EL MERCADO DE ALIMENTOS EN EMIRATOS ÁRABES Y QATAR SEMINARIO VIRTUAL 17/09/2012
INDICE I. ALGUNOS ASPECTOS SOBRE EL MERCADO DE LOS PAÍSES DEL GOLFO II. EL MERCADO DE EAU III. EL MERCADO DE QATAR IV. EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EAU y QATAR I. ESTADISTICAS II. PARTICULARIDADES III. CANALES DE DISTRIBUCIÓN IV. INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN V. OFICINA COMERCIAL
I. El mercado en los Países del Golfo Población Zona Aduanera y Mercado Común en proceso 31,5 75 Gobernado por Reyes o Jeques Tipo de cambio FIJO: 1 Dólar= 3.64Dhs 26,2 3 0,8 1,5 4,7 Tamaño de la población algo inferior a la española pero creciendo rápidamente GCC 39 mill 24,2 2,9
I. El mercado en los Países del Golfo : Economía PIB GCC = 60% PIB ESPAÑA Las 3 territorios con mayor crecimiento son Abu Dhabi, Doha y Arabia Saudita Saudies el gran mercado de la zona Pero el gran centro ferial, comercial, logístico y financiero y el más occidental para vivir: Dubai %PIB sobre el total Países CCG Kuwait 11% Bahrain 2% Catar 13% Omán 6% EAU 19% Arabia Saudí 49%
I. El mercado en los Países del Golfo Situación actual Todos los países se vieron sorprendidos por la crisis financiera del cuarto trimestre del 2008, al secarse el crédito barato Pero TODOS LOS PAÍSES DEL GOLFO están creciendo de nuevo por encima del 4%, excepto EAU El FMI y El EIU estiman un crecimiento para EAU de 3,25% en 2011 y de 3,9% en 2012 (y un 5% de media hasta el 2015) QATAR es el país que mejor se ha comportado por el mayor peso del sector petróleo/gas en su economía y la puesta en marcha de nuevos trenes de gas licuado: el FMI estima un crecimiento del 18,5% en 2011 y un 9,3% en 2012. 2009 2010 2011* 2012* Bahrain 3,1 3,9 4,5 4,8 Kuwait -4,8 2,3 4,4 5,1 Oman 3,5 4,7 4,6 4,1 Qatar 8,6 15,9 18,5 9,3 Arabia Saudí 0,6 3,4 4,5 4,3 UAE -2,4 2,4 3,3 3,9 MENA 2,3 4,2 4,8 - Exportadores de petróleo 1,1 3,8 5 - CCG 0,4 4,5 5,9 - Variación PIB (%). Fuente: FMI
I. El mercado en los Países del Golfo : Hidrocarburos 61 % DE LAS RESERVAS PROBADAS DE PETRÓLEO
I. El mercado en los Países del Golfo : Relaciones Bilaterales España-CCG España es el 30 proveedor de EAU ( Exportaciones en 2011: 1.299 M ) España es el 76 proveedor de Qatar ( exportaciones en 2011: 194 M ) Exportaciones Españolas Qatar; 5,68% Omán; 3,28% Kuw ait; 6,53% Arabia Saudí; 41,27% Arabia Saudí Bahrein Emiratos Arabes Unidos; 40,59% Bahrein; 2,64% Emiratos Arabes Unidos Kuwait Omán Qatar
I. El mercado en los Países del Golfo : Relaciones Bilaterales España-CCG España es el 73 cliente de EAU ( Importaciones en 2011: 241 M ) España es el 37 cliente de Qatar ( Importaciones en 2011: 1.475 M ) Im portaciones Españolas Bahrein; 1,42% Emiratos Arabes Unidos; 3,18% Kuw ait; 3,68% Omán; 1,26% Qatar; 18,88% Arabia Saudí Bahrein Emiratos Arabes Unidos Kuw ait Arabia Saudí; 71,57% Omán Qatar
II.El mercado de EAU Situación de la economía Razones de su éxito Características del mercado
II.El mercado de EAU : Población Extensión = 83.600 km2 =Andalucía Poblaciónmás de 7 mill. hab/urbana87,2%/en la costa GMT+4= 2 horas en verano+3 por delante en invierno 7 Emiratos, gobernados por un jeque EAU: 4 exportador mundial de petróleo. Federación de 7 emiratos. Abu Dhabi: Capital. 85% del territorio y 90% de las reservas de petróleo. Dubai: Centro comercial, logístico, financiero y turístico.
II. El mercado en EAU : Principales indicadores económicos PIB : 2011* 362.859 M.USD PIB percapita: 56.500 $ Crecimiento del PIB 2010-2011: 3,3% Exportaciones de bienes: 2011 * 254.277 Mill USD Importaciones de bienes: 2011* 185.625 Mill USD Saldo Balanza Comercial: 2011* 68.652 Mill USD Saldo Balanza Cuenta Corriente: 2011* 28.029 Mill USD
II. El mercado en EAU : Principales relaciones comerciales Principales países proveedores 2010 : Principales productos importados 2010 : Países India China Mill USD 22.667 13.598 % del total 12 7 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 71-PIEDRAS, METALES PREC. JOYERIA Mill USD 37927 % del total 24% USA 11.254 6 84-MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 14715 9% Alemania 8.087 4 87-VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 11030 7% Japón 7.766 4 85-APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 10978 7% Reino Unido Italia 4.697 4.128 3 2 88-AERONAVES; 72-FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 5068 3750 3% 2% Francia 3.482 2 73-MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 3643 2% Corea del Sur Arabia Saudita 3.308 3.262 2 2 39-MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 27-COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES 33-ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES 2889 2062 1721 2% 1% 1%
II. El mercado de EAU : Aspectos Regulatorios El mercado se segmenta por cada emirato, debido a la multiplicidad de normas que tienen relación con la actividad empresarial. Especialmente atractiva la política de POCOS O NO IMPUESTOS No hay legislación fiscal a nivel federal en EAU, ni impuesto que grave la RENTA, ni IVA. Hay impuestos/ tasas indirectas, a nivel emirato El impuesto de BENEFICIOS no se aplica, excepto: sector petróleo, petroquímico y bancario. Los dividendos que reparta la filial o sucursal emiratía su matriz española no tributan (la empresa española debe tener, al menos, el 5% de la empresa emiratí). Regimen arancelario favorable
II. El mercado de EAU : Principales Sectores de Actividad DUBAI: Comercio(exportaciones por valor 220.000 Mill. USD) Centro Ferialy de convenciones de Medio Oriente (50% del espacio ferial del Golfo) Sector turístico: combinación sol-playa-compras sin IVA Dubai con algo más de 565 hoteles (cerca de 69.000 habitaciones) recibió mas de 10 millones de Turistas en el 2011 (más que la India). Sector logístico/ transporte: mejores infraestructuras portuarias y aeroportuarias de la Región Centro Financiero ABU DHABI: Sector de energía: hidrocarburos (petróleo y gas), renovables Sector industrial Infraestructuras
II.El mercado de Qatar Situación de la economía Razones de su éxito Características del mercado
III. El mercado de QATAR: Aspectos Generales Mercado pequeño pero en fuerte expansión Mayoría de la población concentrada en la capital Doha -Otras poblaciones: Al Rayyan, Al Khor, Al Wakray Umm Slal Lengua oficial árabe, inglés lengua de uso común Doha 11.437 km2 = Asturias
III. El mercado de QATAR: Principales Indicadores Económicos PIB : 2011* 175.942 M.USD PIB percápita: 81.572 $ Crecimiento del PIB 2010-2011: 16,7% Exportaciones de bienes: 2011 * 107.348Mill USD Importaciones de bienes: 2011* 23.078 Mill USD Saldo Balanza Comercial: 2011* 79.016 Mill USD Saldo Balanza Cuenta Corriente: 2011* 48.660 Mill USD
III. El mercado de QATAR: Su economía : 3as Reservas mundiales de GNL Qatar es un país replicado en el mar por una bolsa de gas que comparte con Irán: sus ingresos superan los de petróleo desde 2009 Qatar produce casi 0,8 millones de barriles diarios. Desde el 2010 es el máximo exportador de gas natural licuado (77 millones de toneladas) al contar con las terceras reservas mundiales.
III. El mercado de QATAR: Razones de su éxito Hidrocarburos MARCA (Gas) QATAR-DOHA Apuesta gubernamental por atracción de inversiones Programa de Inversiones Públicas (Plan 2025) Sede de Eventos y Conferencias Internacionales Mundial en el año 2022 Gran Premio de Motociclismo Juegos Asiáticos Asamblea de la UNCTAD XIII Régimen Fiscal
III. El mercado de QATAR : Aspectos Regulatorios Sistema normativo estable y único, sin diferencias por regiones. Especialmente atractiva la política de POCOS O NO IMPUESTOS Impuesto de Sociedades: 10% No hay impuesto sobre la RENTA No hay IVA Pocas ZONAS FRANCAS
IV. Mercado de Alimentos en EAU y Qatar
Mensajes principales El mercado alimentario en EAU y Qatar es de un tamaño reducido. Existe un gran número de operadores en la zona. El 85% de los alimentos se importan en ambos países En este mercado tienen el mismo peso el sector Horeca y la distribución tradicional Las importaciones de alimentación seguirán creciendo debido al aumento de la población esperada y el mayor consumo esperado por habitante
Mensajes principales (II) El arancel general es del 5% aunque existen excepciones. Dubai es un punto de re-exportación muy importante para Oriente Medio Para estos países la seguridad alimentaria es muy importante, sin perjuicio de que mantienen un alto flujo de importaciones. Los gustos son parecidos a los occidentales con ciertas diferencias y existe una distribución parecida a la convencional en los países occidentales.
IV.i. Panorama estadístico del sector en EAU Mercado alimentario: Valor Estimado 15.000 millones de $ Distribución minorista 55% 7.600 millones de $ HORECA 45% 6.500 millones de $ 85% del consumo alimentario es importado
Importaciones Importaciones de EAU del sector AGROALIMENTARIO 2.008 2.009 2.010 Mundo 5.966.018.674 6.098.721.169 7.610.150.283 India 1.173.660.745 960.895.808 1.118.686.697 Brasil 476.181.000 775.427.000 866.342.712 Estados Unidos 366.200.000 469.450.720 566.940.230 Irán - - 413.624.230 Malasia 330.888.360 149.221.272 375.783.771 Pakistán 350.644.000 253.246.663 348.681.491 Australia 216.920.000 280.962.959 334.168.209 Países Bajos 244.048.000 236.284.679 286.756.749 España 54.896.368 57.564.607 64.312.161 Fuente: Eurostat
Evolución de las exportaciones españolas Principales partidas exportadas de España a EAU: 2008 2009 2010 20-CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO 11.284.124 11.786.825 14.704.565 15-GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 10.191.752 11.759.927 10.757.197 08-FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 4.345.745 5.014.681 8.817.979 21-PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 9.737.971 8.062.717 5.872.222 22-BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 3.103.860 3.380.106 4.235.642 23-RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 2.538.156 2.892.546 3.423.019 01-ANIMALES VIVOS 3.059.542 2.620.949 3.189.802 19-PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 2.412.827 3.305.564 3.118.501 09-CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS 3.920.107 3.398.328 3.071.398 17-AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 1.468.326 1.841.228 2.652.795 07-LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV. 1.379.522 1.611.007 2.108.659 Fuente: Eurostat
Principales partidas exportadas por España Principales partidas exportadas 20-CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO 15-GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 08-FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 21-PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 22-BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 23-RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 01-ANIMALES VIVOS 19-PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 09-CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS 17-AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 07-LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV. OTRAS Valor 14.704.565 10.757.197 8.817.979 5.872.222 4.235.642 3.423.019 3.189.802 3.118.501 3.071.398 2.652.795 2.108.659 2.360.382 Porcentaje 22,86% 16,73% 13,71% 9,13% 6,59% 5,32% 4,96% 4,85% 4,78% 4,12% 3,28% 3,67% Total 64.312.161
Régimen Arancelario de EAU y Qatar El arancel en EAU - Arancel general de importación 5% (Excepto Alcohol y tabaco 50%) - Productos exentos: Animales vivos, algunas frutas y cereales, y azúcar. -Materias primas importadas para su transformación en industrias registradas. El arancel en Qatar -Arancel general de importación 5% (Excepto Alcohol 100%y tabaco 50%) - Productos exentos: Animales vivos, algunas frutas y cereales, y azúcar. -Materias primas importadas para su transformación en industrias registradas.
Requisitos básicos para la importación Son necesarios los documentos básicos. No existe ningún requisito especial, con excepciones por producto. Factura Comercial Packing List Certificado de Origen Documento de transporte Seguro Health Certificate
Particularidades del mercado Etiquetado: Necesario en árabe con pegatina como mínimo. Marca Descripción del producto Ingredientes y aditivos Contenido Neto Nombre y dirección del productor, país de origen Fechas de producción y caducidad Condiciones de almacenamiento, si fuese necesario Método de preparación, si fuese necesario
Particularidades del mercado El cerdo y el alcohol Estos productos tienen restricciones a la venta. Los productos del cerdo se venden en pocos supermercados. Estos tienen que acometer reformas en las instalaciones y pagar altas tasas. El alcohol se vende únicamente a personas con licencia por una serie de establecimientos que tienen el control de su distribución.
Particularidades del mercado Certificado Halal El Instituto Halalde Córdoba, entidad certificadora española www.institutohalal.com Toda la carne importada y sus derivados debe contar con certificado Halal, excepto la de cerdo.
Particularidades del mercado Prohibición carne de vacuno Desde el año 2001, la carne de vacuno española no estápermitida en estos mercados, debido a la enfermedad de Kreutzfeld-Jacob (vacas locas). Se están llevando a cabo gestiones para levantar la prohibición.
Tipos de empresas en el sector. Grandes Superficies: Situadas en los grandes malls, son las que dominan la venta minorista (Carrefour, Geant, ) Establecimiento Retail: Gran cantidad de pequeñas cadenas de supermercados distribuidas por las ciudades. Suelen ser cadenas locales (Al Maya, Lifco, Iffco, ) Horeca: Gran cantidad de hoteles y restaurantes por su condición de destino turístico. Distribuidoras alcohólicas: Dominio claro de 2 empresas (MMI y African& Eastern).
La distribución alimentaria en EAU tipo distribución moderna groceries ultramarinos otros retailers especialistas comida, bebida, tabaco total de la distribución fact. Mill$ 5395 1310 12 960 7677 porcentaje 70,27 17,06 0,16 12,50 100,00 Importancia por facturación
Un mercado en crecimiento Crecimiento del mercado de la distribución alimentación Millones de Dolares 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grocery Venta al cliente Retailers final Año Grocery Retailers 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CAGR: 9,2% 5.200 5.430 5.970 6.940 7.670 8.090
EAU: Grandes Superficies I nombre Carrefour Lulu s Union cop A.D. Coop Choitrams Spinneys Sharjah Coop Al Maya Group Safeer Geant facturacion m$ 1580 987,5 790 562,8 345,63 237 197,5 167,87 276,5 250 market share 20 13 10 7 4 3 2,5 2 4 3 total grandes superficies 5394,8
EAU: Grandes Superficies II Toda la gama de productos se distribuye al modo occidental No distribuye productos de cerdo. Importadirectamenteun porcentajealto de susproductos. Cadenade supermercadoscon base en Abu Dhabi, la enseñamás reconocible es Lulu hypermarket. 99 tiendasen el golfo. Algunasde susdivisionesse centranen HORECA y en otrascadenasde super Supermercadosdirigidoal clienteexpatriado, con alto poderadquisitivo. Importador y mayorista. Tiene su propia marca SAFEWAY. Tiene corners dentro del super donde se distribuye porcino. 50 estableciemntos en EAU. Spinneys Market.
EAU: Grandes superficies III 25 supermercados en los emiratos Tiene sector Horeca Empresa de Sierra Leona Apertura en 2005 Utiliza la formula del Hipermercado, Supermercado y tienda de conveniencia Cadena Emiratí Su core business es el sector de alimentación
EAU: Grandes Superficies IV Las cooperativas de consumidores: Existen23 cooperativasde consumidores. 95 establecimientosen todoeau, y representanaprox. el 15-20% del mercado. Dirigidas a la poblacion local. No tienen productos del cerdo. Compran localmente. Tienen gran cantidad de marcas blancas.
Importadores/ Mayoristas Existe un gran número de ellas (aprox. 150). Generalistas Especialistas Con producto español
Producto Gourmet Tiendas Gourmet: Milk& Honey, Sección Lafayette. Otras tiendas gourmet dentro de los hoteles (Hyatt, Dusit) Suelen comprar localmente o a través de distribuidores internacionales.
Horeca Catering// Food service a aerolíneas, hostelería, hospitales, universidades, empresas. + de 400 hotelesen EAU + de 11.000 restaurantes 2008: 800 millonesde dólaresde gastode los establecimientosen alimentación 2012 se esperallegara másde 1.200 millonesde dólares
Distribuidoras de bebidas alcohólicas Producto con controles, en el que solo existen dos actores con cobertura nacional. Condiciones muy complejas, acuerdos de exclusividad, sector muy complicado EAU Umm Al Qwain Abu Dhabi
SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS EN EAU Y QATAR
SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS Características generales: Escasez de producción local debido a condiciones climatológicas adversas de la zona. Importantes subvenciones estatales al sector e inversiones en agricultura en países con proximidad cultural y geográfica que derivan en una creciente pero aún débil actividad agrícola local. Significativa dependencia en importaciones para satisfacción de creciente demanda en ambos mercados durante los últimos años.
Características generales: SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS Precio es un factor determinante unido a una oferta de amplia gama por empresa. Mercado heterogéneo por características de la población y de pequeño volumen, sobre todo en Qatar siendo Dubai el centro de reexportaciones hacia mercados próximos. Concentración de la mayoría de empresas importadorasdistribuidoras y de puntos de compras de las grandes superficies y cadenas de supermercados en el mercado central de frutas y verduras.
SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS Características generales: Presencia española creciente en últimos cinco años aunque aún reducida (cuota de mercado: 5% en EAU y 2% en Qatar). Imagen del producto español de buena calidad (sobre todo durante la temporada de producción) pero a mayor precio que principales competidores (Sudáfrica y Egipto) por los costes de logística y gestión comercial. Proyección futura muy favorable en EAU y Qatar por insuficiente autoabastecimiento y crecimiento de demanda previsto en un 7%.
SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS Principales socios comerciales de EAU Países exportadores 2008 2009 2010 2011 Cuota Sudáfrica 32.940 40.552 61.405 50.658 42% Egipto 11.054 21.109 20.786 26.856 22% Estados Unidos 6.528 5.244 4.958 7.670 6% Australia 4.831 6.420 3.183 7.069 6% España 2.015 1.168 3.006 6.248 5% Pakistán 4.572 3.924 8.050 6.085 5% India 4.905 5.106 5.006 4.268 4% China 1.066 5.273 6.906 3.477 3% Argentina 841 743 1.415 2.644 2% Brasil 1.120 2.554 1.626 1.663 1% Total 78.121 104.154 128.451 121.698 100%
SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS Principales socios comerciales de Qatar Países exportadores 2008 2009 2010 2011 Cuota Sudáfrica 1.679 1.662 2.075 3.279 37% Egipto 1.568 2.374 2.890 3.196 36% Líbano 653 781 767 788 9% Sri Lanka 231 376 562 355 4% Australia 182 198 67 238 3% Jordania 394 326 423 231 3% Argentina 95 22 142 202 2% España 103 43 178 193 2% Pakistán 83 131 192 184 2% Bahrein 30 65 6 66 1% Total 10.581 6.650 8.332 8.979 100%
SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS Muestra de precios medios: Producto Limón Mandarina Mandarina Naranja Navel Naranja Navel Pomelo Star Ruby Pomelo Star Ruby Procedencia Sudáfrica Chile Australia Arabia Saudita Sudáfrica Turquía Sudáfrica Precio* 1,63 /Kg. 6,37 /Kg. 3,18 /Kg. 1,34 / Kg. 1,48 /Kg. 1,69 /Kg. 2,12 /Kg. *Precios calculados con conversor OANDA agosto 2012
Aspectos comerciales: SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS 1. Inexistencia de arancel para cítricos 2. Regulación del etiquetado: -Nombre de la marca del cítrico - Datos de la empresa exportadora - Nombre del producto (variedad) -Peso neto o volumen -País de origen - Condiciones almacenamiento - Texto en árabe, admisible etiqueta adherida. - Exenta de indicación fecha producción / caducidad
Aspectos comerciales: SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS 3. Documentación exigida: - Documento de embarque original - Factura original comercial (legalizada) - Lista de contenidos - Certificado de origen legalizado - Certificado sanitario o fitosanitario 4. Inspección visual y análisis de residuos de pesticidas que no deben superar los límites permitidos por la normativa internacional (CODEX EPA).
Principales marcas: SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS
SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS Principales grandes superficies / cadenas de supermercados:
SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS Principales importadoras-distribuidoras:
Feria mas importante del sector en los países del GCC, TERCERA DEL MUNDO. Sectores representados: Alimentación, ingredientes y equipamiento para HORECA. Perfil de los visitantes: Importadores y distribuidores, responsables de compras de hoteles, hospitales, líneas aéreas, etc. Algunos datos de 2012: Edición número 17. Ocupa 100.898 m2 y atrae a unos 68.000 visitantes Numero de expositores: 3800 expositores de más de 100 países expositores locales: 11% Más de 85 Pabellones nacionales. Amplia participación española a través del Pabellón Oficial. 132 empresas
VS. Feria rival de Abu Dhabi. Sial París es la más importante del mundo en el sector Agro. 2ªEdiciónvs. 17 Edición 466 expositores vs. 3.800 Cerca de 10.000 visitantes vs. 70.000 visitantes
SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS Feria de productos perecederos (frutas y verduras frescas) organizada en septiembre que ofrece servicios / productos para toda la cadena productiva. En 2011 tercera edición con participación cada vez más creciente (131 empresas de 18 países), aunque lejos de ser estratégica como Gulfood.
Consejos a la Empresa En este sector es muy importante el precio La referencia a la mejor calidad suele espantar a las empresas locales. El packagingcomo embajador de la marca Las referencias son importantísimas. Importante la presencia en el mercado, y en la feria Apoyo al distribuidor Necesario inversión fuerte ListingFees, Asistencia a ferias, Viajes de prospección
Importancia del sector agroalimentario para la OFECOMES Organización Pabellón Español Asistencia a Reuniones con Colaboración con Asociaciones y Cámaras de Comercio Realización de +25 agendas y +30 identificaciones de socios este año Resolución de +80 consultas Asistencia a eventos
La Oficina Económica y Comercial: Servicios SERVICIOS HABITUALES (Gratuitos) Consultas (Cumplimentar el formulario www.icex.es) SERVICIOS PERSONALIZADOS de pago Agendas de reuniones de negocios Identificación socio comercial Apoyo Logístico Información de Mercado Misiones Inversas FERIAS (Apoyo en ferias) CENTRO DE NEGOCIOS BECAS DE SEGUNDA FASE
GRACIAS Jaime Montalvo Consejero Jefe Oficina Económica y Comercial de España en EAU, Qatar, Pakistán y Afganistán