ESTUDIO PROSPECTIVO DE LA CADENA DE PESCA C O L O M B I A
RELEVANCIA - C O L O M B I A NEGOCIACIONES INTERNACIONALES: BASE PARA LA AGENDA INTERNA SINERGIAS INTERINSTITUCIONAL NACIONALES E INTERNACIONALES PROGRAMA NACIONAL DE PROSPECTIVA TECNOLOGICA E INDUSTRIAL
DIAGNOSTICO DE COLOMBIA 1. DATOS GENERALES SOBRE COLOMBIA 2. ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA La demanda Formación del Capital Humano Marco Regulatorio 3. LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PESCA EN COLOMBIA
ESTRUCTURA PARA EL ESTUDIO COMITÉ NACIONAL UNIVERSIDADES COLCIENCIAS INCODER MINISTERIO DE AGRICULTURA MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO PANEL NACIONAL SECTOR EMPRESARIAL APROPESCA ANDI EMPRESARIOS (3)
PANEL NACIONAL SECTOR INVESTIGACION INVEMAR CENIACUA UNIVERSIDAD NACIONAL COCTEMAR SECTOR ESTATAL COLCIENCIAS SENA MINISTERIO DE AGRICULTURA INCODER MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
DIAGNOSTICO DE COLOMBIA LOS ESLABONES DE LA CADENA ESLABON 1: PROVEEDORES DE INSUMOS ESLABON 2: EXTRACCION Y CULTIVO ESLABON 3: TRANSFORMACION ESLABON 4: COMERCIALIZACION ESLABON 5: CONSUMIDORES 4. FACTORES CRITICOS DE DESEMPEÑO
1. DATOS GENERALES SOBRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Posesión: 988.000 km2 de zona marina Participación Producto Interno Bruto:1990 1999: 3.52%. Cuencas: Magdalena, Orinoquía, Amazonía, Sinú y Atrato Sectores : industrial, artesanal y acuícola Empleo: Artesanal: 100.000 familias, Pesquera y acuícola: 50.000 empleos directos y cerca de 197.500 indirectos Comercialización: productos pesqueros y acuícolas: 75.000 personas
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA EN COLOMBIA Consumo per cápita actual : 7.0 Kg./año. Desarrollo de la Pesca: marítima, continental y la acuicultura. Demanda : Bogotá, Cali, Medellín, C/gena, Barranquilla, Bucaramanga y Villavicencio. Formación del Capital Humano : SENA, en primera instancia, INCODER, UMATA, DIMAR-Capitanías de Puerto - Universidades, Armada Nacional Principales Limitantes : Relativo alto precio de los productos, en comparación con otros cárnicos (vacuno, avícola y porcícola) y la falta de campañas de promoción del consumo, en el ámbito nacional.
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA EN COLOMBIA Marco Regulatorio : Ley 13 de 1990: Decreto 2256 de 1991 Ley 99 de 1993, Ley 1300 de 2003 ( INCODER) INCODER, salvo la pesca de subsistencia. Acuicultura: los usuarios deben identificar las especificaciones geográficas y técnicas del proyecto, las características de la fuente del agua, especies objeto de cultivo, la licencia o plan de manejo aprobado por la autoridad ambiental, la proyección del volumen y destino de la producción.
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA EN COLOMBIA Marco Regulatorio : Acuicultura marina: requiere terrenos de bajamar o cuerpos de agua, debe tener además, la concesión de la autoridad marítima nacional Dimar. El INCODER, por Resolución 00172 de Abril de 2003, estableció el Programa de Seguimiento y Verificación del Atún Colombiano dentro del Marco del Acuerdo del Programa Internacional para la Conservación de los Delfines APICD.
LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PESCA EN COLOMBIA PROVEEDORES DE INSUMOS EXTRACCION CULTIVO TRANSFORMACION COMERCIAL Embarcaciones Pesca Industrial Congelados Mayorista Materiales Combustibles Pesca Artesanal Enlatados Minorista Larvas, Harina de pescado Supermercados Semillas, Acuicultura INCODER MINAGRICULTURA CDT GREMIOS MINAMBIENTE INSTITUCIONES FINANCIERAS INVIMA CONSUMIDORES Nacionales Internacionales DIMAR PROEXPORT DIAN
ESLABON 1: PROVEEDORES DE INSUMOS INDUSTRIAL: Embarcaciones: Bandera nacional y extranjera Artes: sistemas mecánicos para la faena Conservación: equipos de refrigeración Industria: atunera, camaronera, pesca blanca, sardinas y langostas ARTESANAL Embarcaciones: canoas, lanchas y chalupas, algunas motorizadas Proveedores: microempresas y establ. informales Artes utilizadas: Tienen que tener en cuenta: especies, caudal, profundidad, disponibilidad económica, productividad, zonas, etc. Compras: nacionales, Ecuador y Venezuela
ESLABON 1: PROVEEDORES DE INSUMOS ACUICULTURA Las materias primas Alimento camarón : harina de pescado Alimento: Tilapia y Cachama : empresas colombianas - 90% del mercado nacional Trucha : nacionales La capacidad utilizada : 76% LIMITACIONES Altos costos arancelarios Medidas aduaneras, Controles para narcóticos, infraestructura portuaria y otros
EXTRACCION ESLABON 2: EXTRACCION Y CULTIVO PESCA INDUSTRIAL: Principales Productos: Atún, Camarón, Pesca blanca, sardinas y langostas LA INDUSTRIA ATUNERA Recursos : atún aleta amarilla y barrilete Cuota para captura en OPO en el 2004: 170.000 Tn Inversión: $US200 mill. dólares, aprox. Flota - plantas Empleo: 16.500 puestos: descarga, procesamiento y otras Captura: 65.000 tn/año INDUSTRIA CAMARONERA Empresas: Atlántico y del Pacífico
EXTRACCION Recursos: Camarón de Aguas Someras: Langostino tití y tigre Camarón de Aguas Profundas: Rojo, Marrón, coliflor y cabezón Pacífico: veda anual (1991) y control esfuerzo 1993. INDUSTRIA DE LA PESCA BLANCA Empresas: Atlántico y Pacífico Recurso: Mero, Cherno, merluza, pargo, gurel, sierra Empleo: 20.000 directos INDUSTRIA DE LA SARDINA Recursos: Carduma (Pacífico harina de pescado) Flota: 10 motonaves Captura: 30.000 tn/año Producción harina: 6.000 tn/año Importaciones: 220.000 tn/año (harina)
INDUSTRIA CAMARONERA EXTRACCION FLOTA INDUSTRIAL: aprovecha un 30% Pacífico y un 90% Atlántico. El resto: la flota artesanal. Costa Atlántica: año 2004 la cuota asignada : 1.300 tn. La pesca aguas profundas: no se ejerce hace 5 años Flota pesquera: 55 barcos activos con un tonelaje neto de 1.375 ton. Océano Pacífico. Cuota asignada año 2.004: aguas someras 1.280 ton. aguas profundas: 1.200 toneladas. Veda anual enero a marzo. Flota pesquera: 120 barcos con tonelaje neto de 3.000 ton. 90% colombianos y el 10% extranjeros.
EXTRACCION LIMITACIONES PARA EL CAMARON Camarón de aguas someras está sobre explotado: Pacífico Atlántico alcanza el MRS (Rendimiento Máximo Sostenible). PESCA ARTESANAL Las especies objetivo: camarones, pargos, pelada, merluza, sierra, tiburón, atún, piangüa, almeja, langosta, caracol y pelágicos costeros. Consumo interno 100% Marinos aportan cerca de 5.240 tn/año y los continentales 14.000Tn. LIMITACIONES Deficiente red de frío, infraestructura y servicios costosos Vías de comunicación insuficientes, Costos de transporte elevados
MARINA Producto : camarón CULTIVO: ACUICULTURA Productividades: 3.500 kilos/ha/año, sobrevivencias: 60% CONTINENTAL Productos: Tilapia Roja, Trucha y Cachama Producción : jaulas flotantes en embalses o represas Densidades m2 varían entre regiones y por tipo de cultivo LIMITACIONES Ubicación en donde la demanda es inferior a la oferta Agentes generadores de violencia FORTALEZAS Fortalecimiento CENIACUA Desarrollo de la Variedad Colombia de Camarón, Avances en técnicas de producción de semilla, genética, nutrición y comercialización.
ESLABON 3: TRANSFORMACION PESCA INDUSTRIAL Procesamiento del Atún Capacidad Procesamiento de atún: 539 tn/día. Refrigeración y congelación: 20.000 tons. Producción de harina de pescado 6.000 tn/año. Producción de conservas de atún: 144 mill unids. Procesamiento del Camarón Manejan excelentes controles de calidad, HACCP Capacidad procesamiento camarón y pesca blanca 20tn/día PESCA ARTESANAL Ocasionalmente utilizan bodegas isotérmicas En tierra usan cámaras isotérmicas para productos frescos. También se conserva salado, seco al sol y ahumado ACUICULTURA 5 plantas de proceso de productores piscícolas. calidad -
ESLABON 4: COMERCIALIZACION Comercialización Atún Exportaciones atún congelado, Colombia el 4.3% del total mundial comercializado. Ocupa entre el puesto 25 y 28 en el mundo. Exporta menos que Canadá, Ecuador y México. Contribuye con el 2.8% de las exportaciones de atún preparado y en conserva. Ocupa el 6º. lugar en atún, superando a Costa Rica, Venezuela, y México. Fuente UNCTAD Las exportaciones: 84% Unión Europea, 10% Estados Unidos (atún barrilete) y 5% a Latinoamericana. Lomos y conservas de atún 2003: $US100 mill Comercialización del Camarón Los canales complejos: intermediarios - mercado nacional-. Exportaciones : Europa, Estados Unidos y Japón. Comercialización Trucha, tilapia y cachama Intermediarios - Esfuerzos asociativos exportación Excelente calidad. Exporta únicamente Trucha.
ESLABON 5: CONSUMIDORES CONSUMIDORES NACIONALES Atún: se prefiere enlatado en cajas de 125 gr. Camarón: son una franja muy pequeña: altos precios Tilapia, Cachama y Trucha: demanda tallas que oscilan entre los 100 gramos y los 500 gramos. longitud que están entre los 28 y 35 centímetros. CONSUMIDORES INTERNACIONALES Estados Unidos: langostino en colas congeladas e igualmente camarón tití España: camarones de profundidad especialmente el pink o rojo y coliflor con cabeza (tipo gambas)
LOS FACTORES CRITICOS Y PRIORIZACION A. FACTOR TECNOLOGICO Formación del capital humano, Transferencia de conocimientos e investigación y desarrollo, en temas como el manejo del frío, calidad de los productos, conservación de alimentos y técnicas pesqueras B. FACTOR AMBIENTAL Crítico dentro de la cadena: no concientización de los pescadores y de la comunidad - desaparición C. FACTOR INFRAESTRUCTURA No son las más adecuadas, en la pesca artesanal, por limitaciones : vías de acceso, infraestructura en puertos, acopio, almacenaje y transporte.
LOS FACTORES CRITICOS Y PRIORIZACION D. FACTOR FINANCIACION Dificultades para el acceso al crédito: artesanales Restricciones para la cofinanciación, en especial los artesanos, limitan su desarrollo y consolidación. Soluciones: proyectos asociativos, mecanismos de apoyo y cooperación internacional. E. FACTOR COMERCIALIZACION Los altos precios, Insuficiente oferta nacional Regulaciones de tipo aduanero y arancelario plazo FACTOR SOCIAL/POLITICO. Agentes generadores de violencia
OTROS AVANCES