Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo Septiembre 2009

El siguiente contenido fue elaborado por personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a partir de la información disponible al 9 de diciembre de 2009, recibida en los Reportes Regulatorios que las Federaciones, encargadas de la supervisión auxiliar de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, envían a esta Comisión. 3

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo Autorizadas por la CNBV al 9 de diciembre de 2009 Consecutivo Clave Nombre Fecha Nivel de Nivel de Federación Estatus Autorización operación (1) Regulación Prudencial (2) 1 29004 Caja Inmaculada 22-mar-2006 III IV FMEAC En operación 2 29006 Caja Popular Cristóbal Colón 22-mar-2006 III III FMEAC En operación 3 29005 Coopdesarrollo 22-mar-2006 III III FMEAC En operación 4 29009 Caja Popular la Providencia 5-Abr-2006 III III UNISAP En operación 5 29008 Caja Cihualpilli de Tonalá 5-Abr-2006 III III UNISAP En operación 6 29016 Caja Popular Oblatos 23-nov-2006 III III UNISAP En operación 7 29019 Caja Popular Apaseo el Alto 15-mar-2007 III III Alianza En operación 8 29020 Caja Popular Cerano 15-mar-2007 III III Alianza En operación 9 29021 Caja Popular Cortazar 15-mar-2007 III III Alianza En operación 10 29022 Caja Popular Los Reyes 15-mar-2007 III III Alianza En operación 11 29024 Caja Popular de Ahorros Yanga 15-mar-2007 III III UNISAP En operación 12 29025 Caja Hipódromo 10-may-2007 III III UNISAP En operación 13 29031 Caja SMG 5-jul-2007 III III UNISAP En operación 14 29035 Caja Popular Juventino Rosas 4-sep-2007 III III Alianza En operación 15 29034 Caja Popular San Pablo 4-sep-2007 III III UNISAP En operación 16 29033 Cooperativa Acreimex 4-sep-2007 III III Victoria Popular En operación 17 29040 Caja San Nicolás 1-nov-2007 III III Noreste En operación 18 29045 Caja Morelia Valladolid 10-Dic-2007 III IV Alianza En operación 19 29056 Caja Popular Mexicana 10-Dic-2007 III IV FMEAC En operación 20 29050 Caja Mitras 7-feb-2008 III III Noreste En operación 21 29049 Caja Popular Fray Juan Calero 7-feb-2008 III III UNISAP En operación 22 29081 Caja Popular José Ma. Mercado 27-oct-2009 III III UNISAP Autorizada pendiente RPC 23 Pendiente Caja Popular Las Huastecas 8-dic-2009 III III Victoria Popular Autorizada pendiente RPC 24 29015 Caja Popular 15 de Mayo 23-nov-2006 II III UNISAP En operación 25 29032 Caja Popular Purépero 5-jul-2007 II II Alianza En operación 26 29044 Caja Popular Manzanillo 1-nov-2007 II II UNISAP En operación 27 29048 Cooperativa San Juan Bautista de San Juan del Río Qro. 7-feb-2008 II II Fortaleza Social En operación 28 29057 Caja Popular Río Presidio 7-mar-2008 II II UNISAP En operación 29 29072 Caja Popular San José 3-oct-2008 II II UNISAP En operación 30 29064 Jesús María Montaño 29-Abr-2008 II II Alianza En operación 31 29060 Caja Cristo Rey 29-Abr-2008 II II Coopera En operación 32 29026 Cosechando Juntos lo Sembrado 10-may-2007 I I FEDRURAL En operación 33 29036 Caja Solidaria San Gabriel 4-sep-2007 I II Solidarias En operación 34 29037 Caja Solidaria San Miguel Huimilpan 4-sep-2007 I II Solidarias En operación 35 29043 Caja Solidaria Campesinos Unidos de Culiacán 1-nov-2007 I II Solidarias En operación 36 29041 Caja Solidaria Ejidos de Xalisco 1-nov-2007 I II Solidarias En operación 37 29042 Caja Solidaria Epitacio Huerta 1-nov-2007 I II Solidarias En operación 38 29046 Caja Solidaria Chiquiliztli 7-feb-2008 I II Solidarias En operación 39 29047 Caja Solidaria Tecuala 7-feb-2008 I II Solidarias En operación 40 29058 Caja Solidaria Valle de Guadalupe 7-mar-2008 I II Solidarias En operación 41 29063 Caja Solidaria Huejuquilla 29-Abr-2008 I I Solidarias En operación 42 29067 Caja Solidaria Bahía 17-jun-2008 I II Solidarias En operación 43 29071 Caja Solidaria Elota 12-Ago-2008 I I Solidarias En operación 44 29077 Red Eco de la Montaña 18-Dic-2008 I II FEDRURAL En operación 45 29079 Sociedad Cooperativa San Juan 4-jun-2009 I I Atlántico Pacífico Autorizada pendiente RPC 46 29078 Fesolidaridad 4-jun-2009 I II Solidarias Autorizada pendiente RPC 47 29080 Caja Santa Rosa 27-oct-2009 I II Noreste Autorizada pendiente RPC 48 Pendiente Caja Solidaria Guachinango 8-dic-2009 I II Solidarias Autorizada pendiente RPC 49 Pendiente Sistemas de Proyectos Organizados en Comunidad 8-dic-2009 I I FEDRURAL Autorizada pendiente RPC (1) Nivel de Operación asignado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (2) Nivel de Regulación Prudencial conforme a los siguientes parámetros: Nivel I - Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con activos iguales o inferiores a 7 000,000 UDIS Nivel II - Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con activos superiores a 7 000,000 e iguales o inferiores a 50 000,000 UDIS Nivel III - Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con activos superiores a 50 000,000 e iguales o inferiores a 280 000,000 UDIS Nivel IV - Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con activos superiores a 280 000,000 UDIS Una vez que una sociedad al cierre de un trimestre sobrepasa o se ubiique por debajo de los rangos máximo y mínmo de activos correspondiente a un nivel, contará con dos trimestres adicionales en los que podrán seguir aplicando el nivel anterior. Autorizada pendiente RPC: Al cierre de septiembre de 2009, 2 de estas sociedades se encontraban dentro del plazo legal para ajustar su operación a la LRASCAP y comenzar a enviar información periódica a esta Comisión, a través de la Federación encargada de su supervisión auxiliar, y las restantes 5 obtuvieron la autorización de esta Comisión para realizar o continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo en fecha posterior. De acuerdo con el artículo 10, octavo párrafo de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, una vez que una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo efectúe la inscripción en el Registro Público de Comercio de la autorización otorgada por la Comisión, les aplicará en su totalidad el régimen de dicha Ley y las disposiciones que de ella emanen. 4

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo Principales Indicadores del Sector Septiembre 2009 Información de las sociedades que ya realizaron la inscripición de su autorización en el Registro Público de Comercio Total del Sector Nivel de operación Nivel de operación Nivel de operación III II I Número de instituciones 42 21 8 13 Número de socios 2,634,590 2,488,354 76,132 70,104 Número de sucursales 694 607 56 31 Principales rubros de Balance (miles de pesos) Activos Totales 37,978,853 36,236,960 1,090,994 650,899 Cartera de Crédito Total 28,266,519 27,158,547 710,856 397,116 Pasivos Totales 33,229,797 31,862,907 937,702 429,189 Capital Contable 4,749,055 4,374,053 153,292 221,710 Resultado Neto (186,030) (205,086) 5,433 13,623 Principales Indicadores (%) Indice de Morosidad (IMOR) 1/ 9.62 9.55 13.15 8.59 Indice de Cobertura (ICOR) 2/ 84.09 84.08 81.34 92.63 Rendimiento Sobre el Capital (ROE) 3/ (5.22) (6.25) 4.73 8.19 Rendimiento Sobre el Activo (ROA) 4/ (0.65) (0.75) 0.66 2.79 Indice de Adecuación al Requerimiento de Capital 5/ 168.69 160.92 215.76 596.45 Fuente: Reportes regulatorios entregados a esta Comisión por las Federaciones encargadas de la supervisión auxiliar de las instituciones. 1/ IMOR = Saldo a fin de mes de la cartera de crédito vencida / Saldo a fin de mes de la cartera de crédito total Cartera de Crédito Total = Cartera de crédito vigente + cartera de crédito vencida 2/ ICOR = Saldo a fin de mes de las estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Saldo a fin de mes de la cartera de crédito vencida 3/ ROE = Resultado neto acumulado a la fecha indicada (anualizado) / Saldo a fin de mes del capital contable Anualización: Resultado neto dividido entre el número de meses transcurridos, multiplicado por 12. 4/ ROA = Resultado neto acumulado a la fecha indicada (anualizado) / Saldo a fin de mes del activo total Anualización: Resultado neto dividido entre el número de meses transcurridos, multiplicado por 12. 5/ Indice de Adecuación al Requerimiento de Capital = Capital neto / Requerimiento total de capital por riesgos Dicho índice debe ser superior a 100% para considerar que el capital cubre adecuadamente los riesgos enfrentados por la institución. 5

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo Principales Indicadores por Sociedad Información de las sociedades que ya realizaron la inscripición de su autorización en el Registro Público de Comercio Índice de adecuación Clave Nombre Número de Número de Activo Total Cartera Vigente Cartera Vencida IMOR (1) al requerimiento de Socios Sucursales (miles de pesos) (miles de pesos) (miles de pesos) (%) capital (2) (%) TOTAL 2,634,590 694 37,978,853 25,546,384 2,720,135 9.62 168.69 29056 Caja Popular Mexicana 1,530,625 386 21,862,895 15,298,702 1,637,232 9.67 142.07 29045 Caja Morelia Valladolid 265,971 n. d. 2,744,171 1,678,991 228,887 12.00 153.78 29004 Caja Inmaculada 75,574 19 1,343,212 649,534 84,012 11.45 188.92 29005 Coopdesarrollo 79,509 31 1,166,394 808,482 64,669 7.41 186.58 29025 Caja Hipódromo 35,336 8 878,166 513,302 42,273 7.61 233.19 29040 Caja San Nicolás 67,600 26 871,453 607,366 73,064 10.74 213.86 29019 Caja Popular Apaseo el Alto 39,709 n. d. 824,008 558,587 87,826 13.59 276.44 29006 Caja Popular Cristóbal Colón 28,986 8 696,748 473,427 34,043 6.71 149.83 29020 Caja Popular Cerano 25,231 n. d. 663,205 378,487 4,242 1.11 189.64 29033 Cooperativa Acreimex 57,474 21 596,303 505,924 31,329 5.83 107.71 29022 Caja Popular Los Reyes 25,205 n. d. 583,964 302,762 5,564 1.80 263.61 29034 Caja Popular San Pablo 35,307 5 549,041 360,622 33,969 8.61 224.18 29016 Caja Popular Oblatos 38,834 29 489,263 304,000 43,763 12.58 216.50 29021 Caja Popular Cortazar 26,050 n. d. 462,107 348,986 33,657 8.80 180.59 29024 Caja Popular de Ahorros Yanga 44,304 12 446,639 336,633 16,137 4.57 259.37 29031 Caja SMG 14,128 8 443,662 298,779 54,070 15.32 188.22 29009 Caja Popular la Providencia 28,738 19 431,237 306,153 16,511 5.12 168.19 29035 Caja Popular Juventino Rosas 20,157 n. d. 358,619 228,321 29,968 11.60 138.88 29050 Caja Mitras 30,181 17 340,134 264,258 19,675 6.93 86.45 29049 Caja Popular Fray Juan Calero n. d. 5 256,810 194,107 38,089 16.40 146.92 29015 Caja Popular 15 de Mayo 17,877 8 244,572 164,117 10,769 6.16 110.41 29008 Caja Cihualpilli de Tonalá 19,435 13 228,928 148,543 13,601 8.39 231.28 29060 Caja Cristo Rey 14,087 24 180,324 77,977 18,152 18.88 231.87 29032 Caja Popular Purépero 8,985 n. d. 156,161 49,259 5,843 10.60 451.33 29064 Jesús María Montaño 5,690 n. d. 118,443 90,027 15,798 14.93 199.59 29048 Cooperativa San Juan Bautista de San Juan del Río Qro. 9,630 6 114,034 69,630 12,875 15.61 170.56 29044 Caja Popular Manzanillo 8,713 6 105,935 49,140 8,635 14.95 385.51 29057 Caja Popular Río Presidio 5,078 5 88,775 63,449 14,891 19.01 193.23 29042 Caja Solidaria Epitacio Huerta 4,998 1 84,157 53,598 3,095 5.46 375.82 29072 Caja Popular San José 6,072 7 82,750 53,810 6,483 10.75 220.94 29036 Caja Solidaria San Gabriel 4,309 1 77,012 24,330 405 1.64 1,178.98 29037 Caja Solidaria San Miguel Huimilpan 3,229 1 67,560 29,522 3,286 10.02 264.26 29046 Caja Solidaria Chiquiliztli 4,602 5 63,647 48,205 5,315 9.93 579.41 29047 Caja Solidaria Tecuala 2,998 1 61,392 37,973 4,193 9.95 527.72 29058 Caja Solidaria Valle de Guadalupe 4,326 6 56,706 26,772 2,017 7.01 794.79 29067 Caja Solidaria Bahía 6,618 6 49,584 34,143 2,854 7.72 396.95 29077 Red Eco de la Montaña 7,831 4 43,765 26,880 3,276 10.86 334.23 29041 Caja Solidaria Ejidos de Xalisco 2,717 1 41,408 20,413 4,561 18.26 904.64 29043 Caja Solidaria Campesinos Unidos de Culiacán 4,077 2 32,386 20,910 2,124 9.22 948.92 29026 Cosechando Juntos lo Sembrado 21,309 1 30,276 9,327 923 9.01 295.59 29063 Caja Solidaria Huejuquilla 1,742 1 26,680 17,669 994 5.33 549.16 29071 Caja Solidaria Elota 1,348 1 16,326 13,267 1,063 7.42 1,150.54 Fuente: Reportes regulatorios y Anexo H entregados a esta Comisión por las Federaciones encargadas de la supervisión auxiliar de las instituciones. 1/ IMOR = Saldo a fin de mes de la cartera de crédito vencida / Saldo a fin de mes de la cartera de crédito total Cartera de Crédito Total = Cartera de crédito vigente + cartera de crédito vencida 2/ Indice de Adecuación al Requerimiento de Capital = Capital neto / Requerimiento total de capital por riesgos Dicho índice debe ser superior a 100% para considerar que el capital cubre adecuadamente los riesgos enfrentados por la institución. n.d. A la fecha de corte para la elaboración de este boletín no se recibió información de la sociedad para el concepto referido por parte de la Federación encargada de su supervisión auxiliar. 6

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo Septiembre 2009 Cifras en miles de pesos Información de las sociedades que ya realizaron la inscripición de su autorización en el Registro Público de Comercio Nivel de Nivel de Nivel de Total del Sector operación III operación II operación I BALANCE GENERAL ACTIVO Disponibilidades Inversiones en valores Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Operaciones contingentes y avales Estimación preventiva para riesgos crediticios adicional Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Otros activos 37,978,853 36,236,960 1,090,994 650,899 769,548 647,044 82,237 40,268 9,079,138 8,619,502 271,089 188,547 25,546,384 24,565,967 617,409 363,009 1,538,564 1,336,114 18,735 183,714 22,509,026 21,767,369 591,944 149,712 1,498,794 1,462,483 6,729 29,582 2,720,135 2,592,580 93,447 34,107 206,317 182,219 8,499 15,599 2,303,679 2,202,702 83,339 17,637 210,139 207,659 1,609 872 (2,287,450) (2,179,841) (76,014) (31,595) (126,204) (113,186) (1,032) (11,986) (1,915,027) (1,822,858) (73,854) (18,315) (123,933) (122,557) (346) (1,031) (322) (322) 0 0 (121,963) (120,918) (782) (263) 1,252,412 1,141,444 68,612 42,356 898,685 850,264 34,215 14,206 PASIVO Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Otras cuentas por pagar Créditos diferidos 33,229,797 31,862,907 937,702 429,189 31,668,838 30,463,651 811,341 393,846 21,472,909 20,737,726 559,145 176,039 10,195,929 9,725,925 252,197 217,807 716,361 647,311 54,443 14,607 840,696 748,828 71,851 20,017 3,903 3,117 66 719 CAPITAL CONTABLE Capital contribuido Capital ganado Fondo de reserva Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado Neto 4,749,055 4,374,053 153,292 221,710 2,333,367 2,009,622 142,174 181,571 2,415,688 2,364,431 11,118 40,139 2,183,410 2,159,225 12,387 11,798 412,661 404,646 (6,702) 14,717 (7,324) (7,324) 0 0 12,971 12,971 0 0 (186,030) (205,086) 5,433 13,623 Fuente: Reportes regulatorios entregados a esta Comisión por las Federaciones encargadas de la supervisión auxiliar de las instituciones. 7

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo Septiembre 2009 Cifras en miles de pesos Información de las sociedades que ya realizaron la inscripición de su autorización en el Registro Público de Comercio Nivel de Nivel de Nivel de Total del Sector operación III operación II operación I ESTADO DE RESULTADOS Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) MARGEN FINANCIERO 4,160,627 3,978,965 116,084 65,577 1,077,506 1,033,919 28,471 15,116 0 0 0 0 3,083,120 2,945,046 87,613 50,461 Estimación preventiva para riesgos crediticios 839,833 810,635 21,488 7,710 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 2,243,287 2,134,410 66,126 42,751 Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación 27,353 23,819 2,441 1,092 19,244 17,762 847 635 163 163 0 0 20,929 18,673 88 2,168 INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION 2,272,488 2,159,304 67,808 45,376 Gastos de administración y promoción 2,549,148 2,435,557 76,971 36,620 RESULTADO DE LA OPERACION (276,659) (276,253) (9,163) 8,757 Otros productos Otros gastos 110,425 88,350 16,953 5,121 19,771 17,183 2,357 232 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (186,006) (205,086) 5,433 13,647 IMPUESTOS CAUSADOS 23 (0) 0 23 RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS (186,030) (205,086) 5,433 13,623 Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables 0 0 0 0 RESULTADO NETO (186,030) (205,086) 5,433 13,623 Fuente: Reportes regulatorios entregados a esta Comisión por las Federaciones encargadas de la supervisión auxiliar de las instituciones. 8