Fideicomiso Irrevocable de Administración y Titularización Fideicomiso FAS
OBJETIVO DEL FIDEICOMISO FAS (FAS) El mecanismo operativo de FAS permite poner a disposición de los inversionistas títulos valor emitidos por FAS que incorporan el derecho de cobro de sus depósitos y/o inversiones, acreditándolos como participantes del monto que se obtenga como producto de la venta de las sociedades que conformaban el Grupo Financiero del País (GFP), cuya mayoría de acciones fueron aportadas al Fideicomiso: Financiera del País, S.A. (FIPASA) 96%, Almacenadora del País, S.A. (ALPASA) 99%, Seguros del País, S.A. (SEPASA) 99%; y Valores del País, S.A. (VALPAIS) - 99%. OPERACIÓN GENERAL FIDEICOMISO FAS Accionistas GFP Transmisión hasta un 99% de las acciones del Grupo Financiero del País 1 Fideicomiso FAS 3 Comité de Acreditamiento de Títulos Revisa fotocopia de títulos recibidas y aprueba emisión de CPF s 4 2 Entrega Certificados de Participación Fiduciaria (CPF s) en canje de título original o contrato Titulares o Depositantes Titulares o Depositantes Entregan fotocopia de título de inversión a Fideicomiso Reciben CPF s INTEGRACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO El Comité Técnico se encuentra, por el momento, conformado por representantes de las sociedades cuyas acciones se aportaron. Debe como mínimo y conforme lo disponga el Comité Técnico, contar además con DOS representantes de los participantes: uno por los inversionistas de VIPASA y otro por los inversionistas de BIB, ambos con sus respectivos suplentes. LOS PARTICIPANTES INTERESADOS EN INTEGRAR EL COMITÉ TÉCNICO POR FAVOR COMUNICARSE CON LA ADMINISTRACIÓN DE FAS, SEA VIA E-MAIL A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA DE INTERNET o VIA TELÉFONO. Con los interesados, se celebrará una reunión para elegir a los representantes
ACTIVIDADES QUE SE HAN REALIZADO FECHA DEL AL ACTIVIDAD 07 nov 28 dic Reuniones explicativas del Fideicomiso FAS impartidas diariamente a grupos de inversionistas 11 dic Conferencia informativa a participantes (en Hotel Conquistador Sheraton) 29 enero 16 feb 19 feb 16 marzo Llamadas telefónicas a inversionistas solicitando celebren el canje de su inversión original por un CPF-FAS Extensión del plazo para canjear 19 marzo Cierre de canje de CPF s, actualización de datos estadísticos, anulación de CPF s no canjeados 23 marzo 27 marzo Llamadas telefónicas a participantes informando envío de documentación INVERSIONISTAS QUE SE PRESENTARON A REUNIONES Q700,000,000 Q600,000,000 Q500,000,000 Q400,000,000 Q300,000,000 Q200,000,000 Q100,000,000 Q0 Total en reuniones No participan Solicitaron participar
INVERSIONISTAS QUE SOLICITARON PARTICIPAR Q500,000,000 Q400,000,000 Q300,000,000 Q200,000,000 Q100,000,000 Q0 Total de Solicitudes BIB Inversiones BIB Cuentas Vipasa PARTICIPANTES EN FIDEICOMISO FAS Q350,000,000 Q300,000,000 Q250,000,000 Q200,000,000 Q150,000,000 Q100,000,000 Q50,000,000 Q0 Total de Participantes BIB Inversiones BIB Cuentas Vipasa TOTAL PARTICIPANTES MONTO DE LOS CPF-FAS 657 Q. 307,774,681.80
ESTADO DEL PROCESO DE VENTA A partir de la constitución de FAS se inició el proceso de venta de las sociedades que conformaban el GFP. Los personeros a cargo de la promoción y venta se han enfocado en cerrar la negociación de la venta de SEPASA. El viernes 23 de marzo la Junta Monetaria autorizó a BANRURAL la compra de las acciones de SEPASA por el monto de TREINTA MILLONES DE QUETZALES. VALPAIS, una casa de bolsa a cargo de las inversiones y el manejo de diversos Fondos de Pensión, ha recibido ofertas de compra de la sociedad, para adquirir la administración de dichos fondos a través de la participación accionaria. ALPASA, empresa de almacenaje y logística, cuyo valor se ha incrementado en el 2007. Por su solidez, al momento cuenta con varias ofertas y se espera cerrar la negociación a finales de abril. FIPASA, Sociedad Financiera Privada, dedicada a la administración de créditos y valores, cuyo principal activo es la autorización de la Junta Monetaria para actuar como tal. Se han recibido tres ofertas de compra, no se ha aprobado ninguna. PROCESO DE PAGO A PARTICIPANTES Al celebrarse la venta de las acciones de alguna de las sociedades que conformaban el GFP, el monto producto de la venta que corresponde a FAS, ingresa a la cuenta del mismo. El Comité Técnico de FAS determina el porcentaje que se amortizará a cada inversión. El poseer un CPF- FAS da al titular el derecho de recibir dicha amortización, en forma proporcional a su inversión. El pago se realizará por medio de cheque a nombre del titular y corresponderá a un pago parcial de la inversión que representa el CPF-FAS. LOS CPF NO TIENEN DERECHO PREFERENCIAL, TAMPOCO LAS INVERSIONES. FLUJO PROCESO DE PAGO DE CPF - FAS Comprador de S.A. Presenta oferta de compra de acciones de empresa Comité Técnico Fideicomiso FAS Analiza y aprueba o rechaza oferta presentada Aprobada Comprador de S.A. Compra de acciones y deposita valor de compra/venta Titulares o Depositantes Reciben pago con cheque proporcional al valor del CPF Comité Técnico Fideicomiso FAS Determina porcentaje del monto del CPF a ser amortizado Fideicomiso FAS Recibe depósito por compra de S.A. vendida
BANCAFE INTERNATIONAL BANK LTD. A TRAVES DE PRICEWATERHOUSECOOPERS E. C. INC. La liquidación de Bancafe International Bank, Ltd. (BIB) es realizada por PricewaterhouseCoopers E.C. Inc (CUSTODIO). El Fideicomiso FAS sólo pretende ser un intermediario, como facilitador sin costo, para el proceso de recuperación de las inversiones, entre el custodio y los inversionistas. Debido a que la firma que en Guatemala representa al Custodio, no ha aceptado nuestra intermediación, FAS creó contratos de endoso para que los inversionistas conserven los títulos originales de su inversión. Al momento que FAS sea reconocido como intermediario y planifique realizar la primera amortización, los inversionistas de BIB deberán endosar a favor del fideicomiso sus títulos originales. En caso no se acepte la mediación de FAS, el inversionista o depositante deberá en forma personal seguir los pasos que determine el Custodio para el reintegro de su inversión. En tal caso, la titularidad del CPF-FAS dará al propietario derecho a los beneficios que el Comité Técnico establezca (amortización de saldo), en relación a los montos que sean reintegrados por el Custodio producto de la liquidación BIB.