EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ALEMANIA OCTUBRE 2011
Alemania es la 4ª economía mundial en cuanto al PIB nominal y la primera de Europa. Cuenta con una población de más de 80 millones de habitantes, una renta per cápita elevada, y se sitúa como segundo importador mundial, acaparando el 7,4% del comercio internacional. Este mercado muy abierto, se caracteriza por su competitividad y segmentación y los factores más importantes son la calidad y el servicio. Además, Alemania se encuentra siempre a la cabeza en cuanto normativas y estándares, con una de las normativas más restrictivas de la UE. EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ALEMANIA Aunque la producción nacional permite cubrir parte de la demanda nacional agroalimentaria, hay una gran cantidad de productos que son importados por el país. La República Federal de Alemania es el mercado de alimentos más grande dentro de la Unión Europea, y se posiciona como segundo importador mundial de frutas y hortalizas procesadas después de EE.UU. El sector primario alemán (agricultura, ganadería y pesca) tiene un peso no demasiado importante en el PIB (1%) debido a la estructura totalmente desarrollada de la economía alemana. Pero cabe destacar que el sector alimenticio ha sido uno de los que mejor ha aguantado la actual etapa de crisis mundial. La producción nacional agrícola abastece aproximadamente el 80% del consumo domestico, siendo los principales cultivos el trigo, centeno y cebada. Alemania es el segundo país de la UE que más ayudas recibe para la agricultura, solo por detrás de Francia. Alemania es un importante destino para las exportaciones mundiales agroalimentarias en general, situándose la cuota de España en un 5,3%, con un incremento del 9% sobre el periodo anterior. Se trata de un mercado muy desarrollado y con un alto grado de concentración en lo que respecta a sus canales de distribución. El comercio minorista organizado tiene una cuota del 46% mientras que el comercio independiente factura el 21% de las ventas, el canal HORECA aglutina el 24% y el canal cash & carry el 1,2 %. COMERCIO EXTERIOR CON ESPAÑA Los productos españoles agroalimentarios gozan de una excelente aceptación entre los consumidores alemanes. Prueba de ello es que Alemania es el 2º destino de las exportaciones españolas del sector en el ranking mundial. En el caso del vino, el mercado alemán ocupa la primera posición en nuestras ventas internacionales. En cifras, las importaciones de productos agroalimentarios y bebidas en Alemania alcanzaron los 3.392,3 millones de euros al cierre de 2010, lo que supone un crecimiento del 8,8% respecto a 2009. En el primer semestre del año 2011 se mantiene la misma tendencia, al haber superado los 1.885 millones de euros y estar cerca del 7% de incremento en relación al mismo periodo de 2010. Por sectores, las exportaciones de productos hortofrutícolas han crecido un 4,1%, situándose de enero a junio de 2011 en 1.307 millones de euros. En cuanto a las ventas de productos cárnicos a Departamento de Internacionalización - Instituto de Fomento de la Región de Murcia 2
Alemania, han alcanzado los 129,9 millones de euros, un 11,3 más que en el primer semestre de 2010. El avance del vino español en el mercado alemán, por su parte, se ha consolidado en este mismo periodo, y sigue ocupando el primer puesto como destino. Así, las exportaciones de caldos españoles a Alemania de enero a junio han alcanzando los 156 millones de euros, un 10,4% más que de enero a junio de 2010. En volumen, el crecimiento de las ventas de vino supera el 90%. Los alemanes tienen en general buenas expectativas de los productos españoles: las marcas españolas gozan de la simpatía de 1 de cada 4 alemanes. España se asocia con el estilo de vida mediterráneo" y con una dieta más saludable, que permite un potencial comercial para los productos frescos hortofrutícolas, el aceite de oliva y el vino, un producto en el que España ha superado a Francia como exportador a Alemania. Prioridades de los consumidores alemanes: Fuente: Eurostat Los alemanes son muy sensibles a las tendencias de mercado. Por ejemplo, en los 10 últimos años se ha producido un notorio aumento de la preocupación de la población alemana por la comida sana y los platos internacionales, lo que ha supuesto un incremento de las importaciones por ejemplo, en el sector de frutas y verduras. El mercado de productos orgánicos es el sector más dinámico del mercado agrícola y de alimentos en Alemania. Aunque la diferencia de precios respecto a los productos convencionales había sido, en el pasado, un obstáculo para su crecimiento, los numerosos escándalos relacionados con alimentos de los últimos años han contribuido a reorientar la cesta de la compra hacia productos percibidos como sanos y que cuenten con algún tipo de garantía especial, por ejemplo, una certificación extendida por organismos reconocidos. En Alemania tienen lugar las mayores ferias dentro del mercado europeo y mundial. Dentro de estas se incluye ANUGA (Feria bianual que tiene lugar en Colonia y se ha convertido en la feria de alimentación mas grande del mundo), Biofach (Feria de productos orgánicos mas importante a nivel mundial) o ISM (feria más importante del mundo dentro del sector de la confitería). Estas Ferias están siendo cada vez más especializadas para determinados productos como por ejemplo Intermeat o Fruitlogística. El sector agroalimentario en Alemania. 2011 3
ANEXOS Comercio Exterior Principales productos agroalimentarios importados por Alemania. Mundo en en 2008 en 2009 en 2010 2011 (e-jl) 08--Frutos comestibles; cortezas de agrios o de 6.186.382,5 5.657.662,17 6.238.133,83 3.386.367,71 melones 04--Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel 5.703.235,44 5.098.762,38 5.867.512,23 3.011.116,52 natural 02--Carne y despojos comestibles 5.292.805,11 4.720.478,72 5.213.944,02 2.766.539,4 07--Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y 4.244.560,56 4.100.995,21 4.996.641,68 2.811.529,91 tubérculos alimenticios 09--Café, té, yerba mate y especias 2.706.448,22 2.515.079,49 3.162.713,61 2.594.808,81 12--Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos 3.476.936,01 3.085.997,19 3.010.633,83 1.885.164,75 03--Pescados y crustáceos, moluscos y otros 2.419.349,96 2.599.286,18 2.836.252,95 1.657.171,07 06--Plantas vivas y productos de la floricultura 2.463.627,09 2.452.259,95 2.759.119,21 1.598.650,64 10--Cereales 2.071.823,69 1.771.290,07 1.784.771,01 1.111.636,35 01--Animales vivos 1.347.049,07 1.490.662,5 1.473.271,06 713.005,12 05--Los demas productos de origen animal, no 660.215,67 628.650,21 698.845,07 434.620,4 11--Productos de la molinera; malta; almidón y 488.438,27 423.346,25 412.989,97 262.725,64 fécula; inulina; gluten de trigo Todos los productos 37.060.872 34.544.470 38.454.828 22.233.336 Origen de las importaciones alemanas de productos agroalimentarios 2010 30% 28% 3% 3% 5% 5% 6% 6% 7% 7% NL--Países Bajos FR--Francia ES--España BE--Bélgica IT--Italia DK--Dinamarca PL--Polonia BR--Brasil AT--Austria RESTO Fuente: EUROESTACOM 2010 Departamento de Internacionalización - Instituto de Fomento de la Región de Murcia 4
Exportaciones españolas de productos agroalimentarios a Alemania en 2008 en 2009 en 2010 en 2011 (e-jl) TARIC Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 (e-jl) 08--Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 1.125.789,68 1.117.121,78 1.252.096,63 648.638,38 07--Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 904.613,83 823.569,53 909.424,51 559.343,19 alimenticios 02--Carne y despojos comestibles 280.823,73 251.129,30 224.902,15 108.117,34 04--Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel 56.656,72 56.006,25 62.124,14 23.737,38 natural 03--Pescados y crustáceos, moluscos y otros 41.594,68 43.433,65 34.220,26 15.838,28 06--Plantas vivas y productos de la floricultura 15.938,15 22.315,86 22.517,37 17.342,65 10--Cereales 13.919,80 11.558,96 21.516,42 8.445,65 09--Café, té, yerba mate y especias 11.283,76 15.770,14 15.764,49 14.019,21 05--Los demas productos de origen animal, no 15.747,65 11.580,87 12.943,80 7.714,99 11--Productos de la molinera; malta; almidón y fécula; 7.232,08 5.458,22 11.344,71 7.187,79 inulina; gluten de trigo 12--Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos 5.479,81 7.335,25 6.988,96 3.478,61 01--Animales vivos 1.682,60 2.969,07 3.019,57 1.341,32 Todos los productos 2.480.762 2.368.249 2.576.863 1.415.204,79 Exportaciones agroalimentarias Región de Murcia a Alemania en 2008 en 2009 en 2010 en 2011 (e-jl) Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 (e-jl) 07--Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y 226.865,79 221.667,21 252.939,31 143.590,64 tubérculos alimenticios 08--Frutos comestibles; cortezas de agrios o de 166.183,39 153.177,00 192.560,82 114.724,66 melones 09--Café, té, yerba mate y especias 5.977,38 10.523,67 8.791,73 7.173,16 02--Carne y despojos comestibles 6.794,84 5.773,64 5.104,93 2.476,07 01--Animales vivos 1.997,55 1.105,53 05--Los demas productos de origen animal, no 1.138,03 03--Pescados y crustáceos, moluscos y otros 872,41 854,41 628,30 400,47 04--Leche y productos lácteos; huevos de ave; 627,42 172,75 164,09 78,63 miel natural 12--Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos 417,99 339,40 112,90 81,46 06--Plantas vivas y productos de la floricultura 19,34 16,75 18,43 20,69 10--Cereales 11--Productos de la molinera; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo Todos los productos 407.759 392.525 463.456 269.651,31 El sector agroalimentario en Alemania. 2011 5