Grupo CLH Presentación Corporativa
Índice Accionariado Actividades y servicios Infraestructuras y medios logísticos Sistema de precios Principales magnitudes Perspectivas de futuro 2
Índice Accionariado Actividades y servicios Infraestructuras y medios logísticos Sistema de precios Principales magnitudes Perspectivas de futuro 3
CLH cuenta con un accionariado muy diversificado que garantiza una gestión independiente En el accionariado de CLH participan algunos de los principales fondos de inversión de infraestructuras y otros importantes inversores Gestión del Grupo CLH de acuerdo con dos principios clave Calidad de servicios a precios competitivos Rentabilidad y eficiencia Participación en el capital social de CLH Otros Kutxabank 0,85 Abanca Corporación Bancaria Crédit Agricole Assurances S.A. 5,00 5,00 5,00 Workplace Safety and Insurance Board 5,00 14,15 25,00 Ardian 9,15 9,15 Her Majesty the Queen In Right of Alberta 5,00 5,00 5,00 Las limitaciones al accionariado de CLH garantizan su independencia Atendiendo al Real Decreto Ley 6/2000 de 23 de junio, ningún accionista puede participar directa o indirectamente en el accionariado de la compañía en una proporción superior al 25% del capital o de los derechos de voto de la entidad bcmimc Investment Partnership AMP Capital Investors Limited 5,00 10,00 Oman Oil 10,00 24,15 Borealis Spain Parent B.V. 4
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CLH ofrece cinco líneas principales de servicio a sus clientes Servicios logísticos de almacenamiento y transporte Recepción, almacenamiento, transporte entre el punto de entrega y el destino elegido por el cliente, y carga en camión cisterna de productos petrolíferos en Península y Baleares. Servicios de bunker y fuelóleos. Almacenamiento de existencias de seguridad Servicios de valor añadido en logística Almacenamiento de reservas petrolíferas estratégicas de operadores y agencias centrales Aditivación de calidad, incorporación de trazadores fiscales, y mezcla con biocombustibles Análisis y control de productos en laboratorios propios Almacenamiento y puesta a bordo en aeropuertos Almacenamiento y puesta a bordo en aeronaves de combustibles y lubricantes de aviación Servicios internacionales Consultoría y soporte técnico Gestión de activos de logística de hidrocarburos 6
CLH proporciona servicios logísticos a compañías e instituciones de primer nivel 7
El sistema logístico de CLH integra el almacenamiento y el transporte Ventajas del sistema logístico integrado de CLH Reducción de costes Sostenibilidad Fácil programación Reduce las inversiones necesarias y optimiza los costes de transporte disminuyendo con ello los costes de la logística a los operadores Permite optimizar el movimiento de productos Reducción de emisiones Reducción de riesgo de derrames Simplifica la programación del transporte de productos para los operadores Reducción de inventarios Reduce el volumen de existencias necesario para el transporte y se asegura el abastecimiento al minorar los tiempos de transporte. 8
CLH ofrece a sus clientes la acreditación instantánea en destino de sus productos Características del funcionamiento del sistema logístico de CLH Acreditación Instantánea: Ejemplo gráfico del funcionamiento del sistema Sistema integrado Acreditación instantánea Cobertura geográfica La gestión integrada de los servicios logísticos primarios (transporte y almacenamiento), permite a los clientes no precisar de activos logísticos en propiedad La acreditación instantánea permite que los clientes puedan disponer de sus productos en cualquier punto de la red logística de CLH inmediatamente después de su entrega a CLH CLH ofrece sus servicios en la totalidad del área geográfica de Península y Baleares Entrada de producto día d Retirada de producto día d 9
CLH es una compañía comprometida con el medio ambiente El Sistema de Gestión Medioambiental de CLH cuenta con la certificación ISO 14001 Infraestructuras adaptadas para la manipulación y mezcla con biocarburantes Implica el compromiso activo y responsable de eliminar o minimizar los posibles impactos medioambientales asociados a la actividad de CLH En 2015, se suministraron desde el sistema logístico de CLH y mezclado con carburantes: 0,97 millones de m 3 de biodiesel+hvo 273.642 m 3 de bioetanol en forma de ETBE 44.402 m 3 de bioetanol carburante 12 (kgco 2/Tn*300 Km) 9 6 3 0 CLH evita la emisión de 370.000 Tn/año de CO 2 10,6 Camión Emisiones específicas de CO 2 por tipo de medio de transporte 8,0 Tren 7,2 Buque Tanque 1,7 Oleoducto 10
CLH proporciona almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos CLH ofrece sus instalaciones tanto a operadores como a agencias centrales de países europeos para almacenar reservas estratégicas Entrega y retirada de producto en cualquier punto del sistema CLH Contratos de almacenamiento a largo plazo (5 a 20 años) y volumen de contratación libre sin necesidad de alcanzar tanques completos Control online de la cantidad y ubicación de la carga almacenada Calidad de producto garantizada CLH es la principal proveedora de almacenamiento estratégico de CORES 11
Los servicios logísticos de valor añadido de CLH se adaptan a las necesidades actuales del sector Aditivación y mezcla de biocombustibles Análisis de control en laboratorios 1 2 Incorporación de aditivos de calidad a los combustibles para mejorar la calidad de los productos o incorporación de trazadores fiscales Mezcla de biocombustibles con carburantes convencionales 1 2 Análisis de control de calidad de combustibles y biocarburantes en laboratorios propios Ensayos medioambientales de caracterización y comportamiento de materiales y aditivos 12
CLH proporciona servicios de almacenamiento y puesta a bordo en los principales aeropuertos españoles Servicios logísticos disponibles CLH Aviación está presente en 28 aeropuertos españoles Almacenamiento Combustibles aviación Lubricantes aviación Puesta a bordo Infraestructuras y medios logísticos CLH cuenta con red de hidrantes en los cinco aeropuertos españoles con mayor número de pasajeros Abastecimiento a los aviones con vehículos dispenser en los aeropuertos donde CLH cuenta con red de hidrantes Unidades repostadoras en todos los aeropuertos A Coruña Santiago Vigo Asturias Bilbao Santander Pamplona Salamanca Barajas Torrejón Cuatro Vientos Manises Badajoz Altet Córdoba San Javier Sevilla Málaga Almería Jerez Girona El Prat Mahón Palma Son Bonet Ibiza Aeropuertos en los que CLH presta servicios 13
El Grupo CLH está potenciando la internacionalización de sus actividades logísticas Irán Arabia Saudí E.A.U. Yemén Creación de una empresa mixta en Omán para desarrollar nuevas infraestructuras Irlanda: operación y remodelación de la terminal de almacenamiento de combustible del aeropuerto de Dublín. Almacenamiento de reservas estratégicas de Irlanda en España Reino Unido: adquisición de una red de oleoductos de más de 2.000 kilómetros 14
El proyecto del oleoducto Muscat Sohar (MSPP) en Omán consiste en la construcción de un oleoducto multiproducto de 280 km. de longitud Descripción del Proyecto Oleoducto: 280 kilómetros Instalaciones : 1 instalación de almacenamiento Servicios: Transporte y almacenamiento de productos petrolíferos Productos: Queroseno Gasóleo Aeropuertos suministrados: Aeropuerto internacional de Mascate Compañía conjunta: Orpic Logistics Company (OLC) (Joint venture entre Orpic y CLH) 15
La red de CLH PS se compone de 2.000 km. de oleoductos y 16 terminales de almacenamiento Descripción de CLH PS Oleoducto: 2.000 kilómetros Terminales: 16 terminales de almacenamiento Servicios: transporte y servicio de almacenamiento a clientes civiles y militares Productos transportados: Queroseno Gasóleos Aeropuertos suministrados: Heathrow Gatwick Stansted Manchester Otros: 11 aeropuertos regionales y 24 aeropuertos militares suministrados por camiones de terceros 16
Operación y remodelación de la terminal de almacenamiento de combustible del aeropuerto de Dublín Descripción del Proyecto Airport Inversión: Más de 40 millones de euros Operación en régimen de concesión durante 20 años de la Instalación de almacenamiento Construcción de una nueva planta 3 nuevos tanques con una capacidad de 5.000 metros cúbicos cada uno Estación de bombeo Base de puesta a bordo Parking unidades repostadoras Sistema contra incendios, seguridad y otras instalaciones auxiliares Construcción de un sistema de hidrante conectado a la terminal de almacenamiento 17
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CLH dispone de modernas infraestructuras y medios logísticos para dar el mejor servicio a sus clientes Infraestructuras Medios logísticos Instalaciones de almacenamiento 40 instalaciones de almacenamiento Buques tanque 2 buques tanque fletados Capacidad almacenamiento 8 millones de m 3 de capacidad de almacenamiento Dispensadores 49 dispensadores de combustible de aviación Oleoductos 4.020 Km. de oleoductos Repostadoras 123 unidades repostadoras Instalaciones en aeropuertos 28 instalaciones aeroportuarias Recursos humanos 1.299 personas con amplia experiencia y know how Hidrantes 5 redes de hidrantes en los aeropuertos principales 19
El sistema logístico de CLH garantiza el suministro de productos en península y Baleares Océano Atlántico A Coruña Puerto R. A Coruña A Coruña Bens Asturias Gijón R. Somorrostro Santander Zierbena Puerto Bilbao Santurce Francia Vigo Santiago León Salamanca Palencia Villaverde Girona La Rioja Burgos San Adrián Zaragoza Lleida Pallejá Mafumet El Prat Ballobar Barcelona Santovenia La Muela Tarragona R. Tarragona Barajas Ariza Torrejón Rivabellosa Bilbao Loeches Pamplona R. Castellón Son Bonet Mahón 4.020 km. de oleoductos Mérida Sevilla Huelva Badajoz Cuatro Vientos Poblete Almodóvar Adamuz Córdoba Mora R. Puertollano Alcázar de San Juan San Javier Albuixech Manises Altet Cartagena R. Cartagena Alicante Porto Pi Son Banya Palma Ibiza Mar Mediterráneo 40 instalaciones de almacenamiento 28 instalaciones aeroportuarias 8 refinerías conectadas a la red de CLH 14 instalaciones portuarias R. Huelva Rota Coria Arahal Jerez Málaga R. San Roque San Roque Algeciras Motril Almería 20
CLH cuenta con avanzados sistemas de gestión y de control Clientes CLH Clientes Satélite Pedidos Salida de Productos Información Online Centro de control Red logística Aplicaciones que permiten a los clientes: la carga automática de pedidos. el seguimiento en tiempo real Disponibilidad inmediata en cualquier punto Centro de Control único para todo el país Optimización de movimientos de productos Oleoductos multiproducto Integración de los sistemas de almacenamiento, transporte y gestión Reducido coste para los operadores Proceso de carga eficiente Garantía de calidad, cantidad y fiscal 21
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El sistema de CLH está abierto a cualquier operador, con precios objetivos, transparentes y no discriminatorios Libertad de acceso Cualquier operador puede acceder a los servicios de CLH Transparencia Un único precio para cada consignación origen destino incluye el conjunto de servicios prestados desde la entrega del producto a CLH hasta la expedición del mismo Contratos comunicados a la CNMC y precios publicados Precios no discriminatorios Los precios, para el mismo servicio, son iguales para todos los operadores Precios Objetivos Los precios se establecen en función de referencias internacionales y los costes del servicio El sistema de CLH es el más abierto de Europa y facilita la competencia en el sector 23
CLH integra en un único precio origen destino diversos servicios Recepción Almacenamiento Transporte Otros + + + Entrega de los productos a CLH mediante buque tanque, o por tubería desde refinería o instalación de almacenamiento Derecho de almacenamiento incluido en el precio: 6 días en instalaciones anexas a refinería 15 días en el resto de instalaciones Posibilidad de contratación de almacenamiento adicional Transporte entre el punto de entrega a CLH y la instalación donde el cliente desea retirar su producto Servicio instantáneo: desde el día de la entrega en origen se puede retirar el producto en destino Carga del camión cisterna para su expedición, garantía de calidad y control de cantidad, seguros y acceso a los sistemas online de CLH. 24
CLH traslada a los precios finales las continuas mejoras en su gestión CLH ha mantenido prácticamente los precios constantes desde 2005 La incidencia del servicio de CLH en los precios finales es inferior al 1,0% Índice de precios de los servicios de CLH Índice (2005 = 100) 150 % 1,5 Peso de la logística de CLH en los precios finales de gasóleo A y gasolina 95 en España 100 100 118 Términos corrientes 1,0 0,7 Año 2015 0,8 50 100 Términos constantes 0,5 0 2005 2015 0,0 Gasóleo A Gasolina 95 El precio medio efectivo del año 2015 de la logística básica de gasolinas y gasóleos ha sido de 8,57 /m 3 (equivalente a 0,8 c /litro). 25
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En 2015, el EBITDA de CLH aumentó un 7,4% respecto a 2014 2015 2014 2015 vs 2014 Ingresos de explotación (M ) 653,1 575,4 13,5 % Gastos de explotación (M ) 402,6 342,2 17,7 % Resultado neto de explotación (M ) 250,5 233,2 7,4 % EBITDA (M ) 339,0 314,5 7,8% Beneficio neto (M ) 174,2 156,9 11,0 % 27
Durante 2015 la actividad ha experimentado un crecimiento del 5,2% respecto a 2014 Gasolina de automoción (Miles m 3 ) 2015 2014 5.262,5 5.209,5 2015 vs 2014 +1,0% Gasóleo de automoción (Miles m 3 ) 22.686,2 21.525,6 +5,4% Resto de Gasóleos (Miles m 3 ) 6.525,6 6.142,4 +6,2 % Carburante de aviación (Miles m 3 ) 5.805,4 5.426,3 +7,0% Otros (Miles m 3 ) 1.918,0 1.793,9 +6,9% Total (Miles m 3 ) 42.197,7 40.097,7 +5,2% 28
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CLH es una empresa sólida y responsable con atractivas expectativas de futuro Resultados estables y con bajo nivel de riesgo Crecimiento sostenido Elevado retorno para el accionista Responsabilidad Social Corporativa Servicios de calidad con precios competitivos Elevada solidez financiera Inversiones en red de oleoductos y capacidad de almacenamiento Nuevos productos (biocarburantes) Expansión internacional Payout en torno al 100% durante los últimos años Desarrollo e implantación de políticas de responsabilidad social Calidad Medio ambiente Seguridad Acción social 30
CLH invertirá más de 640 millones de euros entre 2012 y 2018 Inversiones del Grupo CLH (Millones de euros) Revisión PE 2012 2016 Período 2017 2018 Inversiones en España 294,7 113,7 Inversiones en Omán 29,6 0,2 Inversiones en Reino Unido 175,4 24,7 Total 499,7 138,6 31
Muchas gracias