Alejandro Cerda ProChile New York

Alejandro Cerda ProChile New York

Introduction Encuentro de Negocios 2011 The way forward Big themes -the way forward Phase 4 Innovate Phase 3 Phase 2 Phase 1 V a l u e C h a i n Optimise Offshore Cost reduction Legacy systems / maintain Integrate Buyer Supplier integration Introduce new services Re-engineering / development Transform Global Delivery Strategic Value driven Big solution implementations Expertise Social Responsibility Mature clients with better understanding of own needs and outsourcing markets Simple buyer supplier integration will move to collaborative partnerships the global delivery model will be used not just for cost reductions but also to leverage expertise of suppliers to innovate Mega deals reduced to give way to smaller, shorter deals and multisourcing Skilled labour focus on innovation and expertise Market correction suppliers with strong foundations and social responsibility will survive Consolidation to not only leverage economies of scale but also build expertise Green IT for sustainability and cost savings 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Source: KPC Analysis 2014

New and Custom Application Development Systems Integration Systems Maintenance Content Aggregation & Support Consulting & Value Added Services Key Geographic concentration of clients for service lines: Source: PA Analysis; IDC, S&P 2007. All values in B USD.

CAGR across all service components is expected to be 7% Encuentro de Negocios 2011 Systems Integration, Consulting & Value Added Services (B USD) Systems Maintenance, Content Aggregation & Support, New & Custom Development (B USD) New and Custom Application Development Systems Integration Systems Maintenance Content Aggregation & Support Consulting & Value Added Services

Ingresos Utilidades Crecimiento Anual 06-11) Crecimiento Anual 11-16 Salarios Empresas

Fuente: World Bank

Importaciones de Servicios TIC (porcentage de importaciones totales) 35 30 25 20 15 10 5 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Series1 20.38 23.68 23.85 23.98 24.88 26.04 27.46 27.59 27.66 29.52 28.39 28.93 30.18 29.90 29.22 29.83 29.56 29.61 30.89 Fuente: World Bank

10% 7% 16% Sistemas de integración Consultorías técnicas Integraciones aplicadas 11% 16% Diseño de aplicaciones Diseño de sistemas/desarrollo 11% 13% 16% Otros servicios Manejo del network Soporte técnico

12% 31% Servicios financieros Comunicaciones y alta 16% tecnología Industria de manufactura Otros sectores Tienda minorista 18% 23%

14% International Business Machines Corporation Hewlett-Packard Company 70% 5% 11% Accenture Ltd Otros

Business process management y procesamiento de datos 24% Application service provisioning 18% Almacenamiento de datos y servicios de manejo 12% Otros servicios 25% Servicios de hosting 5% Servicio de soporte técnico TIC 8% Servicios de administración y manejo de redes 8%

Empresas TIC 10% Otras empresas corporativas 15% Manufacturas e Industrias 35% Gobierno 15% Retail 25%

2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* Ingresos de la industria 233,432 254,447.30 242,721.80 239,043.80 231,394.40 236,947.90 243,345.50 Producto bruto de la industria 145,357.60 146,626.40 139,369.10 141,053.60 137,034.60 139,943.70 144,187.90 Número de establecimientos 407,173 424,274 410,697 401,135 388,299 393,574 404,201 Número de empresas 396,567 392,943 380,224 371,846 359,947 362,826 361,331 Empleo 1,511,618 1,570,571 1,561,148 1,564,427 1,553,195 1,582,169 1,628,930 Salarios totales 109,645.30 113,153.90 110,211.90 113,212.90 112,751.10 114,852.80 118,410.20

US -Breakdown by IT Services Market Volumes in million USD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Hardware Maintenance 18,807 18,072 17,569 17,260 16,926 16,564 16,156 Project Services (PS) 131,128 123,454 124,515 130,056 137,130 144,637 152,572 IT Consulting (ITC) 25,212 24,316 24,885 26,199 27,754 29,302 30,906 Process & Application-Related ITC 12,314 11,687 11,977 12,660 13,456 14,247 15,061 Infrastructure-Related ITC 12,898 12,629 12,908 13,539 14,298 15,055 15,845 Systems Integration (SI) 90,924 85,445 86,022 89,781 94,632 99,853 105,350 Application-Related SI 58,181 54,115 54,470 56,947 60,139 63,539 67,084 Infrastructure-Related SI 32,743 31,330 31,552 32,835 34,493 36,313 38,266 IT Training 14,992 13,694 13,609 14,076 14,744 15,482 16,316 Outsourcing 117,308 117,871 121,880 127,744 134,960 142,382 149,878 Application Management (AM) 13,253 13,846 14,892 16,025 17,073 18,007 18,890 Business Process Outsourcing (BPO) 37,079 37,454 38,792 40,845 43,561 46,506 49,643 Application Outsourcing 9,840 10,576 11,656 13,028 14,788 17,005 19,723 Hosting 16,210 16,443 17,068 18,047 19,177 20,225 21,117 Infrastructure Outsourcing 23,257 23,186 23,698 24,626 25,699 26,516 26,980 Complete Outsourcing 17,668 16,365 15,774 15,173 14,661 14,123 13,526 Total IT Services 267,243 259,397 263,965 275,060 289,016 303,583 318,607 Fuente: PAC IT Market 2010 and 2014: Shares of Segments 100% 6% 6% 5% 6% SIS 9% 10% 80% 4% 3% Tools Application Software 27% 28% Products 60% Hardware Maintenance 40% Project Services 26% 27% Outsourcing 20% Hardware 23% 21% 0% 2010 2014 PAC

US -Breakdown by IT Services Market Volumes in million USD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Hardware Maintenance 18,807 18,072 17,569 17,260 16,926 16,564 16,156 Project Services (PS) 131,128 123,454 124,515 130,056 137,130 144,637 152,572 IT Consulting (ITC) 25,212 24,316 24,885 26,199 27,754 29,302 30,906 Process & Application-Related ITC 12,314 11,687 11,977 12,660 13,456 14,247 15,061 Infrastructure-Related ITC 12,898 12,629 12,908 13,539 14,298 15,055 15,845 Systems Integration (SI) 90,924 85,445 86,022 89,781 94,632 99,853 105,350 Application-Related SI 58,181 54,115 54,470 56,947 60,139 63,539 67,084 Infrastructure-Related SI 32,743 31,330 31,552 32,835 34,493 36,313 38,266 IT Training 14,992 13,694 13,609 14,076 14,744 15,482 16,316 Outsourcing 117,308 117,871 121,880 127,744 134,960 142,382 149,878 Application Management (AM) 13,253 13,846 14,892 16,025 17,073 18,007 18,890 Business Process Outsourcing (BPO) 37,079 37,454 38,792 40,845 43,561 46,506 49,643 Application Outsourcing 9,840 10,576 11,656 13,028 14,788 17,005 19,723 Hosting 16,210 16,443 17,068 18,047 19,177 20,225 21,117 Infrastructure Outsourcing 23,257 23,186 23,698 24,626 25,699 26,516 26,980 Complete Outsourcing 17,668 16,365 15,774 15,173 14,661 14,123 13,526 Total IT Services 267,243 259,397 263,965 275,060 289,016 303,583 318,607 Fuente: PAC

160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 Complete Outsourcing Infrastructure Outsourcing Hosting Application Outsourcing Business Process Outsourcing (BPO) Application Management (AM) 20.000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Consumidor Servicio Cruza Frontera Proveedor Consumidor va a Chile Suministro de Servicio Consumidor Consumidor Proveedor Consumidor Suministro de Servicio Filial Extranjera Inversión en los EEUU Proveedor Consumidor Suministro de Servicio Channel Proveedor

Empresa TIC en Chile Socio estratégico en USA Consumidorfinal en USA Filial o representante en USA

No hay Restricciones al Acceso al Mercado No hay Discriminación de Nacionalidad Bajas Barreras de Ingreso Respetan Propiedad Intelectual

Consolidación: alto nivel de exportaciones en Latinoamérica Calidad y precios competitivos: Existe una mano de obra técnica y profesional calificada que ofrece precios competitivos Mismo Huso Horario País Tecnológico Buena Imagen País Al día con las tendencias En línea con las proyecciones

Solucionar Problemas de Clientes más que ofrecer mis productos Historia: Primera venta (caso de éxitos) Lenguaje: Inglés Web-Site, blog (convertirte en experto de temas específicos) Identificar Clientes Potenciales

Sector Financiero Consultoras Gobierno Sector Salud Detallistas Productores Tamaño? Intermediario? TIC RR.HH. Marketing Finanzas Etc.

Planificación estratégica y compromiso de internacionalizar Identificación de segmentos con potencial Gestión de recursos humanos y desarrollo de recursos para la internacionalización Disponibilidad financiera y de otros recursos en general Evaluación de postulación a fondos públicos de apoyo a la exportación Competencia internacional de los productos/servicios de la firma Grado de madurez de la empresa en relación con el nivel de desafíos en contexto internacional El modelo de negocios a implementar Estrategias de marketing Los criterios de selección del mercado al cual ingresar y la planificación de los modos de entrada a cada mercado

Definición del Producto Modalidad de Prestación Estrategia de Marketing Ferias y Eventos Asociatividad

Visión de Largo Plazo Adecuada Planificación Compromiso Expectativas Realistas

Marcas Sectoriales : Chile IT Participación en Ferias Generación de contactos y eventos de networking Generación de información comercial

Gracias imagina crece exporta Servicios IT en los EE.UU. Alejandro Cerda ProChile New York alejandro.cerda@prochile.us