Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. La Cultura de la Conectividad y su Cristalización en el Comportamiento de los Usuarios Presentación Preparada para: Septiembre 2008
Sep-08 2 Agenda Estado del Arte El Rol de la Conectividad Aplicaciones y Comportamientos Guía Esencial
Sep-08 3 Indicadores Macroeconómicos Argentina 2007-2011 Luego de haber crecido por casi 9% anualmente en 2003-2006, estimamos una desaceleración del crecimiento del PIB a 3.5-4% por año para 2008-2011 Los ajustes de precios incrementarán la inflación en 2008. Existe el riesgo que los techos tarifarios incrementen también la inflación, introduciendo un desincentivo a la producción doméstica La economía se seguirá beneficiando de un entorno internacional favorable, con gran interés por los mercados emergentes y altos precios para los commodities agrícolas exportables. Se espera que el mercado de bienes básicos (alimentos, bebidas, etc.) se desacelerará en la medida que se continúen recuperando los salarios reales. La proporción de gasto se orientará cada vez más hacia otros ítems como salud, tiempo libre, turismo y comunicaciones
Argentina en un Vistazo Población 40 millones Hogares PIB 12 millones US$ 244,000 M Teledensidad 24% Densidad Celular 92% PCs / Hogares 36% Internet / Hogares 22% Datos a Dic 07 Banda Ancha / Hogares 20% 2008 IDC Fuentes: Internet Commerce Market Model - IDC, Febrero de 2008; IDC Latin America Telecom Services Database, Febrero de Sep-08 2008 4
Fuente: Latin America Telecom Services Database - IDC, Febrero 2008 Sep-08 5 Bajo la Lupa: Perspectiva Comparada y Segmentación de Servicios Segmentación de Ingresos por Servicios Argentina, 2007 Segmentación Geográfica de Ingresos América Latina, 2007 4% 19% Argentina 7.858 4% Brazil 59.020 Chile 3.395 63% 10% Colombia Mexico 6.874 25.374 Venezuela 6.546 Voz Fija Datos Fijos Banda Ancha Voz Móvil Datos Móviles Rest of LA 18.851 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 US$M Total Gasto en Telecomunicaciones en Argentina (2007): US$ 7.800M
Fuente: Latin America Telecom Services Database, Febrero 2008 Sep-08 6 Movilidad y Banda Ancha: Los Pilares de Crecimiento Argentina: Gasto en Datos Móviles 2007-2012 Argentina: Penetración de Banda Ancha 2007-2012 US$ M Millones de Conexiones 1.600 60% 1.400 1.200 1.000 800 +30% CAGR 50% 40% 30% +22% CAGR 600 400 20% 200 10% 0 2007 2012 0% 2007 2012 Broadband Connections Entretenimiento, mensajería y aplicaciones multimedia en general soportando este crecimiento 50% + de los hogares argentinos contará con conexión de banda ancha en 2012
Sep-08 7 Panorama de Servicios de Telecomunicaciones Servicios Fijos El gasto en telefonía tradicional TDM decaerá Voz sobre IP gana terreno como alternativa de bajo costo, estableciendo las bases para agregar valor Sostenida sustitución Fijo-Móvil : voz móvil, email y mensajería instantánea acapara el tráfico de las redes fijas Servicios Móviles Los datos móviles liderarán el crecimiento de los servicios móviles El mercado evoluciona de estar centrado en SMS hacia aplicaciones más sofisticadas (email, entretenimiento, descarga de contenidos) Internet ADSL y Cablemodem lideran la adopción en centros urbanos Crecerá el uso de Voz sobre banda ancha como alternativa a la voz tradicional Tecnología WiMAX continúa posicionada como fija, pero con gran potencial a evolucionar a Fijo-Móvil
Fuente: IDC, abril 2008 Sep-08 8 La Conectividad Importa! 100% 80% 60% 40% 20% 0% P: En los últimos 12 meses, qué tan importante han sido los siguientes tipos de conectividad para su vida personal y laboral? Datos Móviles Voz Tradicional Dial-up Telefóno Móvil Banda ancha y servicios móviles: pilares indiscutidos de de conectividad en en América Latina Conexión de banda ancha en hoteles y otros sitios... Conectividad de banda ancha en el trabajo Conexión de banda ancha en el hogar Less Important No Change More Important Don't Have N=379
Fuente: IDC, abril 2008 Sep-08 9 Confiando en la Red P. Pensando en sus dispositivos de comunicación, qué tan a menudo las interrupciones en la conectividad y caídas de la red impactan sus actividades de negocios? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Often - daily or weekly Regularly - every week or two Never Don t know Total US/Canada Asia Pacific CALA EMEA El El desempeño de de la la red red ha ha ido ido mejorando significativame nte nte en en LATAM listos para escalar al al siguiente nivel! Rarely - once every few months at most Occasionally - every month or two N=2367
Uso de Dispositivos: Donde lo Laboral no se Distingue con lo Personal P. Cuáles de los siguientes dispositivos de comunicación utiliza para sus actividades laborales y personales? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Desktop Personal Computer Laptop Personal Computer Phone (land line) Mobile Phone Fax PDA (with Internet/ email but not phone enabled) GPS-enabled navigation device Videogame Console MP3 Player Monitor / Sensor (connected to a network) Cable TV Satellite TV Network-attached ebook (such as Amazon Kindle) Apple itv Slingbox (or other Internet video transmitter Other 2008 IDC Personal Business Both Uses Fuente: IDC, abril 2008 Desktop // laptops y teléfonos fijos y móviles son igualmente utilizados a nivel laboral y personal. El El entretenimiento y la la experiencia multimedia guían las las aspiraciones personales N=379 Sep-08 10
Fuente: IDC, abril 2008 Sep-08 11 Indiscutida Penetración de Internet & Email Qué Sigue? P. Cuáles de las siguientes aplicaciones de comunicación utiliza tanto para sus actividades laborales o personales? Internet (browsing) Email (sending and receiving) Instant messaging Text messaging (SMS) Web or audio conferencing system Internet Video conferencing system Internet phone (VoIP) Social Networking (posting) Blogs, wikis, Forums, Message Boards (posting) Video sharing Video streaming Multi-player online gaming (MPOG) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Other Apple itv Slingbox (or other Internet video transmitter Other Personal Business Both Uses N=379 Aplicaciones Generales: Navegación por por Internet, email, email, mensajería Aplicaciones Laborales: Colaboración y VoIP VoIP Aplicaciones Personales: Redes Redes sociales, blogs, blogs, wikis, wikis, video video streaming
Fuente: IDC, abril 2008 Sep-08 12 Always on Donde lo Personal se Confunde con lo Laboral P. En cuál de los siguientes sitios usted ha revisado o enviado emails? En la cama En el auto Lugar de credo (iglesia, templo, etc.) Evento de entretenimiento Vacaciones Restaurant Avión 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Tener un un dispositivo empresarial que que permite al al usuario permanecer online en en movimiento, lleva lleva al al individuo a convertirse en en un un adicto a la la conectividad, incluso a nivel nivel personal Ninguno Personal Laboral N=379
Fuente: Hyperconnectivity - IDC, abril 2008 Sep-08 13 Blogs, Wikis, y Redes Sociales Buenas Perspectivas para Web 2.0 en América Latina! 30% América Latina entrando al al mundo de de aplicaciones Web 2.0. El El uso personal abrirá el el camino 20% 10% 0% Norteamérica Asia Pacífico EMEA América Latina Mundial N=2367
Fuente: IDC, abril 2008 Sep-08 14 Cultura de la Conectividad: Criticidad de las Herramientas de Comunicación P. Cuando evalúa una nueva oportunidad de trabajo, cuál de las siguientes capacidades de comunicación se hacen críticas para su aceptación del trabajo? 0% 20% 40% 60% fast internet connection laptop PC web-based corporate email corporate instant message system mobile phone mobile push to talk smart phone with corporate email / web wireless LAN (in building and campus) laptop with mobile wireless data card unified messaging Todas las las herramientas de de comunicación son crecientemente apreciadas por por los los usuarios en en LA LA unified communications job-specific communications application Crítico Positivo Neutral N=379
Sep-08 15 Un Impacto Real en los Distintos Tipos de Usuarios Trabajadores Trabajadores de de Servicio Servicio Trabajadores Trabajadores del del Conocimiento Conocimiento Agilidad en el flujo de trabajo y mejora en la calidad Más rápido y mejor proceso de toma de decisiones Usuario Usuario Productivo Productivo Acceso a recursos en cualquier momento, en cualquier lugar
Sep-08 16 Guía Esencial Pilares del del Crecimiento del del Mercado Movilidad, Convergencia, Banda Ancha Crecimiento por por Segmento Consumidores: Triple Play, Contenido Móvil Empresas: Movilidad Empresarial, Servicios Administrados Cuestiones Pendientes Agenda Digital Triple Play Play Inversión en en pequeñas ciudades
Sep-08 17 Muchas Gracias!... Preguntas? Romina Adduci Research & Consulting Director Telecom, Latin America 54-11-5353-9530 radduci@idc.com