PERFIL SECTORIAL DE PRENDAS DE VESTIR Y TEXTIL PARA EL INVERSIONISTA
62,520 69,555 79,277 87,623 94,473 Por qué invertir en el Ecuador Indicadores macroeconómicos y sociales Ecuador ha tenido un crecimiento sostenido en su PIB registrando en el 2013 USD 94,473 millones con una tasa de variación anual de 10.87%. PIB Millones USD La misma tendencia se refleja en el PIB per cápita que pasó de USD 4,242 en el 2009 a USD 5,989 en el 2013. 4,242 PIB PER CÁPITA 4,633 5,193 5,645 5,989 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR
Descripción del sector en Ecuador Características del sector en el 2013 z El sector textil genero 107 mil plazas de trabajo zel sector representó 603 millones del PIB Se destacan los siguientes productos ecuatorianos del sector: Hilado Tejido plano Tejido de punto Prenda de punto Ropa de hogar Alfombras y tapices Prendería z La producción creció en los años 2007 2013 8.16% Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC; Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR
Inversión del Sector En el mundo, el principal inversionista es Estados Unidos con USD 3,628 millones en el 2013 y con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.53%. El segundo es Italia con USD 3,029 millones, con un TCPA de 2.32%. Turquía es el inversionista que registra mayor tasa de crecimiento promedio anual con 75.83%, pasando de USD 241 millones en el 2009 a 2,302 millones en el 2013. PRINCIPALES INVERSIONISTAS EN EL MUNDO DE TEXTILES Y CONFECCIONES Millones USD Países 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ene-Sep Estados Unidos 3,414 4,501 3,959 3,014 3,628 4,844 Italia 2,763 2,141 1,820 2,033 3,029 2,586 Francia 3,210 2,695 1,701 1,587 2,711 1,566 Turquía 241 140 86 72 2,302 233 España 2,018 2,192 2,244 945 2,088 1,217 Reino Unido 1,601 2,051 1,614 1,137 1,759 1,009 Suecia 1,339 1,090 891 1,106 1,203 1,016 Alemania 954 1,257 1,081 1,411 1,096 1,327 Japón 684 597 570 575 1,073 799 Arabia Saudita - 53 216-1,000 109 Hong Kong 307 411 251 343 565 517 Suiza 494 310 264 281 519 244 Canadá 244 150 241 176 518 643 Australia 136 71 102 250 421 132 China 154 205 61 186 400 1,294 Países Bajos 314 271 184 253 245 185 Dinamarca 284 81 284 121 242 158 Finlandia 85 111 160 152 199 279 Corea del Sur 68 275 219 107 140 223 India 79 158 346 121 101 592 Otros países 1,378 1,322 2,149 1,342 1,477 1,323 Fuente: FDI Markets Total 19,767 20,080 18,442 15,211 24,715 20,294 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR
Flujo de Inversión Extranjera Directa en Ecuador El Banco Central del Ecuador registra inversión en el sector Industrial manufacturero, el cual agrupa algunas industrias, entre ellas el sector textil. Este sector tiene una tasa de crecimiento promedio anual de 4.03% en los años 2010 2013. 117,752 120,324 121,927 Miles USD 135,596 137,918 54,820 En cuanto a la inversión en Ecuador destinada al sector textil son España y Brasil. La inversión que se registra es greenfield, es el capital destinado a crear nueva infraestructura y plazas de trabajo. Este tipo de inversión solo se registra en los años 2010 y 2012 por un capital total de USD 54 millones. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 II Trim PRINCIPALES INVERSIONISTAS EN ECUADOR EN EL SECTOR TEXTIL Millones USD Países 2010 2011 2012 España - - 29 Brasil 25 - - Total 25-29 Fuente: Banco Central del Ecuador, Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR
Costos de Producción en el Sector de Textil Ecuador disfruta una ventaja sobre los demás países competidores en cuanto a los gastos de operación en el sector. Estos cálculos se basan en manos de obra y servicios básicos. Como se visualiza en la tabla adjunta, los costos anuales de operar en Ecuador son un 18% menos del promedio de los competidores. Lo que brindaría una oportunidad de ahorro y un margen de ganancia atractivo. COSTOS OPERACIONALES POR AÑO DEL SECTOR TEXTIL POR PAÍS País Sueldos Servicios Básicos Costos Totales Ecuador 7,369,035 2,114 7,371,149 Chile 7,917,811 2,343 7,920,154 Argentina 9,323,349 533 9,323,882 Colombia 10,121,890 3,085 10,124,974 Costa Rica 10,152,491 1,628 10,154,119 Fuente: fdibenchmark Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR
Incentivos para Zonas Verdes Deducción del 100% adicional para el cálculo del impuesto a la renta, de la depreciación de maquinaria que se utilice para producción más limpia. Depreciación por adquisición de maquinaria de producción más limpia, para la declaración del Impuesto a la Renta Acuerdo 027 del Ministerio del Amiente
Incentivos para Medianas Empresas Tendrán una deducción del 100% adicional sobre los gastos incurridos para: Capacitación técnica, investigación e innovación (hasta el 1% de gasto en sueldos) Estudios de mercado y competitividad (hasta el 1% de las ventas) Viaje, estadía y promoción comercial para aperturar nuevos mercados (hasta el 50% de costos y gastos de publicidad
Incentivos Sectores Priorizados Impuesto a la Renta No pago del Impuesto a la Renta durante 5 años desde que se generen ingresos para: nuevas inversiones que se realicen en Sectores Priorizados y Sustitución de Importaciones (entre ambos suman 18 sectores)
Incentivos Sectores Priorizados A quienes aplican? 1. Nueva Compañía (Constituida a partir de la expedición del COPCI - 29 de diciembre del 2010) 2. Nueva inversión 3. Fuera del perímetro urbano de Quito y Guayaquil 4. Inversión en: Sectores priorizados, ó Sustitución de importaciones
Otros Incentivos Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) Exención del pago del ISD para dividendos pagados por compañías establecidas en Ecuador a compañías en el exterior o personas noresidentes en el Ecuador (excepto a paraísos fiscales) Art. 18 Ley de Fomento Ambiental No pago del ISD en importaciones de bienes a regímenes especiales para ser exportados Decreto Ejecutivo SRI Nro. 1180 Resolución 82 del COMEX Nuevas inversiones con contratos de inversión con el estado, tendrán reducción de aranceles en bienes de capital importados que no se produzcan en el país (Art. 1)
Facilitación Aduanera Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUE) Simplificar tramites, tiempos y costos Documentación electrónica Facilidad de pagos de tributos: Pago de impuestos a importaciones de bienes de capital (con costo mayor a US$ 10,000) hasta 24 meses con tasas de interés competitivas Aduana interconectada - ECUAPASS Aduana con menor tiempo en la región Tramites electrónicos
Deposito Industrial Una zona delimitada por Aduana del Ecuador (régimen especial aduanero) a través del cual se puede introducir mercancías al territorio ecuatoriano, para ser sometidas a un proceso productivo Suspensión de impuestos y recargos aplicables Facilitación Aduanera
Contratos de Inversión Inversionistas extranjeros tienen la opción de aplicar a un Contrato de Inversión con el Estado Ecuatoriano El Contrato garantiza la aplicación de los incentivos detallados en el COPCI y otorga estabilidad tributaria por 15 años extendibles a 15 años adicionales Monto Mínimo de Inversión para elaborar un contrato: USD 1 millón (USD 250 mil anual)
Otros Incentivos Resoluciones COMEX Resolución 82: Nuevas inversiones con contratos de inversión con el estado, tendrán reducción de aranceles en bienes de capital importados que no se produzcan en el país (Art. 1) Decretos Ejecutivos Nro. 1283: Incentivo del 40% menos del precio del galón de combustible durante tres años a la primera aerolínea que opere una nueva ruta.
Protección de Inversiones Estabilidad política y seguridad jurídica Incentivos Contrato de Inversión Inversión Segura Todos estos instrumentos de la ley ecuatoriana trabajan juntos para proteger la inversión privada
Exportaciones del Sector Textil en el Mundo EXPORTACIONES DE TEXTILES DEL MUNDO Millones USD Las exportaciones del sector registran crecimiento constante en los últimos años, dando como resultado un aumento promedio en los 5 años analizados de 8.16%. 379,516 428,097 500,181 490,881 519,308 Los principales productos exportados en el 2013 lo encabezan camisetas de algodón para mujeres con 5%, seguido de pantalones cortos de algodón para hombres con 5% y pantalones cortos de algodón para mujer 4%. Estos 3 productos representan el 14% de participación de las exportaciones del sector. Fuente: Trademap, COMTRADE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR 2009 2010 2011 2012 2013 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DEL SECTOR TEXTIL % Participación, 2013 Camisetas de algodón para mujeres o niñas Pantalones cortos de algodón 5% para hombres o niños 5% Pantalones cortos de algodon 4% para mujeres o niñas Chalecos de punto de fibras 4% sintéticas o artificiales 4% Chalecos de punto algodón 69% 3% 2% 2% 2% Camisetas de punto de las demás materias textiles Camisas de algodón para hombres o niños Los demás artículos confeccionados Pantalones cortos de punto de algodón para mujeres o niñas Otros productos
Destinos de las Exportaciones de Ecuador del Sector Textil EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL DE ECUADOR AL MUNDO Millones USD Las exportaciones ecuatorianas del sector registran un incremento en el 2013, dando una variación de 17.56% en comparación con el año anterior. 106 177 142 135 139 103 Los principales mercados del sector textil producidos en Ecuador de enero sep del presente año son: Colombia 48%; Brasil 7%, Estados Unidos 7%. Estos destinos representan el 62% de las exportaciones del sector. Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ene- Sep PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES DE ECUADOR DEL SECTOR TEXTIL %Part, 2014 Ene-Sep 3% 3% 3% 5% 5% 5% 14% 7% 7% 48% Colombia Brasil Estados unidos Venezuela Reino unido Perú Japón Chile México Otros países