Industria automotriz

Industria automotriz Situación macroeconómica La industria automotriz se ha consolidado como una de las industrias que más aporta al crecimiento económico y es una de las principales generadoras de divisas del país, en tanto se mantiene como uno de los sectores con más participación en los flujos de inversión extranjera directa. En, en el segmento de vehículos ligeros, México se ubicó como el séptimo productor mundial, y el cuarto exportador a nivel global. La producción de vehículos pesados, ubica al país como el sexto productor mundial de este tipo de vehículos y segundo en América. Dentro de la industria automotriz, cerca del 90% del empleo generado corresponde a la industria de autopartes. Producto Interno Bruto Industria Automotriz 2013- Variación a precios constantes (2) Millones de pesos (1) % del PIB Manufacturero (1) Anual a precios constantes (%) Acumulado en el sexenio (%) 2013 424,421 15.6 5.4 26.2 2014 491,815 17.0 12.4 Promedio en el sexenio (%) 574,597 18.5 6.5 8.1 (1) A precios corrientes. (2) A precios constantes 2008. Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Ramas 3361, 3362 y 3363 del SCIAN. Empleo Industria Automotriz 2013- Variación Personal Ocupado (Promedio) % del Empleo Manufacturero Anual (%) Acumulado en el sexenio 2013 2014 625,150 682,578 19.0 20.2 9.2 9.2 155,687 personas 27.2 % Promedio en el sexenio (%) 728,356 20.9 6.7 8.3 Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI. Ramas 3361, 3362 y 3363 del SCIAN. 1

Industria automotriz Situación macroeconómica IED hacia la Industria Automotriz 2013- Variación Millones de dólares corrientes % de la IED Manufacturera Anual (%) Promedio en el sexenio (%) 2013 3,402 11.3 21.2 2014 4,456 30.3 31.0 28.3 5,934 39.2 33.2 Fuente: Secretaría de Economía. Ramas 3361, 3362 y 3363 del SCIAN. Valor agregado En 2014, el valor agregado de las exportaciones de automóviles, camiones y autopartes se ubicó en 52.5% del valor de la producción manufacturera global de las ramas 3361, 3362 y 3363, por arriba del sector manufacturero total, de 38.9%. Valor Agregado* 2012-2014 2012 2013 2014 54.3 52.1 52.5 */Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a cadenas globales de valor, o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global. Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI, Ramas 3361,3362,3363. 2

Industria automotriz Inversión Extranjera Directa De 2007 a, los países del TPP canalizaron 17,902.1 Millones de dólares (Mdd) de inversiones directas hacia el sector automotriz de México, lo que representa el 69.8% del total de IED recibida en esta industria. Los países inversionistas son, principalmente, (64.8%); Japón (31.6%); y (3.5%); por su parte, Singapur, Australia y Nueva Zelandia contribuyeron con el 0.1% restante. IED hacia México en la industria automotriz de vehículos ligeros y pesados proveniente de los países que integran el TPP, 2007-1,700 (Millones de dólares) Promedio 2013-: 1,175.9 Mdd 1,500 1,300 Promedio 2007-2012: 515.2 Mdd 111.4 135.7 1,100 900 9.9 700 1,227.3 91.6 1,335.1 500 300 0.0 853.4 442.0 454.8 997.9 626.7 100-100 139.8 283.3-15.0-7.9-2.6-64.3 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ligeros Pesados Nota: El análisis considera la IED de las clases 336110 Fabricación de automóviles y camionetas para ligeros y 336120 Fabricación de camiones y tractocamiones para pesados, ambas del SCIAN. 3

Industria automotriz Inversión Extranjera Directa IED hacia México en la industria automotriz de autopartes proveniente de los países que integran el TPP, 2007- (Millones de dólares) 3,000 2,500 2,000 Promedio 2007-2012: 1,047.0 Mdd Promedio 2013-: 1,667.1 Mdd 1,500 1,000 853.4 2,644.9 500 0 1,544.5 933.3 667.2 849.6 1,013.0 1,274.2 1,378.3 978.0 626.7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nota: El análisis considera la IED de las ramas 3362 Fabricación de carrocerías y remolques y 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores del SCIAN. Con información reportada y actualizada al 31 de marzo de 2016. Fuente: Secretaría de Economía. 4

Industria de vehículos ligeros Comercio Exterior Importancia comercial de la industria para México Comercio de México en : Comercio de vehículos ligeros: Comercio con el TPP de vehículos ligeros: 775,855 Mdd 61,705 Mdd 49,659 Mdd 8.0% del comercio 80.5% del comercio de la industria Exportaciones de vehículos ligeros por destino : 50,898 Mdd - 11.6% del total exportado Importaciones de vehículos ligeros por origen : 10,807 Mdd - 2.7% del total importado 6.3% 79.2% 1.1% Resto del Mundo Resto del TPP 4.5% 15.8% Japón Resto del Mundo Resto del TPP 13.4% 31.2% 48.5% Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares. 5

Industria de vehículos ligeros Comercio de México con el TPP: industria de vehículos ligeros Miles de millones de dólares Importaciones provenientes del TPP Exportaciones destinadas al TPP 5.5 5.4 5.6 7.4 22.1 8.0 21.7 7.1 21.3 3.1 4.4 25.5 5.2 27.2 5.0 30.9 37.5 41.1 44.1 16.8 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Banco de México. 6

Industria de vehículos ligeros Análisis a nivel de fracción arancelaria Principales productos exportados al TPP 8703.23.01 Los demás vehículos con motor de émbolo, de cilindrada > a 1,500 cm pero < a 3,000 cm. 8704.31.03 Los demás vehículos, con peso > a 2,721 kg, pero < a 4,536 kg. 8703.24.01 Los demás vehículos, de cilindrada > a 3,000 cm. 8704.31.99 Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, carga máxima < 5t. 3 3 8703.22.01 Los demás vehículos de cilindrada > a 1,000 cm pero < 1,500 cm. Resto 3 3 3 Mdd 18,015 10,588 3,398 2,904 2,609 6,577 Part. exp. al TPP 40.9% 24.0% 7.7% 6.6% 5.9% 14.9% Principales productos importados del TPP 8703.23.01 Los demás vehículos de cilindrada > a 1,500 cm pero < 3,000 cm. 8703.24.01 Los demás vehículos de cilindrada > a 3,000 cm. 8704.31.03 Vehículo automóvil para el transporte de mercancías, de peso total con carga máxima > a 2,721 kg, < 4,536 kg. 8704.31.99 Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías de peso < a 5t. 8703.22.01 Los demás vehículos de cilindrada > a 1,000 cm pero < 1,500 cm. Resto 3 3 3 3 3 Mdd 2,512 1,938 430 226 183 5,517 Part. imp. prov. del TPP 23.2% 17.9% 4.0% 2.1% 1.7% 51.1% Fuente: Banco de México. *No se incluye vehículos usados. 7

Industria de vehículos ligeros Comercio Exterior Importancia comercial de la industria Comercio mundial de vehículos ligeros representa el 4.6% del comercio mundial. Comercio del TPP de vehículos ligeros representa el 35.1% del comercio total de la industria. Participación del TPP en las exportaciones mundiales de vehículos ligeros TPP Resto del mundo Participación del TPP en las importaciones mundiales de vehículos ligeros TPP Resto del mundo 2011 68.0% 32.0% 2011 69.7% 30.3% 66.4% 33.6% 63.5% 36.5% 25.5% 19.8% Exportaciones de vehículos ligeros del TPP 67.0% Importaciones de vehículos ligeros del TPP 18.1% 1.0% Japón México Resto del TPP 12.7% 4.0% 9.2% Australia México Resto del TPP 35.7% 7.0% 8

Industria de vehículos ligeros Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP 91.3% 100.0% 100.0% 95.5% 100.0% 100.0% 99.7% 99.7% Exportaciones Importaciones 60.3% 61.9% 55.9% 51.9% 34.6% 38.0% 5.3% 0.0% 283.30.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.01% 0.0% Brunéi Nueva Japón Singapur Vietnam Malasia Perú Chile Australia Darussalam Zelandia Ejemplo: El 91.3% de los vehículos ligeros que exporta a ALyC, los destina a México. El de los vehículos ligeros que importa de ALyC, provienen de México. Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria 9

Industria de vehículos pesados Comercio Exterior Importancia comercial de la industria para México Comercio de México en : Comercio de vehículos pesados: Comercio con el TPP de vehículos pesados: 775,855 Mdd 12,176 Mdd 11,887 Mdd 1.6% del comercio 97.6% del comercio de la industria Exportaciones de vehículos pesados por destino : 11,724 Mdd - 3.1% del total exportado Importaciones de vehículos pesados por origen : 452 Mdd - 0.1% del total importado 94.5% 1.6% 2.8% 1.1% Resto del Mundo Resto del TPP 0.5% 13.1% 35.6% Japón Resto del Mundo Resto del TPP 50.8% Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares. 10

Industria de vehículos pesados Comercio de México con el TPP: industria de vehículos pesados Miles de millones de dólares Importaciones provenientes del TPP Exportaciones destinadas al TPP 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 2.0 0.4 1.5 0.3 2.1 0.1 3.1 0.3 4.6 6.7 7.0 7.5 10.5 11.6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Banco de México. 11

Industria de vehículos pesados Análisis a nivel de fracción arancelaria Principales productos exportados al TPP 8701.20.01 Tractores de carretera para semirremolques. 8704.23.99 Los demás vehículos de peso total con carga máxima > 20 t. 8704.22.06 Los demás vehículos para el transporte de mercancías, carga máxima > 11,793 kg, pero < 14,968 kg. 8704.22.05 Los demás vehículos para el transporte de mercancías, carga máxima > 8,845 kg, pero < 11,793 kg. 8704.22.04 Los demás vehículos para el transporte de mercancías, carga máxima > 7,257 kg, pero < 8,845 kg. Resto Mdd 8,467 1,016 649 473 424 567 Part. exp. al TPP 73.0% 8.8% 5.6% 4.1% 3.7% 4.9% Principales productos importados del TPP 8701.20.01 Tractores de carretera para semirremolques. 8704.22.03 Los demás vehículos para el transporte de mercancías, con carga máxima > 6,351 kg, pero < 7,257 kg. 8704.23.99 Los demás vehículos de peso total con carga máxima superior a 20 t. 8704.22.04 Los demás vehículos para el transporte de mercancías, con carga máxima > 7,257 kg, pero < 8,845 kg. 8702.10.03 Vehículos para el transporte de 16 o más personas. Resto Mdd 109 60 53 17 14 199 Part. imp. prov. del TPP 24.2% 13.2% 11.8% 3.8% 3.1% 44.0% Fuente: Banco de México. *No se incluye vehículos usados. 12

Industria de vehículos pesados Comercio Exterior Importancia comercial de la industria Comercio mundial de vehículos pesados representa el 0.5% del comercio mundial. Comercio del TPP de vehículos pesados representa el 34.7% del comercio total de la industria. Participación del TPP en las exportaciones mundiales de vehículos pesados Participación del TPP en las importaciones mundiales de vehículos pesados TPP Resto del mundo TPP Resto del mundo 2011 68.4% 31.6% 2011 74.1% 25.9% 64.4% 35.6% 66.1% 33.9% 31.3% 17.2% Exportaciones de vehículos pesados del TPP 54.7% Importaciones de vehículos pesados del TPP 5.9% 2.3% Japón México Resto del TPP 18.3% 3.8% 14.2% Vietnam Chile Resto del TPP 43.3% 8.9% 13

Industria de vehículos pesados Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP 99.9% 100.0% 100.0% Exportaciones Importaciones 61.4% 35.1% 30.9% 24.5% 23.1% 0.0% 0.6% 283.3 Vietnam Perú Japón Chile Australia Singapur Malasia 0.0% 1.0% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Brunéi Darussalam Nueva Zelandia Ejemplo: El 61.4% de los vehículos pesados que exporta a ALyC, los destina a México. El 99.9% de los vehículos pesados que importa de ALyC, provienen de México. Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria 14

Industria de autopartes Comercio Exterior Importancia comercial de la industria para México Comercio de México en : Comercio de autopartes: Comercio con el TPP de autopartes: 775,855 Mdd 71,242 Mdd 60,272 Mdd 9.2% del comercio 84.6% del comercio de la industria Exportaciones de autopartes por destino : 42,593 Mdd - 11.2% del total exportado Importaciones de autopartes por origen : 28,649 Mdd - 7.2% del total importado 91.0% Resto del Mundo 0.8% 4.9% Resto del TPP 2.5% 6.5% 5.7% 29.8% Japón Resto del Mundo Resto del TPP 58.8% Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares. 15

Industria de autopartes Comercio de México con el TPP: industria de autopartes Miles de millones de dólares Importaciones provenientes del TPP Exportaciones destinadas al TPP 20.1 19.6 17.7 17.7 9.7 10.2 10.7 12.5 15.4 7.7 32.6 37.3 40.1 21.3 22.7 21.2 14.8 22.1 25.5 25.5 29.1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Banco de México. 16

Industria de autopartes Análisis a nivel de fracción arancelaria Principales productos exportados al TPP 8544.30.02 Arneses para uso automotriz. 9401.90.01 Partes de asientos. 8708.95.01 Bolsa de aire para disp. de seg. 8527.21.01 Receptores de radio AM-FM. 8708.50.06 Conjunto diferencial integral compuesto de caja de velocidades. Resto Mdd 7,011 5,197 1,868 1,417 1,197 23,458 Part. exp. al TPP 17.5% 12.9% 4.7% 3.5% 3.0% 58.4% Principales productos importados del TPP 8408.20.01 Motores para vehículos. 8708.40.99 Las demás cajas de cambio y sus partes. 9401.90.01 Partes de asientos, de vehículos automóviles. 4011.20.04 Neumáticos para autobuses o camiones, diámetro superior a 44.45cm. 8708.40.03 Cajas de velocidades automáticas. Resto Mdd 4,179 2,359 1,057 557 508 19,989 Part. imp. prov. del TPP 14.6% 8.2% 3.7% 1.9% 1.8% 69.8% Fuente: Banco de México. *No se incluye vehículos usados. 17

Industria de autopartes Comercio Exterior Importancia comercial de la industria Comercio mundial de autopartes representa el 4.1% del comercio mundial. Comercio del TPP de autopartes representa el 33.0% del comercio total de la industria. Participación del TPP en las exportaciones mundiales de autopartes Participación del TPP en las importaciones mundiales de autopartes TPP Resto del mundo TPP Resto del mundo 2011 72.4% 27.6% 2011 69.9% 30.1% 70.6% 29.4% 63.6% 36.4% 38.6% 25.7% Exportaciones de autopartes del TPP 54.3% Importaciones de autopartes del TPP 8.4% 6.0% Japón México Resto del TPP 16.9% 13.2% 8.1% Japón México Resto del TPP 21.3% 7.6% 18

Industria de autopartes Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP 95.6% 93.7% 94.0% 98.3% 89.9% 88.7% 80.7% Exportaciones Importaciones 58.9% 64.0% 61.0% 60.8% 44.1% 40.0% 31.8% 24.7% 27.7% 16.8% 19.1% 0.0% 283.3 3.4% 11.3% 1.0% EE.UU Japón Brunéi Darussalam Australia Singapur Malasia Vietnam Nueva Zelandia Perú Chile Ejemplo: El 89.9% de las autopartes que exporta a ALyC, los destina a México. El 95.6% de las autopartes que importa de ALyC, provienen de México. Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria. 19

Industria automotriz Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos del sector automotriz Acceso a mercados El Tratado de Asociación Traspacífico (TPP) ayudará a consolidar nuestra presencia comercial en la región de Asia Pacífico para el sector automotriz. Dentro de los bienes que integran el sector (vehículos ligeros, vehículos pesados y autopartes) México logró el siguiente acceso en los países del TPP: Eliminación inmediata del arancel de importación en, su primer mercado de exportación, para el 97.8% de los productos y el otro 2.2% con plazos de 5 y 10 años. Por su parte, desgravará a largo plazo dado que su oferta fue única para todos los países TPP. México mantiene libre acceso a estos países a través del TLCAN. Chile eliminará sus aranceles a la entrada en vigor del Tratado en el 99.6% de los productos y el 0.4% restante tendrá un plazo de 8 años. Mientras que Perú dará acceso inmediato a un 96.2% y el otro 3.8% se desgravará en plazos de 6 y 11 años. En la Alianza del Pacífico, Chile y Perú ya le otorgan a México cero arancel desde el 1 de mayo de 2016. Japón abrirá su mercado inmediatamente en el 97.8% de los bienes y el restante 2.2% quedará libre al año 11. México mantiene cero arancel con Japón a través del tratado bilateral. Acceso logrado por México en el TPP País/Año Inmediato 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 * Singapur Chile 100.0% 99.6% 0.4% 0.5% Nueva Zelandia Japón 98.9% 97.8% 0.5% 2.2% 97.8% 1.1% 1.1% Perú 96.2% 1.6% 2.2% Brunéi Darussalam 82.4% 81.1% 1.3% 1.6% 6.3% 4.2% 2.4% 12.1% 8.7% Australia Malasia 68.5% 33.4% 31.5% 12.4% 21.1% 0.3% 24.1% 8.7% Vietnam 17.6% 0.4% 16.8% 9.2% 7.8% 0.4% 22.1% 14.5% 11.3% *. Trato especial de Nueva Zelandia: otorgará el mismo tratamiento a las partes de acuerdo al bien final que se incorporen. Nota: No se consideraron vehículos usados en el análisis. Fuente: Secretaría de Economía. 20

Industria automotriz Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos del sector automotriz Se logra acceso inmediato, libre de arancel, a nuevos mercados como Singapur. Este país representa un comercio potencial en el sector automotriz de 1 5.6 mil millones de dólares anuales. Vietnam y Malasia eliminarán completamente sus aranceles de importación en un plazo máximo de 13 años. Mientras que Brunéi Darussalam y Nueva Zelandia abrirán su mercado a la entrada en vigor para más del 82% de los productos, y establecieron plazos de desgravación máximos de 7 años. Finalmente, Australia dará acceso inmediato en el 68.5% y en el 31.5% restante desgravará a 3 años. México por su parte, eliminará los aranceles de importación para el sector automotriz al momento de la entrada en vigor del TPP para el 80.7% del sector, el 2.6% lo hará en 5 años, 8.5% en 10 años y el restante 8.2% consistirá en reducciones parciales (tratamiento especial otorgado a Japón). Si se analiza el acceso a mercados por subsector los resultados son los siguientes. Vehículos ligeros Acceso logrado por México en el TPP País/Año Brunéi Darussalam Singapur Japón Perú Nueva Zelandia Chile Australia Malasia Vietnam Inmediato 9.6% 7.7% 1.2% 3 5 6 8 10 11 12 13 18.1% 24.1% 32.5% 15.7% 61.5% 7.7% 23.1% 15.5% 2.4% 21.4% 59.5% Nota: No se consideraron vehículos ligeros usados en el análisis. Fuente: Secretaría de Economía. 1. Importaciones del sector automotriz provenientes de todo el mundo en. Fuente Secretaría de Economía con datos de TradeMap. 21

Industria automotriz Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos del sector automotriz Nuestro país obtendrá la eliminación de los aranceles al momento de la entrada en vigor del Tratado en ocho mercados (Brunéi Darussalam,, Chile, Japón, Singapur, Australia, Nueva Zelandia y Perú). lo hará en un plazo de 11 años. Se logra que Vietnam y Malasia eliminen completamente sus aranceles de importación de vehículos ligeros en un plazo máximo de 13 años. Por su parte, México eliminará los aranceles de importación para todos los vehículos ligeros al momento de la entrada en vigor del TPP. Vehículos pesados Nuestro país obtendrá la eliminación de los aranceles de manera inmediata en siete mercados (Brunéi Darussalam,, Chile, Japón, Singapur, Nueva Zelandia y Perú). Australia desgravará sus impuestos a la importación en un plazo de 3 años. y Malasia desgravarán sus impuestos a la importación en un plazo de 11 años, mientras que Vietnam los eliminará completamente en 13 años. Acceso logrado por México en el TPP País/Año Brunéi Darussalam Singapur Japón Perú Nueva Zelandia Chile Australia Malasia Vietnam Inmediato 75% 34.8% 23.1% 15.5% 3 4 6 11 12 13 25% 30.4% 34.8% 15.4% 61.5% 2.9% 19.4% 54.4% 7.8% Nota: No se consideraron vehículos pesados usados en el análisis. Fuente: Secretaría de Economía. 22

Industria automotriz Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos del sector automotriz Por su parte, México eliminará los aranceles para vehículos pesados de manera inmediata casi para todos los miembros del TPP. La única excepción es Japón, ya que México sólo desgravará inmediatamente el 13% de los productos, para el 87% restante se otorgará una reducción parcial equivalente al 75% del arancel base, en un plazo de 10 años. Autopartes Con Singapur, nuestro país obtendrá una eliminación del arancel al inicio del Tratado. En,, Japón, Nueva Zelandia y Chile se obtendrá un acceso inmediato en más del 97% de las autopartes mexicanas; el porcentaje restante quedará libre de arancel de importación en un periodo de entre 4 y 11 años. Estos países identificaron autopartes específicas donde se requirió un calendario de desgravación a mediano o largo plazo; por ejemplo, Chile desgravará los muelles helicoidales de acero en 8 años, Japón eliminará los aranceles para las partes de asientos en 11 años, y en un producto Nueva Zelandia dará el mismo trato arancelario que otorgue al bien final al que se incorpore. Brunéi Darussalam y Australia eliminarán sus aranceles en 7 y 3 años, respectivamente. Mientras que Vietnam y Malasia eliminarán sus impuestos de importación en un plazo máximo de 11 años. Por su parte, México eliminará los aranceles de importación de manera inmediata al 86.8% de los productos del sector, mientras que el 13.2% restante se desgravará en plazos de 5 y 10 años. Acceso logrado por México en el TPP País/Año Singapur Chile Nueva Zelandia Japón Perú Malasia Australia Brunéi Darussalam Vietnam Inmediato 100.0% 99.0% 98.5% 98% 97.9% 97.4% 86.7% 69.1% 60.0% 43.6% 22.5% 3 4 5 6 7 8 10 11 * 1.0% 0.8% 0.8% 2% 1.3% 1.3% 2.1% 6.4% 40.0% 4.1% 0.6% 4.4% 25.5% 14.5% 13.5% 14.5% 38.7% 0.9% 8.3% 8.9% 9.1% 28.6% *Nueva Zelandia: Las partes recibirán el mismo trato arancelario que el bien final al que se incorporen. Fuente: Secretaría de Economía. 23

Industria automotriz Resultados en el TPP Reglas de Origen A efecto de obtener el beneficio arancelario definido por cada país del TPP, los productos deberán cumplir con los requisitos de producción o elaboración establecidos en las reglas de origen específicas por producto. Tomando en cuenta el alto grado de integración de esta industria en nuestro país, la regla de origen acordada refuerza y consolida aún más la cadena productiva, promoviendo el uso de insumos originarios de la región del TPP. Vehículos pesados y ligeros Las reglas de origen del Tratado exigen que el valor de contenido regional (VCR) sea de al menos el 45% del costo de fabricación del bien (costo neto). El cálculo de este porcentaje se sujetará a la fórmula siguiente, incluida en el Artículo 3.5 del Tratado: VCR = Costo Neto Valor Materiales No Originarios Costo Neto x (100) En el TPP hay un método adicional para calcular el VCR, denominado: Método de disminución de valor, basado en el valor de materiales no originarios incluidos en el vehículo. Metodología opcional para vehículos pesados y ligeros: Para efectos del cálculo del VCR determinadas autopartes 2 que se destinen e incorporen a la fabricación de un vehículo serán consideradas como originarias, siempre que se demuestre que fueron objeto de determinadas operaciones o procesos productivos específicos efectuados en el territorio de los países TPP. Autopartes Las reglas que se acordaron en el TPP para autopartes otorgan el balance necesario que requieren las empresas para acceder a un suministro global de insumos y, a la vez, fomentar la utilización de partes y componentes que se producen en la región. Dado lo anterior, se establecieron los siguientes tres grupos de reglas de origen: 2. Carrocerías, ensambles de puertas, ejes, defensas, y vidrios de seguridad. Ver Apéndice 1 del Anexo 3-D del Tratado. 24

Industria automotriz Resultados en el TPP Reglas de valor de contenido regional (Costo Neto). El valor agregado de la región del TPP debe ser de al menos de un 45% del costo de fabricación del bien (costo neto) y para determinadas autopartes el VCR es de 40% o 35%. Ejemplos: : VCR del 45% bajo Costo Neto: motores, chasis, frenos, cinturones de seguridad, sistema de suspensiones, sistemas de dirección, defensas y cajas de velocidad. VCR del 40% bajo Costo Neto: ejes, bolsas de aire y ciertas partes de carrocería. VCR del 35% bajo Costo Neto: rines, radiadores, silenciadores, tubos de escape, partes para motor y embragues, entre otros. Metodología opcional para ciertas autopartes 3: Para efectos del cálculo del VCR, algunos materiales utilizados en la fabricación de dichas autopartes podrán considerarse como originarios, siempre que se demuestre que esos materiales fueron objeto de determinadas operaciones o procesos 4 productivos específicos efectuados en la región del TPP y que éstos materiales constituyan hasta cierto porcentaje del valor o costo del bien. Esta metodología se puede consultar en el Apéndice 1 del Anexo 3-D del Tratado. Reglas alternativas para otro tipo de componentes: Se acordaron reglas de origen opcionales: una que exige que ciertas partes para la fabricación de estos bienes sean originarias de la región TPP, o bien que se cumpla con un VCR de al menos el 45% o 40% del valor total del bien (bajo el método de Reducción del Valor). Ejemplos: VCR del 45% del valor del bien: arneses, válvulas del compresor, válvulas de aire para neumáticos, acumuladores eléctricos, o partes para motor. VCR del 40% del valor del bien: velocímetros, compresores, limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha y partes de alumbrado o señalización. Transformación Simple: Ejemplos: La regla de origen permite que en su fabricación se puedan utilizar partes y componentes de fuera de la región del TPP. Luces direccionales o calaveras traseras, auto estéreos, elevadores eléctricos, controles automáticos de velocidad, motores para limpiaparabrisas y elevadores eléctricos, filtros para lubricantes o carburantes, filtros de aire, convertidores catalíticos, bombas de gasolina, tapones para tanque de gasolina, etc. 3. Motores, chasis, defensas, cinturones de seguridad, frenos, cajas de cambio, ejes, suspensión, volantes, bolsas de aire y algunas partes de carrocería. 4. No exceda del 10 o 5 por ciento del valor o costo del bien. Este porcentaje depende del tipo de autoparte. 25

VECTORES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 87012001 87021003 87021004 87029001 87029004 87029005 87042201 87042203 87042204 87042205 87042206 87042299 87042301 87042399 87043201 87043203 87043204 87043205 87043206 87043299 87049099 87054001 87060099 LIGEROS 87021001 87021002 87029002 87029003 87032199 87032201 87032301 87032401 87033101 87033201 87033301 87039001 87039099 87042101 87042102 87042103 87042199 87042202 87043101 87043103 87043199 87043202 87049001 87060002 AUTOPARTES 39263001 39269020 39269021 40111002 40111003 40111004 40111005 40111006 40111007 40111008 40111009 40111099 40112002 40112003 40112004 40112005 40131001 40169301 40169302 40169905 40169910 70071102 70071103 70072101 70072102 70091001 70091002 70091003 70091099 70140004 70140004 73151104 73181503 73202004 83012001 83012099 83021002 83023001 83099002 83100001 84082001 84099102 84099103 84099104 84099105 84099106 84099107 84099111 84099112 84099113 84099114 84099115 84099116 84099119 84099901 84099902 84099903 84099904 84099905 84099907 84099908 84099911 84099912 84099913 84099914 84123901 84133001 84133002 84133003 84133006 84136002 84136005 84137007 84139104 84139105 84139106 84139111 84141002 84143006 84148011 84152001 84212301 84213905 84213908 84219901 84798908 84798909 84798915 84812009 84818025 84831001 84831002 84831003 84831004 84831006 84836001 84879003 85013103 85013204 85013206 85014004 85015203 85015303 85072003 85111003 85112003 85113003 85118003 85119001 85119003 85122002 85123001 85124001 85129003 85129004 85129005 85129099 85167901 85198102 85198105 85198106 85229010 85229014 85272101 85272199 85272901 85272999 85291005 85364102 85364109 85365015 85371006 85437009 85437012 85443002 87071001 87079001 87081001 87081003 87082101 87082901 87082902 87082903 87082904 87082905 87082906 87082907 87082908 87082909 87082910 87082911 87082912 87082913 87082914 87082915 87082916 87082917 87082919 87082920 87082921 87082922 87082923 87082924 87083001 87083004 87083005 87083006 87083007 87083008 87083009 87083010 87083011 87083012 87083014 87084002 87084003 87084004 87084006 87084007 87084099 87085001 87085004 87085005 87085006 87085007 87085008 87085009 87085010 87085011 87085012 87085013 87085014 87085015 87085016 87085017 87085018 87085019 87085020 87085021 87085022 87085023 87085024 87085025 87085026 87085027 87085028 87085029 87085030 87087001 87087003 87087004 87087006 87087007 87088001 87088004 87088005 87088006 87088007 87088008 87088009 87088010 87088011 87088012 87089102 87089301 87089304 87089401 87089403 87089404 87089405 87089406 87089407 87089409 87089410 87089411 87089501 87089901 87089902 87089904 87089905 87089906 87089907 87089908 87089909 87089910 87089911 90141003 90251901 90261002 90291002 90292001 90292002 90292004 91040002 91040003 94012001 94019001 96138001 96139001 Fuente: Secretaría de Economía. 26 Anexo: Vector arancelario TIGIE

Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTORES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ A SEIS DÍGITOS DE LA TIGIE DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PESADOS LIGEROS AUTOPARTES 870120 870210 870290 870422 870423 870432 870540 870600 870321 870322 870323 870324 870331 870332 870333 870390 870421 870431 870490 401110 401120 401310 401693 700711 700721 700910 731511 732020 830120 830210 830230 831000 840820 840999 841330 841360 841520 842123 842139 848120 848310 848360 850720 851120 851240 851290 851981 852721 852729 854430 870710 870790 870821 870829 870830 870840 870850 870870 870880 870893 870894 870895 870899 901410 902910 902920 910400 940120 940190 Fuente: Secretaría de Economía. Nota: En el caso de que varias fracciones de diferentes sectores estén contenidas en una subpartida, esta se queda en el sector que pese más en términos de valor de comercio total de México para los últimos tres años. 27