Fe de Erratas Debido a cambios en la información presentada durante el primer trimestre del 2013 (1T13), por favor sírvase tener en cuenta el Fe de Erratas en la diapositiva 24
Presentación de Resultados Consolidado l trimestre 2013
La información aquí presentada es de carácter exclusivamente informativo e ilustrativo, y no es, ni pretende ser, fuente de asesoría legal o financiera en ningún tema. La información financiera y proyecciones presentadas están basadas en información y cálculos realizados internamente por DAVIVIENDA, que pueden ser objeto de cambios o ajustes. Cualquier cambio de las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información o de las conclusiones presentadas. Los ejemplos mencionados no deben ser tomados como una garantía para proyecciones futuras, y no se asume o se está obligado, expresa o implícitamente en relación con las previsiones esperadas a futuro. DAVIVIENDA expresamente dispone que no acepta responsabilidad alguna en relación con acciones o decisiones tomadas o no tomadas con base en el contenido de esta información. DAVIVIENDA no acepta ningún tipo de responsabilidad por pérdidas que resulten de la ejecución de las propuestas o recomendaciones presentadas. DAVIVIENDA no es responsable de ningún contenido que sea proveniente de terceros. DAVIVIENDA pudo haber promulgado, y puede así promulgar en el futuro, información que sea inconsistente con la aquí presentada. Estos estados financieros han sido preparados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, y se presentan en términos nominales. El estado de resultados del trimestre terminado en marzo 31 de 2013 no será necesariamente indicativo de resultados esperados para cualquier otro período. 3
Contenido Hechos importantes del trimestre Resultados del primer trimestre 2013 Davivienda Consolidado Davivienda Colombia
Hechos importantes del trimestre
Hechos importantes del trimestre DaviPlata, una nueva red bancaria en Colombia Una nueva forma de manejar el dinero desde el celular de la cual hacen parte 1.7 millones de colombianos de los cuales 1.2 millones ingresaron por primera vez al sistema financiero. Dónde más de 1 millón de familias han recibido subsidios. Con una presencia en 382 municipios a través de 1.541 ATM s y 1.335 tenderos que actúan como corresponsales bancarios.. 6
Hechos importantes del trimestre Corredores Asociados Fidudavivienda y Davivalores En febrero de 2013, se logró acuerdo para la adquisición del 100% de Corredores Asociados y su subsidiaria en Panamá. En la actualidad nos encontramos en proceso de autorización. 7
Hechos importantes del trimestre Nueva Estructura de Gobierno Presidencia Junta Directiva VP s Ejecutivas VP Ejecutiva Internacional Auditoria y Cumplimiento Comités de Riesgo y Auditoria VP Financiera Internacional VP Crédito Internacional VP Operaciones Internacionales UNIDAD REGIONAL Países Planeación del Negocio Control de Riesgos (Comités de Riesgo Local) Colombia Unidad Regional Países 8
Hechos importantes del trimestre Principales Resultados Comerciales Líderes en el segmento de vivienda VIS con una participación de 35% 1 en saldo. En mayo del 2013 finalizó la Feria de Vivienda Davivienda, en la cual se preaprobaron cerca de 43.000 créditos por $3,4 billones de pesos. El saldo de la cartera de libranza creció en 13,8% frente a marzo de 2012, logrando una participación de mercado del 14%. La cartera PyME crece el 14,1% frente al 1T12 con más de $500 mil millones de desembolsos. Los activos administrados de terceros alcanzan $13,9 billones frente a marzo de 2012 crecen: Fiducia Estructurada 44% Dafuturo 20% Carteras Colectivas 40% 1 Fuente: Superfinanciera de Colombia,. 2 Producto de la fusión y para efectos comparativos en marzo de 2012 se está incluyendo los activos administrados por la Fiduciaria Cafetera. 9
Hechos importantes del trimestre Otros aspectos a resaltar Programa Emisiones de deuda Emisión de Bonos ordinarios locales (Febrero 2013): $500 mil millones con demanda de $1.4 billones. Se incrementó hasta $3 billones el cupo global del programa de emisiones locales. Emisión Bonos Senior Internacionales (Enero 2013): US$ 500 millones con demanda de US$ 5.1 mil millones. 10
Resultados Primer Trimestre Consolidado
Consolidado Activo (en billones de pesos) ROAA (1) 1,93% 1,78% 1,71% 1,93% 1,78% 1,71% 1,85% Total activos Mar. 12 Dic. 12 Mar. 13 Q/Q Y/Y Colombia 36,1 39,3 41,3 5,1% 14,4% Internacional (2) 1,4 8,8 9,2 4,5% 578,6% Total (3) 37,4 47,1 49,5 5,1% 32,3% 1 ROAA : Utilidad (12 meses) / Activos promedio 2. Davivienda internacional marzo 2012 incluye Panamá. A partir de diciembre de 2012 Davivienda Internacional corresponde a: El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá 3. Total incluye eliminaciones y reclasificaciones 12
Consolidado Cartera bruta (en billones de pesos) Cartera bruta Mar. 12 Dic. 12 Mar. 13 Q/Q Y/Y Colombia 26,4 28,7 29,5 2,9% 12,0% Internacional 0,9 5,8 6,1 5,3% 592,6% Total 27,2 34,4 35,6 3,3% 30,7% Davivienda Internacional: El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá: Comercial incluye microcrédito y vivienda incluye leasing habitacional 13
Cartera bruta (en billones de pesos) Comercial (1) Consumo Vivienda (2), (3) Consolidado Crecimientos de cartera Colombia Internacional Q/Q Y/Y Q/Q Comercial 3,3% 9,2% 6,3% Consumo -0,3% 6,6% 4,5% Vivienda 7,6% 31,2% 3,2% Total 2,9% 12,0% 5,3% Davivienda Internacional: El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá: 1 Comercial incluye microcrédito 2 Vivienda incluye leasing habitacional 3 Cartera Vivienda Panamá: Mar 12: $860 millones 14
Consolidado Calidad y Cobertura de Cartera (%) CA incluye El Salvador, Costa Rica y Honduras Calidad: Cartera >90 días Cobertura: Provisiones / Cartera >90 días 15
Consolidado Calidad y Cobertura de Cartera (%) Consumo Comercial 1 Vivienda 2 CA incluye El Salvador, Costa Rica y Honduras Calidad: Cartera >90 días Cobertura: Provisiones / Cartera >90 días 1 Comercial incluye microcrédito 2 Vivienda incluye leasing habitacional 16
Consolidado Fuentes de fondeo (en billones de pesos) Mar.13 Colombia Cartera Neta / Fuentes de Fondeo(1) Mar 2012 Dic 2012 Mar 2013 84,0% 82,8% 81,0% 81,9% 84,0% 82,8% 81,0% Fuentes de Fondeo Mar. 12 Dic. 12 Mar. 13 Q/Q Y/Y Colombia 29,6 32,3 34,3 6,0% 15,8% Internacional 1,2 7,3 7,6 4,0% 536,4% Total 30,8 39,6 41,9 5,7% 35,9% Davivienda Internacional: El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá: 1. Fuentes de Fondeo = Depósitos + Bonos + Créditos con entidades 17
Consolidado Solvencia y Utilidades Solvencia Utilidades 9% ROAE (1) Mar 2012 Dic 2012 Mar 2013 Mar 2013 Colombia 15,7% 13,6% 13,2% 13,1% Solvencia mínima regulatoria: 9% 18
Consolidado Utilidades (en miles de millones de pesos) 1T13 La utilidad neta del trimestre aumentó en 54% comparada con el trimestre anterior Las utilidades acumuladas del sistema financiero al cierre del primer trimestre del 2013 crecieron 35,2% comparado con marzo del 2012 y el ROE alcanzó el 15,1%. 19
Davivienda Colombia
Resultados primer trimestre Colombia Utilidades (en miles de millones de pesos) 0,3% 7,7% 1T12 4T12 1T13 21
Resultados primer trimestre Colombia Margen financiero neto (en miles de millones de pesos) 15,6% 0,6% 1T12 4T12 1T13 NIM (1) Mar 2012 Dic 2012 Mar 2013 8,0% 7,9% 8,0% 1. NIM: Margen financiero bruto (12 meses)/ Activos productivos promedio. 22
Resultados primer trimestre Colombia Gastos (en miles de millones de pesos) Eficiencia (1) Mar 2012 Dic 2012 Mar 2013 49,1% 48,3% 48,8% 1 Eficiencia (12 meses) = Gastos operativos sin CM / (Margen financiero bruto + ingresos operacionales + otros ingresos y gastos netos) 23
Fe de Erratas Resultados Primer Trimestre 2013 1T13 Presentación Cambio Diapositiva Dato Dato anterior Nuevo Dato 1 18 Tier I 10,1% 10,3% 2 18 Solvencia 14,75% 15,00% 3 18 Gráfico de Solvencia - - 24
Gracias por su atención!