Datos Banca Española. Principales indicadores de seguimiento del sistema bancario español. 16 Oct 2017

Transcripción

1 Principales indicadores de seguimiento del sistema bancario español Tabla 1 Balance resumido del sistema bancario. bn y % variación Activo Fecha 00-'08 Total crédito Jul % -29,3% -1,9% Crédito AAPP Jul-17 69% 58,4% -11,6% Crédito OSR Jul % -32,9% -2,5% Crédito a no residentes Jul % -21,2% 7,2% Carteras de renta fija y renta variable Jul % 22,3% -6,6% Renta Fija Jul % 7,6% -13,1% deuda soberana Jul-17 6% 116% -14,7% Renta Variable Jul % 50,1% 4,0% Interbancario activo Jul-17 81% -26,3% 29,3% Resto de activos (neto de interbancario) Jul % 4,3% -15,8% Total activo Jul % -18,1% -3,1% Pasivo y patrimonio neto Depósitos de clientes Jul % -23,1% -3,8% Depósitos de las AAPP Jul % -15,0% 1,9% Total depósitos OSR Jul % -14,7% -2,0% Depósitos de no residentes Jul % -48,2% -12,5% Interbancario pasivo Jul-17 95% 4,0% 8,9% Promemoria: Interbancario neto Débitos representados por valores Jul % 157% -11,4% Jul % -51,7% -6,9% Resto de pasivos Jul % 6,0% -10,5% Capital y reservas Jul % 30,0% 1,1% Pro-Memoria: Apelación neta BCE Total pasivo y patrimonio neto Jul % 85% 26,6% Jul % -18,1% -3,1% 1

2 Tabla 2 Cuenta de resultados resumida del sistema bancario. Resultados acumulados anuales. mn y % variación Fecha 00-'08 Margen de intereses Mar-17 92% -32,8% -3,2% Comisiones netas Mar-17 79% -10,6% 6,9% ROF y otros ingresos de explotación Mar % -12,8% -3,0% Margen bruto Mar % -22,9% -1,0% Total gastos de explotación Mar-17 54% -12,9% -1,6% Gastos de personal Mar-17 54% -24,0% -2,7% Gastos generales y depreciación Mar-17 54% 4,3% -0,3% Margen neto Mar % -31,0% -0,5% Provisiones por insolvencias Mar % -50,5% 1,7% Otros resultados, neto Mar % 110,4% -52,8% Beneficio antes de impuestos Mar % -25,1% 21,2% Resultado atribuido Mar % -23,7% 31,2% Tabla 3 Tamaño relativo y recursos del sistema bancario. %, número y % variación Créditos y depósitos Fecha 00-'08 Crédito OSR / PIB 166% 152% 139% 133% 123% 115% 111% Jul-17 94% -33,9% -10,2% Depósitos OSR / PIB 128% 125% 126% 124% 117% 112% 108% Jul-17 69% -15,9% -9,7% Empleados y oficinas Número de empleados Dic-16 14% -30,2% -4,3% Número de oficinas Mar-17 17% -38,2% -7,5% 2

3 Tabla 4 Detalle del crédito OSR, morosidad y ratios de mora por cartera. bn, % y % variación Crédito Fecha 00-'08 Total crédito a hogares Mar % -18,2% -1,5% Crédito para adquisición de vivienda Mar % -29,7% -2,6% Resto crédito a hogares Mar % -29,5% 2,7% Total crédito para Créd. constructor e inmobiliario Resto crédito para Mar % -41,2% -2,9% Mar % -66,4% -8,1% Mar % -19,5% -1,0% Total crédito OSR * Jul % -32,9% -2,5% Morosidad por carteras Total crédito a hogares 28,7 37,0 49,4 46,8 37,0 35,7 36,0 Mar % 47,8% -0,6% Crédito para adquisición de vivienda 18,2 24,0 34,6 32,6 25,5 24,1 24,2 Mar % 63,6% -3,7% Resto crédito a hogares 10,5 13,0 14,8 14,1 11,4 11,6 11,8 Mar % 23,6% 6,4% Total crédito para Créd. constructor e inmobiliario Resto crédito para 109,9 128,4 146,1 124,6 94,2 79,2 74,3 Mar % 99,3% -17,6% 81,9 84,8 87,8 70,7 50,4 42,4 39,2 Mar % 46,0% -18,3% 28,0 43,6 58,2 53,9 43,7 36,8 35,1 Mar % 237,0% -16,7% Total crédito OSR * 139,8 167,5 197,2 172,6 134,3 116,3 106,3 Jul % 68,7% -12,0% Ratios de mora Total crédito a hogares 3,6% 4,9% 6,9% 6,8% 5,6% 5,5% 5,5% Mar % 86,8% 1,0% Crédito para adquisición de vivienda 2,9% 4,0% 6,0% 5,9% 4,8% 4,7% 4,7% Mar % 99,5% -1,1% Resto crédito a hogares 6,3% 8,6% 11,1% 10,7% 8,7% 8,5% 8,7% Mar % 75,8% 3,7% Total crédito para Créd. constructor e inmobiliario Resto crédito para 11,3% 15,5% 20,3% 18,5% 14,6% 13,1% 12,4% Mar % 238,9% -15,1% 20,6% 28,2% 37,1% 35,3% 28,2% 26,4% 24,9% Mar % 335,1% -11,1% 4,9% 8,2% 12,1% 11,4% 9,4% 8,3% 8,0% Mar-17 37% 318,5% -15,9% Total crédito OSR * 7,8% 10,4% 13,6% 12,5% 10,1% 9,1% 8,5% Jul % 151,3% -9,7% (*) Total crédito OSR incorpora total crédito a hogares, total crédito para, instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) y crédito sin clasificar. Desde enero de 2014 incluye crédito a Entidades Financieras de Crédito. 3

4 Tabla 5 Detalle de nuevas operaciones de crédito. Volumen acumulado anual. bn y % variación Crédito Fecha 03-'08 '15 Crédito a hogares 74,3 63,3 51,2 60,5 75,7 80,6 56,2 Ago-17 0,7% -56,7% 4,8% Crédito para adquisición de vivienda 37,5 32,3 21,9 26,8 35,7 37,5 25,5 Ago-17-15,6% -56,9% -0,3% Resto crédito a hogares 36,8 31,0 29,4 33,7 40,0 43,1 30,7 Ago-17 21,3% -56,4% 9,4% Crédito a empresas 527,5 484,8 392,6 357,2 392,6 323,6 224,3 Ago-17 29,2% -65,2% 3,8% Hasta ,4 114,4 106,1 112,3 128,7 133,6 93,7 Ago-17 n.d. -18,7% 7,6% Entre y 1 Millón 37,7 31,6 28,3 34,0 36,8 36,3 26,0 Ago-17 n.d. -21,0% 8,7% Operaciones > 1 Millón 353,4 338,9 258,2 210,3 227,2 152,7 104,5 Ago-17 43,5% -66,4% 0,5% Total nuevas operaciones 601,8 548,1 443,9 417,7 468,3 404,1 280,5 Ago-17 23,3% -58,0% 4,0% Fuente: Banco de España. Datos a fin de periodo. Tabla 6 Detalle de los depósitos de residentes. bn y % variación Fecha 00-'08 Depósitos a la vista Jul-17 90% 85,6% 15,5% Depósitos a plazo Jul % -55,7% -26,8% Total depósitos minoristas Jul % -3,1% -0,9% Resto Cesión temporal de activos Jul-17-23% -69,4% -15,5% Pasivos por transferencia de activos Jul-17 14% -75,1% -6,7% Pasivos financieros híbridos Jul-17 33% -57,2% -24,6% Depósitos subordinados Jul-17 n.d. -67,2% -21,3% Pro-memoria: depósitos en moneda extranjera Jul % -27,8% -7,0% Total depósitos OSR Jul % -14,7% -2,0% Fuente: Boletín estadístico Banco de España 4

5 Tabla 7 Tipos de interés de operaciones de crédito. Tipos en % y variación en pbs Crédito. Saldos vivos (TEDR) Fecha 03-'08 Crédito a hogares (bps) Adquisición de vivienda 3,12 2,61 2,11 1,89 1,53 1,3 1,22 Ago Crédito al consumo y resto 5,73 5,78 5,80 6,10 5,98 6,17 6,22 Ago Crédito a empresas 3,90 3,47 3,44 2,84 2,38 2,0 1,96 Ago Crédito. Nuevas operaciones (TAE) Crédito a hogares Adquisición de vivienda 3,66 2,93 3,16 2,64 2,31 2,19 2,27 Ago Crédito al consumo 9,11 8,32 9,52 8,98 8,43 8,14 8,79 Ago Resto crédito a hogares 6,29 6,23 5,92 4,91 4,28 4,26 4,64 Ago Crédito a empresas (sintético) 4,03 3,66 3,57 2,73 2,58 2,3 2,31 Ago Hasta ,57 5,67 5,54 4,56 3,61 3,29 3,0 Ago-17 n.d Entre y 1 Millón 4,79 4,27 4,03 2,91 2,20 1,91 1,8 Ago-17 n.d Operaciones > 1 Millón 3,53 3,00 2,83 2,10 2,07 1,63 1,6 Ago-17 n.d TAE: Tasa Anual Equivalente. TEDR: Tipo Efectivo Definición Restringida (TAE menos comisiones) Fuente: Boletín estadístico e Indicadores económicos del Banco de España. Datos a fin de periodo. Tabla 8 Tipos de interés de depósitos. Tipos en % y variación en pbs Depósitos. Saldos vivos (TEDR) Depósitos de hogares Fecha 03-'08 (bps) A la vista 0,28 0,21 0,22 0,17 0,12 0,1 0,1 Ago-17 6, A plazo 2,76 2,72 2,08 1,39 0,75 0,19 0,18 Ago Depósitos de empresas A la vista 0,61 0,37 0,35 0,31 0,24 0,15 0,11 Ago A plazo 2,68 2,64 1,93 1,40 0,91 0,65 0,69 Ago Depósitos. Nuevas operaciones (TEDR) Depósitos de hogares A la vista 0,28 0,21 0,22 0,17 0,12 0,1 0,1 Ago A plazo 2,79 2,83 1,50 0,66 0,39 0,11 0,11 Ago Depósitos de empresas A la vista 0,61 0,37 0,35 0,31 0,24 0,15 0,11 Ago A plazo 2,13 2,08 1,31 0,51 0,31 0,13 0,25 Ago TEDR: Tipo Efectivo Definición Restringida (TAE menos comisiones) Fuente: Boletín estadístico e Indicadores económicos del Banco de España. Datos a fin de periodo. 5

6 Tabla 9 Principales ratios Productividad Fecha 00-'08 Volumen de negocio* por oficina ( '000) Beneficio antes de impuestos por oficina ( '000) latest Jul % 19,6% 4,2% -433, ,8 123,0 407,3 345,2 231,9 535,2 Mar-17 77,5% 21,2% 31,0% Eficiencia Eficiencia ordinaria (gastos explotación / margen bruto) 49,8% 45,3% 48,2% 47,1% 51,0% 54,5% 50,3% Mar-17-29,3% 13,1% -0,6% Gastos de explotación / ATM 0,86% 0,79% 0,83% 0,88% 0,93% 0,98% 0,97% Mar-17-43,4% 1,8% 7,9% Rentabilidad RoE -7,4% -35,5% 4,1% 4,9% 4,1% 2,7% 6,3% Mar-17-3,4% -39,4% -33,0% ROA -0,52% -2,55% 0,13% 0,44% 0,38% 0,25% 0,58% Mar-17-23,6% -12,4% 26,3% NIM (margen financiero / ATM) 0,89% 0,96% 0,83% 0,91% 0,93% 0,9% 0,9% Mar-17-29,6% -21,4% 0,1% Liquidez Crédito OSR / Depósitos OSR 150% 137% 123% 119% 115% 110% 109% Jul-17 14,8% -30,1% -1,7% Funding gap / Total activo 17,5% 12,8% 9,0% 7,6% 6,1% 4,5% 4,1% Jul-17 57,7% -80,8% -14,6% Solvencia y calidad de activos Apalancamiento (Capital + Reservas / Total activo) 6,5% 5,7% 7,7% 7,9% 8,2% 8,6% 8,9% Jul-17-17,8% 58,8% 4,3% Capital sobre morosos 158% 117% 118% 133% 169% 196% 221% Jul-17-74,3% -22,9% 14,8% Esfuerzo en provisiones (Provisiones / Margen bruto) Coste del riesgo (Dotación provisiones / Crédito total) 79,1% 253,6% 75,8% 49,5% 42,3% 37,8% 29,7% Mar % -28,2% 2,2% 1,06% 4,07% 1,19% 0,86% 0,66% 0,53% 0,49% Mar % -26,7% 13,0% Ratio de mora 7,8% 10,4% 13,6% 12,5% 10,1% 9,1% 8,5% Jul % 151% -9,7% Ratio de cobertura (total) 59,6% 73,8% 58,0% 58,1% 58,9% 58,9% 60,0% Jul-17-58,2% -15,2% 1,6% Ratio de cobertura (provisiones específicas) 37,1% 44,7% 46,9% 46,7% 47,0% 46,2% 48,1% Mar-17-39,0% 60,9% -7,4% (*) Crédito OSR más Depósitos OSR 6

7 Gráfico 1 Esfuerzo en provisiones Gráfico 2 Mora y Capital sobre mora Gráfico 3 Liquidez y apalancamiento Gráfico 4 Funding gap (crédito OSR depósitos OSR, bn) Gráfico 5 Rentabilidad Gráfico 6 Eficiencia 7

8 Powered by TCPDF ( Datos Banca Española AVISO LEGAL El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos, opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las variables económicas (positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro. El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios. BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u obtener interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las variables económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que potencialmente les puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la información que necesiten para esta toma de decisión. El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado expresamente por BBVA. 8