Build on Advantage
Tenemos un propósito: Build on advantage PRESENTACIÓN CORPORATIVA 2015-2016 2 En CBRE trabajamos a diario para construir ventajas competitivas para todos nuestros clientes: inversores, Administraciones Públicas, entidades financieras, propietarios y ocupantes. La ventaja consiste en poner a disposición de todos ellos nuestra: PERSPECTIVA ESCALA CONEXIONES MEJORES RESULTADOS Trabajamos para ver lo que otros no ven. Una planta no es una planta; es un proyecto original para crecer. Nuestra perspectiva es la base sobre la que nuestros clientes pueden impulsar su negocio. Algunos dicen que más grande es mejor. Pero nosotros creemos que la ventaja consiste en trabajar en equipo. Por eso, unimos el conocimiento de más de 70.000 profesionales en 64 países para resolverlos retos inmobiliarios de nuestros clientes. Es solo de esta forma cuando ser más grande funciona. Ponemos en común clientes, oportunidades y capital, creando conexiones fuertes entre las personas y los recursos adecuados. Juntos, transformamos cada metro cuadrado en un espacio de oportunidad.
Pero... Qué hacemos? Somos especialistas en... PRESENTACIÓN CORPORATIVA 2015-2016 3 Conectar oferta y demanda Crear Construir SOLUCIONES GLOBALES PARA ESPACIOS Generar valor Valorar Gestionar...a lo largo de todo el proceso inmobiliario: Suelo Desarrollo urbanístico Construcción Cambio de uso Rehabilitación Inversión y desinversión
A través de soluciones integradas y a medida de las necesidades de cada cliente PRESENTACIÓN CORPORATIVA 2015-2016 4 Valoraciones y tasaciones Urbanismo Optimización de activos Arquitectura y Diseño Agencia Energía y Sostenibilidad Project Management Gestión Integral de Proyectos Asset Management Due Diligence Lo conseguimos... Corporate Finance...gracias a que unimos en un mismo equipo a: arquitectos financieros diseñadores valoradores y tasadores consultores ingenieros... Deuda y financiación Cross border Inversiones Global Workplace Solutions Gestión de Grandes Patrimonio s...con especialistas en cada uno de nuestros productos: Oficinas Residencial Industrial y Logística Retail Productos Alternativos Hoteles
Un enfoque integral que nos hace diferentes PRESENTACIÓN CORPORATIVA 2015-2016 5 Inversores Propietarios Ocupantes Lenders NUESTROS CLIENTES SERVICIOS Valoraciones y tasaciones Urbanismo Optimización de Activos y Gestión Integral de Proyectos Arquitectura y Diseño Agencia Energia y Sostenibilidad Project Management Asset Management Due Diligence Corporate Finance Deuda y Financiación Cross Border Inversiones Global Workplace Solutions Gestión Grandes Patrimonios Rompemos las barreras del asesoramiento tradicional, creando equipos transversales y multidisciplinares en función de las necesidades de nuestros clientes. PRODUCTOS Oficinas Residencial Industrial Retail Hoteles Productos Alternativos
Veamos algunas CIFRAS SOMOS MÁS DE...1.000 profesionales en España 20.000 EMEA HEMOS INGRESADO... Más de150 millones de euros en España 2.344 M$ EMEA 70.000 MUNDO 9.049 M$ MUNDO 64 países ESTAMOS EN... y tenemos más de 462 oficinas 10de ellas en España Trabajamos desde hace más de 40 años en España Madrid Barcelona Valencia Palma de Mallorca Zaragoza Bilbao Málaga Marbella Sevilla Casablanca PRESENTACIÓN CORPORATIVA 2015-2016 6 HEMOS ASESORADO EN OPERACIONES DE INVERSIÓN POR VALOR DE 5.745 millones de euros en España HEMOS ACTUADO EN UN TOTAL DE... 919 operaciones en España (valoraciones y asesoramiento) 67.325 operaciones en EMEA 134.525 operaciones en el MUNDO GESTIÓN DE PROPIEDADES Más de 5 millones de m 2 en España 1,3 billones sq ft EMEA 5 billones sq ft MUNDO Somos líderes en asesoramiento en inversión inmobiliario en 2015.
Cuota de mercado en 2015 PRESENTACIÓN CORPORATIVA 2015-2016 7 61% *Cuota de mercado en inversiones
Equipo directivo de CBRE España PRESENTACIÓN CORPORATIVA 2015-2016 8 Enrique Martínez Laguna Vicepresidente Adolfo Ramírez-Escudero Presidente Javier Kindelan Presidente CBRE Valuation Advisory Alfonso Galobart Vicepresidente
Los valores que nos guían PRESENTACIÓN CORPORATIVA 2015-2016 9 R I S E respeto integridad servicio excelencia Tratar a todo el mundo con dignidad y respeto, valorar su trabajo e impulsar el trabajo en equipo. Su éxito es el de todos. El alto sentido de la ética es la prioridad número 1 en nuestras prácticas empresariales Trabajamos todos los días para lograr lo mejor para nuestros clientes y para nuestra sociedad Aspiramos a ser los mejores en todo lo que hacemos y luchamos por una mejora continua en nuestro trabajo.
New Ways of Working PRESENTACIÓN CORPORATIVA 2015-2016 10 Trabajo en equipo Enfoque corporativo Empowerment Transparencia Más comunicación Meritocracia
Algunos de nuestros clientes a nivel mundial... PRESENTACIÓN CORPORATIVA 2015-2016 11... y en España
Últimos reconocimientos PRESENTACIÓN CORPORATIVA 2015-2016 12 CBRE ha sido nombrada mejor consultora inmobiliaria global en los premios Euromoney 2015 por cuarto año consecutivo, y ocho veces desde que se pusieron en marcha estos premios hace 11 años. CBRE es la primera compañía de consultoría y servicios inmobiliarios comerciales en la lista Fortune 500. Nombrada también una de las compañías de más rápido crecimiento. Asimismo ha sido la empresa de inversiones y de servicios inmobiliarios mejor valorada en la lista anual Fortune, que incluye las empresas más admiradas, por 4º año consecutivo. CBRE ha sido la única compañía de servicios inmobliarios que ha obtenido una mención en la lista Fortune de Empresas más admiradas. La International Association of Outsourcing Professionals (IAOP) ha incluido a CBRE la lista de los 100 mejores proveedores de externalización del mundo por 9º año consecutivo. CBRE es la primera empresa del sector inmobiliario en la encuesta anual de marcas Lipsey por 14º año consecutivo.
CONOCE EN DETALLE NUESTROS SERVICIOS Valoraciones y Tasaciones Urbanismo 14 15 Due Diligence Gestión Integral de Proyectos 22 23 Optimización Corporate Finance 24 de Activos 16 Deuda y Financiación 25 Arquitectura 17 Cross Border 26 Agencia 18 Inversiones 27 Energía y Sostenibilidad 19 Global Workplace Solutions 28 Project Management 20 Gestión de Grandes Asset Management 21 Patrimonios 29
2015-2016 14 VALORACIONES Y TASACIONES El rigor y la fiabilidad de una valoración son decisivos a la hora de diseñar y ejecutar con éxito cualquier estrategia inmobiliaria y tomar las mejores decisiones de negocio. Por ello, contamos con una metodología propia que nos permite ofrecer a nuestros clientes valoraciones efectivas y precisas para distintas finalidades (financiación, operaciones societarias, litigios, valor contable etc.) Conocimiento y liderazgo en el mercado inmobiliario. Experiencia de más de 35 años. Tecnología más avanzada del mercado. CASO DE ÉXITO SAREB Due Diligence de todos los activos inmobiliarios (adjudicados y colaterales) que acaban de ser incorporados a su balance (más de 100.000 adjudicados y más de 90.000 préstamos con aproximadamente 400.000 colaterales). CBRE lideró el consorcio de valoración formado por tasadoras y consultoras inmobiliarias especialistas en valoración. El objetivo: elaborar un exhaustivo inventario y valoración inmobiliaria de la cartera. Valoraciones RICS Valoración de sociedades (PGC y NIIF) Tasaciones ECO Urbanismo Valoraciones automáticas (AVM) Revisiones catastrales Estudios de mercado y técnicos Planes de viabilidad Due diligence Inventario y catalogación de activos
2015-2016 15 URBANISMO Ayudamos a nuestros clientes a resolver cualquier aspecto urbanístico al que deban hacer frente, desde el análisis del estado urbanístico de los activos inmobiliarios hasta la gestión de planeamiento o el desarrollo de planes parciales. Para ello, contamos con profesionales especializados en todo el territorio español con un profundo conocimiento de la normativa urbanística. Análisis del estado urbanístico de activos inmobiliarios Representación ante juntas y organismos oficiales Tramitación urbanística Gestión de planeamiento Seguimiento del proceso urbanizador Estudios de detalle Planes parciales Proyectos de urbanización CASO DE ÉXITO Análisis de las posibilidades urbanísticas de terrenos ocupados por edificios de uso industrial en San Cugat con el objetivo de maximizar el valor inmobiliario del suelo. Para conseguirlo, se definió nuevos usos y se desarrolló una estrategia inmobiliaria integral. Tramitamos y gestionamos la modificación puntual del PAU-PP "Can Graells" para la introducción del uso terciario-oficinas y la posibilidad de segregación de parcelas.
2015-2016 16 OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS Ayudamos a nuestros clientes a poner en valor los activos inmobiliarios complejos y con necesidad de reposicionamiento. Para conseguirlo identificamos y definimos la operación inmobiliaria más adecuada para cada activo, maximizando su valor y generamos operaciones de inversión y desinversión También desarrollamos operaciones Off Market, diseñando operaciones ad hoc adecuadas a las necesidades del mercado actual y a la normativa urbanística aplicable. Profundo conocimiento y experiencia en el sector inmobiliario CASO DE ÉXITO PUESTA EN VALOR DE ACTIVO EN LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 6, MADRID Análisis de todos los aspectos necesarios para determinar el valor real del activo y la viabilidad de su proyecto futuro. Asesoramiento durante todo el proceso de salida a venta, a través de subasta pública. CBRE acompañó a su cliente tanto en la definición y diseño del proyecto inmobiliario sobre el edificio, como en la gestión y ejecución, hasta convertirlo en un icono del sector de oficinas en Madrid. Equipos multidisciplinares integrados y especializados en cada una de las fases del ciclo inmobiliario Diseñamos soluciones globales acompañando a nuestros clientes desde la estrategia hasta la ejecución
2015-2016 17 ARQUITECTURA Y DISEÑO Desarrollamos proyectos de edificación de nueva construcción y también ponemos en valor. activos existentes, con proyectos de rehabilitación total o parcial, para todas las tipologías de activos (edificios de oficinas, comerciales, hoteles, industriales, residenciales, hospitales, etc.). Somos también especialistas en proyectos integrales de implantación de oficinas, abordando el proyecto de una forma integral, desde la estrategia de workplace, la arquitectura y el interiorismo, hasta la dirección de obra y la gestión del traslado. Para ello, contamos con el talento de los mejores arquitectos, ingenieros e interioristas, junto con los distintos consultores y especialistas en acústica, iluminación, paisajismo, etc. CASO DE ÉXITO INTEROUTE Desarrollamos en un plazo de sólo doce meses el proyecto completo de rehabilitación de un antiguo edificio industrial, transformándolo en un CPD de última generación: desde la gestión y obtención de las licencias de obra y actividad, hasta la ejecución de la obra. Para conseguirlo, unimos en un mismo equipo a profesionales de todos los perfiles necesarios, lo que permitió ahorrar tiempo y minimizar costes. Instalaciones Estructura Consultores de acústica, iluminación Arquitectura e interiorismo Paisajismo
2015-2016 18 AGENCIA Intermediamos y asesoramos a nuestros clientes en el alquiler y venta de activos inmobiliarios en toda España. Realizamos estudios de mercado y viabilidad, definición del producto óptimo, política de precios, así como un análisis exhaustivo de las diferentes alternativas de compraventa y alquiler. Identificación y selección de ubicaciones Definición del producto óptimo Análisis financieros y estudios de viabilidad Asesoramiento y diseño de estrategias de marketing Análisis e investigación de mercado Política de precios Alquiler y venta
2015-2016 19 ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD Mejoramos la calidad y eficiencia energética del espacio generando entornos sostenibles. Ayudamos a nuestros clientes a: Lograr un uso más eficiente de la energía para encontrar el mayor retorno económico. Lograr el reconocimiento internacional aplicando metodologías basadas en LEED y BREAM. Mitigar los riesgos derivados de los cambios normativos en Europa y de los incrementos del precio de la energía. Para conseguirlo, combinamos nuestra amplia experiencia en ingeniería avanzada de edificios con el conocimiento de la demanda del mercado y nuestra propia experiencia: CBRE es reconocida por el US Green Building Council y LEED Proven Provider. Consultoría en diseño sostenible Auditorías y asesoramiento energético Certificaciones (LEED, BREAM, ISO, etc.) CASO DE ÉXITO DEKA Ayudamos a DEKA a mejorar la sostenibilidad del edificio D640 de la Avenida Diagonal de Barcelona y a reducir sus costes operativos, lo que le permitió obtener el certificado LEED. Trabajamos con la propiedad e inquilinos en el diseño y ejecución de políticas sostenibles de gestión residuos, medidas de ahorro de energía y agua. Trabajo en equipo con el área de Diseño para incluir las propuestas en el proyecto de rehabilitación. Se obtuvo una reducción de 600.000 kwh de energía (20% del consumo de las zonas comunes en un años). Mejora de la calidad del aire interior. Y se redujo el consumo de agua en un 25% en los baños y un 87,5% en jardinería.
2015-2016 20 PROJECT MANAGEMENT Ayudamos a nuestros clientes a planificar, gestionar y coordinar todos los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros de cualquier tipo de promoción inmobiliaria con un objetivo muy claro: crear valor, evitar riesgos y alcanzar los objetivos estratégicos perseguidos por el proyecto. Desarrollamos proyectos de edificación de nueva construcción y ponemos en valor activos existentes, controlando la calidad, el precio y el plazo de ejecución del proyecto. Realizamos proyectos integrales de implantación de oficinas y retail, desde el diseño conceptual hasta la construcción llave en mano de la obra. CASO DE ÉXITO DIAGONAL MAR Gestión de los proyectos de reforma del Centro Comercial Diagonal Mar. Remodelación de la terraza exterior del centro donde se ubican los locales de restauración. La superficie de actuación superaba los 6.000m² con un presupuesto global de 3.500.000. Trabajamos junto a nuestros clientes a lo largo de todas las fases del proyecto: Asesoría Urbanística Due Diligence Construction Management Consultoría de espacios Gestión de licencias Design Management Obras llave en mano Gestión de traslados
2015-2016 21 ASSET MANAGEMENT Ayudamos a los propietarios a obtener el máximo beneficio de sus inversiones inmobiliarias. Trabajamos con nuestros clientes para mejorar la gestión diaria de los edificios que tienen en cartera, ofreciendo un servicio transversal en el día a día de sus propiedades. Gracias a nuestra experiencia en la gestión de más de 5 millones de metros cuadrados, 279 activos, 1.502 inquilinos y más de 90 millones de gastos de comunidad, somos capaces de maximizar la rentabilidad de los activos que gestionamos. Actuamos sobre tres ejes: Atención personalizada 24h/365 días, garantizando la resolución de incidencias en un tiempo mínimo. Colaboración proactiva en la gestión comercial de los espacios vacíos, para una más eficiente. CASO DE ÉXITO ALTA DIAGONAL Diseño y ejecución de la transformación total del edificio Alta Diagonal Reducción de 180.000 el presupuesto de gastos comunes. Preparación del business plan de las posibilidades del edificio y obtención de aprobación para la inversión de 15M en la reforma de las zonas comunes y los servicios del activo. Desarrollo de un plan de comunicación completo para minimizar los efectos negativos de los trabajos de reforma y para la presentación del edificio después de la reforma. Coordinación de los equipos del edificio minimizando la interacción entre dos reformas coincidentes en el tiempo: la del edificio y la del arrendatario mayoritario del mismo, PwC. Optimización contínua del activo.
2015-2016 22 DUE DILIGENCE Realizamos una exhaustiva comprobación tanto de los aspectos inmobiliarios y técnicos como de los aspectos comerciales y financieros que afectan a un inmueble. Este informe permite a nuestros clientes afrontar cualquier transacción inmobiliaria (compra- venta, sell&lease back, contratos de alquiler, etc.) con argumentos claros y precisos con los que negociar.
2015-2016 23 GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS (GIP) Acompañamos a nuestros clientes en la gestión integral de sus proyectos inmobiliarios, desde el diseño y estrategia de la operación inmobiliaria, hasta su ejecución y posterior. Llevamos a cabo todas las tareas jurídicas, administrativas, técnicas, urbanísticas, legales y de que integran la operación inmobiliaria. Diseño y arquitectura Comercialización y gestión de colectivos Inversión Post-venta CASO DE ÉXITO DESARROLLO DE PROYECTO RESIDENCIAL Desarrollo de uno de los proyectos residenciales más lujosos en Madrid. Definición integral del proyecto a nivel técnico, urbanístico, legal, viabilidad económica y comercial. Identificación de inversor extranjero en busca de proyectos exclusivos en la capital. Ejecución material del proyecto y posterior del producto final. Asesoramiento global y acompañamiento durante todo el Proyecto. Gestión legal y urbanística Dirección y gestión de proyectos Gestión económico financiera Construcción Un servicio integral, un único interlocutor Asesoramiento y gestión de la operación de principio a fin Servicios diseñados a medida de las necesidades los clientes en cada operación inmobiliaria
2015-2016 24 CORPORATE FINANCE Ayudamos a nuestros clientes ya sean promotores, fondos, patrimonialistas, Socimis o proveedores de capital, a llevar a cabo con éxito cualquier operación financiera: CASO DE ÉXITO TESTA Asesoramiento financiero a Merlin Properties en la compra de Testa: Fusiones y adquisiciones. Búsqueda de socios industriales y/o financieros para operaciones de compra de deuda o reestructuración accionarial. Estructuración de vehículos de inversión conjunta y alianzas estratégicas. Asesoramiento en el desarrollo del plan estratégico de la compañía. Les acompañamos desde el análisis de la situación, hasta la identificación, estructuración y ejecución de las mejores oportunidades corporativas y el propio cierre de la operación. Vehiculización de activos y deudas inmobiliarias. Valoración de empresas. Asesoramiento en planes de sostenibilidad financiera. Asesoramiento a entidades financieras en la venta de carteras de deuda. Reestructuraciones financieras corporativas. Gestión del proceso propuesto por el vendedor y ejecución de la operación. Alternativas a la financiación. Análisis de balance de la empresa. Valoración del data room. Opinión sobre el valor de la cartera de activos. Asesoramiento en la finalización de la transacción.
2015-2016 25 DEUDA Y FINANCIACIÓN Ayudamos a nuestros clientes, ya sean inversores, promotores o fondos de inversión, en la reestructuración de la deuda y búsqueda de las mejores opciones de financiación. Trabajamos con ellos para entender sus necesidades, diseñar estructuras de financiación a medida para cada transacción y poner a su disposición la fuente de financiación que más se adapta a sus necesidades y objetivos. Les acompañamos de forma integral a lo largo de todo el proceso. CASO DE ÉXITO CBRE ha trabajado en exclusiva en la refinanciación de 3 edificios ubicados en Alemania, Francia y Eslovaquia. Cada operación se ha trabajado por separado y se ha financiado con una entidad distinta. El importe total de los préstamos ha ascendido a más de 65M. Estudio de viabilidad financiera Cierre de la operación Búsqueda de la mejor alternativa financiera
2015-2016 26 CROSS BORDER Ayudamos a los inversores a diseñar y ejecutar estrategias de inversión a medida en los principales mercados mundiales, teniendo en cuenta los perfiles de riesgo y situación de cada mercado y acompañándoles a lo largo de todas las etapas. Para ello, contamos con profesionales de reconocido prestigio y experiencia en 462 oficinas de 64 países, lo que proporciona un conocimiento local actualizado e imprescindible para cualquier tipo de análisis, valoración o asesoramiento inmobiliario. CASO DE ÉXITO ASESORAMIENTO A FAMILY OFFICE EN LA INVERSIÓN DE ACTIVOS FUERA DE ESPAÑA Identificación de los activos que encajaban con el perfil de inversión del cliente: activo en una de las calles más prime de Edinburgo y varios activos en el centro de Dundee. 462 oficinas 64 países Análisis de mercado profundo para definir el precio óptimo. Coordinación del proceso de due diligence antes de negociar y gestionar el proceso de compra con éxito.
2015-2016 27 INVERSIONES Ayudamos a todos aquellos clientes que quieren invertir en España o en el extranjero a alcanzar la máxima rentabilidad, respondiendo a cada uno de los retos a los que se enfrentan con una perspectiva totalmente integral, sea cual sea la fase en la que se encuentren. Igualmente asesoramos a propietarios que quieran vender sus activos y estructuramos procesos de venta que permitan maximizar precio y garantizar la ejecución. Búsqueda de inversores,socios y financiación inmobiliaria Estructuración de carteras de inversión Estudio de viabilidad y análisis financiero de inversiones Acompañamos a los inversores durante todo el proceso de inversión para alcanzar la máxima rentabilidad Gestión de operaciones de sale & leaseback Asesoramiento en la compraventa CASO DE ÉXITO VENTA EDIFICIO CASTELLANA 77 Asesoramiento a BBVA en la venta del edificio Castellana 77 a GMP. Desarrollo de estudio de viabilidad del estado del inmueble y su potencial. Rehabilitación completa del edificio para atraer el interés de los inversores. Acceso a nuestra red internacional de inversores y organización de visitas para explicar los aspectos financieros y técnicos. El trabajo conjunto del área de Capital Markets con el de Arquitectura y Research fue clave para explicar el proyecto y que GMP adquiriese el edificio.
2015-2016 28 GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS Diseñamos soluciones inmobiliarias integrales orientadas a impulsar los negocios de nuestros clientes: Servicios transaccionales al ocupante Servicios de apoyo a la función inmobiliaria Workplace Energía y Sostenibilidad Facility Management Portfolio Services & Consultancy CASO DE ÉXITO ASESORAMIENTO INTERNACIONAL A GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS Hemos asesorado a la mayoría de las grandes corporaciones españolas (BBVA, Telefónica, Repsol, Gas Natural, Mapfre o Indra) en mercados como China, Australia, Suiza, Alemania, Reino Unido, Perú, Brasil, México, Argentina, Estados Unidos, Portugal, Qatar, Polonia, Argelia, Sudáfrica, etc. Diseño de estructuras organizativas globales y creación de estructuras CRE. Análisis de carteras inmobiliarias globales. Transacciones de la cartera inmobiliaria. Soluciones de gestión de espacios. Gestión técnica de proyectos de forma centralizada. Externalización de Servicios y Facility Management. Estrategias de gestión de Energía y Sostenibilidad.
2015-2016 29 GESTIÓN DE GRANDES PATRIMONIOS Ayudamos a sociedades patrimoniales, family office e inversores privados a optimizar sus inversiones inmobiliarias y obtener la máxima rentabilidad. Analizamos sus necesidades, identificamos la tipología de producto que más encaja y diseñamos estrategias de gestión, inversión o desinversión inmobiliaria totalmente adaptadas a su perfil de inversor y a los movimientos del mercado dentro y fuera de España. También asesoramos en el diseño de estructuras de inversión colectiva (club deals) entre varios inversores para la compra de uno o varios activos. CASO DE ÉXITO ASESORAMIENTO INTEGRAL A UN GRAN PATRIMONIO EN SU ESTRATEGIA INMOBILIARIA Diseño de la estrategia de inversión en España y en Europa (Francia, Reino Unido y Alemania). Asesoramiento en la identificación y compra de activos que más se ajustaban a sus necesidades. Apoyo en la desinversión de algunos de los activos que el propietario tenía en cartera. Análisis de necesidades Identificación de activos Gestión del patrimonio Asesoramiento sobre posibilidades de inversión Diseño de estrategias de inversión y desinversión
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