Boletín del Sector de Productos Pesqueros Enero 2016 Elaboración: Departamento de Productos Pesqueros. Subdirección de Promoción Internacional de la Oferta Exportable.
BOLETIN DEL SECTOR PRODUCTOS PESQUEROS - PROMPERU Enero 2016 El Boletín del Sector de Productos Pesqueros es elaborado por el Departamento de Productos Pesqueros de la Subdirección de Promoción Internacional de la Oferta Exportable de PROMPERU y tiene como objetivo informar sobre las actividades y estadísticas relevantes del sector pesquero: Estadísticas Generales, Precios Nacionales e Internacionales, Noticias, así como las Actividades del Departamento. I. ESTADISTICAS GENERALES: 1.1 Valor de Exportaciones Las exportaciones de productos pesqueros en valor US$ FOB Enero 2015/2016 Rubro Ene 2015 Miles US$ FOB Part. % 2015 Ene 2016 Miles US$ FOB Part. % 2016 Var. % 2016/2015 Congelados 74,067 38.35% 62,726 56.52% -15% Conservas 5,197 2.69% 3,301 2.97% -36% Curados 1,544 0.80% 1,908 1.72% 24% Diversos 1,302 0.67% 1,593 1.44% 22% Frescos 569 0.29% 979 0.88% 72% Vivos 246 0.13% 188 0.17% -24% Harina 68,121 35.27% 20,651 18.61% -70% Aceite 42,112 21.80% 19,641 17.70% -53% Total general 193,155.55 100% 110,986.07 100.00% -42.54% Fuente: Aduanas /Elaboración: Departamento de Productos Pesqueros PROMPERU Departamento de Productos Pesqueros / E-mail: seafood@promperu.gob.pe 2
1.2 Volumen de Exportaciones de Consumo Humano Directo Exportaciones de productos pesqueros en volumen Tn Enero 2015/2016 Rubro Ene 2015 Tn Part. % 2015 Ene 2016 Tn Part. % 2015 Var. % 2016/2015 Congelados 28,645 34.74% 18,377 43.31% -35.85% Conservas 1,877 2.28% 1,171 2.76% -37.58% Curados 383 0.46% 313 0.74% -18.26% Diversos 1,549 1.88% 2,301 5.42% 48.56% Frescos 49 0.06% 150 0.35% 206.72% Vivos 32 0.04% 28 0.06% -14.19% Harina 34,047 41.29% 12,652 29.82% -62.84% Aceite 15,879 19.26% 7,441 17.54% -53.14% Total general 82,460 100.00% 42,433 100.00% -48.54% 1.3 Participación de las Exportaciones La participación de las exportaciones de Consumo Humano Directo en volumen Enero 2016 Departamento de Productos Pesqueros / E-mail: seafood@promperu.gob.pe 3
1.4 Principales destinos Los principales destinos de las exportaciones de productos de Consumo Humano Directo Enero 2015/2016. PAISES Enero 2015 Enero 2016 US$ FOB PESO NETO (KG) US$ FOB PESO NETO (KG) Part % 2016 (Valor FOB) Crec. Valor % 2016/2015 Estados Unidos 28,988,175 3,712,820 31,827,506 3,974,904 35.06% 9.79% España 9,375,753 4,435,184 6,487,211 2,594,289 11.34% -30.81% China 11,304,302 7,663,045 4,126,606 3,947,251 13.67% -63.50% Corea del Sur (Repúblic 4,836,595 1,660,020 4,003,307 1,263,022 5.85% -17.23% Francia 5,055,919 655,950 3,075,320 251,678 6.12% -39.17% Japón 2,791,283 1,196,448 2,691,985 745,538 3.38% -3.56% Ecuador 35,574 89,728 2,175,183 333,706 0.04% 6014.62% Tailandia 1,660,826 2,398,525 1,822,423 1,850,731 2.01% 9.73% Italia 2,878,320 1,020,639 1,619,388 700,547 3.48% -43.74% Taiwán 1,175,786 366,512 1,182,508 292,764 1.42% 0.57% Panamá 1,068,426 384,379 1,071,898 359,924 1.29% 0.32% Bélgica 796,766 126,733 873,431 83,982 0.96% 9.62% Federación Rusa 657,154 522,405 857,016 590,754 0.79% 30.41% Colombia 1,050,936 468,167 846,749 577,508 1.27% -19.43% México 1,701,020 1,104,009 823,719 738,383 2.06% -51.57% Alemania 975,204 513,963 751,140 225,446 1.18% -22.98% Singapur 743,078 34,212 0.00% Canadá 976,259 133,524 684,892 69,008 1.18% -29.85% Países Bajos (Holanda) 286,441 117,506 644,254 116,203 0.35% 124.92% Hong Kong 637,289 52,060 601,365 25,464 0.77% -5.64% Otros 2015 (45) 6,425,557 2,863,214 3,597,073 1,363,549 7.77% -44.02% Total 82,677,582 29,484,831 70,506,053 20,138,862 100.00% -14.72% Departamento de Productos Pesqueros / E-mail: seafood@promperu.gob.pe 4
1.5 Principales Empresas Exportadoras Las principales empresas exportadoras de productos de Consumo Humano Directo Enero 2015/2016. EMPRESAS Enero 2015 Enero 2016 Part % 2016 Crec. Valor % US$ FOB P. NETO (KG) US$ FOB P. NETO (Valor FOB) 2016/2015 ECO - ACUICOLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 4,388,489 568,834 6.22% INVERSIONES PRISCO S.A.C. 1,560,703 195,314 4,305,168 504,179 6.11% 175.85% MARINAZUL S.A. 1,919,034 204,617 3,550,330 417,084 5.04% 85.01% PERUPEZ S.A.C. 2,326,667 1,025,280 2,675,766 714,021 3.80% 15.00% SERCOSTA SAC 691,627 116,369 2,674,593 410,338 3.79% 286.71% PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.C.R.L 8,050,739 3,041,610 2,601,437 1,361,421 3.69% -67.69% DEXIM SRL 3,224,682 949,713 2,229,812 631,203 3.16% -30.85% SEAFROST S.A.C. 3,313,568 880,804 1,911,176 1,085,672 2.71% -42.32% CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION SRL 986,527 195,470 1,619,758 365,237 2.30% 64.19% CMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CMAR S 921,948 131,359 1,569,524 192,541 2.23% 70.24% REFRIGERADOS FISHOLG & HIJOS SOCIEDAD AN 1,011,711 186,043 1,527,872 447,333 2.17% 51.02% PRODUPESCA S.A.C. 1,241,759 139,253 1,512,865 139,707 2.15% 21.83% PESQUERA ABC SAC 914,787 204,033 1,329,742 275,627 1.89% 45.36% CONSORCIO INDUSTRIAL EL PACIFICO S.A.C. 205,688 111,808 1,162,117 217,221 1.65% 464.99% COSTA MIRA S.A.C. 1,483,252 799,600 1,104,856 474,840 1.57% -25.51% CORPORACION REFRIGERADOS INY SA 2,699,822 347,331 1,104,689 114,579 1.57% -59.08% GLOBE SEAWEED INTERNATIONAL S.A.C. 843,080 1,053,300 1,058,128 1,531,130 1.50% 25.51% INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A. 1,281,826 872,205 1,018,313 678,826 1.44% -20.56% AGROFISH S.A.C. 1,014,950 100,018 1.44% PROPEMAR PERU S.A.C 1,910,161 229,284 1,003,415 112,773 1.42% -47.47% Otros 2015 (310) 48,090,001 18,801,439 31,143,054 9,796,279 44.17% -35.24% Total general 82,677,582 29,484,831 70,506,053 20,138,862 100.00% -14.72% 1.6 Evolución Mensual de las Exportaciones La evolución mensual de las exportaciones de Consumo Humano Directo (Ene 2015- Ene 2016): Departamento de Productos Pesqueros / E-mail: seafood@promperu.gob.pe 5
1.7 Principales Productos Exportados Los principales productos exportados del Sector Productos Pesqueros Enero 2015/2016 son: Descripción Miles US$ Ene 2016 Part.% Miles US$ Ene 2015 Tn Ene 2016 Var.% Precio FOB $/kg Ene 2016 Precio FOB $/kg Ene 2015 Harina 20,651 18.61% 68,121 12,652-62.84% 1.63 2.00 Aceite 19,641 17.70% 42,112 7,441-53.14% 2.64 2.65 Diversos 0 0 Algas frescas, refrigeradas, congeladas o secas 1,492 1.34% 1,266 2,245 45.62% 0.66 0.82 Vivos 0 0 Peces ornamentales 186 0.17% 204 27-7.64% 6.88 6.98 Congelados 0 0 Pota y calamar congelados 8,157 7.35% 15,053 7,721-41.51% 1.06 1.14 Pota y calamar preparados y procesados 5,498 4.95% 11,003 2,872-55.01% 1.91 1.72 Filete, porciones y otros de perico 21,633 19.49% 21,446 3,142-5.70% 6.88 6.44 Jurel entero congelado 0.00% 9 0-100.00% 1.68 Colas de langostino congelado 13,825 12.46% 6,093 2,099 146.57% 6.59 7.16 Conchas de abanico congelada 3,648 3.29% 6,610 235-67.13% 15.56 9.27 Filetes congelados de merluza 736 0.66% 1,659 353-58.53% 2.08 1.95 Langostinos congelados enteros 1,422 1.28% 2,607 277-44.52% 5.13 5.22 Filete y otras presentaciones de trucha congelada 373 0.34% 919 57-63.60% 6.57 5.90 Filete de anguila y otras presentaciones 1,356 1.22% 815 284 64.68% 4.78 4.73 Pulpos congelados 1,068 0.96% 108 243 939.04% 4.39 4.59 Abalon congelado 621 0.56% 334 58 89.01% 10.65 10.83 Ovas de pescado 2,633 2.37% 2,768 402 Conservas Conservas de sardina peruana (Engraulis ringens ) 1,108 1.00% 2,578 410-59.32% 2.70 2.56 Conservas de atún 279 0.25% 94 100 393.12% 2.78 4.61 Conservas de caballa 117 0.11% 422 42-64.89% 2.75 3.50 Conservas de jurel 0 0.00% 408 0-100.00% 2.19 Grated de pescado 651 0.59% 1,453 464-41.66% 1.40 1.83 Curados Anchoas saladas (Engraulis sp. ) saladas sin secar ni ahumar 1,153 1.04% 906 259-27.55% 4.45 2.53 Aletas de tiburon y demás escualos secos inc. salados 251 0.23% 275 7-47.31% 35.61 20.55 Frescos Bacalao de profundidad fresco o refrigerado 219 0.20% 206 11-11.21% 20.51 17.17 Filete de trucha, entre otros 523 0.47% 238 61 207.15% 8.54 11.91 Filete de tilapia, entre otros 95 0.09% 122 13-23.77% 7.49 7.36 Demás productos 3,649 3.29% 5,329 957-48.25% 3.81 2.88 Total general 110,986 100% 193,156 42,433-49% 2.62 2.34 * El cuadro ha sido elaborado con cifras proporcionadas al 31 de enero del 2016. Tomar nota que el análisis de los productos considera en algunos casos la información de varias partidas arancelarias. Departamento de Productos Pesqueros / E-mail: seafood@promperu.gob.pe 6
II. PRECIOS: 2.1 PRECIOS INTERNACIONALES Langostinos blancos precio de mercado New YorK US$/lb (colas con caparazón) (1) China Ecuador India Mexico Peru Tallas Precio IQF Tallas Precio Farm Tallas Precio Farm Tallas Precio Farm Tallas Precio Farm Un/15 $6.75 Un/12 $9.25 16/20 $5.35 16/20 $5.95 16/20 $5.80 21/25 $5.10 21/25 $5.00 21/25 $5.10 21/25 $4.80 21/25 $5.00 26/30 $4.50 26/30 $4.75 26/30 $4.50 26/30 $4.45 26/30 $4.80 31/35 $3.95 31/35 $3.85 31/35 $3.8 31/35 $3.80 31/35 $3.85 36/40 $3.70 36/40 $3.75 36/40 $3.60 36/40 $3.70 41/50 $3.70 41/50 $3.60 41/50 $3.50 41/50 $3.65 51/60 $3.55 51/60 $3.50 51/60 $3.55 51/60 $3.00. 61/70 $3.35 61/70 $3.40 61/70 $3.40 71/90 $2.80 71/90 $2.70 71/90 $2.80 91/110 $2.60 91/110 $2.60 Perico filetes y porciones(1) Filetes IQF Origen Perú Precio New York US$/lb 3-5 #. 3.55 7 #. & Up 4.1 Perico filetes y porciones(1) Origen Perú Precio New York US$/lb 4oz 5.2 6oz 6.4 8oz 6.5 Porciones Departamento de Productos Pesqueros / E-mail: seafood@promperu.gob.pe 7
Concha de abanico (congelada)(2) Precio New York US $/lb Conteo IQF China (Cultivada) U/10 ct. Cánada USA 18.75-18.95 10/20 ct. 14.25-14.45 13.15-13.35 20/30 ct. 13.05-13.25 12.85-13.05 30/40 ct. 11.75-11.95 40/50 ct. 10.90-11.10 60/80 ct. 5.90-6.10 80/100 ct. 4.95-5.15 80/120 ct. 4.75-4.95 120/150 ct. 4.20-4.40 150/200 ct 3.95-4.15 Pulpo (congelado)(2) Precio New York US $/lb Talla Filipinas Indonesia 1-2 lbs. 1.60-1.70 1.75-1.85 2-4 lbs. 1.75-1.85 2.25-2.35 4-6 lbs. 1.85-1.95 2.80-2.90 6-8 lbs. 1.85-1.95 3.00-3.10 Trozos de Calamar (congelado)(2) Precio New York US $/lb Talla Filipinas Indonesia 1-2 lbs. 1.60-1.70 1.75-1.85 2-4 lbs. 1.75-1.85 2.25-2.35 4-6 lbs. 1.85-1.95 2.80-2.90 6-8 lbs. 1.85-1.95 3.00-3.10 Fuente (1) NOAA - N.M.F.S., April 01, 2016 - Precios Ex-warehouse New York (2) Urner Barry s Seafood Price-Current Tuesday, March 22, 2015 Departamento de Productos Pesqueros / E-mail: seafood@promperu.gob.pe 8
2.2 PRECIOS NACIONALES 1 (Precios Enero2016) 2.2.1 Productos congelados Pota Productos pota Aleta Cruda Aleta Precocida Filete Filete Precocido Filete Seco Tentáculo Nuca Destinos PRECIO (US$/Kg) Mín. Máx. Tailandia 0.57 0.73 Japón 0.52 0.64 China 0.99 1.21 Corea del Sur 1.06 1.66 Tailandia 0.97 1.16 España 1.05 1.70 Japón 0.97 1.31 Federacón Rusa 1.05 1.08 China 1.33 2.15 Japón 2.04 2.44 Corea del sur 2.22 2.46 Corea del sur 4.37 5.86 Tailandia 0.91 1.02 España 0.89 1.35 Tailandia 1.07 1.27 Recortes Federación Rusa 0.49 0.61 Anillas España 1.90 2.33 1 Precios referenciales. Departamento de Productos Pesqueros / E-mail: seafood@promperu.gob.pe 9
Diversos productos congelados Producto Variedad Destinos PRECIO (US$/Kg) Mín. Máx. Langostino* Entero España 5.32 6.63 Estados Unidos 5.62 6.59 Colas con caparazón Estados Unidos 6.92 8.88 España 7.09 9.00 Japón 7.21 7.92 Colas sin caparazón Estados Unidos 7.87 10.23 España 9.71 9.77 Francia 10.21 10.29 Conchas de abanico* Con coral Francia 15.76 19.68 Sin coral Francia 20.14 20.44 Calamar Entero España 3.10 3.40 Italia 3.91 4.11 Pulpo Entero España 4.56 4.75 Abalon Japón 12.92 13.00 *Langostinos y Conchas de abanico precios fluctuantes dependientes de las tallas y presentaciones Producto Variedad Destinos PRECIO (US$/Kg) Mín. Máx. Merluza HG Federación Rusa 1.40 1.43 Brasil 1.50 1.60 Anguila Filete deshuesado sin piel Alemania 2.11 2.41 Italia 2.53 2.53 Filete Corea del Sur 5.27 5.78 Mariposa Japón 5.06 5.21 Perico Entero Colombia 2.08 2.27 Filete Estados Unidos 6.74 8.91 Porciones Estados Unidos 8.98 10.98 Lomo Estados Unidos 8.61 8.95 Trozos Estados Unidos 4.93 5.78 Ovas de Pescado Volador Taiwán 6.43 7.14 China 7.80 8.45 Departamento de Productos Pesqueros / E-mail: seafood@promperu.gob.pe 10
2.2.2 Productos curados Producto Filete de Anchoa Envase Destinos PRECIO (US$/Kg) Mín. Máx. Bolsa España 7.2 7.95 Italia 6.7 6.9 2.2.3 Productos diversos 2.2.4 Productos frescos Producto Destinos PRECIO (US$/Kg) Mín. Máx. Algas secas China 0.60 0.70 Piel de Pescado Vietnam 4.00 4.00 Producto Destinos PRECIO (US$/Kg) Mín. Máx. Filete de Trucha Estados Unidos 8.65 9.57 Filete de Tilapia Estados Unidos 9.3 9.5 Concha de abanico Estados Unidos 14.10 15.05 Bacalao Estados Unidos 21.49 24.26 Erizo Estados Unidos 31.4 31.7 Fuente: Aduanas / Elaboración: Departamento de Productos Pesqueros - PROMPERU 2.2.5 Productos en conserva Producto Variedad Destinos PRECIO (US$/Caja) Máx. Mín. Conserva tipo sardina (Engrualis ringens ) s.tomate (Club) Panamá 21.78 21.78 Grated de Anchoveta agua y sal(tuna) Panamá 16.96 18.14 Uruguay 17.24 17.63 Fuente: Aduanas / Elaboración: Departamento de Productos Pesqueros - PROMPERU PRECIO (US$/Kg) Producto Variedad Destinos Mín. Máx. Navaja en agua y sal España 11.24 13.37 Rejos de pota a.vegetal España 3.31 4.24 Filete de Anchoa a.vegetal Estados Unidos 7.59 8.16 a. oliva Estados Unidos 8.02 9.40 Departamento de Productos Pesqueros / E-mail: seafood@promperu.gob.pe 11
2.2.6 Consumo Humano Indirecto Producto Variedad Destinos PRECIO (US$/Kg) Mín. Máx. Aceite de Pescado Desodorizado Estados Unidos 5.34 5.36 Purificado Canadá 2.97 3.49 Crudo China 2.43 2.54 Crudo Noruega 1.98 2.64 Crudo Chile 1.64 2.23 Harina De pescado Steam Dried China 1.53 1.63 Indonesia 1.70 1.81 Res. 50% Prot Ecuador 0.90 0.93 Harina De pota Ecuador 1.70 2.35 Brasil 1.99 2.00 Departamento de Productos Pesqueros / E-mail: seafood@promperu.gob.pe 12
III. NOTICIAS DE INTERES Limitado abastecimiento global de Conchas de Abanico en el 2016, con crecimiento proyectado para el 2017 Noticia Publicada: 05/04/2016 Fuente: www.undercurrentnews.com/ Precio de la concha de abanico elevado en toda la costa este de estados Unidos debido a la escasa oferta. Se proyecta que la oferta de este recurso va ser igual de restringida que el año pasado, sin embargo se espera un repunté para el 2017. Leer más: https://www.undercurrentnews.com/2016/04/05/global-scallop-supply-limited-in-2016-but-rising-in-2017/ Caída en desembarques de Mahi Mahi Alza de precios Noticia Publicada: 07/03/2016 Fuente: www.undercurrentnews.com A pesar de especulación de un mayor desembarque de Mahi Mahi debido al fenómeno del niño, empresas de Perú y Ecuador indican que la situación no fue la esperada ocasionando mayores precios en el mercado estadounidense. Leer más: https://www.undercurrentnews.com/2016/03/07/mahi-mahi-landing-volumes-dive-prices-rocket/ Un año difícil para los exportadores pesqueros Chinos Noticia Publicada: 01/04/2016 Fuente: www.seafoodsource.com Si bien hay que señalar que las cifras de exportación e importación de China en términos de valor se han duplicado en el 2015 con respecto a los valores para el año 2005, lo que está claro es que el crecimiento de las exportaciones, que promedió cifras de dos dígitos en la década anterior, se ha reducido drásticamente y así mismo queda claro para extender sus operaciones de pesca China necesita realizarlas en el extranjero. Leer más: http://www.seafoodsource.com/all-commentary/a-hard-year-for-chinese-seafood-exporters Departamento de Productos Pesqueros / E-mail: seafood@promperu.gob.pe 13
IV. ACTIVIDADES DE PROMPERU Departamento de Productos Pesqueros / E-mail: seafood@promperu.gob.pe 14
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