Anexo IV: Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, CEDEAR, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación 1 Emisor: IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima acciones 3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): Resolución Nro. 15.529 de fecha 7 de diciembre de 2006, Resolución Nro. 15.537 de fecha 21 de diciembre de 2006, Resolución Nº 16.298 del 25 de marzo de 2010 y Resolución Nº 16.302 del 30 de marzo de 2010 de la Comisión Nacional de Valores 4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: US$ 400.000.000 (Clase I) (*) 5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase: 2 de febrero de 2007 Clase I a)monto colocado total: U$S 150.000.000 b)monto total en circulación: U$S 150.000.000 c)monto total neto ingresado a la emisora: $ 457.592.672 (Corresponde a un tipo de cambio de $3,1 por U$S 1) 7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100% 8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (indicar tasa de referencia): Fija 9 Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses): 10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en 11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en 8,5% anual 2 de febrero de 2017 2 de agosto de 2007. Semestralmente Amortización al vencimiento. El 2 de febrero de 2017 12 Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S): 02/Ago/07 02/Feb/08 02/Ago/08 02/Feb/09 02/Ago/09 02/Feb/10 02/Ago/10 02/Feb/11 02/Ago/11 02/Feb/12 02/Ago/12 02/Feb/13 02/Ago/13 02/Feb/14 02/Ago/14 02/Feb/15 02/Ago/15 02/Feb/16 02/Ago/16 02/Feb/17 02/Feb/17 (Capital) 150.000.000,00 13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase) 02/Ago/07 04/Feb/08 04/Ago/08 02/Feb/09 02/Ago/09 02/Feb/10 02/Ago/10 02/Feb/11 02/Ago/11 02/Feb/12 02/Ago/12 04/Feb/13 Bolsa de Comercio de Luxemburgo 14 Rescate anticipado Cancelación Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en Con excepción de lo dispuesto en Rescate a opción de la Compañía por Cuestiones Impositivas y bajo oferta de acciones, no podremos rescatar las Obligaciones Negociables antes del 2 de febrero de
los pagos o refinanciaciones o 15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: 16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR): 2012. Podremos, a nuestra opción, rescatar las Obligaciones Negociables en cualquier momento en forma total o parcial en o después del 2 de febrero de 2012, a los siguientes precios de rescate, expresados en porcentaje del monto principal del mismo, si se rescata durante el período de 12 meses comprendido entre el 2 de febrero de 2012 y cualquiera de los años descriptos abajo: Común $ 7.407.328 TIR: 8,867% Año Porcentaje 2012.104.250% 2013.102.833% 2014.101.417% 2015 y después...100% 17 Otros datos: (*) El programa inicialmente era por un monto de hasta U$S 200.000.000. Posteriormente se amplió dicho monto por hasta U$S 400.000.000 18 Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): 11 de enero del 2007 19 Observaciones: 1 Emisor: IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima acciones 3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): 4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: Resolución Nro. 15.529 de fecha 7 de diciembre de 2006, Resolución Nro. 15.537 de fecha 21 de diciembre de 2006, Resolución Nº 16.298 del 25 de marzo de 2010 y Resolución Nº 16.302 del 30 de marzo de 2010 de la Comisión Nacional de Valores US$ 400.000.000 (Clase II) (*) 5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase: 20 de julio de 2010 Clase II a)monto colocado total: U$S 150.000.000 b)monto total en circulación: U$S 150.000.000 c)monto total neto ingresado a la emisora: U$S 144.948.301 7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 97,838% del valor nominal 8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (indicar tasa de referencia): Fija 9 Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses): 10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en 11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en 11,50% anual 20 de julio de 2020 20 de enero de 2011. Semestralmente Amortización al vencimiento. El 20 de julio de 2020 12 Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S):
20/Ene/11 20/Jul/11 20/Ene/12 20/Jul/12 20/Ene/13 20/Jul/13 20/Ene/14 20/Jul/14 20/Ene/15 20/Jul/15 20/Ene/16 20/Jul/16 20/Ene/17 20/Jul/17 20/Ene/18 20/Jul/18 20/Ene/19 20/Jul/19 20/Ene/20 20/Jul/20 20/Jul/20 (Capital) 150.000.000,00 13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase) 20/Ene/11 20/Jul/11 20/Ene/12 20/Jul/12 22/Ene/13 Bolsa de Comercio de Luxemburgo Con excepción de lo dispuesto en Rescate a opción de la Compañía por Cuestiones Impositivas, no podremos rescatar las Obligaciones Negociables. 15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: Común 16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR): $ 1.808.699 TIR: 12,63% 17 Otros datos: (*) El programa inicialmente era por un monto de hasta U$S 200.000.000. Posteriormente se amplió dicho monto por hasta U$S 400.000.000. (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): Prospecto: 7 de mayo de 2010 Suplemento de precio: 12 de mayo de 2010 19 Observaciones: 1 Emisor: IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima acciones. 3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): Resolución Nº 16.731 del 2 de febrero de 2012 4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: US$ 300.000.000 (Clase III) AR$ (pesos argentinos) 5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase: 14 de Febrero de 2012 Clase III a)monto colocado total: Ps. 153.152.082 b)monto total en circulación: Ps. 153.152.082 c)monto total neto ingresado a la emisora: Ps.150.633.775 7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100% del valor nominal 8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (indicar tasa de referencia): 9 Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses): 10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en Clase III, Tasa Variable, tasa Badlar Privada + 249 puntos básicos Programa: 2 de febrero de 2017. Clase III: 14 de agosto 2013, a los 18 meses de la fecha de emisión. 14 de mayo 2012. Trimestralmente, por trimestre vencido.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en Amortización mediante 3 pagos en forma trimestral en los meses 12, 15 y 18 contados desde la Fecha de Emisión, comenzando el 14 de febrero 2013. 12 Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en Ps.): Fecha Monto intereses Fecha Monto amortizado/interés pagado real 5.851.685,10 5.672.828,22 6.450.351,13 58.048.736,00* 55.384.822,27* 5.851.685,10 5.672.828,22 6.450.351,13 58.048.736,00* 55.384.822,27* * Incluye intereses + amortización. 13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase).. * Incluye intereses + amortización. Con excepción de lo dispuesto en Rescate a opción de la Compañía por Cuestiones Impositivas, no podremos rescatar las Obligaciones Negociables. 15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: Común. 16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR): $ 2.518.307. TIR: 19,18%. 17 Otros datos: (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): Prospecto: 3 de febrero de 2012. Suplemento de precio: 3 de febrero de 2012. 19 Observaciones: 1 Emisor: IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima acciones 3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): Resolución Nº 16.731 del 02 de febrero de 2012 4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: US$ 300.000.000 (Clase IV) 5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase: 14 de febrero de 2012 Clase IV a)monto colocado total: US$ 33.832.340 equivalente en Ps. a 146.847.918 de acuerdo al Tipo de Cambio Inicial Aplicable (según se define en el Suplemento de Precio) b)monto total en circulación: US$ 33.832.340 c)monto total neto ingresado a la emisora: US$ 33.276.029 7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100% del valor nominal 8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (indicar tasa de referencia): 9 Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses): 10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en Clase IV, Tasa Fija, 7,45% Programa: 2 de Febrero de 2017 Clase IV: 14 de Febrero de 2014, a los 24 meses de la Fecha de Emisión 14 de mayo 2012. Trimestralmente, por trimestre vencido.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en Amortización mediante 4 pagos en forma trimestral en los meses 15, 18, 21 y 24 contados desde la Fecha de Emisión, comenzando el 14 de mayo 2013. 12 Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S): 14/Nov/13 14/Feb/14 2.757.140,27 2.886.874,01 2.998.415,18 3.236.954,09 47.305.834,46* 14/Nov/13 14/Feb/14 2.757.140,27 2.886.874,01 2.998.415,18 3.236.954,09 47.305.834,46* * Incluye intereses + amortización. 13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase) * Incluye intereses + amortización. Con excepción de lo dispuesto en Rescate a opción de la Compañía por Cuestiones Impositivas, no podremos rescatar las Obligaciones Negociables 15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: Común 16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR): US$ 556.311 TIR: 8,82% 17 Otros datos: (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): Prospecto: 3 de febrero de 2012 Suplemento de precio: 3 de febrero de 2012 19 Observaciones: