Diagnóstico de Empresas Mexicanas con Capital Extranjero en la Industria Minero Metalúrgica del país. Fotografía Superior Cortesía: Goldcorp; Sierra de Chihuahua desde la Mina El Sauzal. Fotografía Inferior Cortesía: Dirección General de Desarrollo Minero, Mina Cerro San Pedro, San Luis Potosí. Minas de la Alta Pimería, S. A. de C. V. Urique, Chihuahua. El 23 de diciembre de 2015, Goldcorp anunció: La Mina El Sauzal se dio de baja de forma exitosa, de conformidad con el Código Internacional para el Manejo de Cianuro (ICMC). El Sauzal fue la primera mina en México que desde el comienzo recibió la certificación de cumplimiento pleno del IMCM en marzo de 2008, lo que se rectificó en julio de 2011 y en diciembre en 2014. Ahora es la primera mina en el mundo en cumplir con este protocolo. Las actividades de clausura que se implementaron en la mina, fueron un éxito. El plan de cierre incluye distintas fases, entre ellas la reforestación de más de 200 hectáreas de tierra incluidas las áreas de Presa de Jales y vaciaderos, así como alrededor de 200 hectáreas más que se encuentran fuera de la propiedad. Minera San Xavier, S. A de C. V. (MSX). Durante el primer trimestre del 2016 la empresa Minera Subsidiaria de New Gold, Inc. cierra oficialmente sus actividades en Cerro de San Pedro. El cierre es integral puesto que incluye dar seguimiento al desarrollo socioeconómico de la localidad; apoyar a la fuerza laboral; y proteger el medio ambiente a través de la revegetación, restauración y monitoreo del sitio. Procurará un cierre ejemplar, que no solo se apegue a las mejores prácticas de la industria, sino que ayude a fijar en el país un estándar de cierres responsables de proyectos mineros. SEMARNAT demanda obligaciones respecto al medio ambiente tras el cierre de minas, la empresa proporcionará un Plus a los aspectos sociales; ofrece talleres de oficios como electricidad, plomería, computación, repostería, panadería y mecánica automotriz, entre otros, los cuales son impartidos por el CONALEP y por el Instituto de Capacitación para el Trabajo, cursos sufragados por la compañía. La minera ya tiene listas las tareas de restauración y rehabilitación biofísica de Cerro de San Pedro, de manera que dicho espacio se reincorporará al paisaje. De igual modo, remediará operaciones mineras históricas contiguas a la unidad. ESTADÍSTICAS SEGUNDO SEMESTRE Diciembre Año 2015 1
Con el objetivo de llevar a cabo un diagnóstico de las empresas con capital extranjero en la industria minera mexicana, la Dirección General de Desarrollo Minero (DGDM) se dio a la tarea de investigar y recabar información de la participación de las empresas con capital extranjero que actualmente operan de alguna manera en proyectos mineros dentro del territorio nacional. Lo anterior para la toma de decisiones en las Oportunidades de Desarrollo de Negocios Mineros. Las empresas provienen de 4 continentes y participan con Inversión Extranjera Directa (IED), de 19 países que tradicionalmente han tenido; como México, una amplia experiencia en la industria minero-metalúrgica y de exploración de minerales, están expandiendo su desarrollo y así satisfacer la demanda mundial de los metales. La información de cada empresa y su (s) proyecto (s) contenida en el presente estudio se encuentra actualizada hasta el mes de DICIEMBRE de 2015; para cualquier consulta sobre el contenido del presente estudio, contactar a la Dirección de Proyectos y Asuntos Internacionales y/o a la Subdirección de Orientación a la Inversión Minera y de Alianzas Estratégicas y el Departamento de Asuntos Internacionales. ESTADÍSTICAS SEGUNDO SEMESTRE Diciembre Año 2015 2
Existen 267 empresas identificadas con capital extranjero operando en México, las cuales manejan un portafolio de 927 proyectos detectados en total. Por Origen de la Inversión Del total de empresas con capital extranjero operando en nuestro país, el 65.04% (173 tienen sus oficinas centrales en Canadá; 44 en Estados Unidos (16.54%); la República Popular China con 13 empresas (4.89%); 5 compañías japonesas con el 1.88% y 7 empresas de Australia (2.63%); el Reino Unido 4 (Inglaterra) representando el 1.50% ; y también Corea del Sur con 4 empresas con el (1.50%); España con tres, siendo el 1.13%; Francia, Chile e India con 2 empresas con el 0.75% y en los paises de: Filipinas, Luxemburgo, Italia, Bélgica, Suiza, Perú y Brasil con una empresa por cada uno correspondiendo al 0.38% su participación. Holanda cuenta con una empresa que comercializa concentrados de minerales. (Sin proyectos 0%). EMPRESAS CON CAPITAL EXTRANJERO EN MÉXICO Por origen de su oficina central Bélgica; 1; 0% Suiza; Perú; 1; 0% Italia; 1; 0% Irlanda; 1; 0% Francia; 2; 1% Chile; 2; 1% Luxemburgo; 1; 0% España; 3; 1% India; 2; 1% Filipinas; 1; 0% Corea; 4; 2% Australia; 7; 3% Reino Unido (UK); 4; 2% Japón; 5; 2% China; 13; 5% USA; 44; 17% Canadá; 173; 65% *País, número de proyectos, porcentaje de participación de proyectos en México. Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero, Coordinación General de Minería, Secretaría de Economía. ESTADÍSTICAS SEGUNDO SEMESTRE Diciembre Año 2015 3
Por Estado de La República Son 26 los estados de la República Mexicana en los que hay presencia de empresas con capital extranjero realizando trabajos de minería, concentrándose el mayor número de proyectos en Sonora con 221, Chihuahua con 125, Durango con 100, Sinaloa con 99, Zacatecas con 70, Jalisco 61, Guerrero con 37, Oaxaca con 34, Nayarit con 22, Michoacán 25, Guanajuato y san Luis Potosí con 20, Coahuila 13, Baja California con 12, y Colima tiene 11, Puebla 10, el Estado de México cuenta con once también; Chiapas y Baja California Sur tienen 7 proyectos cada uno; Querétaro e Hidalgo 6 y Veracruz con 4; Morelos tiene 3, Tamaulipas con 2 y finalmente. El estado de Nuevo León con un solo proyecto de exploración de una empresa con capital extranjero. En Aguascalientes actualmente no hay empresas con inversión extranjera en minería. PROYECTOS DE EMPRESAS CON CAPITAL EXTRANJERO Por Estado 37 61 20 12 1311 10 11 7 7 6 6 2 4 3 1 0 Sonora 20 221 22 25 Chihuahua Durango 34 Sinaloa 70 99 100 125 Zacatecas Jalisco Guerrero Oaxaca Nayarit Michoacán San Luis Potosí Guanajuato *Número de proyectos por Entidad Federativa. Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero, Coordinación General de Minería, Secretaría de Economía. ESTADÍSTICAS SEGUNDO SEMESTRE Diciembre Año 2015 4
Por Etapa del Proyecto De los proyectos operados por empresas con capital extranjero en nuestro país, el 67.96 % (630) se encuentran en etapa de exploración; el 11.00 % (102) en producción; 41 proyectos en etapa de desarrollo que representan el 4.42 % y 154 proyectos en postergación, para su posterior re-activación en un tiempo financieramente razonable, en stand-by (Emplazados 16.61 %). PROYECTOS DE EMPRESAS CON CAPITAL EXTRANJERO Por Etapa del Proyecto Desarrollo; 41; 4.42% Exploración; 630; 67.96% Postergación; 154; 16.61% Producción; 102; 11.00% *Etapa del proyecto, Número de proyectos, Porcentaje de proyectos por etapa. Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero, Coordinación General de Minería, Secretaría de Economía. ESTADÍSTICAS SEGUNDO SEMESTRE Diciembre Año 2015 5
Por Tipo de Mineral Aproximadamente 595 proyectos están asociados con metales preciosos Au y Ag correspondiendo al 64.19 %; 131 son minerales polimetálicos (14.13 %); el 12.84 % minerales de cobre siendo 119 proyectos; el 5.57 % con mineral de hierro, alcanzando 51 y los 31 proyectos restantes con otros metales y materiales, como Germanio, Cobalto, Titanio, Molibdeno, Bismuto, Estaño, Platino, Galio, Litio-Potasio, Paladio, Antimonio, Niquel, Vanadio, Wolframio (Tungsteno), Mercurio, Zeolita-Chabazita, Barita, Pórfidos, Boratos, Wollastonita, Arena Sílica, Dolomita, Sal Marina (NaCl), Caliza, Agregados Petreos y Roca Fosfórica representando (3.34%); sin embargo en la mayoría de los casos se consideran a estos minerales como subproductos o asociados con los minerales metálicos. PROYECTOS DE EMPRESAS CON CAPITAL EXTRANJERO Por Tipo de Mineral (en %) Otros; 31; 3% Hierro; 51; 6% Oro y Plata; 595; 64% Cobre; 119; 13% Polimetálicos; 131; 14% *Tipo de mineral, Número de proyectos, porcentaje de participación. Dirección de Proyectos y Asuntos Internacionales Subdirección de Orientación a la Inversión y de Alianzas Estratégicas Tel. +52 (55) 5729-9100 Exts. 46207 y 46212 Email: jorge.fernandez@economia.gob.mx http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/10709/diagnostico_empresas_mexicanas_capital_extranjero_1er_semestre_2015.pdf AVISO LEGAL Con el propósito de facilitar a nuestros usuarios la consulta pública de las empresas con capital extranjero que trabajan actualmente en México, se presenta el listado indicativo que muestra y refleja la información publicada por las empresas en sus páginas electrónicas de la Red Internacional (Inter Net), por lo tanto no debe ser utilizada con carácter legal, técnico, de peritaje, o de precisión en trabajos ni negociaciones de exploración y/o explotación, por lo que cada usuario deberá dirigirse a cada una de las empresas o al Registro Público de Minería de la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía; para la comprobación de los datos aquí publicados, en virtud de lo cual la presente información no crea ni extingue derechos de ninguna especie. RESPONSABLE DE LA PUBLICACIÓN JORGE FERNÁNDEZ LIZARDI. ESTADÍSTICAS SEGUNDO SEMESTRE Diciembre Año 2015 6