Análisis Diagnóstico de la Cadena Productiva de la Acuicultura en el Perú v1 Estudio de Prospectiva para la Cadena Productiva de la Industria Pesquera en la Región de la Costa del Pacífico en América del Sur (Proyecto ONUDI) Grupo de Trabajo Acuicultura
Miembros del Grupo de Trabajo Acuicultura Expertos Colaboradores Coordinador Nacional Nombre Institución Nombre Institución Ing. Blanca Morales Blgo. Victor Yepez FONDEPES IMARPE Ing. Ivan Soto PRODUCE - DNA Blgo. Jorge Bautista IMARPE Dr. Jorge Llanos IMARPE Ing. J. Carlos Alvarez PUCP
Introducción Dentro de la metodología de trabajo para el proyecto de prospectiva de ONUDI, el punto de partida comprende la elaboración de diagnósticos por cada tecnología de estudio; Los diagnósticos darán a conocer el desarrollo de determinados sectores dentro de la cadena productiva; El trabajo del Grupo de Acuicultura se ha basado en el Manual Metodológico para el Diagnóstico de la Cadena Productiva de Pesca elaborado por el Sr. Antonio M. Gómez (2003); El análisis desarrolló los primeros ocho pasos de los diez propuestos en el precitado Manual, los mismos que se refieren al análisis diagnóstico. Los pasos 9 y 10 no son válidos para el presente análisis.
OBJETIVO Desarrollo del análisis diagnóstico de la Cadena Productiva de la Acuicultura, enmarcado en los lineamientos del proyecto ONUDI
DESCRIPCION Eslabones de la cadena productiva de la acuicultura en el Perú para los seis productos identificados: Estudio de mercado Desarrollo de tecnología Recursos naturales Insumos industriales Sistemas y procesos de cultivo Procesamiento Comercialización Consumo final
DESCRIPCION e IMPORTANCIA Los seis productos identificados para la cadena productiva de la acuicultura en el Perú son: Camarones de mar Moluscos bivalvos Salmónidos Camarón de agua dulce Peces cíclidos introducidos Peces amazónicos
MERCADO CAMARON DE MAR El cultivo en recuperación a 4 años de la aparición de la mancha blanca; En el 2003 aumentó la exportación, siendo el doble de cantidad que en el 2002 pero el valor creció sólo en poco más del 50 %; En el Perú existen 38 empresas dedicadas a producir camarón de mar (se exporta mayormente congelado); 5 de las 38 empresas representan el 60 % de la producción; Son 14 países de destino. En el 2002 DOS paises representan el 90%. Cuatro países representaban el 89% en el 2001. Estados Unidos fue destino final para un 70% (2003).
MERCADO Producción de P. vannamei 7000 6000 5000 TM 4000 3000 2000 1000 0 19921993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 P. vannamei
MERCADO (Con t) CAMARON DE AGUA DULCE M. rosenbergii La producción de M. rosenbergii se ha dado principalmente en la región San Martín. Viene disminuyendo desde 1997; Problemática: tamaños de granjas por debajo del punto de equilibrio, falta de estudios serios de mercado, escasez de sistemas de frio y conservación, etc.; Regiones de San Martín y Loreto = demanda importante y abre nueva oferta y mercado.
MERCADO (Con t) CAMARON DE AGUA DULCE M. rosenbergii La demanda de camarón se concentra en Lima. Arribo via aérea con venta en fresco enfriado e incluso congelado. En la capital la exigencia de calidad es fuerte ej. Wong, Santa Isabel, etc. Se exige temperatura mínima de arribo de 1ºC, color y olor fresco y dulce, así como un tamaño mínimo de 35 camarones enteros por kg.
MERCADO (Con t) Moluscos bivalvos El Perú se ubica en el 11º lugar (13 %). China y el Japón los líderes mundiales de la producción; Francia y Bélgica mayor porción del mercado de exportación (26%). Perú focaliza sus ventas a estos países; Empresas dedicadas a la exportación: 23 empresas (2003); 18 empresas (2001)...donde una sola empresa representó el 61 % del volumen exportado. En el 2001 dos empresas representaban el 62%. Mercados objetivos. 13 países (2003); 11 (2001) con 2 mpresas representando el 89%. Francia fue el comprador del 79% de las exportaciones peruanas.
MERCADO (Con t) Truchas Exportaciones. 1994 = 443 TM 1999 = 181TM principalmente por las debilidades en la técnica de producción, defectos en la comercialización, etc. El Perú participa en el mercado mundial con apenas 0.02 % en la producción truchícola. Chile lo hace con el 16%.
MERCADO (Con t) Peces amazónicos La mayoría de las actividades de acuicultura continental se orientan hacia los mercados domésticos; Gamitana (Iquitos) = precio elevado. A nivel internacional al parecer hay un mercado que podría ser muy prometedor. El consumo per cápita de pescado y mariscos en la Amazonía Peruana se ha determinado (IIAP, 1995), 19.6 kg/año en ciudades como Iquitos, por encima del promedio mundial. Gamitana + paco + boquichico = tienen una demanda básicamente regional. Sin embargo, Brasil exporta a US $2.50 dólares /libra FOB de gamitana (filete).
Camarón de mar TECNOLOGIA DE CULTIVO Infraestructura para engorde. Nivel intensivo y semi intensivo. Se emplea estanques con superficies menores a 1 ha (cultivo intensivo) y de 3 a 10 ha (semi-intensivo). En sus inicios se empleaban estanques de 20-200 ha. Técnica de cultivo. Siembra directa, eventualmente se emplean estanques de precria. Densidades de siembra 10 y 30 ind./m 2 (cultivos semi intensivos) y 40-60 ind./m 2 (intensivos). Alimento balanceado de producción nacional. El método de alimentación es mediante el uso de "comederos.
TECNOLOGIA DE CULTIVO Camarón de agua dulce M. rosenbergii Infraestructura para engorde. Cultivo semi intensivo, en estanques semi naturales y con superficies menores de 1 ha. Granjas de pequeña y mediana escala (hasta 10 ha). Técnica de cultivo. Post larvas de un mes de edad (pre-cria). Siembra de juveniles de 1 g (engorde), con densidades entre 5-20 ind./m 2. Alimentacion Se emplea alimento balanceado pelletizado. Cosechas a los 7 meses con producciones hasta 1800 kg/ha, con conversiones alimenticias de 1,4:1 en muchos de los casos se cosecha ejemplares de 30g aprox. La supervivencia en esta fase es 70 %.
Moluscos bivalvos TECNOLOGIA DE CULTIVO Infraestructura de cultivo Se utiliza long line tanto para captación de larvas como para precultivo y cultivo final (engorde), el que también se ejecuta en corrales de fondo. Técnica de cultivo La semilla es colocada en pearl nets, los juveniles pasan a linternas L1 a densidades de 90 unidades por piso (3 meses). Cultivo final en linternas L2 a densidades de 30 unidades por piso. El cultivo en corrales presenta una densidad de siembra de 90-100 unidades por m 2. Ultimamente se tiene produccion de semilla en hatchery Engorde La cosecha se realiza en ejemplares de talla comercial mayores a 8 cm de longitud antero-posterior.
TECNOLOGIA DE CULTIVO Salmónidos Infraestructura para engorde. El cultivo de ciclo completo se desarrolla a nivel intensivo, realizándose producción de semilla en hatchery El engorde se efectúa en estanques revestidos y semi naturales, así como en jaulas flotantes, de dimensiones que dependen en parte de la topografía y batimetría del lugar y del cuerpo de agua. Técnica de cultivo. El engorde se sustenta en el suministro de alimento balanceado, considerándose óptimo lograr especímenes de 250-270 g en un período de 10 meses, en aguas de 12 C y conversiones alimenticias de 1,2 : 1, en promedio. La supervivencia normalmente aceptada en esta fase es de 90 %. Este cultivo experimenta un incremento continuo en su produccion, en 1993 se regustró 533,8TM hasta el 2001 se logró producir 2100 TM.
TECNOLOGIA DE CULTIVO Peces amazonicos Infraestructura para engorde. El cultivo se desarrolla a nivel semi intensivo, empleándose estanques semi naturales, con superficies menores a 1 ha. Las granjas igualmente son de tamaño variable. Recientemente se han puesto en ejecución proyectos para engorde en jaulas flotantes. Técnica de cultivo. Para engorde en cultivo semi intensivo las densidades de siembra varían entre 9 000 y 10 000 ind./ha de espejo de agua, procurándose lograr especímenes de 800 g en un período de 12 meses y conversiones alimenticias de 1,5:1, en promedio. La supervivencia normalmente aceptada en esta fase es de 90 %. La produccion está circunscrita a las regiones amazónicas, y sus volúmenes son pequeños y orientados al mercado local, su mayor volumen producido fue en el año 2000 con 73 TM, sin embargo dada la importancia social de esta actividad, entes gubernamentales estan realizando esfuerzos en su promoción
TECNOLOGIA DE CULTIVO Ciclidos introducidos Infraestructura para engorde. A nivel semi intensivo (selva alta) e intensivo (costa norte), empleándose estanques semi naturales, con superficie menor a 1 ha, así como jaulas flotantes. Las granjas que usan estanques son de tamaño variable, teniendo las de mediana escala un espejo de agua total inferior a 3 ha. Técnica de cultivo. El período de cría depende del mercado objetivo, produciéndose para el ámbito interno ejemplares talla porción menores de 300 g, y para exportación especímenes con un peso entero final de 850-900 g, para obtener filetes de 150 g, En el segundo caso, en el estadio de crecimiento se estabulan ejemplares de 10 g, los que en un período de 100-120 días alcanzan un peso individual de 200-220 g aproximadamente. El engorde posterior puede dividirse a su vez en dos etapas de 100-120 días cada una, pudiendo en la primera alcanzarse un peso individual de 500-550 g y en la segunda de 850-900 g. Las producciones se estan recuperando, lograndose en 2001, 101 TM
PRODUCCION Y VALOR En truchas existe un incremento continuo de la producción, 533,8 TM (1993); 1.448 TM (1997); y, 2.100 TM (2001); Peces amazónicos, el boquichico es la única especie que ha sobrepasado las 100 TM de producción registrando 810 TM (2000); El camarón n gigante de Malasia se inició con 6 TM (1993), pasando a 45 TM (1998) y disminuyendo a 6 TM (2001); La tilapia se cultivó en selva pese a estar prohibida desde 1991. Producciones de 131 TM (1993), 46 TM (1996) y 101 TM (2001);
PRODUCCION Y VALOR (Con t) PRODUCCIÓN DE ACUICULTURA CONTINENTAL Y MARINA EN EL PERU (TM) ESPECIE AÑOS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Trucha 583.8 767.8 929.7 1400 1448 1600 1800 1975 2100 Gamitana 0 0 2 8 11 58 60 73 20 Paco 0 0 3 1 6 10 15 17 20 Boquichico 19.2 0.6 1.6 3 13 210 742 810 7 Camarón gigante 6.5 10.1 26.7 31.1 23 45 16 13 6 Tilapia 131.0 121 114 46 49 85 60 47 101 Langostino 3568.3 3949.2 4749.1 5244.5 6057.8 4577.6 4005.2 510.2 731 Concha de abanico 309.0 615 431 400 332 1021 1538.1 2211.9 3913 Macroalgas 0.0 4 64 63 53 10.6 0 Ostra (*) 18877.8 1048.3 919 659 8 Total 4617.8 5463.7 6261.1 7197.6 26880.6 8654.9 9208.3 6326.7 6906.0 FUENTE: Ministerio de la Producción (*) Manojos
PRODUCCION Y VALOR (Con t) PRODUCCION vs. VALOR Producto Camaron de mar (a EEUU) Concha de abanico (a Francia) Truchas Suecia EE UU Canadá Tilapia roja (a Ecuador) Producción 389,6 TM. 433 TM. 191,6 TM. 50,2 TM. 31,5 TM. 107,6 TM. Valor US $2.858.805 US $4.998.688 US $760.880 US $209.865 US $182.337 US $4.115.423.
PRODUCCION Y VALOR (Con t) Exportación de productos procedentes de la acuicultura 2001 por especies, según país de destino (kg) País Total Concha de Abanico Langostino Tilapia Trucha Argentina 2 600 2 600 Australia 4 020 4 020 Bélgica 71 730 71 730 Bolivia 565 565 Canada 31 520 31 520 Ecuador 107 640 107 540 España 48 739 7 397 41 342 Estados Unidos 439 825 389 642 50 183 Francia 472 614 433 014 39 600 Holanda 44 390 44 390 Italia 33 560 33 560 Países Bajos 40 240 40 240 Suecia 191 591 191 591 Taiwán 49 822 49 822 TOTAL 1 538 856 600 791 553 966 107 540 276 459 FUENTE: Empresas acuícolas
ASPECTOS AMBIENTALES La acuicultura utiliza recursos naturales y puede provocar cambios medio ambientales que influyen en el medio ambiente; Mutuas influencias = efectos sobre aspecto socio económico micos ej. aumento de los ingresos y empleo, seguridad alimentaria, etc. Acuicultura en el Peru = estadío incipiente. La crianza de langostinos es una excepción. Su u difícil situación n actual provocada por el virus de la mancha blanca es coyuntural; Incrementar los cultivos = genera expectativas por un desarrollo sostenible; Acuicultura = competencia por los recursos terrestres y marinos con otros usuarios de éstos??... por lo menos no en la magnitud que acontece en paises de mayor desarrollo relativo en esta actividad;
COSTOS El manual indica la elaboración n de evaluaciones económicas que consignen indicadores de eficiencia. El presente diagnóstico no presenta tal nivel de análisis. Se necesitaria analizar proyectos implementados. En su lugar se presenta un presupuesto desagregado de un producto principal. Similares presupuestos desagregados podrían efectuarse para los demás productos.
Desarrollo de Tecnología CADENA PRODUCTIVA DE LA ACUICULTURA Estudio de Mercado - Nacional - Regional - Internacional 1Investig. básica 2Tec. amigable con el medio ambiente Recursos Naturales TIERRA AGUA -Marinos -Dulces -Salobres -Hipersalinos Insumos Industriales GENERICOS -Fertilizantes -Balanceados -Medicamentos -Semillas SERVICIOS -Seguridad -Técnicos y legales -Procesamiento -Financiamiento -Transporte INFRAESTRUCTURA -Bienes de capital -Infraestructura vial Proceso y Sistemas de Cultivo SISTEMAS DE CULTIVO -Estanques -Jaulas -Acuarios -Tanques -Cult. Suspendido Ej. Long-lines, pearl nets, bandejas, etc. - Cult. fe Fondo Ej. Corrales, chululos, etc. PROCESOS PRODUCTIVOS -Siembra -Cultivo -Cosecha Procesamiento -Congelado -Ahumado (frio/caliente) -Fileteado -Deshuesado -Seco salado -Envasado -Pre-cocido -Refrigerado - Deshidratado - Encapsulado. Comercialización INTERNA DE EXPORTACION Flujo de Materiales Flujo de Capital Consumo Final HUMANO -Directo -Indirecto Ej. Farmacológico, pastas, etc. NO HUMANO -Ornamental -Uso laboratorio Eslabones (componentes)
CONCLUSIONES La acuicultura en el Peru está representada principalmente por seis grupos de especies, dos marinas y cuatro continetales. El desarrollo de su tecnologia y producción es heterogéneo, siendo las de mayor trascendencia los camarones de mar, moluscos bivalvos y trucha. Falta un Plan de Desarrollo integrado, para todas las regiones del pais, que contemple la identificacion de las oportunidades de inversión, y la difusión de la información técnica. Escasos estudios acerca de la evolución de los mercados interno y externo, los que son requeridos para estimar las reales posibilidades de crecimiento del sector acuícola en el país con las especies en las que se cuenta con ventajas competitivas para su producción