5ª Encuesta Global de Consumidores y Convergencia: El estilo de vida convergente Resultados de México

5ª Encuesta Global de Consumidores y Convergencia: El estilo de vida convergente Resultados de México Enero 2012

Índice Diapositiva 1. Estructura demográfica [02] 2. Manteniéndose conectado [06] 3. Hábitos televisivos y de películas [11] 4. Contenido [15] 5. Aplicaciones [21] 6. Seguridad/Privacidad [25] 7. Publicidad en línea y móvil [33] 8. Preferencias de compra [36] 9. Pagos y banca [41] 10. Metodología de investigación [44] 1

Estructura demográfica (1/3) P1. Tiene usted acceso a? P2. Cuál de las siguientes descripciones representa mejor su actual condición de empleo? Condición de empleo Computadora portátil Uso de dispositivos 81% 2% 8% 2% 4% Teléfono celular 81% 10% Computadora de escritorio 75% 4% 59% MP3 or reproductor de música portátil 62% 10% Consola de video juegos 55% Teléfono inteligente 46% Empleado de tiempo completo Empleado de medio tiempo Computadora tablet 19% Empleado pero trabajando ya sea tiempo completo o medio tiempo desde casa Trabajador independiente n=300 Padre o cuidador de tiempo completo que se queda en casa Estudiante de tiempo completo n=300 Retirado Desempleado No trabaja pero recibe otras prestaciones Las cifras no suman 100% debido a que se permitieron respuestas múltiples 2

Estructura demográfica (2/3) P3. Usted es: P4. Cuál es su edad? Género Edad 10% 9% 1% 20% 50% 50% 30% 30% Hombre Mujer de 16 a 24 años de 25 a 34 años de 35 a 44 años de 45 a 54 años n=300 de 55 a 64 años 65 años o más n=300 3

Estructura demográfica (3/3) P5. Por favor indique su nivel de ingreso familiar anual total Ingresos 25% 14% 2% 4% 7% 4% 5% 3% 4% 2% 3% 2% 3% 1% 5% 2% 2% 4% 7% n=300 4

Índice Diapositiva 1. Estructura demográfica [02] 2. Manteniéndose conectado [06] 3. Hábitos televisivos y de películas [11] 4. Contenido [15] 5. Aplicaciones [21] 6. Seguridad/Privacidad [25] 7. Publicidad en línea y móvil [33] 8. Preferencias de compra [36] 9. Pagos y banca [41] 10. Metodología de investigación [44] 5

Conexión de teléfono fijo (1/2) P1. Cuenta con una conexión para teléfono fijo? P2. Por favor indíquenos la razón por la que cuenta con una conexión fija Conexión de teléfono fijo Razones para contar con una conexión fija 6% Para una conexión a Internet Más rentable para algunos o todos los servicios 54% 59% Por costumbre La conexión fija se percibe como más confiable 33% 38% 94% Con miras a nuevos servicios como TV por Internet 18% La cobertura inalámbica/infraestructura es limitada 15% Sí No Para poder utilizar una máquina de fax 10% Por razones de seguridad 10% n=300 Otras 1% n=281 Las cifras no suman 100% debido a que se permitieron respuestas múltiples 6

Conexión de teléfono fijo (2/2) P3. Dentro de los próximos 12 meses, tiene pensado eliminar su conexión fija y únicamente usar su teléfono celular? Conexión fija Teléfono Celular 14% 86% Sí No n=199 7

Proveedor de telefonía celular P4. Qué le motivaría a cambiar a su proveedor de telefonía celular? Por favor califique la importancia de cada uno de los siguientes factores. Utilice una escala del 1 al 5 en la que: 1= sin importancia y 5= muy importante. Factores que motivan un cambio en proveedor de telefonía celular Media Precio 2% 3% 10% 17% 68% 4.5 Calidad del servicio al cliente 1% 3% 17% 22% 57% 4.3 Calidad de la red/cobertura 1% 10% 19% 70% 4.6 Acceso a contenido/servicios exclusivos 5% 7% 25% 25% 38% 3.8 Oportunidad para agrupar servicios 4% 3% 24% 34% 35% 3.9 Oportunidad para desagrupar servicios 5% 7% 26% 32% 30% 3.8 Selección de dispositivo (teléfono) 4% 6% 20% 30% 41% 4.0 Posibilidad de utiliar el teléfono celular fuera de mi país 8% 13% 22% 19% 37% 3.6 Por cambio o pérdida de empleo 23% 13% 32% 12% 20% 2.9 Otros (n=4*) 25% 75% 4.3 Sin importancia 2 3 4 Muy importante n=299 No tengo teléfono celular = Sí (0.3%) No (99.7%) n=300 *Nivel bajo los resultados son de naturaleza direccional 8

Proveedor de telefonía celular P5. Qué le motivaría a cambiar a su proveedor de servicio de Internet? Por favor califique la importancia de cada uno de los siguientes factores. Utilice una escala del 1 al 5 en la que: 1= sin importancia y 5= muy importante. Factores que motivan un cambio en proveedor de servicio de Internet Media Precio 1% 2% 7% 19% 71% 4.6 Calidad del servicio al cliente 1% 3% 11% 21% 64% 4.4 Calidad de la red/cobertura 1% 6% 15% 78% 4.7 Acceso a contenido/servicios exclusivos 5% 6% 17% 24% 49% 4.1 Oportunidad para agrupar servicios 4% 3% 20% 35% 38% 4.0 Oportunidad para desagrupar servicios 5% 6% 23% 32% 35% 3.9 Selección de dispositivo (teléfono) Posibilidad de utiliar el teléfono celular fuera de mi país Otros (n=3*) 4% 3% 22% 33% 38% 6% 7% 29% 21% 38% 100% Sin importancia 2 3 4 Muy importante 4.0 3.8 5.0 n=300 *Nivel bajo los resultados son de naturaleza direccional 9

Índice Diapositiva 1. Estructura demográfica [02] 2. Manteniéndose conectado [06] 3. Hábitos televisivos y de películas [11] 4. Contenido [15] 5. Aplicaciones [21] 6. Seguridad/Privacidad [25] 7. Publicidad en línea y móvil [33] 8. Preferencias de compra [36] 9. Pagos y banca [41] 10. Metodología de investigación [44] 10

Programas de TV y películas Modalidad de audiencia y pago P6. Cómo ve la mayoría de sus programas de TV y películas? Paga por hacerlo? Modalidad de audiencia Pago Base En el cine 83% 96% 4% 249 Transmisión por Internet 78% 73% 27% 235 Cable 77% 85% 15% 231 Cuando se trasmite por TV 74% 39% 61% 222 Renta/compra de un DVD físico en tienda o 69% 83% 17% 208 Descarga en línea para verlo después 63% 36% 64% 190 Terrestre (por medio de antena o antena aérea) 51% 20% 80% 153 Televisión a través de Protocolo en Internet (IPTV) 46% 30% 70% 138 Satélite 44% 47% 53% 131 A petición del usuario (pago por evento) Renta/compra de un DVD físico vía pedido por correo No veo programas de TV/películas 1% 34% 33% n=300 0 33% 29% Sí 67% 71% No 103 100 Las cifras no suman 100% debido a que se permitieron respuestas múltiples *Nivel bajo los resultados son de naturaleza direccional 11

Plan para suprimir el servicio de TV en casa en los próximos 12 meses P7. Piensa suprimir su servicio de TV (cable, satélite o IPTV) en casa en los próximos 12 meses? Plan para suprimir el servicio de TV en casa P8. Por qué piensa suprimir su servicio de TV en casa (cable, satélite o IPTV)? Razones para eliminar el servicio de TV en casa El servicio no me permite pagar sólo por los canales que quiero 47% 7% 6% Estoy satisfecho con el contenido disponible en Internet 42% 87% La relación calidad precio del servicio no es buena 42% No veo mucha TV 32% Sí No Los niños ya no viven en casa/cambio en la composición del hogar 5% No tengo contratado un servicio de TV en casa Otras n=300 n=19* 0% Las cifras no suman 100% debido a que se permitieron respuestas múltiples *Nivel bajo los resultados son de naturaleza direccional 12

Medio predilecto para ver programas/películas P9. Si se le ofreciera la posibilidad de elegir, cómo preferiría ver programas de TV/películas? Medio predilecto para ver programas/películas 81% 43% 27% 9% En línea vía computadora portátil/personal En un televisor En cualquier parte vía teléfono inteligente/computadora tablet/consola de juegos No tengo preferencia n=300 Las cifras no suman 100% debido a que se permitieron respuestas múltiples 13

Índice Diapositiva 1. Estructura demográfica [02] 2. Manteniéndose conectado [06] 3. Hábitos televisivos y de películas [11] 4. Contenido [15] 5. Aplicaciones [21] 6. Seguridad/Privacidad [25] 7. Publicidad en línea y móvil [33] 8. Preferencias de compra [36] 9. Pagos y banca [41] 10. Metodología de investigación [44] 14

Tiempo que pasa en línea y dispositivo predilecto usado (1/2) P10. Excluyendo el tiempo que dedica al trabajo y/o la escuela, aproximadamente cuántas horas al día dedica a cada actividad? Cuál es el dispositivo predilecto que usa para realizar la actividad? Buscar en mapas/direcciones Tiempo dedicado (en horas/día) 1% 69% 9% 2% 19% Dispositivo predilecto usado 70% 21% 6% 2% Base 244 Tener acceso a noticias e información 42% 36% 13% 2% 3% 4% 75% 14% 8% 3% 289 Banca/finanzas personales 54% 15% 3% 7% 2% 19% 84% 5% 8% 3% 243 Navegar en la red/internet 10% 22% 28% 15% 24% 2% 86% 7% 5% 1% 295 Chatear o mensajería instantánea 30% 25% 20% 9% 12% 4% 60% 34% 4% 1% 289 Correo electrónico 39% 31% 15% 6% 8% 1% 86% 9% 4% 296 Educación/capacitación/ seminarios virtuales 32% 19% 13% 6% 5% 25% 87% 6% 3% 4% 225 Jugar 38% 19% 15% 5% 3% 20% 66% 21% 10% 3% 239 0-1 horas 1-2 horas 2-3 horas 3-4 horas 4 horas o más Nada n=300 Computadora personal Teléfono celular Computadora tablet Otro dispositivo 15

Tiempo que pasa en línea y dispositivo predilecto usado(2/2) P10. Excluyendo el tiempo que dedica al trabajo y/o la escuela, aproximadamente cuántas horas al día dedica a cada actividad? Cuál es el dispositivo predilecto que usa para realizar la actividad? Leyendo un libro Compras por Internet Buscando productos/servicios 38% 39% Tiempo dedicado (en horas/día) 51% 22% 14% 33% 9% 3% 4% 5% 2% 3% 11% 24% 24% 7% 4% 5% Dispositivo predilecto usado 71% 90% 86% 8% 14% 6% 4% 4% 2% 10% 4% Base 229 227 284 En las redes sociales Accesando servicios basados en la red Conversaciones de voz 29% 37% 41% 26% 15% 13% 18% 7% 5% 4% 8% 4% 2% 7% 13% 31% 32% 6% 67% 82% 69% 26% 7% 11% 6% 1% 26% 4% 1% 283 206 205 Viendo TV 23% 30% 15% 6% 6% 20% 80% 3% 8% 10% 240 Otras (n=1*) 100% 0-1 horas 1-2 horas 2-3 horas 3-4 horas 4 horas o más Nada n=300 100% Computadora personal Teléfono celular Computadora tablet Otro dispositivo Nivel bajo los resultados son de naturaleza direccional 1* 16

Contenido en línea Comportamiento de pago (1/3) P12. Por qué tipo de contenido paga actualmente? P11. Paga actualmente para tener acceso a contenido en cualquiera de los sitios web que visita? P13. Si un sitio de contenido en línea o móvil que frecuentemente utiliza empieza a cobrar para poder tener acceso a su contenido, estaría dispuesto a pagar? Tipo de contenido por el que se paga Música Juegos Video Libros Noticias Sitios de citas Fotografía Arte/cultura Noticias internacionales Noticias de negocios Deportes/ocio Viajes Podcasts Editoriales/opiniones Otros 14% 12% 22% 20% 40% 36% 32% 10% 10% 10% 8% 6% 4% 16% n=50 54% Pago por contenido en línea 17% 83% Sí No n=300 Disposición a pagar para tener acceso a contenido en línea No, no estaría dispuesto a pagar para tener acceso al contenido del sitio Sí, es importante para mí y el contenido no está disponible en otras partes Sí, estaría dispuesto a pagar para tener acceso al contenido de 4% 52% 44% n=250 Las cifras no suman 100% debido a que se permitieron respuestas múltiples 17

Contenido en línea Comportamiento de pago (2/3) P14. Cuál fue la principal razón para pagar por el contenido? Razones para pagar por el contenido 52% 44% 38% 6% El contenido por el que pago en línea es de mejor calidad que el contenido gratuito comparable Me suscribí a un periodo de prueba sin costo y luego continué pagando El mismo contenido no estaba disponible en otro lugar Otra n=50 Las cifras no suman 100% debido a que se permitieron respuestas múltiples 18

Contenido en línea Comportamiento de pago (3/3) P15. Por favor seleccione el tipo de contenido por el que estaría dispuesto a pagar, si el sitio de contenido en línea o móvil que visita habitualmente empieza a cobrar para tener acceso a su contenido Tipo de contenido por el que estaría dispuesto a pagar Libros Música Video Juegos Artes/cultura Sitios de citas Noticas locales/nacionales Noticias de negocios Noticias internacionales Viajes Deportes/Ocio Fotografía Podcasts Editoriales/opiniones Otro 17% 17% 16% 13% 11% 10% 10% 9% 6% 5% 2% 31% 55% 54% 50% P16. Existen más posibilidades de que estuviera dispuesto a pagar por contenido que reciba en su teléfono celular, computadora tablet o computadora personal? Computadora personal Teléfono celular Computadora tablet Todos los anteriores Ninguno de los anteriores Probabilidad de pagar por contenido en gadgets n=110 n=119 11% 8% 12% 37% 50% Las cifras no suman 100% debido a que se permitieron respuestas múltiples 19

Índice Diapositiva 1. Estructura demográfica [02] 2. Manteniéndose conectado [06] 3. Hábitos televisivos y de películas [11] 4. Contenido [15] 5. Aplicaciones [21] 6. Seguridad/Privacidad [25] 7. Publicidad en línea y móvil [33] 8. Preferencias de compra [36] 9. Pagos y banca [41] 10. Metodología de investigación [44] 20

Tipos y número de aplicaciones descargadas (1/2) P17. Qué tipos de aplicaciones ha descargado a su computadora tablet o teléfono inteligente? Aproximadamente cuántas aplicaciones ha descargado? Tipo de aplicaciones descargadas No. de aplicaciones descargadas Base Redes sociales 62% 26% 61% 13% 93 Música 59% 19% 43% 38% 88 Juegos 57% 19% 42% 40% 86 Mapas 52% 59% 31% 10% 78 Entretenimiento 48% 22% 46% 32% 72 Productividad 43% 28% 52% 20% 64 Noticias 34% 43% 45% 12% 51 Clima 34% 75% 22% 4% 51 Referencia 31% 43% 46% 11% 46 Finanzas 26% 67% 21% 13% 39 Salud y fitness 23% n=150 46% 49% 6% 1 Más de una pero menos de 5 5 o más Las cifras no suman 100% debido a que se permitieron respuestas múltiples 35 21

Tipos y número de aplicaciones descargadas (2/2) P17. Qué tipos de aplicaciones ha descargado a su computadora tablet o teléfono inteligente? Aproximadamente cuántas aplicaciones ha descargado? Tipo de aplicaciones descargadas No. de aplicaciones descargadas Base Video 43% 42% 39% 19% 64 Educación 38% 44% 37% 19% 57 Fotografía 30% 38% 47% 16% 45 Negocios 29% 36% 55% 9% 44 Gráficos y diseño 27% 39% 41% 20% 41 Médicas 23% 38% 38% 24% 34 Deportes 20% 63% 33% 3% 30 Viajes/herramientas 17% 54% 35% 12% 26* Estilo de vida 15% 52% 30% 17% 23* Otras No he descargado ninguna aplicación 3% 13% n=161 40% 40% 20% 1 Más de una pero menos de 5 5 o más Las cifras no suman 100% debido a que se permitieron respuestas múltiples *Nivel bajo los resultados son de naturaleza direccional 5* 22

Porcentaje de aplicaciones pagadas P18. Qué porcentaje pagó de las aplicaciones que descargó? Porcentaje de descargas pagadas 10% 3% 4% 42% 41% 0% 1-25 % 26-50% 51-75% 76-100% n=280 23

Índice Diapositiva 1. Estructura demográfica [02] 2. Manteniéndose conectado [06] 3. Hábitos televisivos y de películas [11] 4. Contenido [15] 5. Aplicaciones [21] 6. Seguridad/Privacidad [25] 7. Publicidad en línea y móvil [33] 8. Preferencias de compra [36] 9. Pagos y banca [41] 10. Metodología de investigación [44] 24

Uso inquietudes relacionadas con dispositivos móviles P19. Al usar un dispositivo móvil. qué tanto le preocupa cada una de las siguientes situaciones? Por favor calificar como No preocupado, Algo preocupado o Muy preocupado. El potencial de que la información de la tarjeta de crédito sea interceptada por un tercero no autorizado Preocupaciones relacionadas con el uso de un dispositivo móvil 7% 18% 75% Media 2.7 La amenaza de que terceros no autorizados tengan acceso a información personalmente identificable 4% 27% 69% 2.6 Recibir material promocional no solicitado 16% 47% 36% 2.2 Otras inquietudes (n=0*) 0% No preocupado Algo preocupado Muy preocupado n=299 No tengo inquietudes respecto a la privacidad /seguridad de los datos = Yes (0.3%) No (99.7%) n=300 Nivel bajo los resultados son de naturaleza direccional 25

Privacidad y Seguridad de Datos Factores para ganar confianza P20. Qué tan importantes son cada uno de los siguientes factores para ganar su confianza en relación con la privacidad y seguridad de datos? Por favor califique a cada uno usando una escala del 1 al 5 en la que 1=sin importancia y 5=muy importante. Importancia de los factores para ganar confianza en lo que respecta a la seguridad y privacidad de datos Mejor revelación de medidas de privacidad/seguridad por parte del proveedor de servicios 1% 3% 14% 26% 56% Media 4.3 Auditoría de privacidad/seguridad por parte de un tercero independiente o una marca de confianza 2% 3% 21% 29% 45% 4.1 Marca/reputación del proveedor de servicios 1% 1% 16% 26% 56% 4.3 Mayor reglamentación por parte del gobierno 4% 5% 24% 29% 37% 3.9 Sin importancia 2 3 4 Muy importante n=299 26

Compra en línea instituciones de confianza P21. Al efectuar compras en línea, a quién le tiene más confianza para mantener seguros sus datos personales y financieros? 47% 40% Instancias de confianza para compras en línea 7% 3% 3% Institución bancaria (es decir, banco) Sistema seguro de Comerciante minorista pagos por internet (es en línea decir, Paypal) Operador móvil/proveedor de servicios de Internet Otros n=300 27

Información personal Almacenamiento y uso de dispositivos P22. Almacena su información personal como: correos electrónicos, documentos, fotos y música en la red (por ejemplo, en sitios de redes sociales, sitios para gestionar y compartir fotos, proveedores de correo electrónico con base en la red)? Información personal almacenada en la red P23. Qué dispositivo es el que utiliza con mayor frecuencia para tener acceso a los servicios con base en la red? Dispositivo utilizado para tener acceso a servicios con base en la red 25% Computadora personal 91% Teléfono inteligente 29% 75% Computadora tablet 15% Sí No Otro 0% n=300 n=225 Las cifras no suman 100% debido a que se permitieron respuestas múltiples 28

Tipo de información que se almacena en la red y disposición para pagar P24. Qué tipo de información estaría preparado para almacenar en la red (por ejemplo, en el servidor del proveedor de servicios)? Y, estaría dispuesto a pagar por dicho servicio? Tipo de información almacenada en la red Disposición para pagar Base Correspondencia de correo electrónico 92% 35% 65% 206 Fotos 81% 32% 68% 183 Videos 66% 40% 60% 149 Información de contactos/agenda 64% 33% 67% 143 Reservaciones de viajes 55% 41% 59% 123 Información bancaria 49% 49% 51% 111 Información médica personal 46% 48% 52% 104 Información de tarjetas de crédito 43% 48% 52% 97 Información sobre inversiones y otra información financiera 38% 40% 60% 85 Otra 4% 56% 44% 9* n=225 Sí No Las cifras no suman 100% debido a que se permitieron respuestas múltiples *Nivel bajo los resultados son de naturaleza direccional 29

Razones para no utilizar los servicios basados en la red P25. Cuál es la principal razón por la que no utiliza los servicios basados en la red? Razones por las que no utiliza los servicios basados en la red 71% 57% 55% 13% 12% 0% Preocupado por la seguridad de mis datos Preocupado por la posibilidad de recuperar mis datos Preocupado por la privacidad de mis datos No estoy consciente de la existencia de dichos servicios No tengo necesidad de utilizar dichos servicios Otras n=75 Las cifras no suman 100% debido a que se permitieron respuestas múltiples 30

Información personal Probabilidad de almacenamiento en la red y acceso a información médica desde un dispositivo móvil P26. En el futuro, qué tan probable es que almacene su información personal como: correos electrónicos, documentos, fotos y música en la red (por ejemplo, en sitios de redes sociales, sitios para gestionar y compartir fotos, proveedores de correo electrónico con base en la red)? Probabilidad de almacenar información personal en la red P27. Le gustaría poder tener acceso a su información médica personal desde su dispositivo móvil? Preferencia de tener acceso a información médica desde el celular Muy probablemente 4 3 31% 25% 24% 2 29% 76% Ninguna probabilidad 10% 5% Media=3.7 n=300 Sí No n=300 31

Índice Diapositiva 1. Estructura demográfica [02] 2. Manteniéndose conectado [06] 3. Hábitos televisivos y de películas [11] 4. Contenido [15] 5. Aplicaciones [21] 6. Seguridad/Privacidad [25] 7. Publicidad en línea y móvil [33] 8. Preferencias de compra [36] 9. Pagos y banca [41] 10. Metodología de investigación [44] 32

Publicidad en línea y móvil P28. Por favor califique su nivel de coincidencia con las siguientes declaraciones en una escala del 1 al 5, en la que 1 significa en total desacuerdo y 5 significa totalmente de acuerdo. Computadora personal vs. dispositivo móvil P29. Estaría dispuesto a recibir publicidad en mi dispositivo móvil a cambio de recibir contenido/servicios a menor precio o gratis. Disposición para recibir publicidad en mi dispositivo móvil Al tener acceso a servicios/contenido en línea desde una computadora personal, estoy dispuesto a recibir publicidad a cambio de recibir contenido/servicios a menor precio o gratis Al tener acceso a servicios/contenido en línea desde mi dispositivo móvil, estoy dispuesto a recibir publicidad a cambio de recibir contenido/servicios a menor precio o gratis 16% 7% 19% 12% 31% 29% 22% 19% 24% 21% En total desacuerdo 2 3 4 Totalmente de acuerdo Media 3.3 Calificación de 3/4/5 n=300 3.1 Entretenimiento Descuentos por ventas al detalle Servicios básicos Servicios de información Aplicaciones de negocios Otra Ninguna de las anteriores 1% 7% 70% 66% 64% 62% 51% N=207 Las cifras no suman 100% debido a que se permitieron respuestas múltiples 33

Publicidad Preferencia y grado de disposición para que se de seguimiento P30. Qué tipo de publicidad prefiere recibir en su dispositivo móvil o computadora personal? Publicidad que se prefiere en dispositivo móvil/computadora personal P31. Qué tan dispuesto está para permitir que se de seguimiento a sus patrones de uso en línea e información de perfil personal si con esto conlleva una reducción de costos o contenido gratis? Disposición para ser monitoreado para fines publicitarios 18% 9% 24% Muy dispuesto 57% Algo dispuesto 73% No dispuesto 19% Publicidad genérica Publicidad a la medida de sus intereses y necesidades No quiero ver nada de publicidad n=300 n=300 34

Índice Diapositiva 1. Estructura demográfica [02] 2. Manteniéndose conectado [06] 3. Hábitos televisivos y de películas [11] 4. Contenido [15] 5. Aplicaciones [21] 6. Seguridad/Privacidad [25] 7. Publicidad en línea y móvil [33] 8. Preferencias de compra [36] 9. Pagos y banca [41] 10. Metodología de investigación [44] 35

Establecimiento minorista Servicios que se usan en un teléfono inteligente o computadora tablet P32. Al comprar en establecimientos minoristas, cuáles de los siguientes servicios ha usado en su teléfono inteligente o computadora tablet? 52% 42% 30% 28% 22% 16% 12% 8% Buscar productos y servicios Ubicar las tiendas más cercanas Cupones en línea Compartir vistas a Tarjetas de regalo Pago por medio través de los de dispositivo medios sociales móvil Escanear códigos de barra con su teléfono inteligente para obtener información de productos Otros n=300 Las cifras no suman 100% debido a que se permitieron respuestas múltiples 36

Factores que influencian el patrón de compra de productos/servicios P33. Al comprar productos, qué tanto se ve influenciado por cada uno de los siguientes factores? Por favor califique en una escala del 1 al 5 en la que 1=nada influenciado y 5=muy influenciado. Factores que influencian la compra de productos/servicios Blogs, foros de discusión y sitios de clasificación independientes 29% 16% 30% 17% 8% Media 2.6 Sitios de comparación de productos de terceros 14% 12% 35% 25% 14% 3.1 Página de fabricante o tienda para evaluaciones y retoalimentación de clientes 10% 10% 32% 29% 19% 3.4 Sitio web del fabricante o tienda 8% 10% 26% 36% 20% 3.5 Página de partidiarios de un producto o servicio específico (esto es, en Facebook) 12% 19% 32% 21% 16% 3.1 Sitios de cupones de descuento (como: voucher cloud y Groupon) 15% 20% 31% 22% 13% 3.0 Redes sociales (Facebook, Twitter) 16% 17% 29% 21% 17% 3.1 Nada influenciado 2 3 4 Muy influenciado n=300 37

Patrones de compra en línea vs. tiendas P34. Qué tan probable es que compre cada uno de los siguientes artículos en línea en vez de en alguna tienda? Por favor califique en una escala de 1 4 en la que 1 es No es probable, 2 Algo probable, 3 Probablemente, 4 Muy probablemente. Compras en línea vs. compras en tiendas Ropa, zapatos y accesorios 42% 20% 25% 13% Media 2.1 CDs, DVDs, libros, video juegos 19% 22% 36% 23% 2.6 Muebles y decoración 42% 28% 21% 9% 2.0 Artículos de lujo 57% 20% 14% 9% 1.8 Electrónicos 23% 21% 36% 19% 2.5 Vuelos/vacaciones 14% 17% 28% 40% 3.0 Juguetes 33% 24% 29% 13% 2.2 Comida y abarrotes 64% 15% 13% 8% 1.7 Otros productos para el hogar 36% 30% 24% 10% 2.1 No es probable Probablemente Algo probable Muy probablemente n=300 38

Transacciones en línea forma preferida de pago P35. Al efectuar compras en línea, qué forma de pago prefiere? Forma preferida de pago para transacciones en línea 57% 54% 29% 11% PayPal Tarjeta de crédito Transferencia bancaria Cheque o giro bancario Transferencia por correo electrónico 2% 0% Otras n=300 Las cifras no suman 100% debido a que se permitieron respuestas múltiples 39

Índice Diapositiva 1. Estructura demográfica [02] 2. Manteniéndose conectado [06] 3. Hábitos televisivos y de películas [11] 4. Contenido [15] 5. Aplicaciones [21] 6. Seguridad/Privacidad [25] 7. Publicidad en línea y móvil [33] 8. Preferencias de compra [36] 9. Pagos y banca [41] 10. Metodología de investigación [44] 40

Banca a través de dispositivos móviles P36. Ofrece su banco actual banca a través de dispositivos móviles? Banco actual ofrece banca móvil P37. Qué tan dispuesto estaría a usar su teléfono celular como cartera? Por favor califique su nivel de preparación en una escala de 1-5 en la que 1=No dispuesto en absoluto y 5=Muy dispuesto. Disposición para usar el teléfono celular como cartera 15% Muy dispuesto 31% 23% 4 14% 55% 34% 3 2 12% 16% No dispuesto en absoluto Sí No No sé Media=3.1 n=300 n=300 41

Banca móvil uso P38. Ha usado la banca móvil en los últimos seis meses? P39. Cuál es la principal razón por la que no ha realizado operaciones bancarias a través de un dispositivo móvil en los últimos seis meses? Uso de banca móvil Razón para no usar banca móvil Sí, casi a diario 3% Preocupaciones de índole seguridad/privacidad 50% Sí, aproximadamente una vez a la semana Sí, aproximadamente una vez al mes 8% 11% Prefiero realizar mis operaciones bancarias en mi computadora o en Estabilidad de la conexión/recepción Costo 20% 15% 46% Sí, algunas veces en los últimos seis meses Sí, una vez en los últimos seis meses 6% 5% Tamaño de la pantaña Incomodidad Experiencia general del usuario 15% 14% 12% No 67% Mi banco no la ofrece 12% La tecnología no es accesible 9% n=300 n=202 Las cifras no suman 100% debido a que se permitieron respuestas múltiples 42

Índice Diapositiva 1. Estructura demográfica [02] 2. Manteniéndose conectado [06] 3. Hábitos televisivos y de películas [11] 4. Contenido [15] 5. Aplicaciones [21] 6. Seguridad/Privacidad [25] 7. Publicidad en línea y móvil [33] 8. Preferencias de compra [36] 9. Pagos y banca [41] 10. Metodología de investigación [44] 43

Objetivos y metodología Objetivos Metodología Análisis Mejor comprensión de las tendencias del consumidor relativas a la tecnología móvil: Tecnología usada Seguridad/privacidad Pagos/banca móvil E-commerce La encuesta se realizó entre consumidores de 31 zonas geográficas Los encuestados cumplimentaron las encuestas en línea, excepto en Nigeria y Arabia Saudita en donde las entrevistas se realizaron vía telefónica La encuesta se aplicó a un total de 9600 entrevistados Todos los encuestados tenían su propia computadora personal, computadora tablet, teléfono inteligente o teléfono celular Tuvimos 300 respuestas en cada país, más estas cifras se ponderan contra suscriptores de telefonía celular en cada país para obtener una mejor muestra de población. Esto es para ajustarse a los años previos. Los resultados se analizaron a: Nivel global/general (se utilizaron datos ponderados) Nivel regional (se utilizaron datos ponderados) Comparación por edad (se utilizaron datos ponderados) Nivel país (se utilizaron datos sin ponderar**) 44

Plan de ponderación S. No. País Suscripciones a celular Proporción deseada Tamaño muestra Proporción real Ponderación 1 Australia 22,500,000 0.01 300 0.03 0.21 2 Brasil 202,944,033 0.06 300 0.03 1.87 3 Canadá 24,037,372 0.01 300 0.03 0.22 4 China 859,003,000 0.25 300 0.03 7.92 5 República Checa 14,331,246 0.00 300 0.03 0.13 6 Dinamarca 6,904,944 0.00 300 0.03 0.06 7 Dubai 9,797,845 0.00 300 0.03 0.09 8 Francia 62,600,000 0.02 300 0.03 0.58 9 Alemania 104,560,000 0.03 300 0.03 0.96 10 Hungría 12,011,823 0.00 300 0.03 0.11 11 India 752,190,000 0.22 300 0.03 6.93 12 Italia 82,000,000 0.02 300 0.03 0.76 13 Japón 120,708,670 0.03 300 0.03 1.11 14 México 91,362,753 0.03 300 0.03 0.84 15 Países bajos 19,310,000 0.01 300 0.03 0.18 16 Nigeria 87,297,789 0.03 300 0.03 0.80 17 Irlanda* 4,701,474 0.00 600* 0.06 0.02 18 Filipinas 79,895,646 0.02 300 0.03 0.74 19 Polonia 46,000,000 0.01 300 0.03 0.42 20 Portugal 15,194,894 0.00 300 0.03 0.14 21 Rumania 24,640,000 0.01 300 0.03 0.23 22 Rusia 237,689,224 0.07 300 0.03 2.19 23 Arabia Saudita 51,564,375 0.01 300 0.03 0.48 24 Singapur 7,307,300 0.00 300 0.03 0.07 25 Sudáfrica 50,372,000 0.01 300 0.03 0.46 26 Corea del Sur 50,767,241 0.01 300 0.03 0.47 27 España 51,492,662 0.01 300 0.03 0.47 28 Suecia 10,650,000 0.00 300 0.03 0.10 29 Suiza 9,475,000 0.00 300 0.03 0.09 30 RU 80,799,000 0.02 300 0.03 0.74 31 EE.UU. 278,900,000 0.08 300 0.03 2.57 Total 3,471,008,291 9,600 *Cabe destacar que se ha combinado a Irlanda del Norte y a la República de Irlanda como Irlanda 45

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