Sector Telecomunicaciones Primer Semestre 2015 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones tiembre 2015
Principales Resultados Series Estadísticas Primer Semestre 2015 Internet: Continúa el crecimiento del total de accesos con un cambio de mix hacia la alta velocidad: A io 2015 los accesos a internet alcanzaron 12 millones, registrando un crecimiento interanual de 19,4%, con casi 2 millones de nuevos accesos. La penetración, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 56,9 accesos cada 100 habitantes en io 2014 a 66,8 accesos cada 100 habitantes en io 2015 (+9,9pp interanual) El 78,3% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de la navegación vía smartphones y caída de los accesos móviles vía USB. Los accesos 4G (acceso móvil de alta velocidad) superaron un millón de conexiones, con un crecimiento de el último trimestre de 24%. En el mismo periodo y por primera vez las conexiones 3G disminuyeron en 100.903 (-1% en junio 2015 respecto a marzo de 2015). Televisión: La penetración de hogares alcanza de 53,2% en io 2015 (+1pp respecto a diciembre de 2014) Los suscriptores acumulan un incremento interanual de 5,6%. Los accesos satelitales representan un 51,8% versus 48,2% del alámbrico, Unidad de Estudios 2
Principales Resultados Series Estadísticas Primer Semestre 2015 Telefonía (voz) El tráfico total de voz fija y móvil revela una caída interanual de 1% principalmente por el uso de aplicaciones vía datos: El tráfico móvil disminuyó en un 4,3% en el primer semestre 2015 respecto al primer semestre 2014. Los accesos móviles a io 2015 alcanzan a 129,5 abonados por cada 100 hab. con 23,3 millones de abonados. El tráfico total local (local-local y local-móvil) muestra un alza de un 4,4% en el primer semestre 2015 respecto al primer semestre 2014 impulsado por el crecimiento del tráfico local-móvil y la absorción del tráfico de larga distancia nacional. Las líneas fijas han aumentado un 1,9% en los últimos 12 meses. Larga Distancia A contar de Agosto de 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico local. Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional, Unidad de Estudios 3
Resumen 4
Millones Resumen de servicios de Telecomunicaciones Número de Servicios por habitante 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 2,2 2,3 2,3 45 40 35 Total de servicios (*) fin de periodo, millones 30 25 20 15 10 TV Pagada Internet Móvil Internet Fijo Voz Móvil Voz Fija 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2Q-2015 Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming, VozIP).
Resumen comunicaciones de voz en redes públicas 122 122 120 115 117 116 116 126 143 147 159 170 185 179 161 157 Minutos de voz al mes por habitante (*) Total anual minutos de voz miles de millones (*) 22,7 23,0 22,8 22,2 22,8 22,8 23,0 20,2 19,6 18,3 16,9 16,8 15,7 15,1 2,5 3,4 4,5 5,2 6,0 7,1 7,9 25,3 14,5 10,9 28,8 14,0 14,8 30,1 12,8 17,3 32,7 11,7 21,0 35,4 10,6 24,8 38,7 37,9 9,5 8,1 29,3 29,7 34,7 33,9 7,6 7,4 27,1 26,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2Q-2015 (**) Fijo Móvil Notas: (*) Incluye tráfico local, tráfico móvil y tráfico de larga distancia de redes públicas. No incluye Voz IP, tráfico internet, ni comunicaciones privadas. (**) Anualizado para fines comparativos de julio de 2014 a junio de 2015.
Telefonía Móvil Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes 115,6 128,8 137,0 134,2 132,2 129,5 96,7 Abonados 16.450 19.852 22.315 23.941 23.661 23.681 23.324 Penetración cada 100 hab. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2Q-2015 A io 2015, Chile alcanza una penetración de 129,5 abonados cada 100 habitantes con 23,3 millones de abonados. La cantidad de abonados se ha mantenido sin variaciones significativas entre los años 2012 y 2014.
Internet Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes 80,00 64,0 66,8 70,00 2.615 2.501 49,1 41,0 2.310 29,9 2.186 19,0 2.025 8.969 9.409 13,7 1.820 4.984 6.350 1.695 3.155 639 1.446 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2Q-2015 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Fijo Móvil Penetración cada 100 hab. A io 2015, Chile alcanza una penetración de 66,8 accesos de internet fijos y móviles por cada 100 habitantes con 12,0 millones de accesos. 1,95 millones de nuevos accesos a internet se han incorporado al país en los últimos 12 meses, de ellos: 4G móviles 918.357 3G móviles 844.793 Banda ancha fija 186.263
Televisión Pagada Miles de suscriptores, penetración en hogares 48,8 52,1 53,2 34,7 39,3 41,3 42,2 661 853 930 982 1.270 1.435 1.504 1.003 1.076 1.138 1.178 1.286 1.375 1.401 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2Q-2015 A io 2015 Chile alcanza 53,2% de penetración de TV pagada en el hogar con 2,9 millones de suscriptores. Durante 2014 los accesos satelitales superaron a los accesos alámbricos, tendencia que se acentúa en el primer semestre 2015.
Internet 10
Internet fijo y móvil Penetración cada 100 hab. 56,9 49,1 52,1 41,0 42,8 43,9 45,1 37,7 34,7 32,5 29,9 27,0 24,2 21,9 13,7 15,1 16,4 17,5 19,0 64,0 66,0 66,8 60,2 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 La penetración de internet fijo y móvil (3G+4G), por cada 100 habitantes fue de 66,8 a io 2015, con un crecimiento de 9,9 p.p. respecto a io de 2014. Las conexiones totales (fija y móvil 3G+4G) crecieron un 19,4% entre io 2014 y io 2015. 11
Internet móvil (conexiones 3G+4G ) Penetración cada 100 hab. 3,8 5,0 6,2 6,9 46,3 50,1 51,8 52,3 43,2 36,0 38,8 20,8 22,7 25,3 28,5 30,1 31,0 32,1 18,2 15,5 11,1 13,0 8,4 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Contrato + Postpago 505 666 818 927 1.032 1.238 1.380 1.657 1.923 2.115 2.388 2.674 2.811 3.022 3.234 3.403 3.714 4.022 4.492 4.600 4.735 4.714 5.141 Prepago 134 194 236 258 413 680 861 1.022 1.232 1.505 1.558 1.736 2.173 2.246 2.214 2.243 2.636 2.826 3.154 3.665 4.235 4.581 4.263 miles miles El crecimiento interanual de accesos alcanzó a un 23,1% impulsado principalmente por el desarrollo de 4G. A io 2015 la penetración de Internet móvil alcanza a 52,3 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento de 9,1 p.p. respecto a io 2014. Los acceso de Internet móvil son principalmente de contrato y representan un 54,3% del total a io 2015. 12
Internet Móvil (3G+4G) Tipo de Terminal io 2014 io 2015 BAM vía USB BAM vía USB 7% 11% 89% Smartphones 93% Smartphones Las conexiones vía Smartphones (navegación en móvil) han aumentado en un 28,1% en los últimos 12 meses. Las conexiones Banda Ancha móvil vía USB han disminuido un 20,1% en los últimos 12 meses. Las conexiones terminales Machine to Machine (M2M) representan un 0,2% del total de conexiones 3G+4G a io 2015. En los últimos 12 meses han aumentado en un 393,5%. 13
Internet Móvil Conexiones 4G EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G 1.102.739 PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G JUNIO 2015 888.052 184.382 345.396 545.410 Entel 47% Movistar 40% 9.829 I II III IV I II Claro 13% 2014 2015 Los accesos 4G (acceso móvil de alta velocidad) superaron un millón de conexiones, con un crecimiento de el último trimestre de 24%. En el mismo periodo y por primera vez las conexiones 3G disminuyeron en 100.903 (-1% en junio 2015 respecto a marzo de 2015). Este crecimiento supera al experimentado por las conexiones 3G durante su primer año en operación en 2008. 14
Mies Internet Móvil (Conexiones 3G+4G) Conexiones por Empresa y Participación de Mercado 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Movistar Claro Entel PCS VTR Móvil Virgin GTD Móvil Nextel Netline Falabella Telestar 3.536 [VALOR] [VALOR] %Participación Conexiones 3G+4G 14 15 Movistar 40,2% 37,6% ENTEL PCS 34,0% 31,4% Claro 21,3% 26,3% Wom 2,1% 1,6% VTR Móvil 0,8% 1,2% Virgin 1,1% 1,4% Falabella 0,4% 0,5% Otros 0,1% <0,1% A io 2015 los tres principales operadores móviles poseen el 95,3% del mercado de internet móvil 3G+4G. Movistar, Claro y Entel crecieron en un 15,1%, 52,2% y 13,6%, respectivamente, en los últimos 12 meses. Cabe destacar el crecimiento de VTR Móvil, Virgin y GTD Móvil en conexiones 3G+4G para igual periodo fue de 69,8%, 57,8 y 47,3% respectivamente. 15
Miles 1.695 1.708 1.749 1.808 1.820 1.855 1.933 1.993 2.025 2.032 2.097 2.158 2.186 2.236 2.260 2.289 2.310 2.353 2.429 2.483 2.501 2.557 2.615 Internet Fijo Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab. 10,0 10,0 10,2 10,6 10,6 10,8 11,2 11,5 11,7 11,7 12,1 12,4 12,5 12,8 12,9 13,0 13,1 13,3 13,7 13,9 14,0 14,2 14,5 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total de Conexiones Fijas Penetración cada 100 hab. Las conexiones de internet fijo superaron los 2,6 millones de accesos en io 2015, con un crecimiento de 7,7% en los últimos 12 meses. A io 2015 la penetración de internet fija fue de 14,5 conexiones por cada 100 habitantes. Del total de conexiones de internet fijo, un 86,9% corresponde al segmento residencial y un 13,1% corresponde al segmento comercial.. 16
Miles Internet Fijo Conexiones por Empresa y Participación de Mercado 1.200 1.000 800 993 978 Participación de mercado 14 15 600 400 200-200 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 307 223 Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros Movistar 38,4% 38,0% VTR 37,9% 37,4% Claro 11,1% 11,7% Grupo GTD 8,5% 8,5% ENTEL 1,3% 1,2% Otros 2,8% 3,2% VTR y Movistar poseen el 75,4% del total de conexiones de internet fija a io 2015. A io 2015, Claro y GTD presentan los mayores crecimientos de conexiones con 13,4% y 8,2%, respecto a io 2014. 17
Telefonía 18
4.517 4.820 5.106 5.380 5.786 5.958 6.182 6.308 6.430 6.470 6.615 6.635 6.658 6.707 6.788 6.933 7.031 7.044 7.335 7.530 7.376 7.324 7.467 Miles 11.933 12.259 12.455 12.930 14.066 14.333 14.617 15.114 15.886 16.122 15.704 16.390 17.283 17.181 17.463 16.437 16.630 16.703 16.029 15.449 16.305 16.307 15.857 Telefonía Móvil Evolución de abonados y penetración cada 100 hab. 96,7 100,2 102,7 106,9 115,6 117,9 120,6 123,9 128,8 130,1 128,2 132,0 137,0 136,4 138,1 132,8 134,2 134,4 131,9 128,6 132,2 131,6 129,5 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Abonados Contrato Abonados Prepago Penetración cada 100 hab. La telefonía móvil alcanzó una penetración de 129,5 abonados cada 100 habitantes en io 2015. Los contratos representan un 32,0% del total de abonados a io 2015. 19
Miles Telefonía Móvil Abonados por Empresa y Participación de Mercado 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 8.772 8.181 5.640 Participación de mercado 14 15 Movistar 38,3% 37,6% ENTEL 36,6% 35,1% Claro 22,1% 24,2% Virgin 0,8% 1,1% WOM 1,4% 1,0% VTR 0,3% 0,5% Otro 0,5% 0,5% Claro ENTEL PCS Movistar Nextel Virgin VTR Otro Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 96,9% del mercado a io 2015. Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 3,1% de mercado. Los OMV logran un 1,6% de participación en io 2015 incrementando en 0,4 p.p. su participación en los últimos 12 meses. 20
Millones Millones Telefonía Móvil Abonados por Empresa por tipo de Cliente Abonados Contrato 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,14 2,61 1,47 Entel mantiene su posición con la mayor cuota de mercado de contrato con una participación de 42,0% a io 2015. 200 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Claro ENTEL PCS Movistar Wom Virgin VTR Otro Abonados Prepago Movistar se mantiene con la mayor cuota de mercado de prepago, con un 38,9% de participación a io 2015. En total, los otros operadores VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Telestar y WOM- representan un 3,0% del mercado de prepago. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Claro ENTEL PCS Movistar Wom Virgin VTR Otro 6,16 5,04 4,17 21
Telefonía Móvil Tráfico de Salida Acumulado Trimestral Millones de minutos 7.805 7.452 7.603 7.483 7.162 7.291 7.372 6.696 6.866 6.901 6.733 6.669 6.801 6.596 6.056 6.260 6.448 5.739 5.820 4.793 4.963 5.071 5.240 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M-M M-L TOTAL El tráfico total de minutos del primer semestre 2015 tiene una caída interanual de 4,5%. El tráfico total móvil-móvil del primer semestre 2015 cayó en un 4,3% respecto al primer semestre 2014. Mientras el móvil-local (M-L) cayó en un 0,1%, en el mismo periodo. 22
Telefonía Móvil Evolución de Mensajería Móvil Millones 454 489 486 487 504 506 515 529 562 545 551 538 535 497 479 454 444 401 376 370 350 340 322 600 500 400 Mensajes de Salida (SMS+MMS) 300 200 100 0 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 El tráfico de mensajería (SMS+MMS) ha ido en descenso, con una caída de un 14,6% en el primer semestre 2015 respecto al primer semestre 2014. La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de chat en Smartphone, tales como Whatsapp y LINE. 23
Telefonía Fija Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab. Miles 1.146 2.333 1.143 2.311 1.239 2.180 1.239 2.171 1.244 2.150 1.256 2.129 1.261 2.122 1.263 2.099 1.268 2.076 1.256 2.048 1.257 2.035 1.253 2.021 1.258 2.003 1.242 1.998 1.254 1.975 1.252 2.056 1.253 2.065 1.256 2.077 1.278 2.076 1.276 2.086 1.285 2.112 1.310 2.104 1.303 2.117 20,9 20,7 20,4 20,3 20,1 20,0 19,9 19,7 19,5 19,2 19,1 19,0 18,8 18,7 18,6 19,0 19,0 19,0 19,1 19,0 19,1 19,2 19,2 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Comerciales Residenciales Penetración 100 hab. La penetración del servicio se ha mantenido en los últimos 12 meses, llegando a 19,2 líneas por cada 100 habitantes a io 2015 (*). Las líneas han aumentado un 1,9% en los últimos 12 meses. (*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio 2013. 24
Telefonía Fija Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado Miles Ago Oct Ago Oct Ago Oct Ago Oct Ago Oct 2.500 2.000 1.500 1.537 %Líneas por empresa 2014 (*) 2015 (*) 1.000 500-2010 2011 2012 2013 2014 2015 715 513 Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros Movistar 47,9% 44,6% VTR 21,3% 20,7% Grupo GTD 9,7% 10,2% Claro 7,6% 7,5% Entel 11,3% 14,9% Otros 2,2% 2,1% Movistar posee la mayor cuota de mercado con un 44,6% de participación a io 2015, seguido de VTR con un 20,7%. La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 3,3 pp entre io 2014 y io 2015. La participación de VTR también cae en 0,6 pp en el mismo periodo. El alza mostrada por la participación de Entel se debe a la incorporación del parque de líneas del producto Entel Hogar. (*) Se consideran para este informe las Líneas de Entel Hogar, estadística disponible desde Julio 2013. 25
Telefonía Fija Tráfico de Salida Acumulado Trimestral 2,8 2,5 2,5 2,6 2,5 2,2 2,4 2,3 2,3 2,1 2,1 2,0 2,0 1,7 1,8 1,8 1,8 1,6 1,7 1,8 1,9 1,7 1,8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Local - Local Local - Móvil Miles de Millones de Minutos El tráfico total local (local-local + local-móvil) muestra un alza de un 4,4% en el primer semestre 2015 respecto al primer semestre 2014 impulsado por el crecimiento local-móvil (+43%) y absorción del tráfico de larga distancia nacional que amortiguó la caída del trafico local -local(-1,2%) No obstante al comparar el tráfico local-local del 2Q del 2015, que absorbió el trafico de larga distancia nacional (LDN), con el tráfico local más LDN del 2Q del 2014 este presenta una caída de 9,3%. 26
Televisión 27
Miles 1.003.315 1.042.097 1.040.628 1.049.654 1.075.675 1.090.550 1.119.040 1.138.718 1.137.625 1.162.383 1.168.831 1.159.513 1.177.637 1.217.905 1.246.254 1.269.541 1.285.639 1.305.964 1.346.995 1.355.619 1.374.806 1.378.284 1.401.380 660.717 683.127 783.309 812.023 853.019 881.663 919.964 928.021 929.743 943.844 952.767 913.831 982.342 1.039.535 1.132.490 1.220.367 1.269.981 1.327.638 1.403.668 1.416.966 1.435.175 1.467.131 1.503.891 Televisión Pagada Suscriptores y Penetración de TV de Pago 48,8% 52,1% 53,2% 34,7% 9,8 41,3% 42,2% 14,2 14,5 14,9 15,5 15,5 15,7 15,8 16,1 39,3% 13,5 12,9 10,1 10,7 10,9 11,2 11,5 11,8 12,0 11,9 12,1 12,2 12,4 11,9 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Acceso Satelital Acceso Alámbrico Penetración cada 100 hab. Penetración en hogar Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 5,6% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 16,1 suscriptores por cada 100 habitantes a io 2015. Los accesos satelitales superan a los alámbricos, llegando a un 51,8% de los suscriptores a io 2015. 28
Miles Televisión Pagada Suscriptores por Empresa 1.200 1.000 800 600 400 200 0 200 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1.018 626 506 450 389 DIRECTV Movistar Claro VTR Otros %Suscriptores TV por empresa 14 15 VTR 36,5% 35,1% Movistar 20,1% 21,5% Claro 17,4% 15,5% DIRECTV 16,3% 17,4% Otros 9,7% 10,5% El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional. VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 35,1% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 21,5% y después por Directv y Claro con 17,4% y 15,5% respectivamente. 29
Larga Distancia 30
Miles Ago Oct Ago Oct Ago Oct Ago Oct Ago Oct Larga Distancia Nacional Tráfico de Salida 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000-2009 2010 2011 2012 2013 2014 Minutos Llamadas En Agosto 2014 concluye el proceso de eliminación de la Larga distancia Nacional 31
Ago Oct Ago Oct Ago Oct Ago Oct Ago Oct Larga Distancia Internacional 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000-8.909 7.694 1.370 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Miles de Minutos Salida Miles de Minutos Entrada Miles de Llamadas Salida Miles de Llamadas Entrada La larga distancia internacional mantiene una tendencia a la baja (largo plazo) con cambios estacionales irregulares. 32
SUBTEL 33