Panorama de la industria automotriz IMEF Sept. 2011

Panorama de la industria automotriz IMEF Sept. 2011

Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa) Industria automotriz mundial

Producción de vehículos por región 77.930 57.814 48.468 39.145 Mio vehs 29.539 1970 1980 1990 2000 2010 Europ Occ. Norteamérica Japón China RdM note: partly estimated 02/2011 GroupTreasury K-FTU NI/OL/MO 6008/176.9b JP Source: VDA, own calculations 3

2010 1. sem 2011 Mercados 2011: y el milagro Chino? % vs. año anterior 50 40 2010 2011, 1er sem 30 20 10 +10% +13% +11% 0-10 China Europa Brasil Argentina USA Mexico 4

Industria automotriz mundial: ventas por grupo 2010 Mio vehs. Cambio vs. 2009 Toyota GM* VW Renault-Nissan** Hyundai/Kia Ford PSA Honda Suzuki Fiat Daimler Changan*** Chrysler BMW SAIC*** Mazda Mitsubishi Tata FAW*** 2.59 2.22 1.87 1.56 1.52 1.46 1.43 1.29 1.08 1.05 1.03 3.60 3.56 5.72 5.52 7.24 7.20 6.71 8.42 7.7% 11.8% 13.7% 18.3% 19.6% 13.5% 13.0% 4.8% 12.2% -1.8% 15.9% 27.4% 15.0% 13.6% 21.0% 10.8% 18.9% 35.9% 37.7% *) excl. Wuling brand (1.15 mill. units) **) excl. Lada brand (0.57 mill. units) ***) excl. foreign joint venture brands, SAIC incl. Wuling 02/2011 Group Treasury K-FTU SM/OL 7002/465.17b JP Source: Manufacturers, VGC, IHS Global Insight, Polk Germany 5

Grupo Volkswagen: 9 marcas, más de 60 plantas NFZ participación alianza 6

Venta de Vehículos Grupo VW 2011: NAR con más crecimiento Total vehículos* Ene-Jun 2011: 4.09 Mio (+13.5%) Miles vehs. 1,400 +10% 1,200 +16% 1,000 800-9% 600 +21% +11% 400 200 0 *sin Scania D EU sin D NAR SAR China 2010 2011 7

Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa) Industria automotriz mexicana

Industria automotriz mundial: producción por países 2010 mio vehs Rango 2010 (2009) Cambio vs. 2009 1. (1.) 2. (2.) 3. (3.) 4. (4.) 5. (5.) 6. (6.) 7. (7.) 8. (8.) 9. (10.) 10. (9.) 11. (11.) 12. (13.) 13. (18.) 14. (12.) 15. (16.) 16. (14.) 17. (15.) 18. (17.) China Japón USA Alemania Corea Sur Brasil India España Mexico Francia Canada Tailandia Rusia GB Turquia Rep. Checa Polonia Italia 4.27 3.64 3.55 2.39 2.34 2.23 2.07 1.65 1.40 1.39 1.09 1.08 0.89 0.83 Autos 5.91 7.74 9.63 Utilitarios 18.26 32.4% 21.3% 35.5% 13.4% 21.6% 14.5% 34.2% 10.0% 50.0% 9.2% 38.8% 64.6% 93.5% 27.8% 25.9% 10.4% -1.4% -1.1% note: partly estimated 02/2011 Group Treasury K-FTU NI/MO 6008/113.16c JP Source: VDA, Polk Germany, press information 9

Libre comercio como ventaja competitiva Tratados de Libre Comercio Tratados de Libre Comercio sin sector automotriz Acuerdo Sectorial automotriz Sistema Generalizado de Preferencias 10

Comercio Automotriz: más importante que el petróleo Importación 301,482 mio US$ 15% 11% México 2010 + 25,584 mio US$ Exportación 298,361 mio US$ 17% 19% 7% 3% 17% 4% 2% 5% 15% 15% 14% 8% 24% 24% Vehículos y partes Bienes Industriales Electrónica Petróleo Químico Textil Semiterminados Otros Fuente: Banco de México 11

1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2010 Producción automotriz mexicana: nuevo récord en 2010 Unidades 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 para venta en México para exportación 12

Producción en Mexico 2011: el impulso continúa Total producción Mexico a Junio 2011: 1,228,526 (+14%) vehs. 300,000 +1% +22% +27% +29% 250,000 200,000 150,000 +3% 100,000 50,000 0 GM Nissan VW Ford Chrysler Toyota Honda 2010 2011 Fuente: AMIA 13

Nuevos proyectos: perspectiva de crecimiento futuro Tijuana Hermosillo Nissan Micra/March 600 mio US$ SOP 2011 Chihuahua Guadalajara Ford Fiesta 2.2 bn US$ SOP 2010 motores transmisiones Honda (green field) Honda Fit (?) 800 mio US$ SOP 2014 Saltillo AGS GTO Edo. Mex * * * Cuernavaca SLP Chrysler Fiat 500 Puebla * en construcción Mazda (green field) Mazda 2/3 500 mio US$ SOP 2013 550 mio US$ SOP 2010 VW Jetta+cap. 1 bn US$ SOP 2010 Beetle+motores 1 bn US$ 2011/2013 Volkswagen GM Ford Nissan / Renault Chrysler Honda Toyota Mazda 14

1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Ventas en México: comportamiento errático Unidades 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 Autos pasajeros Vehiculos utilitarios 15

Ventas en Mexico 2011: VW cierra la brecha Ventas menudeo a Junio 2011: 413,126 (+11.4%) vehs. 120,000 +17% 100,000 80,000 +5% +26% 60,000 40,000 20,000 0 Nissan GM VW Chrysler Ford Toyota Honda 2010 2011 Fuente: AMIA 16

Los autos más vendidos: el Clásico es # 1 1. VW Clásico 29,856 2. Nissan Tsuru 28,906 3. Nissan Tiida sedan 22,012 4. GM Aveo 16,519 5. VW Nuevo Jetta 12,719 6.2011 6. Nissan Sentra 10,758 7. GM Chevy 10,512 17

Mexico puede potenciar sus ventajas competitivas Las ventajas El libre comercio sigue siendo una de las principales fortalezas que permite aprovechar oportunidades en los mercados globales Pero también tiene riesgos si no se regulan las importaciones a través de normas y su aplicación México es competitivo en costos de producción y tiene una red de proveedores consolidada Las oportunidades: Asegurar la viabilidad del crecimiento: infraestructura Mayor integración vertical: proveedores de 2º nivel Productividad y flexibilidad laboral: reforma a la LFT Mejor aprovechamiento de los TLCs 18

Volkswagen en México

Puebla, la planta ensambladora más grande de Norteamérica Fort Wayne 164,547 Oshawa 208,244 Dearborn 172,515 Kansas City 237,075 Hermosillo 165,940 Aguascalientes 171,769 Puebla 245,588 Montgomery 174,355 #1 Smyrna 160,204 Kentucky 152,730 Producción Ene-Junio 2011 Fuente: Automotive News 20

Los modelos producidos en Puebla: de México para el Mundo Clasico A4 Jetta A6 71.000 287.000 Golf Variant Beetle Coupé 122.000 29.000 Produktion 2011 proposal 12/10 21

Producción 2011: encaminados a un nuevo récord vehs. 550,000 450,000 350,000 348.000 411.000 +18% +10% 450.800 435.341 320.700-29% +36% +17% >500.000 250,000 150,000 50,000-50,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Clásico A4 NB Jetta/Bora A5 Jetta A6 Variant T&B 22

Volkswagen de México: ventas y producción 2010 Producción planta Puebla total 435.000 17% Ventas mayoreo Grupo VW mercado Mexicano total 130.000 30% 55% 11% 83% para vta. en Mex. para exportación VW importados Audi/Bentley/Porsche 4% SEAT VW hechos en México 23

Volkswagen en México: la contribución al empleo Junio 2011 VWM Concesionarios ~10.000 Proveedores ~50.000 Técnicos 11.557 Empleados* 5.192 Total 16.749 *incl. VWSP e Instituto VW 24

La planta de Puebla es una de las plantas de ensamble más importantes de Norteamérica Nuevo segmento de planta inaugurado en 2010 Capacidad incrementada a 2,100 vehs/día Nuevos modelos Nuevo Jetta 2010 Beetle 2011 Puebla consolida su posición en el Grupo VW como una de las plantas más grandes 25

Segmento Poniente: cuna del Auto del Bicentenario 26

El Beetle del Siglo 21: de México para el mundo 27

Volkswagen decide invertir en los EUA como parte de su estrategia de crecimiento La nueva planta inició producción en 2011 con el nuevo Passat Inversión 1,000 mio US$ 150,000 vehs/año 2,000 empleos Red de suministro integrada con Puebla Chattanooga, Tennessee 28

Para suministrar a Puebla y Chattanooga se requieren nuevas capacidades para la fabricación de motores Volkswagen construye un nueva planta de motores en Silao, Guanajuato Inicio de producción en 2013 Inversión de 550 mio US$ 700 empleos en la 1ª etapa Parque industrial Puerto Interior, Silao, Guanajuato 29

La estrategia de Volkswagen para México Puebla es uno de los sitios de producción más importante de VW fuera de Europa y el principal proveedor de vehículos VW para el mercado norteamericano. Puebla es la única planta fuera de Europa que desarrolla y produce modelos exclusivos para los mercados globales. El crecimiento a futuro en México es una oportunidad real en base a la calidad y competitividad de la cadena productiva Ser líder en el mercado mexicano es la otra meta estratégica del Grupo Volkswagen Sustentabilidad y Responsabilidad Social son un elemento importante de la estrategia corporativa. 30

Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa) Volkswagen de México RSC y Sustentabilidad

Los colaboradores - nuestra principal responsabilidad. VW ofrece las mejores condiciones salariales y de entorno laboral de la región. Servicios al personal: Salud Deportes Transporte Comedores 32

Capacitación la clave para el desarrollo humano y técnológico. Servicios del Instituto Volkswagen, que también se ofrecen a otras empresas y a la sociedad en general. Formación de especialistas Formación ejecutiva y de liderazgo Gestión empresarial y Sistemas de Calidad Idiomas 33

Colaboración con universidades: fortaleciendo la capacidad tecnológica de México Volkswagen incentiva y apoya a universidades mexicanas para generar conocimientos especializados en el ramo automotriz Carrera de Ingeniería en Diseño Automotriz en la UPAEP Centro de competencia de plásticos en la UPAEP Centro de competencia electrónica automotriz en la UDLAP Cooperación con universidades alemanas. 34

Medio ambiente compromiso con las generaciones futuras Certificación como Empresa Limpia en ISO 14000 Reciclaje del 50% del agua, mas de 1 millon de m 3 por año Reducción de emisiones a la atmósfera Reciclaje de residuos industriales y empaques Reforestación 35

Por amor al Planeta nuestra aportación a la conservación de biodiversidad y recursos naturales Apoyo a conservación de la biodiversidad en México Reconocimiento a la investigación de la biodiversidad: 500 mil Pesos/año. Apoyo a un proyecto de investigación en un área natural protegida: 500 mil Pesos/año. 36

Por amor al Planeta reforestación del Izta-Popo VW financia la reforestación de 300 ha La meta: incrementar la infiltración de agua a los mantos acuíferos del valle de Puebla 1 millon de m3 por año que corresponden a la extracción que la planta VW hace de sus pozos Inversión inicial de 5 millones de Pesos 200 ha adicionales apoyadas por proveedores 37

Filantropía compartir con los que menos tienen. Un día para el futuro Programa de apoyo a los niños desamparados de Puebla (Fondo VW administrado por la Fundación Comunitaria de Puebla). en 10 años se han beneficiado a 195 instituciones con 21 millones de Pesos. colaboradores aportan 1 día de salario. la empresa pone Peso sobre Peso. comité integrado por empresa y sindicato decide cuáles proyectos apoyar. El reto: involucrar cada vez más al personal, no sólo con su donativo, sino también con trabajo voluntario. 38

Código de conducta: Compliance y compromiso ético Volkswagen de México tiene un catálogo de reglas de conducta para interactuar en forma ética con grupos de interés internos y externos Clientes - Concesionarios - Colaboradores - Proveedores - Accionistas - Medio Ambiente - Gobierno - Competidores 39

Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa) Volkswagen de México y su red de suministro

Proveedores de autopartes de VWM: prioridad México Canadá 6 E.U.A. 82 México 237 Europa 78 Asia 22 Brasil 20 Argentina 2 Total 447 Status 3.11 de la Peña 41

Quien es quien: los grandes proveedores de VW en México 42

Creciendo: valor de las compras de VWM Mio US$ >6.000 5000 importado México 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 43

Compras por región: incrementando el contenido mexicano Otros 9% Nuevo Jetta EU 9% USA/Can 7% Mexico 75% Modelo de cálculo Jetta USA 2,5 lt. SG 44

Estrategia de suministro de VW en México Aumentar valor agregado mexicano (1 st +2 nd tier) Reducir dependencia del Euro Estrategia integral para Norteamérica Apoyar y monitorear el desarrollo de los proveedores y su desempeño on site Monitorear criterios de sustentabilidad (estándares sociales y ambientales) 45

Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa) Movilidad sustentable: la propuesta de Volkswagen

El auto eléctrico: una historia centenaria año 1900 2 Motores en ruedas delanteras Potencia máxima 14 Caballos Batería de 44 celulas, 80 V Velocidad máx.= 50 km/h Alcance de 50 km Peso total de 980 Kg Peso de batería 410 Kg Aprox. 300 autos vendidos Electromovil Lohner- Porsche 47

Eléctricos Híbridos Volkswagen lleva muchos años investigando Bora SUVA Hybrid Touareg Hybrid Chico Hybrid Audio Duo NCC Hybrid Typ2 City Taxi Golf I Hybrid Touran TSI Hybrid Golf II Hybrid Golf ECO.Power L1 HEVs Golf III Hybrid TDI Hybrid EVs T3 Electric Golf blue-e-motion Typ2 Electric Electro Van Bora Electric Golf II CitySTROMer Milano Taxi Berlin Taxi Typ2 Electric Golf III CitySTROMer Golf Electric Space Up! blue Jetta CitySTROMer Up! blue-e-motion 1970 1980 1990 2000 2010 48

El Grupo VW es líder en automóviles a Diesel en México VW Nuevo Jetta 19.5 km/l VW Clásico 17.6 km/l VW Touareg 10.4 km/l Audi Q5 12.5 km/l Audi Q7 13.1 km/l Transporter 13.2 km/l Amarok 12.3 km/l Porsche Cayenne 13.1 km/l 49

Las SUV híbridas del Grupo VW: potencia vs. eficiencia VW Touareg Hybrid Porsche Cayenne Hybrid 50

Autos eléctricos de Volkswagen: a la venta en 2 a 3 años Golf blue-e-motion Up! blue-e-motion 51

Costos de Batería ($/KWh) El reto de las baterías para autos eléctricos: reducir costo y mejorar rendimiento Costo aprox. para una batería de 20 KWh (autonomía 100 Km) 1000 17,000 US$ 500 200 8000 US$ 5000 US$ 180-350 $ / KWh 0 2010 2015 2020 2025 52

El reto ambiental: acción concertada entre industria y política Combustibles y tecnologías alternas: la estrategia de Volkswagen renovables hidrógeno electricidad celda de combustión tracción eléctrica SunFuel celulosa etanol CCS Hybrid derivados de gas natural derivados del petróleo gasolina Diesel gas natural SynFuel DSG TFSI TSI TDI 53

Explorando los límites: Volkswagen XL1 Concept 100 km/l 24 g/km de CO2 54

Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa) Industria automotriz mundial El nuevo panorama

China como motor del crecimiento? Mio vehs Ventas mundiales 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 China Mundo sin China +40% con China +16% sin China 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 56

El panorama post crisis para la industria automotriz Economía Política Sociedad Consumidor Mercados El crecimiento después de la crisis es liderado por China, Brasil e India. Incertidumbre en EU, UE y Japón Regulaciones nacionales sobre consumo y emisiones requieren de tecnologías alternativas Menos gasto en las economías desarrolladas, nuevos consumidores en economías emergentes El nivel pre-crisis se recupera en 2012 solo con la contribución de mercados emergentes 57

Retos para la industria automotriz mundial Tendencia del consumidor hacia autos más pequeños/económicos márgenes reducidos Competencia a través del precio/incentivos ante una demanda que sigue siendo débil en los mercados maduros presión sobre los costos Nuevos requerimientos para cumplir con estándares de consumo/emisiones altas inversiones en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías con retornos inciertos Flexibilidad para responder ante variaciones en la demanda flexibilidad de jornadas, flexibilidad en capacidades 58

Muchas gracias! thomas.karig@vw.com.mx 59