ECUADOR 15 de Agosto del 2012 En Ecuador: Banca redujo los Fondos que tiene depositado en el Exterior en el primer semestre Estructura Vencimiento Crediticio Cartera Vencida (En miles de dólares) Jun. 11 Jun. 12 Comercial 83.629 81.774 Consumo 168.204 268.036 Vivienda 25.841 30.339 Microcrédito 37.048 61.238 Cartera Improductiva Total 314.721 441.387 Morosidad Jun. 11 Jun. 12 Comercial 1,52% 1,22% Consumo 3,81% 4,93% Vivienda 2,08% 2,24% Microcrédito 3,54% 4,68% Morosidad Total 2,58% 2,98% Elaboración: Asociación de Bancos Al cierre del primer semestre del 2012, en relación a junio del año anterior, la Banca ecuatoriana redujo en US$108 millones el dinero que tiene depositado en el extranjero; para muestra el rubro Fondos Disponibles en el Exterior, que según el informe de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), su saldo acumulado a junio del 2012 se ubica en US$2,260 millones; contracción que representa una tasa de variación anual negativa del 4,55%, nivel más bajo en lo que va del presente año, señala. Tendencia que también se presenta al analizar su variación mensual, ya que los Fondos sufrieron una contracción del 11,19%, frente a mayo del año en curso, lo cual significan US$285 millones menos, agrega. Las Inversiones Bancarias tampoco se quedan atrás, puesto que en relación a junio del 2011 (US$2,857 millones), presentaron una importante contracción al registrar una tasa anual del 20,46%, variación que en términos absolutos fue de US$584,7 millones; nueva reducción en la cuenta Inversiones
El financiamiento total contabilizado en el Sistema Bancario Privado, que a junio del 2012 fue de US$16,889 millones, se destinó el 52,1% a la Industria y Sectores Productivos de diferente índole, el 8% a Operaciones de Vivienda, el 7,8% a Operaciones de Microcrédito y el 32,2% restante se destinó a Consumo. Bancarias, que la Asociación considera ha sido unos de los factores que ha desacelerado el crecimiento de la cuenta de Activos Bancarios. Lo anterior no implica que la Banca deje de ser Solvente, ya que al término del primer semestre del 2012 el Patrimonio Contable contabilizó un saldo de US$2,651 millones, producto de una tasa de crecimiento mensual del 1,12%, y anual del 19,39%; porcentajes que en términos absolutos Depósitos a Plazo Pichincha 800.923 1.215.718 Guayaquil 688.942 834.040 Pacífico 590.680 667.909 Internacional 413.718 460.493 Bolivariano 335.569 427.025 Produbanco 296.596 413.778 Austro 315.453 373.662 Unibanco 211.082 232.811 Promerica 197.316 207.805 Machala 108.240 156.805 Solidario 125.244 154.214 General Rumiñahui 115.985 135.126 Procredit 99.571 121.673 Loja 73.694 103.817 Capital 59.296 86.699 Territorial 79.324 83.653 Amazonas 50.193 44.525 Coopnacional 17.852 D-Miro 8.000 Cofiec 5.773 7.711 Litoral 3.301 5.338 Finca 4.812 5.084 Citibank 22.694 3.715 Delbank 1.882 2.792 Comercial de Manabí 1.929 2.483 Sudamericano 1.587 1.969 Total del Sistema 4.603.805 5.774.700 Cuánto tienen depositados los Bancos en el exterior En millones de dólares, a junio del 2012 Bancos Monto* Participación** Grandes 1.465,56 64,85% Pichincha 446,23 19,75% Produbanco 367,26 16,25% Guayaquil 327,32 14,48% Pacífico 324,75 14,37% Medianos 732,15 32,40% Bolivariano 274,49 12,15% Internacional 221,64 9,81% Austro 113,68 5,03% Machala 44,22 1,96% Citibank 32,17 1,42% General Rumiñahui 31,43 1,39% Promerica 14,52 0,64% Pequeños 62,25 2,75% Loja 19,63 0,87% Solidario 19,08 0,84% Unibanco 14,52 0,64% Capital 5,89 0,26% Litoral 1,02 0,04% Procredit 0,75 0,03% Comercial de Manabí 0,67 0,03% Delbank 0,31 0,01% Territorial 0,26 0,01% Amazonas 0,09 0,00% Cofiec 0,03 0,00% D-Miro 0,00 0,00% Sudamericano 0,00 0,00% Coopnacional 0,00 0,00% Finca 0,00 0,00% Total del Sistema 2.259,96 100,00% ( * ) Cuenta de Activos, 110315, Bancos e Instituciones Financieras del Exterior ( ** ) Participación en base al Total del Sistema representaron un aumento de US$430 millones y US$29 millones, respectivamente. Destaca además que para este último mes (junio 2012) el Patrimonio Bancario, respecto al total de Pasivos, representó el 11,44%, lo cual demuestra que existe un adecuado nivel de Apalancamiento y de Solvencia en la Banca ecuatoriana. Una Banca Eficiente, es otro de los calificativos que obtiene el Sector por parte de la Asociación al cierre del primer semestre, esto, debido a que el nivel de Gastos Operacionales al finalizar junio del 2012, se ubicó en un nivel del 3,05%, lo cual implicó una reducción de 0,03 puntos porcentuales,
Depósitos a la Vista y Restringidos Depósitos aumentan en más de US$2,000 millones A US$2,650 millones asciende el aumento que tuvo el Total de Depósitos de la Banca ecuatoriana, al comparar junio del 2011 con el mismo mes del año en curso, pues pasaron de US$16,900 millones a US$19,550 millones; incremento pese al cual, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador manifiesta que la reducción mensual de las Captaciones Bancarias, indudablemente afecta el comportamiento anual de las Captaciones, de ahí que desaceleraron su crecimiento al ubicar una tasa de expansión anual del 15,68%. Sobre las Captaciones Monetarias, resalta que pese a que entre junio del 2011 y junio del 2012 se incrementaron en US$644 millones, a razón del 8,81% anual al pasar de US$7,307 millones a US$7,951 millones, al comparar esta evolución frente a la obtenida hace un año atrás, se observa que éstas (las Captaciones Monetarias) han reducido su velocidad de crecimiento en más del 50%; comportamiento que afecta la base de fondeo de la Banca y, por ende, a las Operaciones de Crédito, acota. Al igual que las Captaciones Monetarias, los Depósitos de Ahorro también aumentaron al comparar junio del 2011 con junio de este año, ya que pasaron de US$4,989 millones a US$5,824 millones, es decir, aumentaron en más de US$800 millones; variación frente a la cual, la ABPE nuevamente manifiesta que a nivel mensual presentaron una contracción en su expansión del 0,76%; reducción que significó en términos absolutos una disminución de US$45 millones, entre mayo y junio del 2012. Referente al comportamiento de las Captaciones Bancarias a Plazo, para el primer semestre del 2012, se puede observar que éstas mantuvieron un ritmo de crecimiento positivo al reportar una tasa (de crecimiento) del 0,26% mensual y del 25,43% anual, de ahí que el saldo acumulado se ubicó en US$5,775 millones. Reafirma también, que entre el primer semestre del 2011 y 2012, dichas Captaciones (A plazo) aumentaron en US$1,171 millones, lo que representa prácticamente dos veces el crecimiento obtenido por las captaciones monetarias para el mismo período. Pichincha 4.163.702 4.610.900 Pacífico 1.616.561 1.934.179 Guayaquil 1.488.456 1.684.641 Produbanco 1.353.651 1.527.484 Bolivariano 1.074.618 1.265.157 Internacional 1.023.444 1.135.892 Austro 496.602 551.597 Citibank 299.921 434.498 Promerica 318.429 376.952 Machala 323.483 347.888 General Rumiñahui 229.723 261.580 Loja 191.980 198.757 Procredit 99.822 117.713 Coopnacional 114.967 Amazonas 54.885 65.199 Solidario 38.830 42.789 Unibanco 30.116 34.148 Territorial 22.106 29.390 Comercial de Manabí 25.938 29.100 Cofiec 4.773 15.540 Capital 10.563 14.942 Litoral 14.063 13.654 Delbank 7.516 7.248 Finca 2.342 4.137 Sudamericano 1.710 1.348 D-Miro 158 Total del Sistema 12.893.234 14.819.858 respecto a junio del 2011 y 0,10 puntos porcentuales en relación a junio del 2010. La Asociación recalca además que el comportamiento antes descrito, muestra que la Banca ha aumentado y mejorado sus niveles de eficiencia de forma escalonada; indicador que además refleja un menor costo por los recursos que se captan. A la hora de analizar la Solvencia Bancaria vale traer a colación el Índice de Cobertura Bancaria (provisiones de cartera / cartera improductiva), que registró un coeficiente de 2,1 veces al primer semestre del 2012; esto, como resultado de que las Provisiones de Crédito (incluye todos los segmentos) contabilizaron un saldo acumulado de US$900 millones, mientras que la Cartera Improductiva (cartera vencida + cartera que no genera intereses) solo contabilizó US$441 millones. Entre junio del 2009 y 2012 el Índice de Cobertura Bancaria muestra una evolución positiva, al mantener en promedio una cobertura superior a las 2 veces.
Crédito Bancario se incrementó en un 24% Analizar cómo se ha desarrollado el Crédito Bancario en el mercado ecuatoriano, al primer semestre del 2012, requiere revisar el Total de la Cartera Neta + Contingentes, que contabilizó un saldo de US$15,989 millones, es decir, US$3,118 millones más con respecto al saldo obtenido en el primer semestre del 2011, que en términos relativos significa un incremento del 24,23%. Dentro de esto, la Asociación agrega que la mayor variación para este último mes se presentó en la subcuenta de Fianzas y Garantías, que se expandió en el 50,13% entre mayo y junio del presente año, al pasar de US$919 a US$1,379 millones. Sobre el financiamiento total contabilizado en el Sistema Cartera Bruta Pichincha 3.723.971 4.477.520 Guayaquil 1.518.269 1.821.195 Pacífico 1.327.466 1.684.700 Produbanco 954.192 1.155.383 Internacional 909.764 1.054.067 Bolivariano 857.165 1.024.055 Austro 587.893 700.924 Promerica 369.282 446.043 Procredit 290.954 346.614 Machala 270.421 338.286 General Rumiñahui 257.351 330.392 Unibanco 261.436 285.513 Solidario 228.808 260.005 Loja 192.775 239.775 Citibank 184.152 229.201 Territorial 83.370 95.018 Capital 57.385 74.914 Amazonas 42.766 65.017 D-Miro 46.291 Finca 32.235 38.421 Coopnacional 31.085 Cofiec 14.000 20.691 Comercial de Manabí 15.481 19.645 Litoral 11.633 14.945 Delbank 8.264 9.189 Sudamericano 5.238 5.982 Total del Sistema 12.204.270 14.814.872 Resultados Pichincha 65.193 48.758 Pacífico 25.004 30.387 Guayaquil 25.546 25.718 Produbanco 14.983 17.075 Internacional 12.810 14.633 Bolivariano 11.939 13.384 Austro 8.169 8.075 Solidario 2.773 4.630 Citibank 2.740 4.111 Promerica 3.036 3.525 Loja 2.843 3.451 Procredit 3.657 3.381 General Rumiñahui 3.775 3.151 Unibanco 4.863 2.920 Machala 2.407 1.924 Coopnacional 1.564 Amazonas 815 1.047 Finca 173 200 Sudamericano 240 151 D-Miro 137 Litoral 95 99 Cofiec 484 54 Comercial de Manabí 11 49 Territorial 63 44 Capital 285 34 Delbank 45 10 Total del Sistema 191.948 188.513 Bancario Privado, que a junio del 2012 fue de US$16,889 millones, la Asociación expresa que el 52,1% tuvo como destino la Industria y Sectores Productivos de diferente índole, el 8% Operaciones de Vivienda, el 7,8% Operaciones de Microcrédito y el 32,2% restante se destinó a Consumo. Distribución precedente que indica que el 67,8% del financiamiento bancario en su conjunto, estuvo orientado a la Producción que en términos absolutos representó US$11,457 millones; mientras que el financiamiento otorgado a operaciones de Crédito de Consumo, contabilizó un saldo de US$5,432 millones. A nivel del destino del Crédito, el análisis de la Asociación de Bancos califica a la Banca como Eficiente y Proactiva; de ahí que trae a colación la evolución de la Tasa de Morosidad Total, que se ubicó en el 2,98%, lo cual refleja un comportamiento casi estático respecto a mayo pasado, cuando ésta registró una tasa del 2,97%.
No obstante, al revisar por segmentos, se observa que la Morosidad sufrió variaciones a la baja en el caso del segmento Comercial de 0,05 puntos porcentuales (p.p.) y de 0,06 p.p. en el segmento de Microcrédito. Tendencia que no se da con los segmento de Consumo y Vivienda, que registraron un incremento en la morosidad de 0,11 p.p. y de 0,03 p.p., respectivamente. Finalmente apunta que existe un manejo responsable en cuanto a la Morosidad; muestra de ello es la evolución de la Cartera Improductiva (cartera vencida + cartera que no devenga intereses) de la Banca, que mostró en términos absolutos una variación mensual de US$7,6 millones y de US$126,7 millones, frente a junio del 2011. Destino de los Créditos Junio 2012 Monto Tipo de Crédito En millones de dólares Participación Crédito a Industria y Otros Sectores Productivos 8.793 52,1% Crédito a la Vivienda 1.355 8,0% Crédito a la Microempresa 1.309 7,8% Total Crédito a la Producción 11.457 67,8% Crédito a las Personas (Consumo) 5.432 32,2% Crédito Total 16.889 100,0% Elaboración: Asociación de Bancos A nivel de segmentos, la Cartera Improductiva muestra distintos comportamientos, así, Consumo, Vivienda y Microcrédito presentan entre junio del 2011 y junio del 2012 incrementos en su saldo; únicamente en el segmento Comercial se aprecia una reducción, que en este caso fue de US$1.8 millones, concluye.