Logística de exportación al mercado de Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial Junio 2011
Temas de la exposición: I. Estadísticas exportación Guatemala II. Logística para exportación según medio de transporte (costos, tiempos de transito, requisitos, oferentes logísticos, etc.) III. Como cotizar con empresas de logística VI. Área de logística en Inteligencia Comercial
I. Estadísticas sticas transporte
Costa Rica: Exportaciones según regiones de destino 2010 Millones de US$ y millones de kilogramos Región Valor Peso* América del Norte** 3,887.5 2,577.0 América Central 1,813.6 1,570.5 Unión Europea 1,667.7 2,228.8 Asia 1,254.4 423.8 Caribe 418.3 220.5 América Sur 222.7 121.3 Resto de Europa 51.0 119.5 Otros 55.7 28.3 Total 9,370.8 7,289.8 * A partir de 2010 se incluyen empresas exportadoras de café. ** América del Norte incluye Puerto Rico. Fuente: PROCOMER.
Costa Rica: Valor exportado según n región n destino año o 2010 - Porcentajes América Sur 2% Caribe 4% R. Europa 1% Otros 1% ASIA 13% América Norte 42% Unión Europea 18% América Central 19%
Costa Rica: Volumen exportado según n región n destino año o 2010 - Porcentajes R. Europa América 2% Caribe Sur Otros 3% 2% 0% Asia 6% América Norte 34% América Central 22% Unión Europea 31%
Costa Rica: participación n de las exportaciones según n medio de transporte TRANSPORTE 2009 2010 Valor Volumen Valor Volumen MARITIMO 43.0% 75.7% 42.4% 78.1% AEREO 40.8% 0.7% 36.1% 0.7% TERRESTRE 16.2% 23.6% 21.5% 21.3% Total general 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Fuente: PROCOMER
Costa Rica: Volumen de la exportaciones terrestres, según región destino 2010 Guatemala 11% Honduras 8% Otros 1% Nicaragua 41% El Salvador 15% Panamá 24%
II. Logística para exportar al mercado Guatemala
Logística vía v a Marítima Guatemala Consolidadores G. Servica, Grupo Aimi, Expeditors, Kuhne Nagel, DHL,, etc. Navieras: Maersk Line, CMA-CGM, Hambug Sud, Crowley, Seaboard, CSAV, etc. Características del servicio Ofrecen servicio: Guatemala Tiempo de transito Entre 6 8 días Según destino final Ruta Directo alto porcentaje Frecuencias Semanales (todos los días)
Logística vía v a AéreaA Guatemala Proveed. Servicio Aéreo Continental, American Airlines, United Airlines, British Airways, LACSA, COPA, TACA, entre otros Otras empresas Operadores logísticos como: DHL, Fast Cargo, Expeditors, Schenker, UPS, Rex Cargo, Panalpina, Servica, etc. Tiempo Transito Entre 3-5 horas aproximadamente según destino Salidas Diarias dependiendo del proveedor de logística utilizado
Costos de exportación Origen: Pto Limón, Costa Rica Destino: Guatemala Marítimo FCL 40 STD RFR Consolidado terrestre : +1000 Kg. Servicio: puerto / puerto bodegas / Almacén destino Transporte marítimo Flete marítimo DRY / (INLAND) $1700.00 Flete marítimo RFR : Costo más alto $2400.00 Costo más bajo $1900.00 Costo promedio $2100.00 Transporte terrestre LCL Flete aéreo Mínimo $270.00 Flete aéreo promedio $1.90 Flete aéreo más alto $2.21 Flete aéreo más bajo Ruta $1.46 SJO-GT Comparativo por medio transporte El servicio marítimo es un 45% más m alto que el terrestre, y el aéreo a es 2 veces mayor al marítimo
Costos adicionales al flete internacional Tramites de exportación USD$ 75.00 D.T.I..USD$ 50.00 Tica free.usd$ 35.00 Manejo documentos.usd$ 25.00 Confección CP.. USD$ 50.00 Seguro: 0,6 % sobre el valor a asegurar - Mínimo USD 75,00
Tiempos transito y costos aproximados vía terrestre País T.T Furgón Completo T.T carga consolidada Costo FCL USD$ Guatemala FCL 3 días LCL 6 días $1,300.00 El Salvador FCL 2.5 días LCL 5 días $1,200.00 Honduras TGU FCL 2 días LCL 4 días $1,100.00 Honduras SPS FCL 3 días LCL 5 días $1,200.00 Nicaragua FCL 1.5 días LCL 1.5 días $800.00 Panamá FCL 2 días LCL 2 días $1,200.00 México FCL 6 días ** LCL 9 días $1,900.00 Belice FCL 10 días LCL 14 días $3,200.00 ** Ciudad Hidalgo
Costos mercancías consolidadas Empresas con servicio hacia Guatemala terrestre: Transoceánica Internacional, Megatransport, Consolidaciones Internacionales, Mudanzas Mundiales, Aimar Group, Ticamex, Grupo TLA, Transportes Los Andes, AVT Cargo, Transcontinental Cargo, DHL, International Global Carrier, entre otros Tarifas carga consolidada desde Costa Rica Peso Kg. TT Nicaragua 2 días Honduras Tgu 4 Días Honduras SPS 5 días El Salvador 4 días Guatemala 5 días Panamá 2 días COSTO BASE MINIMO COSTO BASE POR METRO CUBICO U$$. 150.00 U$$.170.00 U$$. 178.00 U$$. 155.00 U$$.160.00 $ 180.00 U$$. 15.00 U$$. 26.00 U$$. 29.00 U$$. 25.00 U$$ 33.00 $.31.00
III. Cotizaciones a proveedores de servicio Exportador: Condiciones de la mercancía (seca-refrigerada-voluminosa, etc. ) Peso Dimensiones Peso volumétrico Origen / Destino Modalidad del servicio (door to door) Empresa logística: Costo flete internacional mínimo, escalonado, FCL Detalle de costos por línea Indicar donde comienza la responsabilidad y donde termina el servicio. Fecha de caducidad de la tarifa Cuales servicios no están incluidos en la cotización Cotización en dólares, caso contrario debe indicar TC $ Tiempo transito del servicio
Requisitos para exportación hacia Centroamérica Factura comercial Lista de empaque Certificado de origen - FAUCA Certificado de calidad y/o cantidad (si se requiere) Póliza de seguro Carta de instrucciones al transportista DUA Exportación Certificación empaque y embalaje Declaración Tránsito Internacional Bill of Lading Guía aérea Carta Porte
Información navieras en Costa Rica Naviera Télefono Fax Pagina WEB Contacto American President Lines Costa Rica SA 2208-4600 2208-4620 www.apl.com Télefono Contacto Correo electronico Ana Laura Chaves 2208-4608 ana_laura_chaves@apl.com CMA CGM Costa Rica 2290-6410 2290-6415 www.cma-cgm.com Karina Cordero 2290-6415 snj.kcordero@cma-cgm.com DOLE OCEAN CARGO EXPRESS 2287-2020 2256-7522 Evergreen Line 2586-9500 2227 0300 HAMBURG SÜD COSTA RICA 2519-3301 2290-9982 Isabella Shipping 2257-80-20 2258-5129 www.doleoceancarg oexpress.com 2287-2020 www.hamburgsud.co m William Rojas Gamboa 2586-9500 william.rojas@ilglogistics.com Wendy Martínez 2519-3301 wendy.martinez@cr. www.isabellashippin g.com johnny calvo 2257-8020 johnny.calvo@logistics.co.cr Mediterranean Shipping Company 2291-5535 2291-5540 www.mscgva.ch Mitsui O.S.K. Lines MOL 2291-0401 2291-0420 www.molpower.com MAERSK COSTA RICA S.A. 2208-9100 2208-9100 Karla Arce Sequeira 2291-5535 Gregory Iglesias 8912-9604 www.evergreenmarine.com sales.manager@msccostarrica.co.cr giglesias@pgagenciamientocr.com www.maerskline.co m Diego vega 2543-5170 CRICSEGEN@maersk.com China Shipping Container Lines 2231-5151 2232-8643 www.intramar.co.cr Flora Jiang 2231-5151 flora.jiang@baylong.com
Información navieras en Costa Rica (2) Naviera Télefono Fax Pagina WEB Contacto Télefono Contacto Correo electronico Servicios Logisticos Chiquita S.R.L 2204-2584 2204-2589 Adrián Masís Chavarria 2204-2584 amasis@chiquita.com Crowley Latin America Services 2212-9696 2223-5049 www.crowley.com 2212-9696 DOLE OCEAN CARGO EXPRESS 2287-2020 2256-7522 Hapag Lloyd 2519-5900 2291-4633 Isabella Shipping 2257-80-20 2258-5121 www.doleoceanca rgoexpress.com 2287-2020 www.hapaglloyd.com Johanna Fuentes 2519-5900 johanna.fuentes@hlag.com www.isabellaship ping.com johnny calvo 2257-80-20 King Ocean Services 2520-1015 2520-0554 www.kingocean.c om Karol Villegas 2520-1015 Network Shipping 2212-9000 2212-9212 Yendry Chavarria 2212-9212 NYK 2296-8480 2296-8470 Refricargo S.A. 2265-6566 2265-6262 Seatrade Streamlines 2288-3838 2288-3737 www2.nykline.co m 2296-8470 www.refricargo.co m Michael Cerdas Ramírez 2265-6566 operaciones@ecatrans.com www.seatrade.co m Olga Esquivel 2288-3838 olga.esquivel@seatrade.cr Seaboard Marine 2233-6122 2233-6360 www.seaboardma rine.com Nayuri Aguilar Navarro. 2233-6122
IV. Área Inteligencia Comercial Herramientas logísticas para exportar Bases de datos actualizados con operadores logísticos Estudio con análisis detallado para exportación Guatemala Ficha logística Guatemala Capacitaciones, taller y charlas de logística en las empresas
Muchas Gracias Lander H. Román Alfaro Analista Logística info@procomer.com Tel: 800-PROCOMER (7762-6637) www.procomer.com