Proyecto Terminal de GNL, Manzanillo
CONTENIDO Planeación del Sistema Eléctrico Nacional (Sen) Requerimientos de Capacidad Objetivo Proyecto GNL Manzanillo
Planeación del Sistema Eléctrico Nacional La CFE actualiza anualmente, con un horizonte de 10 años, la planeación que sirve de base para la Prospectiva del Sector Eléctrico. Con base en: Análisis de la evolución histórica. Análisis demográfico. Ritmo de crecimiento de consumos regionales. Tasa media de crecimiento económico en el país. Tecnologías para la generación eléctrica.
Escenarios de crecimiento Tasa media de crecimiento anual Escenario PIB Global (%) Bajo Medio Alto 2006-2016 2.6 3.8 4.3 Consumo de Energía Escenario Eléctrica (%) Bajo Medio Alto 2006-2016 3.6 4.8 5.4
Consumo de Energía 350.0 300.0 2016 321.7 TWh 250.0 TMCA 4.8 % TWh 200.0 150.0 100.0 50.0 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 TMCA Histórico 5.22 % 2005 192.1 TWh 1980 57 TWh
Este Programa es el Resultado del POISE y Toma en Consideración las Fuentes de Energía Disponibles. Ciclo Combinado 11872 MW TIPO DE CENTRAL DE GENERACIÓN Turbinas de Gas 371 MW Eólicas & Geo 725 MW Hidroeléctricas 3961 MW Carbón 3280 MW 66 Centrales 25,749 MW para el servicio público Libre 5540 MW (tecnologías por definir) Año MW 2006 2290 2007 1928 2008 99 2009 2098 2010 1861 2011 1890 2012 2227 2013 2688 2014 3833 2015 3894 2016 2941 Total 25,749 MW 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 CAPACIDAD NETA (MW)
BALANCE DE GAS NATURAL Otros Recir. Sect. Petrolero Sector Petrolero Industrial Sector Eléctrico Producción Nacional 10000 9000 8,286 8,899 9,110 9,493 8,961 (MMPCD) 8000 7000 6000 5000 4000 6,110 6,659 6,618 7,053 7,580 7,906 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Demanda Nac 6,110 6,659 6,618 7,053 7,580 7,906 8,286 8,699 9,110 9,493 8,961 Producción Nac 5,185 5,631 6,025 6,825 7,301 7,469 7,353 7,582 7,570 7,704 6,639 Importaciones 993 1,035 1,404 1,550 1,861 2,086 2,168 2,691 2,820 2,795 N/D Exportación 7 7 861 1,323 1,583 1,650 1,435 1,574 1,281 1,006 N/D DEFICIT 926 1,028 543 227 278 436 733 1,117 1,539 1,789 2,322 Fuente: Producción y Demanda: SENER, Prospectiva de Gas Natural, 2005-2014. * Estimado preliminar *
DAGGET ROCKIES EHRENBERG CHEYENE SAN JUAN Fuentes Potenciales de Abastecimiento de Gas ROSARITO WILCOX HUECO PERMIAN KEYSTONE GNL ROSARITO SAMALAYUCA PERMIAN WAHA BOB WEST HOUSTON GNL LIBERTAD GNL TOPOLOBAMPO EL ENCINO TORREON LOS RAMONES DURANGO SOUTH TEXAS REYNOSA BURGOS GNL ALTAMIRA GAS LANKAHUASA (POZO) Privado futuro CFE en construcción CFE futuro GNL MANZANILLO SALAMANCA PALMILLAS GOLFO CENTRO CHINAMECA SONDA DE CAMPECHE (CANTAREL)
PORQUE Gas Natural Licuado? Exploración y Desarrollo Transporte Transporte Distribución y Transporte Usuarios Planta de Licuefacción Usuarios Planta Regasificación ETAPAS DE LA CADENA DE VALOR DEL GNL 26% * 31% 29% 14% * Para un precio de GN de 3.03 dlls/mmbtu 9
Participantes en la cadena de valor del GNL en el Pacífico Para determinar las opciones contractuales, es importante entender la cadena de valor del GNL en el Pacífico. Exploración y Producción (Pacífico) Licuefacción (Pacífico) Transporte Terminal GNL % de los costos totales: 26% 31% 29% 14% 100% Jugadores clave en cada eslabón (ordenados de acuerdo al tamaño de la compañía 2 ): Rango: Pertamina Shell Petronas Qatar Petrol. Co. BP ExxonMobil Mitsubishi BG ChevronTexaco Mitsui Total Conoco/Phillips Woodside Marathon 348 3,485 MMpcd en capacidad de licuefacción NYK / Mitsui O.S.K. Petronas Shell Bonny Gas Transport Energy Transp. Co. Abu Dhabi Commercial Hyundai Merchant BP BG Knutsen OAS Shipping NWS 2 41 Buques (incl. en construcción) Tokyo Electric Chubu Electric Kansai Electric Korea Gas Gaz de France Tractebel Repsol BP Shell Iberdrola Dominion El Paso AES Unión Fenosa 1 4 plantas Fuente jugadores: Emerging Markets. Fuente costos: Emerging Marketa, Zeus Development, ERG Consultancy, Global Pipeline Consulting, Houston Energy Group, BWMQ, análisis Mercer. 1. Los costos son aproximados en el rango medio, ya que varía dependiendo de la fuente de suministro, volumen del contrato, distancia, tecnología, costo de capital, calidad, etc. 2. Las compañías en exploración/producción y licuefacción son sólo en el Pacífico y están ordenados por capacidad proporcional (al capital) estimada al 2008, para transporte y regasificación se consideran compañías en diferentes partes del mundo. 3. Volumen supuesto de 1.0 Bpcd. Se estimó usando el rango medio respectivo de cada eslabón del promedio del Precio Promedio Estimado. El factor de conversión utilizado fue de 1,019.40 MMbtus por MMpcd.
*Programa para incrementar el abasto de Gas Natural en México importando Gas Natural Licuado Fase I Fase II Comprar GNL Terminal GNL Transporte, Distribución y comercialización Fase III Comprar gas a boca de pozo Licuefacción Transporte marítimo Terminal GNL Transporte, Distribución y comercialización Exploración y producción en un país con reservas de gas Desarrollo de reservas Producción de gas natural Licuefacción Transporte marítimo Terminal GNL Transporte, Distribución y comercialización 8Actualmente, existen en el mundo una diversidad de oferentes con grandes reservas probadas 8Las actividades de upstream generan el mayor valor económico de la cadena *Programa para incrementar el abasto de gas natural en México importando Gas Natural Licuado, SENER, diciembre 2005
La Fase I del Programa para incrementar el abasto de Gas Natural en México importando Gas Natural Licuado Comprar gas licuado Terminal GNL Transporte, Distribución y comercialización Objetivo: Obtener un suministro de 500 MMPCD de GNL a partir de abril 2011, para garantizar la operación de las centrales generadoras de electricidad de Manzanillo y las futuras en Guadalajara así como ayudar a satisfacer la demanda de Gas Natural en la zona centro, mediante: A. Compra de Gas Natural Líquido en Manzanillo a través de una Licitación. B. Construcción de una planta de regasificación de Gas Natural Líquido en Manzanillo, a través de una licitación de servicios. C. Construcción de un gasoducto de Manzanillo a Guadalajara.
Requerimientos de Capacidad en la zona Occidente del país
Considerando el POISE 2004-2015 Centrales de generación nuevas (MW) Central Repotenciación Manzanillo I Unidad 1 Repotenciación Manzanillo I Unidad 2 Repotenciación Manzanillo II Unidad 1 Repotenciación Manzanillo II Unidad 2 Occidental (Guadalajara) Occidental II (Guadalajara) Total 2010 2011 758 758 2012 758 758 1,516 2013 758 758 758 446 2,720 2014 758 758 758 758 446 446 3,924 Centrales en operación (MW) Bajío El Sauz Salamanca Total Central 2010 577 597 866 2,040 2011 577 597 866 2,040 2012 577 597 866 2,040 2013 577 597 866 2,040 2014 577 597 550 1,724
Requerimientos de Gas Natural Poise 2006-2016 SECTOR PÚBLICO DISTRIBUCIÓN DE GAS DE IMPORTACIÓN GNL DE MANZANILLO POR ENTIDAD FEDERATIVO (MMPCD) P R E L I M I N A R 2 0 0 6-2 0 1 6 CENTRAL CONSUMO MÁXIMO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 COLIMA 910.0 2.4 244.7 277.8 364.6 438.6 461.3 GUANAJUATO 298.6 102.6 100.3 112.5 115.0 105.3 98.7 JALISCO 141.0 1.4 47.7 109.5 126.4 QUERETARO 110.9 20.0 62.5 62.5 62.7 58.5 56.7 SUBTOTAL MANZANILLO 1,460.5 125.0 407.5 454.2 590.0 711.9 743.1 Inyeccion al SGN 1/ 92.5 45.8 349.9 288.1 256.9 TOTAL REGASIFICADORA 125.0 500.0 500.0 939.9 1,000.0 1,000.0 MANZANILLO 1/GNL QUE CFE VENDERÁ A PEMEX, PGPB (PREVIO ACUERDO MUTUO) INYECTANDOLO AL SISTEMA NACIONAL DE GASODUCTOS
Total de requerimientos de Gas Natural Total de Requerimientos Máximos y Medios de Gas en Manzanillo, Guadalajara y Bajío Considerando 50 MMPCD para la Industria de Guadalajara MMPCD 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1er 1er Etapa Etapa 500 500 MMPCD MMPCD 2a. 2a. Etapa Etapa 500 500 MMPCD MMPCD adicionales adicionales E FMAMJJASONDE FMAMJ JASONDE FMAMJJ ASOND E FMAMJJASONDE FMAMJ JASONDE FMAMJJ ASOND 2010 2011 2012 2013 2014 2015-2031 Requerimientos Máximos de Gas 500 MMPCD Requerimientos Medios de Gas Nota: Gas Natural para la Industria en Guadalajara (50 MMPCD del 2011 a diciembre del 2014 y 100 MMPCD a partir de enero del 2015 al 2031)
. Para desarrollar un Terminal de GNL en la Zona del Pacífico, el Puerto de Manzanillo es la mejor opción: Se garantiza el suministro de Gas Natural en la zona Occidente del país. Se aprovechan las sinergias de la integración con la Terminal de GNL con las central termoeléctrica de Manzanillo I y II. Se asegura la disminución del impacto ambiental en la zona de Manzanillo. Promueve la ampliación de la infraestructura del puerto y una mayor industrialización de la zona. El precio del Gas Natural en los centros de consumo en el Occidente y Bajío serían menores, si se localiza la Terminal de GNL en Manzanillo.
Proyecto Terminal de GNL Manzanillo
OBJETIVOS DEL PROYECTO 1. Asegurar el abasto de la energía eléctrica en la zona Occidente del país, para lo que se requiere garantizar el suministro futuro de Gas Natural a las centrales termoeléctricas mediante la compra de Gas Natural Licuado (GNL) y la construcción de la Terminal de Almacenamiento y Regasificación de GNL (Terminal de GNL). 2. Hacer financiables y factibles los proyectos de generación de la CFE. 3. Lograr un precio competitivo de gas natural en la zona Occidente y disminuir su volatilidad. 4. Eliminar las emisiones de SOx, partículas suspendidas y la visibilidad de la pluma de dispersión y disminuir las emisiones de NOx y CO 2 en la central termoeléctrica de Manzanillo.
El proyecto Gas Manzanillo consiste en: Compra de GNL exship Terminal de GNL y puerto para los buque - tanque Centrales nuevas Conversión y Repotenciación de centrales de CFE actuales Gasoducto Manzanillo - Guadalajara Red eléctrica asociadas
CENTRAL TERMOELÉCTRICA MANZANILLO TERMINAL DE GAS NATURAL LICUADO NUEVO CANAL DE NAVEGACIÓN
BENEFICIOS DEL PROYECTO Tener el suministro de gas garantizado para las nuevas Centrales en la zona Occidente. Reducir la incertidumbre del Sector Financiero y Productores Externos relacionadas con el abastecimiento de Gas Natural para las Centrales de generación eléctrica en la zona al tener otra alternativa de suministro de gas. Al contar con la garantía de Gas Natural se da certidumbre a los proyectos de generación eléctrica. Diversificación de las fuentes de suministro de Gas Natural. El logro de las sinergias de la Central Terminal de GNL que le permitirá una ganancia del orden de 40 MW adicionales por Unidad.
17 C RETORNO AGUA DE SERVICIOS ENFRIADORES DE AIRE PARA LAS UTG S G (LIQUIDO) G (GAS) TGNL AIRE ATMOSFERICO TG COMPRESOR VAPORIZADORES DE BASTIDOR ABIERTO 6 C BOMBAS PARA SINERGIA (3x50%) AIRE ATMOSFERICO 32 C TG DESCARGA AGUA DE MAR BOMBAS ACONDICIONADORAS (3x50%) AIRE ATMOSFERICO 32 C INTERCAMBIADOR DE CALOR PARA ACONDICIONAMIENTO COMPRESOR TG COMPRESOR AIRE ATMOSFERICO 32 C TG BOMBAS PARA SUMINISTRO DE AGUA DE MAR (3x50%) TGNL COMPRESOR DIAGRAMA DE FLUJO REV. 0 SISTEMA CERRADO PARA SINERGIA
BENEFICIOS LOCALES DEL PROYECTO Creación de un nuevo recinto portuario. Instalación de una infraestructura energética que permitirá el desarrollo de corredores industriales a nivel regional. Eliminación de: las emisiones de SOx, partículas suspendidas y la visibilidad de la pluma de dispersión y disminución de las emisiones de NOx y CO2 en la central termoeléctrica de Manzanillo. Establecimiento de condiciones favorables para la inversión y creación de empleos a nivel regional.
Fase I-A, Compra de GNL Exship Comprar GNL Proyecto: Localización: Compra de 500 MMPCD de GNL para entregarse líquido en el Puerto Manzanillo. Canal de Tepalcates Tiempo de entrega: Contrato de entrega de GNL de 2011 hasta 2031. Adquisición: Esquema de Negocio: Condiciones: Para esta primera etapa, CFE lleva a cabo una Licitación. CFE garantiza al proveedor que resulte ganador, bajo la modalidad de contrato take or pay, la compra de GNL por 20 años. Precio máximo fijado por CFE, SENER y PEMEX.
Terminal GNL Fase I-B, Terminal de GNL Proyecto : Tiempo de construcción: Costo de la Terminal: Costo de otras obras: Servicios de recepción, almacenamiento y regasificación de GNL y entrega de gas natural a la CFE en la zona de Manzanillo, Colimas para lo cual se requiere la construcción de una terminal de almacenamiento y regasificación de GNL (Terminal de GNL) con capacidad de 500 MMPC. Estimado a 36 meses. Aproximadamente 300 millones de dólares. La Infraestructura portuaria necesaria para los canales de navegación y atraque de buques tanque, requiere una inversión estimada de 160 millones de dólares. Tiempo de Entrega: Contrato de entrega de gas natural de 2011 hasta 2031 Esquema de negocio: Licitación para la construcción, por parte de una empresa privada, de una terminal de regasificación a través de un Contrato de Prestación de Servicios de Regasificación a 20 años.
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS CONVOCATORIA LICITACIÓN N PÚBLICA P INTERNACIONAL 18164067-010 010-0606 (LI-510/06) No. Licitación Costo de las Bases (INCLUIDO EL IVA) Fecha Límite para adquirir bases Junta de aclaraciones Acto de Presentación y Apertura de Propuestas 18164067-009-06 (LI-509/06) EN CONVOCANTE: $ 1,115.00 M.N. EN COMPRANET: $1,013.00 M.N. 10 de Enero de 2007 25 de Septiembre de 2006 17:00 hrs. 16 de Enero de 2007 10:00 hrs. PARTIDA CLAVE CAB DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS CANTIDAD UNIDAD 1 C811005000 Servicio de Suministro de Gas Natural Licuado (GNL) en la zona de Manzanillo, Colima, México, hasta por una cantidad de 198 324 152 (ciento noventa y ocho millones trescientos veinticuatro mil ciento cincuenta y dos) Gigajoule anuales (equivalente a 182 500 millones de pies cúbicos anuales de Gas Natural) por un periodo de 20 años. 1 Servicio
PROGRAMA DE EVENTOS DE LA LICITACIÓN SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL LICUADO EVENTO Publicación de la Convocatoria Visita al Punto de Entrega de GNL Entrega de Bases de Licitación, revisión final Acto de recepción y apertura de Propuestas Fallo Firma del Contrato Fecha de Inicio de Suministro del GNL FECHAS 6 Junio 2006 22 Junio 2006 11 Diciembre 2006 16 Enero 2007 02 Febrero 2007 22 Febrero 2007 01 Abril 2011
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS CONVOCATORIA LICITACIÓN N PÚBLICA P INTERNACIONAL 18164067-010 010-0606 (LI-510/06) No. Licitación Costo de las Bases (INCLUIDO EL IVA) Fecha Límite para adquirir bases Junta de aclaraciones Acto de Presentación y Apertura de Propuestas 18164067-010 -06 (LI- 510 /06) EN CONVOCANTE: $ 1,115.00 M.N. EN COMPRANET: $1,013.00 M.N. 20 de Marzo de 2007 30 de Octubre de 2006 17:00 hrs. 26 de Marzo de 2007 10:00 hrs. PARTIDA CLAVE CAB DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS CANTIDAD UNIDAD 1 C811005000 Prestación del servicio de recepción, almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado y Entrega de Gas Natural a la Comisión hasta por la cantidad de quinientos (500) millones de pies cúbicos diarios (MMPCD), 543 353.84 Gigajoules por Día en los Puntos de Entrega de GN, ubicados en la zona de Manzanillo, México, por un periodo de 20 años. 1 Servicio
PROGRAMA DE EVENTOS DE LA LICITACIÓN PRESTACIÓN N DE SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACION DE GAS NATURAL LICUADO Y ENTREGA DE GAS NATURAL EVENTO FECHAS Publicación de la Convocatoria 6 Junio 2006 Visita al Sitio de la Terminal de GNL 23 Junio 2006 Fecha límite para entregar preguntas para la primera Junta de Aclaraciones 29 Septiembre 2006 Primera Junta de Aclaraciones Fecha límite para entregar preguntas para la segunda Junta de Aclaraciones Segunda Junta de Aclaraciones Entrega de información faltante proveniente del Contrato de Suministro de GNL Entrega de Bases de Licitación, revisión Final Acto de recepción y apertura de Propuestas. Entrega de la solicitud de Permiso de Almacenamiento y de la documentación solicitada por la CRE Fallo Firma del Contrato Otorgamiento del Permiso para la Terminal de GNL por la CRE y la confirmación de los permisos y resoluciones de la SEMARNAT Fecha Programada de Inicio de los Servicios Contractuales 30 Octubre 2006 22 Diciembre 2006 22 Enero 2007 2 Febrero 2007 7 Febrero 2007 26 Marzo 2007 26 Marzo 2007 13 Abril 2007 2 Mayo 2007 Dentro de los 150 Días siguientes a la firma del Contrato 01 abril 2011