Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca Nota Sectorial El sector de Invernaderos en Marruecos
Nota Sectorial El sector de Invernaderos en Marruecos Este Estudio ha sido realizado por María Torrens bajo la supervisión de las Oficinas Económicas y Comerciales de la Embajada España en Rabat y Casablanca Enero 2006
ÍNDICE: 1. INTRODUCCIÓN 4 2. EL SECTOR DE LOS INVERNADEROS 6 2.1 Tipos de invernaderos 6 2.2 Superficie y producción de cultivos hortícolas bajo protección en Marruecos 7 3. INVERSIONES AGRÍCOLAS 9 3.1 Marco Jurídico-Reglamentario 9 3.1.1. Reglamentación en Materia de Creación De Sociedades Agrícolas 9 3.2 Alquiler de Terrenos Agrícolas 10 4. EMPRESAS INVERNADEROS 12 5. DIRECCIONES Y CONTACTOS ÚTILES 13 6. OTROS DATOS 14 7. FUENTES DE INFORMACIÓN 15 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 3
1. INTRODUCCIÓN El sector agrícola en Marruecos resulta un pilar básico de la economía nacional. Ocupa a cerca del 40% de la población activa del país y el PIB agrícola supone, según las campañas, en torno al 20% del PIB total nacional. En el caso de la agricultura, existen dos grandes problemas que lastran el desarrollo pleno de su enorme potencial: La excesiva dependencia de las condiciones climáticas (por la ausencia de infraestructuras) La escasez de maquinaria adecuada que convierten la actividad agraria en un mero medio de subsistencia Existe un inmenso potencial agrícola en todo el litoral atlántico, al que se suman la fertilidad de regiones como la de Larache en el norte y Souss Masa en el sur y la, por el momento, escasa explotación de sus recursos. El 75% de la superficie agrícola corresponde a pequeñas explotaciones familiares, poco eficaces, que normalmente practican una economía de subsistencia y, habitualmente, explotadas en un sistema tradicional. El 25% restante lo constituyen grandes explotaciones agrícolas de regadío, modernas y con una clara vocación exportadora. Estas explotaciones, pese a su menor extensión, producen el 80% de los cítricos del país (principal producto agrícola de exportación junto al tomate), el 35% de las verduras y el 15% de los cereales. La agricultura marroquí está inmersa en un proceso de cambio, en cuyo desarrollo se aprecian distintos factores que dan pie al optimismo: El enorme potencial de un país eminentemente agrícola que, sin embargo, mantiene subexplotadas la mayor parte de sus fincas por la estructura familiar de las unidades económicas y por la ausencia de maquinaria adecuada. La necesidad de modernización de sus sistemas productivos ante el inminente acercamiento a la Unión Europea, por el Acuerdo de Asociación firmado entre ambos. Los planes gubernamentales de desarrollo rural que, con la construcción de una serie de pantanos, acercarán el agua a regiones tradicionalmente secas. Esta circunstancia impulsará el desarrollo de la agricultura de regadío y, en consecuencia, se espera que anime la venta de sistemas de riego y nueva maquinaria. La tendencia a la concentración empresarial y la privatización general del país (por la inminente llegada de competencia europea en el marco del Acuerdo de Asociación), produce un efecto contagio en el sector primario que, desde hace algunos años, tiende a profesionalizar sus explotaciones. Este fenómeno favorece la existencia de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 4
una serie de grandes fincas exportadoras, con liquidez suficiente para la adquisición de modernos medios técnicos. En este sentido, la llegada de inversores extranjeros, fruto de la reciente concesión en régimen de alquiler de tierras agrícolas públicas para su explotación, a través las sociedades estatales SODEA y SOGETA provocará una mayor demanda de material y maquinaria para optimizar las producciones agrícolas El enorme potencial de una región aún por explotar (Souss Masa en el sur) que, al igual que ocurriera con la región norteña de Larache durante los años 90, parece presentar un futuro inmediato prometedor y atrae la inversión extranjera de forma especial. Existe, desde hace varios años, todo un programa de ayuda financiera del Estado para incentivar la adquisición de material y maquinaria agrícola, a través de subvenciones y primas a la inversión, así como créditos para los agricultores en condiciones muy ventajosas gestionados por el Crédit Agricole du Maroc. A partir de otoño de 2.005 se prevé una mayor difusión y mejor información de estas ayudas por parte del Estado. Por último, en los últimos años se ha producido una modernización de las técnicas agrícolas en Marruecos, debida a la entrada de una nueva generación de jóvenes agricultores, muchos de ellos ingenieros agrónomos con una formación y una mentalidad mucho más orientada a buscar optimizar sus terrenos y producciones, y por supuesto, modernizar sus equipos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 5
2. EL SECTOR DE LOS INVERNADEROS Marruecos cuenta actualmente con más de 17.000 hectáreas de invernaderos. La superficie de productos hortícolas de invernadero, dedicados especialmente a la producción temprana, ha conocido una expansión rápida durante los dos últimos decenios, ya que prácticamente se ha duplicado. El invernadero se ha convertido rápidamente en una herramienta indispensable para la producción fuera de temporada, necesaria para explotar el periodo favorable para las exportaciones de verduras marroquíes a Europa en general y Francia en particular. 2.1 Tipos de invernaderos Existen dos grandes tipos de invernaderos según el material utilizado: de madera (con malla a los lados y plástico por encima) y metálico. En Marruecos normalmente se utilizan los de madera, más concretamente los de tipo canario. Se entiende por tipo canario aquel cuya estructura está formada por pies apoyados sobre bases de hormigón y unidos en su parte superior por largueros que, al igual que los pies derechos, son de tubo galvanizado. Las ventajas que ofrece este tipo de construcción son: - su adaptabilidad a la geometría del terreno - mayor resistencia al viento - economía de construcción - aprovecha el agua de lluvia en periodos secos Los invernaderos son habitualmente sencillos, sólo incluyen el sistema de riego gota a gota. En general no cuentan con control de clima, es decir, no tiene instalados ni ventilador, ni control de estratificación, ni sistemas de humedad. Sólo algunas explotaciones disponen de invernaderos más evolucionados, los conocidos como Multitunel. En concreto, éstos se concentran en los terrenos de los Domaines Royal. Los materiales básicos que se necesitan para montar invernadero son los tubos galvanizados, el alambre, el plástico y la malla. - los tubos si son de calidad (galvanizados) pueden durar toda la vida. La mayoría se fabrican en Casablanca, ya que el gravamen final del producto importado es muy elevado, superior al 60%. Muchas empresas españolas fabrican aquí para vender en la península. - el plástico, cuya vida útil es de un máximo de tres años. Sólo hay una empresa española que vende (SOTRAFA), el resto son marroquíes. - Alambre y malla: varias empresas españolas comercializan este producto en Marruecos, entre ellas destaca Trefilados Urbano. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 6
Lo que sí se suele importar de España son los accesorios del invernadero: para ventanas, motores... En general, y a pesar del Acuerdo de Asociación firmado entre Marruecos y la UE, los aranceles para todos estos productos siguen siendo elevados (aunque para la mayoría de productos, el desmantelamiento definitivo del arancel está previsto para el año 2012), por lo que existen diversas técnicas para sortear esa imposición. En el caso de los plásticos para invernaderos, si están perforados cada x metros, tienen otra consideración arancelaria más económica. Lo mismo sucede con las cuerdas para la agricultura, que se anudan y se transforman en redes para escapar de unos aranceles que no les permitirían ser competitivos. Lo más habitual en la mayoría de las explotaciones del país es comprar los materiales y montarlos ellos mismos. Los proyectos llave en mano no son especialmente demandados. No se puede importar una finca completa. La forma más habitual de venta en el sector es a través de comerciales que se desplazan a las distintas explotaciones. Por otro lado, los períodos de pago son largos, entre 4 y 6 meses, mediante letras, por lo que es necesario confiar en el cliente. 2.2 Superficie y producción de cultivos hortícolas bajo protección en Marruecos El número de cultivos susceptibles de realizarse bajo invernadero en la cuenca mediterránea, es realmente reducido. El primero en importancia, el tomate, que es a su vez la hortaliza de mayor importancia económica en el mundo. Después, a gran distancia y en orden decreciente, vienen el pimiento, el melón, el calabacín, la berenjena, el pepino y la sandía. Finalmente considerando el conjunto de la región mediterránea, aparecen la fresa, la lechuga y la judía. No debe olvidarse que algunas de estas hortalizas se cultivan en invierno y con éxito en túneles de semiforzado. 1 En el caso concreto de Marruecos, los cultivos más habituales son las judías verdes, los tomates y los pimientos, que acaparan la mayoría de las explotaciones. El resto se reparten entre una amplia variedad de productos que van desde las berenjenas, los plátanos o las fresas. La mayor parte de los invernaderos se concentran en la zona de Agadir (región Souss Massa). El resto, el equivalente a alrededor de un 40%, se reparte entre distintas zonas, principalmente Larache y Tánger. 1 El Cultivo Protegido en Clima Mediterráneo, FAO Dirección de Producción y Protección Vegetal 90. Manual preparado por el Grupo de Cultivos Hortícolas, Dirección de Producción y Protección Vegetal. Roma, 2002 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 7
Campaña 2004/05 Superficie en Ha Tipo de Cultivo Agadir Otras zonas Total Hortalizas Plátano Tropical Floricultura 6.670 3.700 30 5.380 1.600 120 12.050 5.300 150 Total 10.400 7.100 17.500 Fuente: Direction de la Production Végétal, Ministére de l Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 8
3. INVERSIONES AGRÍCOLAS El tratamiento de las inversiones en el sector agrícola presenta notables particularidades, comenzando por una regulación legal específica de conformidad con el Título IV (artículo 24) de la Carta de Inversiones (Loi-Cadre nº 18 formant la Charte de l'investissement de 6 Décembre 1995): "Las disposiciones de la presente ley marco no son aplicables al sector agrícola cuyo régimen fiscal, sobre todo el relativo a las inversiones, será objeto de una legislación particular." De acuerdo con el citado criterio, la reglamentación de las inversiones en el sector agrícola queda consignada en el Código de Inversiones Agrícolas (Dahir nº 1-69-25 du 25 julliet 1969 formant Code des Investissements Agricoles). 3.1 Marco Jurídico-Reglamentario 3.1.1. Reglamentación en Materia de Creación De Sociedades Agrícolas Es posible la constitución de una empresa agrícola tanto personal, como una sociedad o una cooperativa. Empresa personal La empresa personal puede quedar constituida por una o varias personas en asociación. Las formalidades de constitución de este tipo de empresas son simples: basta con el certificado de "alta en patente" y la inscripción en el Registro de Comercio. No se exige ningún capital social mínimo. Sociedades En cuanto al tipo societario, es posible elegir entre las 6 formas siguientes: sociedad en nombre colectivo, sociedad comanditaria simple, sociedad comanditaria por acciones, sociedad en participación, sociedad limitada y sociedad anónima. El procedimiento administrativo de constitución societaria no difiere del procedimiento ordinario. 2 2 Para obtener información adicional sobre el procedimiento de constitución de una sociedad en Marruecos ver las notas e infromes elaborados por la Oficina Comercial: Guía del Inversor en Marruecos; Creación de una empresa en Marruecos y Formalidades para la creación de una empresa en Marruecos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 9
Cooperativas El Estado concede numerosas ventajas a los grupos organizados bajo la forma de sociedades cooperativas, cuyas formalidades administrativas se rigen por la Ley 24/83 de cooperativas agrícolas (L'Office du Développement de la Coopération dispone de Delegaciones Regionales para orientar y asistir a las personas interesadas). 3.2 Alquiler de Terrenos Agrícolas Es preciso advertir que, la Loi nº 1-73-645 de 23 de abril de 1975 relativa a la adquisición de terrenos agrícolas o destinados a uso agrícola en el exterior de los perímetros urbanos, en su artículo primero cita textualmente: "La adquisición de terrenos agrícolas o destinados a uso agrícola situados, en su totalidad o en parte, en el exterior de los perímetros urbanos se reserva a las personas físicas o jurídicas marroquíes siguientes: - El Estado - Las colectividades locales - Les establecimientos públicos - Las colectividades regidas por la Dahir de 7 de abril de 1919 (que organiza la tutela administrativa de las mismas y regula el régimen de enajenación y gestión de los bienes públicos) - Las personas físicas - Las sociedades cooperativas agrícolas cuyos cooperativistas sean personas físicas marroquíes - Las personas jurídicas cuyos asociados o miembros sean personas físicas marroquíes (a excepción de las sociedades por acciones) Por tanto las inversiones extranjeras en Marruecos en el sector agrícola deben pasar necesariamente por el alquiler de terrenos agrícolas. Alquiler de terrenos agrícolas de propietarios privados Todo inversor extranjero, persona física o jurídica puede alquilar una propiedad agrícola de un propietario privado por la duración que estime oportuna, salvo en el caso de terrenos situados en el interior de los perímetros de irrigación delimitados. En el interior de los citados perímetros, los contratos de alquiler se rigen por las disposiciones de los artículos 32 a 34 del Código de Inversiones Agrícolas, que precisan: - los contratos de alquiler deben estipularse por escrito y figurar en registros especiales firmados por la autoridad local correspondiente - los contratos deben concluirse por una duración igual a uno a varios ciclos de rotación de cultivos previstos en el propio plan de rotación de cultivos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 10
El alquiler de inmuebles, sean destinados o no a uso agrícola, se rige por las disposiciones del Código de Obligaciones y Contratos de 12 de agosto de 1913, que precisa las garantías e instituye las obligaciones entre arrendador y arrendatario. Respecto al registro de inmuebles el artículo 65 del citado Código precisa que: "Todas las estipulaciones intervivos, a título oneroso o gratuito,... respecto de arrendamientos de inmuebles que excedan tres años... deben hacerse públicos mediante inscripción en registro" El censo enfitéutico, como derecho real de disfrute de un inmueble registrado que pertenece a otra persona, presenta una regulación especial: Resulta de un contrato especial de duración superior a 18 años e inferior a los 100 años, que no puede ser consentido sino por el propietario que disponga de la capacidad de enajenarlo, cuya forma debe ser necesariamente escrita conforme a las previsiones del Código de obligaciones y contratos, y en el que debe consignarse expresamente la voluntad de las partes de constituir un censo enfitéutico, además no se prorroga por tácita reconducción. Antes de la conclusión de cualquier contrato de arrendamiento, que deberá estipularse por escrito, se recomienda al arrendador que se informe y verifique la situación jurídica de la propiedad y sus cargas. Del mismo modo se aconseja establecer contratos auténticos ante notarios, legalizar las firmas y registrarlas ante los servicios de registro de la Conservation Foncière. 3 Alquiler de terrenos agrícolas de dominio privado del Estado Para el caso de terrenos agrícolas situados en el interior de los perímetros urbanos, centros delimitados y centros rurales cubiertos por un plan de desarrollo, la tramitación de las solicitudes se efectúan ante la Direction des Domaines et des Finances, del Ministerio de Economía y Finanzas. En el supuesto de terrenos situados en el exterior de las zonas precitadas anteriormente es preciso distinguir entre: - la adquisición o alquiler de larga duración para proyectos no agrícolas - la adquisición o alquiler para proyectos agrícolas En el primer caso, el examen compete a la Comisión Interministerial instituida por la la Circular nº 4/180 de 15 de mayo de 1975. En el segundo caso, la regulación viene dada por el Dahir nº 1-73-645 de 23 de abril de 1975 relativo a la adquisición de terrenos agrícolas situados en el exterior de los perímetros urbanos, especificando que las personas físicas o jurídicas extranjeras así como las sociedades por acciones no pueden adquirir propiedades agrícolas. 3 Administration de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 11
El alquiler de terrenos comunales en el exterior de los mencionados perímetros, puede aprobarse por la Direction des Domaines, del Ministerio de Economía y Finanzas. Por regla general, los alquileres se aprueban por una duración de 5 años tras un procedimiento de licitación pública. Cuando se trate de proyectos de inversión importantes, juzgados ventajosos para la economía del país, tanto en términos de transferencia de tecnología como de creación de empleo, el citado Departamento puede admitir alquileres de común acuerdo por plazos superiores. 4. EMPRESAS INVERNADEROS SYSTEMES AGRICOLES Gerente: Job Menor Tlfno: 048 24 15 75 Fax: 048 24 16 26 job@systemagri.com www.systemagri.com CIFROC 5 Rue du 9 juillet, Quartier Industriel, 80000 Agadir. Tel : 212 48 23 11 02 Fax : 212 48 22 99 07. cifroc@menara.ma www.cifroc.ma Gerente : M. Gilles DEZIOAGRI Douar Boucetta Amzri BP 58 Loudaya 40000 Marrakech Tel : 212 44 42 00 86 Fax : 212 44 42 13 53 agritalia@menara.ma Gerente: M. Rizzi LA GLOBALE MAROCAINE SARL Centre Commercial Riad, Angle Bd Lalla Yacout&Mustapha El Maani, 3 ème étage, Bureau nº 3 20500 Casablanca Tel : 212 22 54 03 38/39 Fax : 212 22 54 03 49 globale1@menara.ma Director General: M. Marrakchi MABROUKA SERRE Lot Bouaïba Centre Sud Skhirat Tel : 212 37 74 22 73 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 12
Fax : 212 37 62 02 79 mabroukaserre@hotmail.com Director Técnico : M. Tbatou MAGRI SER 21, Bd d Oujda Casablanca Tel: 212 22 24 15 37 Fax: 212 22 24 62 09 riegocentre@menara.ma M. Bougtib RESTAGRI Banlieu Tribu Haouz, Amri Loudaya, 40000 Marrakech Tel : 212 44 36 44 15 Fax : 212 44 36 44 15 restagri@menara.ma www.restagri.com Gerente : M. Resta PLASTIFER Plástico agrícola: Tel: 359335/357893/351852; Fax: 354854 SOFAGRI Plásticos para invernaderos. 212 48834220/53/56 Agadir 5. DIRECCIONES Y CONTACTOS ÚTILES Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación 131, Allal Ben Abdellah 4ème étage Nº 7-8- Rabat Tel: 00 212 37-76 69 97/98 Fax: 00 212 37-76 69 99 Email: embagri@acdim.net.ma Ministère de l'agriculture, du Développement Rural et des Eaux et Forêts Quartier Administratif. Place Abdellah Chefchaouni B.P. 607 Rabat Tel: 00 212 37 76 09 33/93-76 01 02 Fax: 00 212 37 76 33 78 E-mail: webmaster@madrpm.gov.ma Website: http://www.madrpm.gov.ma Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 13
SO.DE.A. (Ste. De Developpement Agricole) Av. Haj Ahmed Cherkaoui (Agdal) BP. 6280 RABAT 10.100 RABAT Tel : 037770825 / 037777450 Fax. : 037774798 / 037771514 Responsable : Mr. Larbi SABBARI HASSANI SOGETA (Ste. de Gestion des Terres Agricoles) 35, Rue Dayet Errouni ; BP.731, 10106 RABAT 10 000 RABAT TEL : 037772834 / 772835 / 772836 / 772837 / 772840 / 772841 / 772778 / 772769 FAX : 037772765 / 772770 Responsable: M. BACHIR SAOUD Centre d'information pour l'investissement Agricole Quartier Administratif. Place Abdellah Chefchaouni B.P. 607 Rabat Tel: 00 212 37 76 65 04 Fax: 00 212 37 76 64 87 Directeur du Centre: Mr. Mohammed Tazi APEFEL (Association Marocaine de Producteurs et Producteurs Exportateurs de Fruits et Légumes) Av My Ismaïl - Dar Illigh - Imm. A5 - Bur. 209, Cité Nahda - Agadir - Maroc Tél : +212 48 84 88 64 / 48 82 84 89 Fax : +212 48 84 88 65 E-mail : info@apefel.com Commission commercialisation : comm@apefel.com Commission socio-économique : socioeco@apefel.com Commission agro-technique : agrotech@apefel.com Direction de la Production Végétal Boîte postale Rabat, Chellah 595 Maroc Tel : 037 76 58 71 Fax : 037 76 15 57 6. OTROS DATOS Código arancelario: 940600 (/9900/1000/2900) Derecho de importación (DI): 35% * TVA: 20% Tasa Parafiscal (TPI): 0,25% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 14
Tasa acumulada: 62,25% *Acuerdo UE: DI: 35%. El arancel general es del 50%. 7. FUENTES DE INFORMACIÓN - Inversión en el sector agrícola en Marruecos, elaborado por Gerardo Alonso Pinedo, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca, abril 2001. - Dossier Agricultura, http://www.ambamaroc.ca/dossiers/agriculture/agri.htm - Guía de Inversiones en Marruecos, agosto 2003 - El mercado de la maquinaria agrícola en Marruecos, elaborado por Diego Lazcano Saez, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat, septiembre 2005. - El Cultivo Protegido en Clima Mediterráneo, FAO, Dirección de Producción y Protección Vegetal 90. Manual preparado por el Grupo de Cultivos Hortícolas, Dirección de Producción y Protección Vegetal. Roma, 2002 - Artículos de Prensa: - Le Monde Agricole, nov-dec 2005 - Entrevista : - Job Ferrando Menor, Gerente SISTEMES AGRICOLES (Agadir) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 15