Panel 2: Análisis Prospectivo del Comercio Agroalimentario DESAFIOS DEL MERCOSUR EN EL MERCADO AGROALIMENTARIOS INTERNACIONAL OCTUBRE 2016 Lic. Gustavo Idígoras (gustavo.idigoras@gmail.com)
PARTICIPACION ABPU EN EL PBI AGRICOLA MUNDIAL PAISES 1990 2000 2010 EVOLUCIO N PBI AGRICOLA 1990-2010 ABPU 3,73% 4,16% 8,18% 220,24% OCDE 41,58% 39,67% 31,63% 11,06% MUNDO 100% 100% 100% 45,96%
BIOENERGIAS VOLATILIDAD DE PRECIOS AUMENTO DE DEMANDA MULTILATERALISMO EN TRANSICION FUERZAS IMPULSORAS MERCADOS FINANCIEROS PAISES EMERGENTES DEMANDAS SANITARIAS PROTECCIONISMO TECNICO DEMANDAS AMBIENTALES
ACUERDOS INTERNACIONALES DE LIBRE COMERCIO PAISES UNION EUROPEA CANTIDAD 35 CHILE 26 UCRANIA 17 PERU 16 INDIA 15 CHINA 12 ARGENTINA 4 TIPOS DE ACUERDOS INTERNACIONALES UNION ADUANERA 24 ACUERDOS DE INTEGRACION ECONOMICA CANTIDAD 132 ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO 236 ACUERDOS DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS 15 TOTALES 409
63 NEGOCIACIONES ABIERTAS LIBANO TUNEZ JORDANIA MERCOSUR NO participa en ninguna
ACUERDOS DEL MERCOSUR
Propuesta de Re-Inserciondel MERCOSUR PRODUCTOS DETECTADOS 1 Carnes bovinas, aviares, porcinas y ovinas 2 Pescados, crustáceos, moluscos 3 Cítricos 4 Manzanas, peras 5 Leche en polvo, manteca y quesos 6 Preparaciones para animales 7 Arroz 8 Jugos de fruta 9 Cebolla, ajos frescos 10 Te 11 Preparaciones en base a carne 12 Vegetales preservados 13 Semillas 14 Cereales para desayuno 15 Pastas secas 16 Cerveza 17 café 18 Dátiles 19 Algodón 20 Brazil nuts 21 Productos forestales Se seleccionó un sub-universo de las primeras 10 partidas (valor 2010-2014) de los 4 países originarios del MCS para el ANÁLISIS DE DEMANDA. Exportaciones 2014 Alimentos Cap. 01-24 + Forestales 444748 + Algodón 52 Valor Total Valor Partidas seleccionadas MCS Miles USD Miles USD % Argentina 38.121.108 7.225.469 18,95 Brasil 91.685.645 26.483.284 28,88 Paraguay 6.514.310 1.642.815 25,22 Uruguay 6.786.672 3.730.483 54,97 Total 143.107.735 39.082.051 27,31 Fuente: Elaboración propia en base a datos CCI.
PRINCIPALES MERCADOS DEL MUNDO Productos seleccionados - Año 2014, USD 0 l o w 1. EE.UU. y UE 2. China 3. Australia 4. Nueva Zelanda 5. Canadá e India 1. UNION EUROPEA 2. JAPON 3. EE.UU y China 4. Rusia 5. Hong Kong y México 25 h i g h Fuente: Elaboración propia en base a datos CCI.
COMPETITIVIDAD COMERCIAL Destino/Exportador EE.UU. UE China Australia Canadá India Nueva Zelanda MERCOSUR UE Acuerdo en negociación x x x x x Acuerdo en negociación China x x Acuerdo x Acuerdo Acuerdo x Hong Kong x x Acuerdo Acuerdo x Acuerdo Acuerdo x México NAFTA Acuerdo x x NAFTA x x x Japón x x x Acuerdo x Acuerdo x x Rusia x x x x x x x x EE.UU. Acuerdo en negociación x Acuerdo NAFTA x x x
IMPACTO POTENCIAL Potencial (2014+10%) MERCADOS TRADICIONALES (Miles USD) Productos analizados UE 10.716.288,41 Miles Euros JAPÓN 4.710.268,49 EE.UU. 6.941.812,30 CHINA 5.707.946,34 RUSIA 5.620.739,65 HONG KONG 4.001.098,05
OPCIONES DE RE-INSERCION Destinos no tradicionales 1. MAGREB: Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto 2. SACU: Botsuana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia 3. Alianza del Pacífico: Chile, Perú, México y Colombia 4. Cooperación del Golfo: Bahréin, Qatar, Kuwait, EAU y Arabia Saudita Destino/Exportador EE.UU. UE China Australia Canadá India Nueva Zelanda MERCOSUR MAGREB: Marruecos, Argelia, x x x x x x Túnez, Egipto SACU: Botswana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia Alianza del Pacífico: Chile, México, Colombia y Perú Coop. Del Golfo: Arabia Saudita, Bahréin, EAU, Kuwait, Omán y Qatar Acuerdo con Marruecos x Acuerdo es bilaterales con Chile, México, Colombia Y Perú Acuerdo con Bahréin y Omán Acuerdo con Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto Acuerdo x x x x x x con Sudáfrica. Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdos Acuerdo Acuerdo con ALADI. es bilateral con Chile. con México, con China, y con Chile. bilaterales Chile. con con Perú. con Chile, Colombia y México. Perú, y con Colombia y Chile. Perú. x x x x x x x
IMPACTO POTENCIAL Potencial (2014+10%) MERCADOS NO TRADICIONALES (Miles USD) Productos analizados MAGREB: Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto 2.379.355,70 SACU: Botswana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia 502.775,00 Alianza del Pacífico: Chile, México, Colombia y Perú 3.241.364,70 Coop. Del Golfo: Arabia Saudita, Bahréin, EAU, Kuwait, Omán y Qatar 4.322.047,70
SITUACION ACTUAL MERCOSUR - Unión Europea (Tratado de Libre Comercio Inter-regional) El 11 de mayo de 2016 MERCOSUR y Unión Europea intercambiaron nuevas ofertas de preferencias arancelarias, retomando el proceso de negociación que se había interrumpido en 2012. En octubre de 2016, la delegación del MERCOSUR se reunirá en Bruselas con su contraparte europea. Se prevé que las rondas negociadoras se extenderán durante 2017. MERCOSUR India (profundización del Acuerdo de Preferencias Fijas) MERCOSUR e India han acordado avanzar en la profundización del Acuerdo de Preferencias Fijas negociado entre ambas partes en el año 2004. En la última Videoconferencia del 21 de junio de 2016, acordaron intercambiar las listas de interés para mejorar el acceso a los respectivos mercados. Octubre de 2016 tendrá lugar la primera reunión con India. Se prevé que esta negociación continúe a lo largo del 2017. MERCOSUR - EFTA Ambos bloques han decidido esbozar un enfoque común hacia cuáles serían las principales áreas de interés de un posible Tratado de Libre Comercio (TLC). Es muy posible que estas negociaciones comiencen en 2017. MERCOSUR - Corea del Sur El MERCOSUR y la República de Corea se encuentran desarrollando un diálogo exploratorio con el fin de establecer las condiciones necesarias para iniciar un proceso negociador. Es muy posible que estas negociaciones comiencen en 2017. MERCOSUR - Canadá Existe fuerte interés argentino de iniciar negociaciones de libre comercio con Canadá en 2017.
NEGOCIACIONES DE ARGENTINA Argentina México (profundización del Acuerdo de Complementación Económica ACE 6) En oportunidad de la IV Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Comerciales e Inversiones del Acuerdo de Asociación Estratégica entre Argentina y México, celebrada el 28 de julio de 2016, en la ciudad de Buenos Aires, ambas delegaciones acordaron la ampliación y profundización del ACE Nº 6, con el fin, entre otros, de sentar las bases para avanzar en el futuro hacia un Tratado de Libre Comercio. Argentina Colombia Argentina tiene interés en profundizar el ACE N 59, mejorando el acceso de los principales productos de la oferta exportable argentina sujetos al Sistema de Franja de Precio medidas especiales y salvaguardia agrícola.
DESAFIOS EXTERNOS PARA LA AGROINDUSTRIA DE LA REGION Requisitos ambientales Mega Acuerdos Comerciales Estandares privados mas exigentes que normas publicas Politicas Sanitarias y de Inocuidad mas exigentesde los compradores COMPETITIVIDAD Mayor desarrollode Reglamentos Tecnicos con menor rigurosidad cientifica Politicasde Inocuidad y calidadcompetitivasde paises exportadores