Resumen Ejecutivo TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Caracas, agosto de 2013 www.conapri.org
ÍNDICE INTRODUCCIÓN Panorama económico mundial Panorama económico en Venezuela Perfiles de Negocios de CONAPRI RESUMEN DEL SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) Crecimiento del sector de Telecomunicaciones Inversiones en servicios de telecomunicaciones Inversiones en Tecnologías de la Información (TI) ÍNDICE DEL PERFIL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) CONTÁCTENOS
INTRODUCCIÓN
PANORAMA ECONÓMICO MUNDIAL La consolidación cada vez más efectiva de un mercado mundial, la diversificación de la economía en numerosas actividades productivas y prestadoras de servicios plantean nuevos retos dado el complejo proceso de especialización, diversificación y diferenciación de productos que no sólo las economías domésticas transitan, sino que se encuentra protagonizada por agentes económicos altamente activos en el ámbito internacional. Luego de los resultados económicos globales del 2012, de los que se resaltan los ritmos de crecimiento diferenciados entre las economías; por una parte el mayor dinamismo en los países en desarrollo y emergentes; por el otro lado en las economías desarrolladas se ha presentado un ritmo de crecimiento para Estados Unidos, que se diferencia del ritmo de las economías de Europa. Ante el desenvolvimiento de la economía global, las expectativas de inversionistas, empresarios, se mantienen enfocan al comportamiento de la Eurozona, la demanda de materias primas, políticas de estímulos para la producción interna y la comercialización, la aplicación de las políticas de ajuste fiscal en Estados Unidos; las condiciones financieras; elementos que en conjunto inciden en los niveles de confianza para los negocios y el comportamiento de las inversiones globales.
PANORAMA ECONÓMICO EN VENEZUELA En Venezuela, el desarrollo de actividades económicas aguas abajo en los sectores de materias primas, con accesibilidad a fuentes suficientes y económicas de energía, podría facilitar un desarrollo de industrias verticalmente relacionadas, así como concentraciones industriales y clusters o encadenamientos productivos. Los resultados del PIB en el año 2012 reflejaron una tendencia positiva durante todo el período. Resaltan los sectores como el de Instituciones financieras y seguros, Construcción, Comercio, Servicios, y Producción de Servicios del Gobierno General; y se destaca la continuidad en el crecimiento del sector comunicaciones. Venezuela es un país caracterizado por una considerable dotación de recursos naturales, especialmente petróleo y gas, y dado el efecto del gasto y la inversión pública sobre la economía nacional, apalancada en los ingresos petroleros producto de los altos precios de estas fuentes primarias de energía, podría asegurarse que el poder adquisitivo promedio del venezolano hace lucir al mercado nacional como uno altamente atractivo para la inversión, la producción de bienes y la prestación de servicios.
PANORAMA ECONÓMICO EN VENEZUELA A la hora de evaluar a Venezuela como destino de inversión, no basta con conocer el entorno económico nacional, los requisitos institucionales y normativos que se deben cumplir para acometer un plan de inversión, sino que se hace imprescindible para tomar decisiones más acertadas, conocer en detalle las características de cada sector destino de potenciales inversiones.
Qué son los Perfiles de Negocios? CONAPRI, en su tarea de promover la inversión en Venezuela, ha hecho un esfuerzo por identificar los sectores que presentan el mayor potencial para las inversiones productivas, con el objetivo de focalizar las labores de promoción y asistencia técnica. Los Perfiles de Negocios constituyen una investigación multidisciplinaria, en la cual puede observarse todos aquellos requisitos normativos y legales que se exigen a la hora de desarrollar una actividad económica en Venezuela, no sólo en el ámbito general, sino también por sub-sectores. Los Perfiles ofrecen un análisis estructural sectorial que permite visualizar el potencial del mercado del sector en cuestión, así como quiénes son los agentes económicos presentes en el mercado, desempeñando tanto sus roles de oferentes y proveedores, así como demandantes. El detalle de la información sectorial contenida en los Perfiles de Negocios podría permitir a los potenciales inversionistas, así como aquellos instalados en el país, contar con un invaluable insumo de información necesario para diseñar estrategias competitivas.
Perfiles de Negocios: Sectores Alimentos TIC Hidrocarburos y Gas Inmobiliario Química y Petroquímica Minería Turismo
RESUMEN DEL SECTOR TIC
En Venezuela, el Sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se ha consolidado como uno de las actividades no petroleras de mayor dinamismo y mejores perspectivas económicas. Igualmente, representa un factor clave para el desarrollo tecnológico de los diversos sectores productivos. El Sector de TIC abarca los subsectores relacionados con la producción, consumo y comercio de Hardware, Software, Telecomunicaciones y otros servicios relacionados a dichas operaciones, que además brinda soporte a múltiples actividades económicas
En Venezuela, durante el período del I trimestre del 2004 hasta el I trimestre del 2013, el sector comunicaciones ha presentado una dinámica expansiva, con un crecimiento promedio cercano al 15%. En el año 2012 registró una variación positiva del 7% comparativamente con el año 2011. Estos resultados se asocian a las inversiones y actualización en el ámbito tecnológico, mayor demanda en servicios de telefonía celular, telefonía fija, transmisión de datos, televisión por cable y servicios de Internet, por lo que el sector continúa siendo uno de las áreas de mayor atractivo para la inversión.
Comportamiento del sector de Comunicaciones 25,0 22,4 23,5 22 21,7 20,0 15,0 12,9 12,1 % 10,0 8,2 8,1 7,9 7,3 7 5,0 3,6 2,1 2,5 0,0-5,0-5 -10,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: BCV
Inversiones en servicios de telecomunicaciones en Venezuela Millones de US$ 8.000 7.000 7.032 7.403 6.000 5.000 4.700 4.145 4.000 3.570 3.421 3.000 2.300 2.000 1.000 887 496 1.490 900 680 1.160 879 1.149 933 0 2010 2011 2012 2013 Voz Fija Data Fija Voz Móvil Data Móvil Fuente: IDC. Nota: 2013 estimado
Inversiones en Tecnologías de la Información (TI) en Venezuela Millones de US$ 5.000 4.500 4.000 3.700 4.459 4.592 Las inversiones en TI en Venezuela han sido de 3.699 Millones de US$ para 2010, en tanto que en 2012 cerraron en 5.362 millones de US$. 3.500 3.000 2.500 2.900 Se estima que el año 2013 registre una inversión total de 5.587 millones de US$, 4% más comparativamente con el 2012 y manteniendo la tendencia creciente. 2.000 1.500 1.000 500 390 379 460 453 397 506 448 547 En las inversiones realizadas en el año 2012 el hardware es el segmento que mayor peso en el total (82%), seguido de Servicios (10%), y en un tercer lugar el software (8%). 0 2010 2011 2012 2013 Hardware Software Servicios Fuente: IDC. Nota: 2013 estimado
ÍNDICE DEL PERFIL COMPLETO
MARCO LEGAL PARA INVERTIR EN VENEZUELA Ámbito Internacional Acceso a mercados del Hemisferio Apertura a mercados del Hemisferio Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones Ámbito Nacional Legislación Constitución Nacional Ley de Promoción y Protección de Inversiones Otras normativas de interés Régimen de Visado (Inversionistas Extranjeros) Régimen Tributario Incentivos Zonas con régimen fiscal especial Régimen laboral Régimen cambiario Providencias de Cadivi Procedimiento de asignación de Divisas Procedimiento para invertir
RÉGIMEN ESPECIAL DEL SECTOR TIC Plandes 2007 2013 Plan Nacional de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales 2007 2013 Dispositivos Constitucionales Instituciones: Telecomunicaciones: Ministerio del Poder Popular para Industrias Tecnologías de Información: Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones (Fidetel) Centro Nacional de Tecnologías (CNTI) Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (Cendit) Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Oncti) Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit) Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Oncti) Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit) Centro Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI) Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (Cenditel) Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (Suscerte) Fundación Centro Nacional de Innovación Tecnológica (Cenit)
RÉGIMEN ESPECIAL DEL SECTOR TIC Normativa Telecomunicaciones Ley Orgánica de Telecomunicaciones LOTEL Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales Espectro radioeléctrico y uso satelital Homologación y uso de equipos Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (Cunabaf) Ley para la Promoción y Protección de las Inversiones en el Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos Reglamentos Normativa Tecnología de Información Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación LOCTI Aportes Ley Especial Contra Delitos Informáticos Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas Decretos Presidenciales 825 y 3390
PRINCIPALES INDICADORES DE VENEZUELA Crecimiento real del PIB 2012 Variación % del PIB 2012 Variación % del PIB por sectores 2012 Variación % del PIB por sectores I trimestre 2013 TIC EN CIFRAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LATINOAMÉRICA Inversiones en tecnologías de la información Inversiones en servicios de telecomunicaciones Distribución de las inversiones en tecnologías de la información (2012) Tasas de crecimiento en TI y Telco Penetración de Internet 2012 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN VENEZUELA Entorno de las TIC en Venezuela Inversiones en tecnologías de la información Inversiones en servicios de telecomunicaciones Proyecciones en las inversiones en tecnologías de la Información Distribución de las inversiones en Hardware
PC s comercializadas Distribución de las inversiones en TI por mercados horizontales Distribución de las inversiones en TI por mercados verticales Distribución de empleados en TI (N de empleados) Distribución de las empresas de TI en el 2012 Distribución de las empresas consumidoras de TI en el 2012 Distribución de empresas consumidoras de TI Mapa mundial de proveedores de servicios TI TELECOMUNICACIONES EN VENEZUELA % Telecomunicaciones en el PIB Crecimiento del sector Inversiones totales (1997 / 2012) Ingresos operativos del sector privado. Empresas operadoras (1997 / 2012) Telefonía fija local y rural Teledensidad Telefonía móvil Tasa de penetración Centros de telecomunicaciones, acceso a Internet y Cibercafé (2009) Cifras del sector telecomunicaciones en el I trimestre del 2013:
N de suscriptores de Internet Penetración de usuarios de Internet (%) N de Suscriptores por modalidad y por entidad federal TIPS ORGANIZACIONES RELEVANTES PARA EL SECTOR CONTÁCTENOS www.conapri.org @CONAPRI
MARCO LEGAL PARA INVERTIR EN VENEZUELA Ámbito Internacional Acceso a mercados del Hemisferio Apertura a mercados del Hemisferio Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones Ámbito Nacional Legislación Constitución Nacional Ley de Promoción y Protección de Inversiones Otras normativas de interés Régimen de Visado (Inversionistas Extranjeros) Régimen Tributario Incentivos Zonas con régimen fiscal especial Régimen laboral Régimen cambiario Providencias de Cadivi Procedimiento de asignación de Divisas Procedimiento para invertir
RÉGIMEN ESPECIAL DEL SECTOR TIC Plandes 2007 2013 Plan Nacional de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales 2007 2013 Dispositivos Constitucionales Instituciones: Telecomunicaciones: Ministerio del Poder Popular para Industrias Tecnologías de Información: Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones (Fidetel) Centro Nacional de Tecnologías (CNTI) Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (Cendit) Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Oncti) Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit) Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Oncti) Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit) Centro Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI) Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (Cenditel) Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (Suscerte) Fundación Centro Nacional de Innovación Tecnológica (Cenit)
RÉGIMEN ESPECIAL DEL SECTOR TIC Normativa Telecomunicaciones Ley Orgánica de Telecomunicaciones LOTEL Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales Espectro radioeléctrico y uso satelital Homologación y uso de equipos Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (Cunabaf) Ley para la Promoción y Protección de las Inversiones en el Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos Reglamentos Normativa Tecnología de Información Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación LOCTI Aportes Ley Especial Contra Delitos Informáticos Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas Decretos Presidenciales 825 y 3390
PRINCIPALES INDICADORES DE VENEZUELA Crecimiento real del PIB 2012 Variación % del PIB 2012 Variación % del PIB por sectores 2012 Variación % del PIB por sectores II trimestre 2013 TIC EN CIFRAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LATINOAMÉRICA Inversiones en tecnologías de la información Inversiones en servicios de telecomunicaciones Distribución de las inversiones en tecnologías de la información (2012) Tasas de crecimiento en TI y Telco Penetración de Internet 2012 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN VENEZUELA Entorno de las TIC en Venezuela Inversiones en tecnologías de la información Inversiones en servicios de telecomunicaciones Proyecciones en las inversiones en tecnologías de la Información Distribución de las inversiones en Hardware
PC s comercializadas Distribución de las inversiones en TI por mercados horizontales Distribución de las inversiones en TI por mercados verticales Distribución de empleados en TI (N de empleados) Distribución de las empresas de TI en el 2012 Distribución de las empresas consumidoras de TI en el 2012 Distribución de empresas consumidoras de TI Mapa mundial de proveedores de servicios TI TELECOMUNICACIONES EN VENEZUELA % Telecomunicaciones en el PIB Crecimiento del sector Inversiones totales (1997 / 2012) Ingresos operativos del sector privado. Empresas operadoras (1997 / 2012) Telefonía fija local y rural Teledensidad Telefonía móvil Tasa de penetración Centros de telecomunicaciones, acceso a Internet y Cibercafé (2009) Cifras del sector telecomunicaciones en el II trimestre del 2013:
N de suscriptores de Internet Penetración de usuarios de Internet (%) N de Suscriptores por modalidad y por entidad federal TIPS ORGANIZACIONES RELEVANTES PARA EL SECTOR CONTÁCTENOS www.conapri.org @CONAPRI