Barómetro Turístico Estado de Guanajuato Secretaría de Desarrollo Turístico, Sedetur Dirección General de Planeación Dirección de Información y Análisis 2012
INDICE I. INTRODUCCIÓN 3 II. OBJETIVO 3 III. FRECUENCIA 3 IV. HERRAMIENTAS NECESARIAS 3 V. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 4 VI. GRUPO OBJETIVO 4 VII. METODOLOGÍA 4 VIII. INSTRUMENTO 5 IX. DIAGRAMA DE FLUJO 10 X. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 11 XI. CONCLUSIONES 11 XII. BIBLIOGRAFÍA 12 2
I. INTRODUCCIÓN En las últimas décadas el turismo ha sido una de las actividades económicas más dinámicas y con mayor potencial a nivel mundial, tan sólo se estima que los ingresos por esta actividad fueron de $919 billones de dólares en el mundo en 2010 y el número de visitantes de 940 millones en el 2010. Se pronostica que para el 2020 esta actividad genere una derrama económica de 2 mil billones de dólares y que viajarán 1,600 millones de personas. 1 En México este sector ha tenido un desarrollo significativo, asociado al crecimiento sostenido de la llegada de turistas; en el 2010 México recibió más de 79 millones de visitantes internacionales y se espera que para el 2020 lleguen 175 millones. 2 En el acumulado anual, los visitantes internacionales en México realizaron un gasto total de $11 mil 872 millones de dólares, mostrando un crecimiento del 5% en comparación con 2009. Tomando en cuenta estos antecedentes y la importancia que tiene para la economía y para la sociedad Guanajuatense este sector, la Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de Guanajuato pone en marcha el Barómetro Turístico, instrumento que tiene como objetivo principal conocer la opinión que los diversos sectores de la sociedad tienen respecto a la evolución y las tendencias de la actividad económica y turística del estado de Guanajuato. II. OBJETIVO Generar un reporte con la opinión y valoración pasada, presente y futura de la actividad turística y económica del estado de Guanajuato con fundamento en encuestas contestadas por líderes de opinión. III. FRECUENCIA Trimestral IV. HERRAMIENTAS NECESARIAS Base de datos con información de contactos representantes de prestadores de servicios turísticos, económicos, instituciones públicas y privadas y del sector académico. Línea telefónica Equipo de cómputo e impresora Acceso a internet y correo electrónico 1 Barómetro de la Organización Mundial de Turismo 2 Estudio de Gran Visión del Turismo en México: Perspectiva 2020 3
V. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO El proceso para la aplicación de encuesta, recopilación, procesamiento y análisis, incluye las siguientes etapas. 1. Envío de encuestas vía correo electrónico. (un día hábil) 2. Recepción de encuestas contestadas. (5 días hábiles) 3. Contabilizar número de encuestas recibidas y realizar llamadas telefónicas o un segundo envío. (2 días hábiles) 4. Captura de cuestionarios. (5 días hábiles) 5. Cierre de información capturada. (1 día hábil) 6. Análisis de la información procesada. (2 días hábiles) 7. Elaboración de reporte trimestral. (1 día hábil) 8. Revisión y elaboración de modificaciones. (1 día hábil) 9. Envío de reporte. (1 día hábil) VI. GRUPO OBJETIVO El grupo objetivo a entrevistar son líderes de opinión del estado de Guanajuato como lo son dependencias centralizadas (secretarías) y paraestatales (colegios, escuelas, universidades, comisiones, institutos) del gobierno del Estado, ocv s y consejos turísticos de los municipios, cámaras y asociaciones, universidades, organizadores de eventos, centro recreativos, recintos de congresos y exposiciones; y prestadores de servicios turísticos relacionados con la venta de viajes como operadoras/agencias de viajes, aerolíneas, establecimientos de hospedaje, establecimientos de alimentos y bebidas y empresas de transporte turístico en el estado y en los principales mercados emisores. La base de datos actualmente se conforma de más de 400 contactos a nivel estatal y nacional. VII. METODOLOGÍA Se han diseñado dos instrumentos, uno para líderes de opinión y otro para prestadores de servicios relacionados con la venta de viajes. Las respuestas serán en base a una escala de valores. 1. El instrumento que se aplicará a líderes de opinión consta de dos partes: a. En la primera parte, se incluyen dos preguntas en la que se solicitan datos generales. b. En la segunda parte, son cuatro preguntas relacionadas con la actividad turística y económica. 4
La muestra estará compuesta por un mínimo de 50 encuestas buscando la representatividad de los sectores involucrados directa o indirectamente con la actividad turística. 2. El instrumento que se aplicará a prestadores de servicios relacionados con la venta de viajes consta de cuatro partes: a. En la primera parte, se solicitan datos generales. b. En la segunda parte, se incluyen siete preguntas relacionadas con las ventas de la temporada vacacional que se acabe de realizar y del nivel de reservaciones para las próximas temporadas vacacionales. c. En la tercera parte, se realizan nueve preguntas que buscan conocer las expectativas de ventas y posicionamiento de productos del Estado de Guanajuato. d. En la cuarta parte, se aplican nueve preguntas en las que se quiere conocer el grado de motivación o freno que ejercen en las ventas de viajes hacia el Estado de Guanajuato. La muestra estará compuesta por un mínimo de 50 encuestas, aplicadas a prestadores de servicios relacionados con la venta de viajes en los principales mercados emisores y en el Estado de Guanajuato y los principales mercados emisores. Las encuestas se harán llegar en ambos casos, vía electrónica y su recepción será por la misma vía. En caso de requerirse, se realizarán llamadas telefónicas. VIII. INSTRUMENTO 1. El instrumento de la encuesta que se aplicará a líderes de opinión se presenta de la siguiente forma: 5
La Actividad Turística y económica Según su opinión: a) Muy favorable b) Favorable c) Poca favorable d) Nada favorable 1. La influencia que tiene el turismo en la economía del estado de Guanajuato es: 2. En el periodo Octubre-Diciembre 2008, cómo percibió las siguientes actividades en el estado de Guanajuato: a) Ocupación hotelera b) Llegada de turistas c) Inversión en el sector turístico d) Empleo e) Inflación f) Consumo de productos y servicios 3. En el periodo Enero-Marzo 2009, cómo percibió las siguientes actividades en el estado de Guanajuato: a) Ocupación hotelera b) Llegada de turistas c) Inversión en el sector turístico d) Empleo e) Inflación f) Consumo de productos y servicios 4. En el periodo Abril-Junio 2009, cómo piensa que serán las siguientes actividades en el estado de Guanajuato: a) Ocupación hotelera b) Llegada de turistas c) Inversión en el sector turístico d) Empleo e) Inflación f) Consumo de productos y servicios Agradecemos que se haya tomado este tiempo para contestar ésta encuesta, los datos serán procesados y analizados. Por vía e-mail se le harán llegar los resultados cuando se encuentren revisados y validados. 6
2. El instrumento de la encuesta que se aplicará a prestadores de servicios relacionados con la venta de viajes, se presenta de la siguiente forma: 1. Ventas y Reservaciones Según su opinión: Aumentó más de 15% Aumentó 10% a 15% Aumentó 4% a 9% Aumentó 1% a 3% Sin Cambio Decreció 1% a 3% Decreció 4% a 9% Decreció 10% a 15% Decreció más de 15% Sin comentarios 1. En qué grado cambiaron las ventas para el turismo hacia el Estado de Guanajuato en la temporada vacacional de Semana Santa en comparación al año anterior? 2. En qué grado cambiaron las ventas de viajes de negocios a nivel nacional y hacia el Estado de Guanajuato de enero a marzo 2009? 3. A la fecha Cuál es el nivel de cambios en las reservaciones hacia el Estado de Guanajuato para la siguiente temporada de verano al compararlo con el mismo periodo del año anterior? 4. A la fecha Cuál es el nivel de cambios en las reservaciones hacia el Estado de Guanajuato para la siguiente temporada de invierno al compararlo con el mismo periodo del año anterior? 5. A la fecha Cuál es el nivel de cambios en las reservaciones hacia el Estado de Guanajuato con motivo del Festival Expresión en Corto al compararlo con el mismo periodo del año anterior? 6. A la fecha Cuál es el nivel de cambios en las reservaciones hacia el Estado de Guanajuato con motivo del Festival Internacional Cervantino al compararlo con el mismo periodo del año anterior? 7. A la fecha Cuál es el nivel de cambios en las reservaciones hacia el Estado de Guanajuato con motivo del Festival de Vuelo en Globo al compararlo con el mismo periodo del año anterior? 7
2. Expectativas BARÓMETRO TURÍSTICO Según su opinión: Mucho Mayor Mayor Igual Menor Mucho Menor No sabe 1. De acuerdo a su actividad actual cuál es su expectativa de ventas para el Estado de Guanajuato para la temporada de Verano en comparación con la misma temporada del año pasado? 2. De acuerdo a su actividad actual cuál es su expectativa de ventas para el Estado de Guanajuato para la temporada de Invierno en comparación con la misma temporada del año pasado? 3. Cuál es el nivel de posicionamiento de los productos turísticos de cultura del Estado de Guanajuato respecto a otros destinos? 4. Cuál es el nivel de posicionamiento de los productos turísticos de reuniones del Estado de Guanajuato respecto a otros destinos? 5. Cuál es el nivel de posicionamiento de los productos turísticos de naturaleza y ecoturismo del Estado de Guanajuato respecto a otros destinos? 6. Cuál es el nivel de posicionamiento de los productos turísticos religiosos del Estado de Guanajuato respecto a otros destinos? 7. Cuál es el nivel de posicionamiento de los productos turísticos de negocios indiviudales del Estado de Guanajuato respecto a otros destinos? 8. Cuál es el nivel de posicionamiento de los productos turísticos de luna de miel y bodas del Estado de Guanajuato respecto a otros destinos? 9. Cuál es el nivel de posicionamiento de los productos turísticos de turismo educativo del Estado de Guanajuato respecto a otros destinos? 8
3. Motivadores y Frenos BARÓMETRO TURÍSTICO Según su opinión: Motivador Fuerte Motivador moderado Motivador mínimo Sin Impacto Freno Mínimo Freno Moderado Freno Fuerte Sin comentario 1 En qué medida la economía en México motiva o frena las ventas hacia el Estado de Guanajuato en los próximos 6 meses? 2. En qué medida el tipo de cambio frente al dólar americano motiva o frena las ventas hacia el Estado de Guanajuato en los próximos 6meses? 3. En qué medida la situación económica en Estados Unidos motiva o frena las ventas hacia el Estado de Guanajuato en los próximos 6 meses? 4. En qué medida las tarifas aéreas motivan o frenan las ventas hacia el Estado de Guanajuato en los próximos 6 meses? 5. En qué medida los desastres naturales motivan o frenan las ventas hacia el Estado de Guanajuato en los próximos 6 meses? 6. En qué medida las tarifas de hospedaje motivan o frenan las ventas hacia el Estado de Guanajuato en los próximos 6 meses? 7. En qué medida la publicidad negativa sobre seguridad para viajar al Estado de Guanajuato motiva o frena las ventas hacia el Estado de Guanajuato en los próximos 6 meses? 8. En qué medida la promoción turística de otros destinos motiva o frena las ventas hacia el Estado de Guanajuato en los próximos 6 meses? 9. En qué medida la epidemia de influenza porcina motiva o frena las ventas hacia el Estado de Guanajuato en los próximos 6 meses? 9
Para conocer la percepción de los líderes de opinión y prestadores de servicios respecto a la valoración pasada, presente y futura de aspectos como ocupación hotelera, llegada de turistas, inversión en el sector turístico, empleo, inflación, consumo de productos y servicios, ventas y reservaciones, expectativas y posicionamiento de productos turísticos, se elaboró un índice, a través de la metodología utilizada por INEGI y el Banco de México (para determinar el Índice de Confianza del Consumidor) donde de cada respuesta tiene una calificación: - Nada favorable/decreció considerablemente/mucho menor/freno fuerte:.00 puntos - Poco favorable/decreció moderadamente/menor/freno moderado o mínimo:.25 puntos - Igual/sin impacto.50 puntos - Favorable/aumentó moderadamente/mayor/motivador moderado o mínimo:.75 puntos - Muy favorable/aumentó considerablemente/mucho mayor/motivador fuerte: 1.00 punto IX. DIAGRAMA DE FLUJO Envío de encuesta vía correo electrónico FIN (1 día hábil) Recepción de Encuestas Contestadas Envío de Reporte vía electrónica (1 día hábil) (5 días hábiles) Si Captura de cuestionarios No Realizar llamadas telefónicas o un segundo envío vía electrónica. (2 días hábiles) Revisión y elaboración de modificaciones (1 día hábil) Elaboración de reporte Trimestral (1 día hábil) (5 días hábiles) Cierre de Información capturada (1 día hábil) 10 Análisis de la información procesada (dos días hábiles)
X. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN Se observa que la percepción de los líderes de opinión ha cambiado de un trimestre a otro mostrándose favorable en la mayoría de los aspectos, siendo la inflación el indicador evaluado como menos favorable. Consideramos importante que esta información se compare con datos duros de la actividad, como los indicadores de hoteles de 1 a 5 estrellas, la información publicada por el INEGI de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de manera trimestral, el índice de inflación, entre otra información. Es importante mencionar que al inicio de la investigación, el equipo de trabajo involucrado tuvo dificultades para reunir la muestra mínima necesaria, realizando llamadas telefónicas y recabando por este medio la información. A medida que ha transcurrido el tiempo se ha hecho más fácil recabar la información, atribuimos esto a que se les ha enviado el reporte con los resultados de la investigación, siendo este una herramienta más para el desarrollo de estrategias que contribuirán a la planeación, desarrollo y promoción de sus servicios. XI. CONCLUSIONES El barómetro turístico, es una investigación que aporta información sobre la percepción y expectativas de la actividad turística en el Estado de Guanajuato, la cual es una herramienta importante tanto para el sector público y privado en la toma de decisiones para el impulso y desarrollo de la misma, tratando de que esta percepción y expectativas sean cada vez más positivas, como resultado de las acciones que se implementen. Se observa que los datos duros comparados con la información del barómetro, tienen una correlación importante con la percepción y expectativas de los entrevistados. La construcción del índice, permite la lectura de la información de una manera más simple y digerible, en la información específica y en el índice global. 11
XII. BIBLIOGRAFÍA BARÓMETRO TURÍSTICO Organización Mundial de Turismo Barómetro Turístico de la Organización Mundial de Turismo www.unwto.org Estudio de Gran Visión del Turismo en México: Perspectiva 2020 Secretaría de Turismo Centro de Estudios Superiores en Turismo (Cestur) http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/resource/14661/granvision.pdf Barómetro de Opinión Pública en Canarias 2007 Consejo Económico y Social de Canarias Sectur-Datatur http://datatur.sectur.gob.mx CPTM Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos Barómetro Travel Agents www.siimt.com 12