Pemex Transformación Industrial: Una Nueva Visión VIII Congreso Anual Conjunto de Asociaciones del Sector Energético - junio 17, 2016 MARCELO PARIZOT MURILLO Dirección Comercial de Transformación Industrial
Descripción del mercado en México Mercado de 48 mil millones de dólares en 2015, 3er lugar en consumo de gas L.P., 6to en gasolina y 12vo en gas natural en el mundo Importación de productos en 2015: gasolina 51%, diesel 35%, turbosina 33%, gas L.P. 41%, gas natural 26% y petroquímicos 38% Producción de crudo: 2.3 MMbd; exportaciones del 52% de la producción Combustóleo 3% Petroquímicos 3% Gas natural 11% Gas LP 10% Otros 2015 $48,378 MMUSD Gasolinas 46% Camargo Monterrey Reynosa Burgos Cadereyta Madero Arenque Zona Productora Refinerías, 6 Centros Petroquímicos, 2 Centros procesadores de gas, 9 Terminales de Almacenamiento y Distribución Poliducto Ruta marítima Diesel 21% Salamanca Guadalajara Poza Rica Tula Cd. México Matapionche Pajaritos Morelos San Martín La Venta Cd. Pemex Cosoleacaque Minatitlán N. Pemex Cangrejera Cactus Base de Datos Institucional Pemex, información de 2015. Salina Cruz 1
Balance de productos refinados en México 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Gasolinas (Mbd) 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 Oferta Demanda 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Diesel (Mbd) 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 Oferta Demanda Fuente: Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2015-2029, Sener. 2
Balance de gas L.P. y gas natural en México 400 Gas L.P. (Mbd) 12000 Gas Natural (MMpcd) 300 10000 8000 200 6000 100 4000 2000 0 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 Oferta Demanda 0 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 Oferta Demanda Fuente: Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2015-2029, Sener. 3
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 Pronóstico de precios de petróleo 180 130 80 Pronóstico de Precios de petróleo (USD/b) 25 20 15 10 5 Margen de refinación (USD/b) 30 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 WTI Cushing Maya Brent 0 Margen de craqueo para crudo dulce ligero Margen de craqueo para crudo amargo ligero Margen de coquización de crudo pesado amargo Fuente: IHS. Global Crude Oil Markets Long-term Outlook Second Quarter 2016. Global Refining and Product Markets Long-term Outlook Secondo Quarter 2016. 4
Hitos de la apertura del mercado (2015-2018) 2018 2019 Libre mercado Pemex Transformación Industrial consolida Refinación, PGPB y PPQ en 1 EPS Downstream 2016 2017 Enero: Liberación del Precio de las Gasolinas y Diésel 2015 5
Objetivo: Maximizar el Valor Económico Componentes y plazos de la estrategia: Organización orientadas al cliente/mercado (estrategia pull ) Atender las necesidades y expectativas en mercados objetivo Fortalecer las capacidades comerciales Realizar alianzas y co-inversiones Transformar nuestra cultura y promover el desarrollo de los recursos humanos Establecer estrategias más eficientes de abastecimiento Corto plazo Incrementar la rentabilidad y la eficiencia de las operaciones: Seguridad y protección ambiental Eficiencia y confiabilidad Mediano plazo Incrementar las capacidades competitivas de mercado: Maximizar la rentabilidad Enfoque en el negocio principal Eficiencia logística Largo plazo Consolidar la posición en el mercado: Sustentabilidad del negocio Participación en mercados relevantes La apertura del sector motiva a Pemex a implementar enfoques más dinámicos y competitivos para maximizar el valor económico 6
Ejecución de la estrategia y oportunidades de negocio Implementar disciplina operativa para lograr una operación confiable y segura Transitar hacia la apertura del mercado con el menor impacto económico Capturar las oportunidades más rentables a través de asociaciones Maximizar valor económico con los activos actuales, incluyendo la eficiencia de activos existentes. Contratación de servicios para operaciones no críticas 7
Enfoque del negocio Aguas Abajo Los proyectos de expansión de alta generación de valor y requerimiento de capital se llevarán a cabo a través de asociaciones. Los proyectos de logística se ejecutarán a través de terceros Las operaciones no críticas se realizarán a través de contratos de servicios con terceros Cadena de valor Proceso Servicios auxiliares Logística Oportunidades de asociación Proyecto de modernización de refinerías Proyectos de cogeneración Hidrógeno Contratos de servicio de transporte y almacenamiento Diesel de Ultra Bajo Azufre Tratamiento de agua Otros Transición de monopolio estatal Negocio en curso hacia una empresa productiva estatal 8
Reflexiones A pesar de los bajos precios de crudo y gas natural, la industria de la refinación ha tenido márgenes atractivos Es necesaria nueva infraestructura, lo cual representa un área de oportunidad para hacer negocios Durante la transición, es importante garantizar el suministro energético en el país, por lo que Pemex trabaja en conjunto con sus socios comerciales, autoridades e inversionistas Continuamos desarrollando y aplicando nuevos esquemas comerciales y financieros para llevar a cabo distintos casos de negocio Pemex entiende las señales del mercado, es sensible a la apertura derivada de la Reforma Energética y por ello se transforma en una empresa más ágil y competitiva Pemex seguirá siendo un socio confiable para hacer negocios en México 9