SURESTE, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 AL 3 DE JUNIO DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 (MILES DE PESOS) REF CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE INICIO AÑO ANTERIOR IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES 18,732,528 18,598,283 18,4,991 11 ACTIVOS CIRCULANTES 3,2,339 2,886,289 2,754,32 111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,569,91 1,529,667 1,442,879 112 INVERSIONES A CORTO PLAZO 1121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1122 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 1123 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 113 CLIENTES (NETO) 353,124 462,12 389,96 1131 CLIENTES 484,23 593,29 523,96 1132 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -131,16-131,17-133,136 114 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 183,823 11,111 112,369 1141 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 183,823 11,111 112,369 1142 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 115 INVENTARIOS 26,637 14,779 1,74 1151 ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 887,664 769,63 798,12 1161 PAGOS ANTICIPADOS 3,258 3,127 3,877 1162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1163 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1164 OPERACIONES DISCONTINUAS 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS 884,46 766,53 794,243 12 ACTIVOS NO CIRCULANTES 15,712,189 15,711,994 15,25,959 121 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 122 INVERSIONES 1221 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 1222 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 123 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 313,72 36,54 35,629 1231 INMUEBLES 1232 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 336,67 328,364 325,657 1233 OTROS EQUIPOS 1234 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -24,117-23,72-21,24 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,212 1,212 1,212 124 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 125 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 126 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 15,462,336 15,452,995 14,982,468 1261 CRÉDITO MERCANTIL 1262 MARCAS 2,92 22,932 13,922 1263 DERECHOS Y LICENCIAS 12631 CONCESIONES 15,398,487 15,45,49 14,945,331 1264 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 42,929 24,573 23,215 127 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS -63,849-47,55-37,138 128 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 1281 PAGOS ANTICIPADOS 1281 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1282 BENEFICIOS A EMPLEADOS 12821 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1283 OPERACIONES DISCONTINUAS 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 1285 OTROS 2 PASIVOS TOTALES 3,334,736 3,121,871 3,219,49 21 PASIVOS CIRCULANTES 1,12,68 76,713 514,999 211 CRÉDITOS BANCARIOS 43,369 374,64 272,821 212 CRÉDITOS BURSÁTILES 213 OTROS PASIVOS CON COSTO 214 PROVEEDORES 14,244 28,874 1,955 215 IMPUESTOS POR PAGAR 563,17 193,663 147,857 2151 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR
SURESTE, S.A.B. DE C.V. REF BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 3 DE JUNIO DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 CUENTA / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE INICIO AÑO ANTERIOR IMPORTE 2152 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 563,17 193,663 147,857 216 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 121,978 163,536 83,366 2161 INTERESES POR PAGAR 2162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2163 INGRESOS DIFERIDOS 2165 BENEFICIOS A EMPLEADOS 2166 PROVISIONES 21661 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA CIRCULANTES 2167 OPERACIONES DISCONTINUAS 2168 OTROS 121,978 163,536 83,366 22 PASIVOS NO CIRCULANTES 2,232,128 2,361,158 2,74,41 221 CRÉDITOS BANCARIOS 17,786 321,95 647,53 222 CRÉDITOS BURSÁTILES 223 OTROS PASIVOS CON COSTO 224 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 225 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 2,124,342 2,39,28 2,56,97 2251 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2252 INGRESOS DIFERIDOS 2254 BENEFICIOS A EMPLEADOS 2255 PROVISIONES 22551 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2256 OPERACIONES DISCONTINUAS 2257 OTROS 2,124,342 2,39,28 2,56,97 3 CAPITAL CONTABLE 15,397,792 15,476,412 14,785,582 31 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 15,397,792 15,476,412 14,785,582 33 CAPITAL SOCIAL 7,767,276 7,767,276 7,767,276 34 ACCIONES RECOMPRADAS 35 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 36 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 37 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 38 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 7,63,516 7,79,136 7,18,36 381 RESERVA LEGAL 412,878 333,261 264,92 382 OTRAS RESERVAS 383 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,172,182 739,968 433,993 384 RESULTADO DEL EJERCICIO 1,1,21 1,591,566 1,275,143 385 OTROS 5,44,255 5,44,341 5,45,78 39 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) 391 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 392 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 393 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 394 395 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 396 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 397 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 32 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA
SURESTE, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 AL 3 DE JUNIO DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 (MILES DE PESOS) REF CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE INICIO AÑO ANTERIOR IMPORTE 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 33,588 29,8 24,255 912 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 913 CAPITAL SOCIAL NOMINAL 7,767,276 7,767,276 7,767,276 914 CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 915 FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 5,24 4,838 3,982 916 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) 125 128 128 917 NUMERO DE EMPLEADOS (*) 748 756 749 918 NUMERO DE OBREROS (*) 919 NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 3,, 3,, 3,, 911 NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 9111 EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 9112 DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES
TRIMESTRE: 2 AÑO 212 SURESTE, S.A.B. DE C.V. REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE JUNIO DE 212 Y 211 CUENTA / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 2,561,489 1,275,511 2,157,57 1,94,61 411 SERVICIOS 1,564,732 751,74 1,365,9 667,112 412 VENTA DE BIENES 413 INTERESES 414 REGALIAS 415 DIVIDENDOS 416 ARRENDAMIENTO 738,47 356,248 594,716 292,555 4161 CONSTRUCCIÓN 258,71 168,189 196,891 134,943 417 OTROS 42 COSTO DE VENTAS 48,76 23,233 36,762 18,772 421 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 2,513,413 1,252,278 2,12,745 1,75,838 43 GASTOS GENERALES 1,143,52 611,863 1,11,198 548,845 44 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 1,369,911 64,415 1,19,547 526,993 45 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 46 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 1,369,911 64,415 1,19,547 526,993 47 INGRESOS FINANCIEROS 42,25 42,231 41,61 22,687 471 INTERESES GANADOS 41,424 27,74 4,186 2,24 472 UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 14,332 2,162 473 UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 61 195 1,424 51 474 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 475 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 48 GASTOS FINANCIEROS 24,29 9,17 34,58 15,583 481 INTERESES PAGADOS 2,144 9,17 31,279 15,583 482 PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 3,885 3,229 483 PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 485 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 486 OTROS GASTOS FINANCIEROS 49 INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO 17,996 33,124 7,12 7,14 41 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 411 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,387,97 673,539 1,116,649 534,97 412 IMPUESTOS A LA UTILIDAD 386,76 21,39 313,29 148,41 4121 IMPUESTO CAUSADO 423,168 214,585 323,741 143,191 4122 IMPUESTO DIFERIDO -36,462-4,276-1,532 4,85 413 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 1,1,21 463,23 83,44 386,56 414 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 415 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 1,1,21 463,23 83,44 386,56 416 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 417 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 1,1,21 463,23 83,44 386,56 418 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN 3.34 1.54 2.68 1.29 419 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA
TRIMESTRE: 2 AÑO 212 SURESTE, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES OTROS RESULTADOS INTEGRALES (NETOS DE IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE JUNIO DE 212 Y 211 REF CUENTA / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 1,1,21 463,23 83,44 386,56 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 179 264-369 -185 4221 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 424 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 425 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 426 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 428 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 179 264-369 -185 43 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 1,1,38 463,494 83,71 385,871 432 431 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 1,1,38 463,494 83,71 385,871
TRIMESTRE: 2 AÑO 212 SURESTE, S.A.B. DE C.V. REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE JUNIO DE 212 Y 211 CUENTA / SUBCUENTA DATOS INFORMATIVOS (MILES DE PESOS) AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 198,571 99,67 189,183 95,12 922 PTU CAUSADA
SURESTE, S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 2 AÑO 212 ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE JUNIO DE 212 Y 211 (MILES DE PESOS) AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 4,977,289 4,35,99 924 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 2,355,1 1,781,367 925 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 1,787,169 1,36,4 926 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 1,787,169 1,36,4 927 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 392,128 257,854 (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES, para las emisoras
SURESTE, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) AL 3 DE JUNIO DE 212 Y 211 (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 REF ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,387,97 1,116,649 52 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 521 + ESTIMACIÓN DEL PERIODO 522 +PROVISIÓN DEL PERIODO 523 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 53 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 17,866 114,818 531 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 198,571 189,183 532 (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 533 +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 534 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 535 (-)DIVIDENDOS COBRADOS 536 (-)INTERESES A FAVOR -27,75-4,186 537 (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 538 (-) +OTRAS PARTIDAS -34,179 54 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 541 (+)INTERESES DEVENGADOS 542 (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 543 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS 544 + (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,558,773 1,231,467 56 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN 844 7,937 561 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES 18,978 21,573 562 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS 563 121,591 34,96 CIRCULANTES 564 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 565 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS -229,725 15,268 566 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS 57 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1,559,617 1,32,44 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -255,195-12,58 581 (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE -282,9-16,694 582 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 583 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 584 +VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 585 (-) INVERSIONES TEMPORALES 586 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 587 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES 588 +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS 581 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS 5811 +DIVIDENDOS COBRADOS 5812 +INTERESES COBRADOS 27,75 4,186 5813 +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS 5814 + (-) OTRAS PARTIDAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -1,264,998-1,258,334 591 + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 592 + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 593 + OTROS FINANCIAMIENTOS 594 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -184,998-58,334 595 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 596 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS 597 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 598 (-) DIVIDENDOS PAGADOS -1,8, -1,2, 599 + PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 591 + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 5911 (-)INTERESES PAGADOS 5912 (-)RECOMPRA DE ACCIONES 5913 + (-) OTRAS PARTIDAS IMPORTE
SURESTE, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) AL 3 DE JUNIO DE 212 Y 211 (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 REF CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 39,424-76,438 511 CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 512 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 1,529,667 1,442,879 513 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 1,569,91 1,366,441 IMPORTE
SURESTE, S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 211 7,767,276 264,92 6,754,214 14,785,582 14,785,582 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS 83,71 83,71 83,71 CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 69,169-69,169 DIVIDENDOS DECRETADOS -9, -9, -9, (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL SALDO FINAL AL 3 DE JUNIO DEL 211 7,767,276 333,261 6,588,116 14,688,653 14,688,653 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 212 7,767,276 333,261 7,375,875 15,476,412 15,476,412 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 79,617-79,617 DIVIDENDOS DECRETADOS -1,8, -1,8, -1,8, (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 1,1,38 1,1,38 1,1,38 SALDO FINAL AL 3 DE JUNIO DEL 212 7,767,276 412,878 7,217,638 15,397,792 15,397,792
TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA SURESTE, S.A.B. DE C.V. ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE PAGINA 1 / 13 OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA ANUNCIA INCREMENTO EN PASAJEROS EN UN 7.36% DEL 2T12 COMPARADO CON EL 2T11 MÉXICO D.F., A 23 DE JULIO DE 212 SURESTE, S.A.B DE C.V. (NYSE:ASR; BMV: ), () EL PRIMER GRUPO AEROPORTUARIO PRIVATIZADO EN MÉXICO, OPERADOR DEL AEROPUERTO DE CANCÚN Y OCHO AEROPUERTOS EN EL SURESTE MEXICANO, ANUNCIÓ SUS RESULTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES POR EL PERIODO DE TRES Y SEIS MESES QUE TERMINARON EL 3 DE JUNIO DEL 212. RESUMEN DE RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 212 COMPARADO CONTRA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 211 1: EL EBITDA2 FUE DE 74.2 MILLONES DE PESOS, UN INCREMENTO DEL 18.97% COMPARADA CON EL MISMO PERIODO DEL 211. EL TRÁFICO DE PASAJEROS REGISTRÓ UN INCREMENTO EN EL TRIMESTRE DEL 7.36%. LOS INGRESOS TOTALES SE INCREMENTARON EN UN 16.53%, DEBIDO PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE LOS INGRESOS AERONÁUTICOS EN UN 13.19%, UN AUMENTO EN UN 19.38% EN SERVICIOS NO AERONÁUTICOS E INCREMENTO DEL 24.64% EN INGRESOS DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN. LOS INGRESOS COMERCIALES POR PASAJERO REGISTRARON UN INCREMENTO DEL 13.33%. ALCANZANDO 75.5 PESOS POR PASAJERO. LA UTILIDAD DE OPERACIÓN TUVO UN INCREMENTO DEL 21.52%. MARGEN DE EBITDA FUE 58.2% COMPARADO CON 56.82% POR EL MISMO PERIODO DEL 211. 1.LAS CIFRAS PRESENTADAS NO ESTÁN DICTAMINADAS Y HAN SIDO PREPARADAS DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, LAS TABLAS PRESENTAN LAS CIFRAS EN MILES DE PESOS, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO, LAS COMPARACIONES ENTRE LOS TRES Y SEIS MESES TERMINADOS EL 3 DE JUNIO DE 212, Y EL EQUIVALENTE DE TRES Y SEIS MESES TERMINADO EL 3 DE JUNIO DE 211. LAS CIFRAS CORRESPONDIENTES A LOS TRES Y SEIS MESES FINALIZADOS EL 3 DE JUNIO DEL 212 HAN SIDO ACTUALIZADAS PARA REFLEJAR LAS NIIF. LAS CIFRAS DE PASAJEROS EXCLUYEN LOS PASAJEROS EN TRÁNSITO Y LA AVIACIÓN GENERAL. LAS CIFRAS DE INGRESOS COMERCIALES INCLUYEN LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NO PERMANENTE Y ESTACIONAMIENTOS DE AUTOMÓVILES. EL TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES DE 13.484 PESOS POR US DÓLAR. 2.EBITDA SIGNIFICA LOS INGRESOS NETOS ANTES DE: PROVISIÓN PARA IMPUESTOS, IMPUESTOS DIFERIDOS, IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA, PARTIDAS NO-ORDINARIAS, COSTOS FINANCIEROS Y DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN EBITDA NO DEBERÁ SER CONSIDERADO COMO UNA ALTERNATIVA PARA LA UTILIDAD NETA, COMO UN INDICADOR DE NUESTRO CUMPLIMIENTO OPERATIVO, O COMO UNA ALTERNATIVA AL FLUJO DE EFECTIVO COMO UN INDICADOR DE LIQUIDEZ, NUESTRA ADMINISTRACIÓN PIENSA QUE ESE EBITDA PROPORCIONA UNA UNIDAD DE MEDIDA DE NUESTRO CUMPLIMIENTO ESO ES EN GENERAL USADO POR LOS INVERSIONISTAS Y ANALISTAS PARA EVALUAR NUESTRO CUMPLIMIENTO Y COMPARARLO CON OTRAS COMPAÑÍAS. EBITDA NO ESTÁ DEFINIDO BAJO USGAAP O NIF S, Y PUEDE SER CALCULADO EN FORMA DIFERENTE POR DIFERENTES COMPAÑÍAS. COMPORTAMIENTO DEL TRÁFICO DE PASAJEROS: PASAJEROS NACIONALES EN MILES: TABLA 1 AEROPUERTO 2T11 2T12 %CAMBIO 6 MESES 211 6 MESES 212 %CAMBIO CANCÚN 926.4 1,169. 26.19 1,624.3 2,31.9 25.9 COZUMEL 9.3 21.5 131.18 19.8 41.8 111.11 HUATULCO 11.9 99.9 (1.96) 178. 193.5 8.71 MÉRIDA 289.6 274.5 (5.21) 531.5 553.9 4.21 MINATITLÁN 26.5 31.1 17.36 5.5 61.4 21.58 OAXACA 81.8 11.6 24.21 151.8 196.4 29.38 TAPACHULA 4.6 36.4 (1.34) 77.1 74. (4.2)
TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA SURESTE, S.A.B. DE C.V. ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE PAGINA 2 / 13 OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA VERACRUZ 199.1 191. (4.7) 373.4 367. (1.71) VILLAHERMOSA 191.7 221. 15.28 365.6 428.8 17.29 TOTAL 1,866.9 2,146. 14.95 3,372. 3,948.7 17.1 PASAJEROS INTERNACIONALES EN MILES: TABLA 2 AEROPUERTO 2T11 2T12 %CAMBIO 6 MESES 211 6 MESES 212 %CAMBIO CANCÚN 2,358.3 2,399.1 1.73 5,22.2 5,439.2 4.2 COZUMEL 12.7 1.3 (2.34) 246.4 236.4 (4.6) HUATULCO 1.5 1.6.95 48.6 48.8.41 MÉRIDA 2.1 22.6 12.44 47.5 5.1 5.47 MINATITLÁN 1.1 1.5 36.36 2.1 2.9 38.1 OAXACA 1.9 11.5 5.5 23.7 26.5 11.81 TAPACHULA 2.2 1.9 (13.64) 4.1 4.1 - VERACRUZ 23.2 24.8 6.9 41.4 49. 18.36 VILLAHERMOSA 11.5 13.7 19.13 22.6 26.6 17.7 TOTAL 2,54.5 2,586. 1.79 5,656.6 5,883.6 4.1 PASAJEROS TOTALES EN MILES: TABLA 3 AEROPUERTO 2T11 2T12 %CAMBIO 6 MESES 211 6 MESES 212 %CAMBIO CANCÚN 3,284.7 3,568.1 8.63 6,844.5 7,471.1 9.15 COZUMEL 112. 121.8 8.75 266.2 278.2 4.51 HUATULCO 112.4 11.5 (1.69) 226.6 242.3 6.93 MÉRIDA 39.7 297.1 (4.7) 579. 64. 4.32 MINATITLÁN 27.6 32.6 18.12 52.6 64.3 22.24 OAXACA 92.7 113.1 22.1 175.5 222.9 27.1 TAPACHULA 42.8 38.3 (1.51) 81.2 78.1 (3.82) VERACRUZ 222.3 215.8 (2.92) 414.8 416..29 VILLAHERMOSA 23.2 215.8 15.5 388.2 455.4 17.31 TOTAL 4,47.4 4,732. 7.36 9,28.6 9,832.3 8.9 EL TRÁFICO DE PASAJEROS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, COMPARADO CON EL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR SE INCREMENTÓ EN 7.36%, CON UN 14.95% EN PASAJEROS NACIONALES Y UN 1.79% EN PASAJEROS INTERNACIONALES. EL TRÁFICO DE PASAJEROS NACIONALES SE INCREMENTÓ EN UN 14.95% PRINCIPALMENTE DERIVADO DE UN MAYOR TRÁFICO DE PASAJEROS EN LOS AEROPUERTOS DE CANCÚN, VILLAHERMOSA, MINATITLÁN Y OAXACA. EL TRÁFICO DE PASAJEROS INTERNACIONALES SE INCREMENTÓ EN UN 1.79% IMPACTADO PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO EN EL AEROPUERTO DE CANCÚN DE UN 1.73%. EL TRÁFICO DE PASAJEROS ACUMULADO A JUNIO DE ESTE AÑO COMPARADO CON EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, TUVO UN INCREMENTO DEL 8.9%. CON UNA INCREMENTO EN PASAJEROS NACIONALES DE UN 17.1% Y UN INCREMENTO DEL 4.1% EN PASAJEROS INTERNACIONALES RESULTADOS S POR EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 212. TABLA 4 CONCEPTO 2T11 2T12 % CAMBIO INGRESOS TOTALES 1,94,61 1,275,511 16.53 SERVICIOS AERONÁUTICOS 619,617 71,374 13.19 SERVICIOS NO AERONÁUTICOS 34,5 45,948 19.38 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 134,943 168,189 24.64 INGRESOS COMERCIALES 295,145 358,566 21.49 UTILIDAD DE OPERACIÓN 526,991 64,415 21.52 MARGEN DE OPERACIÓN % 48.14% 5.21% 4.29% EBITDA 622,3 74,21 18.97
TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA SURESTE, S.A.B. DE C.V. ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE PAGINA 3 / 13 OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA MARGEN EBITDA 56.82% 58.2% 2.1% RESULTADO NETO 386,54 463,23 19.99 UTILIDAD NETA POR ACCIÓN* 1.2868 1.5441 19.99 UTILIDAD NETA POR ADS DÓLARES.9597 1.1516 19.99 NOTA:* TIPO DE CAMBIO 13.484 RESULTADOS S PARA EL 2T12 LOS INGRESOS TOTALES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE ASCENDIERON A 1,275.51 MILLONES DE PESOS, REFLEJANDO UN INCREMENTO DEL 16.53% CON RESPECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 211, PRINCIPALMENTE POR: AUMENTO DEL 13.19% EN SERVICIOS AERONÁUTICOS PRINCIPALMENTE COMO RESULTADO DEL 7.36% DE AUMENTO EN EL TRÁFICO DE PASAJEROS. AUMENTO DE 19.38% EN SERVICIOS NO AERONÁUTICOS, PRINCIPALMENTE POR UN INCREMENTO EN LOS INGRESOS COMERCIALES EN UN 21.49%. INCREMENTO EN UN 24.64% DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN DERIVADO DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DURANTE EL TRIMESTRE EN COMPARACIÓN CON EL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR. LOS INGRESOS COMERCIALES: INCLUYE COMO SERVICIOS COMERCIALES LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: TIENDAS LIBRES DE IMPUESTO (DUTY FREE), ARRENDADORAS DE AUTOMÓVILES, MENUDEO, BANCOS Y CASAS DE CAMBIO, PUBLICIDAD, TELESERVICIOS, TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NO PERMANENTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS Y ESTACIONAMIENTOS. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 212 LOS INGRESOS COMERCIALES TUVIERON UN INCREMENTO EN UN 21.49% DEBIDO PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO EN PASAJEROS EN UN 7.36% Y QUE SE EXPLICA PRINCIPALMENTE POR LÍNEA DE NEGOCIO COMO SIGUE: 43.2% EN PUBLICIDAD. 39.29% EN TELESERVICIOS 24.93% EN OTROS INGRESOS. 24.9% EN DUTY FREE. 23.65% EN VENTAS DETALLE. 2.1% EN BANCOS Y CASAS DE CAMBIO. 16.6% EN ARRENDAMIENTO DE AUTOS. 12.73% EN ALIMENTOS Y BEBIDAS. 2.16% EN TRANSPORTACIÓN TERRESTRE. 1.87% EN ESTACIONAMIENTOS. ESPACIOS COMERCIALES NUEVOS OPERADOS ACUMULADOS QUE IMPACTAN DEL 212. AL SEGUNDO TRIMESTRE NOMBRE COMERCIAL GIRO APERTURA CANCÚN
TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA SURESTE, S.A.B. DE C.V. ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE PAGINA 4 / 13 OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AIR SHOP (2)TIENDA DE CONVENIENCIA ABRIL Y MAYO 211 GRAB & GO ALIMENTOS Y BEBIDAS ABRIL 211 CALIFORNIA PIZZA KITCHEN ALIMENTOS Y BEBIDAS ABRIL 211 ANDO VOLANDO BAJO TIENDA ESPECIALIZADA JUNIO 211 TRAFIC TOURS TURISMO SEPTIEMBRE 211 STARBUCKS CAFÉ ALIMENTOS Y BEBIDAS JULIO 211 INGRESOS COMERCIALES POR PASAJERO POR EL SEGUNDO TRIMESTRE 212. TABLA 5 CONCEPTO 2T11 2T12 % CAMBIO TOTAL PASAJEROS ( ) 4,458 4,778 7.18 INGRESOS COMERCIALES 295,145 358,566 21.49 OPERACIÓN DIRECTA COMERCIAL(1) 63.173 8,761 27.84 INGRESOS COMERCIALES S/OPERACIÓN 231,972 277,85 19.76 INGRESOS COMERCIALES POR PASAJERO 66.22 75.5 13.33 OPERACIÓN DIRECTA COMERCIAL(1) 14.17 16.9 19.27 INGRESOS COMERCIALES S/OP. DIRECTA 52.5 58.15 11.72 NOTA: PARA EFECTOS DE ESTA TABLA SE INCLUYEN 51.1 MIL Y 45.9 MIL PASAJEROS EN TRÁNSITO Y AVIACIÓN GENERAL PARA EL 2T11 Y 2T12, RESPECTIVAMENTE. NOTA: (1) REPRESENTA LA OPERACIÓN DE LAS TIENDAS DE CONVENIENCIA, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DIRECTA DE VENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS. INGRESOS DE CONSTRUCCIÓN Y GASTOS COMO CONSECUENCIA DE LA ADOPCIÓN DE DE LA IFRIC12 CONTRATOS DE CONCESIÓN DE SERVICIOS TIENE LA OBLIGACIÓN DE INCLUIR UNA LÍNEA DE INGRESOS QUE REFLEJA LOS INGRESOS PROCEDENTES DE LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAS DE LOS ACTIVOS CONCESIONADOS DURANTE EL PERIODO. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE ALCANZÓ UN INGRESO DE 168.19 MILLONES DE PESOS, QUE EN COMPARACIÓN CON EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, ESTO REPRESENTÓ UN INCREMENTO DEL 24.64% EN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN POR LAS MEJORAS DE SUS ACTIVOS CONCESIONADOS. ESTA MISMA CANTIDAD ES RECONOCIDA COMO UNA NUEVA LÍNEA DE COSTO DENOMINADA COSTO DE CONSTRUCCIÓN PORQUE CONTRATA A TERCEROS PARA PROVEER SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN. DEBIDO A QUE LA MISMA CANTIDAD DE INGRESOS DE CONSTRUCCIÓN Y GASTOS DE CONSTRUCCIÓN SE HAN INCLUIDO EN EL RENGLÓN DE INGRESOS DE COMO RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA IFRIC12, LOS INGRESOS DE AUMENTARON EN EL PRIMER TRIMESTRE SIN EL CORRESPONDIENTE INCREMENTO EN EL EBITDA, Y POR LO TANTO SU MARGEN EBITDA, QUE ES IGUAL AL FLUJO DE OPERACIONES DIVIDIDO POR LOS INGRESOS TOTALES, EXPERIMENTARON UN INCREMENTO RELATIVO. EL TOTAL DE COSTOS Y GASTOS PARA EL TRIMESTRE TUVO UN INCREMENTO EN 11.89% COMPARADO CONTRA EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, PRINCIPALMENTE POR: COSTO DE CONSTRUCCIÓN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE COMPARADO CON EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR EN UN 24.64% DERIVADO DE UNA MAYOR INVERSIÓN DURANTE EL PERIODO EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR. COSTOS DE SERVICIO EN UN 5.38% PRINCIPALMENTE, INCREMENTO EN LOS COSTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MAYOR COSTO DERIVADO DE MAYOR VENTA EN LAS TIENDAS DE CONVENIENCIA, HONORARIOS PAGADOS A TERCEROS PRINCIPALMENTE POR LA PARTICIPACIÓN DE EN DIVERSAS LICITACIONES INTERNACIONALES, SEGUROS Y FIANZAS DEBIDO AL COSTO POR LA CONTRATACIÓN DE LA FIANZA QUE GARANTIZA EL JUICIO DE NULIDAD ANTE LA AUTORIDAD; ADEMÁS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN UN 12.46% DEBIDO PRINCIPALMENTE A HONORARIOS A TERCEROS.
TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA SURESTE, S.A.B. DE C.V. ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE PAGINA 5 / 13 OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA ASISTENCIA TÉCNICA EN UN 19.1% PAGADO A ITA REFLEJADO POR UN INCREMENTO EN EL EBITDA EN EL TRIMESTRE. (UN FACTOR EN EL CÁLCULO DE LOS DERECHOS). DERECHOS DE CONCESIÓN PAGADO AL GOBIERNO MEXICANO EN UN 14.49% DEBIDO A UN INCREMENTO EN LOS INGRESOS REGULADOS (UN FACTOR EN EL CÁLCULO DE LOS DERECHOS). LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN PARA EL TRIMESTRE EN UN 4.84%, ES RESULTADO PRINCIPALMENTE DE LAS INVERSIONES CAPITALIZADAS. EL MARGEN DE OPERACIÓN DEL TRIMESTRE FUE DE 5.21%, MAYOR AL 48.14% OBTENIDO DURANTE EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, ESTE AUMENTO EN EL MARGEN DE OPERACIÓN SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO DE LOS INGRESOS EN UN 16.53% Y A UN MENOR INCREMENTO EN LOS GASTOS DE UN 11.89% EN EL PERIODO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 212 ALCANZÓ LA CIFRA DE 33.13 MILLONES DE PESOS, ESTO PRINCIPALMENTE DERIVADO DE UNA MAYOR UTILIDAD CAMBIARIA EN EL PERIODO. DURANTE EL 2T12 REPORTÓ UNA UTILIDAD CAMBIARIA DE 14.33 MILLONES DE PESOS ESTO FUE ORIGINADO PRINCIPALMENTE POR LA DEPRECIACIÓN DEL PESO CONTRA EL DÓLAR DE UN 14.38%. LA DISMINUCIÓN EN INTERESES PAGADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 212 RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR POR 6.48 MILLONES DE PESOS SE DEBE PRINCIPALMENTE A LOS PAGOS REALIZADOS AL CAPITAL DE LOS PRÉSTAMOS RECIBIDOS POR 368. MILLONES DE PESOS. EL INCREMENTO EN LOS INTERESES GANADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 212 RESPECTO DEL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR 7.68 MILLONES. CONCEPTO 2T11 2T12 INCREMENTO (DECREMENTO) INTERESES PAGADOS (15,583) (9,17) 6,476 INTERESES GANADOS 2,22 27,75 7,683 FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 2,163 14,332 12,169 OTROS GASTOS FINANCIEROS, NETO 5 195 (35) COSTO DE FINANCIAMIENTO 7,12 33,125 26,23 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LAS LEYES FISCALES EN MÉXICO VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 28, MEDIANTE LOS CUALES SE CREA EL IMPUESTO EMPRESARIAL DE TASA ÚNICA (IETU) Y LA ELIMINACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO AL ACTIVO (IMPAC), DE ACUERDO A LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN MÉXICO, LA COMPAÑÍA HA REVISADO Y EVALUADO LA POSICIÓN DE SUS ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 212 LOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD SE INCREMENTARON EN 62.27 MILLONES DE PESOS, ESTO ES UN 42.6% MAYOR RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR DEBIDO PRINCIPALMENTE A: EN EL IETU EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 212 ALGUNAS SUBSIDIARIAS DE CAUSARON PAGOS PROVISIONALES POR 2.67 MILLONES. EL AUMENTO DE 68.16 MILLONES DE PESOS EN EL RUBRO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 212, SE DEBE A UNA MAYOR BASE DE CÁLCULO DEL IMPUESTO, YA QUE DURANTE EL PERIODO SE ALCANZÓ UN INCREMENTO EN LOS INGRESOS EN UN 16.53% Y SOLO UN AUMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN EN UN 11.89%. EL AUMENTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 212 DEL ISR DIFERIDO EN.67 MILLONES DE PESOS SE DEBIÓ AL RECONOCIMIENTO DEL IMPACTO POR EFECTOS DE INFLACIÓN.
TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA SURESTE, S.A.B. DE C.V. ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE PAGINA 6 / 13 OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA LA DISMINUCIÓN DE 9.79 MILLONES DE PESOS EN IETU DIFERIDO FUE DEBIDO AL BENEFICIO DE CRÉDITOS FISCALES QUE NO PODRÁN APLICARSE. LA DISMINUCIÓN DE.26 MILLONES DE PESOS EN LA PROVISIÓN DEL IMPUESTO AL ACTIVO QUE NO PODRÁN ACREDITARSE. LA UTILIDAD NETA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 212 FUE DE 463.23 MILLONES DE PESOS, COMPARADA CON LOS 386.5 DE UTILIDAD EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 211. LA UTILIDAD POR ACCIÓN PARA EL TRIMESTRE FUE DE 1.5441 PESOS POR ACCIÓN Y LA UTILIDAD POR ADS FUE DE 1.1516 DÓLARES COMPARADO CON EL 1.2868 Y.9597 UTILIDADES POR ACCIÓN Y UTILIDAD POR ADS RESPECTIVAMENTE, OBTENIDAS EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO PASADO. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 212: TABLA 6 CONCEPTO 2T11 2T12 % CAMBIO COSTO DE SERVICIOS 219,265 231,68 5.38 COSTO DE CONSTRUCCIÓN 134,943 168,189 24.64 ADMINISTRATIVOS 41,7 46,117 12.46 ASISTENCIA TÉCNICA 32,7 38,947 19.1 DERECHOS DE CONCESIÓN 44,692 51,169 14.49 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 95,12 99,66 4.84 TOTAL 567,619 635,96 11.89 SUMARIA DE RESULTADOS S POR EL PERIODO DE SEIS MESES: TABLA 7 CONCEPTO 6 MESES 11 6 MESES 12 % CAMBIO INGRESOS TOTALES 2,157,57 2,561,489 18.72 SERVICIOS AERONÁUTICOS 1,272,96 1,46,96 14.85 SERVICIOS NO AERONÁUTICOS 688,52 841,819 22.27 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 196,891 258,71 31.4 INGRESOS COMERCIALES 599,54 743,519 24.2 UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,19,547 1,369,911 23.47 MARGEN DE OPERACIÓN % 51.43% 53.48% 3.98% EBITDA 1,298,73 1,568,482 2.77 MARGEN EBITDA 6.2% 61.23% 1.72% RESULTADO NETO 83,439 1,1,21 24.61 UTILIDAD NETA POR ACCIÓN* 2.6781 3.3373 24.61 UTILIDAD NETA POR ADS DÓLARES 1.9974 2.489 24.61 NOTA: TIPO DE CAMBIO 13.484 RESULTADOS S PARA EL 1ER SEMESTRE DE 211 LOS INGRESOS TOTALES ACUMULADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE ASCENDIERON A 2,561.5 MILLONES, REFLEJANDO UN INCREMENTO DEL 18.72% CON RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR: INCREMENTO DEL 14.85% EN SERVICIOS AERONÁUTICOS PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO DE PASAJEROS EN UN 8.9%. INCREMENTO DEL 22.27% EN INGRESOS NO AERONÁUTICOS PRINCIPALMENTE COMO RESULTADO DEL 24.2% DE INCREMENTO EN LOS INGRESOS COMERCIALES DURANTE EL PERÍODO. INCREMENTO EN UN 31.4% EN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN. LOS INGRESOS COMERCIALES EN EL ACUMULADO, SE INCREMENTARON EN UN 24.2% QUE SE EXPLICA PRINCIPALMENTE POR LÍNEA DE NEGOCIO EN:
TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA SURESTE, S.A.B. DE C.V. ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE PAGINA 7 / 13 OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PUBLICIDAD 37.64%. DUTY FREE EN UN 28.21%. VENTAS AL DETALLE EN UN 27.21%. OTROS INGRESOS EN UN 23.21%. BANCOS Y CASAS DE CAMBIO 19.47%. ALIMENTOS Y BEBIDAS EN UN 18.1% TRANSPORTE TERRESTRE 15.9%. TELESERVICIOS 15.53%. ARRENDAMIENTO DE AUTOS 14.% ESTACIONAMIENTOS EN UN 2.66%. INGRESOS COMERCIALES POR PASAJERO POR EL PERIODO DE SEIS MESES TABLA 8 CONCEPTO 6 MESES 11 6 MESES 12 % CAMBIO TOTAL PASAJEROS 9,135 9,935 8.76 INGRESOS COMERCIALES 599,54 743,519 24.2 OPERACIÓN DIRECTA COMERCIAL (1) 125,86 167,795 33.38 INGRESOS COMERCIALES S/OPERACIÓN 473,698 575,724 21.54 INGRESOS COMERCIALES POR PASAJERO 65.63 74.84 14.3 OPERACIÓN DIRECTA COMERCIAL (1) 13.77 16.89 22.66 INGRESOS COMERCIALES S/ OP. DIRECTA 51.86 57.95 11.74 NOTA: PARA EFECTOS DE ESTA TABLA SE INCLUYEN 16.1 MIL Y 12.8 MIL PASAJEROS EN TRÁNSITO Y AVIACIÓN GENERAL PARA LOS DOCE MESES DE 212 Y 211, RESPECTIVAMENTE. NOTA: (1) REPRESENTA SOLAMENTE LA OPERACIÓN DE LAS TIENDAS DE CONVENIENCIA, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DIRECTA DE DE ESPACIOS PUBLICITARIOS. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN POR EL PERIODO DE SEIS MESES: TABLA 9 CONCEPTO 6 MESES 11 6 MESES 12 % CAMBIO COSTO DE SERVICIOS 422,469 457,624 8.32 COSTO DE CONSTRUCCIÓN 196,891 258,71 31.4 ADMINISTRATIVOS 8,281 88,614 1.38 ASISTENCIA TÉCNICA 68,341 82,565 2.81 DERECHOS DE CONCESIÓN 9,795 15,494 16.19 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 189,183 198,571 4.96 TOTAL 1,47,96 1,191,578 13.7 LOS COSTOS Y GASTOS ACUMULADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 211 AUMENTARON EN UN 13.7% DEBIDO A LOS SIGUIENTES INCREMENTOS: COSTO DE CONSTRUCCIÓN EN EL ACUMULADO POR LOS SEIS MESES COMPARADO CON EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR EN UN 31.4% DERIVADO DE UNA MAYOR INVERSIÓN DURANTE EL PERIODO EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR.
TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA SURESTE, S.A.B. DE C.V. ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE PAGINA 8 / 13 OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA COSTO DE SERVICIOS EN 8.32% SE INCREMENTARON PRINCIPALMENTE POR EL IMPACTO EN EL INCREMENTO DE: ENERGÍA ELÉCTRICA, SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA, HONORARIOS PAGADOS A TERCEROS PRINCIPALMENTE POR LA PARTICIPACIÓN DE EN DIVERSAS LICITACIONES INTERNACIONALES Y A UN MAYOR COSTO DE VENTAS RELACIONADO A UNA MAYOR VENTA EN LAS TIENDAS DE CONVENIENCIA. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SE INCREMENTARON EN UN 1.38% DEBIDO PRINCIPALMENTE A VIÁTICOS POR PROYECTOS DIVERSOS. LA ASISTENCIA TÉCNICA AUMENTÓ EN UN 2.81%, DEBIDO AL INCREMENTO DEL EBITDA POR EL PERÍODO. LOS DERECHOS DE CONCESIÓN TUVIERON UN INCREMENTO EN UN 16.19% POR EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS AFECTOS A ESTOS DURANTE EL PERIODO. LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN REGISTRÓ UN INCREMENTO ACUMULADO AL PERÍODO DE SEIS MESES DEL 4.96%. EL MARGEN DE OPERACIÓN ACUMULADO DE LOS SEIS MESES DEL 212 FUE DE 53.48%, MAYOR AL 51.43% OBTENIDO DURANTE EL ACUMULADO DE LOS SEIS MESES DEL 211, ESTE INCREMENTO EN EL MARGEN DE OPERACIÓN SE DEBE PRINCIPALMENTE A MAYORES INGRESOS EN UN 18.72% CONTRA EL INCREMENTO EN LOS GASTOS POR EL PERIODO DE SEIS MESES QUE FUE DE 13.7% CONTRA EL MISMO PERIODO DEL AÑO DE 211. LA UTILIDAD NETA ACUMULADA DE LOS SEIS MESES DEL 212 TUVO UN INCREMENTO DEL 24.61%, CON UN MONTO DE 1,1.2 MILLONES DE PESOS, LA UTILIDAD POR ACCIÓN PARA LOS SEIS MESES DEL 212 FUE 3.3373 PESOS POR ACCIÓN Y LA UTILIDAD POR ADS FUE DE 2.489 DÓLARES COMPARADO CON 2.6781 Y 1.9974 UTILIDADES POR ACCIÓN Y UTILIDAD POR ADS RESPECTIVAMENTE OBTENIDAS EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO PASADO. REGULACIÓN TARIFARIA LA MAYOR PARTE DE NUESTRAS ACTIVIDADES ESTÁN REGULADAS POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A TRAVÉS DE TARIFAS MÁXIMAS POR AEROPUERTO. ESTAS REPRESENTAN EL INGRESO MÁXIMO POSIBLE A OBTENER POR CADA UNIDAD DE TRÁFICO EN CADA AEROPUERTO. LOS INGRESOS REGULADOS ACUMULADOS ACTUALIZADOS CONFORME A REGULACIÓN TARIFARIA, ASCENDIERON A 1,618.5 MILLONES DE PESOS AL 3 DE JUNIO DEL 212, POR LO QUE LA TARIFA IMPLÍCITA PONDERADA FUE DE 159.66 PESOS POR UNIDAD DE TRÁFICO, APROXIMADAMENTE EL 63.17% DEL TOTAL DE LOS INGRESOS DEL PERIODO. EL CUMPLIMIENTO DE LAS TARIFAS MÁXIMAS ES REVISADO ANUALMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. BALANCE GENERAL AL 3 DE JUNIO DEL 212 LAS CONCESIONES AEROPORTUARIAS REPRESENTAN EL 82.2% DEL TOTAL DE ACTIVOS, EL ACTIVO CIRCULANTE REPRESENTA EL 16.12% Y OTROS ACTIVOS EL 1.67%. AL 3 DE JUNIO DEL 212 EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO FUERON DE 1,569.9 MILLONES DE PESOS, UN 2.57% MAYOR QUE LOS 1,529.67 MILLONES DE PESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 211. EL CAPITAL CONTABLE FUE DE 15,397.78 MILLONES DE PESOS QUE REPRESENTAN EL 82.18% Y LOS PASIVOS FUERON DE 3,334.74 MILLONES DE PESOS QUE REPRESENTAN EL 17.82% DEL TOTAL DE ACTIVOS. EL TOTAL DE PASIVOS DIFERIDOS REPRESENTA 63.74% DEL TOTAL DE PASIVOS.
TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA SURESTE, S.A.B. DE C.V. ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE PAGINA 9 / 13 OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA EL TOTAL DE LA DEUDA BANCARIA AL 3 DE JUNIO DE 212 ASCIENDE A 511.2 MILLONES DE PESOS QUE INCLUYEN 1.5 MILLONES DE PESOS POR INTERESES DEVENGADOS. EL MONTO DE LA DEUDA SE DERIVA DE QUE EL AEROPUERTO DE CANCÚN EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 21, OBTUVO DOS PRÉSTAMOS BANCARIOS POR 35 MILLONES DE PESOS Y 57 MILLONES DE PESOS, RESPECTIVAMENTE, CONTRATADOS A PLAZO DE TRES AÑOS CADA UNO Y QUE GENERAN UNA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE) MÁS 1.5%. ADICIONALMENTE EL AEROPUERTO DE VERACRUZ EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 211, OBTUVO UN PRÉSTAMO BANCARIO POR 5 MILLONES DE PESOS A PLAZO DE 3 AÑOS CON UNA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE) MÁS.75 DE MARGEN APLICABLE, CON PAGOS TRIMESTRALES. EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 212 HIZO PAGOS DEL PRINCIPAL DE 92.5 MILLONES DE PESOS, EN RELACIÓN CON LOS 57. MILLONES DE PESOS Y 35. MILLONES DE PESOS DE LÍNEAS DE CRÉDITO CONTRATADAS CON DOS BANCOS A TRES AÑOS. DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 21 SE CONTRATARON SWAPS DE TASAS POR LOS MISMOS IMPORTES DE LOS CRÉDITOS OBTENIDOS EN ESE TRIMESTRE Y BAJO LAS MISMAS FECHAS DE AMORTIZACIÓN DE PRINCIPAL E INTERESES CON OBJETO DE CONTAR CON COSTOS FIJOS PARA LOS CRÉDITOS DURANTE EL PLAZO DE LOS MISMOS. LAS TASAS ANUALES OBTENIDAS FUERON: 6.37%, 6.33% Y 6.21% ASÍ MISMO SE TIENE REFLEJADA LA VALUACIÓN DE LOS SWAPS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE QUE HA ORIGINADO UN CARGO EN RESULTADOS POR IMPORTE DE.2 MILLONES DE PESOS AL MES DE MAYO DE 212, FECHA EN QUE CONCLUYERON LOS CONTRATOS DE SWAPS Y A LA FECHA LA COMPAÑÍA NO HA CELEBRADO CONTRATOS DE SWAPS. EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 211, NUESTRA SUBSIDIARIA AEROPUERTO DE CANCÚN OBTUVO AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR DOS NUEVOS CRÉDITOS BANCARIOS CON BANAMEX Y BBVA BANCOMER POR 3. MILLONES DE PESOS Y 1,5. MILLONES DE PESOS, RESPECTIVAMENTE. ESTOS CRÉDITOS AÚN SE ENCUENTRAN SUJETOS A CIERTAS CONDICIONES PRECEDENTES, INCLUYENDO LA NEGOCIACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEFINITIVA PARA DICHOS CRÉDITOS. A LA FECHA DE LA PRESENTE, NO HA HECHO USO DE LAS LÍNEAS DE CRÉDITO AUTORIZADAS. CAPEX COMO PARTE DE LA MODERNIZACIÓN DE NUESTROS AEROPUERTOS LA EMPRESA INVIRTIÓ DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE LA CANTIDAD DE 13.54 MILLONES DE PESOS. EVENTOS POSTERIORES EL CONSORCIO FORMADO POR -HIGHSTAR FUE SELECCIONADO COMO GANADOR DE LA LICITACIÓN PARA OPERAR EL AEROPUERTO LUIS MUÑOZ MARIN DE PUERTO RICO: EN JULIO 19 DEL 212 EL COMITÉ DE ASOCIACIÓN PÚBLICA-PRIVADA DE PUERTO RICO DECLARÓ A AEROSTAR AIRPORT HOLDINGS COMO GANADOR DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA FUNGIR COMO OPERADOR PRIVADO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LUIS MUÑOZ MARÍN EN SAN JUAN, PUERTO RICO. AEROSTAR AIRPORT HOLDINGS ES UNA SOCIEDAD LIMITADA CONTROLADA EN UN 5% POR (A TRAVÉS DE SU FILIAL AEROPUERTO DE CANCÚN) Y EN UN 5% POR HIGHSTAR CAPITAL IV. SE ESPERA QUE AEROSTAR CELEBRE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR 4 AÑOS PARA OPERAR EL AEROPUERTO CON LA AUTORIDAD DE PUERTOS DE PUERTO RICO. DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE SU OFERTA, AEROSTAR AIRPORT HOLDINGS HARÁ UN PAGO INICIAL DE APROXIMADAMENTE $615 MILLONES DE DÓLARES A LA AUTORIDAD DE PUERTOS DE PUERTO RICO. ESTE PAGO PROVENDRÁ DE UNA COMBINACIÓN DE FINANCIAMIENTO Y APORTES DE CAPITAL DE 5/5 ENTRE Y HIGHSTAR CAPITAL IV. LA FIRMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUEDA SUJETA A UNA SERIE DE CONDICIONES PREVIAS, INCLUYENDO LA CONCESIÓN DEL CERTIFICADO DE OPERACIÓN 139 POR PARTE DE LA AUTORIDAD FEDERAL DE AVIACIÓN (FAA). ACTUALMENTE ESTÁ EVALUANDO EL TRATAMIENTO CONTABLE DE SU INVERSIÓN EN AEROSTAR.
TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA SURESTE, S.A.B. DE C.V. ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE PAGINA 1 / 13 OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS: LOS NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS A SER CONSIDERADOS POR EL GRUPO A PARTIR DE 212 SERÁN LAS IFRS EMITIDOS POR EL INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD IASB Y LAS APLICABLES PARA EL PRIMER REPORTE ANUAL DE ACUERDO CON IFRS SERÁN TODAS LAS IFRS VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 212. PRONUNCIAMIENTOS EFECTIVOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 213 Y SUBSECUENTE: IFRS 1, ESTADOS FINANCIEROS S. ESTA NORMA INCLUYE UNA NUEVA DEFINICIÓN DE CONTROL, LA CUAL ES UTILIZADA PARA DETERMINAR QUÉ ENTIDADES DEBEN CONSOLIDARSE. ASIMISMO, SE DESCRIBE EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. DEJA SIN EFECTO UNA PARTE DE LA NIC-27, ESTADOS FINANCIEROS S Y SEPARADOS, LA CUAL AHORA SE LIMITA A SOLAMENTE ESTABLECER LAS NORMAS PARA LA CONTABILIZACIÓN DE SUBSIDIARIAS, NEGOCIOS CONJUNTOS, ASOCIADAS Y ENTIDADES ESTRUCTURADAS, DENTRO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS. ENTRA EN VIGOR EL 1 DE ENERO DEL 213 CON APLICACIÓN ANTICIPADA PERMITIDA. IFRS 12, REVELACIONES DE INTERESES EN OTRAS ENTIDADES ESTABLECE LOS REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN RELACIONADOS CON LAS INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, NEGOCIOS CONJUNTOS, ASOCIADAS Y ENTIDADES ESTRUCTURADAS. ENTRA EN VIGOR EL 1 DE ENERO DEL 213 CON APLICACIÓN ANTICIPADA PERMITIDA. IFRS 13, MEDICIONES A VALOR RAZONABLE PROVEE GUÍAS SOBRE COMO VALUAR A VALOR RAZONABLE, PERO NO ESTABLECE REQUERIMIENTOS O PROHIBICIONES SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL VALOR RAZONABLE, ADICIONALES A LOS QUE A LA FECHA SE ESTABLECEN EN EL RESTO DE LAS IFRS. ENTRA EN VIGOR EL 1 DE ENERO DEL 213 CON ANTICIPACIÓN ANTICIPADA PERMITIDA A LA FECHA LOS ACTIVOS Y PASIVOS ESTÁN VALUADOS A VALOR RAZONABLE. IFRS 9, INSTRUMENTOS FINANCIEROS. CONSERVA PERO SIMPLIFICA EL MODELO DE MEDICIÓN Y ESTABLECE DOS CATEGORÍAS PRINCIPALES PARA LA MEDICIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS VALOR RAZONABLE Y COSTO AMORTIZADO. LA BASE DE SU CLASIFICACIÓN ES EN FUNCIÓN AL MODELO DE NEGOCIO Y A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS. VIGENTE PARA PERIODOS QUE INICIAN EN O A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 215 CON APLICACIÓN ANTICIPADA PERMITIDA MODIFICACIÓN AL IAS1, PRESENTACIÓN DE PARTIDAS DEL RESULTADO INTEGRAL. REQUIERE SEPARAR LAS PARTIDAS PRESENTADAS EN EL RESULTADO INTEGRAL EN DOS GRUPOS: SI ÉSTOS SON POTENCIALMENTE RECLASIFICABLES A RESULTADOS EN UN FUTURO O NO. VIGENTE PARA LOS PERIODOS ANUALES A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 212. (APLICACIÓN RETROSPECTIVA), LA APLICACIÓN ANTICIPADA ES ACEPTADA, SI SE APLICA DEBERÁ REVELARSE. LA ADMINISTRACIÓN ESTÁ EN PROCESO DE EVALUAR EL POSIBLE IMPACTO QUE DICHOS PRONUNCIAMIENTOS TENDRÁ EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE PRESENTARÁ, LOS CUALES CONSIDERA NO SERÁN SIGNIFICATIVOS ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA LA COMPAÑÍA ADOPTÓ A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 212, PARA LA PREPARACIÓN DE SUS ESTADOS FINANCIEROS COMO MARCO CONTABLE EL ESTABLECIDO EN LAS IFRS CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA CNBV. ASIMISMO, Y EN CUMPLIMIENTO CON LA INIF 19 CAMBIO DERIVADO DE LA ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, A CONTINUACIÓN SE MUESTRA LOS IMPORTES DE LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS ACUMULADOS EN EL CAPITAL CONTABLE NETO AL 1 DE ENERO DE 211: EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL CAPITAL CONTABLE NETO INICIAL POR ADOPCIÓN DE IFRS AL 1 DE ENERO DE 211 RUBRO DESCRIPCIÓN CAPITAL UTILIDADES RESERVA TOTAL
TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA SURESTE, S.A.B. DE C.V. ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE PAGINA 11 / 13 OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA SOCIAL ACUMULADAS LEGAL CAPITAL CONTABLE PASIVOS ELIMINACIÓN DEL $ 7,835 $ 7,835 LABORALES PASIVO POR INDEMNIZACIONES CONFORME A LA NIF D-3 Y CREACIÓN DE PASIVO BAJO IAS 19 - NETO PTU CANCELACIÓN DE (2,95) (2,95) DIFERIDA LA PTU DIFERIDA POR NO ESTAR DENTRO DEL ALCANCE DEL IAS 12 CREACIÓN RECONOCIMIENTO (18,339) (18,339) DE RESERVA DE LOS DERECHOS POR DEVENGADOS VACACIONES NO GOZADOS IMPUESTOS EFECTO EN IETU 3,534 3,534 DIFERIDOS DIFERIDO DERIVADO ISR Y IETU) DEL RECONOCIMIENTO DE PROVISIONES POR VACACIONES Y BENEFICIO A EMPLEADOS CAPITAL ELIMINACIÓN DE (5,31,928) (5,31,928) SOCIAL LA INFLACIÓN RESERVA ELIMINACIÓN DE ($23,25) (23,25) LEGAL LA INFLACIÓN CAPITAL RECLASIFICACIÓN DE 5,54,953 5,54,953 SOCIAL Y LA INFLACIÓN DE RESERVA CAPITAL SOCIAL LEGAL Y RESERVA LEGAL A UTILIDADES RETENIDAS CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO DE NIF MEXICANA A IFRS 3 DE JUNIO DE 31 DE DICIEMBRE DE 1 DE ENERO DE 212 211 211 ($5,31,928) $5,45,78 ($23,25) ($9,875) CAPITAL CONTABLE $ 15,411,831 $ 15,487,813 $ 14,795,457 BAJO NIF MEXICANA AJUSTES IFRS: PTU DIFERIDO (NOTA B) (3,862) (3,862) (2,95)
TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA SURESTE, S.A.B. DE C.V. ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE PAGINA 12 / 13 OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PASIVO POR BENEFICIOS 11,39 1,342 7,835 POR TERMINACIÓN Y GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES (NOTA E) PROVISIÓN DE (22,92) (22,99) (18,339) VACACIONES (NOTA F) IMPUESTO EMPRESARIAL 1,686 4,218 3,534 A TASA ÚNICA DIFERIDO (NOTA C) TOTAL DE AJUSTES POR (14,39) (11,41) (9,875) ADOPCIÓN DE IFRS PATRIMONIO BAJO IFRS $ 15,397,792 $ 15,476,412 $ 14,785,582 VER NOTAS EN LA PÁGINA DE EXPLICACIÓN A LOS EFECTOS DE LA TRANSICIÓN A IFRS (PAGINA 24) A CONTINUACIÓN SE MUESTRA LOS IMPORTES DE LOS CAMBIOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS EN EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE JUNIO DE: 212 211 UTILIDAD DEL PERIODO BAJO NIF MEXICANA 1,3,752 86,389 ELIMINACIÓN DEL PASIVO POR INDEMNIZACIONES 783 1,573 CONFORME A LA NIF D-3 Y CREACIÓN DE PASIVO BAJO IAS 19 NETO (NOTA E) RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEVENGADOS (82) (2,9) NO GOZADOS (NOTA F) EFECTO EN IETU DIFERIDOS DERIVADO DEL (2,532) (2,514) RECONOCIMIENTO DE PROVISIONES POR VACACIONES Y BENEFICIO A EMPLEADOS (NOTA C) UTILIDAD NETA DEL PERIODO BAJO IFRS 1,1,21 83,439 PÉRDIDAS Y GANANCIAS ACTUARIALES 179 (369) UTILIDAD INTEGRAL DEL PERIODO BAJO IFRS 1,1,38 83,7 VER NOTAS EN LA PÁGINA DE EXPLICACIÓN A LOS EFECTOS DE LA TRANSICIÓN A IFRS (PÁGINA 24) CONFERENCIA TELEFÓNICA SOBRE RESULTADOS DEL 2T12. DÍA: MARTES, 24 DE JULIO DE 212 TIEMPO: 1: AM ESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS; 9: AM HORA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. NÚMEROS DE TELÉFONOS: (888)68-869(US Y CANADÁ) (617)213-34854(INTERNACIONAL Y MÉXICO) ACCESO CLAVE:64834679 PRE-REGISTRO:SI USTED GUSTA PRE-REGISTRARSE PARA LA CONFERENCIA CONÉCTESE USTED AL SIGUIENTE LINK: HTTPS://WWW.THECONFERENCINGSERVICE.COM/PREREG/KEY.PROCESS?KEY=PETAJXWMU EL PRE-REGISTRO NO ES OBLIGATORIO PERO ES RECOMENDABLE YA QUE LE DARÁ ACCESO PUNTUAL A LA CONFERENCIA. USTED RECIBIRÁ UN CÓDIGO QUE LE PERMITE INTRODUCIR LA LLAMADA DIRECTAMENTE. PRE-REGISTRO SÓLO LLEVA UNOS MINUTOS, Y USTED PUEDE HACERLO EN CUALQUIER MOMENTO, INCLUSO HASTA DESPUÉS DE LA HORA DE INICIO DE LLAMADA. PARA REGISTRARSE, POR FAVOR HAGA CLIC EN EL ENLACE DE ARRIBA. POR OTRA PARTE, SI BIEN SERÁ ATENDIDO EN LA LLAMADA POR UN OPERADOR, POR FAVOR LLAME POR LO MENOS 1 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE INICIO. REPETICIÓN:INICIANDO MARTES, 24 DE JULIO DE 212 A LAS 12: PM US EDT, FINALIZANDO A MEDIA NOCHE US EDT EN MARTES 31 DE JULIO DE 212. TELÉFONO (888)286-81(US Y CANADÁ); (617) 81-6888 (INTERNACIONAL Y MÉXICO) ACCESO CLAVE:52428392.
TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA SURESTE, S.A.B. DE C.V. ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE PAGINA 13 / 13 OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA COBERTURA DE ANALISTAS ACTINVER CASA DE BOLSA, BBVA BANCOMER, BOFA MERRIL LYNCH, BARCLAY, CITI INVESTMENT RESEARCH, CREDIT SUISSE, GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, HSBC, INTERCAM CASA DE BOLSA, ITAU BBA, INVEX, JP MORGAN, MORGAN STANLEY, MORNIGSTAR, SANTANDER INVESTMENT, SCOTIA CAPITAL, UBS CASA DE BOLSA VECTOR. NOTA: ES CUBIERTA POR LOS ANALISTAS MENCIONADOS, TENGA EN CUENTA QUE CUALQUIER OPINIÓN, ESTIMACIÓN O PREDICCIÓN EN RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO DE EMITIDO POR LOS ANALISTAS REFLEJAN SUS PROPIOS PUNTOS DE VISTA, Y POR LO TANTO NO REPRESENTAN LAS OPINIONES, ESTIMACIONES O PREDICCIONES DE O LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. AUNQUE PUEDE REFERIRSE A O DISTRIBUIR TALES DECLARACIONES, ESTO NO IMPLICA QUE LA EMPRESA ESTÁ DE ACUERDO CON NI RESPALDA A NINGUNA INFORMACIÓN, CONCLUSIONES O RECOMENDACIONES INCLUIDAS EN EL MISMO. ACERCA DE SURESTE, S.A.B DE C.V. () ES EL PRIMER GRUPO AEROPORTUARIO PRIVATIZADO EN MÉXICO, OPERADOR DEL AEROPUERTO DE CANCÚN, MÉRIDA, COZUMEL, VILLAHERMOSA, OAXACA, VERACRUZ, HUATULCO, TAPACHULA Y MINATITLÁN EN EL SURESTE DE MÉXICO. LA COMPAÑÍA COTIZA EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES (BMV) BAJO EL SÍMBOLO DE Y EN NUEVA YORK (NYSE), EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA BAJO EL SIMBOLO DE ASR. UN ADS REPRESENTA DIEZ (1) ACCIONES DE LA SERIE B. ALGUNAS DE LAS DECLARACIONES REALIZADAS EN ESTE COMUNICADO DE PRENSA ATAÑEN A EXPECTATIVAS FUTURAS O CONTIENEN DATOS QUE SE REFIEREN AL FUTURO. DICHAS DECLARACIONES ESTÁN SUJETAS A CIERTOS RIESGOS, TALES COMO SE DETALLAN EN ESTE COMUNICADO DE PRENSA Y EN LOS INFORMES PRESENTADOS POR A LA SEC. EL DESARROLLO REAL DE LOS ACONTECIMIENTOS PODRÍA PRESENTAR DIFERENCIAS CONSIDERABLES RESPECTO A LOS SUPUESTOS DE ESTAS DECLARACIONES REFERENTES AL FUTURO. LA INFORMACIÓN SOBRE ACONTECIMIENTOS FUTUROS SE BASA EN DIVERSOS FACTORES Y SE DERIVA DE VARIOS SUPUESTOS. NUESTRAS DECLARACIONES REFERENTES AL FUTURO SÓLO APLICAN EN LA FECHA EN LA QUE SE EMITEN, Y A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA LEY VIGENTE ASÍ LO DICTARA, NO CONLLEVAN LA OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR O REVISARLAS, YA SEA POR LA APARICIÓN DE NUEVAS INFORMACIONES, POR FUTUROS ACONTECIMIENTOS U OTRO MOTIVO. VEASE TABLAS Y EXPLICACION DE LOS EFECTOS DE LA TRANSICION A IFRS EN EL ARCHIVO DE IFRSTRIM.PDF