AGENDA DE INNOVACIÓN DE NUEVO LEÓN DOCUMENTOS DE TRABAJO

AGENDA DE INNOVACIÓN DE NUEVO LEÓN DOCUMENTOS DE TRABAJO 1. INTRODUCCIÓN Y ENFOQUE METODOLÓGICO Octubre 2014

Contenido 1 Estructura de los documentos de trabajo... 3 2 Breve introducción al proyecto... 4 3 Gobernanza de la elaboración de la Agenda... 5 3.1 3.1 Comité de Gestión... 5 3.2 Grupo Consultivo... 6 3.3 Mesas Sectoriales... 8 3.4 Resumen de la participación en el proceso... 8 4 METODOLOGÍA... 10 4.1 Principales aspectos del enfoque metodológico... 10 4.2 Etapas en la elaboración de la Agenda de innovación... 11 4.3 Estructura de la Agenda de Innovación... 12 4.4 Elaboración del marco estratégico global... 14 4.4.1 Visión y objetivos estratégicos... 15 4.5 Selección de áreas de especialización... 16 4.5.1 Áreas candidatas... 16 4.5.2 Criterios de priorización... 16 4.5.3 Áreas de especialización seleccionadas... 17 4.6 Definición de nichos de especialización y líneas de actuación... 19 4.7 Selección de proyectos estratégicos... 19 5 Referencias... 22 Tabla de ilustraciones Ilustración 1. Cronograma de actividades de gobernanza de la Agenda... 8 Ilustración 2. Participación y representación en el proceso.... 9 Ilustración 3. Constitución del Consejo Consultivo.... 9 Ilustración 4. Elementos que componen la Agenda de Innovación... 13 Ilustración 5. Índice de Especialización Económica... 16 Ilustración 6. Sectores seleccionados de acuerdo con la estrategia de los clusters sectoriales... 18 Ilustración 7. Estrategia de trabajo en las reuniones de Nuevo León... 20 Página2

1 ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS DE TRABAJO El grupo de documentos de la Agenda Estatal de Innovación de Nuevo León, presenta una recopilación de los principales resultados obtenidos durante el proceso de elaboración de la Agenda de Innovación, con el objetivo de proporcionar un mayor detalle sobre el contenido del informe principal. Es importante resaltar que se trata de documentos de trabajo realizados durante el transcurso de la definición de la Agenda, por lo que la información presentada puede estar ligeramente desactualizada en algunos casos, ya sea porque ésta no estuviera disponible en su momento, o bien porque en pasos siguientes del proceso se refinaron algunos de los conceptos presentados. Los documentos que componen este bloque de información son los siguientes: 1. Introducción y enfoque metodológico (el presente documento), muestra una breve introducción al proyecto de Agenda de Innovación, el modelo de gobernanza utilizado en su definición y el enfoque metodológico seguido. 2. Diagnóstico del sistema de innovación, realizado en la primera etapa del proyecto, muestra una visión en detalle de la realidad socioeconómica y científico-tecnológica del estado, identificando sectores de interés para una potencial especialización y extrayendo conclusiones de valor para la toma de decisiones. 3. Marco estratégico, tiene como finalidad presentar el detalle del marco estratégico de la Agenda de Innovación (visión, objetivos estratégicos y áreas de especialización). 4. Agendas por área de especialización, son uno de los principales resultados del trabajo realizado, donde se detalla, para cada área, tanto los nichos de especialización y líneas de actuación como los proyectos prioritarios y complementarios seleccionados. 5. Modelo de gobernanza, presenta la información necesaria para realizar el seguimiento del avance de la estrategia durante los próximos años (entramado de proyectos prioritarios, cuadro de mando y modelo de gobernanza). Página3

2 BREVE INTRODUCCIÓN AL PROYECTO La elaboración de Agendas Estatales y Regionales de Innovación es una iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que busca apoyar a los estados y regiones en la definición de estrategias de especialización inteligente que permitan impulsar el progreso científico, tecnológico y de innovación, con base en sus vocaciones económicas y capacidades locales. La construcción de las Agendas se ha fundamentado en un proceso de participación y consenso, mismo que ha involucrado a actores clave, tanto de los sectores empresarial y social, como del académico y gubernamental. Su desarrollo ha seguido un proceso de análisis estructurado fundamentado en seis pasos: Análisis del contexto estatal y su relación con las capacidades existentes de innovación, identificando las ventajas competitivas y potencial de excelencia de cada entidad. Generación de una visión compartida sobre el futuro del estado o región en materia de especialización inteligente. Selección de un número limitado de áreas de especialización para enfocar los esfuerzos de la Agenda, tomando como punto de partida las priorizaciones ya realizadas en las estrategias de desarrollo económico vigentes. Definición del marco estratégico de cada área de especialización, consistente en los objetivos sectoriales, los nichos de especialización y las líneas de actuación. Identificación y definición del portafolio de proyectos prioritarios, que contribuyan a la materialización de las prioridades seleccionadas. Integración de mecanismos de seguimiento y evaluación. Se espera que las Agendas Estatales y Regionales se conviertan en un instrumento de política pública que permita coordinar la interacción de los estados con las diferentes instancias de apoyo a la innovación y, en particular, con los programas del Conacyt, para potenciar así la inversión conjunta en los sectores y los nichos de alto impacto para su economía. También se persigue que este proceso promueva una mayor inversión del sector privado en desarrollo tecnológico e innovación, así como en la identificación de infraestructuras estratégicas, en el lanzamiento de programas de desarrollo de talento especializado, en la generación de sinergias entre sectores y regiones, así como en la inserción de tecnologías transversales clave. En el presente documento se expone una síntesis de los resultados de este proceso para buscar mecanismos que fomenten e impulsen cada una de las áreas de especialización. La Agenda de Innovación en extenso podrá ser consultada en www.agendasinnovacion.mx Página4

3 GOBERNANZA DE LA ELABORACIÓN DE LA AGENDA El modelo de gobernanza de la Agenda Estatal de Innovación contempla tres niveles de estructura desde la perspectiva de la triple hélice, garantizando de esta manera un esquema participativo en la definición de la misma. Para Nuevo León, la organización del proceso se simplificó pues el ecosistema de innovación ya se encuentra integrado por los centros de investigación científica y las instituciones de educación media y superior, el I 2 T 2, la SEDEC y las empresas de cada uno de los clusters. De esta manera, el esquema de gobernanza se ajustó de la siguiente manera para cubrir tres niveles de apoyo en la selección inteligente: 3.1 3.1 Comité de Gestión En el primer nivel de la estructura de gobernanza se encontraba el Comité de Gestión, órgano responsable de la toma de decisiones en el proyecto y de dar seguimiento al avance junto con el Equipo Consultor 1. Tabla 1. Miembros del Comité de Gestión NOMBRE Dr. Jaime Parada Ávila Dra. Martha S. Leal González Rodolfo Tenorio Lic. Felipe de Jesús García Aguayo Ing. Edmundo González Herrera ADSCRIPCIÓN Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León Delegación de CONACYT en la región ProMéxico ProMéxico Fuente: CamBioTec A.C., 2014 1 La empresa consultora encargada de esta Agenda fue CamBioTec A.C. Página5

3.2 Grupo Consultivo En el segundo nivel de la estructura de gobernanza se encontraba el Comité de Gestión en la toma de decisiones clave, como la selección de áreas de especialización y los proyectos prioritarios. Este grupo se integró por directivos de los clusters, junto con representantes de instituciones educativas y de investigación de la entidad. Tabla 2. Miembros del Comité Consultivo Estatal Nombre Institución Clústeres 1 Jesús Horacio González Treviño Consejo Estatal de Clúster 2 Pauline Medori Clúster Aeroespacial 3 Mario Gorena Clúster Agroalimentario 4 Manuel Montoya O. Clúster Automotriz 5 Jaime Weichsel Leal Clúster Biotecnológico 6 Cecilia Carrillo Clúster de Electrodomésticos 7 Víctor Hugo Salazar Ortega Clúster de Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable 8 José Treviño Clúster Logística 9 Luis Gerardo Gómez Guzmán Clúster Servicios Médicos Especializados Monterrey Ciudad de la Salud 10 Andreína Siller Botti Monterrey International Media & Entertainment Clúster 11 Eduardo Lago Torres Monterrey IT Clúster 12 Jaime Acevedo Nano Clúster Cámaras 13 Yeshua García Olivares Asociación Nacional de Normalización y Certificación del Sector Eléctrico 14 Reynold González Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (CAINTRA) 15 Isaac Martínez González Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey, CANACO Monterrey Academia y centros de investigación 16 Eduardo García Cuellar Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CICESE 17 Silvia Patricia Mora Castro Centro de Investigación en Desarrollo de Productos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 18 Andrés Carreón Lozano Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) 19 Antonio Costilla Esquivel Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT. 20 Liliana Licea Jiménez Centro de Investigación en Materiales Avanzados, Página6

CIMAV. 21 Carlos Ross Scheede Centro Global de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Texas 22 Ubaldo Ortíz Méndez Centro multidisciplinario e integrador de la UANL (CIIDIT) 23 Carlos Sheel EGADE Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Nuevo León 24 Francisco Cantú, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 25 Patricia Quintero Älvarez Instituto Tecnológico de Nuevo León 26 Juan Lauro Aguirre Polo Universitario De Tecnología (PUNTA) UNAM 27 Juan Genescá Polo Universitario de Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México 28 Luís Cárdenas Franco Universidad Autónoma de Nuevo León 29 Gerardo Arrambide Universidad de Monterrey 30 Leonardo Pineda Serna Universidad del Rosario (Colombia) 31 José Alfredo Galván Universidad Regiomontana Gobierno 32 Ricardo Viramontes Brown/Rodolfo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Tenorio Sánchez 33 Oscar Vázquez Montiel Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León 34 Martha S. Leal González Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León 35 Edmundo González Herrera ProMéxico 36 Felipe de Jesús García Aguayo ProMéxico 37 Jorge Escamilla Marcos Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León Empresas 38 Andrés Monsanto Consultor 39 José Luís Rodríguez Nuñez Endometabolic 40 Daniel González Martínez Invomex 41 Humberto Molina Katcom S.A. de C.V. 42 Abraham Tijerina Metalsa S.A. de C.V. 43 Ignacio Dapic Schneider Electric Fuente: CamBioTec A.C., 2014 Página7

3.3 Mesas Sectoriales El tercer nivel de gobernanza para la elaboración de la Agenda de Innovación eran las Mesas Sectoriales, responsables de definir la estrategia específica de cada área de especialización, así como los proyectos prioritarios y complementarios. En el estado fueron coordinadas con cada uno de los clusters. 3.4 Resumen de la participación en el proceso La estrategia RIS3 se basa en un ejercicio de planificación que deriva en la definición y ejecución de una Agenda de Innovación. Sin embargo, para construir una visión compartida de futuro y establecer un plan de implementación factible se requiere desarrollar un esquema de gobernanza que permita la aceptación de la estrategia mediante un proceso de amplia participación de los grupos de interés, que lleve a estos a generar, y ejecutar la Agenda. El desarrollo de la Agenda se llevó a cabo en un periodo de diez meses, incluyendo labor de gabinete y de campo, siendo ésta última la más importante. Ilustración 1. Cronograma de actividades de gobernanza de la Agenda Fuente: CamBioTec A.C., 2014 Página8

Dado que han sido fundamentales el trabajo de campo y una amplia participación que garantice la representatividad, el proceso incluyó la organización de 30 actividades diferentes entre talleres, entrevistas y reuniones con los distintos miembros del sistema de innovación, sumando la participación de 197 especialistas. Ilustración 2. Participación y representación en el proceso. Cámaras 1% Asistentes a reuniones Academia 15% Empresas 64% Gobierno 20% Fuente: CamBioTec. El Grupo Consultivo se integró por 41 participantes procedentes de la academia, gobierno y organismos empresariales, su distribución porcentual se presenta a continuación. Ilustración 3. Constitución del Consejo Consultivo. Integrantes del consejo consultivo Cámaras 5% Gobierno 14% Academia 39% Empresa 42% Fuente: CamBioTec. Página9

4 METODOLOGÍA En este apartado se presenta una descripción del enfoque metodológico seguido para alcanzar los resultados de la Agenda de Innovación. Inicialmente se presenta un breve resumen del enfoque seguido, así como la estructura y definición de los elementos que componen la Agenda. Adicionalmente, se muestra el detalle de la metodología seguida para algunas de las fases clave, como: Elaboración del marco estratégico global: visión y objetivos estratégicos Selección de áreas de especialización Definición de nichos de especialización y líneas de actuación Selección de proyectos prioritarios En los próximos apartados se muestra un mayor detalle de cada una de estas fases. 4.1 Principales aspectos del enfoque metodológico El enfoque del proyecto se basa en filosofía de las estrategias de especialización inteligente, especialmente las generadas en Europa en el marco RIS3 (Research and Innovation Smart Specialization Strategy), la experiencia de Estados Unidos de América en la estructuración de sistemas regionales de innovación, y los proyectos desarrollados por el Banco Interamericano de Desarrollo en este campo, con la consiguiente adaptación a las características de México. En este sentido, el desarrollo de las Agendas Estatales y Regionales de Innovación presenta un enfoque diferencial a otras estrategias de innovación existentes previamente en México, principalmente por cuatro factores: Especialización inteligente, dado que las Agendas priorizan una serie de áreas en las que se espera un mayor impacto de los recursos destinados a la innovación, tanto por su potencial socioeconómico, como por las capacidades científico-tecnológicas existentes previamente en el estado. Participación de la triple hélice, ya que la elaboración de las Agendas de Innovación se realizó a partir de las reflexiones, valoraciones e involucramiento constante de academia, gobierno, y empresas, mediante numerosas entrevistas personales y talleres de trabajo. Con foco en la innovación, ya que las Agendas buscan precisamente reforzar este eslabón de la cadena del conocimiento, mediante medidas que favorezcan que la actividad de los diferentes agentes se transformen en un beneficio para la sociedad, ya sea económico o social. Página10

4.2 Etapas en la elaboración de la Agenda de innovación El proyecto se llevó a cabo en dos etapas con una duración aproximada de diez meses. La primera etapa estuvo enfocada a integrar una visión compartida a nivel estatal de los propósitos y lineamientos de la Agenda y de su marco estratégico, lo que sirvió de punto de partida para el resto del proceso. Esta primera etapa tuvo una duración aproximada de tres meses, con los siguientes cuatro objetivos específicos: Establecer el modelo de gobernanza para la elaboración de la Agenda de Innovación. Documentar los lineamientos de política pública, contexto socio económico y dinámica de gasto público en el ámbito de la I+D+i, que constituyen el marco al desarrollo de la Agenda de Innovación. Caracterizar el entorno competitivo a través de la definición de capacidades de innovación y ventajas competitivas del estado. Consensuar la visión y objetivos estratégicos de la Agenda, así como los criterios para la priorización de las áreas de especialización inteligente. La segunda etapa se centró en la definición, validación y difusión de la Agenda de Innovación. Esta segunda etapa tuvo una duración aproximada de siete meses y los siguientes cinco objetivos específicos: Seleccionar las áreas de especialización inteligente y elaborar las correspondientes agendas específicas, definiendo los correspondientes nichos de especialización y líneas de actuación, así como los proyectos encuadrados en las mismas. Identificar recomendaciones para el diseño de instrumentos de apoyo para el financiamiento de proyectos derivados de las Agendas. Integrar la información y consensos anteriores en una Agenda Estatal de Innovación. Diseñar un sistema de control y evaluación que contemplara tanto indicadores como estructuras organizativas responsables del seguimiento. Validar y difundir los resultados de la Agenda de Innovación. El proyecto se llevó a cabo en dos etapas con una duración aproximada de diez meses. La primera etapa estuvo enfocada a integrar una visión compartida a nivel estatal de los propósitos y lineamientos de la Agenda y de su marco estratégico, lo que sirvió de punto de partida para el resto del proceso. Esta primera etapa tuvo una duración aproximada de tres meses, con los siguientes cuatro objetivos específicos: Página11

Establecer el modelo de gobernanza para la elaboración de la Agenda de Innovación. Documentar los lineamientos de política pública, contexto socio económico y dinámica de gasto público en el ámbito de la I+D+i, que constituyen el marco al desarrollo de la Agenda de Innovación. Caracterizar el entorno competitivo a través de la definición de capacidades de innovación y ventajas competitivas del estado. Consensuar la visión y objetivos estratégicos de la Agenda, así como los criterios para la priorización de las áreas de especialización inteligente. La segunda etapa se centró en la definición, validación y difusión de la Agenda de Innovación. Esta segunda etapa tuvo una duración aproximada de siete meses y los siguientes cinco objetivos específicos: Seleccionar las áreas de especialización inteligente y elaborar las correspondientes agendas específicas, definiendo los correspondientes nichos de especialización y líneas de actuación, así como los proyectos encuadrados en las mismas. Identificar recomendaciones para el diseño de instrumentos de apoyo para el financiamiento de proyectos derivados de las Agendas. Integrar la información y consensos anteriores en una Agenda Estatal de Innovación. Diseñar un sistema de control y evaluación que contemplara tanto indicadores como estructuras organizativas responsables del seguimiento. Validar y difundir los resultados de la Agenda de Innovación. 4.3 Estructura de la Agenda de Innovación La Agenda de Innovación consta de diferentes elementos, que se pueden agrupar en tres grandes bloques: Un marco estratégico global, que comprende la visión, los objetivos estratégicos y las áreas de especialización. Un marco estratégico específico de cada área de especialización, que consta de objetivos sectoriales, nichos de especialización y líneas de actuación. Un entramado de proyectos, también específico de cada área de especialización, que se dividen a su vez en prioritarios y complementarios. Este esquema se puede observar en la siguiente ilustración. Más adelante se proporciona una breve definición de cada uno de los elementos considerados. Página12

Ilustración 4. Elementos que componen la Agenda de Innovación Dentro del marco estratégico global, se encuentran: Visión, que constituye el elemento singular que refleja las expectativas y el factor diferencial de la apuesta de cada estado a largo plazo. Objetivos estratégicos, que son aquellos ámbitos horizontales sobre los que es necesario desarrollar medidas específicas de apoyo para el conjunto del sistema de innovación (es decir, no se refieren exclusivamente a las áreas de especialización). Área de especialización, que son los ámbitos que la Agenda de Innovación prioriza por un mayor potencial de impacto en la dedicación de recursos a la innovación. Puede quedar definida a nivel de sector o subsector, plataforma tecnológica o ámbito sectorial. Dentro del marco estratégico específico del área de especialización, se encuentran: Objetivos sectoriales, que marcan las principales metas del área de especialización, sintetizando el reto que se quiere afrontar o la necesidad que se quiere resolver. Página13

Nicho de especialización, que es un ámbito, tecnología, actividad, bien o servicio específico de un área de especialización cuya atención se desea priorizar. Línea de actuación, que está al mismo nivel que el nicho pero que en este caso no hace referencia a una especialización en un determinado producto y/o tecnología sino a actuaciones de apoyo al sector con un carácter transversal. Los proyectos identificados en cada área de especialización se pueden dividir en dos tipos: Estratégicos o prioritarios, que son aquellos proyectos que han sido priorizados desde la cuádruple hélice del sector, por su impacto esperado y por su viabilidad. Su impulso y seguimiento es un elemento clave de la implantación de la Agenda de Innovación. Un proyecto prioritario se caracteriza por: Contribuir al desarrollo de un nicho de especialización o línea de actuación. Contar con la participación de varias entidades o que de su ejecución sean beneficiarias varias instituciones. Esperar un alto impacto en el sistema de innovación. Tener un claro enfoque a innovación. Atender a una demanda regional. Implicar un alto volumen de recursos financieros, necesarios para la generación de masa crítica. Complementarios, que son otras demandas de interés identificadas en el proceso de elaboración de la Agenda y coherentes con la estrategia definida. En los próximos apartados se proporciona un mayor detalle del proceso metodológico seguido para definir cada uno de estos elementos. 4.4 Elaboración del marco estratégico global El punto de partida para la definición del marco estratégico global fue el diagnóstico del sistema de innovación del estado, que constituye otro de los documentos de trabajo que se pueden consultar. Dicho diagnóstico proporcionaba una visión sintética del marco contextual de la innovación en el estado, un análisis socioeconómico de la realidad de la entidad así como un análisis del sistema científico-tecnológico, finalizando con una serie de conclusiones sobre los retos y Página14

activos del estado en materia de innovación así como una primera identificación de potenciales áreas candidatas a la especialización inteligente. Una primera versión de gabinete de este documento se contrastó mediante entrevistas individuales con los miembros del Grupo Consultivo, que también sirvieron para recopilar sus opiniones sobre cuál debía ser el enfoque de la visión y objetivos estratégicos de la Agenda, así como para identificar otras potenciales áreas candidatas a la especialización, que el análisis inicial no hubiera puesto de relieve. 4.4.1 Visión y objetivos estratégicos La visión del estado es ser una de las mejores capacidades instaladas del país, en recursos humanos de alto nivel, investigación e innovación, en sus universidades, centros de investigación y empresas para impulsar la competitividad de su sector productivo y el desarrollo social integral de sus habitantes. Esto permitirá impulsar la economía y sociedad del conocimiento para mantener el liderazgo nacional en el ingreso per-cápita, aumentar la capacidad de atraer y retener inversión y producir para el mercado global bienes y servicios innovadores de alto valor agregado. Los objetivos son: - Mejorar la calidad de vida alcanzando el promedio de los países de la OCDE - Incrementar el PIB per cápita en 18,000 USD a 35,000 USD (promedio de la OCDE) - Colocarse dentro de las 25 regiones más competitivas (WEF, IMD, OECD) - Consolidar el sistema educativo regional de innovación de clase mundial - Diseminación de la cultura de conocimiento y el impacto de la ciencia, la tecnología y la innovación en la vida diaria de los ciudadanos Para lograr los objetivos antes planteados, las principales estrategia son: Apoyar la formación de recursos humanos para la investigación y la innovación de acuerdo a las necesidades de los sectores estratégicos. Promover la Innovación en los Sectores Estratégicos Productivos del Estado Incremento en la Infraestructura Científico-Tecnológica para los Sectores Estratégicos de Nuevo León Promover la Investigación Básica y Aplicada en sectores estratégicos de Nuevo León Promover Nuevos Negocios Basados en la Innovación Difundir y Divulgar el impacto de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el desarrollo económico y social de la entidad y del país Página15

4.5 Selección de áreas de especialización 4.5.1 Áreas candidatas Por acuerdo del Comité de Gestión y el Grupo Consultivo, se ha indicado que las áreas candidatas para la especialización inteligente son las doce representadas en los clusters ubicados en el estado (uno de ellos en formación). 4.5.2 Criterios de priorización El proceso de priorización de los sectores y áreas de especialización se realizó mediante el análisis de variables claves discutidas por líderes de opinión y representantes del sector empresarial, académico y gubernamental que conforman el Grupo Consultivo de la agenda. Para identificar las áreas de especialización, en un primer momento, se analizó la composición del PIB del estado y la aportación de cada uno de los sectores al PIB total del estado alrededor con una tercera variable que es el promedio de crecimiento de los sectores de actividad económica en un periodo de 10 años. 140,000.00 Ilustración 5. Índice de Especialización Económica 120,000.00 Construcción 100,000.00 80,000.00 60,000.00 40,000.00 Aportación al PIB en mdp Productos a Base de Minerales no Metálicos Transportes, Correos y Amacenamiento Apoyo a Negs., Manejo de Desechos y Serv. de Remediación Servicios Financieros y de Seguros Maq. Eq. Electrico, Electrónico y Comput. Ind. Metálicas Básicas 20,000.00 Servicios Profs., Científicos y Técnicos Industrias del Papel - Corporativos 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00% (20,000.00) Promedio de crecimiento (2003-2012) Fuente: CamBioTec A.C. con datos del INEGI (2012) Página16

Una vez analizados estos datos se presentaron al comité de gestión y el consenso fue que las áreas candidatas correspondían de manera muy cercana con las de los clusters ya establecidos en la entidad. De esa manera, para los citados doce sectores (representados por los clusters), se identificaron proyectos de innovación de alto impacto. Para identificar estos proyectos se realizaron consultas con el cuerpo directivo de todos los clusters, quienes compartieron sus prioridades de innovación con el grupo consultor. Adicionalmente, varios de éstos proporcionaron información derivada de sus ejercicios internos de planeación; cinco clusters se pronunciaron por actualizar tales ejercicios para definir proyectos estratégicos de innovación. Para los siete sectores restantes se integra un portafolio de proyectos tomando en cuenta los planes previamente definidos, las propuestas realizadas en el marco de las entrevistas, una revisión de las tendencias tecnológicas de cada sector así como las líneas estratégicas expresadas por sus dirigentes. 4.5.3 Áreas de especialización seleccionadas De acuerdo con lo expresado en la sección anterior se desarrollaron documentos en extenso de Agendas Sectoriales correspondientes a las cinco áreas de los cinco clusters que, como ya se señaló, se pronunciaron por actualizar tales ejercicios para definir proyectos estratégicos de innovación, y para el resto se indicaron los proyectos del portafolito que completa la agenda del Estado, según se muestran en la Ilustración 5 2. 2 Cabe mencionar que, a solicitud de sus directivos, se hicieron talleres y Mesas Sectoriales para las áreas que optaron por actualizar su estrategia: Automotriz, Biotecnología, Industrias Creativas y Multimedios, Nanotecnología y Salud (Servicios Médicos Especializados). Página17

Ilustración 6. Sectores seleccionados de acuerdo con la estrategia de los clusters sectoriales Nanotecnología Desarrollo de Nuevos Productos Financiamiento Biotecnología Industria de Alimentos Desarrollo de Capital Humano Automotriz y Autopartes Servicios de Gestión Tecnológica Desarrollo de Proveedores Servicios de Salud Turismo Médico Dispositivos Médicos Información Clínica Educación continua para personal médico y paramédico Medios Interactivos y Entretenimiento Servicios de Gestión Tecnológica Fortalecimiento de Infraestructura Aeroespacial Desarrollo de Proveedores Agroindustrial Medio Ambiente y Sustentabilidad Inocuidad Alimentaria Electrodomésticos Medio Ambiente y Sustentabilidad Energía Medio Ambiente y Sustentabilidad Logística y Transporte Transporte Software e-gobierno Vivienda Sustentable Medio Ambiente y Sustentabilidad Fuente: CamBioTec A.C. con información proporcionada por los clusters de Nuevo León Página18

4.6 Definición de nichos de especialización y líneas de actuación Una vez seleccionadas las áreas de especialización, la siguiente etapa del proceso giraba en torno al trabajo con las Mesas (Talleres) Sectoriales, las cuales correspondieron a reuniones con cada uno de los representantes y miembros de los clústeres. En dichas reuniones se definieron, de manera consensuada con los clústeres y las autoridades del estado, los objetivos sectoriales, los nichos de especialización y las líneas de actuación que orientarían las estrategias específicas de cada una de las áreas de especialización. Esta fase tuvo como punto de partida la caracterización de cada uno de los sectores priorizados como área de especialización, mediante dos herramientas complementarias: Análisis del área de especialización en el estado, que tenía en cuenta los factores diferenciadores y la cadena de valor en la entidad, con especial atención a la presencia de empresas tractoras, así como al ecosistema específico de innovación. Análisis de tendencias internacionales del sector, que consideraba la evolución del mercado a nivel mundial y nacional, el posicionamiento competitivo de México, la distribución de capacidades en el sector por entidad federativa, el papel de la innovación en el sector y la hoja de ruta tecnológica para los próximos años. 4.7 Selección de proyectos estratégicos Otro resultado de las reuniones fue la identificación de los proyectos prioritarios, los cuales se caracterizan por: Contribuir al desarrollo de un nicho de especialización o línea de actuación. Contar con la participación de varias entidades o que de su ejecución sean beneficiaras varias instituciones. Esperar un alto impacto en el sistema de innovación. Tener un claro enfoque a innovación. Atender a una demanda regional. Implicar un alto volumen de recursos financieros, necesario para la generación de masa crítica. Página19

Como parte de la dinámica de las reuniones, los participantes realizaron un ejercicio de análisis sobre necesidades del sector y oportunidades de mercado que pudieran resolverse mediante innovación. Las principales actividades del ejercicio se muestran en la siguiente ilustración. Ilustración 7. Estrategia de trabajo en las reuniones de Nuevo León Fuente: CamBioTec, A.C. Para la definición de líneas de innovación (como antecedentes de las líneas de actuación) y de los proyectos prioritarios, los participantes de las reuniones jerarquizaron las propuestas en función de los siguientes criterios: Relevancia económica Relevancia social Factibilidad económica Relevancia o reto tecnológico Efecto multiplicador Una vez concluido el análisis de los resultados de las reuniones, la priorización de proyectos para clasificarlos en prioritarios y complementarios, continuó mediante entrevistas individuales con actores sectoriales clave y líderes de opinión en la triple hélice, en cada área de especialización. Página20

La descripción de los proyectos prioritarios del informe principal se presenta en mayor detalle en cada una de las agendas específicas de cada área de especialización. Página21

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