Estructura de Mercado y Penetración de Telefonía Móvil: El caso de Centroamérica. Marlon Ramssés Tábora PhD. Plenario DIRSI Buenos Aires, Diciembre 2006
Principales Hallazgos (1) Al igual que en el resto de la región latinoamericana, en Centroamérica se profundiza la concentración de las operaciones de los dos grandes empresas regionales Grupo CARSO Global Telecom (TELMEX y AMERICA MOVIL) y Telefónica Móviles de España, sin embargo destaca la participación de la empresa MILLICOM Internacional Cellular S.A., que absorbe la cuarta parte del total del mercado centroamericano de telefonía móvil. La introducción de incentivos regulatorios como el CPP, y de estrategias comerciales como la modalidad de clientes prepago, han influido significativamente en el desarrollo de las redes de telefonía móvil en Centroamérica, convirtiéndolo de hecho en un programa de servicio universal. Prepared by Marlon Tabora PhD. 2
Centroamérica en Cifras Suscriptores por cada 100 Habitantes Guatemala 60 Tasas de Crecimiento CAGR 2000-2005 Telefonia Movil- Centroamerica Panama 50 40 30 20 10 - Salvador 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 39.40% 26.53% 52.52% 61.19% 35.19% 26.93% 36.21% 20.00% Costa Rica Honduras 10.00% 0.00% Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panama Total Region Nicaragua Penetracion Fija Penetracion Movil Penetracion Telefonica Total 18,000,000.00 16,000,000.00 14,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 10.00% Tasas de Crecimiento Telefonia Movil Distribucion del Mercado de Telefonia Móvil por Pais. Centroamerica 2005 8.29% 12.08% 11.27% 21.56% 36.80% - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Lineas Fijas Suscriptores Moviles Total Suscriptores Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panama Prepared by Marlon Tabora PhD. 3
Caracterización de la Estructura de Mercado 2.46% Distribucion por País del Mercado Telefonia Movil en Centroamerica (Diciembre 2005) 8.29% 5.68% 24.46% 100% 90% 80% 70% 60% 8.97% 17.58% 8.97% 7.50% 10.29% 8.87% 10.30% 50% 40% 9 1.0 3 % 8 2.4 2 % 9 1.0 3 % 9 2.5 0 % 8 9.7 1 % 9 1.1 3 % 8 9.7 0 % 30% 23.84% 35.26% Millicom America Movil Telefonica Moviles Digicel ICE Cable & Wireless Pais/Operador Millicom America Movil Telefonica Moviles DIGICEL ICE Cable & Wireless Guatemala 2/3 1/3 3/3 El Salvador 2/4 1/4 3/4 4/4 Honduras 1/2 2/2 Nicaragua 1/2 2/2 Costa Rica 1/1 Panama 1/2 2/2 20% 10% 0% Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama Total Region Pre-Pago Post-Pago Pais/Operador HHI 2005 Operadores NEQ Guatemala 3,595.52 3 2.8 El Salvador 2,835.82 4 3.5 Honduras 5,521.04 2 1.8 Nicaragua 5,562.28 2 1.8 Costa Rica 10,000.00 1 1.0 Panama 5,018.00 2 2.0 Prepared by Marlon Tabora PhD. 4
Principales Hallazgos (2) En la región existe una correlación inversa y significativa entre el crecimiento en la penetración de la telefonía móvil durante el periodo 2000-2005 y los países que tienen menor ingreso per cápita. Esto parece ser un indicio que las personas mas pobres de la región han encontrado en los teléfonos móviles una solución importante para atender sus necesidades de comunicación que históricamente los Estados no han podido atender. (Alternativa de Servicio Universal) Prepared by Marlon Tabora PhD. 5
Variables Claves: Relación CAGR Densidad Telefónica- Ingreso Per cápita CAGR Telefonia Movil 2000-2005 70.00% CR 60.00% NIC 50.00% HON 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% y = -4E-05x + 0.4916 R 2 = 0.8212 GUA CR ES PAN 20.00 520.00 1,020.00 1,520.00 2,020.00 2,520.00 3,020.00 3,520.00 4,020.00 4,520.00 5,020.00 PIB Percapita (US$) CAGR Telefonia Movil 2000-2005 Linear (CAGR Telefonia Movil 2000-2005) Prepared by Marlon Tabora PhD. 6
Principales Hallazgos (3) También es evidente que existe una significativa correlación positiva entre el ingreso per cápita la densidad telefónica móvil. Bajo esta consideración, la tendencia de crecimiento acelerado experimentada por países como Honduras y Nicaragua pudiera limitarse en el momento en que los pobladores que tiene demanda por servicios de comunicación ya no posean recursos suficientes para adquirirlos.(??) Prepared by Marlon Tabora PhD. 7
Variables Claves: Relación Densidad Telefónica- Ingreso Percapita Densidad Telefonica x 100 Hab. y = 0.008x + 20.686 70.00 R 2 = 0.8309 60.00 CR ES 50.00 GUA 40.00 PAN 30.00 20.00 NIC HON 10.00-20.00 1,020.00 2,020.00 3,020.00 4,020.00 5,020.00 PIB Percapita (US$) Densidad Telefonica Total Linear (Densidad Telefonica Total) Prepared by Marlon Tabora PhD. 8
Principales Hallazgos (4) Exceptuando el caso de Costa Rica donde existe monopolio, los países con menores índices de concentración reportan mayores tasas de penetración de telefonía móvil. Esta situación pudiera interpretarse comouna incidencia positiva del ingreso de nuevos competidores en el desarrollo del sector. Prepared by Marlon Tabora PhD. 9
Variables Claves: Relación Densidad Telefónica- Concentración Densidad Telefonica Movil x 100 Hab 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 - GUA ES NIC HON y = -0.0066x + 56.178 R 2 = 0.9197 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 4,500.00 5,000.00 5,500.00 6,000.00 HHI Prepared by Marlon Tabora PhD. 10
Principales Hallazgos (5) Del análisis de la asignación del espectro, se encuentra que existe una significativa correlación positiva entre la penetración telefónica móvil y la cantidad de espectro asignado. Los mercados donde se asignó una mayor cantidad de espectro radioeléctrico, reporatan mayores niveles de desarrollo medido por el número de suscriptores Prepared by Marlon Tabora PhD. 11
Variables Claves: Relación Densidad Telefónica-Espectro Otorgado Densidad Telefonica Movil x 100 Hab 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 137.87, 35.05 140, 35.80 SAL GUA HON NIC 60, 17.79 84.84, 20.40 y = 0.2364x + 2.2753 R 2 = 0.9789 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 Espectro Otorgado (MHz) Prepared by Marlon Tabora PhD. 12
Futuras Líneas de Investigación No hay duda que la telefonía móvil en la región centroamericana ha influenciado positivamente el acceso a los servicios de telecomunicaciones por parte de los sectores mas pobres y marginales de la sociedad, y por ello se requiere profundizar el análisis de los siguientes puntos: Razones de uso de los Servicios de Telefonía Móvil. Contribución e Impacto del uso de teléfonos móviles en la calidad de vida de los ciudadanos.( Beneficios económicos y sociales-inclusión) Categorización del tipo de usuarios del servicio. (Segmento S.E., Edad, Genero, etc.) Relación Precios del Servicio-Desarrollo del sector. Principales barreras para el desarrollo de la telefonía móvil como instrumento de Servicio Universal. Prepared by Marlon Tabora PhD. 13