XX CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS San José, Costa Rica 28-29 de septiembre 2016
Zonas Francas en República Dominicana Empleos directos: 161,257 +300,000 empleos indirectos, 38% de los empleos industriales de la R.D. Exportaciones: US$ 5,600 Millones 58% de las Exportaciones R.D. Stock de Inversión: US$ 4,043.15 Millones EEUU, EU, Canadá, Brasil, Taiwan, Corea Empresas en operación: 635 Crecimiento 2015 vs. 2014 3.95% 4.79% 3.79% 3.42% FUENTE: Banco Central de la República Dominicana, CNZFE
PARQUE: 0 EMPRESA: 2 EMPLEOS: 7,629 LAS ZONAS FRANCAS PRESENTES EN 25 PROVINCIAS PARQUE: 0 EMPRESA: 2 EMPLEOS: 36 PARQUE: 0 EMPRESA: 1 EMPLEOS: 107 FUENTE: Consejo Nacional de Zones Francas 2015
Primera Experiencia: Impacto Económico y Social de las Zonas Francas Una visión de 360 grados Elaborado por Septiembre 2012
Evolución Histórica Indicadores Seleccionados de Zonas Francas Tasas Crecimiento Promedio Anual Empresas Empleo Valor Agregado 8,7% 4,3% 4,3% 5,6% 5,4% 1,3% 2,4% -2,2% -6,0% 1990-1999 2000-2009 2010-2011 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CNZFE, Banco Central. Para datos del valor agregado, Informe Desarrollo Económico y Social de la Rep. Dom. Cepal, PUCMM, 2000
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Empleo en ZF Entre 1990 y 2004, se crearon casi 60 mil nuevos empleos en el sector. 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación
Generación Empleos La generación de empleo de una empresa de Zona Franca es ocho veces mayor que el promedio de las empresas dominicanas
Tasa de Formalidad El empleo creado es de calidad S. Publico 100% Electricidad 100% ZF 100% Minería 83% Financiero Otros Servicios Resto Manufactura Hoteles 56% 56% 50% 74% ZF representa 45.1% Empleo Formal Manufactura Comercio 30% Transp. Y Comunic 23% Construcción 15% Agropecuario 13% Fuente: Banco Central de la RD
Diversificación 2000 1,7% 0,0% 2011 2,9% 3,7% 5,8% 1,5% 1,5% 3,1% 3,3% 2,8%2,6% 1,7% 1,2% 20,9% 4,6% 2,7% 0,0% 0,6% 5,6% 57,2% 4,0% 3,8% 4,8% 12,3% 7,4% 19,6% Confecciones y Textiles Servicios Tabaco y Derivados Agroindustria Comercializadoras Productos Médicos y Farmacéuticos Productos Eléctricos y Electrónicos Cartón, Impresos y Papelería Calzados y sus Componentes Joyería Artículos de Plástico Metales y sus Manufacturas Construcción y Materiales de Construcción Otros 7,6% Confecciones y Textiles Servicios Tabaco y Derivados Agroindustria Comercializadoras Productos Médicos y Farmacéuticos Productos Eléctricos y Electrónicos Cartón, Impresos y Papelería Calzados y sus Componentes Joyería Artículos de Plástico Metales y sus Manufacturas Construcción y Materiales de Construcción Otros 10,0%
Distribución del Empleo (Según situación del empleado) 36,3% Zona Francas General 28,3% 25,1% 25,6% 18,8% 18,3% 13,9% 4,9% 2,9% 7,2% 9,1% 9,8% Hija Soltera Mujer Separada Hijo Soltero Mujer Casada / Unida Resto Hombre Casado / Unido Fuente: Cálculos basados en Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2007 (ONE)
IMPACTO INDIRECTO Productividad Mejorando constantemente su Eficiencia 18.873 Exportaciones de ZF por Trabajador (En US$) 39.039 Fuente: Cálculos en base a información de Banco Central de la RD y CNZFE Trans. Y Telco Otras Manufacturas Financiero Zonas Francas Agropecuario Comercio Turismo S. Publico Electricidad Construcción Otros Servicios Productividad Sectorial PIB real por trabajador (Incremento % 2011 Vs. 2000) -0,1% -2,4% -3,8% 5,9% -14,6% 19,1% 34,7% 31,8% 63,7% 79,1% 119%
IMPACTO INDIRECTO Compras Locales Su dinamismo se traspasa a otros sectores de la economía. Las Compras a otros sectores ascienden a RD$28,808 millones anuales Fuente: DGII Total (RD$ MM) % Total de Compras ZF ESTE CUADRO NO TIENE FUENTE % en las compras locales Totales del país Actividad del Proveedor Agropecuaria 1,006.7 3.5% 3.6% Industrias 5,140.5 17.8% 1.2% Construcción 871.3 3.0% 2.3% Explotación de Minas y Canteras 7.8 0.0% 0.2% Manufactura 4,261.5 14.8% 1.2% Mercado Informal* 2,009.0 7.0% 11.1% Servicios 20,652.5 71.7% 2.6% Administración Pública 398.0 1.4% 2.8% Alquiler de Viviendas 1,810.5 6.3% 8.4% Comercio 7,430.4 25.8% 1.9% Comunicaciones 1,163.7 4.0% 2.1% Electricidad, Gas y Agua 1,002.5 3.5% 1.2% Hoteles, Bares y Restaurantes 482.4 1.7% 3.5% Intermediación Financiera, Seguros y Otras 1,429.1 5.0% 2.4% Otros Servicios 3,746.3 13.0% 3.8% Servicios de Enseñanza 54.4 0.2% 3.0% Servicios de Salud 49.9 0.2% 0.4% Transporte y Almacenamiento 3,085.1 10.7% 8.6% Total 28,808.8 100.0% 2.3%
Beneficio Económico Neto (en millones RD$) El aporte a la economía que hacen las Zonas Francas es 6 veces mayor al incentivo otorgado a las mismas 23.797 326 4.159 2.135 49.816 (US$1,295) 8.089 (US$210) 41.727 (US$1,085) 16.100 6.2 3.300 Aportes TSS- INFOTEP Compras Locales Ahorro - Inversión Total Aporte Neto (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Fuentes: (a) CNZFE (TSS)/ (b) Salarios: DGII Rentabilidad Fondo Pensiones: Estimado a partir de información de TSS/ (c) DGII / (d) Aduanas Estimaciones / (e) Estimación a partir de información de DGII sobre estados de Resultados Sectoriales / (f) DGII y DGA (tasas y gravamen) / (g) Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2011
Divulgación Divulgación
Divulgación Divulgación
Impacto Impacto
Recalculando Gasto Tributario de Zonas Francas
Millones RD$ 40.000 Evolución Gasto Tributario ZF 37,742 (US$1,050 MM) 35.000 30.000 25.000 23,461 20.000 15.000 10.000 8,089 9,878 15,943 5.000-2011 2012 2013 2014 2015 ISR ISC Hidro. ISC Otros Arancel Patrimonio Otros ITBIS
Segunda Entrega: ZONAS FRANCAS: ÉXITO DE UNA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA Elaborado por Noviembre 15 - Mayo 16
Diversificación Exportaciones de Zonas Francas 2010 Tabaco y Derivados 7% Joyería 10% Prod. Médicos y Farmacéuticos 8% Otras 4% Confecciones y Textiles 53% 2015 Joyería 5% Calzados 9% Otras 12% Prod. Médicos y Farmacéutic os 25% Prod. Eléctricos 12% Calzados 6% Tabaco y Derivados 12% Productos Eléctricos 14% Confecciones y Textiles 23% FUENTE: Banco Central de la República Dominicana; CNZFE
Impacto Empleo de ZF por Provincia En provincias como San Cristóbal y Barahona más de 40% del empleo formal es generado por el sector, mientras que en SPM y Santiago las ZF s emplean 1 de cada 3 empleados formales. 52,4% 42,6% 35,9% 27,5% 25,8% 24,1% 19,8% 19,3% 18,1% 1,8% San Cristóbal Barahona SPM Santiago Hato Mayor La Vega Santo Domingo Monseñor Nouel La Romana Otras Fuente: Construido utilizando datos de DGII y CNZFE
EMPLEADORES A GRAN ESCALA 240 Empleos / Empresa Las inversiones se reflejan en el tamaño de las empresa. En promedio una empresa de ZF genera unos 240 empleos, casi 14 veces el promedio del resto del sector privado formal. EMPLEOS PROMEDIO POR EMPRESA 660 500 240 17 Empleados Prom. RD Formal 377 348 338 Prom. ZF 259 175 168 Farmacéuticos Calzados Electrónicas Tabaco Textil Call Center Pieles Quimicos Fuentes: TSS y CNZFE FUENTE: Analytica
Gastos Locales El mayor dinamismo se reflejó en un incremento en las compras locales, en la remuneración total al empleado y en la remuneración promedio por empleado. 22.342 Compras Locales (RD$ MM) 28.809 31.573 37.335 40.640 Remuneraciones Totales Pagadas (RD$ MM) 27.505 31.539 36.270 39.852 46.288 Remuneración por Empleado (RD$, mensual) 21.442 22.074 25.265 26.015 28.560 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 FUENTE: Analytica; DGII
Tomemos en cuenta el impacto indirecto Por cada 10 empleos las ZF generan, 8 empleos adicionales INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS RD$ 40,640 millones (US$844 MM) FINANCIERO COMPRAS LOCALES TRANSPORTE INMOBILIARIO FUENTE: DGII
Zonas Francas: SNAPSHOT 3.2% 10.2% 11.9% 21.8% 33.4% 77.1% PIB IED Acumulada Empleo Priv. Formal PIB Manufact. Empleo Manufact. Empleo Formal Manufact. APORTES ECONOMIA (Local, RD$ MM) 112,514 (US$2,446) Exportaciones B&S US$ MM 5,589 APORTES NETOS (Local, RD$ MM) 89,053 (US$1,936) Compras Locales RD$ MM 40,640 ROI RD Retorno sobre Incentivos (%) Remuneración Empleo RD$ MM 46,288 380%
RETORNO SOBRE LOS INCENTIVOS Para el año 2014 se estimó que los incentivos al sector ascendían a RD$23,461 (US$510), lo que comparado con los aportes nacionales genera un retorno de RD$89,053 (US$1,936) millones. Es decir un retorno de 380%. El sector genera por cada (1) peso de incentivos 5 pesos de beneficios. RETORNOS DE LOS INCENTIVOS DE ZF (RD$ MM, 2014) 61.743 (US$1,342) 10.115 (US$220) 40.656 (US$884) 112,514 (US$2,446) 23.461 (US$510) 89,053 (US$1,936) Asalariados Gobierno Reinversión Inversión Local Impacto Bruto Local Incentivos 2014* Retorno del del Incentivo Fuente: Elaboración Propia en base a informaciones del Banco Central y simulaciones utilizando la matriz COU. * Corresponde al gasto fiscal ajustado por el Efecto
Resultados Estudio 2012 Estudio 2015 US$MM US$MM Aportes Gasto Tributario Beneficios Aporte/Gasto Retorno sobre Inversión 1,295 2,446 210 510 1,085 1,936 6.2 4.8 516% 380% Nota: - valores Estudio 2012 calculado a la tasa de RD$38.50/US$1.00 - valores Estudio 2015 calculado a la tasa de RD$46.00/US$1.00
Estudio Impacto Económico Conclusión 1 Necesidad 2 Consultor (independiente) 3 Metodología (datos oficiales, impacto indirecto) 4 Divulgación 5 Resultados
Gracias por su atención! José Manuel Torres jtorres@adozona.org www.adozona.org