JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Santiago, 07 de Abril de 2017
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS I. Apertura II. III. IV. Individualización de los representantes de la SVS y AFP Sistema de Votación Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. VII. VIII. IX. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta Acta de la Junta anterior Objeto de la Junta Acuerdos complementarios X. Término de Junta
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JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII. 1. Examen de la situación de la Sociedad Logística Remolcadores 10 Terminales Portuarios
CARTA PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SR.FELIPE JOANNON VERGARA
DÉBIL CRECIMIENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL
12 Terminales Portuarios 177 Remolcadores 6 países con servicios Logísticos
RESULTADO SMSAAM (CONSOLIDADO+VP) EBITDA MMUS$ 400 300 200 100 0 23% 24% 27% 29% 22% 154 165 185 202 205 65 71 77 111 114 89 94 108 91 91 2012 2013 2014 2015 2016 consolidado coligado Total Mg Ebitda % 105 85 65 45 25 5-15 UTILIDAD CONTROLADORA MMUS$ 59,5 73,5 61,0 68,9 54,5 2012 2013 2014 2015 2016 Utilidad
DESTACADO DESEMPEÑO DE TERMINALES PORTUARIOS
RESULTADOS TERMINALES PORTUARIOS VENTAS MMUS$ 207 222 234 246 276 112 114 107 121 161 95 108 127 125 115 2012 2013 2014 2015 2016 consolidado coligado TOTAL EBITDA MMUS$ 27% 27% 27% 29% 33% 55 60 63 72 31 37 32 42 63 24 23 31 30 27 2012 2013 2014 2015 2016 consolidado coligado Total Mg Ebitda % 90
TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR (TISUR), PERÚ FLORIDA INTERNATIONAL TERMINAL (FIT), EEUU IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL (ITI), CHILE
INAUGURACIÓN NUEVO MUELLE SAN VICENTE TERMINAL INTERNACIONAL (SVTI)
INAUGURACIÓN NUEVO SISTEMA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE DE MINERALES TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR (TISUR)
AMPLIACIÓN MUELLE SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL (STI)
INICIO TRABAJOS DE EXTENSIÓN Y AMPLIACIÓN TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL (TPG)
FORTALECIMIENTO DE RELACIONES LABORALES
ESTABLE DESEMPEÑO EN REMOLCADORES
RESULTADOS REMOLCADORES VENTAS MMUS$ 284 280 274 235 210 30 32 66 91 89 180 204 217 189 185 2012 2013 2014 2015 2016 consolidado coligado TOTAL EBITDA MMUS$ 29% 28% 31% 36% 37% 87 102 101 60 66 20 40 40 9 10 51 56 67 62 61 2012 2013 2014 2015 2016 consolidado coligado Total Mg Ebitda %
NUEVOS REMOLCADORES EN SAN ANTONIO
REMOLCADORES MÁS POTENTES DE LA COSTA OESTE DE SUDAMÉRICA YUNCO Y HUAIRAVO
NUEVOS REMOLCADORES EN CHILE, CANADÁ, PANAMÁ Y PERÚ
NUEVA ESTRATEGIA EN LOGÍSTICA
RESULTADOS LOGÍSTICA VENTAS MMUS$ 277 268 257 224 104 167 101 109 112 73 173 167 148 112 94 2012 2013 2014 2015 2016 consolidado coligado TOTAL EBITDA MMUS$ 14% 14% 14% 13% 8% 39 38 35 29 14 25 24 25 14 15 9 29 (0) 11 3 2012 2013 2014 2015 2016 consolidado coligado Total Mg Ebitda %
ADQUISICIÓN DE PUERTO CALDERA EN COSTA RICA, SEGUNDO MAYOR PUERTO DE COSTA RICA
NUEVA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD E INGRESO A DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX
OPERACIONES EN 15 PAÍSES DE AMÉRICA: DESDE STEWARD (CANADÁ) HASTA PUNTA ARENAS (CHILE)
COMERCIO INTERNACIONAL VITAL PARA EL DESARROLLO DE CHILE 33
CONFIANZA COMPROMISO CLIENTES TRABAJADORES SOSTENIBILIDAD EXCELENCIA CRECIMIENTO 34
35 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII. 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2016 Remolcadores Logística Terminales Portuarios
36 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII. 3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2016 y aprobación reparto de dividendo definitivo Remolcadores Logística Terminales Portuarios
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y REPARTO DE DIVIDENDOS Item Monto Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora del ejercicio 2015 US$54.544.802,22 Dividendo definitivo # 5 US$ 29.662.280,80 Porcentaje de utilidad liquida a distribuir 54,38% Dividendo por acción US$ 0,003046412088 Dividendo por acción $2
SALDOS FINALES DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Item Capital emitido Otras reservas Monto US$586.506.413,00 US$(830.360,94) Ganancias acumuladas US$ 132.869.811,18 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora Participaciones no controladoras US$718.545.863,24 US$116.323.033,46 TOTAL PATRIMONIO NETO US$ 843.868.896,70
39 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII. 4. Determinación de Remuneración de Directores para el ejercicio 2017, e informe de los gastos del Directorio Remolcadores Logística Terminales Portuarios
REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO Tipo de Remuneración Renta Fija Monto 100 UF por sesión Renta Variable 2,5% sobre dividendos con cargo a utilidad 2017
41 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII. 5. Fijación de remuneración de los miembros del Comité de Directores y aprobación de su presupuesto de gastos, para el ejercicio 2017 Remolcadores Logística Terminales Portuarios
REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE DIRECTORIO Tipo de Remuneración Renta Fija Renta Variable Monto 33,34 UF por sesión 1/3 adicional a la participación que le corresponde como director
43 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII. 6. Información de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores en el ejercicio 2016 Remolcadores Logística Terminales Portuarios
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII. 7. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2017 Logística Remolcadores 44 Terminales Portuarios
NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS KPMG Auditores Consultores Limitada 45 En subsidio: Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Limitada
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII. 8. Nombramiento de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2017 Logística Remolcadores 46 Terminales Portuarios
NOMBRAMIENTO DE CLASIFICADORAS DE RIESGO 47 Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII. 9. Determinación de periódico para publicaciones que deba hacer la Sociedad Logística Remolcadores 48 Terminales Portuarios
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII. 10. Otras Materias Logística Remolcadores 49 Terminales Portuarios
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS I. Apertura II. III. IV. Individualización de los representantes de la SVS y AFP Sistema de Votación Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. VII. VIII. IX. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta Acta de la Junta anterior Objeto de la Junta Acuerdos complementarios X. Término de Junta
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS I. Apertura II. III. IV. Individualización de los representantes de la SVS y AFP Sistema de Votación Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. VII. VIII. IX. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta Acta de la Junta anterior Objeto de la Junta Acuerdos complementarios X. Término de Junta
Muchas Gracias Terminales Portuarios Remolcadores Logística