Seguro de Automóviles Evolución y Comportamiento del Ramo de Automóviles

Fasecolda 35 años Seguros de daños Seguro de Automóviles Evolución y Comportamiento del Ramo de Automóviles Viviana Vanegas, Carlos Varela / Junio de 2011 El seguro de automóviles en Colombia representa el 14,5% de las primas totales de la industria aseguradora, convirtiéndose en uno de los ramos de mayor importancia para el sector. El presente capítulo relaciona el origen de la cobertura, su evolución, su estado actual y los retos y perspectivas que enfrenta a futuro en nuestro país. 352

Seguro de Automóviles 1. HISTORIA DEL SEGURO DE AUTOMÓVILES La póliza de automóviles protege al asegurado contra los riesgos que se derivan de la actividad de conducción de un vehículo, entre los que se encuentran los daños totales o parciales y el hurto total y parcial. Al mismo tiempo, este seguro ofrece una protección al patrimonio del asegurado por las afectaciones que pueda tener, si resulta civilmente responsable, por los daños ocasionados a bienes de terceros y lesiones o muerte ocasionadas a terceras personas. El seguro de automóviles tiene su origen en el amparo de responsabilidad civil y su origen puede determinarse en el año de 1821, fecha en la que se dictó en París una ordenanza de policía, por la cual se disponía que cada cochero de plaza debía consignar 20 céntimos diarios de su salario, que constituía un depósito para el pago de multas y para la reposición de daños (Escobar, 1960). Para el año de 1825, en Francia, se formó una entidad para otorgar el seguro de responsabilidad civil para los conductores de vehículos y coches. Sin embargo la primera póliza de seguros de automóviles fue expedida el 2 de junio de 1902 por la Boston Insurance Company de los Estados Unidos. El seguro de automóviles ha tenido un importante desarrollo desde su origen hasta la actualidad. La cobertura principal de este ramo fue y sigue siendo, en la mayor parte de los países industrializados, la cobertura de responsabilidad civil. A través de los años, diferentes legislaciones en el mundo han motivado a los conductores para que adquieran este tipo de amparo. En su evolución el seguro de automóviles incorporó la protección de la inversión que representa 353

Fasecolda 35 años el vehículo en sí mismo, cuidando así el patrimonio del propietario. De esta manera, se abrió el camino hasta llegar a las características del producto que se comercializa en la actualidad. Es importante señalar que la obligatoriedad del amparo de responsabilidad civil, o la creación de incentivos fuertes para adquirir el mismo, es común en economías desarrolladas. En la mayor parte de países emergentes el seguro obligatorio de responsabilidad civil no existe y, en algunos de ellos como es el caso colombiano, se han creado seguros obligatorios como el SOAT, los cuales no necesariamente se equiparan a las coberturas obligatorias mencionadas, pero que contribuyen de gran manera a la protección de las víctimas de accidentes de tránsito. Dado que el vehículo se convirtió en un bien indispensable para la sociedad, de igual manera el seguro de automóviles ha resultado ser un instrumento de gran utilidad para los propietarios. En economías como la colombiana, las transformaciones de este seguro estarán principalmente influenciadas por las decisiones de carácter normativo que tome el regulador; y adicionalmente, por los cambios de oferta y demanda en el mercado de automóviles. 354

Seguro de Automóviles 2. EL SEGURO DE AUTOMÓVILES EN COLOMBIA En Colombia el seguro de automóviles inició en 1930, cuando la Compañía Colombiana de Seguros estableció esta nueva línea de negocios. El desarrollo del seguro de automóviles estuvo acompañado por el crecimiento de las ciudades, la paulatina construcción de vías de comunicación entre los centros urbanos, el establecimiento de ensambladoras nacionales, la génesis y el desarrollo del servicio público y la apertura económica que permitió la libre importación de vehículos, entre otros factores. 2.1. Medida de la concentración del mercado de seguros de automóviles El ramo de automóviles ha sido comercializado por varias compañías a lo largo de su historia. En 1975, de acuerdo con los datos históricos del gremio, 36 compañías ofrecían pólizas de automóviles, cifra que se ha venido reduciendo hasta ubicarse en 16 compañías de seguros en la actualidad. Con el propósito de conocer si el mercado del seguro de automóviles está concentrado, se relaciona en la Gráfica No. 1 el índice de Herfindahl. Este índice es una medida de la concentración económica de un mercado. Un mayor índice revela un mercado más concentrado y, por tanto, un menor nivel de competencia. Por el contrario, a menor índice de Herfindahl, menor concentración del mercado y, consecuentemente, se espera mayor competencia entre los participantes. 355

Fasecolda 35 años 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 - Número de compañías Alta concentración Baja concentración Fuente: Fasecolda. 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Índice Número de compañías 356

Seguro de Automóviles El Gráfico No. 1 muestra el número de compañías que ofrecen dentro de su portafolio de servicios el ramo de automóviles para el período 1975-2010, así como el índice de Herfindahl para el mismo período de estudio. Como se puede observar, a partir de la apertura de mercado el número de compañías que explotaban el ramo se comenzó a reducir de manera importante. De 30 compañias que ofrecían este seguro en 1990, éstas se redujeron a 22 en el año 2000. Esta reducción coincidió con la crisis financiera de finales de los años noventa, y produjo una reducción en los niveles de competencia del mercado. A pesar de la salida de compañías del mercado del seguro de automóviles, el índice de Herfindahl no ha sufrido grandes cambios; aunque desde al año 2006, este índice ha venido presentando aumentos cada año. De acuerdo con la literatura sobre el tema, un índice de Herfindahl se interpreta de la siguiente manera: x < 0,1 Mercado poco concentrado Índice de Herfindahl 0,1 < x < 0,18 Moderada concentración x > 0,18 Mercado altamente concentrado De acuerdo con lo anterior, el mercado de seguros de automóviles sigue teniendo una baja concentración y por tanto resulta ser un ramo donde se presenta alta competencia entre las compañías que lo ofrecen, teniendo esta situación beneficios sobre los consumidores. 357

Fasecolda 35 años 2.2. Las coberturas del ramo de autos en la actualidad La póliza voluntaria de automóviles que se ofrece en el mercado colombiano está compuesta básicamente por tres coberturas: daños, hurto y responsabilidad civil. A las dos primeras coberturas se les denomina comúnmente coberturas de casco, mientras que responsabilidad civil es conocida en el lenguaje asegurador como RC 1. Es importante advertir que el seguro de automóviles en el país no es de carácter obligatorio. La legislación colombiana contempló la creación de un seguro obligatorio de accidentes de tránsito, conocido por sus siglas como SOAT, que ofrece una serie de coberturas a todas las personas que resulten involucradas en un accidente de tránsito en el territorio nacional. Es importante señalar que este seguro obligatorio no está relacionado con el seguro de automóviles y por tanto, sus finalidades y naturaleza son distintas. El siguiente cuadro (Tabla No. 1) muestra las principales diferencias entre el SOAT y el seguro voluntario de automóviles Tabla 1 Coberturas de los Seguros de Automóviles y SOAT Coberturas SOAT Seguro de automóviles Lesiones propias o muerte del asegurado Lesiones personales a terceros Daños al vehículo propio Daños a bienes de terceros Hurto del vehículo Si Si No No No No Si Si Si Si 1 Las coberturas de casco pueden referirse sólo a los amparos de daños para separarlos de los amparos de hurto. 358

Seguro de Automóviles La cobertura de responsabilidad civil del seguro de automóviles opera siempre en exceso del SOAT cuando se presentan lesiones o muerte a una o más personas. Debido a que el seguro de automóviles es en realidad una colección de coberturas cuyas características difieren entre sí, el asegurador se enfrenta a la necesidad de conocer en profundidad los elementos que determinan el comportamiento de cada cobertura, de manera que pueda asignar adecuadamente el valor de las primas y administrar eficientemente el costo de los siniestros. 2.2.1. La naturaleza de la cobertura de daños Esta cobertura ofrece al asegurado la reparación de su vehículo si presenta daños parciales por la ocurrencia de un accidente, lo mismo que una indemnización por pérdida total en caso que se presenten daños irreparables al automotor. En términos generales, la pérdida total se establece si la cuantía de la reparación de los daños generados en el siniestro supera un valor que, en promedio, equivale al 75% del valor comercial del automotor en el momento del siniestro. La cobertura de daños está relacionada principalmente con la ocurrencia de accidentes. El costo de la cobertura de daños está en función de la frecuencia y severidad de los accidentes ocurridos. La frecuencia mide el número de accidentes ocurridos en un período de tiempo, mientras que la severidad de los siniestros depende del costo de los repuestos, el costo de la mano de obra y el valor comercial de los vehículos. En este contexto, resulta fundamental diferenciar las pérdidas totales con respecto de las pérdidas parciales para analizar de manera adecuada esta cobertura. 359

Fasecolda 35 años 2.2.2. La naturaleza de la cobertura de hurto Como su nombre lo indica, esta cobertura ofrece una protección al asegurado contra el hurto total o parcial que sufra su vehículo durante la vigencia del contrato. El costo de esta cobertura se relaciona principalmente con el índice de hurto de vehículos y el precio de las autopartes. En los últimos años, Colombia ha experimentado una disminución importante en el número de vehículos hurtados gracias a la acción de las autoridades, tal y como se evidenciará más adelante. 2.2.3. La naturaleza de la cobertura de Responsabilidad Civil La cobertura de Responsabilidad Civil en el seguro de automóviles tiene como propósito resarcir los daños producidos por el asegurado a los bienes de terceros si éste resulta responsable de los mismos. De igual manera, la cobertura pretende indemnizar los daños producidos por muerte o lesión a terceras personas al establecerse la responsabilidad del asegurado. La importancia de esta cobertura para el asegurado se fundamenta en la magnitud de las posibles afectaciones a su patrimonio, especialmente si resulta responsable por lesiones o muerte a terceros. Una cobertura típica de responsabilidad civil tiene un valor asegurado que supera varias veces el valor comercial del vehículo. Dado que la cobertura de responsabilidad civil está relacionada tanto con los daños a bienes de terceros (generalmente otros vehículos) como con lesiones y muertes a terceras personas, el costo de esta cobertura se explica por los niveles de accidentalidad, el valor comercial de los vehículos y el costo de reparación (mano de obra y repuestos) que se presentan en el mercado, tal y como sucede 360

Seguro de Automóviles con las coberturas de daños. En cuanto a lesiones o muertes a terceros, las características de esta cobertura se basan en la jurisprudencia vigente respecto de las indemnizaciones a que haya lugar por parte del responsable. Elementos como el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral, forman parte de la estimación del monto de la indemnización para estos casos. 361

Fasecolda 35 años 3. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO Y EVOLUCIÓN Esta sección analiza el comportamiento de las primas emitidas para el ramo desde el año de 1975 hasta 2010, relacionando este rubro con el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la venta de vehículos. En este análisis se destacan tres períodos de importancia para el ramo. El primero, antes de la apertura económica (1975-1990), época en la cual las tarifas estaban controladas por la Superintendencia Bancaria. Dentro del proceso de tarifación se tenía en cuenta el punto de vista técnico en la estructuración de las tarifas uniformes de mercado. El segundo período corresponde a los años 1990-2000, donde se evidenciaron los cambios que generó la liberación del mercado de seguros y la apertura económica. Finalmente, el tercer período corresponde a la primera década del siglo XXI, entre el año 2000 y el año 2010. En este período se presentó un auge en la venta de vehículos y un crecimiento importante en las cifras del ramo, a excepción del año 2008, donde las primas presentaron decrecimiento como consecuencia de la crisis financiera ocurrida en esa época. 3.1 Comportamiento de las primas del ramo de automóviles El Gráfico No. 2 muestra el comportamiento de las primas del ramo de automóviles desde el año 1975 hasta el 2010 en millones de pesos constantes 2. En este gráfico se evidencia el crecimiento que han presentado las primas emitidas. En el período de análisis las primas presentaron un incremento real promedio del 6% anual. 2 Pesos constantes a diciembre de 2010 362

Seguro de Automóviles - Fuente: Fasecolda. 363

Fasecolda 35 años Existe una fuerte relación entre el comportamiento de la economía y el comportamiento de la producción de este ramo. Un análisis preliminar del Gráfico No. 2 señala que entre los años 1975 y 1990 se presentó un crecimiento relativamente estable, influenciado en mayor medida por el costo de las primas y no por el número de vehículos asegurados. Este comportamiento se debió a que el mercado asegurador estaba bajo un control de precios, al tiempo que la importación y venta de vehículos estaba igualmente restringida. Entre 1990 y 2010, las primas tuvieron un comportamiento fluctuante, explicado fuertemente por los ciclos económicos. En el año 1990 se presenta la apertura económica y la libertad del mercado que explicaría, en parte, el crecimiento de Crecimiento: PIB vs. Primas Autos 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% -10% -15% 1976 1978 1980 1982 1984 1986 Crecimiento PIB Crecimiento primas autos 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Crecimiento PIB Cte. Crecimiento real P.E. Fuente: Fasecolda. 364

Seguro de Automóviles Venta de vehículos 300,000 250,000 200,000 150,000 Apertura económica Crísis económica mundial 100,000 50,000-1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Venta de vehículos Fuente: Cálculos propios basados en la información de Econometría. las primas a un ritmo importante. Posteriormente, las primas emitidas caen por efecto de la crisis, financiera que vivió el país en 1998. Los años sucesivos a la crisis las primas parecen estabilizarse para luego presentar crecimientos importantes hasta el año 2007. En el año 2008 las primas caen levemente influenciadas principalmente por el efecto que tiene en la economía la crisis financiera internacional. Por último, superados los efectos de esta crisis y con una economía nacional creciendo a un ritmo importante, en el año 2010 las primas repuntan en su comportamiento. Al comparar el crecimiento de las primas emitidas con variables macroeconómicas como la variación del PIB en Colombia, se puede observar cómo pequeñas variaciones en éste representan cambios importantes en el seguro de automóviles. 365

Fasecolda 35 años 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% -40.0% -60.0% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5%- -10% -15% 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Crecimiento: Ventas de Vehículos vs. Primas Autos Crecimiento venta de autos Crecimiento primas autos Crecimiento venta de vehículos Crecimiento real P.E. Crecimiento venta de vehículos Vs. Crecimiento primas de autos. 366

Seguro de Automóviles La apertura económica y el comportamiento del PIB influyeron el comportamiento de las primas emitidas del ramo. El Gráfico No. 4 muestra el comportamiento de la venta de vehículos en Colombia (no incluye motos). Se señalan los tres momentos importantes que se han mencionado: la apertura en 1990, la crisis económica de 1998 y la crisis financiera internacional en 2008 que afectaron igualmente a la venta de vehículos. Como se puede ver en el Gráfico No. 4, la compra de autos se elevó significativamente luego del proceso de apertura económica, adicionalmente existe una correlación positiva entre la venta de vehículos y las primas emitidas como se observa en el Gráfico No. 5. 3.1.1. Prima promedio y el número de vehículos asegurados La Cámara Técnica de Automóviles de Fasecolda inició desde el año 2002 un ambicioso proyecto para contar con cifras mensuales sobre las primas emitidas, primas devengadas, siniestros incurridos, número de siniestros y número de vehículos asegurados. Esto permitió a Fasecolda contar con datos adicionales a los suministrados por las aseguradoras a la Superintendencia Financiera. Junto con los datos de la Guía de Valores, se empezó a obtener información respecto a la prima promedio, valor de siniestro promedio y valores asegurados promedio. En adición a esto y con el propósito de contar con información detallada del mercado para realizar análisis de frecuencias y severidades por cobertura, las compañías de seguros empezaron a suministrar información de pólizas y siniestros. El siguiente análisis se basa en la información proporcionada por estas cifras. El período de análisis es 2003 a 2010. Se tomó el año 2003 porque se consideró 367

Fasecolda 35 años que los datos suministrados por las aseguradoras son confiables desde ese año. Para explicar el comportamiento de las primas de autos, es necesario dividirla en sus componentes, es decir, la prima promedio cobrada en el mercado (precio) y del número de vehículos asegurados (cantidad). La ecuación 1 muestra la expresión de las primas emitidas en función del precio y las cantidades: P e = P * Q Ecuación 1 Donde: P e : Prima Emitida 3 P: Prima Promedio Q : Número de vehículos asegurados La ecuación 1 permitió encontrar que la prima media de mercado ha disminuido en promedio en un 5,1% (valores reales), mientras que el número de vehículos asegurados se ha incrementado en promedio en 10%. Lo que explica que el comportamiento de las primas emitidas en este período es producto del mayor número de vehículos asegurados (efecto cantidad) y no por incrementos en la prima promedio (efecto precio). El Gráfico No. 6 muestra la tendencia que ha tenido la prima promedio en el mes de diciembre entre los años 2003-2010. En el Gráfico No. 7 se puede apreciar el comportamiento tanto de las cantidades (Q) como de la prima promedio (P). 3 Prima emitida anualizada o prima producida en un año. Si bien esta cantidad no es el monto exacto de prima generada por el número de vehículos asegurados, por efectos contables o por la forma en que se comercializa la prima (pago mensual), representa un proxy bastante confiable de la emisión que generan los riesgos vigentes. 368

Seguro de Automóviles Prima Promedio Constante 1.700.000 1.600.000 1.615.664 1.527.556 1.500.000 1.400.000 1.401.036 1.405.776 1.336.458 1.300.000 1.200.000 1.230.601 1.162.952 1.118.052 1.100.000 1.000.000 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Prima promedio constante Prima promedio constante en pesos constantes de 2010. El comportamiento de la prima media de mercado indicaría que existe una fuerte competencia de mercado en el período de análisis. Las cifras muestran que mientras en pesos constantes del 2010 un colombiano pagaba en promedio 1.615.664 por una póliza voluntaria de autos en el año 2003, a diciembre de 2010 pagaba 1.118.052 en promedio. Sin embargo, para confirmar esta hipótesis se hace necesario analizar si se presentaron en el mercado uno o varios de los siguientes eventos: Un decrecimiento en los valores asegurados promedio y/o en la tasa promedio. Una disminución en los siniestros, explicada por una disminución en la frecuencia y/o en la severidad de las coberturas del ramo. 369

Fasecolda 35 años 1.700.000 1.800.000 1.600.000 1.600.000 Prima promedio 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.500.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 1.000.000 600.000 900.000 400.000 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Prima promedio Cte. Número de Vehículos asegurados Una disminución en los gastos de operación (menores gastos-mayor eficiencia). Un mejoramiento en las comisiones de intermediación (menor valor de las comisiones como porcentaje de las primas). Como se podrá ver más adelante, sobre cada uno de estos factores se realiza un análisis que permite explicar de manera más completa el comportamiento de las primas. 3.1.2. Comportamiento de la tasa promedio del mercado y del valor asegurado El Gráfico No. 8 muestra la evolución que ha presentado la tasa promedio y el valor asegurado promedio durante los años 2003-2010. 370

Seguro de Automóviles La tasa se define como la prima promedio sobre el valor asegurado promedio: T = P / V v Ecuación 2 Donde: T : Tasa promedio de mercado P : Prima Promedio de mercado V : Valor asegurado promedio Se observa que tanto la tasa como el valor asegurado han presentado decrecimientos importantes en el período de análisis, excepto por una leve recuperación 41.000 0,0318 Vr. asegurado promedio en miles de pesos constantes 40.000 39.000 38.000 37.000 36.000 35.000 34.000 33.000 0,0326 0,0314 0,0312 0,0310 0,0308 0,0306 0,0304 0,0302 Dic-07 Jun-08 Dic-08 Jun-09 Dic-09 Jun-10 Tasa promedio en niveles Dic-10 Mar-11 Tasa promedio Vr. Aseg. Prom. Tasa promedio del mercado Vs. Vr. asegurado prom. en miles de pesos constantes de 2010. 371

Fasecolda 35 años de la tasa a diciembre de 2010, que no logra compensar el comportamiento de la prima promedio porque el valor asegurado promedio continúa decreciendo. El decrecimiento de la tasa cobrada confirmaría la fuerte competencia de las aseguradoras, especialmente cuando las cifras muestran que el valor asegurado promedio de los vehículos disminuye. Como se mencionó anteriormente, es necesario analizar si se presentaron cambios importantes en los siniestros, los gastos de operación o los gastos de intermediación que justifiquen de igual manera el decrecimiento de la prima promedio. 3.2. Penetración y Densidad La penetración y densidad son dos indicadores que permiten conocer la participación de los seguros en la economía de un país y una aproximación del gasto anual en seguros per cápita respectivamente. El Gráfico No. 9 muestra que desde 1975 hasta 1989, un año antes de la apertura económica, la penetración fue aumentando hasta alcanzar el 0,44% del PIB. Posterior a ese año, este indicador disminuyó y volvió a incrementarse hasta alcanzar un pico de 0,6% en el año 1994 siendo éste, uno de los mayores registros históricos. Desde el 2005 se observa un comportamiento relativamente estable en este indicador lo cual nos dice que las primas crecen a tasas similares a las del PIB en este período de análisis. El Gráfico No. 10 muestra el gasto per cápita en seguro de automóviles. En 1985 los colombianos gastaban en seguro de autos un monto anual promedio de $15.101, en 1990 $25.468 y a diciembre de 2010 $38.673 4. 4 Cifras en pesos constantes de 2010 372

Seguro de Automóviles 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.0% 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Penetración PE const / PIB const Penetración Ramo de Automóviles. 373

Fasecolda 35 años Densidad 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000-1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Densidad Cte. Densidad Ramo de Automóviles. 3.3 Comportamiento de los siniestros. Frecuencia y Severidad promedio por cobertura El Gráfico No. 11 muestra el comportamiento de los siniestros incurridos y las primas emitidas entre los años 1975 y 2010. La gráfica muestra, como es de esperar, que el comportamiento de las primas y los siniestros están fuertemente relacionados 5. En el análisis de los siniestros es importante destacar los datos 5 Esto es cierto especialmente para ramos masivos de alta frecuencia y baja severidad. Las primas cobradas deben ser suficientes para pagar los siniestros, los gastos y las comisiones. Bajo el supuesto de que los gastos y las comisiones no sufren mayores cambios en el tiempo, el comportamiento de las primas cobradas están correlacionadas con el comportamiento de los siniestros en el largo plazo. 374

Seguro de Automóviles 2,000,000,000 1,800,000,000 1,600,000,000 1,400,000,000 1,200,000,000 1,000,000,000 800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000-1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Siniestros incurridos Primas emitidas de dos períodos: la década de 1990-2000 y la década 2000-2010. De acuerdo con las cifras del gremio, la primera década estuvo marcada por el hurto de vehículos. Según cifras proporcionadas por las aseguradoras, la frecuencia de hurto en Colombia podría estar en el 1,5%. Es decir de cada 100 expuestos en un año se hurtaban 1,5 vehículos. El Gráfico 12 muestra el número de vehículos hurtados en Colombia y el número de vehículos asegurados robados. Se puede observar que el fenómeno alcanzó su punto más alto en el año 2000, En este año se hurtaron en el país 375

Fasecolda 35 años 33.135 automotores, de los cuales 18.230 eran vehículos diferentes de motos. En el mismo año se hurtaron 10.187 automotores asegurados, de los cuales 1.821 fueron motos y 9.067 vehículos diferentes de motos. Vehículos: hurtados Vs. hurtados asegurados 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Vehículos diferentes de motos hurtados Número de vehículos hurtados Número de vehículos hurtados asegurados Por su parte, en el año 2010 se hurtaron 18.102 automotores en Colombia, de los cuales 11.008 eran motos y 7.094 eran vehículos diferentes de motos. Es claro que el número de expuestos es considerablemente mayor que los que se presentaron en el año 2000, por ello, la frecuencia de hurto, como se corrobora más adelante, cayó hasta alcanzar el 0,4%. Frecuencia por cobertura Como se mencionó anteriormente, las compañías de seguros empezaron a suministrar cifras mensuales de primas, siniestros, número de asegurados y número de siniestros a partir del año 2002. Consolidada esta encuesta, se abordó un nuevo proyecto cuyo propósito fue contar con información detallada de los portafolios de las compañías a nivel de producción (póliza a póliza) y de siniestros (riesgo a riesgo). Este proyecto, que requirió una decidida participación de las áreas de 376

Seguro de Automóviles tecnología de las compañías, le permitió al gremio contar con información del comportamiento de las frecuencias y severidades por cobertura de los siniestros del ramo. Se cuenta con cifras representativas de mercado de estos indicadores desde el año 2007, razón por la cual el análisis por cada una de las coberturas se presentan desde esta fecha a 2010. La frecuencia muestra el número de siniestros que suceden en un año sobre el número de expuestos 6 en ese mismo período, mientras que la severidad corresponde al valor promedio del siniestro para cada una de las coberturas. Frecuencia 14,0% 13,1% 12,6% 12,0% 10,0% 11,6% 9,9% 8,0% 6,0% 4,0% 3,9% 3,9% 3,7% 3,7% 2,0% 0,0% 0,7% 0,7% 0,4% 0,8% 0,5% 0,4% 0,7% 0,4% 0,4% 0,6% 0,4% 0,3% Dic-2007 Dic-2008 Dic-2009 Dic-2010 PTD PPD PTH PPH R. Civil Fuente: Benchmark Autos. 6 El número de expuestos está referido a un año. Es decir que la frecuencia es el número de siniestros ocurridos en un año sobre el número de riesgos expuestos durante ese año. Si un riesgo tuvo una póliza vigente durante seis meses, por ejemplo, se dice que estuvo expuesto 0,5 años. 377

Fasecolda 35 años En el Gráfico No. 13 se observa que el número promedio de siniestros ha disminuido en los últimos 4 años por cada uno de los amparos. Las cifras muestran que la mayor frecuencia está representada por las pérdidas parciales daños (PPD), seguida la cobertura de responsabilidad civil (RC), las pérdidas totales daños (PTH) y las pérdidas parciales hurto (PPH). Es interesante analizar el comportamiento de cada uno de estos amparos. La frecuencia media de mercado para las pérdidas parciales ha disminuido de 13,1% a 9,9%. Lo mismo pasa con la frecuencia de pérdida total que pasa de 0,7% a 0,4% en el período de estudio. Como se mencionó al inicio de este capítulo, el comportamiento de las frecuencias de las coberturas de daños se explica Número de accidentes en Colombia 2000-2010 250.000 230.000 210.000 190.000 170.000 150.000 130.000 110.000 90.000 70.000 50.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Número de accidentes en Colombia. 378

Seguro de Automóviles Tabla 2 Accidentalidad víal en Colombia Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* No. Accidentes 231,974 239,838 189,933 209,904 229,184 185,697 186,362 185,484 186,229 175,872 163,561 Fuente: Fondo de Prevención Vial. principalmente por la accidentalidad. Una disminución en estas frecuencias estaría explicada en una disminución en la accidentalidad vial. El Gráfico No. 14 muestra las cifras de accidentalidad vial entre el año 2000 y el año 2010 7. Los datos muestran que la accidentalidad vial en Colombia ha disminuido en los últimos años. En este sentido, la disminución de las frecuencias en las coberturas de daños estaría explicada en parte por la disminución en la accidentalidad vial en la Nación. Por su parte, la frecuencia de hurto presentó una disminución importante. Como se explicó anteriormente, esta disminución se explica por el decrecimiento en el hurto de vehículos a nivel nacional, tal y como se muestra en el Gráfico No. 12. 7 Datos del Fondo de Prevención Vial. Cifras a diciembre estimadas con base en el documento Estadísticas de Accidentalidad en la Comunidad Andina http://estadisticas.comunidadandina. org/eportal/contenidos/1624_8.pdf 379