INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 21/09/2016 COTIZACIONES FOB Y CIF

INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 21/09/2016 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) POSICIÓN TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL SET2016 - - 223,0 172,0 172,0 162,0 401,0 406,0 350,0 380,0 380,0 350,0 SET/NOV2016 195,0 195,0 - - - - - - - - - - DIC/AGO2017 180,0 180,0 - - - - - - - - - - ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL SET2016 761,0 766,0 608,0 340,0 344,0 347,0 765,0 765,0 750,0 160,0 160,0 188,0 F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA POSICIÓN OCT2016 202,9 201,5 222,5 188,4 187,8 210,1 166,1 166,3 176,6 401,6 406,8 360,6 NOV2016 202,9 201,5 222,5 186,6 185,9 211,9 169,3 169,5 177,4 399,8 405,0 360,6 DIC2016 201,1 199,7 222,5 186,6 185,9 215,6 170,1 170,3 178,5 400,5 405,6 361,1 ENE2017 203,5 202,0-190,8 189,9-170,1 170,4 181,1 397,2 402,3 361,1 FEB2017 203,5 202,0-190,8 189,9-170,1 170,4 181,9 - - - MAR2017 203,5 202,0-190,8 189,9-170,1 170,4 182,3 - - - ABR2017 - - - - - - - - 183,7 - - -

POSICIÓN C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL SET2016 854,3 843,3 - - - - - - - OCT2016 848,7 837,8 - - - - - - - NOV/ENE2017 843,1 832,2 - - - - - - - FEB/ABR2017 837,5 826,6 - - - - - - - MAY/JUL2017 820,8 809,8 - - - - - - - DÓLAR COTIZACIÓN DEL : $ 15,04 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) POSICIÓN CHICAGO TRIGO MAÍZ SOJA NOV2016 - - - - - - 358,4 363,7 321,2 DIC2016 149,8 149,2 182,5 133,9 134,0 151,4 - - - ENE2017 - - - - - - 360,5 365,5 322,9 MAR2017 157,7 156,8 185,2 137,8 138,1 155,9 361,8 366,7 324,2 MAY2017 162,7 161,7 186,9 140,5 140,9 158,8 363,9 368,5 325,2 JUL2017 165,8 165,2 188,4 143,2 143,4 161,0 365,6 369,9 326,9 AGO2017 - - - - - - 364,8 368,9 326,7 SET2017 170,8 170,4 191,5 145,7 146,0 158,9 359,0 362,8 323,6 NOV2017 - - - - - - 354,4 357,5 322,6 DIC2017 177,5 177,4 196,4 149,4 149,7 161,2 - - - POSICIÓN CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO OCT2016 340,3 345,1 341,3 736,3 745,8 584,2 - - - DIC2016 340,3 345,2 339,7 742,1 751,5 588,8 155,2 153,8 180,2 ENE2017 341,2 345,9 338,3 747,1 756,4 595,9 - - - MAR2017 342,3 346,2 336,2 752,0 761,2 601,2 161,2 159,7 185,6 MAY2017 343,3 346,9 333,0 755,3 764,6 605,8 165,0 163,6 189,1 JUL2017 344,7 348,2 333,2 758,6 767,9 610,0 168,5 167,2 192,6 AGO2017 344,1 347,4 333,0 758,8 768,3 611,6 - - - SET2017 343,5 346,2 332,6 758,4 767,6 613,1 173,4 172,3 197,6 OCT2017 339,2 341,3 330,1 754,0 763,2 614,0 - - - DIC2017 - - - - - - 180,6 179,6 203,6

POSICIÓN BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO Disponible 155,0 155,0 161,0 161,0 269,0 273,0 350,0 350,0 SET2016 153,0 153,0 161,0 161,0 269,0 273,0 - NOV2016 - - 273,5 278,0 - DIC2016-164,4 163,5 - - ENE2017 143,0 145,0-277,0 281,5 - MAR2017 151,5 153,0 - - - MAY2017 - - 258,5 260,2 - MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 1514,00 1514,50 MERVAL índice 16030,02 16012,80 AUSTRALIA dólar 131,54 131,46 * dólar 45,21 43,56 BRASIL real 323,52 323,57 CANADÁ dólar 131,60 131,67 UNIÓN EUROPEA euro 89,43 89,39 JAPÓN yen 10049,00 10052,00 URUGUAY peso 2847,00 2852,00 ORO LONDRES dólar/onza 1308,00 1308,20 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 21/09/2016 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad JUNIN JUNIN S. JERONIMO S. JERONIMO GIRASOL Precio/ton U$S 270 U$S 330 U$S 350 U$S 270 Condiciones DIC/ 1-/2-/3 DISP. C/D DISP. C/D DICIEMBRE Localidad S. MARTIN S. MARTIN ROSARIO G. LAGOS S. MARTIN MAÍZ Precio/ton U$S 145 $ 2.350 $ 2.400 $ 2.350 U$S 160 Condiciones DISP./MAR. DISP.C/D DISP. S/D DISP. C/D DISP/DIC. Localidad COLZA Precio/ton Condiciones Localidad S. MARTIN G. LAGOS G. LAGOS S. MARTIN RAMALLO SOJA Precio/ton $ 3.900 $ 3.900 U$S 255 U$S 255 $ 3.950 Condiciones DISP. S/D DISP. S/D MAYO 2017 MAYO 2017 DISP. S/D Localidad ROSARIO S. MARTIN S. MARTIN S. MARTIN SORGO Precio/ton $ 1.950 $ 2.050 $ 2.100 U$S 120 Condiciones DISP. C/D DISP. C/D DISP.S/D DISP/MAR. Localidad CEBADA Precio/ton Condiciones Localidad S. MARTIN G. LAGOS S. MARTIN TIMBUES G. LAGOS TRIGO Precio/ton $ 2.100 $ 2.100 U$S 145 U$S 160 U$S 140 Condiciones DISP. S/D DISP. S/D DISP/DIC. DISP/DIC. DISP/DIC.

NOTICIAS NOTICIAS BREVES: Conab de Brasil reduce estimación para cosecha de café en 2016 La gubernamental Compañía Nacional de Abastecimiento proyectó el miércoles que la producción nacional de café en 2016 será de 49,64 millones de sacos, levemente menos que en su previsión de mayo. La reducción tendría lugar debido a las pérdidas por la sequía en las principales regiones productoras de café robusta, que opacaron el avance en la actividad en las zonas de café arábigo, agregó. Llevan garbanzo a los países árabes - Reforma Detona plaga del sorgo ventas de la leguminosa. Exportarán a Kuwait productores nayaritas 200 toneladas al mes durante 2017 La plaga de pulgón amarillo afectó los cultivos de sorgo en Nayarit, por lo que los agricultores introdujeron un nuevo cultivo en el estado: el garbanzo, y ahora hasta lo exportarán a la Península Arábiga. Productores de ese Estado ya tienen su primer contrato para Kuwait, por lo que exportarán 10 contenedores mensuales durante 2017, cada uno con 20 toneladas, explicó Max Arias, director de la comercializadora Agro Proveedora del Pacífico. De la misma forma, los agricultores buscan también enviar su producción a Emiratos Árabes. Por ello, a principios de mes se mandó un primer contenedor de 20 toneladas como carta de presentación para que se conozca el garbanzo mexicano. Las exportaciones iniciarán en marzo del siguiente año, ya que la siembra se hace entre los meses de octubre y noviembre. Arias destacó que se trata de un buen momento para apostarle a la exportación de garbanzo, ya que los inventarios de diversos países, como el principal productor a nivel mundial, es decir, India, han sido afectados por el cambio climático, por lo han disminuido y provocado un aumento en el precio internacional. Refirió que años atrás el precio era de 900 dólares la tonelada de garbanzo, pero ahora se puede cotizar en alrededor de mil 800 dólares. Esperamos que con la magnitud que hay de desabasto, los niveles de precio de garbanzo, en el mercado internacional, no se van a disminuir en los próximos dos años, dijo.

Por ello, resaltó la importancia que tienen los agricultores de producir lo que el mercado demanda. "El productor mexicano tiene que buscar alternativas, tiene que producir lo que los mercados requieren y no estar tratando de producir siempre los cultivos tradicionales donde año con año, cuando no tenemos problemas de producción, traemos problemas de precio, precisó. De las 60 mil hectáreas que se sembraron en Nayarit de sorgo, en el ciclo 2015-2016, en el equivalente al 22 por ciento no se logró cosechar ni un kilo y en 35 por ciento se consiguieron rendimientos de 4.5 toneladas por hectárea, cuando el promedio oscila entre 5.5 y 6 toneladas, refirió. Arias agregó que otro de los beneficios que tendrían los agricultores nacionales que exporten, es la debilidad que el peso está marcando frente al dólar, sobre todo en un cultivo como el garbanzo donde 90 por ciento de la producción del País se destina a la venta internacional. Con el cultivo de garbanzo, los productores que se dedicaban a la siembra de sorgo encuentran una ventana de oportunidades para comercializar en Asia. 3,000 hectáreas de garbanzo son las que se sembrarán en Nayarit. 5,500 toneladas de garbanzo se podrían conseguir en Nayarit en el ciclo 2016/2017. 2,400 toneladas se venderían a Kuwait en 2017. 1.5 toneladas menos de sorgo por hectárea se obtuvieron en el ciclo 2015-2016 en Nayarit. PRECIOS MUNDIALES FOB DE EXPORTACIÓN DE DISTINTOS GRANOS En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos granos provenientes de distintos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 21/09/2016 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC).

Precios FOB expresados en dólares/tonelada Grano Emb. Puerto 21/09/1 6 14/09/1 6 Año Ant. % Maíz Septiembre Argentina (Up River) 172.0 172.0 159.0 +8 Octubre USA Golfo de Méjico 165.0 163.0 174.0-5 Soja Septiembre Argentina (Up River) 406.0 393.0 350.0 +16 Octubre USA Golfo de Méjico 407.0 392.0 358.0 +14 Sorgo Septiembre Argentina (Up River) 160.0 157.0 134.0 +19 Octubre USA Golfo de Méjico 177.0 171.0 198.0-10 Cebada Septiembre Francia 153.0 150.0 175.0-13 forrajera Cebada Septiembre Francia 221.0 230.0 223.0-1 cervecera PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE TRIGO EN EL MUNDO En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos tipos de trigo y diversos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 21/09/2016 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC). Precios FOB expresados en dólares/tonelada DESTINOS Emb. 21/09/16 14/09/16 Año Ant. % Argentina 12% (Up River) Septiembre 195.0 205.0 223.0-13 Canadá CWRS 13,5% Octubre 205.0 202.0 234.0-12 Reino Unido forrajero Octubre 170.0 169.0 182.0-7 Francia Septiembre 185.0 178.0 178.0 +4 Mar Negro forrajero Septiembre 153.0 154.0 160.0-4 Mar Negro molinero Septiembre 168.0 170.0 182.0-8 Estados Unidos HRW 2 (Golfo) Octubre 196.0 195.0 218.0-10 Estados Unidos SRW 2 (Golfo) Octubre 186.0 186.0 209.0-11 Australia Prime Hard 14%: Trigo duro Premium con 14% de proteína. Canadá CWRS: Trigo rojo de primavera del oeste canadiense con 13,5% de proteína. HRW: Trigo estadounidense duro rojo de invierno. SRW: Trigo estadounidense blando rojo de invierno.

FLETES MARÍTIMOS Y TERRESTRES NACIONAL A GRANEL TERRESTRE KILÓMETROS $/TON TONELAJE $/TN.KM 10 90,00 30 9,000 20 113,23 30 5,662 100 251,63 30 2,516 300 532,21 30 1,774 500 697,90 30 1,396 750 787,27 30 1,050 1.000 908,01 30 0,908 1.500 1221,11 30 0,814 FLETES MARÍTIMOS A DISTINTOS DESTINOS (En dólares por tonelada) ORIGEN DESTINOS EUROPEOS POLONIA OESTE ITALIA ESPAÑA HOLANDA -3- -3- -3- -3- ARGENTINA 24,00 25,00 24,00 14,00 BRASIL 22,00 23,00 22,00 12,00 GOLFO 32,00 29,00 29,00 18,00 PACIFICO NORTE s/d 21,00 22,00 13,00 ORIGEN DESTINOS ASIATICOS IRAN MALASIA JAPÓN CHINA -2- -3- -2- -2- ARGENTINA 37,00 36,00 39,00 38,00 BRASIL 35,00 34,00 37,00 36,00 GOLFO 38,00 38,00 30,00 31,00 PACIFICO NORTE 24,00 25,00 18,00 12,00 ORIGEN DESTINOS AFRICANOS EGIPTO ARGELIA MARRUECOS TUNEZ -2- -3- -3- -3- ARGENTINA 22,00 24,00 21,00 25,00 BRASIL 21,00 23,00 20,00 24,00 GOLFO 19,00 35,00 34,00 35,00 PACIFICO NORTE 24,00 s/d s/d 22,00

Porte: 1-60.000 ton. de carga 2- Aprox. 40.000 ton. 3- Aprox. 25.000 ton. Para mayor información sobre fletes, incluyendo contenedores, tarifas ferroviarias, barcazas, etc., se puede ingresar al informe semanal de flete que publica el Área de Regímenes Especiales de la Dirección de Mercados Agroalimentarios en la página Web del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ingresando en Agricultura y Exportaciones. OPERACIONES DECLARADAS EN EL SIOGRANOS EL 09-16 Se registraron el 09-16 en la plataforma electrónica SIOGRANOS, un total de 553 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. Del volumen total informado, aproximadamente un 58 % se declaró en operaciones con precio hecho. En las siguientes tablas se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega: PUERTOS VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS FECHA: 20/09/2016 ACEITE DE SOJA CEBADA FORRAJERA GIRASOL MAIZ SOJA SORGO TRIGO CANDEAL TOTAL JORNADA ANTERIOR QUEQUEN - - 4.016 5.566 7.826 - - 816 18.224 10.684 BAHIA BLANCA - - 57 17.365 10.376 - - 3.271 31.069 15.868 BSAS - - - 180 - - - 3.570 3.750 3.292 ROSARIO N 2.098-1.481 27.249 173.117 2.053-14.392 220.390 124.085 ROSARIO S - 30-16.409 35.280 25-7.263 59.007 57.726 TOTAL PUERTOS 2.098 30 5.554 66.769 226.599 2.078-29.312 332.440 211.655 ZONAS INTERIOR 124-2.524 51.976 116.095 934 150 48.362 220.165 165.782 TOTAL 2.222 30 8.078 118.745 342.694 3.012 150 77.674 552.605 377.437 TRIGO PAN TOTAL PUERTOS VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS FECHA: 20/09/2016 Aceite de Soja Cebada Forrajera Girasol Maiz Soja Sorgo Trigo Candeal Total Jornada ANTERIOR Quequen - - 3.904 5.066 6.671 - - 816 16.457 5.481 Bahia Blanca - - 24 16.977 6.203 - - 3.271 26.475 14.616 Bs.As - - - 180 - - - 3.570 3.750 1.983 Rosario N 2.098-26 18.518 113.352 1.120-3.272 138.386 50.719 Rosario S - 30-15.880 15.086 25-7.143 38.164 26.505 TOTAL PUERTOS 2.098 30 3.954 56.621 141.312 1.145-18.072 223.232 99.304 Zonas Interior 124-2.444 18.972 53.641 934 150 22.467 98.732 89.515 TOTAL 2.222 30 6.398 75.593 194.953 2.079 150 40.539 321.964 188.819 Datos: www.siogranos.com. ar Trigo Pan TOTAL -Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden a la totalidad de los contratos que fueron registrados en el sistema. Para la detección de las operaciones a precio hecho se tomaron todos los contratos de compraventa y canje menos aquellas informadas bajo la modalidad a fijar precio. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la pagina www.siogranos.com.ar.

CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO TRIGO: Los futuros del cereal cierran en alza, impulsados por coberturas de corto plazo y muy buenas perspectivas para la demanda exportadora. MAÍZ: Los futuros del grano forrajero cerraron mixtos ante los pronósticos climáticos que retrasarían la cosecha. SOJA: Los futuros de la oleaginosa cierran en baja, presionados por toma de ganancias y por el avance de la cosecha en USA. HARINA Y ACEITE DE SOJA: Los futuros de las harinas y de los aceites cierran con tono negativo, siguiendo la tendencia del poroto. Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.