Modelo Farmacéutico. Universidad de Barcelona Facultad de Farmacia. Barcelona 4 de marzo 2011

Universidad de Barcelona Facultad de Farmacia Barcelona 4 de marzo 2011

1) Modelo Sanitario 2) Cadena de valor para un Laboratorio Farmacéutico 3) Modelo Farmacéutico Comercial Clásico 4) Que está cambiando? 5) Evolución del Modelo Farmacéutico Comercial

1) Modelo Sanitario 2) Cadena de valor para un Laboratorio Farmacéutico 3) Modelo Farmacéutico Comercial Clásico 4) Que está cambiando? 5) Evolución del Modelo Farmacéutico Comercial

El Modelo Sanitario La SALUD Es un derecho de la persona = Sistema Sanitario Público (Europa) Es una responsabilidad individual = Sistema Sanitario Privado (USA)

El Modelo Sanitario 3 preguntas básicas sobre el modelo en España : A QUIÉN DA COBERTURA? Universal LAS PRESTACIONES SON GENEROSAS O RESTRICTIVAS? Muy generosa QUIÉN LAS PAGA? Fundamentalmente el Estado. Sólo tenemos un 9% de cofinanciación del Sistema

Modelo Sanitario Coste Gasto Sanitario: 60.000 Millones Representa el 6,1% del PIB (media europea: 7,1%) 30.000 Millones es el coste del personal ( 50% ) 12.500 Millones es el coste en medicamentos ( 20% ) El gasto en medicamentos ha crecido la mitad que el resto del gasto sanitario (aprox. un 5% vs. un 10%) El gasto farmacéutico ha aumentado sólo por el aumento del número de recetas (incremento población)

Modelo Sanitario Partes implicadas ADMINISTRACIÓN pagador INDUSTRIA FARMACÉUTICA proveedor DISTRIBUCIÓN canal MEDICOS prescriptor PACIENTES consumidor FARMACIAS punto de venta y atención personalizada

Modelo Sanitario Conexiones entre las partes INDUSTRIA FARMACÉUTICA ADMINISTRACIÓN pagador DISTRIBUCIÓN canal PACIENTES consumidor FARMACIAS punto de venta MEDICO prescriptor

1) Modelo Sanitario 2) Cadena de valor para un Laboratorio Farmacéutico 3) Modelo Farmacéutico Comercial Clásico 4) Que está cambiando? 5) Evolución del Modelo Farmacéutico Comercial

Cadena de Valor para un Laboratorio Farmacéutico I D P C Síntesis Química Biología Preclínica Toxicología Farmacotecnia Desarrollo Clínico (Fases I, II y III) Plantas Operaciones Ingeniería Garantía calidad Marketing Ventas Investigación de Mercado Relaciones Institucionales Investigación Desarrollo Producción Comercialización Soporte Técnico (Dpto. Médico, Jurídico, Registros ) Administración, Finanzas, Servicios, SI, Compras Farmacovigilancia, Desarrollo Fase IV Desarrollo nuevos negocios (licencias in/out, etc.) Logística y Operaciones (stocks, distribución, etc.) RRHH (desarrollo, Talento )

1) Modelo Sanitario 2) Cadena de valor para un Laboratorio Farmacéutico 3) Modelo Farmacéutico Comercial Clásico 4) Que está cambiando? 5) Evolución del Modelo Farmacéutico Comercial

Modelo Farmacéutico Comercial clásico INDUSTRIA FARMACEÚTICA Comunicación MÉDICO (Prescriptor/ Decisor) Prescripción PACIENTE (Consumidor) Producto DISTRIBUCIÓN FARMACIA Producto Factura ADMINISTRACIÓN (Pagador)

1) Modelo Sanitario 2) Cadena de valor para un Laboratorio Farmacéutico 3) Modelo Farmacéutico Comercial Clásico 4) Que está cambiando? 5) Evolución del Modelo Farmacéutico Comercial

Qué está cambiando?

Qué está cambiando? Dificultad en la Innovación Expiración de patentes / Entrada de genéricos Crisis Económica Crecimiento del mercado a la baja, disminución de beneficios

Qué está cambiando? Dificultad en la Innovación Expiración de patentes / Entrada de genéricos Cambios en los segmentos tradicionales Crecimiento del mercado a la baja, disminución de beneficios

(de <10 a ) Qué está cambiando? Innovación PATENTE = 20 AÑOS 15 años 5 años Inversión: 800-1.300 Millones de $ (= precio de 6 Airbús 380) (de 10 a ) De cada 10.000 compuestos Investigación, Desarrollo y Registro (inversión) Comercialización (recuperación de la inversión y beneficio) Sólo 1 llega a comercializarse Necesidad de disponer de nuevos productos de forma regular y frecuente

Qué está cambiando? Innovación Nº NCE comercializados 50 45 45 41 40 35 30 25 36 36 30 31 30 32 27 29 30 24 25 20.1999.2000.2001.2002.2003.2004.2005.2006.2007.2008.2009

Qué está cambiando? Dificultad en la Innovación Expiración de patentes / Entrada de genéricos Crisis Económica Crecimiento del mercado a la baja, disminución de beneficios

Qué está cambiando? Expiración de patentes Valor de los productos en riesgo US$BN 35 30 25 20 15 10 5 0 32 31 26 28 18 17 17 20 18 20 11.2002.2003.2004.2005.2006.2007.2008.2009.2010.2011.2012 Modificado

Qué está cambiando? Expiración de patentes / Entrada de genéricos Evolución mercado farmacéutico en los top-5 EU países por edad de producto 2004 2009 (Mio. ) 67.866 70.826 72.321 75.068 76.551 78.436 53,9% 54,3% 54,3% 52,3% 50,2% 47,4% 46,1% 45,7% 45,7% 47,7% 49,8% 52,6% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: IMS Health MIDAS Dic 2009 Productos 1 a 10 años Productos de más de 10 años Los productos maduros representan un porcentaje cada vez más importante del

Porcentaje de Genéricos por CCAA Septiembre 2010 32,0% 19,3% 22,1% 28,0% 30,0% 28,0% 28,7% 32,5% 16,0% 20,4% 13,7% 32,9% 16,8% 22,0% 16,8% 23,4% 19,7% 27,0% 29,0% 25,9% Cantabria Castilla La Mancha Castilla León Cataluña Canarias Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra Valencia País Vasco La Rioja Ceuta Melilla Total Nacional Baleares Aragón Asturias Andalucía 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Modelo Farmacéutico Qué está cambiando? Entrada de genéricos Genéricos en España: 25% valores 35% unidades

Qué está cambiando? Dificultad en la Innovación Expiración de patentes / Entrada de genéricos Crisis Económica Crecimiento del mercado a la baja, disminución de beneficios

Qué está cambiando? Crisis Económica

Qué está cambiando? Crisis Económica ADMINISTRACIÓN: Cotizantes por pensionistas y parados Bajan los activos, suben los pasivos, sube la demanda, no hay dinero. 2 1,75 16,6% de la población son mayores de 65 años (>7,5 millones) 1,5 1,25 1.1980.1985.1990.1995.2000.2005.2009 Pensionistas: 80% gasto ftico. 45,3 Mio. habitantes = 17,6 Mio. cotizantes > 8 Mio. pensionistas > 4 Mio. parados

Qué está cambiando? Crisis Económica Relación entre uso de fármacos y expectativa de vida (Europa 2005-2010)

Qué está cambiando? Crisis Económica Pirámide de población en España 1960 2009

Los clientes, el Modelo Farmacéutico Qué está cambiando? entorno, la venta Crisis Económica Previsión futura Pirámide de la piramide poblacional en España

Qué está cambiando? Dificultad en la Innovación Expiración de patentes / Entrada de genéricos Crisis Económica Evolución del mercado a la baja, disminución de beneficios

Qué está cambiando? Evolución mercado

Qué está cambiando? Evolución mercado % Crecimiento 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Evolución Gasto Farmacéutico Datos TAM 11,8 10,6 10,5 9,9 9,7 8,5 7,7 7,3 6,8 6,9 6,4 6,4 5,6 5,8 6,0 5,5 4,8 5,0 4,9 5,2 4,1 3,2 4,1 3,6 3,3 3,1 2,5 1,4 1,7 0,7-0,1-0,7 1,3 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nº Recetas Gasto por receta Facturación Lineal (Gasto por receta) Lineal (Nº Recetas)

Qué está cambiando? Evolución mercado 85% del crecimiento total de la población

Qué está cambiando? Evolución Mercado Farma España % 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Qué está cambiando? Evolución mercado Expectativa de Ventas Envejecimiento población Inmigración (?) Incremento de la demanda Nuevos productos Pérdidas de patentes Déficit de lanzamientos Penetración de genéricos Crisis económica: - Políticas de contención del gasto - Endurecimiento de los registros y acceso al mercado

1) Modelo Sanitario 2) Cadena de valor para un Laboratorio Farmacéutico 3) Modelo Farmacéutico Comercial Clásico 4) Que está cambiando? 5) Evolución del Modelo Farmacéutico Comercial

Evolución del Modelo Farmacéutico Comercial Modelo Farmacéutico Comercial clásico INDUSTRIA FARMACÉUTICA Comunicación MÉDICO (Prescriptor/ Decisor) Prescripción PACIENTE (Consumidor) Producto DISTRIBUCIÓN FARMACIA Producto Factura ADMINISTRACIÓN (Pagador)

Evolución del Modelo Farmacéutico Comercial DISTRIBUCIÓN y FARMACIA Comunicación MARKETING FUERZA DE VENTAS MÉDICO (Prescriptor/ Decisor?) Prescripción PACIENTE (Consumidor) Servicio Colaboración Promoción Relación Formación Colaboración producto DISTRIBUCIÓN FARMACIA Gana capacidad de decisión Factura ADMINISTRACIÓN (Pagador) Producto

Evolución del Modelo Farmacéutico Comercial ADMINISTRACIÓN Comunicación MARKETING FUERZA DE VENTAS MÉDICO (Prescriptor/ Decisor? ) Prescripción PACIENTE (Consumidor) KAM Key Account Managers Comunicación Servicio Colaboración DISTRIBUCIÓN FARMACIA Factura (Decisor) ADMINISTRACIÓN (Pagador) Producto

Evolución del Modelo Farmacéutico Comercial PACIENTE Comunicación MARKETING FUERZA DE VENTAS MÉDICO (Prescriptor) Información Prescripción PACIENTE (Consumidor mas decisor) DISTRIBUCIÓN FARMACIA Factura ADMINISTRACIÓN (Pagador)

Evolución del Modelo Farmacéutico Comercial Nuevo Modelo Comercial Farmacéutico Comunicación MARKETING FUERZA DE VENTAS KAM Key Account Managers Servicio Colaboración Promoción Relación Formación Comunicación Servicio Colaboración MÉDICO (Prescriptor/ Decisor?) Información Colaboración producto DISTRIBUCIÓN FARMACIA Gana capacidad de decisión Factura Prescripción PACIENTE (Consumidor mas decisor) (Decisor) ADMINISTRACIÓN (Pagador)

Gracias por vuestra atención Andrea Montrucchio Dirección de Ventas Laboratorios Almirall andrea.montrucchio@almirall.com