Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España Pasajeros transportados y número de compañías -2E+09 E+09 0 Nº compañías El número de en vuelos comerciales en el mercado aéreo español creció un 10,8%, hasta alcanzar los 11,86 millones de viajeros en enero de 2017. El tráfico creció en 1,16 millones de respecto al mismo mes de 2016. El número de compañías que operaron en el mes (145) fue superior al registrado en el mismo. enero-2017 enero-2016 enero-2015 11,86 10,70 9,55 0 5 millones de 10 145 131 130 Las rutas domésticas fueron operadas por 15 compañías que transportaron 2,3 millones de, 78 aerolíneas conectaron con destinos de la Unión Europea (7,45 millones de viajeros) y 83 lo hicieron con el resto del mundo (2,11 millones de ). Número de compañías que conectan España 2,3 Millones de España-España 15 compañías 7,4 Millones de España-Países Europa UE: 78 compañías España-Países Europa NO UE: 39 compañías Pasajeros en el corredor España-Norteamérica 8 compañías 748 mil 172 mil España-Latinoamérica 16 compañías 695 mil España-África 15 compañías 233 mil * Para la elaboración de este informe se han tenido en cuenta las aerolíneas que, al menos, han transportado más de 500 en el mes y únicamente se ha analizado el tráfico comercial. Se entiende como vuelos comerciales aquellas operaciones en régimen regular y chárter sujetas a remuneración. Se define como ruta la conexión directa entre pares de aeropuertos. Los gráficos son elaboración propia a partir de la base de datos de Aena. España-Oriente Medio 10 compañías España-Asia y Pacífico 9 compañías 204 mil 63 mil Evolución mercado aéreo en España
Mercado aéreo en España Distribución de las compañías aéreas según el número de transportados 103 18 19 2 3 Cuota de mercado según la nacionalidad de la compañía Nacionales 34% > 1 millón de 500 mil - 1 millón 100 mil - 500 mil 50 mil - 100 mil < 50 mil cuota de mercado respecto mes año anterior (p.p) De las 142 compañías que operaron en enero, Ryanair, Vueling e Iberia fueron las únicas que transportaron más de un millón de y otras tres (Air Europa y EasyJet) más de 500 mil viajeros cada una. Estas compañías captaron casi la mitad del tráfico total. De las 142 compañías que operaron en enero, 14 eran españolas. Las 14 aerolíneas españolas que operaron en enero transportaron 4 millones de (el 34% del tráfico total en el mes), perdiendo 1 p.p. de cuota respecto al mismo. Mercado aéreo en España 1 Extranjeras (No UE) 13% 000,0% -900,0% -800,0% -700,0% -600,0% -500,0% -400,0% -300,0% -200,0% 00,0% 0,0% 100,0% 0 2.000.0004.000.0006.000.0008.000.000 2.296.408 1.281.345 1.004.425 786.517 621.004 Extranjeras (UE) 53% del mercado aéreo en España 19% 11% 6,0 millones de 7% 8% 5% Variación y tráfico de las 5 principales compañías millones de 50% 17,9% 9,3% 5,2% 5,0% 18,6% Las compañías extranjeras de la UE transportaron el 53% del tráfico total en el mes, equivalente a 6,3 millones de. Las compañías no comunitarias transportaron 1,5 millones de viajeros, un 13% del tráfico global. El 50% del tráfico en España en enero fue operado por 5 compañías. Ryanair, líder con 2,3 millones de transportados en el mercado aéreo español este mes, registró un incremento del 17,9% respecto a enero de 2016. Vueling vio crecer su tráfico un 9,3%, colocándose en segundo lugar con 1,3 millones de viajeros transportados.
Mercado aéreo España-España Número de compañías que conectan los mercados Canarias-península 7 compañías rutas intercanarias 4 compañías rutas peninsulares 11 compañías Ceuta-península 0 compañía del mercado aéreo doméstico 1,8 millones de 16% 26% AIR EUROPA 15% +3 Baleares-Península 7 compañías Melilla-península 2 compañías rutas interbaleares 2 compañías *Tráfico comercial (regular y chárter) AIR NOSTRUM EXPRESS 9% 10% número de compañías respecto mismo mes año anterior 24% El tráfico doméstico alcanzó los 2,3 millones de en enero. El número de transportados en enero de 2017 en el mercado doméstico creció un 5,9%, equivalente a 129 mil más. Los enlaces domésticos han sido operados por 15 compañías en enero. Ha operado una compañía menos que en enero de 2016. El 76% del tráfico doméstico en enero fue operado por 5 compañías. Al igual que en los meses anteriores, Vueling fue líder con un 26% de cuota y 588 mil. Ryanair, en segunda posición, registró 368 mil viajeros. Le siguió Air Europa con 352 mil. En enero se volaron 135 rutas, ocho enlaces menos que en 2016. Variación-800,0% y-700,0% tráfico -600,0% -500,0% -400,0% de-300,0% las -200,0% 500,0% principales 0,0%100,0% EXPRESS AIR NOSTRUM compañías 0 500.000 1.000.000 1.500.000 367.609 351.754 238.634 215.135 588.007 miles de -2,5% 6,5% 8,1% 6,3% 3,2% Nº de rutas que operan Nº de compañías > 50 rutas 1 50-20 rutas 3 < 20 rutas 10 Vueling operó más de 50 rutas y otras tres volaron entre 20 y 50: Ryanair, Air Europa y Air Nostrum. El resto operaron menos de 20 rutas cada aerolínea. Mercado aéreo España-España 2
Mercado aéreo España-Unión Europea del mercado aéreo con la Unión Europea En enero de 2017, el número de transportados en el mercado España- Unión Europea aumentó un 12,8%, hasta alcanzar los 7,4 millones de viajeros. 3,7 millones de El tráfico con países de la Unión Europea se incrementó en 845 mil en enero. 25% 8% 8% NORWEGIAN AIR 5% 3% 51% El 49% del tráfico fue operado por las 5 principales compañías de este mercado, transportando 3,7 millones de viajeros. Variación 8000,0% 7900,0% 7800,0% 7700,0% 7600,0% 7500,0% 7400,0% 7300,0% 7200,0% 7100,0% 7000,0% 6900,0% 6800,0% 6700,0% 6600,0% 6500,0% 6400,0% 6300,0% 6200,0% 6100,0% 6000,0% 5900,0% 5800,0% 5700,0% y5600,0% 5500,0% 5400,0% 5300,0% 5200,0% 5100,0% 5000,0% 4900,0% 4800,0% 4700,0% 4600,0% 4500,0% 4400,0% tráfico 4300,0% 4200,0% 4100,0% 4000,0% 3900,0% 3800,0% 3700,0% 3600,0% 3500,0% 3400,0% 3300,0% 3200,0% 3100,0% 3000,0% 2900,0% 2800,0% 2700,0% 2600,0% 2500,0% 2400,0% 2300,0% 2200,0% 2100,0% 2000,0% 1900,0% 1800,0% 1700,0% 1600,0% 1500,0% 1400,0% 1300,0% 1200,0% 1100,0% 1000,0% 0900,0% 0800,0% 0700,0% 0600,0% 0500,0% 0400,0% 0300,0% 0200,0% 0100,0% 0000,0% -9900,0% -9800,0% -9700,0% -9600,0% -9500,0% -9400,0% -9300,0% -9200,0% -9100,0% -9000,0% de -8900,0% -8800,0% -8700,0% -8600,0% -8500,0% -8400,0% -8300,0% -8200,0% -8100,0% -8000,0% -7900,0% -7800,0% -7700,0% -7600,0% -7500,0% -7400,0% -7300,0% -7200,0% -7100,0% -7000,0% -6900,0% -6800,0% -6700,0% las -6600,0% -6500,0% -6400,0% -6300,0% -6200,0% -6100,0% -6000,0% -5900,0% -5800,0% -5700,0% -5600,0% -5500,0% -5400,0% -5300,0% -5200,0% -5100,0% -5000,0% -4900,0% -4800,0% -4700,0% -4600,0% -4500,0% -4400,0% -4300,0% -4200,0% -4100,0% -4000,0% 5-3900,0% -3800,0% -3700,0% -3600,0% -3500,0% -3400,0% -3300,0% -3200,0% -3100,0% -3000,0% -2900,0% -2800,0% -2700,0% -2600,0% principales -2500,0% -2400,0% -2300,0% -2200,0% -2100,0% -2000,0% 900,0% 800,0% 700,0% 600,0% 500,0% 400,0% 300,0% 200,0% 100,0% 000,0% -900,0% -800,0% -700,0% -600,0% -500,0% -400,0% -300,0% -200,0% 00,0% 0,0% compañías 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 1.869.996 623.692 596.446 354.271 254.671 20,8% 12,6% 14,6% 5,2% 18,6% Ryanair volvió a ser la compañía líder en este mercado con 1,9 millones de transportados y un incremento del 20,8%. Le siguió Vueling, con 624 mil y EasyJet con 596 mil viajeros. Los enlaces con países europeos fueron realizados por 78 compañías en el mes de enero. Mercado aéreo España-Unión Europea 3 Clasificación de las compañías según número de países europeos con los que conectan España Nº de países con los que conectan miles de Nº de compañías > 10 países 2 10-5 países 6 < 5 países 70 El número de compañías que operaron en este mercado en enero de 2017 fue superior al registrado en el mismo mes de 2016, contando con una aerolínea más. En enero se operaron un total de 835 rutas entre España y países de la Unión Europea. En el mes de enero, dos compañías conectaron España con más de 10 países europeos: Ryanair y Vueling operaron rutas directas con 17 y 16 países, respectivamente.
Mercado aéreo España-Extra Unión Europea del mercado aéreo España-Extra UE SWISS EMIRATES 908 mil SWITZERLAND 4% 10% 21% 0 1.000.000 2.000.000 437.055 209.728 89.592 88.430 82.846 Nº de países con los que conectan miles de SWISS 4%,0% -6,6% 25,5% 4,0% 15,8% Clasificación de las compañías según número de países extra-europeos con los que conectan España Nº de compañías > 10 países 2 50 países 1 < 5 países 80 EMIRATES 4% 57% Variación -800,0% y tráfico -700,0% -600,0% -500,0% -400,0% de-300,0% las -200,0% 00,0% 5 principales 0,0% 100,0% compañías El tráfico con los países extra comunitarios registró 2,1 millones de, un 9,7% más que en enero de 2016. El tráfico con países de fuera de la Unión Europea se incrementó en 187 mil en enero. Iberia encabezó el mercado en enero de 2017, transportando 437 mil (un 21% de cuota). Le siguieron Air Europa con 210 mil viajeros (10% de la cuota), EasyJet Switzerland con 90 mil, Swiss con 88 mil y Emirates (83 mil viajeros, todas ellas transportaron un 4% del global del mercado extracomunitario cada una. Las cinco primeras compañías transportaron el 43% de los en este mercado. En enero, los enlaces con países extra europeos fueron realizados por 83 compañías, once más que en el mismo mes de 2016. En enero se volaron un total de 207 rutas entre España y países extra-europeos, diecisiete enlaces más que en enero de 2016. De todas las aerolíneas, solo dos conectaron España con más de 10 países extra comunitarios: Iberia lo hizo con 26 países y Air Europa con 16. Mercado aéreo España-Extra Unión Europea 4
Anexos. Ranking de compañías en el mercado aéreo en España Compañía Total Doméstico Unión Europea Extra-UE Cuota Pax Pax Cuota Cuota Cuota Pax Pax Pax Pax Pax Pax (1) (2) (2) (2) 17 17 17/16 17 17 17/16 17 17 17/16 17 17 17/16 1 19,4% 2.296.408 17,9% 16% 367.609 8,1% 81% 1.869.996 20,8% 3% 58.803,9% 2 10,8% 1.281.345 9,3% 46% 588.007 6,5% 49% 623.692 12,6% 5% 69.646 3,9% 3 8,5% 1.004.425 5,2% 21% 213.099 20,3% 35% 354.271 5,2% 44% 437.055,0% 4 6,6% 786.517 5,0% 45% 351.754-2,5% 28% 225.035 1,6% 27% 209.728 25,5% 5 5,2% 621.004 18,6% - - - 96% 596.446 14,6% 4% 24.303 749,8% 6 INTERNATIONAL 3,5% 418.182 41,0% 21% 89.791 155,8% 61% 254.671 18,6% 18% 73.720 58,1% 7 EXPRESS 2,9% 349.523 6,6% 68% 238.634 6,3% 32% 110.889 7,0% - - - 8 AIR NOSTRUM 2,5% 291.197 4,5% 74% 215.135 3,2% 24% 71.258 12,5% 2% 4.804-30,3% 9 THOMSON 2,0% 239.492 7,2% - - - 100% 239.492 7,2% - - - 10 AIR BERLIN 2,0% 232.947-27,3% - - Aband. rutas 93% 215.916 9,8% 7% 17.031-5,2% 11 LUFTHANSA 1,7% 203.512 4,8% - - - 100% 203.512 4,8% - - - 12 TRANSAVIA HOLLAND 1,6% 191.576 29,6% - - - 100% 191.576 29,6% - - - 13 CONDOR 1,4% 163.410 8,2% - - - 100% 163.410 8,3% - - - 14 MONARCH AIRLINES 1,2% 141.055-6,9% - - - 100% 141.055-6,9% - - - Anexos. Ranking de compañías en el mercado aéreo en España 5 16 JET2.COM 1,1% 135.777 110,3% - - - 100% 135.777 110,4% - - - 17 THOMAS COOK SCANDINAV 1,1% 130.366 0,9% - - - 74% 96.116 0,9% 26% 34.250 1,0% 17 THOMAS COOK UK 1,1% 126.534 24,8% - - - 100% 126.534 24,8% - - - 18 BRITISH AIRWAYS 1,1% 126.489,5% - - - 100% 126.489,5% - - - 19 TUIFLY 1,0% 122.215-25,1% - - - 97% 118.101 9,7% 3% 4.114-70,8% 20 WIZZ AIR HUNGARY 1,0% 120.650 30,2% - - - 98% 118.297 31,1% 2% 2.353-3,4% 21 TAP AIR PORTUGAL 1,0% 118.812 72,2% - - - 100% 118.812 72,2% - - - 22 AIR FRANCE 1,0% 115.708 8,6% - - - 100% 115.708 8,6% - - - 23 KLM 0,9% 109.986 26,6% - - - 100% 109.986 26,6% - - - 24 NAYSA 0,9% 101.974 1,7% 100% 101.974 1,8% - - - - - - 25 JETAIR FLY 0,8% 90.490 3,9% - - - 100% 90.490 3,9% - - - 26 SWITZERLAND 0,8% 89.592-9,2% - - - - - (1) Cuota de la compañía sobre el total de transportados en el mercado aéreo español. (2) Importancia del mercado sobre el total de transportados por la compañía en el espacio aéreo español. Nota: Tráfico comercial regular y chárter de. Fuente: AENA (ESTOP) Aband. rutas 100% 89.592-6,6% 27 SWISS 0,7% 88.430 4,0% - - - - - - 100% 88.430 4,0% 28 SAS 0,7% 85.102 10,4% - - - 62% 53.066 16,3% 38% 32.036 2,0% 29 EMIRATES 0,7% 82.846 15,8% - - - - - - 100% 82.846 15,8% 30 AEROFLOT 0,6% 69.747 33,1% - - - - - - 100% 69.747 33,1% 16,2% 1.926.433-6,0% 7% 135.857-51% 974.109-42% 816.467 - TOTAL 100,0% 11.861.744 10,8% 19% 2.302.115 5,9% 63% 7.444.704 12,8% 18% 2.114.925 9,7%
Anexos. Ranking de compañías por mercados Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-España Rk. Compañía Cuota Pasajeros Pax 1 25,5% 588.007 6,5% 2 16,0% 367.609 8,1% 3 15,3% 351.754-2,5% 4 EXPRESS 10,4% 238.634 6,3% 5 AIR NOSTRUM 9,3% 215.135 3,2% 6 9,3% 213.099 20,3% 7 NAYSA 4,4% 101.974 1,8% 8 INTERNATIONAL 3,9% 89.791 155,8% 9 CANARIAS AIRLINES 2,2% 50.265-7,0% 10 BINTER CANARIAS 1,6% 36.872 39,1% Resto 2,1% 48.975 - Acumulado Doméstico 100,0% 2.302.115 5,9% Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-Unión Europea Rk. Compañía Cuota Pasajeros Pax 1 25,1% 1.869.996 20,8% 2 8,4% 623.692 12,6% 3 8,0% 596.446 14,6% 4 4,8% 354.271 5,2% 5 3,4% 254.671 18,6% 6 THOMSON 3,2% 239.492 7,2% 7 3,0% 225.035 1,6% 8 AIR BERLIN 2,9% 215.916 9,8% 9 LUFTHANSA 2,7% 203.512 4,8% 10 TRANSAVIA HOLLAND 2,6% 191.576 29,6% Resto 35,9% 2.670.097 - Acumulado UE 100,0% 7.444.704 12,8% Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-Extra Unión Europea Rk. Compañía Cuota Pasajeros Pax 1 20,7% 437.055,0% 2 9,9% 209.728 25,5% 3 SWITZERLAND 4,2% 89.592-6,6% 4 SWISS 4,2% 88.430 4,0% 5 EMIRATES 3,9% 82.846 15,8% 6 INTERNATIONAL 3,5% 73.720 58,1% 7 AEROFLOT 3,3% 69.747 33,1% 8 3,3% 69.646 3,9% 9 AVIANCA 3,3% 68.916 19,7% 10 AMERICAN AIRLINES 3,0% 63.098-0,5% Resto 40,8% 862.147 - Acumulado Extra-UE 100,0% 2.114.925 9,7% Anexos. Ranking de compañías en el mercado aéreo en España 6