Canales Alternos Adquisición México, Enero Capacitación Emisión Inmediata

Canales Alternos Adquisición México, Enero 2016 Capacitación Emisión Inmediata

Emisión Inmediata Ofrecer una Tarjeta de Crédito a los clientes, en un tramite de 30 minutos Abordar Capturar Evaluar Formalizar 2

Recolección de Remesas Asignación de Plásticos a Puntos de Venta Alta de en Punto de Venta Proceso de Venta Herramienta SEL Web Proceso de Formalización Envío de Expedientes 3

Recolección de Remesas Plásticos de Tarjeta de Crédito Inactivas Agencia TSYS Agencia Acude Personal en Vehículo Autorizado Entregan Remesa en Bolsa Segurisello Verifica que la remesa este completa No Notifica los plásticos faltantes Si Registra el inventario en SEL Asigna los plásticos a los puntos de venta Realiza relación control interno Distribuye a los puntos de venta Al llegar al punto mínimo en stock 4

Alta Inventario Agencia Menú Inicio 1) Ingresar a SEL perfil Administrador 2) Clic Pestaña Inventarios 5

Alta Inventario Agencia Menú Inicio/Inventario Agencia 1) Clic en la sección de Inventario Agencia 6

Alta Inventario Agencia Menú Inicio/Inventario/Inventario 1 2 3 1) Clic en la opción Verificar 2) Clic a los códigos de barras que coincidan con los entregados por TSYS 3) Al terminar de capturar todos los códigos de barras, clic en enviar Se cierra la remesa 7

Recolección de Remesas Asignación de Plásticos a Puntos de Venta Alta de en Punto de Venta Proceso de Venta Herramienta SEL Web Proceso de Formalización Envío de Expedientes 8

Asignación TDC a Punto de Venta Menú Inicio/Inventario/ 1) Clic en la sección Asignación Agencia 9

Asignación TDC a Punto de Venta Menú Inicio/Inventario/Asignación PVenta 1 1 2 2 1) Clic selección de Punto de Venta 2) Clic en box verificación del código del barras que se desea asignar al punto de venta 10

Asignación TDC a Punto de Venta Menú Inicio/Inventario/Asignación PVenta 1) Al terminar la asignación de producto por punto de venta clic a botón Enviar 11

Recolección de Remesas Asignación de Plásticos a Puntos de Venta Alta de en Punto de Venta Proceso de Venta Herramienta SEL Web Proceso de Formalización Envío de Expedientes 12

Recomendaciones de Seguridad Transportar las tarjetas en bolsas de plástico o sobre bolsa sin logo Llevar inventario adicional a los de Herramienta por punto de venta Mantener los plásticos fuera de la vista de los clientes. Realizar entrega o suministros a los puntos de venta fuera de horario de operación, contabilizar discretamente y resguardar en cajón bajo llave de inmediato. 13

Alta en Punto de Venta Inicio 1) Ingresar al Sistema SEL 2) Clic a Módulo Inventario 14

Alta en Punto de Venta Inicio/Inventario Punto de Venta 1) Clic en la sección Inventario Punto de Venta 15

Alta en Punto de Venta Inicio/Inventario/Asignación Módulo 1 2 1) Clic en verificación en los códigos de barras que haya recibido el punto de venta 2) Al finalizar el marcado de los productos recibidos, Clic en enviar. 16

Recolección de Remesas Asignación de Plásticos a Puntos de Venta Alta de en Punto de Venta Proceso de Venta Herramienta SEL Web Proceso de Formalización Envío de Expedientes 17

Capacitación SEL Inicio de Sesión 1) Acceso a la URL SEL 2) Por motivos de seguridad solo se permitirá el acceso a la aplicación a usuarios registrados activos y de Ubicaciones especificas. 18

Capacitación SEL Menú Inicio / Solicitud TDC 1) Clic en Nueva para comenzar la solicitud 19

Capacitación SEL Menú Inicio / Solicitud TDC / Nueva Captura Básica: En esta pantalla realiza el primer filtro de prospectos a partir de 20 datos Apellido Paterno: Campo obligatorio. Apellido Materno: Campo opcional. Primer Nombre: Campo obligatorio. Segundo Nombre: Campo obligatorio. NOTA: Para los prospectos que solamente cuentan con apellido materno, se deberá de capturar en el campo apellido paterno y el apellido materno se quedara vacío. 20

Capacitación SEL Menú Inicio / Solicitud TDC / Nueva Validaciones Los campos marcados con * son campos Obligatorios Existen notificaciones en línea que permiten la rápida corrección de la captura. Notificaciones amarillas: Informa de un posible error, se puede continuar la captura Notificaciones rojas: Informa de un error en la políticas de captura, el dato deber ser corregido. 21

Capacitación SEL Menú Inicio / Solicitud TDC / Nueva Fecha de Nacimiento: El formato de fecha de nacimiento esperado es dd/mm/aaaa, Con la combinación de los campos nombres y apellidos se llenara automáticamente el campo de RFC NOTA: Se recomienda no alterar el campo RFC. 22

Capacitación SEL Menú Inicio / Solicitud TDC / Nueva Código Postal: Cuando se captura el código postal automáticamente se llenan los campos de Colonia, Delegación o Municipio y Estado. 23

Capacitación SEL Menú Inicio / Solicitud TDC / Nueva Código Postal: Si no se localizará algún código postal se podrá realizar una búsqueda por colonia. El orden de los resultados es Estado, Municipio y colonia. Nota: Para realizar una búsqueda mas ágil y certera se recomienda buscar solo una palabra clave (entre menos común la palabra mas exacto es el resultado) 24

Capacitación SEL Menú Inicio / Solicitud TDC / Nueva Teléfonos de contacto Lada Domicilio: Dependiendo del estado se podrá colocar 2 o 3 caracteres. Teléfono Domicilio: Dependiendo del estado se podrá colocar 7 o 8 caracteres. El teléfonos capturados deberán de validos y existente. Los teléfonos no se podrán repetir en teléfono de domicilio, teléfono de empleo y teléfono de domicilio de referencias. Móvil: Se deberá de capturar un teléfono valido y existente. Se deberá de capturar al menos un teléfono en esta sección (Domicilio o Celular) 25

Capacitación SEL Menú Inicio / Solicitud TDC / Nueva/ Prospección Al terminar la fase de Captura Básica, se realizará un perfilamiento del prospecto para conocer la probabilidad de aprobación. Las 5 categorías son: Verde 40% o mas. Amarillo del 16% al 39% Anaranjado de un 6% a 15% Rojo 5% o menos (finaliza tramite 26

Capacitación SEL Menú Inicio / Solicitud TDC / Nueva/Autenticación Autenticación: Se deberán responder 3 preguntas para autenticar al cliente. 1.- Es usted titular de alguna TDC vigente emitida por alguna Institución Bancaria o Comercial? 2.- Es usted titular de algún crédito hipotecario vigente (Bancario o de otra financiera) que aun esté pagando? 3.- Cuenta o ha contado con algún Crédito Automotriz en los últimos 2 años, otorgado por un banco o alguna otra financiera? 27

Capacitación SEL Menú Inicio / Solicitud TDC / Nueva/Evaluación Validaciones En la tercera fase del proceso se realiza la evaluación del prospecto, en esta se capturan los datos demográficos Los campos marcados con * son campos Obligatorios Existen notificaciones en línea que permiten la rápida corrección de la captura. Notificaciones amarillas: Informa de un posible error, se pueden continuar la captura Notificaciones rojas: Informa de un error en la políticas de captura 28

Capacitación SEL Menú Inicio / Solicitud TDC / Nueva/Evaluación Datos notificación Los campos de Correo electrónico y celular serán el medio para la notificación del cliente una vez aprobada la tarjeta, deberá de llenar al menos uno de los 2 campos. 29

Capacitación SEL Menú Inicio / Solicitud TDC / Nueva/Cierre de Venta Si la venta es Aprobada o Zona Gris, el sistema solicitara la captura de información complementaria(datos Laborales y Referencias) 30

Capacitación SEL Menú Inicio / Solicitud TDC / Nueva/Decisión Final Los posibles estatus de la Evaluación son: Zona Gris: Se requiere de un documento (comprobante de Ingresos) para poder ser Aprobada. Aprobada: El Prospecto cumple con las políticas de Santander. Declinada: El prospecto no cumple con las políticas de Santander. 31

Recolección de Remesas Asignación de Plásticos a Puntos de Venta Alta de en Punto de Venta Proceso de Venta Herramienta SEL Web Proceso de Formalización Envío de Expedientes 32

Alta Inventario Agencia Menú Inicio/Inventario 1) Ingresar al Sistema SEL 2) Clic a Módulo Inventario 33

Alta Inventario Agencia Menú Inicio/Inventario 1) Clic a Sección Pendiente de Formalizar 34

Alta Inventario Agencia Menú Inicio/Inventario/Pendientes de Formalizar 1 2 1) Buscar Tramite del cliente 2) Clic a Imprimir Formatos, se deberán imprimir: -Solicitud Contrato -Acuse -Caratula Crédito 35

Alta Inventario Agencia Menú Inicio/Inventario/Pendientes de Formalizar El ejecutivo F2F deberá : 1) Solicitar la firma del cliente del formato Solicitud/Contrato (Hoja 3, 2 espacios) 2) Sacar Copia del IFE del cliente 3) Escanear los archivos de la siguiente manera para integrar un expediente digital: Formato de Acuse de Activación (formato impreso de la Herramienta) + Recibo de TDC (lo encontrará en el sobre del tarjeta a entregar) Solicitud contrato correctamente firmada + IFE Escaneada Nota cada punto anterior deberá conformar un archivo en PDF 1) Integrar con estos documentos un expediente físico, que deberá resguardar para posteriormente enviar a Santander. En caso de que la agencia tenga un 5% de cancelaciones de su producción, por no enviar el expediente completo se le cancelará el contrato. 36

Alta Inventario Agencia Menú Inicio/Inventario/Pendientes de Formalizar 1) Clic al símbolo de flecha 37

Alta Inventario Agencia Menú Inicio/Inventario/Pendientes de Formalizar 1) Clic a elegir archivo y cargar el documento PDF integrado previamente. 38

Alta Inventario Agencia Menú Inicio/Inventario/Pendientes de Formalizar 39

Alta Inventario Agencia Menú Inicio/Inventario/Pendientes de Formalizar 1) Deberá aparecer el icono de la tarjeta para comprobar que esta lista para la activación 2) Indicar al cliente que su tarjeta esta lista para activación! 40

Gracias Nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Nuestra cultura se basa en la creencia de que todo lo que hacemos debe ser