Guía Domiciliación de Ahorro Voluntario F2-V1

Transcripción

1 Guía Domiciliación de Ahorro Voluntario F2-V1

2 Contenido Formato Domiciliación de Ahorro Voluntario Generación del formato Llenado de la Domiciliación Digitalización en Mesa de Control Virtual (MCV) Consulta de estatus en MCV Envío de expediente original Flujos de Domiciliación 2

3 Formato Domiciliación de Ahorro Voluntario

4 Formato 4

5 Generación del formato

6 1 2 Ingresa a Mesa de Control Virtual (MCV), da clic en la siguiente liga: Captura tu Usuario y Contraseña >> Entrar 2 Si eres colaborador de nuevo ingreso, deberás dar de Alta tu solicitud de acceso a la Mesa de Control Virtual (MCV) por medio del Portal de Servicios de Sistemas en la siguiente liga en el apartado de Altas, Bajas y Cambios de Usuarios. 6

7 3 Da clic en Solicitud Domiciliación 3 7

8 4 Da clic en Nueva Solicitud 4 8

9 5 Imprime el formato Domiciliación de Ahorro Voluntario 5 9

10 Llenado de la Domiciliación

11 Tipo de trámite / Tipo de cuenta Tipo de trámite Selecciona sólo una opción: Alta Modificación Cancelación Tipo de cuenta Selecciona una opción según corresponda: Cuenta Individual Primer Afore Fecha de llenado del formato: DD/MM/AAAA Nombre de la Oficina de Servicio, Gerencia o Área a la que perteneces. Si tienes número CONSAR vigente es indispensable capturar este dato. Consideraciones tipo de cuenta: Cuenta Individual: Refiere al cliente afiliado al IMSS, ISSSTE o trabajador independiente. PrimerAfore: Es la cuenta de Ahorro para el Retiro dirigida a menores de 18 años (niños y adolescentes). 11

12 Datos del Titular de la Cuenta de Afore Nombre completo del titular de la cuenta de Afore (capturar nombre como aparece en el estado de cuenta legal o Asiste Clientes) Número de Seguridad Social a 11 posiciones numéricas (NSS IMSS). El llenado de este campo no aplica para menores de edad, clientes ISSSTE o trabajadores independientes. Datos de contacto: Teléfono fijo (opcional) Teléfono celular (obligatorio) Correo electrónico (obligatorio) CURP a 18 posiciones alfanuméricas (Dato obligatorio) Consideraciones: Es obligatorio capturar por lo menos uno de los siguientes datos de contacto: celular y/o correo electrónico. 12

13 Datos de la aportación Selecciona la SIEFORE de Ahorro Voluntario (sólo una opción) Captura el monto de aportación (monto en pesos mexicanos) Selecciona el tipo de cargo (sólo una opción) Periódico (semanal, quincenal o mensual) Cargo único (una sola exhibición) Día(s) de cargo: El llenado se realiza dependiendo de la periodicidad del cargo: Semanal: Indicar el día hábil de la semana. Ejemplo: Lunes Quincenal: Indicar los días de cargo. Ejemplo: 1/15 Mensual: Registrar día de cargo. Ejemplo:15 Cargo único: Especificar el día hábil de cargo en el siguiente formato: DD/MM/AAAA. Ejemplo:10/06/2016 Consideraciones: Para aportaciones periódicas que coincidan con un día inhábil, el cargo se realizará el siguiente día hábil. Cargos periódicos, después de tres meses de inexistencia de saldo en la cuenta para cubrir el monto indicado en el formato, se dará por cancelado el servicio de domiciliación y el cliente deberá dar de alta una nueva solicitud por los medios autorizados (Ejecutivo o Asesor Financiero). 13

14 Datos de la aportación Elegir de acuerdo a la instrucción del cliente Opción 1: Incremento por porcentaje Sólo debe seleccionarse una opción de incremento: Porcentaje o Monto O Opción 2: Incremento por monto Capturar el porcentaje a incrementar de acuerdo a la instrucción del cliente. (mínimo 5%; máximo 100%) Capturar el cantidad exacta a incrementar de acuerdo a la instrucción del cliente. (mínimo $100; máximo $50,000 M.N.) Elegir opción la periodicidad con la que se realizará el incremento de acuerdo a la instrucción del cliente Consideraciones: Usualmente esta opción de incremento periódico a la aportación es utilizada para las domiciliaciones ingresadas por medio del portal e-sar, sin embargo, si el cliente requiere hacer uso de esta opción puede hacerse, es importante mencionarle, que dicha instrucción estará vigente mientras el cliente no solicite ninguna cancelación o modificación en el incremento y/o periodicidad. 14

15 Tipo de aportación / Origen de los recursos Selecciona el tipo de aportación de acuerdo a la elección del cliente. Nota importante: Es obligatorio el llenado de este apartado Consideraciones: En caso de no manifestar elección, la aportación quedará registrada en la subcuenta de Aportación Voluntaria Deducible de acuerdo al articulo 241 del RISR Fracción III. 15

16 Datos de la cuenta bancaria CURP a 18 posiciones alfanuméricas del titular de la cuenta bancaria OTROS BANCOS: Capturar el número de cuenta CLABE a 18 posiciones numéricas y el nombre del banco. Política de cargo: Cargos igual o menores a $50,000 se realiza en una sola exhibición. Cargos mayores a $50, por convenio interbancario y como medida de seguridad los cargos se efectuaran en múltiplos de $50, hasta llegar al importe solicitado, en caso de no existir fondo suficiente se aplicará el cargo por los recursos existentes. CUENTA DE DÉBITO o CHEQUES BANORTE: Captura los 10 dígitos del número de cuenta. TARJETA DE CRÉDITO BANCOMER: Captura los 16 números de la tarjeta. Política de cargo: Cargo sujeto a aprobación de crédito por parte del banco (Bancomer). Política de cargo: Cargos únicos a cuenta de débito o cheques Banorte, en caso de no contar con el saldo suficiente estipulado en el formato se realizarán tres intentos consecutivos en días hábiles posteriores a la fecha de cargo indicada, una vez concluidos estos reintentos y de no existir saldo en la cuenta se dará por cancelada la solicitud y será necesario ingresar un nuevo formato. Consideraciones: Nombre del titular de la cuenta bancaria (llenar de acuerdo al comprobante bancario) Sólo en el caso de PrimerAfore el nombre del titular de la cuenta bancaria podrá ser diferente al nombre del titular de PrimeraAfore. 16

17 Firma del titular de la cuenta bancaria La firma debe ser lo más parecida a la identificación oficial que nos proporciona el cliente para evitar el rechazo del formato Consideraciones: Para el caso de PrimerAfore, el titular de la cuenta bancaria deberá firmar el formato de domiciliación. 17

18 Consideraciones Modificación: Una Modificación aplica únicamente para incrementar o disminuir el monto de aportación o fecha de cargo. El formato se deberá llenar en su totalidad. Cancelación: En caso de requerir un cambio en la cuenta de cargo, tipo de aportación o SIEFORE de ahorro, será necesario ingresar un formato de Cancelación y posteriormente un nuevo formato de Alta debidamente llenado y con firma del cliente indicando los nuevos datos. El formato deberá llenarse en su totalidad y los datos deben coincidir con la solicitud de Alta. Es importante que así lo realices ya que hay clientes que tienen más de una domiciliación activa y para proceder con la cancelación requerimos identificar el formato a cancelar. Sólo en caso de Cancelación no es necesario llenar el apartado Origen de las Aportaciones Voluntarias. No aplican cargos para Banco Famsa y Banco Azteca. 18

19 Documentos que integran el expediente Formato de Domiciliación de Ahorro Voluntario en original debidamente llenado y con firma del cliente. Identificación oficial vigente: - Credencial para votar con fotografía (ambos lados) - Pasaporte - FM2 o FM3 Consideraciones: Cuenta Individual, el titular de la cuenta bancaria debe ser el mismo que el titular de la cuenta de Afore. PrimerAfore, se requiere la identificación del titular de la cuenta bancaria que autoriza el cargo domiciliado. Estado de cuenta o comprobante bancario con vigencia no mayor a 3 meses. Consideraciones: Se admitirá cualquier comprobante bancario siempre y cuando el documento cumpla con lo siguiente: nombre completo del titular de la cuenta bancaria, número de cuenta o cuenta CLABE, periodo de emisión, y logo de la Institución Bancaria a la que se realizará el cargo. Ejemplo de documentos válidos: resumen de cuenta, detalle de movimientos, contrato de apertura de la cuenta. No aplican cargos para Banco Famsa y Banco Azteca. 19

20 Digitalización en Mesa de Control Virtual (MCV)

22 3 Da clic en Domiciliación 3 22

23 4 Captura el Folio de la Domiciliación >> NSS o CURP >> Buscar 4 23

24 5 Da clic en Adjuntar Archivo 5 24

25 6 Da clic en Examinar >> Selecciona el expediente completo >> Cargar 25

26 7 Da clic en Aceptar 7 26

27 Consulta de estatus en MCV

29 3 En el Menú de opciones selecciona Consultas/Reportes 3 29

30 4 Selecciona el icono Consulta Domiciliación 4 30

31 5 6 En la opción Trámite elige Domiciliación Captura el Folio de la Domiciliación >> Mostrar Estatus Actual

32 7 Estatus del trámite Consideraciones: 7 Tipos de estatus: Aceptado o Rechazado Si está RECHAZADO deberás revisar el motivo de rechazo, realizar las correcciones necesarias y digitalizar nuevamente todo el expediente hasta que sea ACEPTADO. 32

33 Envío de expediente original

34 Envío de expediente original Es importante que una vez ACEPTADO el expediente de domiciliación en la Mesa de Control Virtual envíes la documentación original a: Atención Adriana Isabel Tabares López Domicilio San Francisco 1385 Colonia del Valle Delegación Benito Juárez México, Ciudad de México Código Postal

35 Flujos de Domiciliación

36 Alta cuenta Banorte