DE PRECIOS DEL SEGURO DEL AUTOMÓVIL Marzo 2015 Introducción[Type here] 3
Índice Introducción... 3 Principales resultados... 3 Evolución de la prima... 4 Por perfiles de riesgo... 4 Por coberturas... 6 Variación de la prima... 9 Por regiones... 9 Por edades... 10 Otras variables... 10 Conclusiones... 12 Información complementaria... 13 Información a prensa... 13 Metodología... 13 Acerca de Rastreator.com... 13 Acerca de Deloitte... 14 2
Introducción El presente informe Índice Rastreator Deloitte de precios del Seguro del Automóvil es fruto de la colaboración entre Rastreator.com y Deloitte, con el objetivo de ofrecer al sector asegurador una visión periódica sobre el mercado asegurador. En particular el negocio de automóviles, entre la elevada competencia y la continua guerra de precios de los últimos tiempos, hace que los precios sean cada vez más ajustados, por lo que las entidades aseguradoras se ven en la obligación de estar al día de la actualidad del mercado y su posicionamiento con respecto a ella. Para ello, este informe facilitará la visión de la evolución de las primas a lo largo del tiempo según diferentes variables claves para el sector, como la cobertura, la edad, la segmentación geográfica y otra serie de variables que irán cambiando en siguientes informes para ofrecer una visión más amplia de los movimientos de primas. Los resultados que se presentan a lo largo del informe están basados en un tipo concreto de cobertura, Terceros Ampliado, ya que se caracteriza por ser la más contratada en el mercado, además se han considerado únicamente los perfiles estándar*. Principales resultados Repunte de la prima como cierre de 2014. La guerra de precios en la que está inmersa el sector asegurador, intentando conseguir primas más ajustadas y optimizar al máximo el binomio entre rentabilidad/competitividad, ha hecho que la prima del último trimestre de 2014 toque mínimos históricos durante el mes de septiembre, no obstante, ya se ha manifestado una leve recuperación en el último periodo del trimestre, mucho más significativo que el experimentado usualmente por el comportamiento cíclico en este periodo del año. Selección de nuevos nichos en perfiles históricamente de alto riesgo? Por un lado la poca experiencia adquirida detrás del volante y su aparente falta de prudencia hace que estadísticamente la gente joven tenga una mayor siniestralidad, lo que acaba repercutiendo en primas más altas. Sin embargo, parece que el mercado está empezando a seleccionar los buenos riesgos entre las edades más jóvenes 18 a 24 años, perfil en el que se está empezando a observar una bajada de primas que no pasa desapercibida. A priori, parece una posibilidad que las aseguradoras hayan dejado a un lado el cliché de que la mala conducción es un factor inherente a los jóvenes. *Ver Metodología Evolución de la prima 3
Evolución de la prima En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución en términos mensuales de la prima media de mercado en los últimos años así como la tendencia que ha ido situando la prima en los niveles más bajos registrados en los últimos años. Dicho índice muestra la variación de la prima media de mercado para todas las coberturas tomando como base los precios de octubre de 2011. -1-1 -1-1 Índice de precios 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 Hasta mediados de 2013 se daban fuertes fluctuaciones de prima, volviendo en algunos meses a niveles de 2011. Estas grandes variaciones se frenaron a finales del verano de 2013, donde empezó a cambiar la tendencia por un descenso de prima continuo con débiles recuperaciones. Finalmente, la tendencia se ha visto interrumpida durante el último trimestre de 2014, que ha mostrado un incremento en las primas llegando a situar la prima a niveles similares a los de inicio de año. Por perfiles de riesgo Que la prima muestre un comportamiento diferente dependiendo de los perfiles de riesgo que se estén evaluando es lo que permite la existencia de competitividad en el mercado asegurador, por ello, se ha evaluado la prima media de mercado para Terceros Ampliado dependiendo de diferentes perfiles de riesgo, entre los que nos encontramos con perfil joven *, perfil estándar * y perfil siniestral *. En el caso del perfil siniestral y el perfil joven las oscilaciones de prima presentan el mismo ciclo que el perfil estándar, sin embargo, cuando se trata de bajadas de prima estas son más acentuadas. A pesar de presentar la misma tendencia en los tres perfiles, se puede apreciar en los próximos gráficos que dichos movimientos presentan más diferencias en las bajadas de prima igualando la subida en los tres perfiles. Evolución de la prima 4
Perfil estándar Este perfil es el más representativo de la población abarcando cerca del 7 del mercado asegurador, por lo que presenta la variación de prima natural del sector, que ha presentado una bajada generalizada durante los últimos meses de 2013 estabilizándose en gran medida durante el 2014. Las oscilaciones bajistas se dan especialmente a después del verano con descensos de hasta un 5%. Evolución prima perfil estándar 500 450 400 350 300 250 200 8% Prima media mercado Variación porcentual Perfil siniestral El caso del perfil siniestral resulta ser poco rentable para las compañías aseguradoras, y en general las variaciones de prima presentan un comportamiento bastante similar al del perfil estándar. La caída de septiembre supera en 2 puntos porcentuales la experimentada por el perfil estándar, con una recuperación en el mes de octubre que absorbe dicha bajada de prima. En el mes de diciembre produce de nuevo un incremento de prima que en el caso de perfil siniestral, supera al experimentado por el perfil estándar. Evolución prima perfil siniestral 500 450 400 350 300 250 200 8% Prima media mercado Variación porcentual Evolución de la prima 5
Perfil joven En general, las caídas de prima se manifiestan de manera más acentuada que en el resto de perfiles. Este efecto de nuevo se observa principalmente durante el mes septiembre de 2014, con una caída del 13%, y una recuperación ligeramente más moderada que en el resto de perfiles. 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 Evolución prima perfil joven -1-1 -1 Prima media mercado Variación porcentual Por coberturas Las principales bajadas de prima observadas anteriormente así como la recuperación existente a finales de 2014, vienen marcadas en la totalidad de las coberturas a pesar de no presentar todas ellas la misma tendencia mes a mes. Durante el periodo analizado, las coberturas proporcionadas por los Todo Riesgo presentan subidas de prima superiores a las correspondientes a las de Terceros (tanto Básico como Ampliado). En el caso del mes de octubre de 2014, esta subida es más marcada en los Todo Riesgo con Franquicia con un incremento del 1 en la prima frente al para el resto de coberturas. Evolución de la prima 6
Terceros Básico La cobertura de Terceros Básico se ha mantenido con una prima bastante estable desde el último trimestre de 2013 hasta agosto de 2014, sin apenas fluctuaciones en el precio. En el último cuatrimestre del año pasado se han producido las mayores modificaciones de prima, presentando una gráfica con dientes de sierra con movimientos que van desde el hasta el de variación de prima en un mes. 500 450 400 350 300 250 200 Evolución Terceros Básico 8% Prima media mercado Variación porcentual Terceros Ampliado En el caso de Terceros Ampliado, los movimientos de prima experimentados en los últimos 18 meses presentan prácticamente el mismo comportamiento que el experimentado por la cobertura de Terceros Básico. La estabilidad de prima y las fluctuaciones suceden en los mismos momentos temporales. 500 450 400 350 300 250 200 Evolución Terceros Ampliado 8% Prima media mercado Variación porcentual Evolución de la prima 7
Todo Riesgo sin franquicia Como ya se ha comentado en anteriores ocasiones, la cobertura de Todo Riesgo sin franquicia es la que mayores descensos e incrementos de prima presenta frente al resto de coberturas. Durante el periodo estudiado, la única bajada de prima significativa en los últimos 12 meses se apreciaba en septiembre de 2014. No ocurre así para el Todo Riesgo sin franquicia, donde dicha bajada es equiparable a la producida en mayo de ese mismo año. Evolución Todo Riesgo sin franquicia 1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 8% Prima media mercado Variación porcentual Todo Riesgo con franquicia La franquicia más representativa, y consecuentemente la que se ha elegido para el estudio, se sitúa en torno a los 300. La pauta llevada a cabo por las oscilaciones de prima del Todo Riesgo con franquicia es diferente al resto de coberturas, ya que sus bajadas de precio son más moderadas y los incrementos más acentuados. Evolución Todo Riesgo con franquicia 700 650 600 550 500 450 400 1 1 8% Prima media mercado Variación porcentual Variación de la prima 8
Variación de la prima En la evolución de la prima para las diferentes variables expuestas a continuación, se evaluará la variación de la misma en los últimos 12 meses así como la prima media de diciembre de 2014 para cada uno de los valores existentes en dichas variables. Por regiones En términos generales y estudiando las variaciones de prima experimentadas durante los últimos 12 meses, la prima ha bajado para todas las zonas geográficas, estando la mayor bajada en las zonas de Canarias, Ceuta y Melilla. La prima media de diciembre de 2014 para esta comunidad se sitúa en 376 una prima muy similar a la de la Meseta Norte. En comparación con el último informe publicado, vemos que en esta ocasión ninguna de las comunidades supera los 500 de prima media ofertada. El mapa de calor representa las variaciones de prima con respecto al año anterior. Variación zona geográfica -1-1 440 376 403 399 423 496 377 367 600 500 400 300 200 100 0 Variación prima 12 m. Prima Diciembre 2014 Variación de la prima 9
Por edades Como era de esperar, las primas más elevadas se encuentran en las edades jóvenes, que al mismo tiempo van acompañadas de una baja experiencia ante el volante. Los jóvenes de entre 18 y 24 años, a pesar de seguir siendo el perfil más caro, son los que mayor descenso de prima han sufrido durante el último año, con una bajada cercana al. Con respecto al anterior informe de Noviembre de 2014 (prima evaluada de agosto 2014), hay una diferencia de prima media ofertada de casi 200. Para los tramos de edad de 30 a 39 años y mayores de 70 años, podemos ver que por primera vez, la variación de prima de los últimos meses ha sido positiva, apenas imperceptible para los de mediana edad, y en torno a un para el colectivo jubilado. Variación edades 700 600 500-1 595 465 427 416 430 422 418 400 300 200 100-1 18-24 años 25-29 años 30-39 años 40-49 años 50-59 años más de 60 >70 años Variación prima 12 m. Prima Diciembre 2014 0 Otras variables Antigüedad del vehículo Los vehículos más antiguos son los que mayor bajada de prima media ofrecida han experimentado con casi un 13% de descuento, presentando así mismo la menor prima media ofertada del conjunto. Como contrapunto, los vehículos nuevos de menos de tres años no son lo que mayor prima media presentan. Esto se debe principalmente a que estos vehículos suelen tender a adquirir una cobertura de Todo Riesgo hasta que el vehículo tiene entre 3 y 7 años para posteriormente realizar un cambio de cobertura pasado este intervalo temporal, por lo que para el caso de Terceros Ampliado es normal que la prima no sea muy elevada. Variación de la prima 10
-1-1 -1 Variación antigüedad de vehículo 453 439 428 412 400 <3 años 3-5 años 5-8 años 8-15 años >15 años Variación prima 12 m. Prima Diciembre 2014 460 450 440 430 420 410 400 390 380 370 Multas A pesar de que esta variable no es usual utilizarla en la tarificación, se ha realizado el estudio para ver cómo ha evolucionado la prima en el último año según las distintas respuestas ofrecidas en el cuestionario de cotización. Esta variable recoge las multas incurridas durante los últimos tres años. Se puede observar que la prima ofrecida para aquellos clientes que no declaran multas es inferior a los que sí que lo hacen. El único valor que ha experimentado un incremento en su prima ofertada son las multas no pertenecientes a parking. Sin embargo, el número de aquellos que han declarado al menos dos multas no resulta significativo, por lo que podría existir cierto sesgo en su resultado. -1-1 -1-1 Variación Multas 464 432 448 416 No multas Multas de aparcamiento Una Multa Dos multas o más Variación prima 12 m. Prima Diciembre 2014 470 460 450 440 430 420 410 400 390 Variación de la prima 11
Conclusiones La tendencia a la baja de la prima media que se venía observando durante los años 2012 y 2013, ha continuado durante prácticamente todo el 2014, con una ligera subida de prima en los últimos meses del pasado año. Noticias alentadoras que podrían llegar a plasmarse en una posible remontada de los precios medios para nueva producción. Sin embargo, la caída de prima en la segunda mitad de 2014 ha sido más acentuada que en años anteriores, situando a la prima en mínimos históricos del periodo analizado. Respecto a los perfiles de conductores, los perfiles jóvenes presentan un patrón de comportamiento mensual ligeramente diferente al del resto de perfiles, con unas bajadas de prima más marcadas y subidas más suaves, por lo que parece que el mercado está empezando a seleccionar los buenos riesgos que puedan existir en estas edades. Con respecto a los últimos 12 meses, la prima media del mercado ha disminuido un 3,5% para el total de coberturas, siendo esa variación de en torno al 5% para las coberturas de Terceros Ampliado, cobertura contratada aproximadamente por el 7 del mercado. Si nos fijamos en el anterior informe publicado en noviembre de 2014, la prima media ofertada se ha mantenido estable, con un incremento medio del salvo para determinados perfiles comentados anteriormente. En el caso de la cobertura Terceros Ampliado la prima se ha mantenido constante. En cuanto a zona geográfica, las comunidades de Canarias, Ceuta y Melilla son las que mayor descenso de la prima han experimentado en el último año, siendo esta zona la segunda más barata después de las Meseta Sur. Por otra parte, las comunidades que menos han notado la mencionada bajada han sido Andalucía y Murcia. Conclusiones 12
Información complementaria Información a prensa: Contacto de información Rastreator.com: Email: eva.montero@rastreator.com Contacto de información Deloitte: Email: ezavala@deloitte.es Teléfono: 91 345 78 96 Teléfono: 636 71 24 47 Metodología: En la elaboración de este informe, se han utilizado cotizaciones pertenecientes al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2014, ambos inclusive. Se ha utilizado todo el panel de Rastreator.com con todas las aseguradoras que forman parte de él. La prima media de mercado ha sido estimada ponderando cada precio por la cuota de mercado de cada una de las aseguradoras. Esta cuota de mercado se ha obtenido por fuentes externas como ICEA, DGSFP y otros. Los estudios realizados para todas las variables, además de estar basados en la cobertura de Terceros Ampliado y considerar únicamente los perfiles estándar (aquellos caracterizados por poseer un historial siniestral con menos de 2 siniestros culpables en el horizonte temporal de los últimos 24 meses), no recogen los casos no considerados objeto de estudio. Sin embargo, en la variable edad, concretamente para el tramo de 18 a 24 años, se ha utilizado el perfil joven. El resto de perfiles considerados, perfil joven y perfil siniestral, aportan características diferentes para cada uno ellos, siendo el perfil joven el considerado con menos de 25 años o 2 años de carné, y el perfil siniestral aquel que aporta más de un siniestro culpable en los dos últimos años. En los casos que se han utilizado todas las coberturas, estas han sido ponderadas por la cuota de mercado de cada una de ellas. Acerca de Rastreator.com: Rastreator.com es el comparador líder de Seguros, Telefonía, Finanzas, Energía y muchos otros servicios, perteneciente a la división de agregadores de Admiral Group. La web ofrece una comparativa de seguros de Auto y Moto, Vida, Hogar, Furgonetas, Mascotas, Viaje, Esquí, Salud y Decesos, a la que los usuarios pueden acceder rellenando un formulario en un tiempo aproximado de 4 minutos. Del mismo modo, a través de la web puede accederse a los servicios de comparación de Productos Financieros: Hipotecas, Depósitos Bancarios y Préstamos Personales; Viajes: Vuelos, Hoteles, Coches de Alquiler y Traslados al aeropuerto; Telefonía: Tarifas móvil, ADSL/Fibra, Compra de móviles, Venta de móviles, Accesorios; Información complementaria 13
Ofertas online; Coches: Coches segunda mano, Neumáticos e Informes de vehículos; Energía: Tarifas de Luz y Gas y Certificados energéticos; y Proyectos Solidarios. La compañía informa al consumidor y permite a éste la contratación del producto elegido sin realizar ninguna transacción económica. Rastreator.com cuenta con un pasaporte de la FSA para operar en el mercado español y con el sello de confianza online que certifica la seguridad y transparencia de su actividad. Acerca de Deloitte: Deloitte es la mayor firma española de servicios profesionales orientada hacia la excelencia empresarial, la formación, la promoción e impulso de nuestro capital humano y a mantener el reconocimiento como la firma de servicios profesionales que da el mejor servicio a sus clientes. Deloitte es miembro de la organización internacional Deloitte Touche Tohmatsu, cuenta con más de 120.000 profesionales en 150 países de todo el mundo. Contamos con más de un siglo de experiencia en prestar servicios profesionales con idénticos estándares de calidad en cualquier lugar del mundo, además de en las principales economías. Además, contamos con un fuerte y sólido soporte internacional a través del cual hacemos que nuestros clientes se beneficien directamente de servicios multidisciplinares con capacidad global. De esta manera, la calidad de nuestro servicio garantiza una atención integral adaptada a las necesidades de nuestros clientes. Asesoramos a nuestros clientes sobre cómo llevar a cabo una práctica de negocio responsable y rentable, manteniendo un equilibrio social, medioambiental y financiero. En Deloitte Touche Tohmatsu somos conscientes de que la variación en las prioridades organizativas, y el acceso en tiempo real a la información son algunos de los grandes cambios que han redefinido el modo en que las organizaciones realizan sus negocios. El equipo de Actuarial & Insurance Solutions de Deloitte proporciona servicios de consultoría altamente especializada al sector asegurador en aspectos relacionados con la gestión de riesgos, finanzas y procesos en el negocio de seguros de vida y no-vida, aportando soluciones innovadoras para el negocio y generadoras de un retorno positivo. Información complementaria 14