Los Tratados de Libre Comercio y el Sector Agropecuario Claudia Candela Viceministra de Comercio Exterior Cartagena, agosto de 214
Si se concluye la negociación con Japón y se ponen en vigor los acuerdos que están en proceso de aprobacion y Corte Colombia tendría 19 Acuerdos con 65 países Red de Acuerdos comerciales de Colombia 13 Acuerdos con 6 países
1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 US$ Millones Comercio Exterior de Colombia Volver al Comercio agropecuario de Colombia 1991-213 Canadá: TLC Agosto 211 8. 7. 6. 5. Venezuela** Can: Zona de Libre Comercio 1993 México : TLC Enero Mercosur : TLC Febrero 25 Guatemala* : TLC Diciembre 29 EFTA: TLC Julio 211 El Salvador* y Honduras*: TLC Febrero y Marzo 21 EE.UU: TLC Mayo 212 6.542 5.522 4. Chile : TLC Mayo 29 3. 2.545 UE: TLC Agosto 213 2. 1. 327 1.2 *Países miembros del Triángulo Norte ** Retirado de la CAN en 26. Se firma Acuerdo de Alcance Parcial en Octubre de 212 Balanza Exportaciones Importaciones Nota: Ámbito OMC Fuente: DANE.- DIAN. Cálculos OEE MCIT 3
Volver al Composición de las exportaciones 213 Café 29.6% Floricultura 2.6% Frutas y hortilizas 12.6% Azúcares 9.9% Resto 13.7% Aceites 4.1% Animales vivos 4.5% Preparaciones de alimentos 5.% 6 productos explican 86,3% de las exportaciones agropecuarias Fuente: DANE, DIAN; cálculos CAAC
Volver al En el contexto regional las exportaciones de Colombia están más concentradas Participación de los seis principales productos agropecuarios en el total agropecuario 213 8.% 7.% 75.7% 69.1% 6.% 53.6% 52.9% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% Colombia Brasil Chile Perú Fuente: DANE, DIAN; cálculos CAAC
Volver al El sector agropecuario deber diversificar sus exportaciones En el caso de México los siete principales productos de exportación explican 53,5% del valor exportado. 2,5 2, 1,5 2,136 1,677 (Millones de dólares) 1, 994 881 743 737 722 667 612 5 541 529 5 49 47 392 337 328 327 32 - Fuente: Secretaría de Agricultura de México.
Volver al Composición de las importaciones 213 Cereales 3.1% Residuos y desperdicios 14.3% Aceites 9.% Resto 27.5% Preparaciones alimenticias 5.1% Carnes y pescados preparados 4.4% Oleaginosas 4.6% Bebidas (incluye alcohólicas) 4.9% 6 productos explican69,1 % de las importaciones agropecuarias Fuente: DANE, DIAN; cálculos CAAC
1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 US$ Millones Comercio Exterior de Colombia Volver al Comercio agrícola de Colombia con Estados Unidos 1991-213 3. 2.5 2.374 2. 1.5 1.416 1. 5 958 Balanza Comercial Exportaciones Importaciones FOB Nota: Ámbito OMC Fuente: DANE.- DIAN. Cálculos OEE MCIT 8
Composición canasta exportadora Minero - energéticas 82,4% (US$26.535 millones) Agroindustriales 1,6% Industriales 5,4% No Minero - energéticas 17,6% (US$5.686 millones) Agropecuarias 1,7%
Comportamiento exportaciones no minero - energéticas Agroindustriales sumaron USD 528 Millones Industriales sumaron USD 1.728 Millones Las Agropecuarias sumaron USD 3.429 Millones
1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Kilos por habitante Volver al Importaciones per cápita de alimentos básicos 16 14 12 1 8 6 4 2 TOTAL ORIGEN EEUU
Comercio Exterior de Colombia Volver al Comercio agrícola de Colombia con Unión Europea 1991-213 US$ Millones 2. 1.8 1.6 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 1.585 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 1.317 268 Balanza Comercial Exportaciones Importaciones FOB Nota: Ámbito OMC Fuente: DANE.- DIAN. Cálculos OEE MCIT 12
Comercio Exterior de Colombia Volver al Comercio agrícola de Colombia con Mercosur 1991-213 US$ Millones 3. 2.5 2. 1.5 1. 5-5 -1. -1.5-2. -2.5 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 1.665 66-1.599 Balanza Comercial Exportaciones Importaciones FOB De Mercosur se importan principalmente cereales y oleaginosas con insuficiencia de oferta en Colombia. Recientemente ingresan de Estados Unidos y Canadá. Nota: Ámbito OMC Fuente: DANE.- DIAN. Cálculos OEE MCIT 13
1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 US$ Millones Comercio Exterior de Colombia Volver al Comercio agrícola de Colombia con la CAN 1991-213 1.2 1. 8 6 4 2-2 -4-6 -8 1.19-685 334 Balanza Comercial Exportaciones Importaciones FOB Con la CAN el comercio agrícola ha sido deficitario Nota: Ámbito OMC Fuente: DANE.- DIAN. Cálculos OEE MCIT 14
1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 US$ Millones Comercio Exterior de Colombia Volver al Comercio agrícola de Colombia con Venezuela 1991-213 1.6 1.4 1.2 1. 8 6 4 2-2 7 689 12 Balanza Comercial Exportaciones Importaciones FOB El comercio con Venezuela ha perdido dinamismo por la pérdida de actividad económica en dicho país. Nota: Ámbito OMC Fuente: DANE.- DIAN. Cálculos OEE MCIT 15
Comercio Exterior de Colombia Volver al Comercio agrícola de Colombia con México 1991-213 US$ Millones 12 1 8 6 4 2-2 -4-6 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 18 68-4 Balanza Comercial Exportaciones Importaciones FOB Con México el déficit llegó a US$4 millones en 213. Nota: Ámbito OMC Fuente: DANE.- DIAN. Cálculos OEE MCIT 16
1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 US$ Millones Comercio Exterior de Colombia Volver al Comercio agrícola de Colombia con Chile 1991-213 5 4 353 3 2 1-1 -2-3 126-227 Balanza Comercial Exportaciones Importaciones FOB De Chile se importan frutas, carne de cerdo, bebidas alcohólicas (entre estas vinos). Nota: Ámbito OMC Fuente: DANE.- DIAN. Cálculos OEE MCIT 17
1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 US$ Millones Comercio Exterior de Colombia Volver al Comercio agrícola de Colombia con Triángulo Norte 1991-213 4 3 2 1 16 15,7-1 -2 Balanza Comercial Exportaciones Importaciones FOB El comercio con el Triángulo Norte no es significativo. Habría posibilidades de profundizar el acuerdo comercial? Nota: Ámbito OMC Fuente: DANE.- DIAN. Cálculos OEE MCIT 18
1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 US$ Millones Comercio Exterior de Colombia Volver al Comercio agrícola de Colombia con Canadá 1991-213 4 3 2 39 193 1-1 -2-117 Balanza Comercial Exportaciones Importaciones FOB En algunos productos Canadá ha sustituido a Mercosur Nota: Ámbito OMC Fuente: DANE.- DIAN. Cálculos OEE MCIT 19
1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 US$ Millones Comercio Exterior de Colombia Volver al Comercio agrícola de Colombia con Alianza Pacífico 1991-213 8 6 4 653 355 2-2 -4-298 Balanza Comercial Exportaciones Importaciones FOB Nota: Ámbito OMC Fuente: DANE.- DIAN. Cálculos OEE MCIT 2
Acceso a nuevos mercados Alianza del Pacífico acceso para otros productos agrícolas, que no tenían acceso en los acuerdos bilaterales Carne de bovino: México y Chile son mercados prioritarios. Colombia es el único país de la Alianza del Pacífico con un comercio superavitario en carne de bovino y el segundo mayor exportador del bloque. Tenemos el reto de lograr admisibilidad sanitaria y estamos avanzando. Leche en polvo: México es deficitario en leche en polvo y con la desgravación arancelaria de AP (13 años), se convierte en un mercado muy atractivo para Colombia. Para ello se trabaja en la competitividad del sector. Banano: En el largo plazo, con AP lograremos acceder al mercado mexicano de 121 millones de habitantes, que a pesar de 2 años de integración nos cobra un arancel del 2%. Café: Con AP se obtiene acceso al mercado mexicano que importa anualmente desde el mundo $US33 millones toneladas de café tostado, a pesar del arancel prohibitivo que le impone al producto (72%) y que quedará en % para Colombia en el largo plazo.
Arroz México, Chile y Colombia son deficitarios en arroz. A pesar de que Perú tiene acceso por CAN, en 213 solo aprovechó el 38% del contingente y sus exportaciones a Colombia representan menos del 2% de la producción nacional. Desgravación de 17 años, incluidos 3 de gracia. Durante los años de gracia el arancel se mantendrá en el 8%. Productos con desgravación a largo plazo Carne de Cerdo Producto desgravado en la CAN con Perú y arancel variable SAFP con Chile. México no tiene acceso sanitario a Colombia y es un importador neto de este producto. En 213 (año record) exportó 75 mil toneladas, pero importó 653 mil, generando un gran déficit comercial. Por su parte, Chile aumentó sus importaciones en 67% entre 212 y 213. Desgravación de 5 años y en algunas subpartidas con 5 años de gracia. vicultura Chile es el único país de AP que exporta cantidades importantes de pollo al mundo y estas equivalen a alrededor del 9% de la producción en Colombia. México no tiene acceso sanitario a Colombia en avicultura. El pollo está desgravado con Perú por CAN y arancel variable SAFP con Chile. Desgravación de 16 años, incluidos tres años de gracia para trozos y despojos. Maíz blanco Producto desgravado en la CAN con Perú y arancel variable SAFP con Chile. El sector privado mexicano tiene interés defensivo en maíz. En 213 exportó únicamente de 2,8% de su producción e importó lo equivalente a 2,7%. Con Chile y Perú se pactaron 1 años y para México se acordaron 17 años incluidos 12 de gracia. Entre 21 y 213 el apoyo del gobierno al cultivo del maíz ascendió a $16 mil millones. Maíz amarillo México es deficitario en maíz amarillo. En 213 produjo 2.2 millones de toneladas, importó 7 millones y exportó al mundo tan solo 1 toneladas. Desgravación de 1 años con Chile y Perú y 17 años, incluidos 12 de gracia con México. El sector pecuario colombiano ha insistido en la desgravación rápida del maíz amarillo que se usa como base para el alimento concentrado para animales. Fríjol Producto desgravado en la CAN con Perú y arancel variable SAFP con Chile. México es uno de los grandes importadores de frijol del mundo. En 213 importó 134 mil toneladas y exportó tan solo 31 mil. Desgravación de 17 años con México. En Colombia, el volumen de las importaciones se ha mantenido en los niveles de los años 9 y lo único que se evidencia es una recomposición de los países proveedores.
AP Plataforma Exportadora Alianza del Pacífico es constituye en una plataforma para potencializar las exportaciones agrícolas Promoción conjunta de nuestros productos agrícolas Material Promocional: Cartilla de Promoción, catálogo de productos en coreano y directorio de productos en inglés y mandarín. Mandato presidencial para potencializar el comercio agrícola y reducir costo de insumos Este es un tema prioritario en diferentes grupos técnicos de Alianza del Pacífico. Promoción en Ferias Internacionales: Mercado asiático: Food Taipéi, Sial China, Seoul Food, Fine foods. Mercado Europeo: Fruit logistica, Anuga En Colombia se viene trabajando en el mandato en coordinación con el MADR, ICA, Invima, Proexport y PTP. I y II Macrorueda: Participación mayoritaria de empresas del sector agrícola. Se identificaron 186 subpartidas (47 del grupo 1 y 139 del grupo 2) para potencializar. Todas son de interés ofensivo de Colombia.
Acceso a nuevos mercados Chile Exporta ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PARA EXPORTAR A ASIA Colombia Provee Chocolate Cacao Mermeladas Japón Frutas en conserva Jugo de piña Preparación de harina para filete de pescado Australia Nueva Zelandia Piñas frescas Residuos de almidón Fuente: Estudios de encadenamientos productivos elaborados por Proexport y el BID
1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 US$ Millones US$ Millones 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 US$ Millones US$ Millones Comercio Exterior de Colombia Volver al Comercio agrícola de Colombia con otros acuerdos suscritos Corea Costa Rica 12 18 16 16 1 8 6 62 58 14 12 1 8 6 13 4 4 2 3 2 3-2 -4 Balanza Comercial Exportaciones Importaciones FOB 25 2 15 Israel 18 15 45 4 35 3 Balanza Comercial Exportaciones Importaciones FOB Panamá 41 39 1 25 5 2 2 15 1-5 5 2 Balanza Comercial Exportaciones Importaciones FOB Balanza Comercial Exportaciones Importaciones FOB Fuente: DANE.- DIAN. Cálculos OEE MCIT 25
Volver al Índice de precios de los alimentos 22-24 =1 17. 15. 13. 11. 9. 7. 5. 171.9 116.9 1/2 8/2 3/21 1/21 5/22 12/22 7/23 2/24 9/24 4/25 11/25 6/26 1/27 8/27 3/28 1/28 5/29 12/29 7/21 2/211 9/211 4/212 11/212 6/213 1/214 152.4 Los precios de los alimentos mantienen una tendencia creciente. El mundo cada día presenta nuevas oportunidades comerciales para productos agropecuarios. Fuente: FAO.
US$ millones Volver al En Asia las importaciones netas de alimentos vienen creciendo Exportaciones e importaciones de alimentos en China (US$ millones) 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Exportaciones 13.559 14.222 16.164 19.242 2.815 24.635 27.863 33.161 35.887 35.319 44.153 54.168 Impotaciones 9.43 9.366 9.891 14.97 21.121 21.541 22.917 32.422 49.522 45.248 59.556 75.455 Fuente: OMC; elaboró MinCIT 27
US$ millones Volver al En Rusia las importaciones netas de alimentos también vienen creciendo Exportaciones e importaciones de alimentos en Rusia (US$ millones) 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Exportaciones 3.936 3.953 4.761 5.594 5.58 7.261 8.663 12.493 13.31 12.985 12.29 17.416 Impotaciones 6.853 8.572 9.637 11.8 12.495 15.885 19.791 25.198 32.181 27.295 32.534 37.865 Fuente: OMC; elaboró MinCIT 28
US$ millones Volver al En Asia las importaciones netas vienen creciendo Exportaciones e importaciones de alimentos en Japón (US$ millones) 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Exportaciones 2.17 3.6 2.214 2.376 2.686 2.949 3.147 3.623 3.98 4.1 4.755 4.646 Impotaciones 48.58 45.641 44.748 47.19 52.733 53.637 52.146 55.378 66.17 57.736 64.28 78.917 Fuente: OMC; elaboró MinCIT 29
Volver al Colombia tiene oportunidades de abastecer la demanda creciente de alimentos en el mundo.
Volver al