Olga Lucía Salamanca Páez Asesora Fedegán

Transcripción

1 Olga Lucía Salamanca Páez Asesora Fedegán

2 El punto de partida: La ganadería es uno de los renglones más importantes del agro colombiano Fuente: DANE - FEDEGÁN La Ganadería Colombiana equivale a: 2, 5 veces el sector avícola 3,3 veces el sector cafetero 3,2 veces el sector floricultor 4,9 veces el sector porcícola 5,7 veces el sector bananero 9 veces el sector palmicultor Genera empleos directos, lo que representa: 7% del total >20% del total agro

3 Ganadería: La mayor locomotora del sector agropecuario

4 Cifras Ganaderas Fuente: (1) Registros administrativos CFGL Fedegan FNG (2) Frigoríficos (3) DANE Cálculos Fedegan. (4) 200 principales recaudadores CFGL. Fedegán FNG (5) 100 principales recaudadores CFGL Fedegán FNG y Sector cooperado.

5 Inventario ganadero y orientación del hato colombiano.

6 Colombia: Muchas ventajas Comparativas

7 Tendencias Mundiales del Mercado de la Carne Bovina y de los Productos Lácteos

8 Producción Mundial de Carnes Los países en desarrollo son los que están dinamizando la producción de carnes (particularmente Brasil e India), pero es contrarrestado con la disminución en la producción en países desarrollados, lo que mantiene una producción estable. La producción de carne porcina es la que presentará mayor incremento, seguida de la carne de pollo.

9 Comercio Mundial de Carnes A pesar de la estabilidad en la producción de carne bovina, este producto registra el mayor dinamismo de comercio en Los países en desarrollo están compitiendo por ganar mayor participación en el mercado mundial de carnes, aprovechando la coyuntura de crecimiento en el precio internacional, entre ellos, países exportadores no tradicionales de carne bovina como Costa Rica, México y Nicaragua. Comercio Mundial de Carnes (millones de toneladas) - FAO Tipo de Carne Variación % Bovina 7,7 7,8 8,1 4 Pollo 11,6 12,6 13 3,1 Porcina 6,2 7,1 7-0,7 Ovina 0,8 0,7 0,7 1,4 Total 26,6 28,5 29,2 2,4

10 Consumo Mundial de Carnes Consumo per cápita de carnes Indicadores de Oferta y Demanda - FAO Variación % Mundial (Kg/año) 42,5 42,3 42,5 0,5 Países desarrollados (Kg/año) Páises en desarrollo (Kg/año) 79,2 78,9 78,4-0,5 32,4 32,3 32,8 1,5 Los países en desarrollo tendrán un incremento del 1,5% en su consumo de carnes en 2012, a diferencia de los países desarrollados que disminuirán su demanda en 0,5%. El consumo se incrementará principalmente en los países asiáticos y en el MENA.

11 Precio del ganado en Colombia frente a referentes internacionales Los países que han evidenciado una disminución del precio internacional del novillo gordo en pie entre julio de 2011 y junio de 2012 han sido Argentina, Canadá y USA. México, Australia, Colombia, Paraguay y Brasil han tenido un aumento por encima del 1%; mientras que Uruguay y Costa Rica han tenido incrementos en los precios en menos de 1% durante el mismo periodo.

12 Producción y Comercio de Leche en el Mundo Producción y Comercio Mundial de Leche Variable Variación % Producción Total (mill ton) 713,6 730,1 750,1 2,7 Comercio Total (mill ton) 47,8 50,7 52,7 4 Consumo per cápita mundial 103,3 104,5 106,1 1,6 (Kg/año) Países desarrollados (Kg/año) 233,4 234,3 237,8 1,5 Países en desarrollo (Kg/año) 67,8 69,5 71,1 2,2 Se prevé que tanto la producción de leche como su comercio seguirán creciendo durante 2012, especialmente en Asia, Oceanía y Suramérica. Asia seguirá siendo el mercado principal, seguido del Norte de África, Oriente Medio y América Latina y El Caribe.

13 Incremento en el consumo Coyuntura Internacional de los Productos Lácteos El crecimiento de los ingresos de los consumidores, especialmente en Asia, han incrementado el consumo de productos lácteos, lo cual ha favorecido el crecimiento de la producción en países de América Latina y el Caribe como Argentina, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Chile y México. Principales Importadores China, Egipto, Argelia y Venezuela, los mayores importadores de leche en polvo entera, cubrirán el 40% del comercio mundial de este producto. Principales Exportadores Argentina, Australia, Nueva Zelanda y la UE suplirán la mayor parte del incremento del comercio de leche en polvo entera.

14 Costos de Producción de la Leche a nivel mundial 2010

15 Precios Internacionales de la leche en polvo - USDA ( ) Durante el primer trimestre de 2012 un incremento en la producción de leche, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, ha generado aumento en la oferta y a su vez una caída del precio de la leche. Sin embargo, el dinamismo en el comercio internacional de productos lácteos, ha impedido que los precios caigan por debajo del promedio histórico (finales 2008 y 2009).

16 Colombia ahora se encuentra inserta en mayor dinámica de comercio internacional Los Tratados de Libre Comercio

17 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Acceso preferencial a 450 millones de consumidores Canadá Estados Unidos México Triángulo Norte Panamá Venezuela Unión Europea EFTA Corea CAN Chile MERCOSUR

18 Carne de bovino: Contingentes con arancel preferencial (En 2011, ton pagan entre 8 y 9% de arancel). En 2018 el arancel dentro del TRQ llegará a cero. El TRQ crece al infinito, es decir, libre comercio. Lácteos: Contingentes con arancel preferencial para leche en polvo (en 2012, ton pagan 9.2% de arancel). En 2018, Libre comercio para leche líquida, lactosueros, quesos, mantequilla, yogur y bebidas lácteas. Carne de bovino: Desmonte de aranceles en carne en 12 años. Lácteos: Desgravación de los aranceles de lácteos en 12 años. En 2016 libre comercio para Colombia Mercosur es una potencia exportadora. Son mínimas las oportunidades de acceder a dichos mercados. Colombia no cuenta con acceso sanitario a Mercosur Carne de bovino: Desgravación inmediata en canales y cortes finos. Para carne industrial y vísceras, se otorgó un contingente de Ton sin arancel, que crece cada año 5%. El arancel fuera del contingente se desgrava en 10 años, desde un nivel de 50% y b43,7% respectivamente. Lácteos: Contingentes sin arancel que crecen 10% anual, para Leche en Polvo (5.500 Ton), quesos (2300 Ton), mantequilla (550 Ton) y Yogur (110 ton). Fuera del contingente, el arancel se desgrava en 11 y 15 años, desde un nivel de 33%. Se desmontó el SAFP. Acceso inmediato en lactosueros, leche líquida, arequipes y bebidas lácteas. Carne de bovino: Acceso inmediato en cortes finos. Para carnes industriales, desgravación en 10 años y acceso al TRQ OMC + cupo de toneladas. Lácteos: Consolidación ATPDEA. Desgravación inmediata sólo en yogur. Desgravación entre 11 y 15 años en los demás productos lácteos. Contingentes sin arancel para quesos (5.000 ton); mantequillas (2.000 ton), productos lácteos procesados (2.000 ton) Colombia no cuenta con acceso sanitario a USA para algunos productos lácteos y para carne bovina. Desde el primer día de vigencia del Acuerdo los productos de USA pueden ingresar a Colombia

19 Carne de bovino: carne de bovino en canal y deshuesada, se excluyó de la negociación. Lácteos: Contingentes con arancel preferencial para leche en polvo (en 2012, ton pagan 9.2% de arancel). En 2018, Libre comercio para leche líquida, lactosueros, quesos, mantequilla, yogur y bebidas lácteas. Carne de bovino: carne de bovino en canal y deshuesada, se excluyó de la negociación. Lácteos: Desgravación inmediata en quesos. Colombia no cuenta con acceso sanitario a Suiza. Desde el primer día de vigencia del Acuerdo los quesos de Suiza pueden ingresar a Colombia Carne de bovino: Contingente de Ton para vísceras y despojos, con arancel intra-cuota que se desgrava en 10 años. Lácteos: Se otorgaron Contingentes sin arancel en Leche en Polvo (4.500 Ton), lactosueros (2100 Ton) y quesos (2300 Ton). Fuera del contingente, el arancel se desgrava en 17 años, desde un nivel de 98% para leche en polvo; 94% para lactosueros y 52% para quesos. Se desmontó el SAFP. Incluye salvaguardia. Carne de bovino: Contingente sin arancel de Ton en carne deshuesada. El contingente crece 560 ton cada año. Lácteos: La UE otorgó desgravación de los aranceles entre 5 y 7 años. Colombia no cuenta con acceso sanitario a Europa. Desde el primer día de vigencia del Acuerdo los productos europeos pueden ingresar a Colombia

20 Por solicitud de Guatemala, Honduras y El Salvado, se excluyó el sector (carne y lácteos de la negociación) Carne de bovino: contingente anual recíproca de ton ; Arancel intracuota 0%; Crecimiento anual de 10%. Lácteos: Contingente de ton, con arancel 0% para quesos Gouda Libre comercio en carne y lácteos en 2012 Por solicitud de Guatemala, Honduras y El Salvado, se excluyó el sector (carne y lácteos de la negociación) Carne de bovino: Cuota anual recíproca de ton ; Arancel intracuota 0%; Crecimiento anual de 10%. Lácteos: Chile otorga toneladas, con arancel 0% para leche líquida UHT. Libre comercio en carne y lácteos en 2012 Centroamérica es una región Libre de Aftosa SIN vacunación y no admite el ingreso de productos colombianos (libre de aftosa CON vacunación) Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lácteos. En carne, está pendiente porque nuestro país no cuenta con un sistema de clasificación de canales, reconocido por los chilenos. Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lácteos. Carne de bovino: Contingentes de ton sin arancel en carne de bovino, que crecen 10%,hasta el año 11. Fuera del contingente, el arancel no se desgrava. Lácteos: Contingentes de ton sin arancel, en lácteos y derivados, que crecen 10% hasta el año 11. Fuera del TRQ el arancel no se desgrava. Carne de bovino: Contingentes de ton sin arancel en carne de bovino, que crecen 10%,hasta el año 11. Fuera del contingente, el arancel no se desgrava. Lácteos: Contingentes de ton sin arancel, en lácteos y derivados, que crecen 10% hasta el año 11. Fuera del TRQ el arancel no se desgrava. Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lácteos. En carne, está pendiente porque México, aún no reconoce el sistema de Inspección, Vigilancia y Control de Colombia. En trámite respuesta de cuestionario por parte de Invima. Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lácteos.

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22 Las negociaciones cerradas y en curso

23 Resultados TLC Colombia Corea del Sur

24 Estado actual de la Negociación TLC Colombia Turquía

25 Estado actual de la Negociación TLC Colombia Israel

26 NEGOCIACIONES PROXIMAS A COMENZAR

27 FORTALECIMIENTO SANITARIO LA LLAVE DE ENTRADA A LOS MERCADOS INTERNACIONALES

28 Cuál es el objetivo de las medidas MSF?

29 Cumplimiento de los estándares sanitarios internacionales. CLAVE para exportar

30 Plan de Trabajo para obtener acceso al mercado de USA 2. SALUD ANIMAL: FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALERTA SANITARIA DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TRAZABILIDAD ANIMAL DESARROLLO FORTALECIMIENTO DE RED DE LABORATORIOS FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES DE CONTROL Y/O ERRADICACION DE NNNNNN EEEEEE ENFERMEDADES CUARENTENARIAS

31 Plan de Trabajo para obtener acceso al mercado de USA (cont) 3. EQUIVALENCIA: ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA SANITARIA COLOMBIANA MEJORAS EN LA APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS ( ENFORCEMENT ) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION DE CARNES MODERNIZACION ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS FORTALECIMIENTO DE SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE RESIDUOS 4. INSERCION EN EL MERCADO INTERNACIONAL: IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS INNOVADORES IDENTIFICACION DE NICHOS DE MERCADO DE INTERES DE COLOMBIA

32 Conpes CONPES 3375 Política Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos para el Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Septiembre de 2005 CONPES 3675 Política Nacional Para Mejorar La Competitividad del Sector Lácteo Colombiano Julio de 2010 CONPES 3376 Política Sanitaria y de Inocuidad para las Cadenas de la Carne Bovina y de la Leche Septiembre de 2005 CONPES 3676 Consolidación de la Política Sanitaria y de Inocuidad para las Cadenas Láctea y Cárnica Julio de 2010

33 Impacto Tratados de Libre Comercio 2012

34 Contingentes Asignados para 2012 Sector carne de bovino: Situación arancelaria a 2012

35 Balanza Comercial de Carne de Bovino, Despojos y Ganado Bovino en Pie Enero Junio 2012 Balanza comercial positiva, tanto en carne congelada y refrigerada, como en animales en pie.

36 Importaciones de Carne de Bovino Enero Mayo 2012 El origen de las importaciones de carne bovina se concentra en Argentina, Canadá, Uruguay y Estados Unidos. Entre las empresas importadoras se encuentran comercializadoras y distribuidoras, como Proa Ltda, Dumasa S.A. y Ancla y Viento S.A.

37 Diversificación de Exportaciones de Carne de Bovino y Despojos Enero Junio 2012

38 Diversificación de Exportaciones de Ganado en Pie Enero Junio 2012

39 Contingentes Asignados para 2012 Sector lácteo: Situación arancelaria a 2012

40 INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE LAS IMPORTACIONES LÁCTEAS, RESULTADO DE LAS PREFERENCIAS OTORGADAS EN LOS DISTINTOS TLC EN VIGENCIA

41 MERCOSUR, CHILE Y USA LOS PRINCIPALES PROVEEDORES EXTERNOS DE LÁCTEOS

42 MERCOSUR, CHILE Y USA LOS PRINCIPALES PROVEEDORES EXTERNOS DE LÁCTEOS

43 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS

44 Utilización Contingentes USA

45 Luego de tres meses de la entrada en vigencia TLC USA Balanza Comercial de carne bovina es deficitaria A Agosto 31 de 2012, la balanza comercial de carne bovina presenta un déficit de 185 toneladas, entre carne de calidad estándar y despojos. Estados Unidos ha utilizado el 2,74% del cupo anual de toneladas. La mayoría de empresas importadoras de carne de bovina y de despojos son grandes superficies como Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. y Pricesmart S.A.S. Colombia por su parte no ha realizado ninguna exportación de carne bovina hacia Estados Unidos, ya que no cuenta con admisibilidad sanitaria a ese mercado Alianza FEDEGAN FEP DIAN: Capacitación a funcionarios de aduanas, ICA e Invima, para control cupos de importación.

46 Dentro de las exportaciones de USA a Colombia, los despojos y vísceras representan el 80% del total

47 Luego de tres meses y medio de la entrada en vigencia TLC USA Balanza Comercial de Productos Lácteos Deficitaria A Agosto 31 de 2012, la utilización de los cupos de importación pactados en el TLC Colombia USA, presenta un déficit en contra de Colombia de Toneladas. EXPORTACIONES COLOMBIA A USA: 209 Toneladas Quesos Arequipes Bebidas Lácteas Empresas exportadoras: COLANTA Y ALPINA EXPORTACIONES USA A COLOMBIA Toneladas Leche en polvo Yogurt, Quesos Productos lácteos procesados Helados. Empresas importadoras: Pricesmart y Centurion Food

48 Estados Unidos ha utilizado cerca el 19,4% del contingente anual de productos lácteos, Colombia ha utilizado el 2,11%

49 En conclusión, para que el sector ganadero pueda insertarse exitosamente en la economía internacional requiere

50 Muchas Gracias Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN - FEP Septiembre de 2012