Rol de las Pymes en las exportaciones al Asia 29 Abril 2015
Objetivo: Precisar la dinámica de las empresas exportadoras al Asia: profundizando en el aporte de las pymes.
Contenidos I. Dinámica empresas exportadoras II. Papel de las pymes III. Necesidades de políticas
1. ALC-ASIA: Balance general y por tipo de productos Total Por tipo de productos 300000 150000 250000 Saldo 100000 Bienes primarios 200000 150000 100000 50000 Import Export 50000 0-50000 2012 2013 Manuf basadas en R. Naturales Manuf. Baja Tecnologia 0-50000 -100000-150000 Manuf. Tecnologia Media -100000-200000 Manufacturas Alta tecnología -150000-250000 Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de COMTRADE
17407.0 17743.0 17743.0 17657.0 16815.0 20889.0 20408.0 19823.0 19278.0 19194.0 18630.0 18809.0 33968.0 31282.0 35111.0 37344.0 36090.0 35910.0 35446.0 34353.0 35124.0 35694.0 35500.0 35600.0 120000.0 100000.0 80000.0 60000.0 40000.0 20000.0 1. AL: Número de exportadoras se estanca (número de empresas exportadoras 14 países).0 99460.350 4709.0 5101.0 9102.0 5439.0 10099.0 11334.0 11720.0 11581.0 6118.0 6435.0 6640.0 6880.0 6973.0 12896.0 13707.0 14082.0 14747.0 15039.0 14069.0 13908.0 12994.0 12773.0 12434.0 11549.0 11123.0 Fuentes: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas, Pymes exportadoras en al Asia 6040.0 6491.0 116554.0 6708.0 7182.0 11442.0 11305.0 7917.0 8240.0 7458.0 7542.0 7984.0 8232.0 8132.0 10730.0 9437.0 9555.0 9744.0 10257.0 7517.0 7447.0 7684.0 7462.0 7644.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 112488.0 Uruguay Perú Paraguay Nicaragua México Guatemala El Salvador Ecuador Costa Rica Colombia Chile Brasil Bolivia Argentina Total
1. AL: Proporcionalmente pocas empresas exportan y están muy concentradas % de empresas que exporta (2013) Percentil 99 (2013) Alemania Bélgica Francia EEUU España Rep. de Corea Costa Rica Guatemala Uruguay El Salvador Nicaragua Chile México Perú Ecuador Brasil Colombia Argentina Paraguay 5.800 5.00 4.500 3.900 3.4911 3.2327 1.8800 1.6866 1.300.8943.7807.6761.5800.4300.4288.400.200.1900 9.1298 0 2 4 6 8 10 Venezuela RB 98.200 Colombia 83.600 Nicaragua 78.500 Perú 77.800 Brasil 77.5800 Bolivia, EP 77.400 Chile 76.500 Paraguay 75.600 Ecuador 75.2100 México 73.300 Argentina 72.100 Costa Rica 53.600 El Salvador 49.1023 Panamá 46.900 Uruguay 42.300.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas y de los censos económicos de cada país.
2 AL: Las pymes aportan poco al total exportado AL al mundo (2012) Corea al mundo (2013) 100% Pymes 8.5 100% 18,3 80% Grandes 80% 60% 95 91.5 60% 96,4 40% 40% 20% 20% 0% No. de empresas Valor exportado 0% No. de empresas Valor exportado Fuentes: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas y estudios oficiales,
10 o más 9 10 o más 8 9 7 8 6 7 5 6 4 5 3 4 2 3 1 2 1 2. AL: El 44% de las pymes exporta 1 producto a 1 destino Pymes (2011) Grandes 2011 18000.0 16000.0 14000.0 12000.0 10000.0 8000.0 6000.0 4000.0 2000.0.0 Número de productos 9 5 1 3 7 Número de destinos 1800.0 1600.0 1400.0 1200.0 1000.0 800.0 600.0 400.0 200.0.0 Número de productos 9 7 5 1 3 Número de destinos Fuentes: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas, 5 países. Mipymes exportaciones < PIB pc en PPC*1000 de cada país).
2. Metodología: Serie Comparable en 10 países Países 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bolivia 1.847 1.780 1.721 1.801 1.634 1.842 Brasil 20.889 20.408 19.823 19.278 19.194 18.630 Chile 7.835 8.163 7.438 7.392 7.634 7.494 Colombia 11.442 11.305 10.730 9.437 9.555 9.744 Costa Rica 2.071 2.117 2.033 2.126 2.412 2.504 Ecuador 3.350 3.523 3.731 3.788 3.851 3.800 Guatemala 2.795 2.924 2.817 2.908 3.010 3.014 México 35.910 35.446 34.353 35.124 35.694 35.500 Salvador 2.544 2.557 2.550 2.557 2.565 2.470 Uruguay 1.979 2.024 1.727 1.752 1.686 1918 TOTAL 90.662 90.247 86.923 86.163 87.235 86.916 Pymes 86.582 85.915 82.925 81.941 82.786 82.570 Grandes 4.080 4.332 3.998 4.222 4.449 4.346 Pymes % exportadoras 95,% 95,2% 95,4% 95,1% 94,9% 95,0% Pymes % valor exportado 8,8% 8,4% 10,3% 8,8% 8,4% 8,5% Fuentes: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas. Pymes exportaciones < PIB pc en PPC*1000 de cada país.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2. En todos los países aumenta exportadoras al Asia. Ej. Chile Número de empresas exportadoras a la Rep. de Corea 700 600 500 400 300 200 100 0 Participación de las pymes en las exportaciones bilaterales en % 20 15 10 5 0 3.4 Chile 15.4 Rep. de Corea
2. AL: las pymes se dirigen más a la propia región (sin México) Pymes (2007-2011) Grandes (2007-2011) ALC 15000.0 ALC 1200.0 Unión Europea 10000.0 5000.0.0 EEUU y Canadá Unión Europea 900.0 600.0 300.0.0 EEUU y Canadá Resto Mundo ASEAN+ 6 Resto Mundo ASEAN+ 6 Fuentes: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas, 9 países. Pymes exportaciones < PIB pc en PPC*1000 de cada país).
2. La rotación es mayor en las exportadoras al Asia Exportadoras al Mundo % Rotación Exportadoras al Asia: % de Rotación 60% 60% 50% 40% 37% 37% Entrantes Salientes 50% 40% 50% 44% Entrantes Salientes 30% 30% 27% 20% 17% 14% 20% 21% 10% 10% 0% pymes Grandes 0% Pymes Grandes Fuentes: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas, 10 países. Pymes exportaciones < PIB pc en PPC*1000 de cada país).
2. La rotación es mayor en las pymes exportadoras Pymes al Mundo % de Rotación Pymes Al Asia: % de Rotación 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 2008 2009 2010 2011 Tasa entrada Tasa salida Tasa permanencia 0% 2008 2009 2010 2011 Tasa entrada Tasa salida Tasa permanencia Fuentes: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas de 9 países. Pymes exportadoras en al Asia
2. Los productos que exportan las pymes al ASIA aportan a la diversificación y estan menos concentrado (sin México, 2012) Pymes Vino Uva fresca Pescado Congelado Cerezas, duraznos y ciruelas Otras frutas frescas Café Hierro y desecho de acero Madera Grandes Cobre concentrados Refinados de cobre Cobre para el afino Celulosa pulpa de madera Hierro Circuitos integrados Pescado congelado Soya Mariscos Aluminio desechos Otros Molybdeno Pez espada Otros Fuentes: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas, 6 países. Pymes exportaciones < PIB pc en PPC*1000 de cada país).
2. Hacia el Asia se exportan menos productos que hacia el mundo Al mundo (2007-2011) Al Asia (2007-2011) 1300.0 1200.0 1263.20 1196.80 1246.20 1300.0 1200.0 1100.0 1000.0 1100.0 1000.0 999.60 900.0 900.0 848.20 842.20 800.0 800.0 700.0 Todas Grandes Pymes 700.0 Todas Grandes Pymes Fuentes: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas, 5 países. Pymes exportaciones < PIB pc en PPC*1000 de cada país).
2. En las pymes la incorporación de nuevas exportadoras explica los aumentos en las exportaciones 50% Pymes al mundo 3000.0 50% Pymes al Asia 3000.0 40% 30% 2000.0 40% 30% 2000.0 20% 10% 1000.0 20% 10% 1000.0 0%.0 0%.0-10% -20% -1000.0-10% -20% -1000.0-30% -40% -2000.0-30% -40% -2000.0-50% 2006 2008 2010 2012-3000.0-50% 2006 2008 2010 2012-3000.0 Fuentes: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas. Pymes exportaciones < PIB pc en PPC*1000 de cada país).
50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% 2. En las grandes exportadoras pesa mucho más el efecto intensivo, especialmente al Asia Al mundo 30000.0 20000.0 10000.0.0-10000.0-20000.0 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Al Asia 30000.0 20000.0 10000.0-10000.0-20000.0-40% -30000.0 2006 2008 2010 2012-50% -30000.0 2006 2008 2010 2012.0 Fuentes: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas. Grandes = empresas exportadoras con envíos > PIB pc en PPC*1000 de cada país).
3. Necesidades de políticas I. Para aumentar las empresas exportadoras, especialmente pymes al Asia II. III. Para disminuir la rotación de las exportadoras Para incrementar la participación indirecta en la exportaciones
1. Balance ALC-ASIA por tipo de productos 150000 100000 50000 0-50000 -100000-150000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bienes Primarios Manuf. Basada en RN Manuf. Baja Tecnologia Manuf. Tecnología Media Manuf. Alta tecnologia -200000-250000 -300000 Fuente: Pymes CEPAL, sobre exportadoras la base de información al Asia oficial. Las cifras para 2014 son estimaciones de CEPAL.
1. Balance ALC-ASIA por tipo de productos 150000.0 100000.0 50000.0.0-50000.0-100000.0-150000.0 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6-200000.0-250000.0 Bienes primarios y manufacturas basadas en recursos naturales Otras manufacturas Total Fuente: Pymes CEPAL, sobre exportadoras la base de datos al de Asia COMTRADE