Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai. Estudios de Mercado. El mercado de la Máquina Herramienta en India

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai Estudios de Mercado El mercado de la Máquina Herramienta en India 1

Estudios de Mercado El mercado de la Máquina Herramienta en India. Este estudio ha sido realizado por José Carlos Nieto Castañar bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai Agosto 2009

ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 7 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados. 7 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 9 1. Análisis cuantitativo 9 1.1. Tamaño de la oferta 9 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 11 1.2.1. Análisis de los principales subsectores: 16 1.2.2. Análisis del origen de las importaciones de máquina herramienta. 19 2. Análisis cualitativo 31 2.1. Producción 31 2.2. Obstáculos comerciales. 33 2.3. Análisis de la Competencia. 34 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 43 1. Análisis cuantitativo 43 1.1. Canales de distribución 43 1.1.1. Ventas directas a los usuarios finales de máquina herramienta. 43 1.1.2. Distribución a través de intermediarios. 44 1.1.3. Inversión extranjera directa. 46 1.1.4. Franquicias. 49 1.1.5. Acuerdos de colaboración técnica y acuerdos de fabricación. 49 1.1.6. Licitaciones. 51 1.2. Principales distribuidores 51 2. Análisis cualitativo 52 2.1. Condiciones de acceso 52 2.2. Condiciones de suministro 57 2.3. Promoción y publicidad 58 2.4. Tendencias de la distribución 61 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 62 1. Evaluación del volumen de la demanda 62 1.1. Demanda según las industrias usuarias. 63 1.2. Demanda según el tipo de máquina. 71 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 3

2. Estructura del mercado 74 3. Factores asociados a la decisión de compra 76 4. Percepción del producto español 77 V. ANEXOS 79 1. Informes de ferias 79 2. Listado de direcciones de interés 80 3. Bibliografía 86 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 4

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES El sector de la máquina herramienta ha sido esencial en la transformación industrial de India. India se sitúa en el decimoséptimo puesto en el ranking mundial de productores de máquina herramienta y es el decimosegundo consumidor de estos bienes industriales en todo el mundo. El sector de la máquina herramienta en India presenta, desde hace varios años, una fuerte tendencia creciente en todos sus parámetros (producción, importación, exportación y consumo), impulsada por la pujanza de sus sectores usuarios. Los expertos del sector afirman que este fenómeno está relacionado con el crecimiento de la producción global del país, que se nutre del sector de la máquina herramienta, convirtiéndolo en uno de los sectores clave para el crecimiento económico de India. Estas buenas expectativas han hecho que un gran número de empresas, tanto nacionales como extranjeras, hayan apostado por el mercado indio de máquina herramienta como un mercado prioritario. A pesar de que la producción doméstica de máquina herramienta en India haya experimentado un crecimiento constante a lo largo de los últimos años, la elevada demanda de máquinas herramienta cada vez más sofisticadas ha provocado que el mercado indio de la máquina herramienta dependa en gran medida de las importaciones. Actualmente, alrededor del 70% de las máquinas herramienta consumidas en India son importadas y más del 70% de éstas, son máquinas herramienta de control numérico, cada vez demandadas por las industrias usuarias. Los principales sectores industriales demandantes de máquina herramienta en India son el sector de automoción y sus componentes, el sector eólico y los sectores de bienes de capital, de bienes intermedios y de consumo duraderos. Los sectores públicos como la industria ferroviaria y de defensa, también son grandes demandantes de máquina herramienta. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan actualmente el sector, es la fuerte dependencia respecto a su mayor sector usuario, el sector de automoción, al que en el ejercicio fiscal 2007-2008 se le dedicó casi el 40% de la producción. La crisis mundial en la industria del automóvil ha provocado un descenso de alrededor de un 15% en las ventas de máquina herramienta en el último año fiscal 2008-2009. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 5

Este hecho ha provocado que sea necesario para los fabricantes diversificar su producción hacia nuevos sectores emergentes demandantes de máquina herramienta como el aeroespacial, la construcción, la energía, los plásticos, las energías renovables, la producción de implantes médicos, etc. El problema para la mayoría de los fabricantes indios es que no cuentan con la tecnología necesaria para desarrollar las máquinas que demandan estos sectores, por lo que la dependencia de las importaciones de las máquinas herramienta más sofisticadas se mantendrá en los próximos años. En cuanto a la competencia en el mercado indio de máquina herramienta, los principales países productores de máquina herramienta como Japón, países europeos como Alemania, Italia o Suiza, y los Estados Unidos, operan en el segmento más alto del mercado ofreciendo máquinas con un alto grado de componente tecnológico. Las empresas de Taiwán y especialmente de China llevan a cabo una política de precios más agresiva que las empresas locales, operando en el segmento más bajo del mercado que no necesita máquinas con un grado de tecnología muy desarrollado. España ocupa el noveno lugar respecto a las importaciones mundiales indias de máquina herramienta. Las exportaciones españolas a India han crecido de forma muy dinámica en los últimos años pasando de ser el décimo destino mundial para las exportaciones españolas de máquina herramienta en el año 2005, al sexto en 2007. La confianza que la máquina herramienta española está generando, el nivel tecnológico de las máquinas españolas, la labor constante de nuestras empresas, y el servicio postventa ofrecido, constituyen los principales factores de éxito que las empresas españolas están experimentando en el mercado indio de la máquina herramienta en los últimos años y que auguran un futuro prometedor para las empresas fabricantes de nuestro país. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 6

I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS. La máquina-herramienta para el trabajo del metal interviene en el proceso productivo de numerosas industrias. Con este estudio de mercado se pretende dar a conocer la situación del sector de la máquina herramienta en India. Las partidas correspondientes a la máquina-herramienta se encuentran encuadradadas dentro del capítulo 84: Reactores nucleares; calderas; máquinas; aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos y estadísticamente abarcan las partidas 84.56 a 84.63. A continuación se muestran las partidas arancelarias que componen el sector de la máquina herramienta: Código HS 84.56 84.57 Descripción. Máquinas herramientas que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces icónicos o por chorro de plasma. Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos de puestos múltiples para trabajar metales. 84.58 84.58 Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque del metal. 84.59 84.60 84.61 Máquinas, incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar, escariar, fresar o roscar, incluso aterrajar metal por arranque de materia (excepto los tornos - incluidos los centros de torneado de la partida 8458). Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, rodar, pulir o hacer otras operaciones de acabado, para metales, cerments, mediante muelas, abrasivos o productos para pulir, excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 8461. Cepilladoras, limpiadoras, mortajadoras, brochadoras, máquinas para tallar o acabar los engranajes, sierras, tronzadoras y demás máquinas herramienta que trabajen por arranque del metal, cerments, no comprendidas en otras partidas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 7

84.62 84.63 Máquinas, incluidas las prensas; de forjar o estampar, martillos de pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente. Las demás máquinas herramientas para trabajar metales, cerments, que no trabajen por arranque de materia. El sector de la máquina herramienta puede estructurarse de acuerdo con tres clasificaciones diferentes. 1) Según cómo den forma al metal, existen máquinas herramienta de corte (también llamadas de arranque de viruta) y máquinas de deformación de metal. 2) Según la manera en la que seleccionen o muevan las herramientas, las máquinas herramienta pueden ser máquinas convencionales o de control numérico (CNC). 3) Según el tipo de finalidad, las máquinas herramienta pueden ser de uso general o específico. Aunque a lo largo del estudio se profundizará en las distintas variables (producción, importación y consumo) de estas clasificaciones, en el siguiente gráfico podemos observar la estructura de distribución de los ingresos del sector según el tipo de máquina en el mercado indio. Distribución de los Ingresos según el tipo de máquina ( Año fiscal 2006-07) 9% 4% 21% 66% Máquinas de Corte de Control Númerico Máquinas de Corte Convencionales Máquinas de Deformación Convencionales Máquinas de Deformación de Control Númerico Fuente: Indian Machine Tool Manufacturers Association. *Año Fiscal 2006-07 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 8

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta El sector de la máquina herramienta en India ha experimentado un crecimiento continuo en los últimos años, debido al crecimiento de sus sectores usuarios. La siguiente tabla recoge la evolución de las cifras de producción, importación, exportación y consumo aparente de máquina herramienta en India, así como la tasa de crecimiento registrada en el periodo analizado (2003-2007). Años naturales (millones de USD) 2003 2004 2005 2006 2007 Crecimiento del periodo % Producción 149,3 224,9 281,1 323,9 417,3 179,5 Importaciones 150,4 355,6 645,2 843 1324,8 780,9 Exportaciones 10,6 10,9 11,4 16,7 35,1 231,1 Indicador consumo aparente 289,1 569,6 914,9 1150,2 1707 729,2 (*) No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Fuente: Indian Machine Tool Manufacturers' Association Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 9

Según los datos del año 2007, la India ocupa las siguientes posiciones en el ranking mundial del sector de máquina herramienta: Producción: Posición Nº 17 en el ranking mundial. Exportación: Posición Nº 28 en el ranking mundial. Importación: Posición Nº 8 en el ranking mundial. Consumo aparente: Posición Nº 12 en el ranking mundial. A la vista de los datos recogidos en la tabla podemos sacar una serie de conclusiones importantes para explicar la oferta de máquina herramienta en el mercado indio: Las importaciones tienen un peso cada vez mayor en la industria india de máquina herramienta, creciendo durante el período 2003-2007 un 780 %. El valor de las importaciones representó alrededor de un 76% de la oferta total de máquina herramienta en India, al finalizar el año natural 2007, representando el valor de las máquinas producidas en el mercado indio un 24 % ese mismo año. Hasta el año 2003, el valor de la producción de máquina herramienta en India era mucho mayor que el valor de las importaciones. Hasta ese año, la proporción importaciones - producción local respecto a la oferta total de máquina herramienta, rondaba el 30% del valor, en el caso de las importaciones y el 70 % del valor en el caso de las máquinas producidas en India. Por lo tanto, en apenas 5 años se ha invertido totalmente la tendencia entre la proporción de máquina herramienta producida e importada en India, y esta tendencia, según los expertos, se mantendrá en los próximos años. El valor de las exportaciones indias de máquina herramienta también ha crecido continuamente a lo largo de los últimos años (un 231% en el período 2003-2007), aunque las cifras de exportación están muy por debajo del valor tanto de las importaciones como de la producción local. En el siguiente gráfico podemos comprobar la evolución de las variables analizadas, producción, importación, exportación y consumo aparente, en los últimos 7 años. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 10

Fuente: Indian Machine Tool Manufacturers' Association (IMTMA) 1.2. Análisis de los componentes de la oferta La siguiente tabla recoge los datos totales de producción, importación, importación de segunda mano, exportación y consumo aparente, que componen la oferta de máquina herramienta en India, en los dos últimos años fiscales 1 de los que se disponen de datos definitivos disponibles: 2006-07 y 2007-08. Cantidad en Número N de Unidades Valor en Millones de Rupias 2006-07 07 2007-08 08 Crecimiento Crecimiento 2006-07 07 2007-08 08 % % Producción 7.887 8.430 6,9 17.306 19.019 9,9 Importación 13.832 14.001 1,2 38.183 51.173 34,0 Importaciones 2ª mano 12.245 10.912-10,9 8.375 8.746 4,4 Exportación 303 357 17,8 736 1.467 99,3 Consumo Aparente 33.661 32.986-2,0 63.127 77.471 22,7 Fuente: Indian Machine Tool Manufacturers' Association (IMTMA). Años fiscales 2006-07 / 2007-08 1 Año Fiscal indio: desde el 1 de Abril hasta el 31 de Marzo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 11

A la luz de estos datos podemos obtener una serie de conclusiones generales: El valor de la producción supone menos de un cuarto del consumo aparente total de máquina herramienta en India. Esta sustancial diferencia entre la producción y el consumo de máquina herramienta en el mercado indio, es compensada por una creciente demanda de las importaciones del país. Hay que destacar la importancia de las importaciones de máquina herramienta de segunda mano, que suponen casi la mitad del valor de la propia producción de máquinas en India. El sector de la máquina herramienta es muy amplio, por tanto, para profundizar en el análisis de los componentes de la oferta, pasaremos a analizar de una manera más detallada la producción y las importaciones de la máquina herramienta según los principales subsectores (máquinas de corte/máquinas de deformación, máquinas de control numérico/máquinas convencionales) y según el tipo específico de máquina. Para realizar este análisis, a continuación se incluyen una serie de tablas que recogen la producción, importación, importación de segunda mano, exportación y el consumo aparente de los distintos tipos de máquina herramienta en los dos últimos años fiscales de los que se dispone de datos definitivos disponibles: 2006-07 y 2007-08. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 12

MÁQUINAS HERRAMIENTA DE CORTE Máquinas de mecanizado por electroerosión 2006-07 2007-08 Crecimiento% 2006-07 2007-08 Crecimiento% Máquinas CNC Producción 545 417-23,5 844 561-33,6 EDM, NC Importación 147 177 20,4 563 450-20,0 Import 2ª mano 46 42-8,7 44 68 55,3 Exportación 87 43-50,6 139 45-67,6 Consumo 651 593-8,9 1.312 1.034-21,2 Máquinas Convencionales Producción 275 173-37,1 113 69-38,8 EDM Importación 55 44-20,0 38 45 18,1 Import 2ª mano 28 34 21,4 6 9 52,5 Exportación 7 0-100,0 4 0-100,0 Consumo 351 251-28,5 153 123-19,5 Centros de Mecanizado Vertical Centros de Mecanizado Horizontal Máquinas CNC (HMC) TORNOS Máquina Herramienta de Corte Máquinas CNC (VMC) Máquinas CNC (Lathes) Máquinas Convencionales (Lathes) Cantidad en número de Unidades Valor en Millones de Rupias Total Producción 820 590-28,0 957 630-34,2 Importación 202 221 9,4 601 495-17,6 Import 2ª mano 74 76 2,7 50 77 54,9 Exportación 94 43-54,3 143 45-68,5 Consumo 1.002 844-15,8 1.465 1.157-21,0 Producción 1.383 1.510 9,2 3.573 3.780 5,8 Importación 843 1.096 30,0 3.668 4.360 18,9 Import 2ª mano 358 306-14,5 223 231 3,7 Exportación 27 45 66,7 62 109 76,9 Consumo 2.557 2.867 12,1 7.403 8.262 11,6 Producción 131 92-29,8 994 750-24,5 Importación 350 436 24,6 4.842 6.468 33,6 Import 2ª mano 197 45-77,2 342 160-53,2 Exportación 2 0-100,0 11 0 Consumo 676 573-15,2 6.167 7.378 19,6 Producción 2.698 2.856 5,9 4.643 4.889 5,3 Importación 863 1.040 20,5 3.536 4.823 36,4 Import 2ª mano 500 481-3,8 467 444-4,9 Exportación 72 132 83,3 142 277 95,6 sub Total 3.989 4.245 6,4 8.504 9.879 16,2 Producción 331 323-2,4 226 276 22,1 Importación 578 697 20,6 403 642 59,4 Import 2ª mano 1.308 1.162-11,2 557 440-21,1 Exportación 9 5-44,4 31 336 1.001,6 Consumo 2.208 2.177-1,4 1.156 1.022-11,6 Total Producción 3.029 3.179 5,0 4.869 5.165 6,1 Importación 1.441 1.737 20,5 3.939 5.465 38,7 Import 2ª mano 1.808 1.643-9,1 1.024 884-13,7 Exportación 81 137 69,1 172 613 256,2 Consumo 6.197 6.422 3,6 9.660 10.901 12,9 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 13

Máquina Herramienta de Corte TALADRADORAS Cantidad en número de Unidades Valor en Millones de Rupias 2006-07 2007-08 Crecimiento% 2006-07 2007-08 Crecimiento% Máquinas CNC (Drilling M/C NC) Producción 22 32 45,5 117 263 125,8 Importación 123 73-40,7 351 454 29,2 Import 2ª mano 40 59 47,5 48 167 245,0 Exportación 2 0-100,0 5 0-100,0 Consumo 183 164-10,4 512 884 72,8 Máquinas Convencionales (Drilling M/C) Producción 491 623 26,9 341 468 37,4 Importación 316 686 117,1 177 334 88,6 Import 2ª mano 774 841 8,7 129 138 7,1 Exportación 32 49 53,1 129 51-60,4 Consumo 1.549 2.101 35,6 518 889 71,8 Total Producción 513 655 27,7 457 731 60,0 Importación 439 759 72,9 528 788 49,1 Import 2ª mano 814 900 10,6 177 305 72,1 Exportación 34 49 44,1 134 51 Consumo 1.732 2.265 30,8 1.029 1.773 72,3 MANDRINADORAS Mandrinadoras CNC y Convencionales Producción 60 40-33,3 326 506 55,1 (Boring machines) Importación 83 118 42,2 1.209 1.642 35,8 Import 2ª mano 1.049 907-13,5 807 893 10,7 Exportación 1 0-100,0 18 0 Consumo 1.191 1.065-10,6 2.324 3.041 30,9 FRESADORAS Máquinas CNC (Milling M/C) Producción 81 41-49,4 102 52-48,6 Importación 163 142-12,9 949 1.456 53,4 Import 2ª mano 173 134-22,5 315 300-4,8 Exportación 1 0-100,0 1 0-100,0 Consumo 416 317-23,8 1.365 1.808 32,5 Máquinas Convencionales (Milling M/C) Producción 274 399 45,6 217 347 60,0 Importación 1.491 2.219 48,8 379 695 83,2 Import 2ª mano 1.803 1.945 7,9 1.803 308-82,9 Exportación 6 11 83,3 9 95 967,4 Consumo 3.562 4.552 27,8 2.390 1.255-47,5 Total Producción 355 440 23,9 319 399 25,3 Importación 1.654 2.361 42,7 1.329 2.151 61,9 Import 2ª mano 1.976 2.079 5,2 532 608 14,3 Exportación 7 11 57,1 10 95 831,4 Consumo 3.978 4.869 22,4 2.169 3.063 41,2 RECTIFICADORAS Rectificadoras CNC y Convencionales Producción 630 704 11,7 1.255 1.293 3,0 (Grinding Machines) Importación 666 747 12,2 3.998 4.676 16,9 Import 2ª mano 1.786 1.775-0,6 672 821 22,2 Exportación 25 33 32,0 61 40 Consumo 3.057 3.193 4,4 5.864 6.750 15,1 Resto Máquinas de Corte Resto Máquin Corte CNC y Convencionales Producción 351 644 83,5 2.595 3.438 32,5 Importación 5.650 2.881-49,0 8.810 9.423 7,0 Import 2ª mano 2.426 1.454-40,1 1.746 1.265-27,6 Exportación 13 12-7,7 17 44 155,8 Consumo 8.414 4.967-41,0 13.135 14.082 7,2 Máquina Herramienta Corte-Sub Total Producción 7.272 7.854 8,0 15.345 16.692 8,8 Importación 11.328 10.356-8,6 28.925 35.468 22,6 Import 2ª mano 10.488 9.185-12,4 5.573 5.244-5,9 Exportación 284 330 16,2 628 997 58,8 Consumo 28.804 27.065-6,0 49.215 56.407 14,6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 14

MÁQUINAS HERRAMIENTA DE DEFORMACIÓN Máquina Herramienta de Deformación 2006-07 2007-08 Crecimiento% 2006-07 2007-08 Crecimiento% Prensas plegadoras y máquinas curvadoras Producción 130 164 26,2 290 300 3,6 Prensas CNC Importación 141 125-11,3 486 477-1,9 Import 2ª mano 34 11-67,6 55 13-76,3 Exportación 4 1-75,0 9 1-88,5 Consumo 301 299-0,7 822 789-4,0 Prensas Convencionales Producción 38 28-26,3 44 84 93,1 (Press Brakes & Bending Machines) Importación 339 551 62,5 744 1.040 39,8 Import 2ª mano 148 129-12,8 181 452 149,4 Exportación 2 5 150,0 2 54 2.150,0 Consumo 523 703 34,4 966 1.522 57,6 Total Producción 168 192 14,3 333 384 15,2 Importación 480 676 40,8 1.230 1.517 23,3 Import 2ª mano 182 140-23,1 236 465 97,0 Exportación 6 6 0,0 11 55 395,5 Consumo 824 1.002 21,6 1.788 2.311 29,2 Cizallas Cizallas CNC (Shearing Machines) Producción 82 101 23,2 95 102 7,4 Importación 24 12-50,0 36 267 641,7 Import 2ª mano 4 0-100,0 7 0-100,0 Exportación 1 0-100,0 1 0-100,0 Consumo 109 113 3,7 137 369 170,1 Cizallas Convencionales (Shearing) Producción 11 4-63,6 9 10 14,9 Importación 103 218 111,7 242 364 50,5 Import 2ª mano 73 86 17,8 62 58-7,1 Exportación 0 2 0 9 Consumo 187 306 63,6 313 423 35,2 Total Producción 93 105 12,9 104 112 8,0 PUNZONADORAS Punzonadoras CNC Y Convencionales Importación 127 230 81,1 278 631 127,1 Import 2ª mano 77 86 11,7 69 58-16,2 Exportación 1 2 100,0 1 9 650,0 Consumo 296 419 41,6 450 792 76,2 Producción 19 29 52,6 22 114 415,8 (Punching Machines) Importación 310 415 33,9 1.297 1.718 32,5 Import 2ª mano 109 84-22,9 192 114-40,7 Exportación 1 0 4 0 Consumo 437 528 20,8 1.507 1.946 29,1 PRENSAS Prensas CNC y Convencionales Producción 249 197-20,9 1.350 1.573 16,5 (Presses) Importación 561 1.020 81,8 3.059 6.362 108,0 Import 2ª mano 648 11-98,3 1.168 1.412 20,9 Exportación 11 11 0,0 92 367 298,9 Consumo 1.447 1.217-15,9 5.484 8.980 63,7 Resto Máquinas de Deformación CNC y Convencionales Cantidad en número de Unidades Valor en Millones de Rupias Producción 86 53-38,4 152 144-5,1 Importación 1.026 1.304 27,1 3.395 5.477 61,3 Import 2ª mano 741 1.406 89,7 1.136 1.453 27,9 Exportación 0 8 0 38 Consumo 1.853 2.755 48,7 4.683 7.036 50,2 Máq Herramienta Deformación-Sub Total Producción 615 576-6,3 1.961 2.327 18,7 Importación 2.504 3.645 45,6 9.258 15.705 69,6 Import 2ª mano 1.757 1.727-1,7 2.802 3.502 25,0 Exportación 19 27 42,1 108 469 333,9 Consumo 4.857 5.921 21,9 13.912 21.065 51,4 Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del ITMMA. Últimos Años Fiscales disponibles 2006-07. 2007/08 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 15

Conclusiones según tipo de máquina herramienta. Las principales máquinas producidas, teniendo en cuenta el valor de éstas, en el año fiscal 2007-08 son: Los centros de mecanizado vertical. Los tornos con sistemas control numérico. Las rectificadoras, tanto las convencionales como las de control numérico. Las prensas. Las principales máquinas importadas, según el valor de las importaciones de éstas, en el año fiscal 2007-08 son: Los centros de mecanizado tanto vertical como horizontal. Especialmente éstos últimos, pues la producción de centros de mecanizado horizontal en India está muy por debajo de la demanda de este tipo de máquinas en el mercado (sólo 92 máquinas producidas frente a las 573 demandadas). Los tornos con sistemas control numérico. Las mandrinadoras. Las fresadoras, especialmente las de control numérico. Las rectificadoras, tanto de control numérico como las convencionales. Las punzonadoras. Las prensas. 1.2.1. Análisis de los principales subsectores: o Máquina Herramienta de Corte / Máquina Herramienta de Deformación. Tal y como se observa en las tablas anteriores, las máquinas herramienta de corte superan notablemente a las máquinas de deformación en todos los parámetros analizados (producción, importación, importación de segunda mano, exportación y consumo aparente). Respecto a la producción, de las 8.430 producidas en India en el año fiscal 2007-08, sólo 576, son máquinas herramienta de deformación de metal. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 16

Producción Máquina Herramienta AF 2007-08 08 Máquinas Herramienta Deformación 576 Unidades Producción Máquinas Herramienta Corte/Deformación AF 2007-08 Fuente: Indian Machine Tool Manufacturers' Association (IMTMA) Máquinas Herramienta Corte 7854 Unidades Tal y como muestra el gráfico superior, el consumo aparente de las máquinas herramienta de corte es también notablemente superior al de las máquinas herramienta de deformación. Consumo Máquina Herramienta AF 2007-08 08 Máquina herramienta de Deformación 18% Consumo Máquina Herramienta Corte/Deformación Máquina herramienta de Corte 82% Fuente: Indian Machine Tool Manufacturers' Association (IMTMA) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 17

El valor de las importaciones totales (importaciones de máquinas nuevas más las importaciones de máquinas de segunda mano) de máquinas herramienta de corte (40.712 millones de Rupias) supone más el doble de las importaciones de máquinas de deformación (19.207 millones de Rupias). Las importaciones de máquinas de corte suponen por tanto casi un 70% del valor de las importaciones totales de máquina herramienta. o Máquina Herramienta de Control numérico (CNC) / Máquina Herramienta Convencionales. La producción de máquinas herramienta de control numérico en India ha registrado un importante incremento para responder a las necesidades de precisión, reducción de costes y aumento de la producción que ofrecen estas máquinas, que cada vez más son demandadas por las industrias usuarias. Producción Máquinas CNC/Convencionales AF 2003-04/ 04/ 2007-08 08 AF 2003-04 AF 2007-08 Nº Unidades Nº Unidades Máquinas CNC 2.880 5.485 Máquinas Convencionales 3.749 2.945 Totales 6.629 8.430 Fuente: Indian Machine Tool Manufacturers' Association (IMTMA) Como podemos comprobar en la tabla anterior, durante el año fiscal 2003-04 la producción de máquina herramienta de control numérico, representaba menos de la mitad, un 43%, de la producción total de máquina herramienta en India. En cambio, en estos últimos años se ha invertido completamente esta situación y son las máquinas convencionales las que representan apenas un 35% de la producción local. Según los expertos, la producción de máquinas herramientas CNC seguirá creciendo en una proporción mayor al de las máquinas convencionales. En el siguiente gráfico podemos observar esta evolución: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 18

Producción en número de Unidades Máquinas CNC y Convencionales (AF( 2003 AF 2003-08 08) 2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04 2945 2455 3094 3755 3749 5485 5344 4432 3095 2880 0 2000 4000 6000 8000 10000 Nº de Unidades Convencional CNC Fuente: IBEF (www.ibef.in) Asimismo, las importaciones de máquinas CNC representaron más del 70% de las importaciones totales de máquina herramienta en India en el año fiscal 2007-08. 1.2.2. Análisis del origen de las importaciones de máquina herramienta. A continuación pasaremos a analizar las importaciones de máquina herramienta según el origen de las mismas, tanto de una manera agregada (suma de todas las partidas arancelarias que corresponden a la máquina herramienta), como teniendo en cuenta cada una de las partida arancelarias. La siguiente tabla refleja el ranking de países p de los que proceden las importaciones indias de máquina herramienta. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 19

Valor en millones de dólares. (AF 2007-2008). 2008). (Suma de las partidas arancelarias 84.56 a 84.63) Ranking Países Importaciones millones $ 1 Japón 414,59 2 Alemania 334,12 3 Italia 131,04 4 Corea 120,9 5 USA 99,66 6 China 86,32 7 Taiwán 85,11 8 Suiza 59,12 9 España 44,24 10 Gran Bretaña 36,92 Fuente: http://commerce.nic.in España ocupa la novena posición en relación a los países de origen de las importaciones de máquina herramienta por parte de India. Es necesario destacar el significativo crecimiento de las exportaciones españolas de máquina herramienta a India en los pasados años, pasando de ser el décimo destino para España en 2005, con 11,5 millones de Euros, al sexto en el 2007, con un 28,47 millones de Euros, lo que supone un incremento del 147,57% en este periodo. En la siguiente tabla podemos observar el comercio bilateral de máquina herramienta entre España e India en los últimos años. Comercio o España-India (millones de euros) Cuota % 2005 2006 2007 Ranking (Año 2007) Exportaciones Máquina Herramienta de España a India 11,49 19,98 28,47 6º 2,96 Exportaciones Máquina Herramienta de India a 0,04 0,29 0,41 29º 2,11 España Fuente: Aduanas. Cifras en miles de Euros Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 20

Según el tipo de máquina, tal y como puede apreciarse en el cuadro inferior, las máquinas que suponen un mayor volumen en las exportaciones totales de España a India son: Los centros de mecanizado, especialmente los centros de mecanizado horizontal. Las fresadoras, especialmente las fresadoras de consola de control numérico. Las mandrinadoras. Los tornos. Tipo de Máquina 2.006 2.007 Otras máquinas de deformación 513 6.277 Centros de mecanizado horizontal 3.225 4.858 Las demás Fresadoras de consola de control numérico 1.189 4.751 Mandrinadoras-fresadoras de control numérico 2.170 1.689 Los demás centros 1.529 1.387 Tornos paralelos 855 1.087 Las demás Mandrinadoras-fresadoras 3 983 Las demás prensas 89 879 Otras punzonadoras 247 862 Punzonadoras para trabajar productos planos 395 840 Las demás Fresadoras de control numérico 0 748 Las demás Fresadoras 436 708 Las demás para trabajar productos planos 0 550 Las demás rectificadoras para superficies cilíndricas 2.271 404 Prensas hidráulicas 111 391 Punzonadoras para productos planos sin CNC 0 352 Los demás taladros 58 299 Otras prensas hidráulicas 51 248 Centros de puesto fijo 631 230 Roscadoras 99 206 Las demás punzonadoras 0 184 Las demás prensas hidráulicas para moldear polvo metálico 60 126 Prensas de control númerico 0 112 Centros de puesto múltiple 0 101 Prensas para trabajar productos planos 0 85 Brochadoras de control numérico 0 68 Rectificadoras sin centro 0 53 Otras prensas 40 42 Las demás máquinas de aserrar 14 33 Los demás tornos 0 21 Las demás afiladoras 19 21 Limadoras y mortajadoras 0 20 Unidades o cabezales autónomos 113 10 Centros de Torneado 216 4 Las demás máquinas para tallar engranajes 85 4 Tornos monohusillo 3.492 0 Los demás tornos automáticos 605 0 Taladros de controls numérico 56 0 Rectificadoras de control numérico 389 0 Las demás rectificadoras 578 0 Las demás máquinas de trocear 15 0 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 21

Cizallas para trabajar productos planos 54 0 Las demás cizallas 0 0 Las demás curvadoras de tubos y perfiles 83 0 Laminadoras de roscas 193 0 TOTAL 19.884 28.633 Fuente: Aduanas. Cifras en miles de Euros A continuación se incluyen una serie de tablas que muestran la evolución de las importaciones indias de máquina herramienta según el origen de las mismas en los últimos 5 años, a partir de cada una de las ocho partidas arancelarias que componen el sector de la máquina herramienta. Todas las cifras han sido extraídas de la página Web del Departamento de Comercio del Ministerio de Comercio e Industria del gobierno de la India, http://commerce.nic.in. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 22

Ranking $) de $) 1 Alemania 6,7 25,9 1 Alemania 16,13 27,8 2 Japón 5,46 21,1 2 Japón 9,1 15,7 3 China 2,67 10,3 3 Suiza 5,27 9,1 4 EEUU 2,57 9,9 4 Reino Unido 4,84 8,3 5 Suiza 2,12 8,2 5 China 3,52 6,1 6 Italia 1,79 6,9 6 Bélgica 2,47 4,3 7 Taiwan 1,35 5,2 7 EEUU 2,37 4,1 8 Tailandia 0,85 3,3 8 Singapur 2,14 3,7 9 Malasia 0,61 2,4 9 Taiwan 2,06 3,5 10 Bélgica 0,49 1,9 10 Italia 1,47 2,5 21 España 0,01 0,039 19 España 0,09 0,2 Total Top 10 24,61 95,1 Total Top 10 49,37 85,1 Resto 1,27 4,9 Resto 8,66 14,9 Total importaciones 25,88 100 Total importaciones 58,03 100 Ranking $) de $) 1 Alemania 6,32 16,5 1 Alemania 8,13 31,4 2 Suiza 5,13 13,4 2 Suiza 6,05 23,4 3 EEUU 5 13,0 3 Bélgica 3,69 14,3 4 Reino Unido 4,7 12,2 4 Italia 3,12 12,1 5 Japón 4,44 11,6 5 Japón 1,69 6,5 6 Singapur 2,21 5,8 6 China 1,63 6,3 7 China 2,2 5,7 7 Israel 1,61 6,2 8 Taiwán 1,77 4,6 8 Reino Unido 1,61 6,2 9 Israel 1,43 3,7 9 EEUU 1,56 6,0 10 Bélgica 1,42 3,7 10 Taiwán 1,23 4,8 19 España 0,09 0,2 Total Top 10 30,32 92,5 Total Top 10 Resto País de Origen Total importaciones Ranking AÑO FISCAL 2008-2009 (Abr 08-Sep08) País de Origen País de Origen Valor (millones de AÑO FISCAL 2006-2007 Valor (millones de AÑO FISCAL 2004-2005 % Cuota de Importación % Cuota de Importación 34,62 90,2 Resto 2,47 7,5 3,78 9,8 Total importaciones 32,79 100 38,4 100 Valor (millones de $) % Cuota de Importación Ranking Ranking AÑO FISCAL 2007-2008 País de Origen AÑO FISCAL 2005-2006 País de Origen Valor (millones Valor (millones 1 Alemania 3,1 16,5 CÓDIGO HS 84.56 2 Suiza 3,06 16,3 Máquinas herramientas 3 Bélgica 2,76 14,7 que trabajen por 4 Italia 2,02 10,8 arranque de cualquier 5 Japón 1,84 9,8 materia mediante láser 6 China 1,73 9,2 u otros haces de luz o de 7 Israel 1,19 6,3 fotones, por ultrasonido, 8 Reino Unido 1,12 6,0 electroerosión, procesos 9 EEUU 0,58 3,1 electroquímicos, haces 10 Taiwán 0,37 2,0 de electrones, haces Total Top 10 17,77 94,7 icónicos o por chorro de Resto 0,99 5,3 plasma. Total importaciones 18,76 100 % Cuota de Importación % Cuota de Importación Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 23

Ranking $) de $) 1 Japón 87,69 50,8 1 Japón 121,17 33,5 2 Alemania 19,05 11,0 2 Alemania 109,12 30,2 3 Italia 15,07 8,7 3 Taiwán 26,39 7,3 4 EEUU 12,84 7,4 4 Italia 23,78 6,6 5 Taiwán 12,5 7,2 5 EEUU 20,25 5,6 6 Singapur 11,02 6,4 6 Corea 15,97 4,4 7 Corea 9,18 5,3 7 España 12,12 3,4 8 Bélgica 1,53 0,9 8 Singapur 10,05 2,8 9 España 0,62 0,4 9 China 7,89 2,2 10 China 0,53 0,3 10 Suiza 4,97 1,4 Total Top 10 170,03 98,5 Total Top 10 351,71 97,3 Resto 2,63 1,5 Resto 9,61 2,7 Total importaciones 172,66 100 Total importaciones 361,32 100 Ranking Ranking AÑO FISCAL 2005-2006 País de Origen Valor (millones % Cuota de Importación $) de $) 1 Japón 82,15 39,6 1 Japón 93,25 48,9 2 Alemania 40,38 19,5 2 Alemania 28,05 14,7 3 Corea 19,5 9,4 3 Taiwán 16,41 8,6 4 Taiwán 16,94 8,2 4 Corea 15,92 8,4 5 EEUU 14,66 7,1 5 EEUU 12,59 6,6 6 Singapur 11,25 5,4 6 Singapur 8,25 4,3 7 España 3,51 1,7 7 Suiza 4,03 2,1 8 China 3,33 1,6 8 Holanda 2,92 1,5 9 Holanda 2,59 1,2 9 España 2,08 1,1 10 Suecia 2,41 1,2 10 China 1,17 0,6 Total Top 10 Resto AÑO FISCAL 2008-2009 (Abr 08-Sep08) País de Origen País de Origen Total importaciones Valor (millones de AÑO FISCAL 2006-2007 Valor (millones de % Cuota de Importación % Cuota de Importación Ranking AÑO FISCAL 2007-2008 País de Origen Valor (millones % Cuota de Importación 196,72 94,8 Total Top 10 184,67 96,9 10,69 5,2 Resto 5,93 3,1 207,41 100 Total importaciones 190,6 100 Ranking $) CÓDIGO HS 84.57 1 Japón 34,46 36,6 Centros de mecanizado, 2 Taiwán 13,79 14,6 máquinas de puesto fijo 3 Corea 12,34 13,1 y máquinas de puestos 4 Alemania 11,68 12,4 de puestos múltiples 5 EEUU 6,26 6,6 para trabajar metales. 6 Singapur 6,08 6,5 7 Suiza 4,07 4,3 8 Reino Unido 3,12 3,3 9 Australia 0,7 0,7 10 Polonia 0,54 0,6 Total Top 10 Resto País de Origen Total importaciones AÑO FISCAL 2004-2005 Valor (millones de % Cuota de Importación 93,04 98,8 1,1 1,2 94,14 100 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 24

Ranking 1 Japón 27,18 29,4 1 Japón 37,87 24,9 2 Alemania 12,77 13,8 2 Italia 20,31 13,4 3 Corea 9,79 10,6 3 Corea 18,6 12,2 4 Italia 9,01 9,7 4 Alemania 16,36 10,8 5 Taiwán 6,25 6,8 5 Taiwán 11,96 7,9 6 EEUU 5,7 6,2 6 EEUU 9,16 6,0 7 China 5,54 6,0 7 China 6,43 4,2 8 España 3,22 3,5 8 España 6,06 4,0 9 Rep Checa 2,91 3,1 9 Singapur 5,24 3,4 10 Singapur 2,62 2,8 10 Suiza 3,81 2,5 Total Top 10 84,99 91,9 Total Top 10 135,8 89,4 Resto 7,52 8,1 Resto 16,11 10,6 Total importaciones Ranking 92,51 100 Total importaciones 151,91 100 $) de $) 1 Japón 18,02 16,7 1 Japón 15,98 20,2 2 Alemania 15,03 14,0 2 Corea 11,85 15,0 3 Corea 13,64 12,7 3 Italia 9,31 11,8 4 EEUU 13,2 12,3 4 Alemania 8,15 10,3 5 España 9,28 8,6 5 EEUU 7,24 9,2 6 Singapur 6,56 6,1 6 Taiwán 7,02 8,9 7 Taiwán 6,29 5,8 7 Suiza 5,09 6,4 8 China 5,06 4,7 8 Reino Unido 3,5 4,4 9 Italia 4,55 4,2 9 Singapur 2,94 3,7 10 Reino Unido 4,15 3,9 10 España 1,29 1,6 Total Top 10 95,78 88,9 Total Top 10 72,37 91,6 Resto 11,93 11,1 Resto 6,67 8,4 Total importaciones 107,71 100 Total importaciones 79,04 100 Ranking $) CÓDIGO HS 84.58 1 Alemania 10,15 24,0 Tornos, incluidos los 2 Japón 8,09 19,2 centros de torneado, que 3 Corea 4,88 11,6 trabajen por arranque 4 España 3,49 8,3 del metal. 5 Taiwán 2,51 5,9 6 EEUU 2,5 5,9 7 Italia 2,31 5,5 8 Singapur 1,83 4,3 9 Suiza 1,56 3,7 10 Reino Unido 1,5 3,6 Total Top 10 Resto AÑO FISCAL 2008-2009 (Abr 08-Sep08) País de Origen País de Origen Total importaciones Valor (millones de $) AÑO FISCAL 2006-2007 País de Origen Valor (millones de AÑO FISCAL 2004-2005 Valor (millones de % Cuota de Importación % Cuota de Importación % Cuota de Importación 38,82 91,9 3,42 8,1 42,24 100 Ranking Ranking AÑO FISCAL 2007-2008 País de Origen Valor (millones de $) AÑO FISCAL 2005-2006 País de Origen Valor (millones % Cuota de Importación % Cuota de Importación Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 25

Ranking $) de $) 1 Alemania 32,76 22,2 1 Japón 46,31 20,7 2 Japón 22,88 15,5 2 Alemania 39,38 17,6 3 Singapur 14,98 10,2 3 Italia 20,27 9,1 4 Corea 9,8 6,6 4 España 18,64 8,3 5 EEUU 8,58 5,8 5 EEUU 18,47 8,3 6 Suiza 8,26 5,6 6 China 11,77 5,3 7 China 8,23 5,6 7 Taiwán 10,13 4,5 8 España 7,6 5,2 8 Corea 9,36 4,2 9 Taiwán 6,69 4,5 9 Reino Unido 6,56 2,9 10 Australia 4,41 3,0 10 Austria 5,6 2,5 Total Top 10 124,19 84,2 Total Top 10 186,49 83,4 Resto 23,22 15,8 Resto 37,13 16,6 Total importaciones 147,41 100 Total importaciones 223,62 100 Ranking AÑO FISCAL 2008-2009 (Abr 08-Sep08) País de Origen País de Origen Valor (millones de AÑO FISCAL 2006-2007 Valor (millones de $) % Cuota de Importación % Cuota de Importación Ranking Ranking AÑO FISCAL 2007-2008 País de Origen AÑO FISCAL 2005-2006 País de Origen Valor (millones Valor (millones de $) % Cuota de Importación % Cuota de Importación 1 Alemania 29,22 19,9 1 Alemania 22,66 21,1 2 Italia 21,55 14,7 2 Japón 18,47 17,2 3 Japón 18,6 12,7 3 Italia 10,72 10,0 4 EEUU 15,17 10,3 4 Francia 9,74 9,1 5 Taiwán 10,76 7,3 5 EEUU 9,56 8,9 6 España 8,45 5,8 6 Taiwán 7,29 6,8 7 Suiza 6,37 4,3 7 España 6,13 5,7 8 Francia 5,91 4,0 8 Suiza 4,7 4,4 9 Reino Unido 5,78 3,9 9 Reino Unido 2,71 2,5 10 Rep Checa 4,7 3,2 10 Rep Checa 2,38 2,2 Total Top 10 126,51 86,1 Total Top 10 94,36 87,8 Resto 20,41 13,9 Resto 13,11 12,2 Total importaciones 146,92 100 Total importaciones 107,47 100 Ranking $) CÓDIGO HS 84.59 1 Alemania 15,66 24,9 Máquinas, incluidas las 2 Japón 15,4 24,5 unidades de mecanizado 3 Taiwán 7,3 11,6 de correderas, de 4 EEUU 6,32 10,1 taladrar, escariar, fresar 5 Italia 2,6 4,1 o roscar, incluso 6 Reino Unido 2,31 3,7 aterrajar metal por 7 Suiza 1,91 3,0 arranque de materia 8 Corea 1,67 2,7 (excepto los tornos - 9 España 1,6 2,5 incluidos los centros de 10 Singapur 1,25 2,0 torneado de la partida 56,02 89,1 8458). Total Top 10 País de Origen Resto Total importaciones AÑO FISCAL 2004-2005 Valor (millones de % Cuota de Importación 6,84 10,9 62,86 100 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 26

Ranking 1 Japón 26,35 30,5 1 Alemania 54,09 35,9 2 Alemania 25,94 30,1 2 Japón 32,98 21,9 3 Suiza 7,87 9,1 3 Italia 15,69 10,4 4 Reino Unido 4,61 5,3 4 Suiza 7,87 5,2 5 Italia 4,12 4,8 5 Taiwán 6,76 4,5 6 China 3 3,5 6 EEUU 6,47 4,3 7 EEUU 2,89 3,3 7 China 5,99 4,0 8 Taiwán 2,16 2,5 8 Corea 4,98 3,3 9 Suecia 1,85 2,1 9 Reino Unido 4,8 3,2 10 Corea 1,84 2,1 10 España 2,72 1,8 19 España 0,13 0,151 Total Top 10 142,35 94,5 Total Top 10 80,63 93,5 Resto 8,32 5,5 Resto 5,64 6,5 Total importaciones 150,67 100 Total importaciones Ranking AÑO FISCAL 2008-2009 (Abr 08-Sep08) País de Origen País de Origen Valor (millones de $) 86,27 100 AÑO FISCAL 2006-2007 Valor (millones de $) % Cuota de Importación % Cuota de Importación 1 Alemania 40,78 16,5 1 Alemania 57,06 48,9 2 Japón 23,42 13,4 2 Japón 13,44 11,5 3 Italia 14,63 13,0 3 Italia 9,67 8,3 4 Reino Unido 8,61 12,2 4 Reino Unido 6,47 5,5 5 EEUU 8,35 11,6 5 EEUU 5,52 4,7 6 Suiza 6,82 5,8 6 Suiza 4,46 3,8 7 China 6,13 5,7 7 China 4,26 3,7 8 Suecia 4,62 4,6 8 Suecia 3,97 3,4 9 Taiwán 4,29 3,7 9 Taiwán 3,37 2,9 10 Corea 3,2 3,7 10 Corea 1,15 1,0 20 España 0,57 0,2 22 España 0.20 0,5 Total Top 10 120,85 90,2 Total Top 10 109,37 93,7 Resto 14,31 9,8 Resto 7,34 6,3 Total importaciones 135,16 100 Total importaciones 116,71 100 Ranking $) CÓDIGO HS 84.60 1 Alemania 19,27 36,8 Máquinas de desbarbar, 2 Japón 5,98 11,4 afilar, amolar, rectificar, 3 Italia 5,88 11,2 rodar, pulir o hacer 4 Reino Unido 3,52 6,7 otras operaciones de 5 EEUU 3,37 6,4 acabado, para metales, 6 Suiza 3,09 5,9 cerments, mediante 7 China 2,06 3,9 muelas, abrasivos o 8 Suecia 1,48 2,8 productos para pulir, 9 Taiwán 1,24 2,4 excepto las máquinas 10 Corea 1,07 2,0 para tallar o acabar 27 España 0.06 1,1 engranajes de la partida 46,96 89,6 8461. Total Top 10 País de Origen Resto Total importaciones AÑO FISCAL 2004-2005 Valor (millones de % Cuota de Importación 5,46 10,4 52,42 100 Ranking Ranking AÑO FISCAL 2007-2008 País de Origen Valor (millones de $) AÑO FISCAL 2005-2006 País de Origen Valor (millones de $) % Cuota de Importación % Cuota de Importación Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 27

Ranking 1 Japón 19,27 17,1 1 Alemania 19,27 10,6 2 Alemania 5,98 5,3 2 Japón 5,98 3,3 3 Suiza 5,88 5,2 3 Corea 5,88 3,2 4 EEUU 3,52 3,1 4 EEUU 3,52 1,9 5 China 3,37 3,0 5 China 3,37 1,9 6 Taiwán 3,09 2,7 6 Reino Unido 3,09 1,7 7 Italia 2,06 1,8 7 Italia 2,06 1,1 8 Austria 1,48 1,3 8 Suiza 1,48 0,8 9 Corea 1,24 1,1 9 Taiwán 1,24 0,7 10 Australia 1,07 0,9 10 Austria 1,07 0,6 23 España 0,18 0,160 25 España 0,26 0,1 Total Top 10 46,96 41,7 Total Top 10 46,96 25,9 Resto 65,77 58,3 Resto 134,44 74,1 Total importaciones 112,73 100 Total importaciones 181,4 100 Ranking AÑO FISCAL 2008-2009 (Abr 08-Sep08) País de Origen AÑO FISCAL 2006-2007 Valor (millones de $) % Cuota de Importación 1 Japón 42,08 30,7 1 Alemania 22,89 29,5 2 Alemania 29,68 21,7 2 Japón 13,4 17,3 3 Taiwán 12,79 9,3 3 Suiza 8,61 11,1 4 EEUU 8,95 6,5 4 EEUU 8,38 10,8 5 China 7,52 5,5 5 Italia 6,47 8,3 6 Suiza 7,19 5,2 6 Taiwán 3,06 3,9 7 Italia 6,74 4,9 7 Malasia 2,9 3,7 8 Polonia 5,34 3,9 8 Reino Unido 2,33 3,0 9 Corea 4,27 3,1 9 China 1,45 1,9 10 Suecia 3,3 2,4 10 Corea 1,3 1,7 12 España 0,79 0,6 15 España 0,6 0,8 Total Top 10 127,86 93,3 Total Top 10 70,79 91,3 Resto 9,22 6,7 Resto 6,78 8,7 Total importaciones 137,08 100 Total importaciones 77,57 100 Ranking País de Origen Valor (millones de $) % Cuota de Importación $) CÓDIGO HS 84.61 1 Alemania 15,51 32,4 Máquinas herramientas 2 Japón 7,55 15,8 que trabajen por 3 Suiza 4,67 9,8 arranque de cualquier 4 EEUU 4,31 9,0 materia mediante láser 5 Reino Unido 3,49 7,3 u otros haces de luz o de 6 Italia 3,44 7,2 fotones, por ultrasonido, 7 Corea 2,11 4,4 electroerosión, procesos 8 China 1,99 4,2 electroquímicos, haces 9 Taiwán 1,87 3,9 de electrones, haces 10 Australia 0,82 1,7 icónicos o por chorro de 17 España 0,08 0,2 plasma. Total Top 10 Resto País de Origen Total importaciones AÑO FISCAL 2004-2005 Valor (millones de % Cuota de Importación 45,76 95,6 2,13 4,4 47,89 100 Ranking Ranking AÑO FISCAL 2007-2008 País de Origen AÑO FISCAL 2006-2007 País de Origen Valor (millones de $) Valor (millones de $) % Cuota de Importación % Cuota de Importación Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 28

Ranking 1 Japón 88,32 27,7 1 Japón 139,31 26,9 2 Alemania 41,95 13,2 2 Alemania 67,52 13,0 3 Corea 29,81 9,3 3 Corea 62,62 12,1 4 Italia 29,69 9,3 4 China 43,31 8,4 5 China 29,32 9,2 5 Italia 38,49 7,4 6 Taiwán 20,06 6,3 6 EEUU 32,52 6,3 7 EEUU 14,39 4,5 7 Suiza 26,58 5,1 8 Bélgica 12,71 4,0 8 Taiwán 23,37 4,5 9 Holanda 8,04 2,5 9 Reino Unido 17,29 3,3 10 Rep Checa 7,57 2,4 10 Rep Checa 11,86 2,3 13 España 3,68 1,154 16 España 3,35 0,6 Total Top 10 281,86 88,4 Total Top 10 462,87 89,4 Resto 37,12 11,6 Resto 55,03 10,6 Total importaciones Ranking 318,98 100 Total importaciones 517,9 100 $) $) 1 Alemania 43,56 15,8 1 Alemania 35,85 20,5 2 Corea 39,92 14,5 2 Japón 26,15 14,9 3 Japón 39,8 14,4 3 Italia 16,77 9,6 4 Taiwán 21,54 7,8 4 Rusia 16,1 9,2 5 Holanda 17,37 6,3 5 Taiwán 12,29 7,0 6 EEUU 15,78 5,7 6 EEUU 11,9 6,8 7 China 15,71 5,7 7 Corea 10,26 5,9 8 Italia 14,3 5,2 8 Reino Unido 9,48 5,4 9 Rusia 12,29 4,5 9 China 7,05 4,0 10 Reino Unido 9,62 3,5 10 España 4,07 2,3 13 España 5,58 2,0 Total Top 10 149,92 85,5 Total Top 10 229,89 83,4 Resto 25,35 14,5 Resto 45,74 16,6 Total importaciones 175,27 100 Ranking AÑO FISCAL 2008-2009 (Abr 08-Sep08) País de Origen País de Origen Total importaciones País de Origen 275,63 100 $) CÓDIGO HS 84.62 1 Japón 21,5 21,4 Máquinas herramientas 2 Alemania 16,18 16,1 que trabajen por 3 Italia 13,9 13,9 arranque de cualquier 4 EEUU 8,88 8,9 materia mediante láser 5 Taiwán 8,58 8,6 u otros haces de luz o de 6 España 6,14 6,1 fotones, por ultrasonido, 7 Reino Unido 4,07 4,1 electroerosión, procesos 8 Corea 4,01 4,0 electroquímicos, haces 9 Suiza 2,35 2,3 de electrones, haces 10 Rusia 2,04 2,0 icónicos o por chorro de Total Top 10 87,65 87,4 plasma. Resto 12,65 12,6 Total importaciones Valor (millones de $) AÑO FISCAL 2006-2007 Valor (millones de AÑO FISCAL 2004-2005 Valor (millones de % Cuota de Importación % Cuota de Importación % Cuota de Importación 100,3 100 Ranking Ranking AÑO FISCAL 2007-2008 País de Origen Valor (millones de $) AÑO FISCAL 2005-2006 País de Origen Valor (millones de % Cuota de Importación % Cuota de Importación Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 29

Ranking 1 China 8,39 23,0 1 Japón 14,45 26,1 2 Italia 6,29 17,3 2 Alemania 8,63 15,6 3 Alemania 5,3 14,5 3 Corea 8,07 14,6 4 Taiwán 4,99 13,7 4 China 5,96 10,8 5 Corea 3,58 9,8 5 Italia 4,56 8,2 6 EEUU 1,75 4,8 6 EEUU 2,04 3,7 7 Austria 1,74 4,8 7 Suiza 2,01 3,6 8 Japón 1,06 2,9 8 Taiwán 1,38 2,5 9 Reino Unido 0,96 2,6 9 Reino Unido 1,1 2,0 10 Holanda 0,73 2,0 10 Rep Checa 0,99 1,8 Total Top 10 Resto Total importaciones Ranking AÑO FISCAL 2008-2009 (Abr 08-Sep08) País de Origen País de Origen Valor (millones de $) % Cuota de Importación 34,79 95,4 11 España 0,66 1,2 1,67 4,6 Total Top 10 49,19 89,0 36,46 100 Resto 6,09 11,0 55,28 100 $) de $) 1 Alemania 10,05 25,9 1 Japón 7,24 23,0 2 Taiwán 5,23 13,5 2 Alemania 6,97 22,1 3 China 4,98 12,8 3 Italia 4,23 13,4 4 Japón 3,45 8,9 4 Taiwán 3,55 11,3 5 Italia 3,44 8,9 5 Corea 2,28 7,2 6 Corea 3,04 7,8 6 China 1,65 5,2 7 EEUU 2,31 6,0 7 EEUU 1,21 3,8 8 Reino Unido 0,99 2,6 8 Rusia 1,15 3,7 9 Suiza 0,81 2,1 9 Francia 0,72 2,3 10 Singapur 0,75 1,9 10 Singapur 0,6 1,9 11 España 0,67 1,7 11 España 0,49 1,6 Total Top 10 35,05 90,4 Total Top 10 29,6 94,0 Resto 3,73 9,6 Resto 1,9 6,0 Total importaciones AÑO FISCAL 2006-2007 38,78 100 Total importaciones 31,5 100 AÑO FISCAL 2004-2005 Valor País de % Cuota de Ranking (millones de Origen Importación $) 1 Alemania 3,32 19,5 CÓDIGO HS 84.63 2 Taiwán 2,45 14,4 Máquinas, incluidas las 3 China 2,42 14,2 unidades de mecanizado 4 Japón 2,14 12,6 de correderas, de 5 Italia 1,75 10,3 taladrar, escariar, fresar 6 Corea 1,58 9,3 o roscar, incluso 7 EEUU 0,8 4,7 aterrajar metal por 8 Reino Unido 0,54 3,2 arranque de materia 9 Suiza 0,52 3,1 (excepto los tornos - 10 Singapur 0,51 3,0 incluidos los centros de 11 España 0,02 0,1 torneado de la partida Total Top 10 16,03 94,2 8458). Resto 0,98 5,8 Total importaciones Valor (millones de % Cuota de Importación 17,01 100 Ranking AÑO FISCAL 2007-2008 País de Origen Total importaciones Ranking Valor (millones de $) AÑO FISCAL 2005-2006 País de Origen Valor (millones % Cuota de Importación % Cuota de Importación Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 30

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción El valor de la producción india de máquina herramienta fue de unos 292 millones de euros en el año fiscal 2007-08 (19.000 millones de Rupias), lo que sitúa a India, como ya hemos comentado anteriormente, en el decimoséptimo lugar entre los fabricantes mundiales de máquina herramienta. Según datos de la Asociación India de Fabricantes de Máquina Herramienta (IMTMA), el mercado indio de máquina herramienta cuenta con aproximadamente unas 410 empresas fabricantes. Unas 160 empresas fabricantes pertenecen al sector organizado y dentro de ellas, las 10 empresas más importantes en términos del valor de su producción representan un 70 % del valor total de la producción en India. El valor de la producción de la empresa pública, Hindustan Machine Tools Limited, supone casi el 32 % del valor total de la producción de máquinas herramienta en India. Existen unas 400 pequeñas empresas pertenecientes al sector auxiliar de la máquina herramienta. La industria de la máquina herramienta emplea en India a un total de 65.000 trabajadores, tanto cualificados como no cualificados. La remuneración media aproximada de un operario en el sector de la fabricación de máquina herramienta, sus componentes y accesorios es de unos 52 Euros mensuales. Aproximadamente el 75% de los fabricantes indios cuentan con la certificación ISO 9001 y los principales fabricantes han obtenido también la certificación CE, de acuerdo con las exigencias de los mercados europeos. A pesar de que la producción nacional de máquina herramienta en India haya experimentado un crecimiento continuo a lo largo de los últimos años, la elevada demanda de máquinas herramienta cada vez más sofisticadas ha provocado que el mercado indio de la máquina herramienta dependa en gran medida de las importaciones. La producción india de máquinas de control numérico ha aumentado considerablemente en los últimos años. Las máquinas herramienta de control numérico CNC (Computer Numerical Control) están controlados por un sistema electrónico programable. Entre las operaciones de maquinado que se pueden realizar con una máquina CNC se encuentran las de torneado y de fresado. Sobre la base de esta combinación es posible producir la mayoría, sino todas, las piezas de industria. La aplicación de sistemas de CNC en las máquinas herramienta ha hecho aumentar enormemente la producción, al tiempo que ha hecho posible efectuar operaciones de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 31