Suplemento Informativo Estados Unidos Mexicanos Notas Globales vencimiento en el año 2017
SUPLEMENTO PARA Estados Unidos Mexicanos US$50,000,000,000.00 notas globales a mediano plazo, serie A Con vencimiento de 9 meses o más desde que fueron emitidos US$ 3,000,000,000 5.625% de las notas globales con vencimiento del 2017 que forman parte del programa de notas globales a mediano plazo, serie A por un monto de US$50,000,000,000.00 Las notas vencen el 15 de enero del 2017. México pagará los intereses de las notas cada 15 de enero y 15 de julio, comenzando el 15 de julio del 2006. México pudiera redimir las notas antes de la fecha de vencimiento, a precio par, más la compensación por intereses programados no devengados y los intereses acumulados, como es explicado en este documento. Las notas no tendrán el beneficio de amortización. Las notas tendrán cláusulas para acelerar y hacer futuras modificaciones en los términos característicos de toda la deuda externa pública de los Estados Unidos Mexicanos emitidas antes del 3 de marzo del 2003. Bajo estas cláusulas, que son explicadas a partir de la página 4 del prospecto de fecha del 27 de abril del 2005. México puede modificar los pagos de las cláusulas de las notas con el consentimiento del 75% de los propietarios del capital de la notas vigentes. Se han hecho algunas aplicaciones para que las notas estén enlistadas en la bolsa de valores de Luxemburgo y al mismo tiempo puede también ser negociadas en el Euro MTF Marker, un mercado alternativo al de Luxemburgo. Ni la Securities and Exchange Commission o cualquier otro ente regulador del mercado de valores han aprobado o desaprobado estos valores, los prospectos acompañantes o si el precio suplementado es adecuado y correcto. Cualquier representación en contrario sería una ofensa judicial. Precio público Descuentos por contratos de colocación asegurada Recursos de México antes de los gastos Por cada nota 99.121% 0.2% 98.921% Total US $2,973,630,000.00 US $6,000,000.00 US $2,967,630,000.00 (1) Mas los intereses acumulados, si existen, desde el 10 de marzo del 2006. (2) Este descuento recompensa a los administradores por su labor de supervisión de las notas ofrecidas y como negociadores administrativos de los invitados de México o sus ofertas mencionadas en Destino de los fondos. Las notas van a estar listas para ser entregadas en forma electrónica en los siguientes lugares: The Depository Trust Company (DTC), the Euroclear System (Euroclear) and
Clearstream Banking, société anonyme, Luxemburgo (Clearstream Luxembourg) en los pagos cerca del 10 de mayo del 2006.
Mexico 2017 Emisor: Estados Unidos Mexicanos Denominación de la Notas Globales a Mediano Plazo Serie A emisión: Monto de la emisión: US $3,000,000,000.00 Precio de Emisión: 99.121% Tipo de deuda: Soberana Fecha de Emisión: 10 de marzo del 2006 Moneda Especificada: Denominaciones: Forma: Dólares de los Estados Unidos de América US$2,000.00 y sus múltiplos. Las notas serán registradas en anotaciones electrónicas en cuentas del DTC, Euroclear, o Clearstream, Luxemburgo Tasa de interés: 5.625% por año, acumulado desde el 10 de marzo del 2006. Fecha de pago de intereses: Fechas regulares de corte para el pago de intereses: Redención: Cada 15 de enero y 15 de julio, iniciando el 15 de julio del 2006. Cada 1 de enero y 1 de julio, justo antes de las fechas de pago. Si. México tendrá el derecho, después de haber hecho un anuncio con 30 días de anticipación, de redimir toda o parte de las notas cualquier tiempo antes de la fecha de vencimiento a precio par, más la compensación por intereses programados no devengados y los intereses acumulados, de la fecha de redención. La compensación por intereses programados no devengados se refiere al exceso de (i) la suma de los pagos restantes del capital y de los intereses de valores vigentes (excluyendo de los intereses acumulados hasta la fecha de redención), descontando de la fecha de redención en base semianual (asumiendo 360 días de un total de doce meses de 30 días) a la tasa de interés del Tesoro de los Estados Unidos de América más 15 puntos básicos adicionales (ii) del capital del dichas notas. Tasa de interés del Tesoro de los Estados Unidos de América se refiere, con respecto a la fecha de redención, a la tasa anual equivalente a la ganancia de vencimiento semi-anual o el vencimiento interrumpido de las emisiones comparables del tesoro de los Estados Unidos de América (expresado en un porcentaje del capital) equivalente al precio comparable de la tesorería para dichas fecha de redención.
Emisión comparable del Tesoro de los estados Unidos de América se refiera a los valores del tesoro de los Estados Unidos de América seleccionados por un banquero de inversión independiente por tener una fecha de vencimiento, de acuerdo a los términos restantes de las notas, redención que será utilizada, al momento de selección, como es acostumbrado en la práctica financiera, en cobrar las nuevas emisiones de valores de deuda a un vencimiento comparable del resto de los términos de dichas notas. Banquero de Inversión independiente se refiere a uno de los intermediarios referidos por el tesoro de los Estados Unidos de América y que ha sido asignado por México. Precios comparables del Tesoro de los EUA se refiere, con respecto a la fecha de redención, (i) al costo promedio de las Cotizaciones del Intermediario de Referencia del Tesoro de EUA, excluyendo los más altos y bajos o (ii) si México obtiene menos de cuatro, el promedio de todos estos costos. Intermediario de Referencia del Tesoro se refiere a cualquiera de las siguientes instituciones: Goldman, Sach & Co., Morgan Stanley & Co. Incorporated, Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities Inc and Barclays Capital Inc. o cualquier otro institución y todos sus respectivos sucesores que sean negociadores de los valores del gobierno de Estados Unidos de América. Si cualquiera de estas instituciones en New York deja de ser un intermediario grande de los valores del gobierno de los Estados Unidos de América, entonces México verá como sustituirlo. Cotizaciones del Intermediario de Referencia del Tesoro de los EUA se refiere, con respeto a las Cotizaciones del Intermediario de Referencia del Tesoro y a cualquier fecha de redención, el promedio, como es determinado por México, del precio de venta, de emisión del Tesoro en EUA (expresado en este caso en porcentaje del capital) cotizado en México, las 3:30 pm tiempo de New York el tercer día de negocio que preceda dicha fecha de redención. Repago opcional: Nota de índice: Nota de moneda: extranjera Administradores: Destino de los fondos: No. No. No. Goldman, Sachs & Co. Morgan Stanley & Co. Incorporated Los montos netos de los recursos de las notas emitidas serán usados por México para pagar cualquier valor de deuda
Precio de Compra: 98.921% adquirido bajo los acuerdos de la Invitación para realizar ofertas de ventas de bonos por dinero en una subasta Holandesa modificada, hecha el 23 de febrero del 2006 (la invitación a la oferta así como fue notificado en su momento y por propósitos del gobierno Mexicano, incluye el refinanciamiento, recompra y retiro de los valores de deuda internas y externa. Método de pago: Listado: Cambio: Códigos de seguridad CUSIP: ISIN: Agente fiscal, agente de pago, agente de cálculo, agente de registro y autenticación: Agente de transferencia o de pago en Luxemburgo: Otros aspectos: Transferencia electrónica de los fondos a una cuenta designada por México Bolsa de Valores de Luxemburgo Euro MTF Market, un mercado alternativo a la Bolsa de Valores de Luxemburgo. 91086QAU2 US91086QAU22 Citibank, N.A. Kredietbank S.A. Luxembourgeoise México pudiera, sin el consentimiento de los tenedores, emitir notas adicionales que pudieran formar una sola serie de notas con las notas ya existentes, siempre y cuando las notas adicionales no tengan, por propósitos de impuestos de los Estados Unidos de América, un monto mayor de las notas de la primera emisión que las nueva notas adicionales. Leyes Aplicadas: Leyes del Estado de New York; excepto que todos los asuntos que gobiernan autoridad y ejecución de las notas por parte de México serán controlados por las leyes mexicanas.
Cláusulas adicionales: Estatus Las notas tendrán cláusulas adicionales sobre el aceleramiento y las modificaciones en el futuro que bajo los términos se diferencian a los valores de deuda externas vigentes antes de marzo 3 del 2003 por el gobierno de México. Las cláusulas son mencionadas al principio de la página 4 del prospecto de fecha del 27 de abril del 2005, que se traducen en la característica Redención. Las notas constituirán endeudamiento directo, incondicional y externo de Mexico y estarán al mismo nivel en derecho de pago con toda la deuda pública externa sin garanía y no subordinada existente y futura de méxico
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE PROBLEMAS, LITIGIOS, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS U OTROS EVENTOS SIMILARES: En el caso de presentarse algún problema de litigios o resolución de conflictos del emisor extranjero u otros eventos similares, el inversionista deberá contratar los servicios de un bufete de abogados radicado en el Estado de New York, Estados Unidos de América. RAZONES LITERALES DE LEY: La inscripción de la emisión en la bolsa no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del emisor. Los valores objeto de esta oferta se encuentran asentados en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia. Su registro no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del emisor. Casa de Corredores de Bolsa solicitante de la inscripción: SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES DE BOLSA Teléfono PBX: 2260-9820 Teléfono Bolsa: 2278-4426 Fax: 2260-5578 Dirección: 57 Av. Norte, #130, Edificio SOGESA, San Salvador Página Web: www.sgbsal.com AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES: Autorización de la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. en sesión de Junta Directiva JD-13/2007 celebrada el 19/06/2007. Autorización de asiento registral otorgada por el Consejo Directivo de la Superintendencia de Valores en sesión CD-32/2007 del 28/08/2007. Es responsabilidad de la Casa de Corredores de Bolsa local, la traducción libre de esta información y no pretende ser una traducción fiel ni completa. Estos bonos no cuentan con garantía específica, ni la garantía de la República de los Estados Unidos Mexicanos
Información Adicional de las Notas Globales de mediano plazo de los Estados Unidos Mexicanos denominados en Dólares de los Estados Unidos de América, con un cupón de 5.625% y vencimiento en el año 2017 INFORMACION DEL EMISOR Nombre: Estados Unidos Mexicanos Tipo de Emisión: Bonos Globales Actividad Económica: Estado INFORMACION DEL VALOR País: Estados Unidos Mexicanos Código del Valor: EUROMX2017 Serie: Unica Moneda de Emisión: Dólares de EEUU Código ISIN: US91086QAU22 Clasificación 1: Baa1 (Moody s) Clasificación 2: BBB (S&P) Garantía de la Emisión: Soberana VIGENCIA Fecha de Anuncio: 03/03/2006 Fecha de Colocación: 10/03/2006 Fecha de Vencimiento: 15/01/2017 Nota (PUT o CALL): CALL Agente Estructurador: Goldman Sachs & Co., Morgan Stanley Agente Colocador: Goldman Sachs & Co., Morgan Stanley CANTIDADES Monto Colocado: US$3,000,000,000.00 Mínimo de Contratación: US$2,000.00 Múltiplo de Contratación: US$2,000.00 CUPON Tasa Vigente: 5.625% Tipo de Tasa: Fija PAGO DEL CUPON Devenga desde: 10/03/2006 Fecha de Pago 1er. Cupón: 15/07/2006 Próxima fecha de Pago: 15/07/2007 Periodicidad: Semestral Base de Cálculo: 30/360 Impuestos: Exento de Impuestos en el país de origen. INFORMACION PERIODICA A REMITIR Sitio que presenta precios: Bloomberg
Mercados en que se Negocia: Bolsa de Valores de Luxemburgo OBSERVACIONES La liquidación de estos valores se realizará de la misma manera que los demás Eurobonos que ya se encuentran registrados en la Bolsa de Valores.