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Informe de situación Mercado alemán Mercado alemán 2008 > Situación general > Perfil del turista alemán Turismo de Tenerife www.webtenerife.com

ÍNDICE Índice 1. Datos macroeconómicos y coyuntura económica de Alemania -------------------------------------------------------------------------------- 4 2. Comportamiento viajero de los alemanes -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 3. Tendencias viajeras del mercado alemán -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 4. Evolución de los desplazamientos de los alemanes hacia el extranjero ---------------------------------------------------------------------- 9 5. Evolución del mercado alemán en Canarias y España en 2008 ------------------------------------------------------------------------------- 11 6. Datos del mercado alemán en Tenerife 2008 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 7. Comportamiento del mercado alemán según zonas turísticas de Tenerife ------------------------------------------------------------------ 14 7.1> Zona Sur ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 7.2> Zona Norte ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 7.3> Zona La Laguna-Bajamar-La Punta -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 7.4> Zona Santa Cruz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 8. Imagen de Tenerife como destino turístico ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 9. El tráfico aéreo de Alemania con Tenerife ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 10. Previsiones del mercado Alemán hacia Tenerife Verano 2009 ------------------------------------------------------------------------------ 22 11. Características del turismo alemán que visita Tenerife 2008 ------------------------------------------------------------------------------- 23 11.1> Edad ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 11.2> Acompañantes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 11.3> Nivel de renta familiar ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 11.4> Gasto turístico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 11.5> Fidelidad -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 11.6> Zona alojamiento ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 11.7> Alojamiento----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 11.8> Estancia media ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 11.9> Contratación de viaje a Tenerife ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 11.10> Internet -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 11.11> Antelación de las reservas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 11.12> Escalas del vuelo a Tenerife -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 11.13> Transfer aeropuerto-alojamiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 11.14> Coche de alquiler --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 11.15> Actividades realizadas durante la estancia -------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 11.16> Visitas turísticas en la isla ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 11.17> Motivación del viaje ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 11.18> Índice de satisfacción general con el viaje a Tenerife ------------------------------------------------------------------------------------- 30 11.19> Los aspectos más satisfactorios --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 11.20> Los aspectos menos satisfactorios ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 Turismo de Tenerife 2

ÍNDICE 11.21> Las principales quejas de los alemanes en relación a su viaje a Tenerife -------------------------------------------------------------- 30 12. Perfil del turista alemán según rango de edad ------------------------------------------------------------------------------------------------ 34 12.1> Turistas alemanes con edad comprendida entre 15 y 25 años ---------------------------------------------------------------------------- 34 12.2> Turistas alemanes con edad comprendida entre 26 y 30 años ---------------------------------------------------------------------------- 34 12.3> Turistas alemanes con edad comprendida entre 31 y 45 años ---------------------------------------------------------------------------- 35 12.4> Turistas alemanes con edad comprendida entre 46 y 50 años ---------------------------------------------------------------------------- 36 12.5> Turistas alemanes con edad comprendida entre 51 y 60 años ---------------------------------------------------------------------------- 37 12.6> Turistas alemanes con más de 60 años de edad --------------------------------------------------------------------------------------------- 38 Turismo de Tenerife 3

SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE 1. Datos macroeconómicos y coyuntura económica de Alemania Superficie total: 357.021 km². Población: 82.217.837 habitantes (2008), lo que supone una densidad de población 230 personas por km 2, (116 personas/km 2 UE). Distribución de la población por edad (dato 2008): 0-14 años: 13,7% 15-24 años: 11,6% 25-49 años: 36,0% 50-64 años: 18,6% 65 o más años: 20,1% Media de edad: 43,4 años de media. Hombres 42,2 años y Mujeres 44,7 años (dato 2008). Expectativa de vida al nacer: población total: 79,1 años; hombres: 76,11 años, mujeres: 82,26 años (dato 2008) Producto Interno Bruto (PIB) per cápita: $34.800 (2009 +2,98%). Tasa de inflación (precios al consumidor): 2,8% (dato 2008) Tasa de desempleo: 7,3% (dato 2008) Coyuntura Según Informe de Perspectivas Turísticas de Exceltur: Si al comienzo de la crisis se esperaba que el mercado alemán sufriera con menor intensidad sus efectos durante 2008 y la primera mitad de 2009, las últimas previsiones sobre su economía elaboradas por distintas casas de análisis comienzan ya a situar la caída del PIB alemán algo por encima del 1% en 2009. Las mismas fuentes estiman que el paro aumente hasta situarse en el 8,2%, cuatro décimas por encima de la cifra para 2008, mientras que el consumo de las familias seguirá estancado. Con estos condicionantes, la llegada de turistas alemanes a España y su gasto en destino debieran verse menos afectados a la baja que el mercado británico. Las dificultades para atraer a los turistas alemanes vendrán una vez más de la competencia por parte de otros destinos del mediterráneo y en especial Turquía o Egipto. En este presumible escenario de demanda estancada o en un ligero retroceso de los turistas alemanes a España, se espera un recrudecimiento de la competencia por parte de estos destinos competidores. De hecho en los últimos meses, esos países ya han puesto en marcha un amplio número de acciones de marketing en el mercado alemán, sabedores que puede ser uno de los únicos que salve los resultados del año turístico ante la previsible caída del turismo procedente de UK. Turismo de Tenerife 4

SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE 2. Comportamiento viajero de los alemanes Según datos publicados en Reiseanalyse 2009 (período de análisis del estudio hace referencia al año 2008), las características de los hábitos de viaje de los alemanes son las siguientes: > En 2008 realizaron al menos un viaje de 5 o más días 49,4 millones de alemanes, es decir, un 76,2% de los alemanes mayores de 13 años (74,8% en 2007). En total se realizaron 64 millones de viajes de vacaciones, un millón más que en 2007. Para la mayoría de los alemanes, un viaje de vacaciones al año es una norma, dos o más viajes de vacaciones son, para la mayoría, un lujo que uno sólo puede permitirse de vez en cuando, no menos a causa de condiciones económicas. > Las razones de la evolución positiva de la demanda, se puede encontrar en el desarrollo económico positivo de los primeros nueve meses de 2008. Estos se caracterizan por una relativamente baja tasa de desempleo y un panorama económico positivo. Fue después de la temporada de verano cuando la demanda turística se vio afectada por la crisis financiera que, por tanto, sólo tuvo una influencia limitada sobre el viaje de vacaciones en 2008. > Los hoteles han aumentado su cuota y ahora dominan el mercado en un 50%, más aún en el extranjero. Al mismo tiempo, el B & B, camping y habitaciones privadas han perdido cuota de mercado. Esto se debe a los destinos preferidos del turismo y sus productos, así como la cada vez más exigente clientela, cuyas expectativas parecen estar mejor cubiertas en los hoteles. > La duración y los gastos de viaje de los alemanes han cambiado a lo largo de los años: En 1998 la duración media de un viaje de vacaciones fue 13,9 días, hoy es sólo 12,5 días. Los gastos de viaje ha aumentado en el mismo período: de 53 por persona y día en 1998 a 67 en 2008, un aumento del 26% en 10 años. > Con una cuota de mercado de más del 30%, Alemania sigue siendo el destino de vacaciones más popular para los alemanes. Otro tercio de los viajes de vacaciones en 2008, fueron destinos de todo el Mediterráneo, y el último tercio fue para otros destinos de todo el mundo. > Esta distribución ha demostrado ser estable a lo largo de los años. Los cambios que se producen son muy dinámicos e influenciados por factores positivos, tales como productos nuevos o baratos, la mejora de la accesibilidad (por ejemplo, a través de líneas aéreas de bajo coste). Y por factores negativos, como la incertidumbre Turismo de Tenerife 5

SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE política, las enfermedades y los climas extremos, también juegan un papel importante. > El Mediterráneo es un buen ejemplo de esta dinámica: Destinos como Turquía y África del Norte han sido capaces de incrementar su cuota de mercado en 2008. Los destinos europeos más tradicionales del mediterráneo han perdido cierta cuota de mercado, pero sin estar en peligro de perder su posición dominante en el mercado. estables, mientras que Turquía continúa ganando cuota de mercado. Croacia y Polonia están en condiciones de defender la posición en el mercado que han adquirido en los últimos años. Las principales áreas de destino en 2008 se recogen en las tablas siguientes. > El paquete turístico siguen siendo para los alemanes la modalidad más importante en la organización del viaje, con una cuota de mercado del 47%, sobre todo en vacaciones en el extranjero. Sin embargo, la reserva de forma individual el alojamiento y/o transporte es cada vez mayor. > El ranking de los destinos más populares en el extranjero sigue siendo el mismo: España continúa como líder del mercado con una clara distancia con sus seguidores. Italia y Austria se mantienen Turismo de Tenerife 6

SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE > Los datos según lugar de reserva presenta un incremento de reservas directas con el alojamiento, así como reservas a través de portales de Internet. La proporción de las reservas realizadas a través de agencias de viajes ha disminuido ligeramente. Sin embargo, en total el 57% de todas las reservas se realizan a través de la industria de viajes (agencias de viaje, tour operadores y portales de Internet). > La importancia de Internet para información y reservas en el sector de los viajes de vacaciones está creciendo sin cesar en Alemania. En enero de 2009, el 64% de la población alemana de más de 14 años tenía acceso a Internet. De estos, un 74% había utilizado Internet para buscar información para sus vacaciones, y un 37% había reservado sus vacaciones o parte de ellas a través de Internet. Turismo de Tenerife 7

SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE 3. Tendencias viajeras del mercado alemán En cuanto a la planificación de los viajes para 2009, el 75 % de los encuestados en el informe Reise tiene pensado realizar alguno. De éstos, el 28% tiene en cuenta tres factores tiempo, dinero y ganas, mientras que un 30% muestra inseguridad respecto a uno de estos tres componentes. Durante las primeras semanas de 2009, el Instituto FUR, que elabora el estudio Reiseanalyse, ha observado tres tendencias del mundo de los viajes: > Renacer del paquete turístico, con más fuerza aún en el caso de todo incluido. > Marcada polarización en los tipos de viaje: destaca la demanda de viajes de lujo y de viajes muy económicos, mientras que el viaje medio tiende a desaparecer. > El cliente se vuelve más individual a la hora de comunicar sus intenciones y deseos viajeros y demanda flexibilidad. > Retrasos en la realización de las reservas y mayor atención a los precios. > Un estancamiento o ligero descenso en los viajes de gama alta. > La crisis puede afectar más a aquellos destinos que tienen problemas con la accesibilidad del transporte, el atractivo de imagen o el precio. Por su parte, el estudio Tourismusanalyse, elaborado por la Fundación para Cuestiones de Futuro, observa, como tendencia, que el tiempo destinado a vacaciones por los alemanes se acorta, su presupuesto es menor y los destinos son más cercanos. Asimismo, considera que aumenta el número de personas que aún no han decidido su viaje, hasta un 34,8%, que es un porcentaje mucho más alto que en años anteriores, y observa un cambio de ciclo, que puede poner fin al hecho de que los alemanes reduzcan su gasto en cualquier otra partida antes que en las vacaciones. De acuerdo con la información recogida en el Informe ITB 2009 situación y perspectivas del mercado alemán del Patronato de Turismo de Gran Canaria, se apuntan algunas tendencias de la demanda: Turismo de Tenerife 8

SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE 4. Evolución de los desplazamientos de los alemanes hacia el extranjero Los datos publicados por la Oficina Federal de Estadística acerca de los desplazamientos por vía aérea con origen en aeropuertos alemanes indican que el número de pasajeros hacia destinos extranjeros en 2008 ascendió a 70,4 millones, cifra que se mantienes respecto al año anterior (+0,8%). Europa acapara el 77% de los flujos de pasajeros alemanes, registrando un leve incremento del 0,3%. América, con una cuota del 9,7%, incrementa el tráfico de pasajeros con Alemania un 3,3%. Asia, destino del 8,8% del tráfico de pasajeros de Alemania crece casi un 1%. África, con una cuota del 4,3% del tráfico incrementa el mismo un 4,6%. Por último Australia/Oceanía destino del 0,1% del tráfico aéreo alemán registra un incremento del 14,1%. con Alemania un 5,7% y, Túnez crece un 1,8%. Marruecos, aunque con una cuota relativamente baja, incrementa el tráfico de pasajeros de Alemania un 21,3%. Los Emiratos Árabes Unidos siguen evolucionando positivamente, con incrementos del 6,5%, al igual que ocurre con India (+4,9%), Israel (+8,8%), Singapur (+5,9%), Hong Kong (+2,6%) y Tailandia (+0,4%). En lo que se refiere a destinos del área del Caribe, República Dominicana ha registrado un descenso del -3,9%. Mientras que Brasil aumenta su afluencia (+28,3%), así como México (+1,5%). España ha sido el principal destino del tráfico originado en Alemania, alcanzando una cuota del 15,4% y un descenso interanual del 1,8%. En lo que se refiere al territorio español, los principales destinos fueron Baleares (cuota 5,9% sobre el total de flujos) y Canarias (cuota del 3,5%), perdiendo afluencia ambos destinos un -2,3% y un -3,2% respectivamente. El segundo destino vacacional es Italia, con una cuota del 7,4%. El tráfico de pasajeros ha caído un 4,5% respecto al año 2007. Turquía es el tercer destino, con una cuota del 7,2% y cierra el año con un incremento del 1,5%, crecimiento que supera el crecimiento medio del conjunto de destinos. El cuarto destino en afluencia de pasajeros fue USA, con una cuota del 6,9% y un leve incremento del 0,8%, en el tráfico de pasajeros procedentes de Alemania. El año 2008 ha sido positivo para destinos como Polonia (+7,9). Destinos del Mediterráneo, como Egipto han incrementado el tráfico Turismo de Tenerife 9

SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE TRÁFICO DE PASAJEROS INTERNACIONALES PROCEDENTES DE AEROPUERTOS DE ALEMANIA 2007-2008 (miles de pasajeros) Pasajeros según destinos 2007 2008 Variación Interanual (%) Cuota 2008 En el extranjero 69.658 70.383 0,8 100,0% Europa 53.885 54.196 0,3 77,0% España 10.951 10.843 1,8 15,4% Islas Baleares 4.164 4.121 2,3 5,9% Canarias 2.518 2.472 3,2 3,5% Italia 5.460 5.240 4,5 7,4% Turquía 4.987 5.086 1,5 7,2% Antalya 2.333 2.343 0,6 3,3% Grecia 2.455 2.363 4,5 3,4% Portugal 1.195 1.243 4,0 1,8% Polonia 1.288 1.391 7,9 2,0% Croacia 551 585 6,2 0,8% América 6.636 6.852 3,3 9,7% Estados Unidos 4.837 4.874 0,8 6,9% Canadá 784 867 10,5 1,2% Brasil 238 305 28,3 0,4% República Dominicana 244 234 3,9 0,3% Mexico 180 183 1,5 0,3% Asia 6.159 6.213 0,9 8,8% Emiratos Árabes Unidos 791 842 6,5 1,2% China (excluyendo Hong Kong) 776 775 0,0 1,1% India 645 677 4,9 1,0% Tailandia 584 586 0,4 0,8% Japón 527 515 2,3 0,7% Israel 380 413 8,8 0,6% Singapur 350 370 5,9 0,5% Hong Kong 326 334 2,6 0,5% África 2.922 3.058 4,6 4,3% Egipto 1.262 1.334 5,7 1,9% Hurghada 672 666 1,0 0,9% Túnez 588 598 1,8 0,8% Sur de África 394 401 2,0 0,6% Marruecos 215 261 21,3 0,4% Australia/Oceanía 56 64 14,1 0,1% Fuente: Oficina Federal de Estadísitca de Alemania Turismo de Tenerife 10

SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE 5. Evolución del mercado alemán en Canarias y España en 2008 Los datos de llegadas de pasajeros alemanes a Canarias publicados por AENA muestran, en 2008, una evolución negativa de las mismas, con un total de 2.501.070 pasajeros y un descenso del 2,86% en la cifra de llegadas a Canarias en relación al año anterior. En lo referente a la evolución de las diferentes islas en 2008, Gran Canaria registra un descenso del 0,47% en las llegadas de pasajeros procedentes de Alemania. Tenerife registra un descenso del 0,83%, en Fuerteventura caen un 3,42% y Lanzarote sufre el mayor recorte de todas las Islas (11,34%). También La Palma, con una cuota del 3%, sufre un recorte del 5,73% en las llegadas de pasajeros procedentes de Alemania. Canarias, segundo destino en importancia con un peso del 24,7%, no registró un buen comportamiento (-4%). Cataluña, con el 13,5% de cuota de este emisor, se mantuvo estable respecto al año anterior (0,1%), mientras que Andalucía, 4º destino en importancia con una cuota del 9,3%, registró un descenso del 4,7% en el año 2008. LLEGADA DE PASAJEROS PROCEDENTES DE AEROPUERTOS DE ALEMANIA POR ISLAS 2008 2007 2008 var. Interanual 08/07 Cuota S/Total Canarias TENERIFE 727.857 721.794-0,83% 28,86% GRAN CANARIA 751.364 747.869-0,47% 29,90% LANZAROTE 313.680 278.117-11,34% 11,12% FUERTEVENTURA 701.725 677.745-3,42% 27,10% LA PALMA 80.139 75.545-5,73% 3,02% CANARIAS 2.574.765 2.501.070-2,86% 100,00% FUENTE: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife En lo que respecta a la evolución general del turismo alemán en España y otras CCAA -según datos de Frontur-, en el año 2008, España ha recibido 10 millones de turistas alemanes. La llegada de estos turistas ha permanecido constante respecto al año anterior (-0,2%). El comportamiento de este mercado en su principal destino ha sido muy positivo, durante el año se incrementó un 3,9% los turistas alemanes en el archipiélago balear. Turismo de Tenerife 11

SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE 6. Datos del mercado alemán en Tenerife 2008 El mercado alemán es el tercer mercado importante para Tenerife con una cuota del 11,8%. Este mercado acumuló en 2008 un total de 624.768 turistas alojados y cierra el año con un descenso del 3,9%. Descenso que afecta en mayor medida al segmento extrahotelero que al hotelero. TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN TENERIFE (2002-2008) ALEMANES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Var Var 07/06 08/07 Enero 53.899 58.369 60.148 62.871 61.417 60.356 57.487-1,7% -4,8% Febrero 60.008 61.981 60.909 56.941 60.903 56.813 57.827-6,7% 1,8% Marzo 69.709 68.420 65.539 61.787 73.683 75.911 71.238 3,0% -6,2% Abril 54.469 65.444 59.044 54.296 69.288 60.762 57.911-12,3% -4,7% Mayo 46.111 53.175 47.897 42.756 47.588 43.104 48.271-9,4% 12,0% Junio 43.684 39.097 34.333 38.978 48.557 45.369 41.509-6,6% -8,5% Julio 46.805 44.490 47.342 48.441 46.836 43.906 42.022-6,3% -4,3% Agosto 51.933 48.293 42.190 46.632 48.643 48.375 45.316-0,6% -6,3% Septiembre 49.649 45.164 54.373 53.859 54.683 48.509 44.649-11,3% -8,0% Octubre 57.784 59.933 58.096 62.769 56.826 49.011 48.278-13,8% -1,5% Noviembre 70.798 63.754 66.963 74.186 68.376 62.797 60.246-8,2% -4,1% Diciembre 55.212 49.519 53.725 55.455 57.693 55.069 50.014-4,5% -9,2% Total Anual 660.061 657.639 650.559 658.971 694.493 649.982 624.768-6,4% -3,9% FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo Tenerife En relación al comportamiento de este mercado por temporadas, el verano 2008 (junio-septiembre) registró un descenso del 3,3%, continuando con el descenso de la temporada de verano de 2007 (6,9%). La temporada de invierno 08/09 se saldó con un descenso del 12% en el número de alojados alemanes en Tenerife, manteniendo una evolución negativa en las tres últimas temporadas de invierno. DISTRIBUCIÓN ALOJATIVA DEL MERCADO ALEMAN EN TENERIFE 2008 Establecimientos Extrahoteleros 22,1% Establecimientos Hoteleros 77,9% FUENTE: STDE del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 1* 0,9% 2* 1,5% 3* 18,4% 4* 48,8% 5* 8,3% Un 77,9% del turismo alemán que se aloja en Tenerife elige los establecimientos hoteleros para su estancia, mientras que el 22,1% restante se aloja en establecimientos extrahoteleros. Respecto al año 2007, el sector extrahotelero desciende un 15,3%, por su parte el hotelero se mantiene (-0,04%), gracias al buen comportamiento de los hoteles de 5* que incrementan el número de alojados un 10,1%, también se incrementan los alojados en hoteles de 2* un 5,2%. En el resto de las categorías cae el número de alojados respecto a 2007, 4* un 0,3%, 3* un 2,6% y en 1* un 22,1%. De otra parte el emisor alemán supone el 15,6% de los clientes que se alojan en los hoteles de la Isla (tercer mercado más importante) y el 6,4% de la clientela total extrahotelera. Este mercado supone además, el 13,3% del turismo alojado en hoteles de 5*, el 16,8% de los clientes de 4* y el 16,1% de los clientes de 3*. Turismo de Tenerife 12

SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN TENERIFE POR CATEGORÍA (1978-2008) 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN TENERIFE POR CATEGORÍA (1978-2008) 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 FUENTE: STDE del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 1* 2* 3* 4* 5* Extra-hoteleros Hoteleros Extrahoteleros 1* 2* 3* 4* 5* Total Total 1978 5.131 27.222 37.768 51.624 12.552 134.297 75.205 209.502 1979 5.629 25.572 33.001 44.549 11.578 120.329 69.414 189.743 1980 3.523 16.675 30.754 38.304 7.842 97.098 61.303 158.401 1981 2.460 17.219 42.004 53.409 10.639 125.731 84.665 210.396 1982 2.532 20.691 53.682 65.520 13.017 155.442 88.434 243.876 1983 3.368 22.592 53.236 68.394 12.510 160.100 91.901 252.001 1984 4.726 19.355 55.154 73.474 11.929 164.638 95.751 260.389 1985 3.888 15.706 61.645 78.035 12.049 171.323 99.768 271.091 1986 4.937 11.469 48.237 88.649 9.827 163.119 113.204 276.323 1987 4.803 10.841 60.129 96.856 9.191 181.820 149.232 331.052 1988 3.295 7.956 66.888 106.750 10.162 195.051 170.511 365.562 1989 2.189 7.822 66.408 119.151 8.455 204.025 161.875 365.900 1990 1.725 10.319 65.997 132.626 7.358 218.025 158.331 376.356 1991 1.897 13.475 77.182 152.537 7.155 252.246 200.436 452.682 1992 3.768 14.017 83.370 161.297 8.980 271.432 201.970 473.402 1993 3.590 17.579 94.451 201.172 9.798 326.590 203.302 529.892 1994 5.606 17.739 100.939 244.335 11.509 380.128 249.807 629.935 1995 7.046 9.122 115.778 274.685 11.182 417.813 263.240 681.053 1996 5.700 6.799 122.045 275.392 22.713 432.649 259.485 692.134 1997 5.825 6.635 113.774 281.590 22.890 430.714 253.325 684.039 1998 5.981 8.626 110.607 288.289 26.167 439.670 231.009 670.679 1999 5.376 9.781 121.383 312.598 26.427 475.565 237.654 713.219 2000 4.151 12.624 113.929 319.838 25.091 475.633 222.322 697.955 2001 3.343 10.600 113.591 338.690 23.446 489.670 235.608 725.278 2002 2.901 8.179 101.402 310.100 26.290 448.872 211.189 660.061 2003 3.632 10.581 108.685 307.935 27.011 457.844 199.795 657.639 2004 4.887 13.978 106.951 302.431 27.812 456.059 194.500 650.559 2005 6.559 11.002 112.518 306.265 32.701 469.045 189.926 658.971 2006 8.424 9.860 120.567 323.860 44.228 506.939 187.554 694.493 2007 7.028 8.626 118.276 305.784 46.952 486.666 163.316 649.982 2008 5.446 9.072 115.207 305.019 51.709 486.453 138.315 624.768 FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife Turismo de Tenerife 13

SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE 7. Comportamiento del mercado alemán según zonas turísticas de Tenerife El turismo alemán alojado en Tenerife se distribuye según las diferentes zonas turísticas tal y como refleja la siguiente gráfica: un 67% se aloja en la zona Sur, un 30% en la zona Norte, un 2,4% en la zona La Laguna-Bajamar-La Punta y, por último, un 0,7% en Santa Cruz. DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS ALEMANES POR ZONAS (2008) Sur 67,0% FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife S/C Tenerife 0,7% Laguna, Bajamar, Punta Hidalgo, Tacoronte 2,4% Norte 30,0% En relación al año anterior, Las zonas sufren descensos en turismo alemán, salvo Santa Cruz que crece un 17,2%, siendo la caída en la zona Norte (-2,8%) y en la zona Sur (-3,4%) inferiores a la registrada en el total insular, que como ya se ha detallado, alcanzó un 3,9%. La Laguna, Bajamar, La Punta con un descenso del 28% registra una caída superior a la media. 7.1> Zona Sur En 2008, el número de turistas alemanes alojados en la zona Sur ascendió a 418.302 turistas, lo que equivale al 67% del total de alemanes alojados en la isla. TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA SUR (2002-2008) ALEMANES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Var Var 07/06 08/07 Enero 34.904 36.816 39.692 40.663 39.498 37.090 34.934-6,1% -5,8% Febrero 36.099 40.990 39.127 35.054 38.885 35.249 36.108-9,4% 2,4% Marzo 42.925 43.819 42.809 40.888 45.418 47.468 46.008 4,5% -3,1% Abril 37.605 45.450 41.585 34.125 46.773 41.326 39.020-11,6% -5,6% Mayo 31.300 35.726 31.621 28.508 31.323 30.408 33.413-2,9% 9,9% Junio 31.410 27.679 24.388 27.726 33.793 33.391 31.507-1,2% -5,6% Julio 33.269 32.302 35.071 34.034 32.749 31.856 30.453-2,7% -4,4% Agosto 37.548 35.011 31.769 34.104 34.317 35.944 32.425 4,7% -9,8% Septiembre 34.482 29.340 35.492 37.610 36.949 33.262 30.516-10,0% -8,3% Octubre 39.202 39.737 39.494 44.645 39.391 34.172 33.917-13,2% -0,7% Noviembre 45.058 40.660 43.811 50.170 43.369 39.903 39.583-8,0% -0,8% Diciembre 34.923 30.951 34.533 35.850 35.887 32.903 30.418-8,3% -7,6% Total Anual 438.725 438.481 439.392 443.377 458.352 432.972 418.302-5,5% -3,4% FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo Tenerife En 2008 el mercado alemán es el 3º mercado en importancia para la zona Sur, y representa el 10,4% del total del turismo alojado en la zona, cuota levemente superior a los nórdicos (10%). Por delante del mismo se sitúan, con el 39,9% de cuota, el mercado británico, seguido del mercado español, que representa el 18,6% del turismo de la zona Sur. Respecto a la tipología alojativa utilizada por el turista alemán en la zona Sur, el 80,4% se decanta por los establecimientos hoteleros, mientras que el 19,6% se aloja en establecimientos extrahoteleros. Turismo de Tenerife 14

SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE El número de alemanes alojados en establecimientos hoteleros durante 2008 se incremento un 1%, mientras que descendió un 17,9% en los establecimientos extrahoteleros, con una evolución negativa de este mercado en los establecimientos extrahoteleros durante los últimos siete años. Sin embargo, los establecimientos hoteleros han mantenido en los últimos años una evolución favorable, a excepción del año 2007. 480.000 440.000 400.000 360.000 320.000 280.000 240.000 200.000 160.000 120.000 80.000 40.000 0 TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA SUR SEGÚN TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO (2000-2008) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ZONA 4: SUR FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife Hotel Extra-H Total La evolución mensual del número de turistas alemanes alojados en la zona Sur muestra en el año 2008 picos de afluencia durante los meses de marzo y noviembre y temporada baja en los meses de verano. 53.000 50.000 47.000 44.000 41.000 38.000 35.000 32.000 29.000 26.000 23.000 Enero 7.2> Zona Norte TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA SUR (2002-2008) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Febrero Marzo Abril Mayo FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo Tenerife Junio En la zona Norte se alojaron el 30% de los turistas alemanes que visitaron Tenerife en 2008, en total 187.383 turistas registrando la zona un descenso del 2,8% respecto al año anterior. Retroceso inferior al registrado por este mercado en el conjunto insular. Para la zona Norte el emisor alemán representa el 18,2% de su turismo, segundo mercado en importancia por detrás del español, que posee un peso en la zona del 60,6%. Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre En 2008, el 75,6% del turismo alemán de la zona Norte se alojó en establecimientos hoteleros y un 24,4% en establecimientos extrahoteleros. Turismo de Tenerife 15

SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE 260.000 240.000 220.000 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA NORTE SEGÚN TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO (2000-2008) Hotel Extra-H Total 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA NORTE (2002-2008) ALEMANES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Var Var 07/06 08/07 Enero 16.928 18.216 17.587 19.091 19.184 20.780 20.577 8,3% -1,0% Febrero 21.360 18.639 18.518 18.741 19.328 19.017 19.465-1,6% 2,4% Marzo 23.538 22.236 19.812 17.798 24.983 25.279 22.612 1,2% -10,6% Abril 14.809 17.670 14.488 17.394 19.965 17.309 17.059-13,3% -1,4% Mayo 13.339 14.957 13.710 12.263 14.394 11.032 13.766-23,4% 24,8% Junio 10.898 9.940 8.425 9.398 13.291 10.896 9.461-18,0% -13,2% Julio 12.200 10.721 10.765 12.971 12.460 11.173 11.029-10,3% -1,3% Agosto 12.695 11.628 8.835 11.005 12.591 11.165 11.803-11,3% 5,7% Septiembre 13.414 13.525 16.464 14.065 15.646 13.353 12.659-14,7% -5,2% Octubre 16.082 17.247 15.773 15.318 15.139 12.763 12.790-15,7% 0,2% Noviembre 22.357 19.936 19.769 21.081 21.712 20.147 18.508-7,2% -8,1% Diciembre 17.486 15.638 16.161 16.771 18.944 19.887 17.654 5,0% -11,2% Total Anual 195.106 190.353 180.307 185.896 207.637 192.801 187.383-7,1% -2,8% ZONA 3: Puerto de La Cruz y Resto del Norte FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo Tenerife TURISTAS ALEMANES EN LA ZONA NORTE (2002-2008) ZONA 3: Puerto de La Cruz y Resto del Norte FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife El número de alemanes alojados en el año 2008 en los hoteles de la zona Norte retrocede un 3,1% respecto al año anterior. Por su parte, los establecimientos extrahoteleros sufren una caída de este emisor del 2%. 28.000 26.000 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Enero Febrero Marzo ZONA 3: Puerto de La Cruz y Resto del Norte FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo Tenerife - Investigación Turística. Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Turismo de Tenerife 16

SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE 7.3> Zona La Laguna-Bajamar-La Punta Esta zona alojó en el año 2008 al 2,4% del turismo alemán de Tenerife, lo que equivale a un total de 14.814 turistas. La zona pierde un 28% de este mercado, siendo la más afectada por el descenso del turismo alemán. El turismo alemán supone para la zona su segundo mercado en importancia, con una cuota del 32,9% sobre el total de turistas que se alojan en ella. El principal mercado, con una cuota del 53%, es el emisor español. Una zona, por tanto, altamente dependiente de las fluctuaciones de estos dos emisores que copan entre ambas el 86% de su mercado. TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA LA LAGUNA, BAJAMAR, PUNTA HIDALGO Y TACORONTE (2002-2008) ALEMANES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Var Var 07/06 08/07 Enero 1.826 2.860 2.539 2.716 2.295 2.113 1.493-7,9% -29,3% Febrero 2.174 1.951 2.959 2.644 2.364 2.201 1.801-6,9% -18,2% Marzo 2.717 2.086 2.626 2.814 2.823 2.739 2.047-3,0% -25,3% Abril 1.840 1.760 2.691 2.490 2.257 1.873 1.451-17,0% -22,5% Mayo 1.275 2.234 2.405 1.832 1.666 1.473 843-11,6% -42,8% Junio 1.130 1.316 1.422 1.709 1.306 931 352-28,7% -62,2% Julio 1.213 1.308 1.383 1.218 1.473 703 362-52,3% -48,5% Agosto 1.508 1.552 1.432 1.310 1.395 1.115 863-20,1% -22,6% Septiembre 1.555 2.109 2.225 1.900 1.854 1.686 1.228-9,1% -27,2% Octubre 2.199 2.709 2.568 2.512 2.085 1.735 1.234-16,8% -28,9% Noviembre 3.036 2.854 3.021 2.562 2.845 2.242 1.740-21,2% -22,4% Diciembre 2.349 2.583 2.649 2.433 2.389 1.757 1.400-26,5% -20,3% Total Anual 22.822 25.322 27.920 26.140 24.752 20.568 14.814-16,9% -28,0% ZONA 2: La Laguna, Bajamar, Punta del Hidalgo, Tacoronte FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo Tenerife En 2008 los establecimientos hoteleros de la zona alojaron un total de 4.326 turistas alemanes, el 29,2% del turismo alemán de la zona, registrando los mismos un incremento del 10,3% en este mercado. Los establecimientos extrahoteleros, donde se hospedaron un total de 10.488 turistas alemanes (el 70,8% de los alemanes de la zona), registran un descenso del 37% respecto al año anterior. El turismo alemán alojado en establecimientos extrahoteleros de la zona mantiene desde 2004 una tendencia negativa. Sin embargo, el número de alemanes alojados en establecimientos hoteleros experimenta a partir de 2004 un despegue notable que se mantiene hasta el año 2006, con un importante retroceso en 2007, para volver a recuperarse en 2008. 30.000 28.000 26.000 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA 2 SEGÚN TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO (2000-2008) Hotel Extra-H Total 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ZONA 2: Laguna, Bajamar,Punta. Hidalgo, Tacoronte FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife - Investigación Turística. Durante el año 2008, las cifras de turistas alemanes alojados mensualmente en esta zona han sido inferiores a las registradas en los últimos seis años. Turismo de Tenerife 17

SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE La estacionalidad del turismo alemán en la zona de La Laguna- Bajamar-La Punta es muy marcada, con una temporada baja durante el verano. 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA LA LAGUNA, BAJAMAR, PUNTA HIDALGO Y TACORONTE (2002-2008) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA SANTA CRUZ (2002-2008) ALEMANES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Var Var 07/06 08/07 Enero 241 477 330 401 440 373 483-15,2% 29,5% Febrero 375 401 305 502 326 346 453 6,1% 30,9% Marzo 529 279 292 287 459 425 571-7,4% 34,4% Abril 215 564 280 287 293 254 381-13,3% 50,0% Mayo 197 258 161 153 205 191 249-6,8% 30,4% Junio 246 162 98 145 167 151 189-9,6% 25,2% Julio 123 159 123 218 154 174 178 13,0% 2,3% Agosto 182 102 154 213 340 151 225-55,6% 49,0% Septiembre 198 190 192 284 234 208 246-11,1% 18,3% Octubre 301 240 261 294 211 341 337 61,6% -1,2% Noviembre 347 304 362 373 450 505 415 12,2% -17,8% Diciembre 454 347 382 401 473 522 542 10,4% 3,8% Total Anual 3.408 3.483 2.940 3.558 3.752 3.641 4.269-3,0% 17,2% ZONA 1: S/C de Tenerife FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo Tenerife 500 0 TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA SANTA CRUZ (2002-2008) Enero Febrero Marzo ZONA 2: La Laguna, Bajamar, Punta del Hidalgo, Tacoronte FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo Tenerife - Investigación Turística. Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 600 500 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 7.4> Zona Santa Cruz 400 Esta zona finaliza 2008 con un balance de 4.269 turistas alemanes alojados en sus establecimientos hoteleros, un 17,2% más que en el año anterior. Es la única zona que registra resultados positivos. 300 200 100 El mercado alemán representa para la zona tan sólo el 2,1% de su turismo alojado, a pesar de ser su segundo mercado en importancia, por detrás del mercado español, del que depende en un 83,6%. 0 Enero Febrero Marzo ZONA 1: S/C de Tenerife FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo Tenerife - Investigación Turística. Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Turismo de Tenerife 18

SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE 8. Imagen de Tenerife como destino turístico El estudio Imagen General de Tenerife como Destino Turístico, realizado en 2004 por IKERFEL para Turismo de Tenerife, nos ofrece las siguientes conclusiones acerca de la imagen que tienen los alemanes de Tenerife. Tenerife como destino Turístico Los aspectos positivos de Tenerife como destino turístico son: > Tiene un clima agradable durante todo el año. > Destino no exclusivo de la época de mayor intensidad turística. > Destaca su proximidad frente a otros destinos (Santo Domingo, Cuba, República Dominicana, ). > Es un destino turístico tranquilo. > Destino seguro, tanto por la integridad física del turística como por las condiciones meteorológicas. Los aspectos negativos de Tenerife como destino turístico son: > Falta de información y conocimiento acerca de la potencialidad turística de la Isla. > Escasa presencia mental como destino turístico entre los visitante potenciales. > Escaso reconocimiento de valores asociados al destino, si exceptuamos sol y playa. > Limitados recursos culturales e históricos de la Isla que motiven la visita. > Percepción de destino caro. En comparación con lo que ofertan otros destinos turísticos similares o más atractivos para el turista. Turismo de Tenerife 19

SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE 9. El tráfico aéreo de Alemania con Tenerife El número de pasajeros procedentes de Alemania llegados a Tenerife por vía aérea en el año 2008 ascendió a 720.075, lo que supuso un descenso interanual del 1,1%. De estos pasajeros, el 96,5% (720.075 pasajeros) viajaron a Tenerife utilizando el aeropuerto Tenerife Sur, el cual registró un descenso respecto al año 2007 del -0,8%. Por otra parte, un 3,5% de los pasajeros (25.350 pasajeros) viajaron a Tenerife por el aeropuerto Tenerife Norte, registrando éste último un descenso del 6,9%. El ranking 2008 de aeropuertos alemanes emisores de pasajeros hacia Tenerife muestra como principales puntos de partida hacia Tenerife a los aeropuertos de Dusseldorf, Frankfurt International y Munich/ Franz Josef Strauss, con cuotas sobre el total de pasajeros llegados a Tenerife desde Alemania del 14,5%, 12,6% y 9,7% respectivamente. PRINCIPALES AEROPUERTOS ALEMANES EMISORES DE PASAJEROS HACIA TENERIFE (2007-2008) Cuota 2007 Cuota 2008 DUSSELDORF 15,4% 14,5% FRANKFURT/INTERNACIONAL 13,2% 12,6% MUNICH /FRANZ JOSEF STRAUSS 10,5% 9,7% NUREMBERG 7,1% 8,3% HAMBURGO/ FUHLSBUETTEL 8,4% 8,1% STUTTGART/ ECHTERDINGEN 8,2% 7,8% HANNOVER 7,0% 6,6% BERLIN /TEGEL 5,1% 5,0% COLONIA/BONN 4,0% 4,2% LEIPZIG 3,9% 3,6% FRANKFURT /HAHN 0,6% 3,3% BREMEN 2,3% 2,2% PADERBORN 1,9% 2,1% DRESDEN 2,3% 1,9% MUENSTER 1,8% 1,6% KARLSRUHE-BADEN BAD/SOELLINGEN 1,4% 1,6% BERLIN /SCHOENEFELD 2,2% 1,6% ZWEIBRUCKEN 0,8% 1,2% DORTMUND 1,1% 1,1% ERFURT 0,7% 0,9% FRIEDRICHSHAFEN 0,9% 0,9% NIEDERRHEIN 0,0% 0,6% SAARBRUECKEN /ENSHEIM 0,7% 0,4% ROSTOCK-LAAGE /LAAGE 0,5% 0,2% FUENTE: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife Turismo de Tenerife 20

SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE Las compañías aéreas que conectan Alemania con Tenerife se recogen en la tabla siguiente: RANKING DE COMPAÑÍAS AÉREAS QUE HAN OPERADO CON TENERIFE DESDE AEROPUERTOS ALEMANES Año 2007 Año 2008 CONDOR FLUGDIENST HAPAG LLOYD EXPRESS GMBH AIR BERLIN LTU LUFTTRANSPORT UNTER.DUSSEL HAMBURG INTERNATIONAL RYANAIR LTD. STAR XL GERMAN AIRLINES G AUSTRIAN AIRLINES FUTURA INTERNACIONAL CZECH AIRLINES TRANSAVIA.COM CIMBER AIR CITY AIRLINE AB FUENTE: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife CONDOR FLUGDIENST HAPAG LLOYD EXPRESS GMBH AIR BERLIN RYANAIR LTD. HAMBURG INTERNATIONAL STAR XL GERMAN AIRLINES G AIR EUROPA FUTURA INTERNACIONAL SPANAIR AUSTRIAN AIRLINES JET CONNECTION BUSINESSFLIGHT Turismo de Tenerife 21

SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE 10. Previsiones del mercado Alemán hacia Tenerife Verano 2009 Las previsiones de AENA para la temporada de verano 2009 (a fecha 11 de mayo) respecto al verano anterior apuntan a un descenso en la oferta de plazas aéreas con el mercado alemán del 11,9% y un 13,5% en las operaciones. Por aeropuertos, las previsiones señalan un incremento en el TFN del 2,27% en las plazas ofertadas y de un 4,17% en las operaciones. Por el contrario, se prevén recortes en el aeropuerto TFS un -12,46% en las plazas y un -14,18% en operaciones. En las dos temporadas anteriores se registraron descensos. La capacidad aérea asciende a 672.014 plazas y 3.449 operaciones en los dos aeropuertos insulares. En TFN la capacidad asciende a 27.404 plazas y 150 operaciones, para TFS se ofertan 644.610 plazas y 3.299 operaciones. No obstante es importante llamar la atención sobre la provisionalidad de estos datos que varían significativamente a medida que se aproxima la fecha de cierre de temporada. Turismo de Tenerife 22

PERFIL DEL TURISTA ALEMAN DE TENERIFE 11. Características del turismo alemán que visita Tenerife 2008 Los datos de las Encuestas al Turismo Receptivo del Cabildo de Tenerife nos ofrecen las siguientes características del turismo alemán que visitó Tenerife durante 2008 y su comparativa respecto a 2007. 11.1> Edad La media de edad del turista alemán que visitó Tenerife en 2008 es de 47,26 años, manteniéndose respecto al año anterior (-0,04 puntos). El alemán supera en 2,85 años la media de edad del conjunto de visitantes (44,41 años). 25 años y menos 26 a 30 años 31 a 45 años 46 a 50 años 51 a 60 años 61 y más años DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LOS TURISTAS DE TENERIFE (2008) Todos los países 12,0 9,5 10,5 8,9 Alemania 9,8 12,0 18,3 16,7 20,3 23,3 22,4 27,4 Los segmentos de edades de más de 45 años de los alemanes superan al peso de estos intervalos del total de visitantes. Crecen los segmentos de 46 a 50 años (4,2%),l de 51 a 60 años (13,8%) y el de menos de 26 años un 1%, el resto de segmentos pierden peso. 11.2> Acompañantes El 63,6% de los alemanes viaja a Tenerife en pareja, superando al promedio de nacionalidades. El alemán viaja con niños en menor medida que la media. Un 15,7% viaja acompañado de sus hijos, porcentaje inferior al que se da en la media de visitantes (19,5%). El turismo familiar no es muy característico entre los turistas alemanes, con un peso del 9,6% de familias que viajan con niños menores de 15 años, mientras que en el promedio de visitantes los grupos con niños se sitúan en un 14,7%. El 5,9% viaja con otros familiares y un 5,6% con amigos, modalidades que se sitúan por debajo del promedio. Sin embargo, el segmento de los que viajan en solitario, un 7,5%, se sitúa por encima de la media insular (5,4%). no contesta 5,2 3,6 Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. Elaboración: Turismo de Tenerife Turismo de Tenerife 23

PERFIL DEL TURISTA ALEMAN DE TENERIFE Pareja Pareja e hijos Sólo Otros familiares Amigos Con hijos/nietos/ (sin pareja) Otras relaciones No contesta 11.3> Nivel de renta familiar ACOMPAÑANTES (%) (2008) Total países Alemania 16,2 12,1 5,4 7,5 8,0 5,9 9,7 5,6 3,0 3,6 0,8 0,8 1,7 0,9 Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. Elaboración: Turismo de Tenerife En 2008, 45.174,73 ha sido el nivel medio de renta familiar del turista alemán que visitó Tenerife, un 1,6% inferior a la renta media registrada en el año 2007. La renta media de los alemanes es un 8% superior a la del conjunto de los visitantes (41.812,24 ). 55,1 63,6 11.4> Gasto turístico El gasto total de nuestros visitantes alemanes se estima en 1.186,35 por persona), un 72% se gasta en el lugar de origen y un 28% en la isla. Este gasto en un 16,8% más elevado que el de la media de visitantes. El gasto neto realizado en origen asciende a 858,05, superando al de la media de visitantes (643,18 ), pero en destino, el alemán ha gastado una cantidad neta de 330,72, cantidad muy inferior a la del promedio de visitantes (388,14 ). Respecto a 2007 se incrementa tanto el gasto neto en origen como el efectuado en destino. EVOLUCIÓN GASTO MEDIO DE LOS TURISTA ALEMANES EN TENERIFE AÑO 2007-2008 (Euros) Gasto medio por turista 2007 2008 Var 08/07 Gasto en origen 829,54 858,05 3,44% Gasto en destino 326,34 330,72 1,34% Gasto total 1.158,65 1.186,35 2,39% Gasto medio diario por turista 2007 2008 Var 08/07 Gasto en origen 65,89 71,15 7,97% Gasto en destino 26,15 27,59 5,51% Gasto total 92,08 98,37 6,83% Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife Elaboración: Turismo de Tenerife El equivalente del gasto medio diario efectuado por los turistas alemanes de Tenerife en origen ha sido de 71,15 por persona y día, un 7,97% superior al resultado del año anterior (65,89 persona y Turismo de Tenerife 24

PERFIL DEL TURISTA ALEMAN DE TENERIFE día). El gasto medio diario de los alemanes en origen es un 4,2% superior al efectuado por la totalidad de los visitantes. En destino, los alemanes gastan una media diaria de 27,59 por persona, cantidad diaria un 31% inferior al gasto en destino del promedio de visitantes (40,06 ). Se produce un incremento 5,51% en el gasto diario realizado en destino respecto a 2007. Repercuten sobre el incremento del gasto en destino, el incremento de gasto en excursiones, alquiler de coche, contratación directa de alojamiento en Tenerife, ocio, y actividades deportivas. En lo referente a particularidades del gasto de los alemanes, este mercado gasta más que la media de nacionalidades en excursiones organizadas, alquiler de coche, actividades deportivas, alojamiento contratado en Tenerife y en extras en el alojamiento. 11.5> Fidelidad El porcentaje de turistas alemanes repetidores se sitúa en un 47,95% en 2008, frente a un 47,77% en 2007. Por consiguiente, se incrementa el índice de fidelidad de los alemanes en 0,38 puntos. Aunque se sitúa 10,7 puntos por debajo del índice de repeticiones del conjunto de visitantes. 11.6> Zona alojamiento En el gráfico siguiente podemos observar la distribución por zonas del turismo comparado con el total de turistas. Las zonas con mayor porcentaje de alemanes alojados son Costa Adeje y Puerto de la Cruz, en ambas zonas la afluencia ha aumentado respecto al año 2007. Los Cristianos Las Américas-Arona Costa Adeje Los Gigantes/ Pº Santiago + Abama Centros sec.sur Resto sur + sur interior Pº Cruz/ Valle Orotava Resto norte Área metropolitana El turismo alemán tiene un peso superior al promedio en las zonas de: Costa Adeje, Puerto de La Cruz, Los Gigantes/Puerto. Santiago, resto de la zona Norte y resto del Sur. 11.7> Alojamiento TURISTAS SEGÚN ZONA DE ALOJAMIENTO 2008 (%) Total países 1,9 1,5 3,0 1,0 3,5 1,8 0,3 5,4 6,4 7,7 7,5 10,5 Para su estancia en la Isla los alemanes prefieren los hoteles (67,5%). El peso del turismo alemán supera al promedio de visitantes en hoteles y en turismo rural, además en 2008 se ha incrementado su peso. 11,9 Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. Elaboración: Turismo de Tenerife Alemanes 18,2 20,7 29,8 31,8 37,1 Turismo de Tenerife 25

PERFIL DEL TURISTA ALEMAN DE TENERIFE Mientras que el peso de alemanes en el resto de modalidades es inferior a la media. DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ALOJAMIENTO DE LOS TURISTAS ALEMANES DE TENERIFE (%) Hotel 5,0% 2008 Var. Interanual 67,5 11.8> Estancia media 1 El turista alemán permanece en la Isla más tiempo que el promedio de visitantes. La estancia media del alemán es de 11,99 días, experimentando un descenso respecto a 2007 de 0,49 días. La estancia media del total de los visitantes es de 9,4 días, y decrece 0,14 días. Aparthotel -6,5% 8,7 11.9> Contratación de viaje a Tenerife Apartamento Time sharing Turismo rural -9,1% -53,0% 41,9% 0,9 1,3 10,5 Viajan a Tenerife vía paquete turístico un 72,5% de los turistas alemanes que visitaron la Isla en 2008, descendiendo el uso de esta modalidad un 4,3%. La contratación del vuelo y alojamiento de forma independiente ha aumentado un 32,1% respecto al año 2007, un 25% de los alemanes en 2008 ha utilizado la contratación de servicios independientes, bien contratados al mismo tiempo o en momentos diferentes. Casa particular -7,7% 11,0 El turista alemán tiende a utilizar la agencia de viajes convencional en origen. Así, un 67% contrata en las agencias convencionales el alojamiento y un 64,9% contrata en ellas el vuelo. otro tipo 12,0% FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo, Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 0,1 El 50,5% de los turistas alemanes se alojó en hoteles de 4*, un 8,6% en hoteles de 3* y un 7,8% en hoteles de 5*. Un 3,7% se aloja en apartahoteles de 4* y en apartahoteles de 3* lo hace un 4,1%. Respecto a las categorías de los apartamentos utilizados por los alemanes, el 8,5% elige 3LL y el 1,7% 1-2LL. En comparación a 2007, se incrementa el porcentaje de alemanes alojados en hoteles de 4* (+4,8%) y 5* (+36,4%), así como en apartahoteles de 1-2* y en apartamentos de 2 LL. El uso de portales de viajes es inferior al del promedio. Un 22,2% contrató a través de ellos el alojamiento (un 15,1% más) y un 27,3% el vuelo (+14,1%). El alemán usa más que el promedio de visitantes el teléfono o fax para contratar estos servicios directamente. Como se observa en la tabla siguiente, entre los servicios contratados el turista alemán destaca en contratación de vuelo+alojamiento en 1 Aclaración: el dato de la estancia media que aporta la Encuesta a Visitantes suele ser superior a la que se extrae de las estadísticas alojativas que elabora el Área de Desarrollo Económico del Cabildo de Tenerife, diferencia que se explica por las diferentes tipologías de alojamiento incluidas en ambas fuente. La Encuesta a visitantes mide la duración de la estancia en cualquier tipología de alojamiento incluyendo las viviendas privadas, alojamiento que eleva considerablemente las noches de estancia. Turismo de Tenerife 26