1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. Notas Sectoriales El mercado de e-learning en México
2 Notas Sectoriales El mercado de e-learning en México Esta nota ha sido elaborada por Antonio Manuel Cuevas García bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. Julio de 2012
ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Introducción. Delimitación del sector. 5 2. Clasificación arancelaria 10 II. SITUACIÓN DEL MERCADO 11 1. Tipos de mercado 11 2. Producción Local e Importaciones 17 III. OFERTA 18 1. Tamaño del mercado 18 2. Oferta Local 19 3. Oferta Española 22 IV. ANÁLISIS CUALITATIVO TIVO DE LA DEMANDA 24 1. Tendencias generales del consumo 24 2. Análisis comportamiento de la demanda 30 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 33 VI. DISTRIBUCIÓN 34 1. Introducción 34 2. Canal de Distribución 36 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 37 VIII. ANEXOS 39 1. Ferias 39 2. Publicaciones del sector 40 3. Asociaciones 41 4. Otras direcciones de interés 42 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 3
CONCLUSIONES La prestación de servicios de e-learning se dirige a multitud de sectores debido a que la capacitación afecta a todo el ámbito empresarial. No obstante, los tres pilares fundamentales que impulsan el crecimiento de estos servicios en los últimos años en México son el desa- rrollo de las Tecnologías de d la Información y la Comunicación, el apoyo del Gobierno al sistema educativo a distancia y la legislación laboral en materia de formación. En México, en el sector de e-learning existen dos tipos de mercados con diferente perfil y características. Por un lado, se encuentra la Administración Pública que, con las ayudas de sus diferentes Secretarías, fomentan la formación a través de plataformas de educación a distancia, ya sea a través del sector educativo (escuelas y universidades), o a través de programas de formación de las diferentes Secretarías. Y por otro, se encuentra la iniciativa pri- vada, empresas con gran volumen de facturación que fomentan diferentes cursos de capacitación a distancia para formar a sus trabajadores. Se estima que el sector está copado mayoritariamente por la producción local frente a las importaciones. La producción local normalmente predomina en el mercado de la administración pública, mientras que en el mercado privado existe más presencia de empresas extranjeras, debido a que pueden proveer de plataformas con un mayor diseño, calidad e innovación y proporcionar un mayor valor añadido al servicio. En este sentido, las empresas españolas cuentan con un know-how que les permite presentarse como proveedores cualificados y competitivos en el mercado mexicano. Además, a la imagen positiva del servicio de nuestras empresas, se une la afinidad lingüística y cultuu- ral. Frente a otros mercados más desarrollados tecnológicamente, el sector en México se encuentra en una clara fase de crecimiento/expansión. Se prevé que este mercado continúe con esta tónica de crecimiento, con la oportunidad que ello supone para las empresas españolas del sector. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 4
I. DEFINICION DEL SECTOR 1. INTRODUCCIÓN. DELIMITACIÓN DEL SECTOR. Se denomina e-learning al suministro de programas educativos y sistemas de aprendizaje a través de medios electrónicos. El e-learning se basa en el uso de un dispositivo electrónico (ordenador, teléfono móvil, tableta, etc.) para ofrecer a las personas material educativo a través de herramientas o aplicaciones de hipertexto (correo electrónico, páginas web, foros de discusión, mensajería instantánea, plataformas de formación, etc.), como soporte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pese a que la educación a distancia sentó las bases para el desarrollo de este concepto, el e-learning viene a resolver algunos problemas típicos de la educación tradicional en cuanto a tiempos, sincronización de agendas, asistencia y viajes. Además, gracias a la instalación de programas de e-learning conseguimos: Ahorro de costes,, economías de escala y mayor productividad: aunque los programas de e-learning diseñados a medida pueden, de entrada, ser costosos debido al diseño y desarrollo de los mismos, el coste total de la capacitación e-learning por participante es menor que en un sistema tradicional guiado por un instructor. No obstante, se recomienda llevar a cabo un análisis minucioso para determinar la mejor solución para sus necesidades de capacitación y adiestramiento antes de invertir en el proyecto. Capacitación flexible: un sistema e-learning cuenta, por lo general, con un diseño modular que se adapta a las necesidades del cliente final. En algunos casos, los participantes pueden escoger su propia ruta de aprendizaje. Adicionalmente, los usuarios pueden marcar ciertas fuentes de información como referencia. Los servicios que se engloban dentro del sector de e-learning son: - Cursos de capacitación: entre los que destacan, los LMS, TMS y LCMS. o LMS 1, Plataforma o Campus virtual. Lugar donde alumnos, tutores, profesores o coordinadores se conectan a través de Internet mediante un navegador Web 1 LMS: acrónimo de Learning Management Systems Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 5
para descarga de contenidos, visualización de la información, envío de correos electrónicos, participación en foros, tutorías, etc. o TMS 2 : sistema LMS que incluye la evaluación 360º: muy utilizado en empresa privada. La evaluación 360º consiste en que el trabajador es valorado, tanto por sus superiores, como por sus subordinados, sus clientes y el departamento de recursos humanos. o LCMS 3 : sistema independiente o integrado con una plataforma LMS, que gestiona y administra los contenidos de aprendizaje. Una vez que los contenidos están en este sistema ya pueden ser combinados, asignados a distintos cursos, descargados desde el archivador electrónico, etc. - Stockmotions otions: videos almacenados en algún servidor en el que se proporciona alguna información sobre la empresa/vídeos corporativos/vídeos de capacitación al personal. - QR: sistema para almacenar información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional. - Webinars o seminarios vía web. Por otro lado, existen tres modalidades de proyectos de e-learning dependiendo de la complejidad de los mismos. En el siguiente cuadro pueden observarse las diferentes propiedades que caracterizan a cada uno de ellos. Tabla 1- Características de los proyectos de e-learning e según complejidad. Baja Media Alta Objetivo Informar Facilitar conocimiento Generar nuevos hábitos de aprendizaje Desarrollo Guionización Informativa Guionización expositiva Guionización práctica Descargas No Si (con audio) Si (con audio y vídeo) SCORM No Si Si Vídeo No Si Si Flash Si Si Si (en 3D) - Complejidad baja: en los proyectos de complejidad baja, el objetivo es meramente informativo. El usuario sigue una serie de textos/audios que le permiten adquirir in- 2 TMS: acrónimo de Team Management Systems 3 LCMS: acrónimo de Learning Content Management Systems Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 6
formación sobre un tema. No se permiten ni descargas, ni se puede instalar SCORM 4, ni se soporta vídeo, aunque sí permite FLASH. - Complejidad media: a diferencia de los de complejidad baja, en este tipo de proyectos sí se puede instalar SCORM, si se soporta audio, y si se permiten tanto FLASH, como descargas de archivos (incluso con audio). El usuario va siendo guiado por diversas pantallas a lo largo de la plataforma y se permite una interacción básica entre plataforma y usuario. El objetivo principal es facilitar el conocimiento. - Complejidad alta: la tipología menos demandada. Permite el aprendizaje a través de diversas prácticas a través de las cuales el usuario va adquiriendo los conocimientos necesarios. La diferencia en cuanto a características técnicas con un proyecto de complejidad media es que se permiten descargas con vídeo en la plataforma y se incluye 3D en animaciones FLASH. Por último, en cuanto al modo de acceso a los servicios de e-learning con respecto al usuario final, tenemos las siguientes modalidades: - Plataforma abierta: un usuario accede a la plataforma y se descarga aquella información que desee entre todo lo que se le oferta, previo pago de ésta. - Plataforma restringida: un usuario accede a la plataforma, donde podrá visualizar todo tipo de contenido para su curso. La información puede quedar almacenada en cuatro procedimientos diferentes: o Housing: un equipo informático (servidor) propiedad del cliente se ubica en las instalaciones del proveedor. o Hosting: el proveedor facilita un servidor debidamente conectado y funcional para que el cliente instale sus propias aplicaciones. o ASP (Application Service Provider): el proveedor proporciona el servidor web (hardware), la aplicación (software) y la conectividad. Es la modalidad de externalización más frecuente en la contratación de plataformas de e-learning. o Outsourcing: Es la externalización más completa, que incluye además de hosting y aplicación, el servicio. En el caso del e-learning, sería un caso en el que la empresa cliente dejaría en manos del proveedor el diseño de la acción formativa, la administración de los cursos, la coordinación, los profesores, etc. Se conocen como soluciones llave en mano. Dicho en otras palabras, la empresa de e-learning es la que posee el curso, almacenado en un servidor propio. Hace que el cliente esté cautivo, ya que tiene el control. La prestación de servicios de e-learning está destinada a multitud de sectores debido a que la capacitación es una necesidad presente actualmente en todo el ámbito empresarial. No obstante, los tres pilares fundamentales que impulsan estos servicios en México son el de- sarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el apoyo del Gobierno al sistema educativo a distancia y la legislación laboral en materia de formación. 4 SCORM: acrónimo de Sharable Content Object Reference Model. Conjunto de estándares y especificaciones que permiten crear contenidos que puedan importarse dentro de sistemas de gestión de aprendizaje diferentes Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 7
El mercado de las TIC representaba el 3.9% del PIB en el periodo 2006-2009 y se espera que crezca hasta el 6.51% del PIB a finales del periodo 2010-2013 5. Gráfico 1- Evolución de las TIC en el PIB de México Esta evolución del sector en el país queda reflejada en el Índice de Penetración a InternetI ternet, tasa muy a tener en cuenta para el avance del mercado del e-learning. En los últimos 8 años, se ha acelerado el crecimiento de usuarios de Internet en México. Según datos de la ITU 6, se espera que para este año, la tasa alcance un 38%, siendo ésta muy superior al 16.2% de 2005. Gráfico 2- Índice de Penetración P a Internet (Evolución 2005-2012) 2012) 5 Select con datos de WITSA. http://www.mediatelecom.com.mx/doc_pdf/adncompleto.pdf 6 ITU: acrónimo de International Telecommunication Union Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 8
Sin embargo, se espera que este porcentaje siga en aumento en los próximos años debido a que México espera seguir liderando el crecimiento de este indicador dentro de los países OCDE 7. En cuanto al sistema educativo, el Gobierno de la República Mexicana destina a este sector la mayor partida en los presupuestos de egresos para el año 2012 8, incrementando en un 28% en los tres últimos años. Dentro de los programas educativos, existen algunos como el CIVEB enfocados a la educación utilizando plataformas a distancia. Gráfico 3- Presupuesto de Egresos de 2012 del Gobierno de México por sectores (en Miles de Millones de MXN) Gráfico 4- Evolución del presupuesto p de 2012 del Gobierno de México para Educación (en Miles de Millones de MXN) 7 Web de la Presidencia de la República Mexicana. www.presidencia.gob.mx/el-blog/la-nueva-comunicacion-digital/ 8 Presupuestos de Egresos del Gobierno de la República Mexicana. http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/pef_2012.pdf Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 9
Por último, la legislación laboral (Ley Federal del Trabajo 9 ) contribuye al crecimiento de la capacitación a distancia debido a que en su en su capítulo III, Artículo no. 153 A dice: Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adies- tramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta normativa favorece la utilización de la capacitación a distancia por la flexibilidad y el ahorro de costes que la caracteriza provocando también el auge del sector en los últimos años. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Al tratarse de servicios (que se ofrecen al usuario final), no existe una partida arancelaria específica para ellos. 9 Ley Federal del Trabajo. Gobierno de México. http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/125.pdf Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 10
II. SITUACIÓN DEL MERCADO 1. TIPOS DE MERCADO En México existen dos tipos de mercados con diferente perfil y características: Por un lado, se encuentra la Administración Pública que con las ayudas de sus diferentes Secretarías, fomentan la formación a través de plataformas de educación a distancia. La tipología de proyecto que se demanda es de perfil bajo mayoritariamente, a través de un curso de capacitación básico en un aula con apoyo de un experto a un usuario de nivel operario. Este mercado representa aproximadamente 40% del volumen del sector. Las ayudas van dirigidas tanto para empleados de las diferentes Secretarías como público en general. Por el otro, se encuentra la iniciativa privada, que representa el 60% restante, con empresas con gran volumen de facturación que fomentan diferentes cursos de capacitación para formar a sus trabajadores. La tipología de proyecto que contratan estas empresas es de per- fil medio a mandos intermedios con un título académico superior de los diferentes departamentos. 10 Gráfico 5- Situación de los dos mercados en el sector e-learning en Volumen. 10 Empresas Españolas Implantadas en el Sector en México. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 11
Según los expertos, las estimaciones de facturación en el sector del e-learning en 2011 son de más 500 millones de USD 11. Sin embargo, es difícil proporcionar una cifra exacta del volumen del sector debido a las presencia de las plataformas en otros sectores de manera transversal sal. El crecimiento para el año 2011 del sector se sitúa en un 10% 12 en la administración pública y un 8% 13 en la iniciativa privada con respecto a 2010, crecimiento que encaja con el desarrollo de las tecnologías t de la Información y la Comunicación, el apoyo del Gobierno a las nuevas tecnologías y al sistema educativo en sus presupuestos de Egresos para 2011 y el crecimiento de implantación de grandes empresas extranjeras en México, con un incremento del 9.7% en la IED 14 en 2011. Administración pública La administración pública, en sus diferentes programas de apoyo a la educación, tecnologías de la información y las comunicaciones y formación de sus trabajadores ofrece subvenciones a diferentes empresas para el diseño, creación e implementación de sistemas educativos a través de medios electrónicos con el propósito de fomentar la formación a través de las nuevas tecnologías. Los principales programas de apoyo a la creación de plataformas e- Learning son: - e-mexico Mexico: canal de comunicación que integra, a través de una ventana única, las cuatro vertientes iniciales del Sistema Nacional e- México (e-aprendizaje, e-salud, e-economía y e-gobierno), permitiendo también el acceso a los servicios provistos por las administraciones públicas federales, estatales y municipales. Participan en este programa Banco de México, BANSEFI, NAFIN entre otras empresas/organismos. - CIVEB (Centros Virtuales para la Educación Básica): programa de creación de centros virtuales mediante Aulas de Telemática Educativa con el objetivo de que los Estudiantes de Educación Básica tenga acceso a plataformas de e-learning a través de las TIC. - PROCADIST (Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores): programa que tiene como objetivo promover un esquema de capacitación a distancia, a través del uso de nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC s), para facilitar el desarrollo de capacidades y habilidades laborales en el sector productivo. Este programa está dirigido a: - Trabajadores en activo. - Personas en situación de vulnerabilidad laboral. 11 Empresas Españolas Implantadas en el Sector en México 12 Secretaria de Transporte y Comunicaciones 14 Empresas Españolas Implantadas en el Sector en México 14 El financiero México: http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=5663&itemid=26 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 12
- Empresas, cámaras empresariales y sindicales e instituciones públicas, privadas y sociales. - PROSOFT (Programa para el Desarrollo de la Industria del Software): busca crear las condiciones necesarias para que México cuente con un sector de TI más competitivo internacionalmente y asegurar su crecimiento en el largo plazo. Promueve ayudas para la capacitación de las diferentes empresas que forman el sector de las TI. - PROLOGYCA (Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto): impulsar la capacitación presencial y a distancia de los recursos humanos del Sector del Abastecimiento bajo logística. - FONDO PYME: mediante su programa Capacitación y consultoría empresarial favorece la capacitación del personal de las diversas empresas pymes suscritas a él. Los presupuestos para 2012 que destina el Gobierno de la República para estos programas son los siguientes. Tabla 2- Presupuesto de Egresos del Gobierno de la República Mexicana para el año 2012 en programas de e-learning e Programas Secretaria a la que pertenecen Presupuesto 2012 (Millones de MXN) 15 e-méxico Comunicaciones y Transporte 2.279 CIVEB Enseñanza Pública 410 Procadist Trabajo y Previsión Social 73 Prosoft Economía 715 Prologyca Economía 378 Fondo Pyme (CCE) Economía 540 Como se puede observar en los presupuestos de egresos para 2012, los proyectos que derivan de este tipo de programas son de gran volumen aunque con un margen comercial del 7-10% 16, margen muy inferior al que ofrece el sector privado. Por otro lado, las plataformas educativas que finalmente ofrece la Administración Pública a los usuarios finales suelen ser mayoritariamente de complejidad básica, en las que el objetivo primordial es informar. Estos proyectos se suelen apoyar con un curso en aula presen- 15 Secretaría de Economía República de Estados Mexicanos. 16 Empresas españolas del sector implantadas en México Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 13
cial, con el acompañamiento de un instructor para resolver posibles dudas sobre la plataforma. El perfil de usuario final suele tener las siguientes características: - No tiene ordenador propio. - No tiene acceso a una conexión a Internet en su hogar. - La posición laboral mayoritaria es la de operario. En cuanto a la capacitación, puede ser de dos tipos en función del usuario final: - Capacitación interna, si la formación la recibe el personal de la Administración pública. - Capacitación externa, si va orientada a otros colectivos como estudiantes, desempleados o asociaciones. Es un mercado concentrado, en el que pocas empresas de gran tamaño cuentan con una importante cuota de mercado y al que se recomienda acceder con un socio local para poder ganar los diferentes concursos. Iniciativa privada El segundo mercado se encuentra en la iniciativa privada, es decir, en las empresas privadas (nacionales o extranjeras) que tienen sede en el país. Este mercado representa un 60% del total del sector, frente al 40% de la iniciativa pública sobre el volumen total del sector. Los proyectos que se realizan son de un volumen de facturación inferior. Sin embargo, el margen comercial para las empresas del sector del e-learning con respecto a proyectos realizados para la iniciativa pública es prácticamente el doble - 18%-20% 17 frente a un 7%- 10%- debido a la fragmentación de este mercado, y a la inclusión de un diseño más cui- dado y una mayor innovación y complejidad en las plataformas educativas que se realizan. Así, las plataformas educativas que finalmente ofrecen las empresas a sus trabajadores suelen ser mayoritariamente de complejidad media, donde el objetivo principal es facilitar el conocimiento, formando a los trabajadores en aspectos específicos y potenciando la cultuu- ra empresarial. El perfil de usuario final suele tener las siguientes características: - Poseedor de una Licenciatura, Ingeniería o Maestría. - La posición laboral mayoritaria es la de Analista o puestos medios. Los grandes cargos sólo acceden a este tipo de servicios si el curso tiene un alto valor añadido (prestigio). 17 Empresas españolas del sector implantadas en México Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 14
Pese a que todas las empresas deben capacitar a su personal según la Ley Federal del Trabajo (capítulo III, Artículo no. 153 A), realmente las empresas que demandan plataformas de capacitación a distancia poseen tres requisitos comunes: - Empresas (nacionales o extranjeras) con gran presencia en México y un alto volu- men de negocio. - La capacitación está presente en la cultura de la empresa. - Dispersión geográfica entre sus sedes en México. La capacitación a distancia permite a este tipo de empresas un ahorro en costes, tanto económicos como tempo- rales. Por otro lado, se encuentran las Universidades Privadas, como el Tecnológico de Monterrey, de gran prestigio y que ofrecen cursos de capacitación a distancia a sus alumnos. Algunos de los principales clientes que contratan la capacitación a distancia dentro de este mercado son: - Cemex 18 : compañía global de materiales para la industria de la construcción que ofrece productos en América, Europa, África, Medio Oriente y Asia. Año de fundación: 1906 Empleados en México: 12.000 e-learning desde: 2002 Nº horas de capacitación a distancia al año en México: 32.000 - Grupo Bimbo 19 : empresa de panificación líder en México y Latinoamérica y con presencia en 17 países de América y Asia. Año de fundación: 1945 Empleados en México: 128.000 e-learning desde: 2005 Nº horas de capacitación a distancia al año en México: 69.890 - Telmex 20 : empresa de telecomunicaciones líder en México. La empresa ofrece una variada gama de productos y servicios relacionados con las telecomunicaciones en México, Latinoamérica y Estados Unidos, entre los que se incluyen una extensa red de telefonía, televisión por suscripción e Internet. Año de fundación: 1947 18 Datos proporcionados por Luis Castañeda, Departamento de Capacitación de Cemex. 19 Datos proporcionados por Maria del Carmen Villa, Departamento de Capacitación de Grupo Bimbo 20 Datos proporcionados por Gabriela Ruiz de la Flor, Departamento de RRHH de Telmex. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 15
Empleados en México: 54.000 e-learning desde: 1997 Nº horas de capacitación a distancia al año en México: 60.000 - Soriana 21 : cadena de supermercados con 558 tiendas repartidas por 181 ciudades de la República Mexicana. Año de fundación: 1968 Empleados en México: 85.000 e-learning desde: 2009 Nº horas de capacitación a distancia al año en México: 402.000 - Grupo Inbursa 22 : sociedad financiera que, a través de sus subsidiarias, proporciona servicios de banca en México. Año de fundación: 1992 Empleados en México: 6.500 e-learning desde: 2004 Nº horas de capacitación a distancia al año en México: 17.500 - Tecnológico de Monterrey 2324 24 : institución universitaria privada que cuenta con 22 sedes y 31 campus repartidos por la República Mexicana. Año de fundación: 1943 Estudiantes en México: 96.211 e-learning desde: 1998 Nº de cursos de capacitación a distancia al año en México: 2.570 Por otro lado, el mercado de la Iniciativa Privada es menos concentrado que el del sector Público, con muchos más competidores con menor cuota de mercado. Tampoco existe 21 Datos proporcionados por Pablo Treviño, Departamento de Capacitación de Soriana. 22 Datos proporcionados por Soxin Albarrán, Departamento de Recursos Humanos de Imbursa. 23 Página Oficial Tecnológico de Monterrey: http://www.itesm.edu/wps/wcm/connect/itesm/tecnologico+de+monterrey/nosotros/que+es+el+tecnologico+ de+monterrey/datos+y+cifras/ 24 Datos proporcionados por el departamento de Educación Virtual del Tecnológico de Monterrey. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 16
todavía una cultura de fidelidad hacia las empresas de e-learning, de manera que éstas trabajan con las grandes empresas por proyectos. 2. PRODUCCIÓN LOCAL E IMPORTACIONES Es difícil proporcionar datos sobre la balanza de producción local - importaciones del sector del e-learning debido a la presencia de las plataformas de educación a distancia en muchos sectores de manera transversal; sin embargo, se estima que el sector está copado mayoritariamente (80% 25 ) por la producción local frente al 20% de producción extranjera. La producción local normalmente predomina en el mercado de la administración pública, mientras que en el mercado privado existen más oportunidades para las empresas extranjeras debido a que en él se tienen más en cuenta aspectos como el diseño, la innovación, etc. En todo caso, es importante señalar que, dadas las características del mercado mexicano y del propio proceso de formación educativa, es casi una exigencia contar con oficinas y personal en México para poder competir y conseguir una cartera de clientes en el mercado. Gráfico 6- Distribución de la producción local l e importaciones en el sector de e-learning en México 25 Empresas Españolas Implantadas en el Sector en México Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 17
III. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO México es un país de grandes contrastes. Bajo su aparente uniformidad coexisten distintos ritmos de desarrollo y orientación, y la apertura del país de los últimos años no ha hecho sino reforzar el carácter dual de la economía y la sociedad mexicanas, acentuando graves disparidades a nivel regional, sectorial y social que deben tomarse en cuenta a la hora de abordar este mercado. México tiene una población estimada de 112 millones de habitantes al cierre de 2010 26. Alrededor de tres cuartas partes de la población vive en zonas urbanas. Sin embargo, no es menos cierto que una parte importante de la población vive en condiciones de pobreza y que las desigualdades en la distribución de la riqueza y el acceso a la educación o la salud, entre otros, siguen siendo grandes problemas a resolver. Por esta desigualdad comentada, el tamaño del mercado mexicano para el sector del e- Learning no es tan grande como correspondería dada la población total del país. El coeficiente de reducción para este sector vendrá dado por el número de usuarios de Internet por cada cien habitantes, o lo que es lo mismo, el índice de penetración de Internet en México y por la diferencia de población, excluyendo de la global la población menor de 10 años y mayor de 65. Teniendo en cuenta esto, el tamaño de mercado potencial para el sector del e-learning en México para 2012 es de: 26 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Departamento de Población Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 18
El perfil de estos usuarios es muy diverso educativamente por lo que se puede desagregar según qué nivel de estudios tienen 27. La siguiente tabla muestra el número de usuarios potenciales que pueden demandar servicios de e-learning según su nivel de estudios completado. Nivel de Estudios % sobre Mercado Usuarios Absolutos (millones habitantes) Primaria 17.7 5.54 Secundaria 24.0 7.51 Preparatoria 29.2 9.14 Licenciatura 25.5 7.99 Postgrado 2.0 0.621 Otros 1.6 0.52 Total 100.0 31.321 321 Tabla 3- Usuarios potenciales según nivel de estudios 2. OFERTA LOCAL La producción local, que acapara el 80% del volumen del mercado se caracteriza por liderar proyectos de tipología básica en los que la innovación y el diseño tienen un papel secundario o residual. En cualquier caso, a la hora de acceder al sector público, se recomienda realizar algún tipo de alianza con una empresa local debido a que estas empresas conocen a la perfección este mercado. A continuación, se enumeran algunas de las empresas locales con alta presencia en el sector: - Althea Año de fundación: 1997 Ciudad dónde se sitúa su sede principal: Monterrey Principales servicios: desarrollo de SCORM, uso de video y contenidos digitales con prácticas de e-learning. Principales clientes: Nissan, HP, Banco Azteca, CEMEX, Gas Natural. - Aura Interactiva Año de fundación: 1998 Ciudad dónde se sitúa su sede principal: Ciudad de México Principales servicios: desarrollo de cursos en formato E-Learning, de cursos en formato Rapid Learning, de cursos en formato Móbil Learning, Podcast, vodcast, Implementación de LMS e Implementación de estrategias de e-learning. Principales clientes: Telmex, Chiquita, Chedraui, Seguros AXA. 27 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Departamento de Ciencia y Tecnología Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 19
- Sistemas CBT Año de fundación: 1998 Ciudad dónde se sitúa su sede principal: Ciudad de México Principales servicios: desarrollo y levantamiento de contenido, diseño de materiales e-learning, plataformas e implementaciones tecnológicas LMS, Aulas Virtuales, etc. Principales clientes: SEP, STPS, Pemex, Banco Santander, Banco de México. - Códice Año de fundación: 1999 Ciudad dónde se sitúa su sede principal: Ciudad de México. Principales servicios: desarrollo de herramientas y soluciones web a la medida para plataformas de elearning. Principales clientes: Bass, Banco Santander, Vips, Sony Ericsson, Master Card. - Interlego Año de fundación: 1999 Ciudad dónde se sitúa su sede principal: Ciudad de México. Principales servicios: desarrollo de programas de capacitación a distancia a medida y diseño y operación de escuelas especializadas y universidades corporativas. Principales clientes: Oxxo, Cemex, Nestlé, Walmart, J&J, Telefónica. - Opentec Año de fundación: 1977 Ciudad dónde se sitúa su sede principal: Ciudad de México. Principales servicios: diseño instruccional, diseño gráfico, contenidos multimedia (audio, vídeo, animaciones 3D, diagramas interactivos). Principales clientes: Motorola, CAF, Soriana, Grupo Bimbo, Telcel, Nextel. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 20