Perspectiva del Mercado Petrolero Ministerio de Hidrocarburos Ecuador Junta de Expertos OLADE Abril-2016
Consumo energético per cápita Al 2040, los países OECD seguirán consumiendo más del doble de energía per cápita que los países en desarrollo A largo plazo, los países en desarrollo mantienen una tendencia de crecimiento del consumo, los países OECD disminuyen su consumo Fuente : World Oil Outlook, OPEC, 2015 2
Demanda Energética Fuentes de energía primaria en el periodo 2010-2040 Fuente de energía Porcentaje 2010 2020 2030 2040 Petróleo 32 30 28 25 Carbón 28 28 27 25 Gas 22 23 25 28 Nuclear 6 5 5 6 Hidroeléctrica 2 2 3 3 Biomasa 10 10 10 10 Otras renovables 1 1 2 4 TOTAL 100 100 100 100 Combustibles fósiles: 82 (2010) 78 (2040) Petróleo: disminuye Carbón: disminuye Gas: incrementa Nuclear, hidroeléctrica y biomasa permanecen en participaciones invariables durante todo el período 2010 2040. Otras renovables, eólica, solar, pequeñas hidroeléctricas y geotérmicas, representan menos del 4 en 2040. Fuente : World Oil Outlook, OPEC, 2015 3
Perspectiva de la demanda y oferta de crudo La demanda de crudo crece en +18,3 mb/d entre 2013-2040. Países OECD disminuye Países en desarrollo aumenta 91,4 109,7 La oferta de crudo crece en +17,6 mb/d entre 2013-2040. Las proyecciones indican que la oferta será equivalente a la demanda. Fuente : World Oil Outlook, OPEC, 2015 4
2012-Q1 2012-Q2 2012-Q3 2012-Q4 2013-Q1 2013-Q2 2013-Q3 2013-Q4 2014-Q1 2014-Q2 2014-Q3 2014-Q4 2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 Millones de Barriles/día Balance Oferta/Demanda de Petróleo 2012-2017 97 96 95 94 93 92 91 90 89 Periodo de sobreoferta Producción Consumo El balance oferta demanda publicado por la Agencia Americana de la Energía, muestra sobreoferta desde el segundo semestre de 2014 hasta el primer semestre de 2017 Fuente: Perspectiva energética a corto plazo abril 2016, US Energy Information Administration.
ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 US$/barril Evolución del precio del crudo WTI 110 100 90 80 70 60 50 40 30 2014 2015 2016 20 Desde julio de 2014 a abril 2016 los precios han disminuido considerablemente en -67%. Precios promedios 2014: 94,15 US$/barril 2015: 46,18 US$/barril 2016: 34,56US$/barril (abr) Fuente: OPEC
Millones de Barriles/día Balance Oferta/Demanda 2016-2017 5 4 3 2 1 95,5 93,8 1,7 96,4 96,7 96,5 95,8 96,6 95,6 95,5 95,7 94,5 95,1 1,9 1,0 1,0 0,9 0,7 96,9 97,0 97,0 96,9 98 95 92 89 86 Millones de Barriles/día 0-1 -0,1 0,1 1trim.2016 2trim.2016 3trim.2016 4trim.2016 1trim.2017 2trim.2017 3trim.2017 4trim.2017 Balance: Oferta Demanda Oferta Demanda 83 80 El balance oferta demanda publicado por la Agencia Americana de la Energía muestra que el mercado se equilibrará desde el tercer trimestre de 2017. Fuente: Perspectiva energética a corto plazo abril 2016, US Energy Information Administration. 7
Días de reserva 75 Inventarios comerciales de crudo Países OECD Proyección 70 65 60 55 50 ene. 2011 ene. 2012 ene. 2013 ene. 2014 ene. 2015 ene. 2016 ene. 2017 Los inventarios comerciales de los países OECD han mantenido un promedio de 58 días desde 2011 a 2015. Desde 2015 han aumentado los días promedios de reserva, en 2016 se espera que sean de 68, y para 2017 de 70. Estos niveles presionan los precios del crudo a la baja. Fuente: Perspectiva energética a corto plazo abril 2016, US Energy Information Administration.
ene. 2015 mar. 2015 may. 2015 jul. 2015 sep. 2015 nov. 2015 ene. 2016 mar. 2016 may. 2016 jul. 2016 sep. 2016 nov. 2016 ene. 2017 mar. 2017 may. 2017 jul. 2017 sep. 2017 nov. 2017 US$/barril Proyección del precio del crudo WTI 70 60 50 Proyección corto plazo: 2016: 34,55 US$/barril 2017: 40,58 US$/barril 47,00 40 30 31,68 35,00 20 Precio Historico Proyeccion STEO La proyección del precio del crudo WTI, de la EIA, para 2016 registra un precio promedio de 34,55 US$, por barril, mientras que para 2017 se espera40,58 US$ por barril. El crecimiento del precio de enero a diciembre en 2016, será de 31,68 a 35 US$ por barril respectivamente, y en 2017 de 41,22 en enero a 43,66 en diciembre US$ por barril. Fuente: Perspectiva energética a corto plazo abril 2016, US Energy Information Administration.
Millones de dólares Inversión en Exploración y Explotación petrolera 2007-2015 4.000 3.640 3.500 3.193 3.000 2.500 2.149 2.767 3.120 2.470 2.000 1.500 1.000 500-1.781 1.588 2.121 1.470 1.754 1.179 1.357 782 1.186 1.098 991 440 490 342 424 188 284 395 426 520 349 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inversión Pública Inversión Privada Inversión Total TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA EN EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 2007-2015: US$ 14.736 FUENTE: PETROAMAZONAS EP - SHE 10
miles de Barriles/día Producción Petrolera Nacional 2007 2015 600 500 511 506 511 487 486 500 505 526 557 543 400 409 300 327 200 100-262 209 167 134 107 86 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sin Inversión Con Inversión TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA EN EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 2007-2015: US$ 14.736 FUENTE: PETROAMAZONAS EP - SHE 11
Retos sector hidrocarburos Obtener Financiamiento para RDP Desarrollo de ITT Ampliar el suministro de gasolina Eco País a nivel nacional. Promover la participación privada en la exploración y explotación petrolera. Exploración y desarrollo del Sur Oriente ecuatoriano. 12