Oportunidades de inversión en el sector turístico

Oportunidades de inversión en el sector turístico 2015

Ambiente de negocios en México 2015

Calificaciones crediticias Calificación país de A3 de acuerdo a Moody s 1/ La línea roja punteada indica el nivel de inversión. Fuente: Fitch, S&P y Moody s, 2013. 3

Steady increase in competitiveness DOING BUSINESS 2015 GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2014 WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK 2014 48 53 2012 2013 2014 39 53 53 58 55 2015 2011-2012 2012-2013 61 2013-2014 2014-2015 38 2011 37 2012 32 2013 41 2014 Source: World Bank, 2015; World Economic Forum, 2014; IMD, 2014. 4

Reformas estructurales actualmente en el Congreso 1) Trabajo 2) Educación 3) Telecomunicaciones 4) Competencia económica 5) Financiera 6) Fiscal 7) Seguridad social 8) Electoral y gubernamental 9) Transparencia y anti corrupción 10) Energía 5

Turismo en México 2015

Ventajas Algunas de las ventajas de México para una inversión turística son: Bases económicas sólidas. Democracia estable. Localización geográfica. Acceso preferencial a Estados Unidos, el mercado más importante del mundo. Conectividad. Sistema Bancario sólido. Infraestructura turística. 7

Turistas Internacionales (millones) 1 Francia (83.7) 2 Estados Unidos (74.7) 3 España (65.0) 4 China (55.6) 5 Italia (48.6) 6 Turquía (39.8) 7 Alemania (33.0) 8 Reino Unido ( - ) 9 Rusia (29.8) 10 México (29.1) 11 Hong Kong (27.8) 11 Malasia (27.4) 12 Austria (25.3) 14 Tailandia (24.8) 15 Grecia (22.0) 16 Canada (17.1) 17 Polonia ( - ) 18 Arabia Saudita (15.1) 19 Macao (China) (14.6) 20 Corea del Sur (14.2) 21 Paises Bajos (14.0) 22 Japón (13.4) 23 Ucrania (12.7) 24 Hungría (12.1) 25 Singapur (11.9) Turismo en México: Indicadores Ingreso de Divisas (billones USD) 1 Estados Unidos (177.0) 2 España (65.2) 3 China (56.9) 4 Francia (55.4) 5 Macao (China) (50.8) 6 Italia (45.5) 7 Reino Unido (45.3) 8 Alemania (43.3) 9 Tailandia (38.4) 10 Hong Kong (38.4) 11 Australia (32.0) 12 Turquía (29.6) 13 Malasia (21.8) 14 Austria (20.6) 15 India (19.7) 16 Singapur (19.2) 17 Japón (18.9) 18 Corea del Sur (18.1) 19 Grecia (17.9) 20 Canada (17.4) 21 Suiza (17.4) 22 México (16.3) 23 Países Bajos (14.7) 24 Taiwan (14.7) 25 Bélgica (14.3) 8

Turismo en México: Indicadores El turismo representa el 8.7% del PIB de México Turistas (en vuelos internacionales) 1 Estados Unidos 7,164,374 55% 2 Canadá 1,676,681 13% 3 Reino Unido 458,932 4% 4 Colombia 328,213 3% 5 España 310,123 2% 6 Brasil 309,696 2% 7 Argentina 246,404 2% 8 Francia 213,863 2% 9 Alemania 207,031 2% 10 Venezuela 176,535 1% Visitantes País Variación % 2013-2014 Corea del Sur 26.7% Colombia 25.0% China 25.0% Brasil 15.8% Chile 13.5% Reino Unido 10.8% Italia 10.8% Estados Unidos 10.6% Alemania 10.6% Japón 10.4% 9

Turismo en México: Indicadores Potencial turístico: Liderazgo mundial en Turismo Cultural Uno de los cinco primeros países en biodiversidad 32 Sitios Patrimonio de la Humanidad Ingreso: 4 Fuente de ingresos nacionales al día de hoy. Aumentará a 9.4% del PIB para 2018. Satisfacción del Visitante: Índice de Repetición: 98% Índice de Recomendación: 99% FUENTE: WTO 10

México está en el lugar 25 del mundo en congresos y convenciones. Deportivo Se generó más de $260 millones de USD en 2013, tres veces más que en 2012. Lujo Negocios Con 6 destinos destacados, México es segundo lugar mundial en turismo de lujo. Naturaleza y aventura Liderazgo mundial en biodiversidad, más especies conocidas y sitios naturales. Oferta Turística Sol y Playa 46% del total de habitaciones disponibles; 5 de los 10 sitios más visitados y 80% de los ingresos del sector. Salud y Relajación México es el segundo mercado más grande en turismo médico Cultural México está en 6 o lugar del mundo en sitios de UNESCO, tiene 32 sitios patrimonio de la humanidad y más de 40,000 arqueológicos. 11

Por qué invertir en el sector turístico mexicano? Canadá Rusia Polonia EUA México Chile República Checa Alemania China Brasil India 1 4 4 6 6 7 9 9 11 12 12 Número de trámites para iniciar un negocio En México un inversionista requiere realizar únicamente 6 trámites para iniciar un negocio, un número considerablemente más bajo que en China, India o Brasil. Fuente: The World Bank, Doing Business 2015. Días para iniciar un negocio Se necesitan nueve días para iniciar un negocio en México, significativamente menos que en China (31 días) o Brasil (84 días). Canadá México Chile EUA Rusia Alemania República Checa India Polonia China Brasil 5 6 6 6 11 15 19 28 30 31 Fuente: The World Bank, Doing Business 2015. 84 12

Por qué invertir en el sector turístico mexicano? Alemania México Canadá Chile EUA Brasil Polonia Rusia China República Checa India 8 11 12 13 16 18 19 20 22 24 25 Número de trámites requeridos para obtener permisos de construcción En México solo se requiere de 11 trámites para obtener permisos de construcción, menos que para Brasil, India o China, que requieren más de dos veces ese número. Fuente: The World Bank, Doing Business 2015. EUA 79 Días necesarios para obtener permisos de construcción México Alemania República 88 96 143 En México es significativamente más rápido obtener un permiso de construcción que en países como India, Polonia, China o Brasil. Mientras que en México toma 88 días, en China toma 244 días y en Brasil 426 días. Chile India Polonia Rusia China Canadá Brasil 152 186 212 238 244 249 426 Fuente: The World Bank, Doing Business 2015. 13

Oportunidades de Inversión 2014

FONATUR Gobierno Federal Secretaría de Turismo Fondo Nacional de Fomento al Turismo Consejo de Promoción Turística 15

Antecedentes FONATUR es una entidad paraestatal creada en 1974 como un fideicomiso público del Gobierno de México. Su misión es ser el eje estratégico para el desarrollo de la inversión turística sustentable en México. Ha creado destinos como: Océano Pacífico Mar Caribe - Ixtapa - Los Cabos - Loreto - Cancún - Marina Cozumel - Huatulco - Litibú - Costacapomo - Playa Espíritu 16

Antecedentes FONATUR: a) Identifica reservas territoriales con potencial, b) Planifica el desarrollo del destino, c) Construye la infraestructura básica y equipamiento turístico, d) Brinda mantenimiento a espacios públicos y e) Opera unidades de negocio. Beneficios al invertir en FONATUR: a) Certeza jurídica, b) Marca con reconocimiento internacional, c) Planificación con gran visión, d) Infraestructura de la más alta calidad, y e) Costos competitivos. FONATUR funge como un instrumento facilitador del Gobierno de México para el inversionista extranjero, conforme a la política turística transversal del Presidente de la República. FONATUR promueve la inversión, crea empleos, mejora el bienestar social, y fomenta el desarrollo nacional y regional. 17

Cómo invertir con FONATUR? FONATUR: Vende la tierra con infraestructura básica Cancun 1970 Inversionista: Compra la tierra y desarrolla de acuerdo al Plan Maestro aprobado por FONATUR. Cancun HOY Para extranjeros Las leyes mexicanas permiten a los extranjeros comprar los derechos de uso de suelo de las propiedades en las costas del país, a través de fideicomisos. El Fideicomiso es el único instrumento jurídico que garantiza los derechos de propiedad para los extranjeros para uso residencial, comercial o turístico. El Fideicomiso otorga al comprador los mismos derechos y obligaciones que un ciudadano mexicano. 18

Cómo invertir con FONATUR? FONATUR: Aporta la tierra Inversionista: Desarrolla de acuerdo al Plan Maestro. 1) FONATUR: Aporta la tierra Inversionista: Provee el Capital 3 er involucrado: Desarrolla de acuerdo al Plan Maestro. 2) Se requieren de un fideicomiso con un fiduciario que administra los activos Garantiza la certeza legal de la inversión. 19

Banca de Desarrollo Fundado en 1937 como parte de la Banca de Desarrollo. Brinda asistencia al financiamiento de proyectos. Ofrece un programa financiero suplemento a inversiones en proyectos para la promoción de desarrollos turísticos en México. Fondea construcción, equipamiento, remodelación, expansión, capital de trabajo y venta. Ofrece: 1. Financiamiento a largo plazo con periodos de gracia. 2. Costos competitivos. 3. Tiempos de respuesta cortos. 20

Destinos de FONATUR 2015

Cancún Información General Localizado en el noreste de la Península de Yucatán, en el Estado de Quintana Roo. A 1,700 km (1,056 millas) al este de la Ciudad de México (2 horas de vuelo). Principal receptor de turistas internacionales en México. El aeropuerto internacional de Cancún es el Segundo más grande del país. Más del 70% de los vuelos son de origen extranjero. 22

Cancún: Información General Concepto Habitaciones Disponibles Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 25,985 27,131 29,281 29,670 28,844 29,694 30,030 30,490 Tasa de Ocupación 71.2% 71.0% 56.3% 57.2% 58.4% 65.1% 70.64% 75.23% Turistas 3,003,839 3,265,591 4,096,898 4,041,429 3,892,029 4,411,090 4,416,910 6,020,823 Estadía Promedio 4.80 4.67 3.41 3.57 3.80 3.93 4.14 3.64 Vuelos 46,864 48,941 46,973 48,628 47,878 52,299 56,440 61,243 Promedio de Vuelos 2007-2014 Tasa de Ocupación 2007-2014 Promedio de Turistas 2007-2014 Estadía Promedio 2007-2014 51,325 65.6% 4,143,576 4.04 23

Cancún Información General Visitantes Internacionales: Hoteles Estados Unidos Canadá Reino Unido España Italia Francia Alemania Corea del Sur Argentina Avalon Barceló Best Western City Express Dreams Fiesta Americana Holiday Inn Hyatt Marriott Meliá Oasis Omni Palace Resorts Park Royal Real Resorts Radisson Solaris Riu Zoetry Westin 24

Cancún Turismo Deportivo 25

Cancún Turismo Cultural 10

Ixtapa Información General Localizado a 245 kilometros (152 millas) al noroeste de Acapulco en el Estado de Guerrero. A 616 km (382 millas) de la Ciudad de México (30 minutos de vuelo). Primer proyecto en México financiado por el Banco Mundial. Playas de arena suave y clima cálido todo el año. Tasa de ocupación promedio del 50% a lo largo del año. 27

Ixtapa: Información General Concepto Habitaciones Disponibles Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4,763 5,069 5,127 5,039 5,100 5,164 5,067 5,064 Tasa de Ocupación 65.4% 56.1% 51.3% 52.0% 46.7% 49.6% 45.11% 47.6% Turistas 726,428 669,537 618,831 640,441 546,258 573,416 538,471 599,057 Estadía Promedio 3.15 3.18 3.20 3.25 3.35 3.48 3.36 3.17 Vuelos 4,659 4,280 4,000 3,479 3,393 3,106 2,709 3,244 Promedio de Vuelos 2007-2014 Tasa de Ocupación 2007-2014 Promedio de Turistas 2007-2014 Estadía Promedio 2007-2014 3,607 51.7 614,055 3.27 28

Ixtapa Información General Cruceros Azamara Club Cruises Celebrity Cruises Crystal Cruises Holland America Silversea Cruises Hoteles Capella Hotels & Resorts Las Brisas Ixtapa Barceló Ixtapa Presidente InterContinental La Casa que Canta Holiday Inn 29

Ixtapa Turismo Deportivo 30

Ixtapa Turismo Gastronómico 31

Los Cabos Información General Localizado en la punta sur de la Península de Baja California, entre el Océano Pacífico y el Mar de Cortés. A 1,182 km (734 millas) al noreste de la Ciudad de México (2 horas de vuelo). Los dos poblados entre el mar, el desierto y las montañas son reconocidos como un centro internacional para la pesca deportiva y el golf. Más de 10 km de frente de playa, rodeando el Golfo de California y el Océano Pacífico. 32

Los Cabos: Información General Concepto Habitaciones Disponibles Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 16,228 9,931 11,149 11,762 11,852 12,060 12,462 12,521 Tasa de Ocupación 63.96 56.8 52.3 56.8 59.0 62.0 65.9 62.9 Turistas 1,974,816 1,290,659 1,201,360 1,120,983 1,237,283 1,268,025 1,421,498 1,331,223 Estadía Promedio 3.54 3.40 3.89 4.82 4.56 4,73 4.64 4.95 Vuelos 14,797 14,573 13,716 12,612 11,939 12,979 14,327 13,515 Promedio de Vuelos 2007-2014 Tasa de Ocupación 2007-2014 Promedio de Turistas 2007-2014 Estadía Promedio 2007-2014 13,564 58.8% 1,688,220 4.0 33

Los Cabos Turismo Deportivo

Los Cabos Turismo Gastronómico

Loreto Puerto Escondido: Información General Localizado en el centro de la Península de Baja California, rodeado del Mar de Cortés. A 1,873 km (1,171 millas) de la Ciudad de México (2 horas de vuelo). A 1,170 km (732 millas) de la Ciudad de Los Ángeles, California (2 horas de vuelo). 36

Loreto Puerto Escondido: Información General Concepto Habitaciones Disponibles Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 517 518 421 590 733 845 895 946 Tasa de Ocupación 65.5% 55.8% 35.3% 27.4% 25.4% 27.3% 26.40% 23.74% Turistas 171,040 158,251 72,859 75,759 84,139 89,863 96,190 87,181 Estadía Promedio 1.31 1.24 1.53 1.23 1.53 1.81 1.84 1.69 Vuelos 1,245 945 210 231 255 239 441 446 Promedio de Vuelos 2007-2014 Tasa de Ocupación 2007-2014 Promedio de Turistas 2007-2014 Estadía Promedio 2007-2014 501 35.6% 103,660 1.52 37

Loreto Puerto Escondido: Información General Cruceros Asia (Corea del Sur y Japón) Canadá Centro y Sudamérica (Brasil, Panamá y Guatemala) Europa (Italia, Reino Unido y Alemania) Estados Unidos Hoteles Inn at Loreto Bay Hotel Santa Fe (Villa Group) Villa del Palmar (Villa Group) 38

Loreto Puerto Escondido: Turismo Deportivo 39

Loreto Puerto Escondido: Turismo Cultural 40

Huatulco: Información General Localizado a 292 km (181 millas) al sur de la Ciudad de Oaxaca, capital del Estado de Oaxaca. A 760 km (472 millas) al sur de la Ciudad de México (1.5 horas de vuelo). Huatulco cuenta con nueve bahías y 36 playas. Tres de estas bahías son Cacaluta, El Maguey y Conejos.

Huatulco: Información General Concepto Habitaciones Disponibles Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2,597 2,409 2,596 2,852 2,837 3,415 3,418 3,513 Tasa de Ocupación 51.4% 52.2% 50.4% 48.4% 51.0% 49.5% 52.09% 53.32% Turistas 302,795 317,560 338,796 352,834 376,701 432,630 389,364 402,733 Estadía Promedio 3.4 3.2 3.1 3.2 3.3 3.2 3.64 3.71 Vuelos 1,979 2,217 2,200 2,158 2,713 2,332 2,359 2,359 Promedio de Vuelos 2007-2014 Tasa de Ocupación 2007-2014 Promedio de Turistas 2007-2014 Estadía Promedio 2007-2014 2,291 50.7% 358,669 3.29 42

Huatulco: Información General Cruceros Celebrity Cruises Princess Cruises Holland America Royal Caribbean P&O Cruises V. Ships Leisure Norwegian Cruise Line Hapag Lloyd Seetouristik Cruises Saga Shipping Company Limited Fred Olsen Cruises Oceania Cruises Azamara Cruises Hoteles Las Brisas Barceló Camino Real Dreams Huatulco Resort and Spa Secrets Saint Regis 43

Huatulco: Turismo Gastronómico 44

Huatulco: Turismo Deportivo Festivales y Celebraciones Comida Local: Chocolate Mezcal Moles Negro y Rojo Chapulines 45

Localizado a 47 km (29 millas) al suroeste de Puerto Vallarta, en el Estado de Nayarit. Litibú: Información General A 845 km (525 millas) al noroeste de la Ciudad de México (1.5 horas de vuelo). Localizado en Bahía de Banderas en la Riviera Nayarit. Su Mercado consiste en diferentes segmentos turísticos: Sol y Playa Comercial Golf Cultural Deportivo 46

Costacapomo: Información General Localizado en la Costa del Pacífico, en el Estado de Nayarit. A 114 km (70 millas) al norte de Puerto Vallarta (60 min en auto). A 69 km (42 millas) al norte de Punta de Mita. Tiene una vista panorámica de 180 del mar, riscos, esteros y planicies. Playas de arena suave con una temperature promedio de 23 C (73 F). Área con gran accesibilidad, beneficiandose de la infraestructura existente en Puerto Vallarta: Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta; Muelle de cruceros de Puerto Vallarta; y La autopista Federal 200. 47

Nayarit: Información General Concepto Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Habitaciones Disponibles 6,657 12,546 13,586 14,363 17,328 13,638 8,675 10,646 Tasa de Ocupación 64.57% 58.21% 51.47% 57.94% 45.9% 46.36% 60.65% 66.38% Turistas 1,117,452 1,989,043 1,749,617 1,892,559 1,935,260 1,564,374 1,363,182 1,606,323 Estadía Promedio 3.08 3.27 3.4 3.98 3.76 3.1 3.74 4.08 Vuelos 17,002 17,206 14,078 13,490 11,911 12,035 11,979 13,782 Promedio de Vuelos 2007-2014 Tasa de Ocupación 2007-2014 Promedio de Turistas 2007-2014 Estadía Promedio 2007-2014 13,935 56.44% 1,652,226 3.55 48

Nayarit: Información General Cruceros Carnival Cruise Line Celebrity Cruises Costa Cruises Crystal Cruises Disney Cruises Line Hapag Lloyd Cruises Holland American Line Norwegian Cruise Line Oceania Cruises Peter Deilman River & Ocean Cruises Princess Cruise Line Royal Caribbean International Hoteles Dreams Emporio Four Seasons Occidental Ocean Breeze Palladium Riu Villa Group Secrets St. Regis 49

Nayarit: Turismo recreativo y deportivo

Nayarit: Turismo cultural 51

Marina Cozumel: Información General Localizado a 19 km (11.8 millas) de la costa este de Quintana Roo. A 55 km (34.3 millas) de Cancún. A 1,284 km (797 millas) al este de la Ciudad de México (2 horas de vuelo). Marina Cozumel es un proyecto único localizado dentro de Cozumel con la intención de mejorar la imagen turística del destino. Slips para 327 embarcaciones. 52

Marina Cozumel: Información General Concepto Habitaciones Disponibles Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4,521 4,485 4,491 4,469 4,474 4,489 4,484 4,495 Tasa de Ocupación 52.0% 53.4% 46.2% 44.5% 44.7% 47.5% 46.46% 52.03% Turistas 553,327 924,451 572,153 526,151 475,837 445,974 447,747 585,086 Estadía Promedio 3.16 1.96 2.75 2.78 3.13 3.60 3.52 3.04 Vuelos 2,460 2,632 1,734 1,486 1,511 1,697 1,805 2,152 Promedio de Vuelos 2007-2014 Tasa de Ocupación 2007-2014 Promedio de Turistas 2007-2014 Estadía Promedio 2007-2014 1,935 48.3% 566,341 2.99 53

Marina Cozumel: Información General Cruceros Carnival Cruises Line Celebrity Cruises Disney Cruise Line Embrook Cruises Princess Cruises Holland America P&O Cruises Norwegian Cruise Line Silversea Cruises Hoteles El Cid Fiesta Americana Iberostar Melia Occidental Palace Resorts Park Royal Presidente InterContinetal 54

Marina Cozumel: Turismo ecológico 55

Marina Cozumel: Turismo deportivo 56

Marina Cozumel: Turismo náutico 57

Proceso de Comercialización Alta Solicitud de alta Alta de desarrollo Baja Baja en INDAABIN Avalúo Solicitud a SFIT Solicitud a INDAABIN Pago a INDAABIN Entrega de Avalúo Entrega de SFIT Desplazamiento Venta Otros Precio y publicación Determinación de Precio Publicación INDAABIN Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 58

Inventario de lotes 2015 CIP LOTES CON AVALÚO CANCUN 11 COZUMEL 30 HUATULCO 288 IXTAPA 270 LORETO 806 LOS CABOS 32 NAYARIT 9 59