Radiografía Económica del Sector Químico Español Marzo de 2014
índice dce 1. El Sector Químico en el Contexto de la Economía Española Distribución de la Cifra de Negocios de la Industria Distribución del PIB Industrial 2. Estructura Empresarial del Sector Químico Español Distribución de Empresas por número de empleados 3. Implantación territorial del Sector Químico Español 4. Cifra de Negocios del Sector Químico Español Evolución de la Cifra de Negocios Distribución Territorial de la Cifra de Negocios Distribución Sectorial de la Cifra de Negocios 5. Comercio Exterior Evolución de las Exportaciones Cifrade Negocios enmercados Internacionales Evolución de las Importaciones Balanza Comercial 6. Empleo Evolución delempleo Estabilidad Laboral Cifra de Negocios por Empleado 7. Consumo de Productos Químicos 8. Investigación, Desarrollo e Innovación Inversión y Gasto en I+D+i Personal Investigador Contratado 9. Contribución ió Fiscal y Salarial ldel Sector Químico 10. Horizonte 2030 de la Industria Química Española
1 El Sector Químico en el contexto de la Economía Española Marzo de 2014
14% del negocio Industrial Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas Distribución de la Cifra de Negocios Industrial 2007-2012 (Millones y Porcentajes) Sector Industrial 2007 2012 2012/07 (%) % s.t. 07 % s.t. 12 Alimentación, Bebidas y Tabaco Metalurgia y Productos Metálicos Material de Transporte 96.560 86.604 75.377 102.859 57.864 58.909 6,5-33,2-21,8 18,7 16,7 14,6 25,9 14,6 14,8 Industria Química Productos Minerales no Metálicos Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico 49.743 39.309 34.732 55.117 15.675 19.124 10,8-60,1-44,9 9,6 7,6 6,7 13,9 4,0 4,8 Maquinaria y Equipo Mecánico Papel, Artes Gráficas, Madera, Corcho Industria Textil, Confección y Calzado 32.310 43.377 20.247247 17.631 23.676 13.256-45,4-45,4-34,5 6,2 8,4 39 3,9 4,4 6,0 33 3,3 Transformado de Caucho y Plástico Industrias Manufactureras Diversas 21.674 17.434 17.819 14.790-17,8-15,2 4,2 3,4 4,5 3,7 TOTAL INDUSTRIA (manufacturera) 517.367 396.720-23,3 3 100,00 100,00 Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas
11% del PIB industrial Fuente: INE. Contabilidad Nacional. Valor Añadido Bruto a Precios Corrientes Distribución del Producto Industrial Bruto 2007-2012 (Millones y Porcentajes) Sector Industrial 2007 2012 2012/07 (%) % en 07 % en 12 Alimentación, Bebidas y Tabaco 22.551 27.582 22,3 16,66 21,9 Metalurgia y Productos Metálicos Industria Química 22.994 12.902 18.985 13.536-17,4 4,9 16,9 9,5 15,1 10,8 Material de Transporte Prod no Metálicos y Trans. Plástico Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico 13.573 17.225 7.752 13.980 11.776 5.743 3,0-31,6-25,9 10,0 12,7 5,7 11,1 9,4 4,6 Maquinaria y Equipo Mecánico Papel, edición y Artes Gráficas Industria Textil, Confección y Calzado 7.708 11.267 6.399 6.559 8.745 5.237-14,9-22,4-18,2 5,7 8,3 4,7 5,2 6,9 4,2 Industrias Manufactureras Diversas Coquerías y Refino TOTAL INDUSTRIA (manufacturera) 11.184 2.438 135.993 9.774 3.995 125.912-12,6 63,9-7,4 8,2 1,8 100,00 7,8 3,2 100,00
2 Estructura Empresarial del Sector Químico Español Marzo de 2014
3.100 empresas Fuente: INE. Directorio Central de Empresas Distribución de Empresas por Nº de empleados 2013 Intervalos de Empleo Nº de Empresas % del Total Menos de 10 asalariados 1.739 56,0 % De 10 a 49 asalariados De 50 a 99 asalariados 899 215 29,0 % 6,9 % De 100 a 199 asalariados De 200 a 499 asalariados De 500 a 999 asalariados 118 91 28 3,8 % 2,9 % 09% 0,9 1.000 o más asalariados TOTAL 11 3.101 0,4 % 100,00 % *No se incluyen las empresas sin asalariados (914) Datos a 13 08/2013
3 Implantación Territorial del Sector Químico Español Marzo de 2014
Implantación Territorial del Sector Químico Español Principales zonas de producción Zonas de alta Asturias concentración de industria química Cantabria Vizcaya Aragón Barcelona Tarragona Localización de otras zonas de concentración de industria química Madrid Castellón Valencia Puertollano Cartagena Huelva Algeciras
Cifra de Negocios del Sector Químico Español Marzo de 2014
55.300 M Cifra de Negocios Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas, Índice de producción y Precios, y Elaboración propia Evolución de la Cifra de Negocios del Sector Químico 2000 2013 (Millones ) crecimiento 2000 2013 54,5% 5,5% 5,7% 49.743 Crecimiento anual -9,3% 11,4% 4,7% -1,0% 0,3% 52.585 53.153 55.657 55.117 55.282 47.714 35.771 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Elaboración propia Distribución Territorial de la Cifra de Negocios CC.AA. 2013 (%) Cataluña 43,1% Andalucía 13,8% Madrid 13,1% C. Valenciana 8,1% Resto 21,9% CCAA Ventas (Millones ) % sobre total Andalucía 7.615 13,8 Aragón 1.782 3,2 Asturias 605 1,1 Baleares 50 0,1 Canarias 78 01 0,1 Cantabria 869 1,6 Castilla y León 2.330 4,2 Castilla La Mancha 1.756 3,2 Cataluña 23.808 43,1 C. Valenciana 4.486 8,1 Extremadura 150 0,3 Galicia 817 1,5 Madrid 7.223 13,1 Murcia 1.489 2,7 Navarra 715 1,3 País Vasco 1.359 2,5 Rioja (La) 157 0,3
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Elaboración propia Distribución Sectorial de la Cifra de Negocios 2013 (%) Inorgánica 2,6% Gases 2,1% Otros Consumo 6,4% Perfumería y Cosmética 6,1% Orgánica 14,8% Detergencia y Prod. de Limpieza 6,1% Pinturas y Tintas 6,7% Agroquímica 1,9% Fertilizantes 3,6% Especialidades Farmacéuticas 21,3% MMPP Plásticas y Caucho 20,5% Fibras 0,9% Colorantes 1,4% MMPP Farmacéuticas 55% 5,5%
5 Comercio Exterior Marzo de 2014
Segundo exportador de la economía crecimiento 2000 2013 156,5% 13,6% 1,5% Fuente: Dirección General de Aduanas Evolución de las Exportaciones 2000 2013 (Millones ) 26.137 22.878 23.230 21.200 Crecimiento anual -8,7% 23,3% 6,0% 2,9% 5,5% 27.717 28.525 30.104 11.738 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
55% de las ventas en el exterior Fuente: Dirección General de Aduanas Cifra de Negocios en Mercados Internacionales 2000 2013 (%) crecimiento 2000 2013 Crecimiento anual 2000 2013 77% 7,7% -3,9% 05% 0,5% 10,8% 12% 1,2% 40% 4,0% 52% 5,2% 66,1% 49,2 49,8 46,0 44,2 44,4 51,8 54,5 32,8 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Dirección General de Aduanas Evolución de las Importaciones 2000 2013 (Millones ) crecimiento 2000 2013 Crecimiento anual 2000 2013 10,4% 24% 2,4% -16,7% 19,9% 9% 59% 5,9% -5,1% 51% 39% 3,9% 85,3% 31.461 32.203 32.172 34.081 32.358 33.623 26.837 18.147 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Dirección General de Aduanas Balanza Comercial Índice de Cobertura (Exp/Imp) 2000 2013 (%) crecimiento 2000 2013 38,3% 64,7 3,0% -0,8% 72,7 72,1 Crecimiento anual 4,8% 2,8% 0,1% 7,5% 2,4% 87,4 89,5 79,0 81,2 81,3 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
6 Empleo Marzo de 2014
500.000 empleo total inducido crecimiento 2000 2013-4,8% 8,2% Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (EPA) Media Anual de Asalariados 2000 2013 (miles) Crecimiento anual -1,8% -12,7% 0,5% -5,6% -2,1% 1,1% 164,5 194,7 191,11 166,8 167,6 158,2 154,9 156,6 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Empleo de Calidad Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral. Encuesta Indicadores Responsible Care Estabilidad Laboral 2012 (% de contratos indefinidos sobre el total) Industria Química 95 Media Industrial 85 Media Nacional 77 Sector Servicios 77 Construcción 68 0 20 40 60 80 100
350.000 ventas por empleado crecimiento 2000 2013 62,3% Fuente: EPA. Encuesta Industrial de Empresas. Índice de Cifra de Negocios Industrial Cifra de Negocios por Empleado 2000 2013 (miles ) Crecimiento anual -2,3% 7,4% 4,0% 10,8% 11,0% 1,1% -0,8% 218 256 275 286 317 352 356 353 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
7 Consumo Marzo de 2014
1.260 anuales por habitante Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Dirección General de Aduanas. Padrón Municipal Consumo de Productos Q. por Habitante 2000 2013 ( anuales) crecimiento 2000 2013 21,0% Crecimiento anual 2,7% 3,4% -14,5% 10,3% 4,4% -4,2% 0,1% 1.290 1334 1.334 1.259 1314 1.314 1.259 1.260 1.141 1.041 750 498 1980 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
8 Investigación Desarrollo e Innovación Marzo de 2014
822 Millones anuales Fuente: INE. Estadísticas sobre Actividades de I+D Inversión y Gasto en I+D respecto al total Industrial 2000 2012 (% sector químico/sector industrial) crecimiento 2000 2012 19,1% 25,2 24,0 26,0 25,8 24,8 24,2 24,0 20,2 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
8.000 Investigadores Fuente: INE. Estadísticas sobre Actividades de I+D Personal Investigador respecto al total industrial 2000 2012 (% sector químico/sector industrial) crecimiento 2000 2012 13,0% 20,6 20,3 20,1 20,2 20,8 21,0 20,9 18,5 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
9 Contribución Fiscal y Salarial Marzo de 2014
11.700 Millones Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas Contribución Fiscal y Salarial del Sector Químico 2012 (Millones ) Seguridad Social Impuesto de Sociedades Impuestos sobre Producción Impuestos sobre Productos Impuestos Especiales Fabricación 1.094 607 101 17 8 IVA 5.353 Total Contribución Fiscal 7.180 Sueldos y Salarios 4.491
01 CIFRA DE NEGOCIO 02 GENERADOR DE RIQUEZA 03 GENERADOR DE EMPLEO 55.300Mill. 11% del PIB Ind. >500.000 04 CONTRATOS INDEFINIDOS 05 2º MAYOR EXPORTADOR 06 VENTAS EN EL EXTERIOR 95% 55% del total 30.100Mill. del total 07 LÍDER INVERSOR EN I+D+I 08 INVESTIGADORES 09 CONTRIBUCIÓN SOCIAL 24%del total Ind. 21%del total Ind. 11.700 Mill.
10 Horizonte 2030 de la Industria Química Española
Horizonte 2030 de la Industria Química Española El Mundo en 2030 Demografía Población Mundial: 6.800 (2010) a 8.500 (2030). Urbana: 50% (2010) a 60% (2030) ( ) ( ) ( ) ( ) Incremento de la esperanza de vida y del envejecimiento de la población. Oportunidades de negocio en servicios financieros, ocio, manufacturas de alto valor añadido, servicios sanitarios, educación, seguros
Horizonte 2030 de la Industria Química Española El Mundo en 2030 Energía El consumo eléctrico crecerá un 61% hasta 2030 La producción de SHALE GAS crecerá un 7% anual hasta 2030
Horizonte 2030 de la Industria Química Española El Mundo en 2030 Economía La economía crecerá un 3% anual, un 2% en las actuales economías avanzadas Las Economías del E7 superarán a las del G7. Mayores crecimientos de China, India, Brasil, Rusia, Méjico, Indonesia
Horizonte 2030 de la Industria Química Española El Mundo en 2030 Industria La producción industrial i crecerá al ritmo del 4% anual (algo más del 2% en los países avanzados). En China superará el ritmo del 7%.
Horizonte 2030 de la Industria Química Española El Mundo en 2030 Industria Química La producción química (incluyendo la farmaquímica) y la transformación crecerán a un ritmo del 4,5% anual.